揚(yáng)州半導(dǎo)體部件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（可編輯模板）

1、泓域咨詢/揚(yáng)州半導(dǎo)體部件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告揚(yáng)州半導(dǎo)體部件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告MACRO 泓域咨詢摘要陶瓷是指一種以黏土、長(zhǎng)石、石英等無(wú)機(jī)非金屬礦物材料經(jīng)過(guò)揀選、粉碎、混練、煅燒等工序制作的各類制品的統(tǒng)稱，作為大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)用途的產(chǎn)品按大類可分為建筑陶瓷（建陶）和衛(wèi)生陶瓷（衛(wèi)陶），前者主要指用于建筑物飾面或作為建筑物構(gòu)件的陶瓷制品，即陶瓷墻地磚，后者主要指用于廚房衛(wèi)生間潔具陶瓷用品。行業(yè)發(fā)展越快，隨之而來(lái)的問(wèn)題自然會(huì)更多。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，特別是房地產(chǎn)行業(yè)的突飛猛進(jìn)，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)的陶瓷行業(yè)的快速發(fā)展。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，陶瓷制品制造行業(yè)包括衛(wèi)生陶瓷制品制造，特種陶瓷制品制造，日用陶瓷制

2、品制造，園林、陳設(shè)藝術(shù)及其他陶瓷制品制造等4大子行業(yè)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2005-2009年，陶瓷行業(yè)從總體上來(lái)看，行業(yè)規(guī)模在逐漸增加，企業(yè)數(shù)量從2005年的1528家增加到2009年的2183家;資產(chǎn)總額也不斷在增加，由2005年的584.27億元增加到2009年的797.30億元，2008年和2009年資產(chǎn)增長(zhǎng)率維持在13%以上，負(fù)債總額增長(zhǎng)有所放緩，增長(zhǎng)率比2008年回落了6.09個(gè)百分點(diǎn)。2009年1-11月，陶瓷行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1241.33億元，同比增長(zhǎng)17.60%。2009年1-11月的工業(yè)總產(chǎn)值增速比2008年1-11月下降了7.72個(gè)百分點(diǎn)。該SMD黑陶瓷項(xiàng)目計(jì)劃總投資980

3、2.62萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8339.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的85.07%；流動(dòng)資金1463.49萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.93%。本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入10983.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用8695.05萬(wàn)元，稅金及附加171.62萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2287.95萬(wàn)元，利稅總額2775.15萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1715.96萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1059.19萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.34%，投資利稅率28.31%，投資回報(bào)率17.51%，全部投資回收期7.21年，提供就業(yè)職位148個(gè)。揚(yáng)州半導(dǎo)體部件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)二、項(xiàng)目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項(xiàng)目提

4、出的理由五、項(xiàng)目選址及用地綜述六、土建工程建設(shè)指標(biāo)七、設(shè)備購(gòu)置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應(yīng)十、項(xiàng)目能耗分析十一、環(huán)境保護(hù)十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析十五、報(bào)告說(shuō)明十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 項(xiàng)目必要性分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況六、項(xiàng)目必要性分析第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)前景分析第四章 項(xiàng)目規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設(shè)規(guī)模第五章 項(xiàng)目選址科學(xué)性分析一、項(xiàng)目選址原則二、項(xiàng)目選址三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標(biāo)五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運(yùn)輸組成九、選

5、址綜合評(píng)價(jià)第六章 工程設(shè)計(jì)說(shuō)明一、建筑工程設(shè)計(jì)原則二、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求七、土建工程建設(shè)指標(biāo)第七章 項(xiàng)目工藝技術(shù)一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料采購(gòu)及管理二、技術(shù)管理特點(diǎn)三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案四、設(shè)備選型方案第八章 環(huán)境保護(hù)概述一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)三、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)四、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響九、環(huán)境保護(hù)綜合評(píng)價(jià)第九章 安全衛(wèi)生一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災(zāi)害防范

6、措施四、安全色及安全標(biāo)志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施九、勞動(dòng)安全保障措施十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度十一、勞動(dòng)安全預(yù)期效果評(píng)價(jià)第十章 投資風(fēng)險(xiǎn)分析一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析九、社會(huì)影響評(píng)估第十一章 項(xiàng)目節(jié)能分析一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)三、項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)四、節(jié)能措施第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)周期二、建設(shè)進(jìn)度三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)四

7、、人力資源配置五、員工培訓(xùn)六、項(xiàng)目實(shí)施保障第十三章 項(xiàng)目投資方案分析一、項(xiàng)目估算說(shuō)明二、項(xiàng)目總投資估算三、資金籌措第十四章 經(jīng)營(yíng)效益分析一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜述二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算二、項(xiàng)目盈利能力分析第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)和范圍二、招標(biāo)組織方式三、招標(biāo)委員會(huì)的組織設(shè)立四、項(xiàng)目招投標(biāo)要求五、項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布第十六章 綜合結(jié)論附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產(chǎn)投資估算表附表7：流動(dòng)資金投資估算表附表8：總投資構(gòu)成估算表附表9：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

8、附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表附表12：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱揚(yáng)州半導(dǎo)體部件項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托xxx出口加工區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以SMD黑陶瓷為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)11000.00萬(wàn)元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx有限責(zé)任公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司四、項(xiàng)目提出的理由經(jīng)過(guò)長(zhǎng)久的發(fā)展，國(guó)外陶瓷生產(chǎn)企業(yè)大多根據(jù)自己的核心能力和優(yōu)勢(shì)資源，從事陶瓷產(chǎn)業(yè)的某一個(gè)環(huán)節(jié)或者工序，以體現(xiàn)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著能源和原材料的限制，以及

