上半年空調(diào)市場調(diào)查報告及下半年預測

1、2016上半年空調(diào)市場調(diào)查報告及下半年預測2016上半年空調(diào)市場調(diào)查報告及下半年預測2016上半年空調(diào)市場調(diào)查報告及下半年預測據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，1-4月空調(diào)器累計產(chǎn)量2942.95萬臺，比去年同期增長6.82；出口告別了去年的低迷狀態(tài)，1-4月出口1586.07萬臺，比去年同期增長18.38，但國內(nèi)市場則出現(xiàn)了較高的負增長率約為-10.95。據(jù)賽諾市場研究公司統(tǒng)計，1-4月占有率排名在前10位的空調(diào)品牌中，除格力、松下外，其他品牌均出現(xiàn)負增長，其中奧克斯等個別品牌負增長高達30以上。 而且，根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，1-4月空調(diào)器應收賬款繼續(xù)攀升，約為229.41億元，高于去年同期25.51個百

2、分點；庫存占用資金136.18億元，比去年同期上升5.55。整個空調(diào)行業(yè)資金周轉(zhuǎn)不僅沒有好轉(zhuǎn)反而在繼續(xù)惡化，這一點嚴重弱化了空調(diào)器行業(yè)利潤增長的利好作用。預計今年下半年或者是說在即將結(jié)束2016年冷凍年的這兩個月內(nèi)，受銅、鋁原材料巨幅漲價的強烈沖擊，空調(diào)器行業(yè)所面臨的形勢將愈益惡劣，極有可能無法扭轉(zhuǎn)國內(nèi)市場銷量下滑的整體趨勢。概況：國內(nèi)出現(xiàn)負增長 據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，1-4月空調(diào)器出口告別了去年的低迷狀態(tài)，1-4月出口1586.07萬臺，比去年同期增長18.38。 相對于國際市場的大幅增長，國內(nèi)市場銷量卻呈現(xiàn)出了嚴重的負增長局面。賽諾市場研究公司發(fā)布的1-4月調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，包括窗機、掛機、柜機

3、在內(nèi)的總零售量772.7萬臺，同比下降10.95，零售額為209.5億元，同比下降6.16。零售額下降幅度略低于零售量，說明空調(diào)器行業(yè)正逐漸向高端轉(zhuǎn)型，但這無法掩蓋行業(yè)的國內(nèi)市場整體下滑的局面。 在排名前10位的空調(diào)品牌中，累計零售量僅格力出現(xiàn)了0.9的小幅度增長外，其他空調(diào)品牌均出現(xiàn)了平均在15左右的大幅度下降，其中奧克斯高達42.6；累計零售額雖好于零售量，但仍然是大面積的負增長，幅度平均上來看同樣超過15左右，其中奧克斯高達35.3。 對于國內(nèi)市場呈現(xiàn)的這一局面，中國家電協(xié)會副秘書長徐東生在接受中國電子報記者采訪時分析認為，這主要是受兩方面因素的影響：其一，五一之后至今一直沒有出現(xiàn)酷熱天

4、氣；其二，城市市場愈益飽和，但又未到產(chǎn)品更新?lián)Q代時期，同時三、四級市場的開拓還沒有取得應有的成效，在上下的擠壓下，空調(diào)器在國內(nèi)市場幾乎沒有釋放的空間。 國外市場的快速增長，也與這兩方面的因素有關(guān)，正是國內(nèi)市場出現(xiàn)的這一壓力，才致使空調(diào)企業(yè)加大了出口的力度。而在出口方面，一方面不受天氣影響，另一方面程序簡單。預計空調(diào)出口仍將繼續(xù)穩(wěn)步增長。產(chǎn)品：向高端過渡 據(jù)賽諾數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，2016年1-5月累計，2000元以上掛機和5000元以上柜機的份額均有明顯上升，其中3000元以上機同比上升3.54個百分點，而6000元以上柜機份額上升了4.49個百分點；1500元以下的則下降了10.16。

