深度分析中藥飲片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及銷(xiāo)售規(guī)模

1、一、中藥飲片的基本內(nèi)涵及地位（一）基本內(nèi)涵中藥飲片是指在中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下，根據(jù)辨證施治和調(diào)劑、制劑的需要，對(duì)“中藥材”進(jìn)行特殊加工炮制的制成品。中醫(yī)臨床用來(lái)治病的藥物是中藥飲片和中成藥，而中成藥的原料亦是中藥飲片并非中藥材。在中藥飲片和中藥材中，確實(shí)有些品種區(qū)別不太大，或者說(shuō)外觀相同、相似，但實(shí)質(zhì)上有著內(nèi)在的本質(zhì)的區(qū)別，這個(gè)區(qū)別就像熟雞蛋和生雞蛋一樣，外觀相似，本質(zhì)不同。但也有個(gè)別完全一致的，如枸杞子飲片和中藥材就不存在這樣的差別，但絕大多數(shù)“中藥飲片”都是炮制過(guò)的，有了質(zhì)的區(qū)別。因此飲片不能叫做“中草藥”，但是可以用“中草藥”來(lái)解釋什么是“中藥飲片”。（二）產(chǎn)業(yè)地位中藥產(chǎn)業(yè)是國(guó)際公認(rèn)的朝陽(yáng)

2、產(chǎn)業(yè)，而中藥飲片是中藥特有的用藥形式，作為中藥的重要組成部分，經(jīng)過(guò)幾千年的實(shí)踐和總結(jié)，已經(jīng)有了較為完整的生產(chǎn)加工理論和操作方法。在全球范圍內(nèi)，傳統(tǒng)藥物和天然藥物正受到廣泛重視和青睞。中藥飲片是推動(dòng)中藥行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重心。近年來(lái)，天然植物藥越來(lái)越受到人們的青睞。中藥作為天然植物藥的代表，顯示出良好的行業(yè)成長(zhǎng)性。國(guó)家科技部、衛(wèi)生部等部門(mén)積極推動(dòng)我國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步加快中醫(yī)藥現(xiàn)代化和國(guó)際化進(jìn)程。國(guó)家對(duì)中藥行業(yè)的發(fā)展頒布了多種特殊政策和措施，如重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)對(duì)中藥材科研方面的投入和中藥材生產(chǎn)扶持，重點(diǎn)鼓勵(lì)飲片工業(yè)建設(shè)，積極促進(jìn)中藥飲片工業(yè)釆用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，以提高技術(shù)裝備水平等。國(guó)家對(duì)中

3、藥飲片如此重視，緣起中藥飲片既不是藥材的簡(jiǎn)單加工，也不僅是為了方便配方而制的，而是指在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，根據(jù)辨證論治和調(diào)劑、制劑的需要，對(duì)中藥材進(jìn)行特殊加工炮制后的制成品。由于中藥飲片質(zhì)量的優(yōu)劣與中藥材的原料直接相關(guān)，更關(guān)系到中藥的臨床療效。因此，只有采用基源明確、品質(zhì)優(yōu)良的中藥材原料，按照規(guī)范化的炮制技術(shù)，進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的凈制、切制和炮炙處理。才能生產(chǎn)出高品質(zhì)的中藥飲片。中藥由于成分復(fù)雜，因而常常是一藥多效，但中醫(yī)治病往往不需要利用藥物的所有作用，而是根據(jù)病情有所選擇，需要通過(guò)炮制對(duì)藥物原有的性能予以取舍。權(quán)衡損益，使某些作用突出，某些作用減弱，力求符合治療疾病的實(shí)際要求。如用何首烏補(bǔ)肝腎、填

4、精血時(shí)，就須將生首烏制成熟首烏，以免因滑瀉作用傷及脾胃，導(dǎo)致未補(bǔ)其虛，先傷其正。中藥來(lái)源于自然界的植物，動(dòng)物、礦物等這些天然藥物，或質(zhì)地堅(jiān)硬、粗大，或含有雜質(zhì)、泥砂，或含有毒性成分等，都需要經(jīng)過(guò)加工炮制后才能應(yīng)用。中藥飲片也是中成藥的原料，也要根據(jù)處方主治功能的不同，對(duì)飲片進(jìn)行加工炮制后投料使用。二、我國(guó)中藥飲片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入不斷攀升，從2004年到2014年十年間，醫(yī)藥制藥業(yè)連續(xù)十年保持相當(dāng)高的增長(zhǎng)率，年復(fù)增長(zhǎng)率為22.5%，當(dāng)醫(yī)藥制造業(yè)的各個(gè)子行業(yè)紛紛取得不同程度的發(fā)展時(shí)，中藥飲片行業(yè)可謂是一枝獨(dú)秀，發(fā)展速度驚人。（一）高速發(fā)展 地位不斷提高從2004年以來(lái)，中