9、人力成本逐年上升，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移技術(shù)和產(chǎn)能，世界陶瓷生產(chǎn)中心正在逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。陶瓷封裝是一種IC氣密封裝方式，具有高可靠性。半導(dǎo)體封裝的作用是保護(hù)芯片以免受外界環(huán)境和溫度的影響，簡(jiǎn)化芯片裝配，傳輸電信號(hào)，幫助芯片散熱。陶瓷封裝可以形成完全密封的環(huán)境，耐濕性好，機(jī)械強(qiáng)度高，熱膨脹系數(shù)小，熱導(dǎo)率高，適合小型化制造，滿足了越來(lái)越高的半導(dǎo)體封裝需求，因此得以廣泛使用。其中，氧化鋁陶瓷是目前應(yīng)用最成熟的陶瓷封裝材料，而氮化鋁的熱導(dǎo)率更好，被認(rèn)為是最有發(fā)展前途的封裝材料。五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于xxx出口加工區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排

10、水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。揚(yáng)州，江蘇省地級(jí)市，長(zhǎng)江三角洲中心區(qū)27城之一。是世界遺產(chǎn)城市、世界美食之都、世界運(yùn)河之都、東亞文化之都、國(guó)家歷史文化名城和具有傳統(tǒng)特色的風(fēng)景旅游城市，位于江蘇省中部、長(zhǎng)江與京杭大運(yùn)河交匯處，有江蘇省陸域地理幾何中心（揚(yáng)州高郵市）之稱，有淮左名都，竹西佳處之稱，又有著中國(guó)運(yùn)河第一城的美譽(yù)；被譽(yù)為揚(yáng)一益二、月亮城。揚(yáng)州，古稱廣陵、江都、維揚(yáng)，建城史可上溯至公元前486年，首批國(guó)家歷史文化名城，中國(guó)大運(yùn)河揚(yáng)州段入選世界遺產(chǎn)名錄；揚(yáng)州列入中國(guó)海上絲綢之路申報(bào)世界遺產(chǎn)城市之一。下轄邗江區(qū)、廣陵區(qū)、江都區(qū)3個(gè)市轄區(qū)和寶應(yīng)縣1個(gè)縣，代管高郵市、儀征市2個(gè)縣級(jí)市。揚(yáng)

11、州是江蘇長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶重要組成部分、南京都市圈成員城市和長(zhǎng)三角城市群城市；是南水北調(diào)東線工程水源地、聯(lián)合國(guó)人居獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)城市、全國(guó)文明城市、中國(guó)溫泉名城、國(guó)家園林城市、國(guó)家森林城市。揚(yáng)州成功舉辦2017年世界體育賽事與旅游峰會(huì)、世界地理標(biāo)志大會(huì)、世界運(yùn)河城市論壇，2018年世界運(yùn)河風(fēng)情民俗展演活動(dòng)、江蘇省第十九屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十屆江蘇省園藝博覽會(huì)，將舉辦2021年揚(yáng)州世界園藝博覽會(huì)，2022年世界半程馬拉松錦標(biāo)賽。2018年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜公布，揚(yáng)州市位列第45位。2018年11月，入選中國(guó)城市全面小康指數(shù)前100名。2019年10月31日，揚(yáng)州入選世界美食之都。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積3343

12、6.71平方米（折合約50.13畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照SMD黑陶瓷行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e33436.71平方米，建筑物基底占地面積18564.06平方米，總建筑面積35777.28平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程22110.51平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2095.94平方米。七、設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)79臺(tái)（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3763.91萬(wàn)元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：S

13、MD黑陶瓷xxx單位/年。綜合考xxx有限責(zé)任公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx有限責(zé)任公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限責(zé)任公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)所需要的原輔材料供應(yīng)，同時(shí)能夠滿足xxx有限責(zé)任公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)

14、模的預(yù)期要求。十、項(xiàng)目能耗分析1、項(xiàng)目年用電量1207227.34千瓦時(shí)，折合148.37噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足揚(yáng)州半導(dǎo)體部件項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項(xiàng)目年總用水量8018.15立方米，折合0.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由xxx出口加工區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、揚(yáng)州半導(dǎo)體部件項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量1207227.34千瓦時(shí)，年總用水量8018.15立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）149.05噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量55.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.61%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx出口加工區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx出口加工區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

15、調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國(guó)家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“揚(yáng)州半導(dǎo)體部件項(xiàng)目”主要從事SMD黑陶瓷項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容

16、性揚(yáng)州半導(dǎo)體部件項(xiàng)目選址于xxx出口加工區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx出口加工區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：揚(yáng)州半導(dǎo)體部件項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境

17、質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月?？茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資9802.62萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8339.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的85.07%；流動(dòng)資金146

18、3.49萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.93%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入10983.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用8695.05萬(wàn)元，稅金及附加171.62萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2287.95萬(wàn)元，利稅總額2775.15萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1715.96萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1059.19萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.34%，投資利稅率28.31%，投資回報(bào)率17.51%，全部投資回收期7.21年，提供就業(yè)職位148個(gè)。十五、報(bào)告說(shuō)明報(bào)告，簡(jiǎn)稱可研，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計(jì)劃的前期，通過(guò)全面的調(diào)查研究，分析論證某個(gè)建設(shè)或改造工程、某種科學(xué)研究、某項(xiàng)商務(wù)

19、活動(dòng)切實(shí)可行而提出的一種書面材料。十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx出口加工區(qū)及xxx出口加工區(qū)SMD黑陶瓷行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx出口加工區(qū)SMD黑陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“揚(yáng)州半導(dǎo)體部件項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx出口加工區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位148個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1059.19萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx出口加工區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.34%，投資利

