離行自動柜員機(jī)合作建議書

1、離行自動柜員機(jī)離行自動柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 合作建議書合作建議書 二二三年九月三年九月 機(jī)密機(jī)密 離行柜員機(jī)離行柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 第 2 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 重要說明 一、一、保密說明保密說明 本合作建議內(nèi)容涉及本公司秘密，僅對有合作意向的銀行機(jī)構(gòu)公開。本本合作建議內(nèi)容涉及本公司秘密，僅對有合作意向的銀行機(jī)構(gòu)公開。本 公司要求閱讀者妥善保管本文件，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本文公司要求閱讀者妥善保管本文件，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本文 件涉及的本公司的商業(yè)秘密。件涉及的本公司的商業(yè)秘密。 二、機(jī)會說明二、機(jī)會說明 隨著金融服務(wù)市

2、場化的成熟，隨著金融服務(wù)市場化的成熟， atm 服務(wù)已經(jīng)不僅僅是銀行柜臺零售業(yè)務(wù)的服務(wù)已經(jīng)不僅僅是銀行柜臺零售業(yè)務(wù)的 延伸和輔助，離行延伸和輔助，離行 atm 服務(wù)已經(jīng)成為特別是中小銀行最重要的利潤支撐點(diǎn)之一，服務(wù)已經(jīng)成為特別是中小銀行最重要的利潤支撐點(diǎn)之一， 據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，全球據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，全球 atm 服務(wù)服務(wù)市場在服務(wù)服務(wù)市場在 120140 億美元之間，中國市場每億美元之間，中國市場每 年在以年在以 80%的速度增長。本公司與本市主要高校、商業(yè)中心等適宜布點(diǎn)的機(jī)構(gòu)有的速度增長。本公司與本市主要高校、商業(yè)中心等適宜布點(diǎn)的機(jī)構(gòu)有 良好的合作關(guān)系，同時，本公司有比較豐富的收單業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)

3、，并與國際知名良好的合作關(guān)系，同時，本公司有比較豐富的收單業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，并與國際知名 設(shè)備提供商進(jìn)行了較為深入地接觸。希望與貴行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，專業(yè)合作，通過商業(yè)設(shè)備提供商進(jìn)行了較為深入地接觸。希望與貴行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，專業(yè)合作，通過商業(yè) 模式創(chuàng)新，定會實(shí)現(xiàn)貴行、本公司、持卡人和其他主要利益關(guān)系人的多贏。模式創(chuàng)新，定會實(shí)現(xiàn)貴行、本公司、持卡人和其他主要利益關(guān)系人的多贏。 三、免責(zé)說明三、免責(zé)說明 盡管本公司盡可能的獲得權(quán)威詳實(shí)的數(shù)據(jù)和事實(shí)作為商業(yè)預(yù)測的基礎(chǔ)，同時盡管本公司盡可能的獲得權(quán)威詳實(shí)的數(shù)據(jù)和事實(shí)作為商業(yè)預(yù)測的基礎(chǔ)，同時 采用較為科學(xué)的模型和比較保守的態(tài)度，但仍無法保證所有的預(yù)測完全符合，請采用較為

4、科學(xué)的模型和比較保守的態(tài)度，但仍無法保證所有的預(yù)測完全符合，請 閱讀者根據(jù)自己的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)客觀判斷。同時本文件不作為建議以外的任何文件。閱讀者根據(jù)自己的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)客觀判斷。同時本文件不作為建議以外的任何文件。 二二三年九月三年九月 機(jī)密機(jī)密 離行柜員機(jī)離行柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 第 3 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 咨詢與聯(lián)絡(luò)咨詢與聯(lián)絡(luò) 對本項(xiàng)目有合作意向的若希望了解本項(xiàng)目的詳細(xì)情況，請按以下方式聯(lián)絡(luò)。 電 話： 傳 真： 電子郵件： 辦公地點(diǎn)： 機(jī)密機(jī)密 離行柜員機(jī)離行柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 第 4 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 目目 錄錄 一、項(xiàng)