5、 低端產(chǎn)品銷量的下降及高端產(chǎn)品的增加，與廠家的實質(zhì)性轉(zhuǎn)型有著直接的關(guān)系。其實，當2016年7月末空調(diào)廠家提前一個月匆忙結(jié)束該冷凍年度，就已經(jīng)預示著空調(diào)廠家要在經(jīng)歷過利潤的滑坡之后必將開始轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略。2016年，空調(diào)器行業(yè)的整體贏利能力平均僅有百分之零點幾！這直接促使空調(diào)廠家開始向高端轉(zhuǎn)型，并真正落實到實處。 2016年初空調(diào)廠家剛一亮相，便旗幟鮮明地打出了高端轉(zhuǎn)型的口號，比如美的“天鉆星”空調(diào)、志高“三超”空調(diào)，這是兩個轉(zhuǎn)型較為明顯的主流空調(diào)品牌，因為在此之前兩者均游離在中低端范圍之內(nèi)。 對于本已定位高端的品牌則加大了新品的投入，比如海爾推出的“三超雙新風變頻空調(diào)”、“鮮風寶”等，以及l(fā)g、三星

6、、松下等外資空調(diào)品牌在外觀上更加高端的打造，如韓系印花圖案的運用、松下變頻技術(shù)、健康功能的深度開掘；而另一個很明顯的現(xiàn)象就是，大金空調(diào)對高端的直接切入，此以全面進入大賣場為主要表征。 對于1500元以下的空調(diào)，目前市場已不多見。價格：經(jīng)歷多次上調(diào) 向高端的過渡，直接帶來價格的上漲，但近半年來，國內(nèi)空調(diào)器市場價格并不只是因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化上調(diào)，而是出現(xiàn)多次漲幅，首次為年初推新品價格的調(diào)整，第二次調(diào)價是在三四月份，第三次調(diào)價則是在4月末并延續(xù)到5月末。后兩次調(diào)價均因原材料銅、鋁價格的暴漲，尤其是在五一過后數(shù)天，倫敦金屬交易所期銅價格飛漲至每噸8185美元，而去年同期僅為3000美元。國美、蘇寧等連鎖賣

7、場在接受中國電子報記者采訪時甚至表示，有的空調(diào)廠家已經(jīng)不止3次調(diào)價，從3月到5月末已經(jīng)有多次調(diào)價的行為。 根據(jù)賽諾統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，4月份空調(diào)器國內(nèi)市場價格平均為2664元，同比增長了8.9，1-4月累計平均價格為2745元，同比增長了7.1。5月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)雖然沒有公布，但據(jù)商家反映，5月份的這次漲價應該在4月價格基礎上再漲5以上，這樣5月空調(diào)器價格同比增長的幅度大約15左右。 除去原材料上漲壓力的原因，空調(diào)器漲價的另一大主因還是上述行業(yè)向高端的轉(zhuǎn)型，即產(chǎn)品本身附加值的提升，如全面達標2.6最低能效等級，以及健康技術(shù)的升級等。業(yè)內(nèi)人士對價格的上漲普遍持肯定態(tài)度。中國家電協(xié)會秘書長姜鳳在一次接受

8、中國電子報記者采訪時明確表示：“今年空調(diào)行業(yè)不得不漲價。”資金：利潤和應收賬款均攀升 在全行業(yè)轉(zhuǎn)型高端、價格普遍上漲的近半年內(nèi)，利潤率開始有所回升。據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，1-4月份空調(diào)行業(yè)主營業(yè)務收入656.58億元，比上年同期增長16.35，利稅總額27.56億元，比去年增長12；利潤總額14.69億元，比去年同期增長16.94。 青島海爾2016年第一季報發(fā)布公告稱，開發(fā)了一系列高附加值、差異化的產(chǎn)品，在“三超雙新風變頻空調(diào)”等產(chǎn)品的拉動下，使得公司2016年首季主營利潤同比有較大增幅，實現(xiàn)凈利潤8385.81萬元，同比增長32.63。美的空調(diào)方面也表示，利潤的增長與其施行的高端戰(zhàn)略有著直接

