1上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引(2013年修訂

1、春暉投行在線 / 規(guī)范性文件一覽關(guān)于發(fā)布上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引（2013 年修訂）的通知 2013-12-27各市場(chǎng)參與人：為了規(guī)范通過上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱 “本所 ”）系統(tǒng)發(fā)行證券并申請(qǐng)?jiān)?本所上市業(yè)務(wù)，本所制定了上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引（2013 年修訂），現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。本所于2010年 11月 9日發(fā)布的上海證券交易所證券發(fā)行業(yè)務(wù)指引（上證發(fā)字 201030 號(hào)）同時(shí)廢止。特此通知。附件：上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引（ 2013 年修訂）上海證券交易所二G一三年十二月二十七日上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引（ 2013年修訂）第一章總則第

2、一條為了規(guī)范通過上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱 “本所”）系統(tǒng)發(fā)行證券并 申請(qǐng)?jiān)诒舅鲜袠I(yè)務(wù)，根據(jù)證券發(fā)行與承銷管理辦法、上海證券交易所 股票上 1市規(guī)則、上海證券交易所公司債券上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，制定本指 引。第二條發(fā)行人通過本所系統(tǒng)公開發(fā)行證券并上市業(yè)務(wù)及各參與人相關(guān)行 為，適用本指引。本指引所稱證券是指股票、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱 “可轉(zhuǎn) 債”）等有價(jià)證券?；鸱蓊~發(fā)售、上市業(yè)務(wù)不適用本指引。第二章證券發(fā)行第三條證券發(fā)行申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)通過后，發(fā)行人及其保薦 機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)及時(shí)聯(lián)系本所相關(guān)部門申請(qǐng)證券代碼與證券交易簡(jiǎn)稱，并溝 通發(fā)行與上市申請(qǐng)相關(guān)事項(xiàng)。首次公開發(fā)行股票

3、相關(guān)業(yè)務(wù)與本所發(fā)行上市部聯(lián)系，上市公司發(fā)行股票、 可轉(zhuǎn)債相關(guān)業(yè)務(wù)與本所上市公司監(jiān)管一部聯(lián)系，發(fā)行公司債券相關(guān)業(yè)務(wù)與本所 債券業(yè)務(wù)部聯(lián)系。第四條證券發(fā)行申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，發(fā)行人及其主承銷商應(yīng) 及時(shí)聯(lián)絡(luò)本所提交發(fā)行計(jì)劃與發(fā)行方案。第五條發(fā)行人在取得證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，先向本所申請(qǐng)其股票發(fā)行 的，本所將先予安排；但如果發(fā)行方案與原先協(xié)商本所的發(fā)行方案不一致的， 發(fā)行人、主承銷商應(yīng)與本所充分協(xié)商，在獲得本所同意后，另行確定發(fā)行日 期。2 多家發(fā)行人在取得證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，同時(shí)向本所申請(qǐng)其股票于同一 日發(fā)行，但因市場(chǎng)或技術(shù)原因無法實(shí)現(xiàn)同日發(fā)行的，本所可決定按證監(jiān)會(huì)發(fā)行 批文文號(hào)先后安排

4、發(fā)行。但發(fā)行人招股說明書和最近一期會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)將要到期 的，且其發(fā)行時(shí)間申請(qǐng)的遲緩并非主觀原因造成的，本所將優(yōu)先安排發(fā)行。本所可以根據(jù)市場(chǎng)情況，與發(fā)行人及其主承銷商協(xié)商調(diào)整證券發(fā)行日期。第七條發(fā)行人及其主承銷商原則上應(yīng)在擬披露發(fā)行公告、招股說明書（招 股意向書、募集說明書）全文及相關(guān)文件的前一個(gè)交易日 15：30 前（發(fā)行公司 債券為 14：00 前），向本所提交以下材料：（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公開發(fā)行證券的文件；（二）發(fā)行人通過本所系統(tǒng)發(fā)行證券的申請(qǐng)；（三）發(fā)行公告、招股說明書（招股意向書、募集說明書）全文及相關(guān)文 件；（四）發(fā)行人及其主承銷商關(guān)于保證發(fā)行公告、招股說明書（招股意向 書、募集說明書