5、目簡介一、項(xiàng)目簡介 .2 二、項(xiàng)目宗旨及商業(yè)模式二、項(xiàng)目宗旨及商業(yè)模式 .2 三、合作模式三、合作模式 .2 （一）atm 業(yè)務(wù)流程介紹 .2 （二）業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) .2 （三）合作模式 .2 四、合作各方利益四、合作各方利益 .2 （一）合作銀行的利益 .2 （二）持卡人利益 .2 (三)場地提供方的利益.2 （四）本公司利益 .2 五、市場分析五、市場分析 .2 （一）中國銀行卡市場的發(fā)展現(xiàn)狀 .2 （二）銀行收單市場發(fā)展的現(xiàn)狀 .2 （三）政府和銀行的對策 .2 （四）市場機(jī)會 .2 （五）競爭分析 .2 六、合作計劃六、合作計劃 .2 七七. 附件附件: 離行離行 atm 服務(wù)聯(lián)合

6、營運(yùn)合作洽談藍(lán)本服務(wù)聯(lián)合營運(yùn)合作洽談藍(lán)本.2 機(jī)密機(jī)密 離行柜員機(jī)離行柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 第 5 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 一、項(xiàng)目簡介一、項(xiàng)目簡介 隨著“金卡工程”的推進(jìn)，尤其是中國銀聯(lián)（）的設(shè) 立和運(yùn)行，中國銀行卡業(yè)務(wù)得到了迅速的發(fā)展，截至 2002 年底，中國發(fā)卡金融 機(jī)構(gòu)已達(dá)到 91 家，銀行卡發(fā)行量已達(dá)到 5.69 億張，2002 年全年跨行交易筆數(shù) 6.3 億筆，較上年增幅 100，全國銀行卡交易總額達(dá) 7.57 億元。 中國居民電子結(jié)算（已通過 pos 刷卡消費(fèi)和網(wǎng)上銀行為主） 意識相對較弱，即使在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和一類城市（北京、上海、 廣州）電子結(jié)

7、算總額僅僅占零售銷售總額的 35%，由于個人支 票等業(yè)務(wù)在國內(nèi)基本沒有開展，所以其余 95%以上的份額仍然 通過現(xiàn)金交易完成。而以柜員機(jī)為主的自主取款設(shè)備成為居民 支取現(xiàn)金的主要渠道。 由于特定的國情限制，銀行對個人業(yè)務(wù)收費(fèi)較低，而營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)成本偏 高，導(dǎo)致了大量的金融機(jī)構(gòu)尤其是中小銀行沒有能力在中心城市設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)，從而 導(dǎo)致了無法和四大國有銀行正面競爭。隨著銀行零售業(yè)務(wù)與國際接軌進(jìn)入收費(fèi)時 期，以自主設(shè)備為主的終端設(shè)備網(wǎng)絡(luò)將使銀行低成本競爭的重要手段，同時也將 成為銀行零售業(yè)務(wù)的利潤支撐點(diǎn)。 鑒于以上因素，本公司擬和銀行地方分行、以及商業(yè)中 心、學(xué)校等機(jī)構(gòu)的物業(yè)管理部門合作，通過銀行進(jìn)行專

8、業(yè)收 單和現(xiàn)鈔管理、物業(yè)機(jī)構(gòu)提供場地、本公司提供設(shè)備和技術(shù) 支持，三方分工合作，通過共同分享合作銀行向發(fā)卡行和持 卡人收取的收單費(fèi)用（interchange fees）和服務(wù)費(fèi)用 (surcharges)的方式，通過優(yōu)勢互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)共贏。 二、項(xiàng)目宗旨及商業(yè)模式二、項(xiàng)目宗旨及商業(yè)模式 項(xiàng)目的宗旨是以電子支付（eft，electronic funds transfer）解決方案和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供為核心的，集電子交易管理、 atm 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、pos 網(wǎng)絡(luò)管理、風(fēng)險管理服務(wù)、客戶信息增 值開發(fā)為一體的綜合服務(wù)包。我們的服務(wù)能夠?yàn)榭蛻艚档椭Ц?和收單成本，提供安全和便利的資金管理服務(wù)，減少金融機(jī)構(gòu) 基礎(chǔ)設(shè)施

