西南交大物流項目管理課件

1、西南交大物流項目管理1 物流項目管理 西南交大物流項目管理2 項目管理知識體系項目管理知識體系 西南交大物流項目管理3 項目整體管理（計劃）項目整體管理（計劃） l第一節(jié)第一節(jié) 項目計劃概述項目計劃概述 l第二節(jié)第二節(jié) 項目計劃的形式與內容項目計劃的形式與內容 l第三節(jié)第三節(jié) 項目計劃過程項目計劃過程 西南交大物流項目管理4 第一節(jié)第一節(jié) 項目計劃概述項目計劃概述 l計劃計劃：計劃是組織為實現一定目標而科學地預測并計劃是組織為實現一定目標而科學地預測并 確定未來的行動方案。確定未來的行動方案。 l任何計劃都是為了解決三個問題：一是確定組織目標，任何計劃都是為了解決三個問題：一是確定組織目標，

2、二是確定為達成目標的行動時序，三是確定行動所需的二是確定為達成目標的行動時序，三是確定行動所需的 資源比例。資源比例。 西南交大物流項目管理5 計劃就如同航海圖或行軍圖計劃就如同航海圖或行軍圖 西南交大物流項目管理6 二、項目計劃的目的及作用二、項目計劃的目的及作用 西南交大物流項目管理7 西南交大物流項目管理8 l目的性目的性 l系統(tǒng)性系統(tǒng)性 l動態(tài)性動態(tài)性 l相關性相關性 l職能性職能性 西南交大物流項目管理9 l項目基準計劃項目基準計劃：項目基準計劃是項目在最初啟項目基準計劃是項目在最初啟 動時訂出的計劃，也即初始擬定的計劃動時訂出的計劃，也即初始擬定的計劃 l項目基線項目基線：項目基線

3、是特指項目的規(guī)范、應用項目基線是特指項目的規(guī)范、應用 標準、進度指標、成本指標，以及人員和其他標準、進度指標、成本指標，以及人員和其他 資源使用指標等資源使用指標等 西南交大物流項目管理10 第二節(jié)第二節(jié) 項目計劃的形式與內容項目計劃的形式與內容 一、項目計劃的形式一、項目計劃的形式 任務是確定初步的工作分解結構圖（任務是確定初步的工作分解結構圖（WBSWBS圖），并圖），并 根據圖里的任務進行估計，從而匯總出最高層的項根據圖里的任務進行估計，從而匯總出最高層的項 目計劃。目計劃。 西南交大物流項目管理11 任務是制定詳細的工作分解結構圖，該圖需要詳細到為任務是制定詳細的工作分解結構圖，該圖需

4、要詳細到為 實現項目目標必須做的每一項具體任務。然后由下而上實現項目目標必須做的每一項具體任務。然后由下而上 再匯總估計，成為詳細項目計劃。再匯總估計，成為詳細項目計劃。 西南交大物流項目管理12 滾動計劃的制定是在已經編制出的項目計劃基礎上，再經滾動計劃的制定是在已經編制出的項目計劃基礎上，再經 過一階段（如一周，一月，一季度等，這個時期叫滾動過一階段（如一周，一月，一季度等，這個時期叫滾動 期），根據變化了的項目環(huán)境和計劃實際執(zhí)行情況，從確期），根據變化了的項目環(huán)境和計劃實際執(zhí)行情況，從確 保實現項目目標出發(fā)，對原項目計劃進行主動調整。保實現項目目標出發(fā)，對原項目計劃進行主動調整。 以下為

5、以下為個個5 5月期滾動計劃的編制過程月期滾動計劃的編制過程 西南交大物流項目管理13 本期五月計劃（本期五月計劃（2007.12007.5） 1月月2月月3月月4月月5月月 很細很細細細較細較細較粗較粗粗粗 1月實際完成指標月實際完成指標 計劃與實際差異計劃與實際差異 計劃修正因素計劃修正因素 差異分析差異分析環(huán)境變化環(huán)境變化方針變化方針變化 修訂計劃修訂計劃 新的五月計劃（新的五月計劃（2007.22007.6） 2月月3月月4月月5月月6月月 很細很細細細較細較細較粗較粗粗粗 西南交大物流項目管理14 (1)(1)工作計劃工作計劃 也稱實施計劃，是為保證項目順利開展、圍繞項目也稱實施計劃

6、，是為保證項目順利開展、圍繞項目 目標的最終實現而制定的實施方案。目標的最終實現而制定的實施方案。 工作計劃主要說明采取什么方法組織實施項目、工作計劃主要說明采取什么方法組織實施項目、 研究如何最佳地利用資源，用盡可能少的資源獲研究如何最佳地利用資源，用盡可能少的資源獲 取最佳效益。取最佳效益。 西南交大物流項目管理15 人員組織計劃主要是表明工作分解結構圖中的各項工人員組織計劃主要是表明工作分解結構圖中的各項工 作任務應該由誰來承擔以及各項工作間的關系如何。作任務應該由誰來承擔以及各項工作間的關系如何。 其表達形式主要有框圖式、職責分工說明式和混合式其表達形式主要有框圖式、職責分工說明式和混

7、合式 三種。三種。 框圖式。框圖式。 框圖式是用框圖及框圖間的關系連線來表示人員組織結構。框圖式是用框圖及框圖間的關系連線來表示人員組織結構。 西南交大物流項目管理16 土建組 裝修組 通訊組 籌資組 組織設 計 組 總體組 經營方針會議 確定通訊設施 確定裝修方案 重審土建方案確定土建方案 簽合同 簽合同 土建施工 確定監(jiān)理 設備安裝 通訊安裝 費用匡算 確定籌資方案籌資1 籌資2決算 精裝修驗收 預算 機構設計機構完善 簽合同 西南交大物流項目管理17 職責分工說明式職責分工說明式規(guī)章制度式。規(guī)章制度式。 這是針對用框圖加線條不能完整地表達清楚所有職責及這是針對用框圖加線條不能完整地表達清