20、稅率28.31%，全部投資回報(bào)率17.51%，全部投資回收期7.21年，固定資產(chǎn)投資回收期7.21年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底，我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶6579.4萬(wàn)戶，私營(yíng)企業(yè)2726.3萬(wàn)戶，廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至20

21、17年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶超過(guò)了6500萬(wàn)戶，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的部分，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)未來(lái)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米33436.7150.13畝1.1容積率1.071.2建筑系數(shù)55.52%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝166.351.4基底面積平方米18564.061.5總建筑面積平方米3

22、5777.281.6綠化面積平方米2095.94綠化率5.86%2總投資萬(wàn)元9802.622.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8339.132.1.1土建工程投資萬(wàn)元2944.322.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元30.04%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3763.912.1.2.1設(shè)備投資占比38.40%2.1.3其它投資萬(wàn)元1630.902.1.3.1其它投資占比16.64%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.07%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1463.492.2.1流動(dòng)資金占比14.93%3收入萬(wàn)元10983.004總成本萬(wàn)元8695.055利潤(rùn)總額萬(wàn)元2287.956凈利潤(rùn)萬(wàn)元1715.967所得稅萬(wàn)元1.078增值稅萬(wàn)

23、元315.589稅金及附加萬(wàn)元171.6210納稅總額萬(wàn)元1059.1911利稅總額萬(wàn)元2775.1512投資利潤(rùn)率23.34%13投資利稅率28.31%14投資回報(bào)率17.51%15回收期年7.2116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）7917年用電量千瓦時(shí)1207227.3418年用水量立方米8018.1519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤149.0520節(jié)能率24.61%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.1322員工數(shù)量人148第二章 項(xiàng)目必要性分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況公司始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行

24、“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對(duì)用戶使用過(guò)程中完善的服務(wù)方案。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對(duì)用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對(duì)性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績(jī)效管理細(xì)則等一系列制度，對(duì)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算、研發(fā)人員績(jī)效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運(yùn)行環(huán)境。公司自設(shè)立以來(lái)，組建了一批經(jīng)驗(yàn)豐富、能力優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)人員對(duì)行業(yè)有著深刻的認(rèn)識(shí)，能

25、夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)，抓住業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展有著科學(xué)的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，為公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展提供了有力保障。 （二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9988.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.54%（1033.19萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)SMD黑陶瓷生產(chǎn)及銷售收入為8196.64萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的82.06%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入2097.652796.872597.092497.209988.812主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1721.292295.062131.132049.168196

26、.642.1SMD黑陶瓷(A)568.03757.37703.27676.222704.892.2SMD黑陶瓷(B)395.90527.86490.16471.311885.232.3SMD黑陶瓷(C)292.62390.16362.29348.361393.432.4SMD黑陶瓷(D)206.56275.41255.74245.90983.602.5SMD黑陶瓷(E)137.70183.60170.49163.93655.732.6SMD黑陶瓷(F)86.06114.75106.56102.46409.832.7SMD黑陶瓷(.)34.4345.9042.6240.98163.933其他業(yè)務(wù)

27、收入376.36501.81465.96448.041792.17根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2351.16萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)453.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)率23.92%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1763.37萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)331.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)率23.15%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元9988.81完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元8196.64主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比82.06%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）11.54%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1033.19利潤(rùn)總額萬(wàn)元2351.16利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率23.92%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元453.84凈利潤(rùn)萬(wàn)元1763.37凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率23.15%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量

28、萬(wàn)元331.47投資利潤(rùn)率25.67%投資回報(bào)率19.26%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.12%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元19583.39流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元31.51%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元6170.14資產(chǎn)負(fù)債率31.31%二、SMD黑陶瓷項(xiàng)目背景分析經(jīng)過(guò)長(zhǎng)久的發(fā)展，國(guó)外陶瓷生產(chǎn)企業(yè)大多根據(jù)自己的核心能力和優(yōu)勢(shì)資源，從事陶瓷產(chǎn)業(yè)的某一個(gè)環(huán)節(jié)或者工序，以體現(xiàn)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移技術(shù)和產(chǎn)能，世界陶瓷生產(chǎn)中心正在逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。在全球陶瓷市場(chǎng)上，陶瓷制品的需求呈多元化和個(gè)性化趨勢(shì)。歐美國(guó)家更注重陶瓷制品的色彩、造型、安全和環(huán)保等性能;中國(guó)

29、則更側(cè)重于陶瓷制品的花色、文化內(nèi)涵和實(shí)用性能?；诓煌瑖?guó)家和地區(qū)的生活水平、文化背景、藝術(shù)審美觀等方面的差異，市場(chǎng)上單一陶瓷品種難以滿足不同地域的需求，也早就了不同地區(qū)的行業(yè)企業(yè)具有各自不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)是全球最大的陶瓷產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，2015年進(jìn)口陶瓷產(chǎn)品58.71億美元，同比增長(zhǎng)0.56%，2016年進(jìn)口陶瓷產(chǎn)品57.64億美元，同比下降1.82%，陶瓷需求保持穩(wěn)定。2016年，美國(guó)建筑陶瓷進(jìn)口17.91億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的31.09%;衛(wèi)生陶瓷進(jìn)口10.25億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的17.79%;日用陶瓷進(jìn)口13.17億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的22.85%;工藝陶瓷進(jìn)口3.70億美元，占全