9、的關(guān)系。據(jù)美的空調(diào)第一季度財報公告，空調(diào)凈利潤同比增長30。 與利潤增長類似的是，空調(diào)器行業(yè)的應收賬款也在繼續(xù)攀升。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，1-4月家用空調(diào)器應收賬款229.41億元，4月比上月上升8.14個百分點，高于去年同期25.51個百分點。 在應收賬款攀升的同時，空調(diào)器庫存占用資金的問題也顯現(xiàn)出來，根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，1-4月空調(diào)器廠家成品存貨占用資金136.18億元，比上月上升2.62，比去年同期上升5.55。 這兩組數(shù)據(jù)暴露出了整個空調(diào)器行業(yè)在資金周轉(zhuǎn)上的危機。而對于空調(diào)業(yè)來說，資金的良性周轉(zhuǎn)是空調(diào)器廠家生存的關(guān)鍵，樂華、澳柯瑪?shù)瓤照{(diào)器廠家的轟然倒下無一不是因資金問題。因此，出口和

10、整體利潤率的上升局面，都難以掩蓋空調(diào)器行業(yè)潛伏的危機。品牌：前三占有率超四成 空調(diào)器行業(yè)所面臨的嚴峻考驗從行業(yè)洗牌的加劇也可窺見一斑。據(jù)中怡康統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，1-5月份前10位空調(diào)器品牌的市場零售量占有率已經(jīng)高達77.28，市場零售額占有率也已經(jīng)高達74.91。前三位的空調(diào)品牌市場零售量占有率都已經(jīng)高達43.16，接下來這種集中度必然還將進一步提升，二線以下品牌的生存空間愈益狹窄。 同時，賽諾和中怡康的數(shù)據(jù)同時顯示，前三位分別是海爾、美的、格力，賽諾數(shù)據(jù)顯示的1-4月累計銷售量分別是：263579臺、213520臺、181031臺，中怡康數(shù)據(jù)顯示的1-5月份累計零售量市場占有率分別是：16.0

11、9、13.82、13.25；外資品牌僅松下和lg進入前10分別位列第8位和第9位，賽諾數(shù)據(jù)顯示的1-4月累計銷售量分別是：76987臺、52875臺，中怡康數(shù)據(jù)顯示的1-5月份累計零售量市場占有率分別是：5.17、3.65。 可以看出，空調(diào)器市場雖然全面向高端過渡，但并沒有因此影響國產(chǎn)品牌的占有量。這與產(chǎn)品有關(guān)，因為從市場來看，國產(chǎn)品牌在產(chǎn)品的更新上并不遜于外資品牌，在關(guān)鍵技術(shù)上也都有差異性表現(xiàn)，比如海信在變頻技術(shù)上的領(lǐng)先性。而部分外資品牌在外觀上的改進并不會對空調(diào)產(chǎn)品產(chǎn)生根本性變化。向高端轉(zhuǎn)化，對國產(chǎn)品牌來說難度不大。 需要指出的是，這些數(shù)據(jù)均是賽諾、中怡康監(jiān)測一、二級市場數(shù)據(jù)獲得，并不全面。如果加上三、四級市場的量，這一排名順位會有些許變化。趨勢：嚴峻考驗在即 從以上的分析可以看出，國內(nèi)市場銷量的難以釋放、應收賬款和庫存占用資金的繼續(xù)攀升、原材料價格未見下降的趨勢以及品牌之間的殘酷競爭，都將集合起來嚴重考驗今年的空調(diào)器行業(yè)。 雖然空調(diào)器出口目前表現(xiàn)出大幅度增長的態(tài)勢，但是專家表示，越來越多的貿(mào)易壁壘以及環(huán)保壁壘亦正在考驗中國空調(diào)業(yè)的出口。日前土耳其反傾銷案已經(jīng)顯現(xiàn)了這一趨勢，此外7月1日正式實施的rohs指令也將進一步加大空調(diào)器的成本，擠壓中國空調(diào)業(yè)的利潤。出口利潤下滑的潛在危機，有可能令空調(diào)器行業(yè)目前的利潤增長失