8、楚所有職責及 關系而產生的一種表達方式。關系而產生的一種表達方式。 混合式?；旌鲜健?這種方式吸取了以上兩種形式的優(yōu)點。這種方式吸取了以上兩種形式的優(yōu)點。 西南交大物流項目管理18 （3 3）技術計劃）技術計劃 包括項目的主要技術特征，通常為參考要求、規(guī)格、系包括項目的主要技術特征，通常為參考要求、規(guī)格、系 統(tǒng)圖、地點計劃、工具、技術、支持功能、標準與其他統(tǒng)圖、地點計劃、工具、技術、支持功能、標準與其他 有關項目性質的技術文件。還要規(guī)定設計要求的詳細程有關項目性質的技術文件。還要規(guī)定設計要求的詳細程 度，例如是采用外購、分包，還是自行進行詳細設計。度，例如是采用外購、分包，還是自行進行詳細設計

9、。 （4 4）文件控制計劃）文件控制計劃 文件控制計劃是由一些能保證項目順利完成的文件管理文件控制計劃是由一些能保證項目順利完成的文件管理 方案構成，需要闡明文件控制方式、細則，負責建立并方案構成，需要闡明文件控制方式、細則，負責建立并 維護好項目文件，以供項目組成員在項目實施期間使用。維護好項目文件，以供項目組成員在項目實施期間使用。 包括文件控制的人力組織和控制所需的人員及物資資源包括文件控制的人力組織和控制所需的人員及物資資源 數量。數量。 西南交大物流項目管理19 （5 5）應急計劃。）應急計劃。 項目經理在制定計劃時就要保持一定的彈性，在工期項目經理在制定計劃時就要保持一定的彈性，在

10、工期 和預算方面留有余地，以備應急需要。這種難以預料和預算方面留有余地，以備應急需要。這種難以預料 的需要稱作的需要稱作“意外需要意外需要”。 西南交大物流項目管理20 （6 6）支持計劃）支持計劃 項目管理有眾多的支持手段需要有軟件支持、培訓支項目管理有眾多的支持手段需要有軟件支持、培訓支 持和行政支持，還有項目考評、文件、批準或簽署、持和行政支持，還有項目考評、文件、批準或簽署、 系統(tǒng)測試、安裝等支持方式。系統(tǒng)測試、安裝等支持方式。 軟件支持計劃軟件支持計劃 軟件支持是使用自動化工具處理項目管理的各種軟件支持是使用自動化工具處理項目管理的各種 資料數據，用于計劃情況模擬研究及起草內容充資料

11、數據，用于計劃情況模擬研究及起草內容充 實的報告。實的報告。 西南交大物流項目管理21 培訓支持計劃培訓支持計劃 培訓支持是把機構的項目管理方法教給有興趣的學員。培訓支持是把機構的項目管理方法教給有興趣的學員。 行政支持計劃行政支持計劃 行政支持是給項目主管和項目組的職能經理們配備合行政支持是給項目主管和項目組的職能經理們配備合 格的助手，目的是收集、處理及傳達項目管理的有關格的助手，目的是收集、處理及傳達項目管理的有關 信息。信息。 西南交大物流項目管理22 (1) (1) 范圍規(guī)劃范圍規(guī)劃 項目范圍規(guī)劃就是確定項目范圍并編寫項目說明項目范圍規(guī)劃就是確定項目范圍并編寫項目說明 書的過程。書的

12、過程。 進度計劃是表達項目中各項工作的開展順序、開始及完進度計劃是表達項目中各項工作的開展順序、開始及完 成時間及相互銜接關系的計劃。通過進度計劃的編制，成時間及相互銜接關系的計劃。通過進度計劃的編制， 使項目實施形成一個有機整體。進度計劃是進度控制和使項目實施形成一個有機整體。進度計劃是進度控制和 管理的依據。按進度計劃所包含的內容不同，可分為總管理的依據。按進度計劃所包含的內容不同，可分為總 體進度計劃、分項進度計劃、年度進度計劃等。這些不體進度計劃、分項進度計劃、年度進度計劃等。這些不 同的進度計劃構成了項目的進度計劃系統(tǒng)。同的進度計劃構成了項目的進度計劃系統(tǒng)。 （2 2）項目進度計劃）

13、項目進度計劃 西南交大物流項目管理23 進度控制計劃進度控制計劃 在進度控制計劃中，要確定應該監(jiān)督哪些工作，何時監(jiān)在進度控制計劃中，要確定應該監(jiān)督哪些工作，何時監(jiān) 督，誰去監(jiān)督，用什么樣的方法收集和處理信息，怎樣督，誰去監(jiān)督，用什么樣的方法收集和處理信息，怎樣 按時檢查工作進展和采取何種調整措施，并把這些控制按時檢查工作進展和采取何種調整措施，并把這些控制 工作所需的時間和物資、技術資源等列入項目總計劃中工作所需的時間和物資、技術資源等列入項目總計劃中 去。去。 狀態(tài)報告計劃狀態(tài)報告計劃 狀態(tài)報告計劃要求簡明扼要、表達清楚。必須明確誰負狀態(tài)報告計劃要求簡明扼要、表達清楚。必須明確誰負 責編寫報

14、告、向誰報告、報告的內容和報告所需的信息責編寫報告、向誰報告、報告的內容和報告所需的信息 涉及面的大小程度。涉及面的大小程度。 西南交大物流項目管理24 （3 3）項目費用計劃）項目費用計劃 包括資源計劃、費用估算、費用預算。資源計劃就是包括資源計劃、費用估算、費用預算。資源計劃就是 要決定在每一項工作中用什么樣的資源以及在各個階要決定在每一項工作中用什么樣的資源以及在各個階 段用多少資源。費用估計指的是完成項目各工作所需段用多少資源。費用估計指的是完成項目各工作所需 資源（人、材料、設備等）的費用近似值。資源（人、材料、設備等）的費用近似值。 （4 4）質量計劃）質量計劃 質量計劃包括與維護

15、項目質量有關的所有活動。質量計質量計劃包括與維護項目質量有關的所有活動。質量計 劃的目的主要是確保項目的質量標準能夠得以滿意的實劃的目的主要是確保項目的質量標準能夠得以滿意的實 現。質量計劃是對特定的項目、產品、過程或合同，規(guī)現。質量計劃是對特定的項目、產品、過程或合同，規(guī) 定由誰監(jiān)控，應使用哪些程序和相關資源的文件。是針定由誰監(jiān)控，應使用哪些程序和相關資源的文件。是針 對具體項目的要求，以及應重點控制的環(huán)節(jié)所編制的對對具體項目的要求，以及應重點控制的環(huán)節(jié)所編制的對 設計、采購、項目實施、檢驗等質量環(huán)節(jié)的質量控制方設計、采購、項目實施、檢驗等質量環(huán)節(jié)的質量控制方 案。案。 西南交大物流項目管理