30、部陶瓷進(jìn)口的6.42%;其他類陶瓷進(jìn)口12.60億美元，占全部陶瓷進(jìn)口的21.85%。中國(guó)是美國(guó)陶瓷進(jìn)口的最大來(lái)源國(guó)，2016年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口陶瓷22.22億美元，占美國(guó)陶瓷進(jìn)口總額的38.56%2。歐盟是全球第二大陶瓷進(jìn)口市場(chǎng)，2015年進(jìn)口總額38.32億美元，同比下降6.85%，2016年進(jìn)口總額38.88億美元，同比增長(zhǎng)1.46%，需求保持穩(wěn)定。2016年，歐盟日用陶瓷進(jìn)口金額為11.32億美元，建筑陶瓷進(jìn)口6.20億美元，衛(wèi)生陶瓷進(jìn)口5.78億美元，工藝陶瓷進(jìn)口3.58億美元。中國(guó)是歐盟最大的陶瓷進(jìn)口來(lái)源國(guó)，歐盟2016年從中國(guó)進(jìn)口陶瓷16.98億美元，占?xì)W盟陶瓷進(jìn)口總額的43.67

31、%。日用陶瓷作為人們生活中不可替代的生活用品，相比塑料、金屬等日用品具有安全、衛(wèi)生、易于洗滌、熱穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái)，在日用陶瓷國(guó)際市場(chǎng)上，受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，需求增速放緩，但高檔、精品日用陶瓷的需求增長(zhǎng)仍逐年上升。隨著日用陶瓷行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，日用陶瓷生產(chǎn)國(guó)也正把生產(chǎn)的重心向更具競(jìng)爭(zhēng)潛力和高利潤(rùn)率的高檔日用陶瓷、具有文化底蘊(yùn)和藝術(shù)氛圍的藝術(shù)陶瓷產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。由于消費(fèi)者在生活水平、文化背景、藝術(shù)審美觀等方面存在差異，進(jìn)而對(duì)產(chǎn)品的需求也不完全相同，從而導(dǎo)致市場(chǎng)上單一品種的生產(chǎn)與銷售很難滿足不同消費(fèi)者的需求。未來(lái)國(guó)際日用陶瓷市場(chǎng)將發(fā)生一系列明顯變化，其主要特點(diǎn)表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量好、功能全、花色多、造型新

32、穎，也即是產(chǎn)品朝著多元化趨勢(shì)發(fā)展，同時(shí)，具有收藏、饋贈(zèng)等功能的個(gè)性化產(chǎn)品越來(lái)越受到人們的喜愛和歡迎，并擁有較大的市場(chǎng)空間。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長(zhǎng)，我國(guó)的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，但陶瓷行業(yè)仍整體效率偏低，技術(shù)水平不高，缺乏品牌意識(shí)。此外，受國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策的影響，陶瓷行業(yè)的發(fā)展模式也正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，從過(guò)去以“量增長(zhǎng)”為主的模式轉(zhuǎn)向“調(diào)整優(yōu)化存量、做優(yōu)做強(qiáng)增量”并存。未來(lái)陶瓷產(chǎn)業(yè)以品牌、質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)和設(shè)計(jì)創(chuàng)新為核心的內(nèi)涵式、創(chuàng)新性發(fā)展成為主導(dǎo)。2016年，全國(guó)衛(wèi)生陶瓷、陶

33、瓷新材料、日用陶瓷、園林陳設(shè)藝術(shù)及其他陶瓷制品制造等四大類陶瓷品種(不含建筑瓷)規(guī)模以上2,216家陶瓷企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4,472億元，比上年增長(zhǎng)11.3%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)351.6億元，比上年增長(zhǎng)9.72%。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，原材料成本、人工成本和運(yùn)輸成本等整體呈上漲趨勢(shì)，部分陶瓷企業(yè)開始通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備升級(jí)，采用新型、節(jié)能的自動(dòng)化設(shè)備，以及新工藝、新技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的生產(chǎn)方式，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化流程和智能操作控制，提高了生產(chǎn)效率，提升了產(chǎn)品品質(zhì)，降低能耗和成本。隨著海外市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口陶瓷產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來(lái)越高以及國(guó)內(nèi)制造業(yè)的制造成本呈整體上漲趨勢(shì)，過(guò)去不注重產(chǎn)品品質(zhì)、依靠低成本賺取利潤(rùn)的陶瓷廠家將面臨壓

34、力。陶瓷行業(yè)面臨重新洗牌，部分企業(yè)將通過(guò)其自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)等，對(duì)其他中小企業(yè)進(jìn)行兼并重組，加速了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的整合速度。我國(guó)是陶瓷生產(chǎn)古國(guó)，有著悠久的歷史文化傳統(tǒng)，也是陶瓷生產(chǎn)和出口大國(guó)，但距離生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)有一定的差距。在國(guó)際日用陶瓷市場(chǎng)中，真正以國(guó)內(nèi)企業(yè)自有品牌銷售的陶瓷制品為數(shù)甚少，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距主要體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、文化創(chuàng)意和產(chǎn)品品質(zhì)等方面。此外，在生產(chǎn)工藝和設(shè)備上，我國(guó)與國(guó)外先進(jìn)水平也還存在較大差距，尤其在生產(chǎn)的自動(dòng)化和智能化方面差距更大，部分自動(dòng)化程度較高的成型設(shè)備大多依靠進(jìn)口。隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)陶瓷相關(guān)行業(yè)開始加強(qiáng)日用陶瓷自動(dòng)化、機(jī)械化設(shè)備的研究，與國(guó)外

35、高水平廠商的差距將會(huì)逐步縮小。陶瓷是中國(guó)傳統(tǒng)文化與陶瓷產(chǎn)業(yè)的有機(jī)載體，是傳統(tǒng)文化與藝術(shù)的表現(xiàn)形式之一。釉下五彩瓷，采用的“三燒制”制作工藝，釉面瑩潤(rùn)光潔，顯得質(zhì)樸古艷，色彩溫潤(rùn)，具有“白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬”的特點(diǎn)，具有深厚的文化底蘊(yùn)和欣賞、裝飾、收藏價(jià)值。隨著人們對(duì)傳統(tǒng)文化的倡導(dǎo)和對(duì)藝術(shù)鑒賞需求的提升，釉下五彩瓷將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)中小企業(yè)會(huì)越來(lái)越難生存，因?yàn)殚T檻越來(lái)越高。無(wú)論是生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)保、成本壓力，還是終端的多渠道，都不會(huì)容易應(yīng)對(duì)，壓力會(huì)越來(lái)越大。三、SMD黑陶瓷項(xiàng)目建設(shè)必要性分析陶瓷封裝是一種IC氣密封裝方式，具有高可靠性。半導(dǎo)體封裝的作用是保護(hù)芯片以免受外界環(huán)境和溫度