5、藥飲片加工行業(yè)就保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)最快的是2011年，增長(zhǎng)率高達(dá)56.11%。雖然在2009年和2012年有所回落，但整體增長(zhǎng)率保持在30%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)醫(yī)藥工業(yè)的平均增長(zhǎng)速度。此外，從中藥飲片行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占醫(yī)藥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重來(lái)看，最近幾年基本上保持了逐年上升的趨勢(shì)，說(shuō)明中藥飲片行業(yè)在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)地位在不斷地提高。（二）市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大從2008年至2013年，我國(guó)中藥飲片行業(yè)銷(xiāo)售收入復(fù)合增長(zhǎng)率高居醫(yī)藥行業(yè)第一。2014年，中藥飲片行業(yè)經(jīng)過(guò)前幾年的價(jià)格高漲后，市場(chǎng)理性回落。但2014年，中藥飲片加工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1495.6億元，同比增長(zhǎng)15.72%。說(shuō)明中藥飲片行

6、業(yè)近年來(lái)銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)，逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。（三）新型飲片增長(zhǎng)迅速2013年配方顆粒的市場(chǎng)規(guī)模不到飲片的5%，不到中成藥的1%，但增速遠(yuǎn)超飲片和中成藥，一部分飲片和中成藥消費(fèi)者正在向配方顆粒轉(zhuǎn)移。2013年中藥配方顆粒的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50億元，2006-2013年cagr高達(dá)55%，同期中藥行業(yè)cagr約30%。此外，在傳統(tǒng)飲片快速發(fā)展的帶動(dòng)下，精致飲片、小包裝飲片、貴細(xì)飲片等新型中藥飲片形式也得到快速發(fā)展，市場(chǎng)前景廣闊。（四）行業(yè)整合是大勢(shì)所趨雖然近年來(lái)，中藥飲片行業(yè)飛速發(fā)展，卻仍然存在不少問(wèn)題，中小型企業(yè)面臨著被淘汰或者兼并的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)整合已經(jīng)是大勢(shì)所趨。隨著我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持政策的不

7、斷出臺(tái)，中藥飲片逐步納入基本藥物目錄，其市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，有數(shù)據(jù)顯示，中藥飲片下游供應(yīng)40%流向醫(yī)院、20%進(jìn)入藥店，此時(shí)中藥飲片作為中藥湯劑的原料直接供應(yīng)給患者。另外40%則進(jìn)入藥廠，作為生產(chǎn)中成藥的原料。2015年1月初，國(guó)家中醫(yī)藥管理局局長(zhǎng)王國(guó)強(qiáng)公開(kāi)表示，隨著公立醫(yī)院改革的推進(jìn)，取消藥品加成被視為是一個(gè)改革方向，但中藥飲片的藥品加成則必須保留。為了市場(chǎng)秩序的規(guī)范，國(guó)家對(duì)龍頭企業(yè)大力扶持，中藥飲片行業(yè)必將逐步得以整合。根據(jù)目前中藥飲片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，隨著行業(yè)監(jiān)管體系的日益完善，以及國(guó)家政策對(duì)龍頭企業(yè)的大力扶持，未來(lái)中藥飲片行業(yè)必然會(huì)朝著規(guī)?；?、統(tǒng)一化、質(zhì)量控制日趨嚴(yán)格、市場(chǎng)集中度進(jìn)一步

8、提高、優(yōu)勢(shì)企業(yè)向中藥材種植上游拓展、小包裝等方向發(fā)展，因此，行業(yè)整合已是大勢(shì)所趨。三、我國(guó)中藥飲片行業(yè)發(fā)展特征我國(guó)中醫(yī)藥歷史悠久，經(jīng)過(guò)數(shù)千年的傳承發(fā)展，已經(jīng)形成了完善的中醫(yī)藥理論和豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，也形成了我國(guó)悠久、深厚的中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化?，F(xiàn)在行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，直接競(jìng)爭(zhēng)程度較低。（一）行業(yè)市場(chǎng)化程度較高積極的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為中藥飲片行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了寬松的政策環(huán)境，總體來(lái)看，在規(guī)范市場(chǎng)準(zhǔn)入、炮制工藝、原材料及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，中藥飲片的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，特別是產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)透明，競(jìng)爭(zhēng)參與者均可以通過(guò)不同渠道，從公開(kāi)市場(chǎng)獲得不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同種類(lèi)的中藥飲片價(jià)格信息，部分專(zhuān)業(yè)信息平臺(tái)甚至形成了專(zhuān)業(yè)化的價(jià)格