16、25 （5 5）溝通計劃）溝通計劃 溝通計劃就是確定利益關系者的信息交流和溝通的要溝通計劃就是確定利益關系者的信息交流和溝通的要 求。簡單地說，也就是誰需要何種信息、何時需要以求。簡單地說，也就是誰需要何種信息、何時需要以 及應如何將其交到他們手中。及應如何將其交到他們手中。 （6 6）風險應對計劃）風險應對計劃 風險應對計劃是針對風險量化結果，為降低項目風風險應對計劃是針對風險量化結果，為降低項目風 險的負面效應制訂風險應對策略和技術手段的過程。險的負面效應制訂風險應對策略和技術手段的過程。 西南交大物流項目管理26 設備采購供應計劃設備采購供應計劃 在制訂設備采購供應計劃時必須掌握的信息在

17、制訂設備采購供應計劃時必須掌握的信息 所需設備名稱和數量的清單所需設備名稱和數量的清單 （7 7）采購計劃）采購計劃 項目采購計劃過程就是識別項目的哪些需要可以通過項目采購計劃過程就是識別項目的哪些需要可以通過 從項目實施組織外部采購產品和設備來得到滿足，采從項目實施組織外部采購產品和設備來得到滿足，采 購計劃應當考慮合同和分包商。購計劃應當考慮合同和分包商。 西南交大物流項目管理27 所需設備所需設備 供應供應 國內供應國內供應 國外供應國外供應 交貨交貨 口岸交貨口岸交貨 現場交貨現場交貨 貨物類型貨物類型 現貨現貨 需特別加工試制需特別加工試制 批量批量 成批購置成批購置 零購零購 西南

18、交大物流項目管理28 得到設備需要的時間得到設備需要的時間 如果是非標準設備，除需知道到場時間外，還需考慮如果是非標準設備，除需知道到場時間外，還需考慮 到設備到場后的驗收、調試等時間。到設備到場后的驗收、調試等時間。 如果是國外供應，還需考慮海運或空運的時間以及從海如果是國外供應，還需考慮海運或空運的時間以及從海 關運到現場的時間。關運到現場的時間。 設備必需的設計、制造和驗收等時間。設備必需的設計、制造和驗收等時間。 設備進貨來源。設備進貨來源。 可制訂出個包括選貨、訂貨、運貨、驗收檢驗等過程的可制訂出個包括選貨、訂貨、運貨、驗收檢驗等過程的 程序與日程安排。程序與日程安排。 西南交大物流

19、項目管理29 其他資源供應計劃其他資源供應計劃 所需物質名稱和數量清單。所需物質名稱和數量清單。 得到物質、技術資源需要的時間。得到物質、技術資源需要的時間。 物質必需的設計、制造和驗收等時間。物質必需的設計、制造和驗收等時間。 西南交大物流項目管理30 （8 8）變更控制計劃）變更控制計劃 變更控制計劃主要是規(guī)定處理變更的步驟、程序，確變更控制計劃主要是規(guī)定處理變更的步驟、程序，確 定變更行動的準則。定變更行動的準則。 西南交大物流項目管理31 第三節(jié)第三節(jié) 項目計劃過程項目計劃過程 一、項目計劃管理的基本問題一、項目計劃管理的基本問題 西南交大物流項目管理32 二、項目計劃前的準備工作 （

20、1 1）計劃必須在相應階段對目標和任務進行精確定義，即在相應）計劃必須在相應階段對目標和任務進行精確定義，即在相應 階段項目目標的細化，技術設計和實施方案的確定后做出的。階段項目目標的細化，技術設計和實施方案的確定后做出的。 （2 2）詳細的微觀的項目環(huán)境調查，掌握影響計劃和項目的一切內）詳細的微觀的項目環(huán)境調查，掌握影響計劃和項目的一切內 外部影響因素，作調查報告。外部影響因素，作調查報告。 （3 3）項目結構分析的完成。通過項目的結構分析不僅獲得項目的）項目結構分析的完成。通過項目的結構分析不僅獲得項目的 靜態(tài)結構，而且通過邏輯關系分析，獲得項目動態(tài)的工作流程靜態(tài)結構，而且通過邏輯關系分析

21、，獲得項目動態(tài)的工作流程 網絡。網絡。 （4 4）各項目單元基本情況的定義，即將項目目標、任務進行分解，）各項目單元基本情況的定義，即將項目目標、任務進行分解， 例如項目范圍、質量要求、工作量計算等。例如項目范圍、質量要求、工作量計算等。 （5 5）詳細的實施方案的制定。為了完成項目的各項任務，使項目）詳細的實施方案的制定。為了完成項目的各項任務，使項目 經濟、安全、穩(wěn)定、高效率地實施和運行，必須對實施方案進行經濟、安全、穩(wěn)定、高效率地實施和運行，必須對實施方案進行 全面研究。全面研究。 西南交大物流項目管理33 三、項目計劃過程的步驟三、項目計劃過程的步驟 產品是一個廣義的概念，不僅指項目的

22、最終產品，產品是一個廣義的概念，不僅指項目的最終產品， 也包括項目的中間產品。也包括項目的中間產品。 （2 2）確定任務）確定任務 確定實現項目目標須做的各項工作，并以工作分確定實現項目目標須做的各項工作，并以工作分 解結構圖（解結構圖（WBSWBS）反映。）反映。 西南交大物流項目管理34 產品產品A產品產品B 產品產品C 活動活動3 活動活動2活動活動1 任務任務2 任務任務3 任務任務1 西南交大物流項目管理35 （3 3）建立邏輯關系圖）建立邏輯關系圖 確定各項任務之間的相互依賴關系確定各項任務之間的相互依賴關系 （4 4）為任務分配時間）為任務分配時間 根據經驗或應用相關的方法給任務