36、的影響，簡(jiǎn)化芯片裝配，傳輸電信號(hào)，幫助芯片散熱。陶瓷封裝可以形成完全密封的環(huán)境，耐濕性好，機(jī)械強(qiáng)度高，熱膨脹系數(shù)小，熱導(dǎo)率高，適合小型化制造，滿足了越來(lái)越高的半導(dǎo)體封裝需求，因此得以廣泛使用。其中，氧化鋁陶瓷是目前應(yīng)用最成熟的陶瓷封裝材料，而氮化鋁的熱導(dǎo)率更好，被認(rèn)為是最有發(fā)展前途的封裝材料。MarketsAndMarkets估計(jì)，2017年全球整體IC氣密封裝的市場(chǎng)規(guī)模為30.6億美元（約合人民幣206億元），并且預(yù)測(cè)將在2023年達(dá)到45.2億美元（約合人民幣304億元），期間年均復(fù)合增速6.8%。多層陶瓷、金屬封裝和干壓陶瓷是氣密封裝主要的三種方式，其中多層陶瓷封裝方案是推動(dòng)氣密封裝市場(chǎng)

37、發(fā)展的主要形式。按下游應(yīng)用來(lái)分，晶體管TO封裝占下游應(yīng)用比重最大。因此，我們預(yù)計(jì)如果單看SMD陶瓷封裝基座的市場(chǎng)規(guī)模，對(duì)應(yīng)2017年市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)該小于30億美元。京瓷、NTK（NGK）、住友（NSSED）和三環(huán)集團(tuán)是全球SMD陶瓷封裝基座行業(yè)的主要生產(chǎn)廠商。其中，京瓷作為最大的生產(chǎn)商，產(chǎn)品品類最為豐富。三環(huán)集團(tuán)的石英晶振封裝基座（PKG）已經(jīng)獲得國(guó)內(nèi)外客戶的認(rèn)可，SAW濾波器陶瓷基座量產(chǎn)正在推動(dòng)中。京瓷在陶瓷封裝基座領(lǐng)域一直保持著領(lǐng)先地位，陶瓷封裝基座也是推動(dòng)京瓷收入持續(xù)增長(zhǎng)的重要部分。京瓷作為全球領(lǐng)先的精細(xì)陶瓷生產(chǎn)商，從電子、半導(dǎo)體精密陶瓷零部件起家，將精細(xì)陶瓷產(chǎn)品擴(kuò)展到工業(yè)、生活領(lǐng)域，并從零

38、部件生產(chǎn)擴(kuò)展到整體設(shè)備生產(chǎn)。在京瓷近60年的發(fā)展歷程中，IC封裝器件一直是公司最為核心的業(yè)務(wù)之一。2013-2017財(cái)年，半導(dǎo)體部件（即IC封裝器件類）年收入增速超過(guò)京瓷整體零部件業(yè)務(wù)收入增速。從規(guī)模上來(lái)看，2012-2018年，京瓷的半導(dǎo)體部件收入從1534億日元（約合14億美元，92億元人民幣）增長(zhǎng)到2572億日元（約合23億美元，154億元人民幣），年均復(fù)合增速約9%，保持了良好的增長(zhǎng)。京瓷半導(dǎo)體陶瓷封裝器件的應(yīng)用領(lǐng)域仍不斷擴(kuò)展。目前涵蓋了光通信器件，SMD器件（如SAW濾波器、水晶器件、MEMS器件等），CCD和CMOS器件，LED封裝，汽車電子（如毫米雷達(dá)波、圖像識(shí)別、GPS、胎壓檢

39、測(cè)傳感器），RF模塊封裝等等領(lǐng)域，最新推出了針對(duì)RFID、激光雷達(dá)和3DSensing的封裝方案。近十年來(lái)，京瓷在SMD封裝基座領(lǐng)域的市占率始終是最大的，NTK的市占率持續(xù)下滑，三環(huán)市占率逐步上升。我們認(rèn)為，在石英晶振基座持續(xù)降價(jià)的過(guò)程中，NTK由于生產(chǎn)成本高而逐步被擠出市場(chǎng)，傳統(tǒng)PC用產(chǎn)品因?yàn)橄掠蔚兔猿掷m(xù)下滑，新產(chǎn)品研發(fā)不力；京瓷憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力不斷開拓新市場(chǎng)，保持了良好的增長(zhǎng)；三環(huán)憑借成本優(yōu)勢(shì)，在成熟產(chǎn)品上持續(xù)提升自己的市場(chǎng)份額。從營(yíng)收絕對(duì)值來(lái)看，三環(huán)集團(tuán)目前的體量還很小，2018年半導(dǎo)體部件板塊收入不到京瓷的1/25，未來(lái)仍有較大發(fā)展空間。我們認(rèn)為三環(huán)集團(tuán)未來(lái)切入更多陶瓷封裝基座品種，