9、的投入，控制支付風(fēng)險，同時加強(qiáng)客戶關(guān)系管理。 項(xiàng)目的商業(yè)模式為：以收單服務(wù)為核心業(yè)務(wù)，通過直接投 資在國內(nèi)一類和二類城市進(jìn)行廣泛的 atm（前期） 、pos 等支 付終端的鋪設(shè)，緊密連接金融和商業(yè)客戶和持卡人，通過網(wǎng)絡(luò) 管理、網(wǎng)絡(luò)出租、分享收單收益等方式從收單業(yè)務(wù)獲得穩(wěn)定的 回報。 三、三、合作模式合作模式 （一）（一）atm 業(yè)務(wù)流程介紹業(yè)務(wù)流程介紹 1、自備（、自備（on-us）模式）模式 在柜員機(jī)收單業(yè)務(wù)中，主要涉及到兩方，即持卡人和發(fā)卡行，其業(yè)務(wù)流程如 下。對于多數(shù)銀行而言，本行鋪設(shè)的柜員機(jī)是柜臺業(yè)務(wù)的延伸，本行客戶（持卡 人）在本行機(jī)具上交易不收取服務(wù)費(fèi)，但國際上多數(shù)銀行（國內(nèi)部分銀

10、行）對免 費(fèi)交易進(jìn)行了次數(shù)限定，如采用每月取款超過三四次后每筆取款收取一定的費(fèi)用 等折衷做法。 atm 1 2 3 2、共享（、共享（on-them）模式）模式 在該模式收單業(yè)務(wù)中，主要涉及到四方，即持卡人、發(fā)卡行、收單行、共享 網(wǎng)絡(luò)提供供方（國內(nèi)為中國為“銀聯(lián)”各地方機(jī)構(gòu)） ，其業(yè)務(wù)流程如下。按照國 際慣例和國內(nèi)現(xiàn)行政策，收單行可以向持卡人和發(fā)卡行收取費(fèi)用，對發(fā)卡行收取 的費(fèi)用稱為“收單費(fèi)用（interchange fees） ”，向持卡人收取的費(fèi)用稱為“服務(wù)費(fèi) 用(surcharges)”或成為“便利費(fèi)”，收單費(fèi)用通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)算時自動收取，服務(wù)費(fèi)用 在每次交易時自動扣除。 機(jī)密機(jī)密 離行柜員

11、機(jī)離行柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 第 8 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 atm 1 2 3 4 （二）業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)（二）業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和國內(nèi)的實(shí)際情況，目前在主要銀行的柜員機(jī)上實(shí)現(xiàn)的收 入項(xiàng)目包括收單費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)用。 收單費(fèi)用相關(guān)政策并沒有明確規(guī)定，按照國內(nèi)的實(shí)際情況，每筆收單費(fèi)在 1.52.0 元之間，由銀行之間議定. 向持卡人收取的服務(wù)費(fèi)用國家規(guī)定本地每筆不超過 2 元，異地不超過 8 元。 實(shí)際的情況是本地每筆 2 元，異地按照存（取）額的 1%收取，按一次最高支取 2000 元計算，收費(fèi)在 20 元人民幣，部分銀行仍收取 2 元的固定費(fèi)用

12、，即每筆 22 元。 國內(nèi)主要銀行跨行收單收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 廣東異地跨行取款收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)北京同城跨行取款收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 農(nóng)行提款金額的 中行元 建行提款金額的，不足元的收元每筆元 工行提款金額的，最高收元， 最低收元 從第三、第四筆本地跨行交易開始收 費(fèi)，每筆元 招行從第三、第四筆本地跨行交易開始收 費(fèi)，每筆元 機(jī)密機(jī)密 離行柜員機(jī)離行柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 第 9 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 作為提供數(shù)據(jù)交換服務(wù)的銀聯(lián)機(jī)構(gòu)，要收取每筆 0.61.0 元的數(shù)據(jù)交換和交 割費(fèi)用，從收單費(fèi)中扣除。 總體來講，就每筆交易，收單行可以收取到的收入為 3 元左右。 （三）合作模式（三）合作模式