23、分配可支配的時間。根據經驗或應用相關的方法給任務分配可支配的時間。 （5 5）確定項目組成員可支配的時間）確定項目組成員可支配的時間 （6 6）為任務分配資源并進行平衡）為任務分配資源并進行平衡 （7 7）確定管理支持性任務）確定管理支持性任務 （8 8）重復上述過程直到完成）重復上述過程直到完成 （9 9）準備計劃匯總）準備計劃匯總 西南交大物流項目管理36 l是指為確保項目各要素之間相互協(xié)調而所需要付出是指為確保項目各要素之間相互協(xié)調而所需要付出 的努力。項目管理從其本質上講，是一個不斷整合的努力。項目管理從其本質上講，是一個不斷整合 和平衡的過程。盡管項目管理所包含的各知識點看和平衡的過

24、程。盡管項目管理所包含的各知識點看 似相對獨立，但它們對項目執(zhí)行的影響彼此間是相似相對獨立，但它們對項目執(zhí)行的影響彼此間是相 互作用的?；プ饔玫?。 l另外，項目的綜合管理還體現在如何運用管理技巧、另外，項目的綜合管理還體現在如何運用管理技巧、 手段將企業(yè)文化、公司標準融入到項目組環(huán)境中。手段將企業(yè)文化、公司標準融入到項目組環(huán)境中。 只有項目組全體成員接受并遵循這些理念，才可能只有項目組全體成員接受并遵循這些理念，才可能 更加容易地彼此溝通、提高決策效率、減少人事沖更加容易地彼此溝通、提高決策效率、減少人事沖 突，真正依靠團隊合作精神來實現項目的最終目標。突，真正依靠團隊合作精神來實現項目的最終

25、目標。 項目項目綜合綜合管理管理 西南交大物流項目管理37 第五章第五章 項目范圍管理項目范圍管理 l項目范圍管理包括了用以保證項目且只包括所有需要項目范圍管理包括了用以保證項目且只包括所有需要 完成的工作完成的工作,以順利完成項目所需要的所有過程以順利完成項目所需要的所有過程.它主它主 要涉及定義及控制項目應該包括或不包括的內容。要涉及定義及控制項目應該包括或不包括的內容。 l產品范圍產品范圍產品或服務所包含的特征或功能。產品或服務所包含的特征或功能。 l項目范圍項目范圍為交付具有規(guī)定特征和功能的產品或服務為交付具有規(guī)定特征和功能的產品或服務 所必須完成的工作。所必須完成的工作。 l產品范圍

26、的完成是對照產品要求進行衡量的，而項目范圍的完成是對照產品范圍的完成是對照產品要求進行衡量的，而項目范圍的完成是對照 項目計劃進行衡量的，兩種范圍管理應該很好地結合起來，以確保項目項目計劃進行衡量的，兩種范圍管理應該很好地結合起來，以確保項目 所做的工作能夠取得規(guī)定的產品所做的工作能夠取得規(guī)定的產品。 西南交大物流項目管理38 項目范圍管理概要項目范圍管理概要1 1 一、啟動一、啟動 1、輸入：、輸入： 產品描述產品描述 策略計劃策略計劃 項目選擇標準項目選擇標準 歷史信息歷史信息 2、技術和工具、技術和工具 項目選擇方法項目選擇方法 專家判斷專家判斷 3、輸出、輸出 項目流程圖項目流程圖 項

27、目經理鑒定和委派項目經理鑒定和委派 約束條件約束條件 前提前提 1、輸入：、輸入： 產品描述產品描述 項目流程圖項目流程圖 約束條件約束條件 前提前提 2、技術和工具、技術和工具 項目分析項目分析 利益利益/成本分析成本分析 替換方法鑒別替換方法鑒別 3、輸出、輸出 范圍說明范圍說明 支持細節(jié)支持細節(jié) 范圍管理計劃范圍管理計劃 二、范圍計劃二、范圍計劃三、范圍定義三、范圍定義 1、輸入：、輸入： 范圍說明范圍說明 約束條件約束條件 其他計劃輸出其他計劃輸出 歷史信息歷史信息 2、技術和工具、技術和工具 工作分解結構模版工作分解結構模版 分解分解 3、輸出、輸出 工作分解結構模版工作分解結構模版

28、 西南交大物流項目管理39 項目范圍管理概要項目范圍管理概要2 2 四、范圍核實四、范圍核實 1、輸入：、輸入： 工作結果工作結果 產品文件產品文件 2、技術和工具、技術和工具 檢驗檢驗 3、輸出、輸出 正式接收正式接收 五、范圍變更控制五、范圍變更控制 1、輸入：、輸入： 工作分解結構工作分解結構 執(zhí)行報告執(zhí)行報告 變更需求變更需求 范圍管理計劃范圍管理計劃 2、技術和工具、技術和工具 范圍變更控制系統(tǒng)范圍變更控制系統(tǒng) 執(zhí)行測量執(zhí)行測量 增加計劃增加計劃 3、輸出、輸出 范圍變更范圍變更 糾正行為糾正行為 學習課程學習課程 西南交大物流項目管理40 一、啟動一、啟動 1、輸入：、輸入： 產品

29、描述產品描述 策略計劃策略計劃 項目選擇標準項目選擇標準 歷史信息歷史信息 2、技術和工具、技術和工具 項目選擇方法項目選擇方法 專家判斷專家判斷 3、輸出、輸出 項目流程圖項目流程圖 項目經理鑒定和項目經理鑒定和 委派委派 約束條件約束條件 前提前提 西南交大物流項目管理41 產品描述產品描述 l產品描述把項目將要創(chuàng)造的產品或服務的特征編制成產品描述把項目將要創(chuàng)造的產品或服務的特征編制成 文檔。產品描述一般在項目早期階段不能詳細，而在文檔。產品描述一般在項目早期階段不能詳細，而在 后續(xù)階段隨著產品特性的逐步詳盡而細化。后續(xù)階段隨著產品特性的逐步詳盡而細化。 l產品描述應該把產品或服務與商業(yè)需