40、將有望再次續(xù)寫石英晶振基座的國(guó)產(chǎn)化路徑。第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)前景分析一、SMD黑陶瓷行業(yè)分析陶瓷是指一種以黏土、長(zhǎng)石、石英等無(wú)機(jī)非金屬礦物材料經(jīng)過(guò)揀選、粉碎、混練、煅燒等工序制作的各類制品的統(tǒng)稱，作為大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)用途的產(chǎn)品按大類可分為建筑陶瓷（建陶）和衛(wèi)生陶瓷（衛(wèi)陶），前者主要指用于建筑物飾面或作為建筑物構(gòu)件的陶瓷制品，即陶瓷墻地磚，后者主要指用于廚房衛(wèi)生間潔具陶瓷用品。世界瓷磚市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，亞洲和歐洲是主要消費(fèi)地。世界瓷磚銷量自2010年的95.43億平方米增長(zhǎng)到2015年的121.75億平方米，其中亞洲和歐盟占到瓷磚消費(fèi)量的67%和12%，世界瓷磚產(chǎn)量也從2010年的96.44億平增長(zhǎng)

41、到2015年的123.55億平方米。我國(guó)瓷磚市場(chǎng)逐步邁入成熟階段。我國(guó)是陶瓷故鄉(xiāng)亦是主要產(chǎn)地、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。2016全國(guó)瓷磚總產(chǎn)量102.65億平，過(guò)去5年CAGR達(dá)6.3%；2014年后中國(guó)的瓷磚產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期，全國(guó)產(chǎn)量維持在100億平方米左右，其中大約85億平方米為國(guó)內(nèi)自銷（包括了內(nèi)墻/地磚以及專注外墻貼面瓷磚市場(chǎng)）。大行業(yè)小公司，行業(yè)集中度極低。2015年規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)1410家，陶瓷磚產(chǎn)量為101.8億平方米，我們粗略估算除去外墻貼面瓷磚（俗稱“廣場(chǎng)磚”，龍頭企業(yè)基本不涉及），室內(nèi)墻低磚產(chǎn)量占80%；根據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)全國(guó)產(chǎn)線3440條，2016年全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4615億元，國(guó)內(nèi)

42、品牌企業(yè)市場(chǎng)份額占總市場(chǎng)份額極低，e.g.我們估算國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)東鵬陶瓷市占率僅1.5%左右，目前行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)低端產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、中高端市場(chǎng)略有不足的競(jìng)爭(zhēng)格局分化狀態(tài)。二、SMD黑陶瓷市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)行業(yè)發(fā)展越快，隨之而來(lái)的問(wèn)題自然會(huì)更多。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，特別是房地產(chǎn)行業(yè)的突飛猛進(jìn)，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)的陶瓷行業(yè)的快速發(fā)展。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，陶瓷制品制造行業(yè)包括衛(wèi)生陶瓷制品制造，特種陶瓷制品制造，日用陶瓷制品制造，園林、陳設(shè)藝術(shù)及其他陶瓷制品制造等4大子行業(yè)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2005-2009年，陶瓷行業(yè)從總體上來(lái)看，行業(yè)規(guī)模在逐漸增加，企業(yè)數(shù)量從2005年的1528家增加到2009年的2183家

43、;資產(chǎn)總額也不斷在增加，由2005年的584.27億元增加到2009年的797.30億元，2008年和2009年資產(chǎn)增長(zhǎng)率維持在13%以上，負(fù)債總額增長(zhǎng)有所放緩，增長(zhǎng)率比2008年回落了6.09個(gè)百分點(diǎn)。2009年1-11月，陶瓷行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1241.33億元，同比增長(zhǎng)17.60%。2009年1-11月的工業(yè)總產(chǎn)值增速比2008年1-11月下降了7.72個(gè)百分點(diǎn)。2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)期間，中國(guó)陶瓷行業(yè)面臨著需求下降，出口大幅度減少，庫(kù)存大量增加，生產(chǎn)企業(yè)大面積虧損的嚴(yán)峻局面。2009年以來(lái)，我國(guó)陶瓷行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐漸轉(zhuǎn)好，工業(yè)總產(chǎn)值也保持了一定速度的增長(zhǎng)。國(guó)家對(duì)行業(yè)的宏觀管理失控，

44、在微觀管理方面出現(xiàn)“真空”現(xiàn)象，使行業(yè)陷入混亂而不能自拔。國(guó)家在實(shí)行政企分開后，行業(yè)發(fā)展缺少有效的計(jì)劃、調(diào)節(jié)、監(jiān)督和組織管理，沒有及時(shí)制訂一套有效的行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致一些地方政府盲目跟風(fēng)搞產(chǎn)業(yè)，使區(qū)域與區(qū)域之間出現(xiàn)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。目前，我國(guó)有近20個(gè)地方政府正在大力發(fā)展陶瓷產(chǎn)業(yè)，由于缺乏科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，再加上產(chǎn)業(yè)配套不完善，國(guó)內(nèi)各地均存在產(chǎn)業(yè)重復(fù)建設(shè)，大量浪費(fèi)國(guó)家的各種資源，污染環(huán)境，并導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩等現(xiàn)象。如果國(guó)家不能及時(shí)出臺(tái)相關(guān)宏觀調(diào)控政策，產(chǎn)業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)局面將會(huì)愈演愈烈。中國(guó)陶瓷行業(yè)是一個(gè)以民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的勞動(dòng)密集型行業(yè)，大多數(shù)企業(yè)都屬于中小型企業(yè)，規(guī)?？傮w偏小，從而導(dǎo)致市