13、由銀行、本公司和物業(yè)管理機(jī)構(gòu)或前兩方共同鋪設(shè)離行柜員機(jī)網(wǎng)絡(luò)，銀行負(fù) 責(zé)收單和現(xiàn)鈔管理，本公司負(fù)責(zé)設(shè)備采購和技術(shù)維護(hù)，物業(yè)管理機(jī)構(gòu)提供場地， 三方（或前兩方）按照約定的比例共同分享收取到的交易費(fèi)用。 四、合作各方利益四、合作各方利益 （一）合作銀行的利益（一）合作銀行的利益 1、通過開發(fā)跨行收單業(yè)務(wù)，擴(kuò)大盈利能力、通過開發(fā)跨行收單業(yè)務(wù)，擴(kuò)大盈利能力 跨行收單業(yè)務(wù)是金融支持服務(wù)中利潤最為豐厚、風(fēng)險最小的品種，在獲取傳統(tǒng) 的收單收入同時，在 atm 上開發(fā)存現(xiàn)、外匯及證券買賣、中間業(yè)務(wù)、動態(tài)廣告 等新功能，可將 atm 發(fā)展成銀行獲利的重要工具。而目前國內(nèi)銀行 atm 功能 相對比較單一，只有取款、

14、查詢、改密等幾項(xiàng)簡單功能，將 atm 從傳統(tǒng)的“現(xiàn) 金出納”提升為 “全功能、36524 小時全天候服務(wù)的綜合性銀行” 。 2、降低綜合運(yùn)營成本、降低綜合運(yùn)營成本 與對公業(yè)務(wù)相比，對私業(yè)務(wù)的服務(wù)對象分散，銀行設(shè)立機(jī)構(gòu)和網(wǎng) 點(diǎn)投入大，一直被視為銀行經(jīng)營的高成本業(yè)務(wù)。經(jīng)測算，在目前采 購和維護(hù)成本均居高不下的前提下，國內(nèi)銀行 atm 的平均每筆交 易成本為 2.4 元（人民幣）左右，網(wǎng)點(diǎn)平均每筆交易成本為 4.6 元 （人民幣）左右，網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)成本仍是 atm 服務(wù)成本的 2 倍。國 外商業(yè)銀行對應(yīng)比例為 4 倍。中小銀行憑借產(chǎn)品的特色功能、自助 機(jī)密機(jī)密 離行柜員機(jī)離行柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)

15、合運(yùn)營 第 10 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公 司 設(shè)備的廣泛布設(shè)、電子銀行和網(wǎng)上銀行的服務(wù)延伸完全可以彌補(bǔ)網(wǎng)點(diǎn)和人員的劣 勢，最終達(dá)到降低綜合運(yùn)營成本的目的。 3、迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)輻射，彌補(bǔ)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢、迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)輻射，彌補(bǔ)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢 隨著用卡環(huán)境的成熟和人民銀行的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的總量控制政策，在中心城市的商 業(yè)中心越來越難以獲得網(wǎng)點(diǎn)的審批，同時居高不下的物業(yè)費(fèi)用也使得大部分銀行 從效益考慮減少網(wǎng)點(diǎn)的開設(shè)，尤其是沒有網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)的四大國有銀行外的商業(yè)銀行， 以 atm 交易為代表的自助交易將逐步取代銀行網(wǎng)點(diǎn)交易，成為現(xiàn)代商業(yè)銀行為 客戶服務(wù)的主流渠道。銀行 atm 未來的運(yùn)行效率、經(jīng)營成本、管理水