30、求或導致生產原產品描述應該把產品或服務與商業(yè)需求或導致生產原 因之間的關系也編制成文檔。雖然產品描述的形式和因之間的關系也編制成文檔。雖然產品描述的形式和 內容可能發(fā)生變化，但他們都應該詳細到能夠支持到內容可能發(fā)生變化，但他們都應該詳細到能夠支持到 后續(xù)項目計劃編制的程度后續(xù)項目計劃編制的程度。 西南交大物流項目管理42 二、范圍計劃二、范圍計劃 1、輸入：、輸入： 產品描述產品描述 項目流程圖項目流程圖 約束條件約束條件 前提前提 2、技術和工具、技術和工具 l項目分析項目分析 l利益利益/成本分析成本分析 l替換方法鑒別替換方法鑒別 3、輸出、輸出 l范圍說明范圍說明 l支持細節(jié)支持細節(jié)

31、l范圍管理計范圍管理計 劃劃 西南交大物流項目管理43 項目范圍計劃編制項目范圍計劃編制 l范圍計劃編制過程是編制一份書面范圍說明的范圍計劃編制過程是編制一份書面范圍說明的 過程，這個范圍說明是將來項目決策的基礎，過程，這個范圍說明是將來項目決策的基礎， 尤其用于確定項目階段是否已成功完成的標準。尤其用于確定項目階段是否已成功完成的標準。 范圍說明通過確定項目目標和主要的可交付成范圍說明通過確定項目目標和主要的可交付成 果，為項目班子與項目客戶之間達成協(xié)議奠定果，為項目班子與項目客戶之間達成協(xié)議奠定 了基礎。了基礎。 西南交大物流項目管理44 項目范圍說明項目范圍說明1 1 范圍說明在項目干系

32、人之間確認或建立一個對項范圍說明在項目干系人之間確認或建立一個對項 目范圍的共識，作為未來項目決策的文檔基準。隨目范圍的共識，作為未來項目決策的文檔基準。隨 著項目的進展，項目范圍說明可能需要根據項目范著項目的進展，項目范圍說明可能需要根據項目范 圍的變更而進行修改或細化。范圍說明應當直接或圍的變更而進行修改或細化。范圍說明應當直接或 通過參見其他文檔包括如下內容通過參見其他文檔包括如下內容： l項目論證項目論證執(zhí)行項目所要滿足的商業(yè)需求。項目理執(zhí)行項目所要滿足的商業(yè)需求。項目理 由提供評估對未來效益平衡的基礎。由提供評估對未來效益平衡的基礎。 l項目產品項目產品是產品描述的簡要概括。是產品描

33、述的簡要概括。 西南交大物流項目管理45 項目范圍說明項目范圍說明2 2 l項目可交付成果項目可交付成果各層次子產品的總和，它們各自得各層次子產品的總和，它們各自得 到完整或滿意地完成后，標志著項目的完成。（軟件到完整或滿意地完成后，標志著項目的完成。（軟件 開發(fā)：程序代碼、用戶手冊、人機交互程序等）一旦開發(fā)：程序代碼、用戶手冊、人機交互程序等）一旦 明確，應該識別非可交付成果，任何沒有明確要求的明確，應該識別非可交付成果，任何沒有明確要求的 結果，都意味著它在項目可交付成果之外。結果，都意味著它在項目可交付成果之外。 l項目目標項目目標確定項目成功完成所必須滿足的定量標準。確定項目成功完成所

34、必須滿足的定量標準。 項目目標必須至少包括成本、進度和質量標準。項目項目目標必須至少包括成本、進度和質量標準。項目 目標應該有屬性（如成本）、計算單位或一個絕對或目標應該有屬性（如成本）、計算單位或一個絕對或 相對的值。相對的值。 西南交大物流項目管理46 詳細依據詳細依據 l范圍說明的詳細依據應當被適當地組織并形成范圍說明的詳細依據應當被適當地組織并形成 文件，使其能夠被其他項目管理過程使用。詳文件，使其能夠被其他項目管理過程使用。詳 細依據應該包括所有確定的假定和約束條件的細依據應該包括所有確定的假定和約束條件的 文檔。文檔。 西南交大物流項目管理47 項目范圍管理計劃項目范圍管理計劃 l

35、描述項目范圍是如何被管理的，以及項目范圍描述項目范圍是如何被管理的，以及項目范圍 的變更是如何被集成到項目中去的。項目范圍的變更是如何被集成到項目中去的。項目范圍 管理計劃應當包括對項目范圍所期望的穩(wěn)定性管理計劃應當包括對項目范圍所期望的穩(wěn)定性 的評估（例如：可能發(fā)生范圍變更的原因、頻的評估（例如：可能發(fā)生范圍變更的原因、頻 率和變更量）。項目范圍管理計劃也應當對范率和變更量）。項目范圍管理計劃也應當對范 圍變更的確定和分類做出清晰的描述圍變更的確定和分類做出清晰的描述。 西南交大物流項目管理48 2 2、技術和工具、技術和工具 工作分解結構工作分解結構 模版模版 分解分解 3 3、輸出、輸出

36、 l工作分解結工作分解結 構模版構模版 三、范圍定義 1 1、輸入：、輸入： 范圍說明范圍說明 約束條件約束條件 其他計劃輸出其他計劃輸出 歷史信息歷史信息 西南交大物流項目管理49 范圍定義范圍定義 項目范圍定義把主要的可交付成果分解成項目范圍定義把主要的可交付成果分解成 較小的且更易管理的單元，以達到如下目的：較小的且更易管理的單元，以達到如下目的： l提高對成本、時間及資源估算的準確性。提高對成本、時間及資源估算的準確性。 l為執(zhí)行情況測量和控制定義一個基準計劃。為執(zhí)行情況測量和控制定義一個基準計劃。 l便于進行明確的職責分工。便于進行明確的職責分工。 恰當的范圍定義是項目成功的關鍵因素

37、之一恰當的范圍定義是項目成功的關鍵因素之一。 西南交大物流項目管理50 項目分解結構（項目分解結構（WBS)WBS) 項目分解結構的主要目的和用途是：項目分解結構的主要目的和用途是： （1 1）明確和準確說明項目的范圍；）明確和準確說明項目的范圍； （2 2）為各獨立單元分派人員，規(guī)定這些人員的相應職責；）為各獨立單元分派人員，規(guī)定這些人員的相應職責； （3 3）針對各獨立單元，進行時間、費用和資源需要量的）針對各獨立單元，進行時間、費用和資源需要量的 估算，估算， （4 4）確定項目進度測量和控制的基準；）確定項目進度測量和控制的基準； （5 5）將項目工作與項目的財務帳目聯系起來；）將項目