45、場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序混亂。據(jù)調(diào)查，到目前為止，行業(yè)年產(chǎn)值超過(guò)5億元的企業(yè)不到100家;超過(guò)10億元的企業(yè)不到20家;超過(guò)30億元的企業(yè)不到5家;超過(guò)50億元的企業(yè)僅有新明珠一家。由于企業(yè)規(guī)模小，從而導(dǎo)致出現(xiàn)企業(yè)信用差、高層次技術(shù)人才少、管理手段落后、融資能力差、產(chǎn)品質(zhì)量差、服務(wù)水平低、價(jià)格管理不規(guī)范、技術(shù)創(chuàng)新能力差、生產(chǎn)設(shè)備落后、環(huán)保投入不到位、納稅行為不規(guī)范、商業(yè)賄賂泛濫、產(chǎn)品附加值低、資源浪費(fèi)、用工不規(guī)范、銷售渠道難以下沉、大眾品牌少、缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)家法律法規(guī)難以得到有效執(zhí)行等難以解決的問(wèn)題。因此，行業(yè)整合已經(jīng)到了一個(gè)刻不容緩的關(guān)鍵時(shí)期。如果這種局面得不到改善，行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面將會(huì)日益加劇，企

46、業(yè)的生存環(huán)境將會(huì)更加惡劣。迄今為止，我國(guó)的陶瓷企業(yè)大多數(shù)產(chǎn)品風(fēng)格都是仿照意大利、韓國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，大多數(shù)企業(yè)都是以從事粗放式加工制造為主，自主研發(fā)能力差。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009年公布的數(shù)字顯示，2008年我國(guó)擁有規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在500萬(wàn)元以上)的工業(yè)企業(yè)約42.6萬(wàn)家，從業(yè)人員約8848萬(wàn)人，工業(yè)總產(chǎn)值50.7萬(wàn)億元，利潤(rùn)總額約3.1萬(wàn)億元，企業(yè)的平均利潤(rùn)只有6.1%，人均年產(chǎn)值只有4.7萬(wàn)元，人均年工資約1.6萬(wàn)元。其中，輕工企業(yè)約17.9萬(wàn)家，從業(yè)人員約3600萬(wàn)人，工業(yè)總產(chǎn)值約14.5萬(wàn)億元，利潤(rùn)總額約0.85萬(wàn)億元，企業(yè)的平均利潤(rùn)只有5.8%，人均年產(chǎn)值只有4.02萬(wàn)元，人

47、均年工資約1.5萬(wàn)元。比如：一個(gè)陶瓷馬桶的價(jià)值，中國(guó)人賣給美國(guó)人約70美元，但美國(guó)人賣給美國(guó)人就達(dá)1500美元之多。據(jù)專家統(tǒng)計(jì)，中國(guó)陶瓷行業(yè)制造業(yè)工人的工資平均每小時(shí)為65美分，美國(guó)工人的工資平均每小時(shí)為16美元，前者為后者的4%左右?？梢姴罹嗍侨绱酥蟆Ｈ绻虢鉀Q這一問(wèn)題，我們必須要由中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)型，國(guó)家必須要加大扶持技術(shù)創(chuàng)新的力度，鼓勵(lì)廣大陶瓷企業(yè)積極創(chuàng)新，同時(shí)還必須加大對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，否則，創(chuàng)新只能是一句空話。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2001年全國(guó)普通高校畢業(yè)生人數(shù)為115萬(wàn)，待業(yè)人數(shù)約為34萬(wàn)，占總?cè)藬?shù)的30%;2008年有550萬(wàn)，待業(yè)人數(shù)約為330多萬(wàn)，占總?cè)藬?shù)的60%;2

48、009年與2008年的畢業(yè)人數(shù)和待業(yè)人數(shù)基本保持平衡。這說(shuō)明，一方面，大學(xué)生就業(yè)形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻，另一方面，企業(yè)用工難。近兩年來(lái)，中國(guó)陶瓷行業(yè)的產(chǎn)業(yè)工人嚴(yán)重短缺，企業(yè)招工也越來(lái)越難。造成這種局面的原因是各高校無(wú)序擴(kuò)招，所設(shè)專業(yè)不合理，教育質(zhì)量差，而且“政、產(chǎn)、銷、學(xué)、研”五者嚴(yán)重脫節(jié)。如果中國(guó)的教育體制不能改革，今后中國(guó)人才的供需矛盾將會(huì)更加突出。改革開放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)平均以9.5%的發(fā)展速度增長(zhǎng)，取得令世界眩目的成就，但同時(shí)也存在令人擔(dān)憂的隱患。一方面，發(fā)展中消耗了太多原材料。據(jù)中國(guó)環(huán)?？偩指本珠L(zhǎng)潘岳向媒體透露，中國(guó)創(chuàng)造1萬(wàn)美元價(jià)值所需的原料，是日本的7倍，是美國(guó)的近6倍，或許更令人尷尬的結(jié)果

49、是，比印度還多3倍。另一方面，我國(guó)生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重。目前，中國(guó)已經(jīng)有13億人口，這個(gè)數(shù)字是50年前的2倍。到2020年，中國(guó)人口將達(dá)到15億。城市化進(jìn)程伴隨著沙漠化，可居住及可利用土地都是50年前的一半。每年，中國(guó)都不斷地加強(qiáng)自己作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)神話王國(guó)的形象。但是，奇跡將很快結(jié)束，因?yàn)榄h(huán)境跟不上發(fā)展的步伐。1/3的中國(guó)土地上都遭遇過(guò)酸雨的襲擊，7大河中一半的水資源是完全沒用的，而另有1/4的中國(guó)人沒有純凈的飲用水。1/3的城市人口不得不呼吸被污染的空氣。城市中只有不到20%的垃圾是按照環(huán)保的方式處理。據(jù)媒體報(bào)道，世界上10個(gè)污染最嚴(yán)重的城市，中國(guó)就占了5個(gè)?？諝馕廴疽苍缫殉蔀槔_中國(guó)城市的主要問(wèn)