5、）全文及其相關(guān)文件的電子文件與書面文件內(nèi)容一致，并承擔(dān) 全部責(zé)任的確認(rèn)函。（五）本所要求的其他文件。第九條發(fā)行人及其主承銷商因特殊情況不能按要求提交公告和相關(guān)文件 的，應(yīng)當(dāng)在截止時(shí)點(diǎn)的 30 分鐘前，向本所提出申請(qǐng)。第十條發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)確保向本所提交相關(guān)材料中的發(fā)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 完整。發(fā)行數(shù)據(jù)包括發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、申購(gòu)代碼、配售比例、 主承銷商交易單元、主承銷商證券賬戶號(hào)碼及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。第十一條首次公開發(fā)行股票、公開增發(fā)股票或公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行不 得超過 1 個(gè)交易日，網(wǎng)下發(fā)行不得超過 2 個(gè)交易日，配股發(fā)行不得超過 5 個(gè)交 易日，但經(jīng)本所同意超過上述期限的除外。首次公開

6、發(fā)行股票、公開增發(fā)股票或公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行期間，主承 銷商可于網(wǎng)上發(fā)行日（ T 日）收盤后向本所申請(qǐng)查詢網(wǎng)上發(fā)行資金申購(gòu)初步結(jié) 果。上市公司股票、可轉(zhuǎn)債向老股東配售的，主承銷商可于T+1日收盤后，通過主承銷商證券賬戶自行查詢老股東配售部分的有效配售數(shù)量。首次公開發(fā)行股票，發(fā)行人及其主承銷商可于 T+1 日收盤后向本所申請(qǐng)查 詢最終有效申購(gòu)數(shù)據(jù)及中簽率情況表。公開增發(fā)股票、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債，發(fā)行人及其主承銷商可于T+2日收盤后向本所申請(qǐng)查詢最終有效申購(gòu)數(shù)據(jù)及中簽率情況表。第十二條公司債券網(wǎng)上發(fā)行不得超過 1 個(gè)交易日，網(wǎng)下發(fā)行不超過 5 個(gè)交 易日，但經(jīng)本所同意的除外。網(wǎng)下發(fā)行截止日應(yīng)晚于網(wǎng)上

7、發(fā)行截止日至少 2 個(gè) 交易日。公司債券網(wǎng)上發(fā)行期間，本所將公司債網(wǎng)上發(fā)行成交數(shù)據(jù)發(fā)送給中國(guó)結(jié)算 上海分公司。中國(guó)結(jié)算上海分公司每日末進(jìn)行清算。有效認(rèn)購(gòu)可于下一交易日 日終或認(rèn) 4購(gòu)次 2 個(gè)交易日查詢到注冊(cè)結(jié)果。注冊(cè)數(shù)據(jù)的證券代碼為本期公司債網(wǎng)上 發(fā)行的證券代碼。網(wǎng)下發(fā)行截止日次日 10:30 前，主承銷商應(yīng)將分銷注冊(cè)數(shù)據(jù)報(bào)本所債券業(yè)務(wù) 部。第十三條首次公開發(fā)行股票時(shí)，主承銷商應(yīng)在 T+1日11: 00前，將未經(jīng)驗(yàn) 資的網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表按要求提交本所；公開增發(fā)股票及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債 時(shí)，應(yīng)在 T+1 日 16： 00前，將未經(jīng)驗(yàn)資的網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表按要求提交本 所。如驗(yàn)資情況正常，則主承銷

8、商不得調(diào)整已提交的網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表；如 驗(yàn)資情況出現(xiàn)異常，則主承銷商應(yīng)當(dāng)根據(jù)驗(yàn)資情況調(diào)整已提交的網(wǎng)上網(wǎng)下配售 情況表，并立即采取措施協(xié)調(diào)處理該異常情形，并將處理結(jié)果及時(shí)報(bào)告本所。主承銷商按前款規(guī)定調(diào)整網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表的，應(yīng)在T+1日17: 00前，將調(diào)整后的網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表按要求提交本所；公開增發(fā)股票及公開發(fā)行可 轉(zhuǎn)債時(shí)，主承銷商調(diào)整網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表的，應(yīng)在T+2日11： 00前，將調(diào)整后的網(wǎng)上網(wǎng)下配售情況表按要求提交本所。第十四條在證券承銷工作中，主承銷商應(yīng)向投資者充分提示申購(gòu)時(shí)間與申 購(gòu)程序。在規(guī)定的或已公告的申購(gòu)時(shí)間與申購(gòu)程序之外，投資者不得增加、減 少或修改報(bào)價(jià)與申購(gòu)數(shù)據(jù)，發(fā)行