38、工作與項目的財務帳目聯系起來； （6 6）自上而下將項目目標落實到具體的工作上）自上而下將項目目標落實到具體的工作上 （7 7）確定工作內容和工作順序；）確定工作內容和工作順序； （8 8）估計項目整體和全過程的費用。）估計項目整體和全過程的費用。 西南交大物流項目管理51 技技 術術 改改 造造 項項 目目 可行性研究可行性研究審審 批批設設 計計籌籌 資資實實 施施安裝完成安裝完成 I I改建施工改建施工 O O試運行試運行 N N軟件調試軟件調試 M M職工培訓職工培訓 L L設備安裝設備安裝 E E改建籌資改建籌資 K K軟件編程軟件編程 J J設備改造設備改造G G設備籌資設備籌資

39、B B 審審 批批 F F設備設計設備設計 D D改建設計改建設計 H H軟件系統(tǒng)軟件系統(tǒng) 設計設計 C C設計任務書設計任務書 A. A.可行性研究可行性研究 某技術改造項目工作分解結構某技術改造項目工作分解結構 西南交大物流項目管理52 四、范圍核實四、范圍核實 1 1、輸入：、輸入： 工作結果工作結果 產品文件產品文件 2 2、技術和工具、技術和工具 檢驗檢驗 3 3、輸出、輸出 正式接收正式接收 西南交大物流項目管理53 范圍核實范圍核實 l范圍核實項目干系人正式接受項目的過程。范范圍核實項目干系人正式接受項目的過程。范 圍核實需要檢查工作產品和結果，以確保他們圍核實需要檢查工作產品和

40、結果，以確保他們 都已正確圓滿地完成。如果項目被提前終止，都已正確圓滿地完成。如果項目被提前終止， 范圍核實應當對項目完成程度建立文檔。范圍范圍核實應當對項目完成程度建立文檔。范圍 核實不同于質量控制，前者主要關心對工作結核實不同于質量控制，前者主要關心對工作結 果的接受，而后者主要關心工作結果的正確性。果的接受，而后者主要關心工作結果的正確性。 西南交大物流項目管理54 五、范圍變更控制五、范圍變更控制 l1 1、輸入：、輸入： l工作分解結構工作分解結構 l執(zhí)行報告執(zhí)行報告 l變更需求變更需求 l范圍管理計劃范圍管理計劃 3 3、輸出、輸出 范圍變更范圍變更 糾正行為糾正行為 學習課程學習

41、課程 2 2、技術和工具、技術和工具 范圍變更控制范圍變更控制 系統(tǒng)系統(tǒng) 執(zhí)行測量執(zhí)行測量 增加計劃增加計劃 西南交大物流項目管理55 范圍變更控制范圍變更控制 范圍變更控制更關心的是：范圍變更控制更關心的是： l對能造成范圍變更，并且這種變更可以帶來收對能造成范圍變更，并且這種變更可以帶來收 益的因素施加影響；益的因素施加影響； l確定范圍變更已經發(fā)生；確定范圍變更已經發(fā)生； l當范圍變更發(fā)生時，對實際的變更實行管理；當范圍變更發(fā)生時，對實際的變更實行管理； 范圍變更控制應當全過程的與其他控制過程結合起范圍變更控制應當全過程的與其他控制過程結合起 來，如時間控制、費用控制、質量控制等。來，如

42、時間控制、費用控制、質量控制等。 西南交大物流項目管理56 范圍變更控制系統(tǒng)范圍變更控制系統(tǒng) l范圍變更控制系統(tǒng)定義項目范圍變更的有關程范圍變更控制系統(tǒng)定義項目范圍變更的有關程 序，它包括文檔工作、跟蹤系統(tǒng)及對于授權變序，它包括文檔工作、跟蹤系統(tǒng)及對于授權變 更所需要的批準層次等。范圍變更控制系統(tǒng)應更所需要的批準層次等。范圍變更控制系統(tǒng)應 當與整體變更控制綜合起來，特別是與控制產當與整體變更控制綜合起來，特別是與控制產 品范圍的一個或多個系統(tǒng)聯系起來。品范圍的一個或多個系統(tǒng)聯系起來。 l當項目在合同形式下運行時，范圍變更控制必當項目在合同形式下運行時，范圍變更控制必 須符合有關的合同條款。須符

43、合有關的合同條款。 西南交大物流項目管理57 執(zhí)行情況測量執(zhí)行情況測量 l執(zhí)行情況測量技術用于幫助評估發(fā)生的偏差程執(zhí)行情況測量技術用于幫助評估發(fā)生的偏差程 度。范圍變更控制的一個重要部分是確定引起度。范圍變更控制的一個重要部分是確定引起 偏差的原因，并決定這種偏差是否需要采取糾偏差的原因，并決定這種偏差是否需要采取糾 正措施。正措施。 西南交大物流項目管理58 補充計劃編制補充計劃編制 l很少有能夠非常精確地完全按計劃進行的項目。很少有能夠非常精確地完全按計劃進行的項目。 預期的范圍變更可能需要對工作分解結構做修預期的范圍變更可能需要對工作分解結構做修 改，或者替代方法的分析。改，或者替代方法

44、的分析。 西南交大物流項目管理59 范圍變更控制的輸出（結果）范圍變更控制的輸出（結果） 1 1、范圍變更：范圍變更是對已批準的工作結構所規(guī)定的項、范圍變更：范圍變更是對已批準的工作結構所規(guī)定的項 目范圍的所有修正。范圍變更經常需要調整成本、時間、目范圍的所有修正。范圍變更經常需要調整成本、時間、 質量等目標。質量等目標。 范圍變更應反饋到計劃編制過程，技術或計劃編制的范圍變更應反饋到計劃編制過程，技術或計劃編制的 文檔應根據需要進行修正，并應恰當地通知到項目干系人。文檔應根據需要進行修正，并應恰當地通知到項目干系人。 2 2、糾正措施：糾正措施是使預期的未來項目執(zhí)行情況與項、糾正措施：糾正措