16、平和盈利 能力的高低將直接決定其核心競爭力的高低。 4、無需前期投資，簡化業(yè)務(wù)流程、無需前期投資，簡化業(yè)務(wù)流程 國內(nèi)多數(shù)銀行自助設(shè)備的管理包括總行、分行及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)三級，總行由私人 業(yè)務(wù)部、信息科技部、辦公室等相關(guān)部門分工協(xié)作負(fù)責(zé)自助設(shè)備的選型、采購和 分配，以及制訂全行自助銀行的發(fā)展規(guī)劃、裝修標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等，分行設(shè)有自 助設(shè)備管理中心負(fù)責(zé)自助設(shè)備的選址、安裝和使用、維護(hù)等，支行負(fù)責(zé)轄內(nèi)設(shè)備 的耗材補(bǔ)充、常見故障排除和對客戶的咨詢等。本合作項(xiàng)目無需總行投資，所有 的業(yè)務(wù)權(quán)限均在分行，更無需直航的參與，可以大大簡化相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程。 5、優(yōu)化管理程序，專業(yè)化分工、優(yōu)化管理程序，專業(yè)化分工 通過專業(yè)

17、化的分工，可以避免國內(nèi)多數(shù)銀行存在的個人銀行業(yè)務(wù)部門、電子 銀行部門、銀行卡部門、信息科技部門的多頭管理，造成 atm 管理缺乏統(tǒng)一性 和集中性的問題。銀行只需提高收單效率，加強(qiáng)風(fēng)險控制，其它工作主要交給合 作的專業(yè)公司完成。 6、有助于銀行提升公眾形象、有助于銀行提升公眾形象 銀行自助服務(wù)系統(tǒng)是金融業(yè)發(fā)展的新興模式，為客戶提供了一種完全自助的、 沒有銀行柜員參與的服務(wù)方式，使客戶 24 小時享受銀行高效率的服務(wù)。通過這 樣的模式，銀行擴(kuò)大了服務(wù)空間和時間、降低了人力成本、提高了自身的效率和 靈活性，更重要的是在客戶心目中樹立了銀行高科技化的嶄新形象。 機(jī)密機(jī)密 離行柜員機(jī)離行柜員機(jī)(atm)

18、聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 第 11 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公 司 7、為銀行開展金融延伸服務(wù)打下良好的基礎(chǔ)、為銀行開展金融延伸服務(wù)打下良好的基礎(chǔ) 在目前國內(nèi)金融信息服務(wù)較為之后的情況下，銀行可以通過和主業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu) 共同發(fā)展，更快地占領(lǐng) pos 網(wǎng)絡(luò)、商務(wù)信息開發(fā)、金融安全管理等延伸服務(wù)市 場。 （二）持卡人利益（二）持卡人利益 通過科學(xué)的選址，持卡人可以在更為便利的環(huán)境下輕松完成相關(guān)交易。同時， 由于專業(yè)公司的介入，能夠全面提高 atm 運(yùn)營安全性、衛(wèi)生性，延長運(yùn)營時間， 縮短取回吞卡的等待時間等。 (三三)場地提供方的利益場地提供方的利益 作為提供場地的物業(yè)管理部門或商戶，由于柜員

19、機(jī)占地面積很小，但能夠?yàn)?附近居民或顧客提供便利的取款手段，不但能增加銷售額、提高物業(yè)價值，同時 還能夠降低通過 pos(尤其是超市等商戶)結(jié)算帶來的交易成本。 1、增加商戶的銷售額 據(jù)統(tǒng)計，95%以上的零售業(yè)銷售額是通過現(xiàn)金結(jié)算完成的，客戶能否進(jìn)行交 易取決于自身攜帶的現(xiàn)金數(shù)量，通過安設(shè)柜員機(jī)，能夠避免由 于客戶攜帶現(xiàn)金數(shù)量限制而導(dǎo)致的銷量減少或銷售延期。 2、為居民提供便利 在中等以上城市，職工工資已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 90%從銀行結(jié)轉(zhuǎn)，由 于發(fā)卡行網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量限制，柜員機(jī)成為居民最主要的提現(xiàn)手段， 如何能夠?yàn)橹車鷺I(yè)主帶來便利的附加服務(wù)，成為地產(chǎn)質(zhì)量的重 要標(biāo)志。 3、降低交易成本 中國已經(jīng)發(fā)放的 5.