9、指數(shù)，為中藥飲片行業(yè)產(chǎn)品的綜合價(jià)格變化情況提供參考。2010年，國(guó)家級(jí)中藥材價(jià)格指數(shù)的編制已獲商務(wù)部批準(zhǔn)并開(kāi)始實(shí)施?？傮w來(lái)說(shuō)，中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)化程度較高。（二）產(chǎn)業(yè)政策有利于優(yōu)勢(shì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展近年來(lái)，我國(guó)積極采取各種措施，出臺(tái)多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)中藥企業(yè)優(yōu)勢(shì)資源整合，建設(shè)現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)制造基地、物流基地，打造一批知名中藥生產(chǎn)、流通企業(yè)，尤其是通過(guò)鼓勵(lì)和引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的壯大，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)中藥飲片行業(yè)的規(guī)范化健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。除此之外，隨著行業(yè)的不斷規(guī)范，部分小規(guī)模企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)的集中度將逐漸提升，也為中藥飲片優(yōu)勢(shì)企業(yè)的不斷壯大創(chuàng)造了空間。我國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向有利于大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)建立

10、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（三）優(yōu)勢(shì)企業(yè)間的直接競(jìng)爭(zhēng)程度較低中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)空間大、發(fā)展迅速，加之大型企業(yè)往往具有相對(duì)獨(dú)立、穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道，且飲片產(chǎn)品具有一定的地理區(qū)域性特征，因此，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間的直接競(jìng)爭(zhēng)程度較低。目前階段，中藥飲片行業(yè)的大型企業(yè)之間多致力于維系技術(shù)交流、建立良好的溝通關(guān)系，一方面是為了自身的迅速壯大，另一方面也是為了引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的道路上發(fā)展?？傮w看來(lái)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)間產(chǎn)生直接市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的程度較低。（四）中藥飲片產(chǎn)品多樣化目前，中藥飲片行業(yè)內(nèi)各企業(yè)中藥飲片產(chǎn)品具有多樣化特征，這與化學(xué)藥與中成藥制造行業(yè)不同。一般來(lái)說(shuō)，化學(xué)藥或中成藥生產(chǎn)企業(yè)往往專(zhuān)注于某一藥品領(lǐng)域，或具

11、有明確的細(xì)分行業(yè)定位，或具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品類(lèi)別，比如專(zhuān)注于專(zhuān)門(mén)針對(duì)某一種疾病的藥品生產(chǎn)。而對(duì)于中藥飲片行業(yè)來(lái)說(shuō)，因中藥飲片本身的多樣性，以及下游行業(yè)的多品種需求特點(diǎn)，目前大多數(shù)企業(yè)都同時(shí)生產(chǎn)、銷(xiāo)售種類(lèi)眾多的中藥飲片，各企業(yè)的產(chǎn)品均具有多樣化的特點(diǎn)。四、中藥飲片加工行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模2014年1-12月，中藥飲片加工業(yè)銷(xiāo)售收入總額達(dá)到（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售收入之和）1495.626億元，同比增長(zhǎng)15.72%，高于工業(yè)平均水平（增長(zhǎng)6.96%）。2014年行業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度還不錯(cuò)。2015年1-9月，中藥飲片加工業(yè)銷(xiāo)售收入總額達(dá)到1189.831億元，同比增長(zhǎng)13.39%，高于工業(yè)平均水平（增長(zhǎng)1.1

12、6%）。2015年1-9月行業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度還不錯(cuò)。圖表2011-2015年中藥飲片加工業(yè)銷(xiāo)售收入2011年1-12月2012年1-12月2013年1-12月2014年1-12月2015年1-9月銷(xiāo)售收入（億元）853.717990.2941,259.3481,495.6261,189.831同比增長(zhǎng)率56.11%24.23%26.89%15.72%13.39%注：工業(yè)財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，統(tǒng)計(jì)的范圍是規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。從2011年起，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元提高到年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元。增長(zhǎng)率的計(jì)算依據(jù)是當(dāng)年樣本企業(yè)與上年的比較，而每年的樣本企業(yè)可能是不一樣的。而且，由于起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)的提高，2011年標(biāo)本企業(yè)數(shù)量將比2010年有所減少。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2011-2014年，中藥飲片加工業(yè)銷(xiāo)售收入總額四年間平均增長(zhǎng)速度為30.74%，高于工業(yè)四年平均增長(zhǎng)速度（增長(zhǎng)14.12%），表明行業(yè)前四年（2011-2014年）總體增長(zhǎng)速度較快。這也說(shuō)明中藥