45、施是使預期的未來項目執(zhí)行情況與項 目計劃一致所做的任何事情。目計劃一致所做的任何事情。 3 3、教訓：范圍變更控制產生變更的原因、糾正措施選擇的、教訓：范圍變更控制產生變更的原因、糾正措施選擇的 理由以及其他教訓應當書面記下來，以便其成為本項目或理由以及其他教訓應當書面記下來，以便其成為本項目或 執(zhí)行組織其它項目的歷史數據庫的一部分。執(zhí)行組織其它項目的歷史數據庫的一部分。 西南交大物流項目管理60 l 項目范圍管理是指為保證項目完成并僅僅完成全部項目范圍管理是指為保證項目完成并僅僅完成全部 要求的工作，以便成功完成項目所需要的工作流程。要求的工作，以便成功完成項目所需要的工作流程。 在項目概念

46、中，在項目概念中，“范圍范圍”的概念包含產品范圍和項的概念包含產品范圍和項 目范圍兩方面。目范圍兩方面。 l產品范圍產品范圍(Product Scope)(Product Scope)指的是附屬于產品或服指的是附屬于產品或服 務上的屬性、特征或功能。它的完成依據具體的需務上的屬性、特征或功能。它的完成依據具體的需 求求(Requirement)(Requirement)來衡量。來衡量。 l項目范圍項目范圍(Project Scope)(Project Scope)指的是為交付項目產品指的是為交付項目產品 或服務所必須做的工作。它的完成依據事先制定的或服務所必須做的工作。它的完成依據事先制定的

47、計劃計劃(Plan)(Plan)來衡量。來衡量。 項目項目范圍范圍管理管理 西南交大物流項目管理61 第六章第六章 項目的進度管理項目的進度管理 l項目進度計劃的編制過程項目進度計劃的編制過程 l項目進度安排的工具和技術項目進度安排的工具和技術 l項目進度安排的成果項目進度安排的成果 l項目的進度控制項目的進度控制 西南交大物流項目管理62 l項目進度管理項目進度管理是指在規(guī)定的時間內，擬定是指在規(guī)定的時間內，擬定 出合理且經濟的進度計劃（包括多級管理出合理且經濟的進度計劃（包括多級管理 的子計劃），在執(zhí)行該計劃的過程中，經的子計劃），在執(zhí)行該計劃的過程中，經 常要檢查實際進度是否按計劃要求進

48、行，常要檢查實際進度是否按計劃要求進行， 若出現偏差，便要及時找出原因，采取必若出現偏差，便要及時找出原因，采取必 要的補救措施或調整、修改原計劃，直至要的補救措施或調整、修改原計劃，直至 項目完成。項目完成。 西南交大物流項目管理63 1.1.項目進度計劃的編制項目進度計劃的編制 l第一步：項目描述第一步：項目描述 l第二步：項目分解第二步：項目分解 l第三步：工作描述第三步：工作描述 l第四步：工作責任分配表制定第四步：工作責任分配表制定 l第五步：工作先后關系確定第五步：工作先后關系確定 l第六步：繪制網絡圖第六步：繪制網絡圖 l第七步：工作時間估計第七步：工作時間估計 l第八步：進度安

49、排第八步：進度安排 西南交大物流項目管理64 1.1.項目進度計劃的編制（續(xù)）項目進度計劃的編制（續(xù)） l 編制項目計劃的相關人員：編制項目計劃的相關人員： 項目經理項目經理 職能部門職能部門 技術人員技術人員 項目管理專家項目管理專家 參與項目工作的其他人員參與項目工作的其他人員 西南交大物流項目管理65 第一步：項目描述第一步：項目描述 l內容內容：用表格的形式列出項目目標、項目的：用表格的形式列出項目目標、項目的 范圍、項目如何執(zhí)行，項目完成計劃等。范圍、項目如何執(zhí)行，項目完成計劃等。 l目的目的：對項目的總體要求作一個概要性的說：對項目的總體要求作一個概要性的說 明。明。 l用途用途：

50、項目描述是制作項目計劃和繪制工作：項目描述是制作項目計劃和繪制工作 分解結構圖的依據。分解結構圖的依據。 l依據依據：項目的立項規(guī)劃書、已經通過的初步：項目的立項規(guī)劃書、已經通過的初步 設計方案和批準后的可行性報告。設計方案和批準后的可行性報告。 l制作者制作者：項目管理辦公室或項目主管人員。：項目管理辦公室或項目主管人員。 西南交大物流項目管理66 項目描述表格的主要內容項目描述表格的主要內容 l項目名稱項目名稱 l項目目標項目目標 l交付物交付物 l交付物完成準則交付物完成準則 l工作描述工作描述 l工作規(guī)范工作規(guī)范 l所需資源估計所需資源估計 l重大里程碑重大里程碑 l 項目主管審核意見

51、項目主管審核意見 西南交大物流項目管理67 西南交大物流項目管理68 第二步：項目分解第二步：項目分解 目的目的：明確項目所包含的各項工作。：明確項目所包含的各項工作。 內容內容：項目分解就是先把復雜的項目逐步分解成：項目分解就是先把復雜的項目逐步分解成 一層一層的要素（工作），直到具體明確為止。一層一層的要素（工作），直到具體明確為止。 工具：工具：項目分解的工具是工作分解結構原項目分解的工具是工作分解結構原 理，它是一個分級的樹型結構，是一個對項目工理，它是一個分級的樹型結構，是一個對項目工 作由粗到細的分解過程。作由粗到細的分解過程。 西南交大物流項目管理69 工作分解結構（工作分解結構

52、（WBSWBS） lWBSWBS(Work Breakdown Structure)(Work Breakdown Structure)主要是將一個項目分主要是將一個項目分 解成易于管理的幾個部分或幾個細目，以便確保找出完解成易于管理的幾個部分或幾個細目，以便確保找出完 成項目工作范圍所需的所有工作要素。它是一種在項目成項目工作范圍所需的所有工作要素。它是一種在項目 全范圍內分解和定義各層次工作包的方法，全范圍內分解和定義各層次工作包的方法，WBSWBS按照項按照項 目發(fā)展的規(guī)律，依據一定的原則和規(guī)定，進行系統(tǒng)化的、目發(fā)展的規(guī)律，依據一定的原則和規(guī)定，進行系統(tǒng)化的、 相互關聯和協(xié)調的層次分解。