20、69 億張銀行卡中，92%為借計卡，也就是說，在持卡消費(fèi) 中，電子結(jié)算的功能大大超過透支的功能，而商戶提供 pos 等結(jié)算終端從實(shí)質(zhì) 上并沒有促進(jìn)銷售，而相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用（1%左右）則需要有商戶承擔(dān)，柜員機(jī) 的便利可以大大降低使用 pos 的比例，從而降低機(jī)具租用成本、通訊成本、結(jié) 機(jī)密機(jī)密 離行柜員機(jī)離行柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 第 12 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公 司 算費(fèi)用、和交款時間。 （四）本公司利益（四）本公司利益 本公司通過與銀行的合作，可以逐步介入銀行信息服務(wù)業(yè)務(wù)，在完成atm網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)后，逐步開拓以pos網(wǎng)絡(luò)為核心銀行收單代理業(yè)務(wù)、金融行業(yè)的軟硬件銷 售、

21、客戶信息增值開發(fā)、信用評估服務(wù)等。 五、市場分析五、市場分析 （一）中國銀行卡市場的發(fā)展現(xiàn)狀（一）中國銀行卡市場的發(fā)展現(xiàn)狀 近幾年來，銀行卡市場在我國境內(nèi)發(fā)展迅速，發(fā)卡量以年 64%的速度遞增， 銀行卡交易額則以 76%的速度遞增，銀行卡消費(fèi)量占社會商品零售總額的比重 不斷增加。截至目前，中國發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)已達(dá)到 91 家，累積發(fā)行各類銀行卡總 計達(dá) 5.69 億張。2002 年全年跨行交易筆數(shù) 6.3 億筆，較上年增幅 100；平均跨 行交易成功率為 92，比上年提高 5.22 個百分點(diǎn)；清算交易 3 億筆，較上年增 加 1.5 億筆，增幅 101；實(shí)現(xiàn)資金清算 1794 億元，較上年增加 8

22、77 億元，增幅 95.73。中國銀行卡市場有以下特點(diǎn)：（1）借記卡占絕大多數(shù)，占到總卡量的 92%；（2）持卡人占總?cè)丝诒壤^低，主要分布在大中城市；（3）銀行卡交易 占社會消費(fèi)品零售額的比例偏低，參見下圖；（4）發(fā)卡行和收單公司不分，即 誰發(fā)卡，誰收單，由于收單服務(wù)滯后，導(dǎo)致卡多單少。 機(jī)密機(jī)密 離行柜員機(jī)離行柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 第 13 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公 司 世界主要國家銀行卡結(jié)算占社會零售商品總額的比例 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 國家（地區(qū)） 比例 非現(xiàn)金結(jié)算比例60%70%60%70%

23、90%10%20% 銀行卡結(jié)算比例50%50%40%50%60%1.0%5% 美國日本韓國臺灣歐洲中國中國沿海 （二）銀行收單市場發(fā)展的（二）銀行收單市場發(fā)展的現(xiàn)狀現(xiàn)狀 導(dǎo)致中國收單市場發(fā)展緩慢的根本原因在于 2002 年之前政策原因?qū)е碌膬r 值鏈斷裂。從發(fā)達(dá)國家的相關(guān)業(yè)務(wù)價值鏈可以總結(jié)出，一個比較成熟的銀行卡結(jié) 算體系價值鏈包括以下環(huán)節(jié)： 1、行業(yè)協(xié)會：主要制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)行業(yè)關(guān)系，如美國的 aba 等； 2、銀行卡組織：主要是樹立銀行卡的品牌，協(xié)調(diào)該品牌銀行卡在全世界會員行 的聯(lián)網(wǎng)通用，如 visa； 3、銀行及專業(yè)發(fā)卡機(jī)構(gòu)、代理機(jī)構(gòu)：銀行可以通過自身的網(wǎng)絡(luò)發(fā)行銀行卡，也 可以通過專業(yè)發(fā)