50、題。由于空氣和水已經(jīng)被污染，中國(guó)的GDP為此損失了8-15%。那還沒有包括健康問(wèn)題的損失，人們?yōu)榇烁冻龅拇鷥r(jià)是，北京有70-80%的癌癥其病因與環(huán)境污染有關(guān)，肺癌已成了中國(guó)人的頭號(hào)殺手。陶瓷行業(yè)是污染大、資源消耗高的行業(yè)，報(bào)廢垃圾處理和從業(yè)人員職業(yè)病治理更是制約行業(yè)發(fā)展的兩大難題。造成這種局面的主要原因是國(guó)家和地方政府過(guò)去對(duì)環(huán)境保護(hù)的力度不夠，企業(yè)家的社會(huì)責(zé)任感不強(qiáng)。如果要解決制造企業(yè)的污染問(wèn)題，首先是要打破各種地方保護(hù)主義，讓企業(yè)為自己的不良行為付出沉重的代價(jià)。從國(guó)家管理的角度來(lái)看，我認(rèn)為最好的辦法是對(duì)各地的環(huán)保部門實(shí)施垂直管理，使其擺脫各級(jí)地方黨委政府的行政管制和工作干擾。當(dāng)然，這只是本人

51、的一廂情愿而已。從未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的走向來(lái)看，中國(guó)陶瓷行業(yè)也將會(huì)形成七大板塊的產(chǎn)業(yè)格局。一是以佛山總部基地為產(chǎn)業(yè)軸心的“珠三角”板塊，它包括周邊的三水、開平、順德區(qū)等產(chǎn)業(yè)區(qū)(注：如果當(dāng)?shù)卣荒芗皶r(shí)作出產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，專業(yè)市場(chǎng)不能迅速集中，佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)被弱化);二是以晉江為產(chǎn)業(yè)軸心的福建海西板塊，它包括周邊的潮州、德化以及臺(tái)灣省等產(chǎn)業(yè)區(qū);三是以淄博為產(chǎn)業(yè)軸心的齊魯板塊，它包括周邊的臨沂等產(chǎn)業(yè)區(qū);四是以江西景德鎮(zhèn)為產(chǎn)業(yè)軸心的華東板塊，它包括周邊的高安、上高、萍鄉(xiāng)等產(chǎn)業(yè)區(qū);五是以四川夾江為產(chǎn)業(yè)軸心的西部板塊;六是以河南長(zhǎng)葛或河北唐山為軸心的中原板塊;七是以法庫(kù)為軸心的東北板塊。成事在天，謀事在人

52、。這些產(chǎn)業(yè)軸心的形成除有國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)的因素外，更重要的還是各地政府能否及時(shí)抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)，盡快轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，做到科學(xué)規(guī)劃、有效整合。隨著國(guó)家戰(zhàn)略的調(diào)整和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日益成熟，商家的成本意識(shí)將會(huì)不斷增強(qiáng)?？梢灶A(yù)見，在未來(lái)的10年內(nèi)，各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)軸心一旦形成(大型批發(fā)市場(chǎng))，當(dāng)?shù)氐闹圃鞓I(yè)及各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)配套又能及時(shí)跟上，佛山將可能要受到商流分割的威脅。因?yàn)?，各地的商家進(jìn)貨不可能會(huì)舍近求遠(yuǎn)，在同等價(jià)格或更低價(jià)格的前提下，他們必然會(huì)選擇進(jìn)貨距離不超過(guò)5小時(shí)的專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)。因此，佛山要想保住目前在建陶的行業(yè)地位，唯一的出路是盡快改善市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，把總部基地真正做實(shí)，在有條件的情況下，盡快尋求與各產(chǎn)業(yè)軸心區(qū)

53、的地方政府進(jìn)行合作，使佛山的陶瓷產(chǎn)業(yè)做到有序轉(zhuǎn)移，科學(xué)輸出品牌資源，迅速占領(lǐng)行業(yè)制高點(diǎn)。第四章 項(xiàng)目規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃（一）產(chǎn)品放方案項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為SMD黑陶瓷，具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算，根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的SMD黑陶瓷產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況，確定年產(chǎn)量為xxx，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值10

54、983.00萬(wàn)元。（二）營(yíng)銷策略項(xiàng)目承辦單位應(yīng)建立良好的營(yíng)銷隊(duì)伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項(xiàng)目產(chǎn)品良好的營(yíng)銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。相關(guān)行業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及范圍廣、對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力較大的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、商業(yè)、金融、交通運(yùn)輸和人力資源配置等行業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用。產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1SMD黑陶瓷A單位xx4942.352SMD黑陶瓷B單位xx2745.753SMD黑陶瓷C單位xx1647.454SMD黑陶瓷D單位xx878.645SMD黑陶瓷E單位xx549.156SMD黑陶瓷F單位xx

55、219.66合計(jì)單位xxx10983.00二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積33436.71平方米（折合約50.13畝），其中：凈用地面積33436.71平方米（紅線范圍折合約50.13畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積35777.28平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程22110.51平方米，計(jì)容建筑面積35777.28平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2944.32萬(wàn)元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)79臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3763.91萬(wàn)元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資9802.62萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10983.00萬(wàn)元。第五章 項(xiàng)目選址科學(xué)性分析一、項(xiàng)目選址原則所選場(chǎng)址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護(hù)的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域地理?xiàng)l件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α６?、?xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于xxx出口加工區(qū)。揚(yáng)州，江蘇省地級(jí)市，長(zhǎng)江三角洲中心區(qū)27城之一。是世界遺產(chǎn)城市、世界美食之都、世界運(yùn)河之都、東亞文化之都、國(guó)家歷史文化名城和具有傳統(tǒng)特色的風(fēng)景旅游城市，位于江蘇省中部、長(zhǎng)江與京杭