9、人與主承銷商不得協(xié)助投資者在規(guī)定的或已公 告的申購(gòu)時(shí)間與申購(gòu)程序外增加、減少或修改報(bào)價(jià)與申購(gòu)數(shù)據(jù)。第三章證券上市第十五條證券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)根據(jù)本所 股票上市規(guī)則、公司債券上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)備并報(bào)送證券上 市申請(qǐng)文 5 件。第十六條發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商應(yīng)確保向本所提交上市申請(qǐng)材料中 的證券上市數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。證券上市數(shù)據(jù)包括發(fā)行價(jià)格（或上市首日開盤參考 價(jià)格）、證券上市數(shù)量、上市時(shí)間、證券代碼、股本結(jié)構(gòu)及其相關(guān)數(shù)據(jù)。第十七條首次公開發(fā)行股票、公開增發(fā)、配股、公開發(fā)行普通可轉(zhuǎn)債上市 申請(qǐng)文件應(yīng)于證券上市日前五個(gè)交易日（L-5日）的15: 30前，按要求提交本

10、所相關(guān)部門。分離交易可轉(zhuǎn)債分拆后的公司債上市申請(qǐng)文件及分拆后的權(quán)證上市申請(qǐng)文 件應(yīng)于L-5日15: 30前，按要求提交本所上市公司監(jiān)管一部。分拆后的權(quán)證上 市申請(qǐng)文件應(yīng)同時(shí)報(bào)本所交易管理部備案。第十八條本所上市委員會(huì)對(duì)股票、公司債券的首次上市事項(xiàng)進(jìn)行審核。本 所根據(jù)上市委員會(huì)的審核意見，作出是否同意上市的決定。第二十條本所根據(jù)發(fā)行人申請(qǐng)和法律法規(guī)、部門規(guī)章及本所規(guī)則的相關(guān)規(guī) 定，確定證券上市日期。多家發(fā)行人同時(shí)申請(qǐng)于同一日上市，但因市場(chǎng)或技術(shù)原因無法實(shí)現(xiàn)同日上 市的，本所可決定先發(fā)行的發(fā)行人先安排上市，但發(fā)行人的會(huì)計(jì)報(bào)表有效期將 要屆滿的，且其上市時(shí)間申請(qǐng)的遲緩并非主觀原因造成的，本所將優(yōu)先安

11、排上 市。本所可以根據(jù)市場(chǎng)情況，與發(fā)行人及其主承銷商協(xié)商調(diào)整證券上市日期。 6 第二十一條股票、可轉(zhuǎn)債符合上市條件的，自發(fā)行結(jié)束日至證券上市日（L日）原則上不得超過 7個(gè)交易日。公司債券符合上市條件的，本所收到發(fā)行人的登 記托管證明文件后，協(xié)調(diào)安排上市日期。首次公開發(fā)行股票、公開增發(fā)、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行結(jié)束日為中簽結(jié)果 公告刊登日。配股發(fā)行結(jié)束日為除權(quán)交易日。第四章保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商制度建設(shè)及業(yè)務(wù)人員配備第二十四條保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)建立發(fā)行上市業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)部管理制度， 內(nèi)部管理制度包括但不限于：明晰的崗位職責(zé)說明書、詳細(xì)的對(duì)內(nèi)對(duì)外業(yè)務(wù)指南或者業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)人 員定期培訓(xùn)機(jī)制。崗位職責(zé)說明書及業(yè)務(wù)指南或者業(yè)務(wù)流程應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)、本指引及其他 相關(guān)規(guī)定保持及時(shí)更新。第二十五條主承銷商在發(fā)行證券承銷與上市申請(qǐng)工作中，應(yīng)指定至少一名 有經(jīng)驗(yàn)的工作人員與本所保持便捷暢通的聯(lián)絡(luò)溝通。第二十六條本所可視情況對(duì)保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商的制度建設(shè)和人員配備情 況進(jìn) 7 行不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查。第五章自律管理第二十七條本所根據(jù)本指引對(duì)證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)參與人行為進(jìn)行日常監(jiān) 管。具體措施包括：（一）約見有關(guān)人員；（二）發(fā)出監(jiān)管工作函；（三）向