53、結構層次越往下層則項目相互關聯和協(xié)調的層次分解。結構層次越往下層則項目 組成部分的定義越詳細，組成部分的定義越詳細，WBSWBS最后構成一份層次清晰，最后構成一份層次清晰， 可以具體作為組織項目實施的工作依據?？梢跃唧w作為組織項目實施的工作依據。 lWBSWBS通常是通常是一種面向一種面向“成果成果”的的“樹樹”，其最底層是細，其最底層是細 化后的化后的“可交付成果可交付成果”，該樹組織確定了項目的整個范，該樹組織確定了項目的整個范 圍。但圍。但WBSWBS的形式并不限于的形式并不限于“樹樹”狀，還有多種形式。狀，還有多種形式。 西南交大物流項目管理70 WBSWBS分解類型分解類型 l基于可

54、交付成果的劃分基于可交付成果的劃分 l上層一般為可交付成果為導向上層一般為可交付成果為導向 l下層一般為可交付成果的工作內容下層一般為可交付成果的工作內容 西南交大物流項目管理71 輪船 動 力 系 統(tǒng) A 段 電 氣 系 統(tǒng) 管 道 系 統(tǒng) 船 體 軸 系 木 作 系 統(tǒng) 輪 機 系 統(tǒng) 上 層 房 間 B 段 C 段 D 段 E 段 F 段 G 段 H 段 K 段 鋼 材 除 銹 下 料 加 工 小 組 裝 配 套 存 放 大 組 裝 船 臺 焊 接 WBSWBS舉例舉例: :輪船建造輪船建造 西南交大物流項目管理72 WBSWBS舉例舉例: :信息網絡工程信息網絡工程 信息網絡工程 結構

55、化布線網絡平臺建設 布線設計 采購布線驗收方案設計采購網絡平臺實施驗收 西南交大物流項目管理73 WBSWBS分解類型分解類型 l基于工作過程的劃分基于工作過程的劃分 l上層按照工作的流程分解上層按照工作的流程分解 l下層按照工作的內容劃分下層按照工作的內容劃分 西南交大物流項目管理74 WBSWBS舉例舉例: :新設備安裝新設備安裝 加工裝配安 裝 設備 測 試 設備 試 生 產 零 件 運 往 工地 組 裝 部件 測 試 建 筑 物 新設備安裝運行 總體設計布局設計設備安裝設備調試 廠 址 分析 選 擇 設計 機 器 布局 工 藝 流 程 設計 西南交大物流項目管理75 網絡系統(tǒng) 培訓 設

56、備準備 設 備 采 購 設 備 驗 收 交 接 網絡系統(tǒng)設計 布 線 設 計 平 臺 設 計 工程實施 布 線 實 施 網 絡 集 成 軟件開發(fā) 軟 件 需 求 確 定 系 統(tǒng) 設 計 編 碼 測 試 WBSWBS舉例舉例: :網絡系統(tǒng)工程網絡系統(tǒng)工程 西南交大物流項目管理76 WBSWBS工作編碼工作編碼 l由高層向下層用多位碼編排，要求每項工作有唯由高層向下層用多位碼編排，要求每項工作有唯 一的編碼一的編碼 l1000 l1100 1110 1111 1112 1113 1120 1121 1122 1123 l1200 西南交大物流項目管理77 WBSWBS舉例：新設備安裝舉例：新設備安

57、裝 加工 1310 裝配 1320 安 裝 設備 1330 測 試 設備 1410 試 生 產 1420 零 件 運 往 工地 1321 組 裝 部件 1322 測 試 建 筑 物 1323 新設備安裝運行 1000 總體設計 1100 布局設計 1200 設備安裝 1300 設備調試 1400 廠 址 分析 1110 選 擇 設計 1120 機 器 布局 1210 工 藝 流 程 設計 1220 西南交大物流項目管理78 企業(yè)經營評價系統(tǒng)項目企業(yè)經營評價系統(tǒng)項目 網絡 1430 軟件 1410 硬件 1420 系 統(tǒng) 開 發(fā) 1400 測試 1500 實施 1600 系 統(tǒng) 設 計 1300

58、 問 題 界 定 1100 企業(yè)經營評價系統(tǒng)項目 1000 系 統(tǒng) 分 析 1200 文檔 1440 包 裝 軟 件 1411 培訓 1610 驗收 1630 系 統(tǒng) 轉 換 1620 定 制 軟 件 1412 西南交大物流項目管理79 項目工作分解結構表項目工作分解結構表 項目名稱：項目名稱：項目負責人：項目負責人： 單位名稱：單位名稱：制表日期：制表日期： 工作分解結構工作分解結構 任務編碼任務編碼任務名稱任務名稱主要活動描述主要活動描述負責人負責人 1000 1100 1200 1x00 1x10 1x11 1x12 項目負責人審核意見：項目負責人審核意見： 簽名：簽名： 日期：日期：

59、西南交大物流項目管理80 WBSWBS分解的一般步驟分解的一般步驟 n總項目總項目 n子項目或主體工作任務子項目或主體工作任務 n主要工作任務主要工作任務 n次要工作任務次要工作任務 n小工作任務或工作元素小工作任務或工作元素 西南交大物流項目管理81 公路橋項目工作分解結構公路橋項目工作分解結構 K I J IJ 項 目 分 項 目 子 項 目 任 務 、 活 動 、 工 序 A B C D E F G H G H 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 開 挖回 填打 樁 基 礎 墩 身 砼 墩 頂 支 承 班 橋 墩 按 細 粱橋 面 仝 橋 身裝 飾 公 路 橋 西南交大物流項目管理8

60、2 WBSWBS工作分解的原則工作分解的原則 l功能或技術的原則：考慮到每一階段到底需要功能或技術的原則：考慮到每一階段到底需要 什么樣的技術或專家什么樣的技術或專家 l組織結構：考慮項目的分解應適應組織管理的組織結構：考慮項目的分解應適應組織管理的 需要需要 l地理位置：主要是考慮處于不同地區(qū)的子項目地理位置：主要是考慮處于不同地區(qū)的子項目 l系統(tǒng)或子系統(tǒng)原則：根據項目在某些方面的特系統(tǒng)或子系統(tǒng)原則：根據項目在某些方面的特 點或差異將項目分為幾個不同的子項目點或差異將項目分為幾個不同的子項目 西南交大物流項目管理83 WBSWBS注意事項注意事項 l分解后的任務應該是：分解后的任務應該是：