24、卡代理公司發(fā)卡； 4、收單行與專業(yè)的收單服務(wù)公司：收單行是為持卡人使用銀行卡消費(fèi)提供結(jié)算 服務(wù)的銀行，收單行可以通過代理公司從事除資金結(jié)算以外的其它事務(wù)性工作， 如美國的第一資訊、efunds 等機(jī)構(gòu)； 5、其他參與者。如個人信用中介機(jī)構(gòu)、電子金融終端設(shè)備、銀行卡包銷公司、 中間信貸服務(wù)商。 目前中國的銀行卡結(jié)算價值鏈正在形成階段，部分發(fā)達(dá)地區(qū)銀行協(xié)會已經(jīng)形 成資源共享的合作機(jī)構(gòu)，但由于體制和資金實(shí)力的限制，業(yè)務(wù)還僅僅停留在本地。 機(jī)密機(jī)密 離行柜員機(jī)離行柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 第 14 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公 司 （三）政府和銀行的對策（三）政府和銀行的對策 為了

25、減少現(xiàn)金的流通量、推動金融電子化時代的進(jìn)程，中國政府于 1993 年 啟動金卡工程。經(jīng)過近 7 年的發(fā)展，到 2000 年 7 月，由工、農(nóng)、中、建等國內(nèi) 80 多家金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起成立中國銀聯(lián)股份有限公司，專門負(fù)責(zé)建立和運(yùn)營全 國銀行卡跨行信息交換網(wǎng)絡(luò)，力爭在“十五”末期使我國 銀行卡能夠“一卡在手，走遍神州” 。中國銀聯(lián)成立后， 有效地改善銀行卡的受理環(huán)境，跨行交易成功率顯著提高。 2002 年 7 月，建設(shè)銀行開始進(jìn)行隊(duì)在本行柜員機(jī)上嘗 試地他行客戶進(jìn)行收費(fèi)，2003 年，中國所有的銀行均提供 有償服務(wù)，由于收費(fèi)較為合理、便利和無序排隊(duì)等待等原 因，并沒有影響到持卡人的取款行為和習(xí)慣。

26、（四）市場機(jī)會（四）市場機(jī)會 中國銀聯(lián)股份公司的成立和介入，對于推動成立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，推動跨行、 跨地區(qū)的銀行卡業(yè)務(wù)有著重要的意義，但由于存在技術(shù)、管理、資金投入等原因， 收單業(yè)務(wù)仍得不到實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，這是推動銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。 據(jù)國家有關(guān)規(guī)劃，到二五年，要實(shí)現(xiàn) 10 萬臺柜員機(jī)的鋪設(shè)，而目前只 有 5 萬臺，如果按照每臺 atm 的投入在 20 萬元人民幣，則僅此一項(xiàng)的投入為 100 億元人民幣，該項(xiàng)投入是不可能由中國銀聯(lián)股份公司和商業(yè)銀行投入的，必 須要為專業(yè)服務(wù)公司提供準(zhǔn)入機(jī)會。 截至 2003 年 9 月，中國柜員機(jī)總量不足 5 萬天，按國際標(biāo)準(zhǔn)，每臺 atm 支 持 40

27、00 張卡。而我國現(xiàn)平均每臺 atm 支持 10000 張卡，而主要集中在營業(yè)大 廳或網(wǎng)點(diǎn)附近，80%以上為行內(nèi)服務(wù)，根本沒有發(fā)揮出服務(wù)延伸的效用，在數(shù)量 和結(jié)構(gòu)很不合理。 雖然國內(nèi)大城市和沿海地區(qū) atm 業(yè)務(wù)量有了較大幅度地提升，但是目前網(wǎng) 機(jī)密機(jī)密 離行柜員機(jī)離行柜員機(jī)(atm)聯(lián)合運(yùn)營聯(lián)合運(yùn)營 第 15 頁 共 15 頁 福建東林經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公 司 點(diǎn)業(yè)務(wù)中小額取款和用現(xiàn)金繳納各種費(fèi)用還占有相當(dāng)大的比例，這部分業(yè)務(wù)完全 可以在 atm 完成。早在 1998 年，美國前 100 家大銀行個人銀行業(yè)務(wù)支付渠道 的調(diào)查表明：傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)交易比重從 56降到了 41，atm 等電子支付渠道 交易比重從 28上升為 31。在國外，atm 交易比重不斷上升的趨勢仍在延續(xù)。 （五）競爭分析（五）競爭分析 與本公司收單服務(wù)直接競爭的機(jī)構(gòu)包括中國銀聯(lián)、各商業(yè)銀行