東方日升常州新能源有限公司新增4GW高效太陽能電池片和6GW高效太陽能組件項(xiàng)目二期可行性研究報(bào)告

1、東方日升（常州）新能源有限公司新增 4GW 高效太陽能電池片和 6GW 高效太陽能組件項(xiàng)目（二期）可行性研究報(bào)告寧波弘訊工程咨詢有限公司2021 年 3 月III目錄1 總論11.1 建設(shè)單位情況11.2 項(xiàng)目概況21.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)41.4 項(xiàng)目建設(shè)背景41.5 結(jié)論和建議82 市場分析92.1 國外市場92.2 國內(nèi)市場242.3 目標(biāo)市場定位352.4 市場競爭力分析362.5 營銷策略372.6 價(jià)格預(yù)測(cè)383 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案393.1 建設(shè)規(guī)模393.2 產(chǎn)品方案394 場址選擇404.1 場址所在位置現(xiàn)狀404.2 場址建設(shè)條件405 建設(shè)方案435.1 設(shè)備方案4

2、35.2 工程方案435.3 主要原輔材料供應(yīng)445.4 廠區(qū)布置445.5 公用輔助工程466 節(jié)能分析496.1 能耗指標(biāo)分析496.2 節(jié)能措施497 環(huán)境影響評(píng)價(jià)537.1 廠址環(huán)境條件537.2 項(xiàng)目污染源、污染物537.3 環(huán)境保護(hù)措施方案567.4 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論588 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防598.1 勞動(dòng)安全衛(wèi)生598.2 消防619 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置639.1 組織機(jī)構(gòu)639.2 人力資源配置.- 65 -10 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度. - 67 -11投資估算與資金籌措. - 68 -11.1 投資估算.- 68 -11.2 投資計(jì)劃及資金籌措方案.- 71 -12財(cái)務(wù)分析.

3、- 72 -12.1 評(píng)價(jià)依據(jù)及說明.- 72 -12.2 增量銷售收入估算.- 72 -12.3 增量總成本估算.- 72 -12.4 財(cái)務(wù)分析.- 75 -12.5 不確定性分析.- 75 -12.6 償債能力分析.- 76 -12.7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論.- 77 -13項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析. - 78 -13.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析.- 78 -13.2 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策.- 80 -IV1 總論1.1 建設(shè)單位情況建設(shè)單位：東方日升（常州）新能源有限公司法定代表人：楊鈺法定住所：江蘇省常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)水南路 1 號(hào)注冊(cè)資本： 250,000 萬元公司類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：硅太陽能電池組件

4、和部件、電器、燈具、橡膠制品、電子產(chǎn)品、光電子器件的制造、加工、銷售；太陽能發(fā)電工程設(shè)計(jì)、施工、承包；電力、新能源、節(jié)能相關(guān)技術(shù)的研發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)； 合同能源管理及咨詢服務(wù)；光伏設(shè)備租賃；太陽能發(fā)電；自營和代理 各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門 批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）股權(quán)構(gòu)成：東方日升新能源股份有限公司持股比例 60%，常州溪城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司持股 40%。東方日升（常州）新能源有限公司成立于 2017 年 12 月，是東方日升新能源股份有限公司（以下簡稱“東方日升”）控股子公司。東方日升 2009 年 5 月完成股份制，2010 年 9 月正式在深交所掛

5、牌上市。東方日升是一家專業(yè)從事光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)、光伏獨(dú)立供電系統(tǒng)、太陽能電池片、組件等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司獲得國際 CNAS 認(rèn)證，可按照 IEC61215、IEC61730-2、UL1703 進(jìn)行 54個(gè)項(xiàng)目測(cè)試。東方日升相關(guān)產(chǎn)品已通過 TV 、CE、UL、GS、ROHS、第 63 頁REACH 和 PAHS 等國際認(rèn)證，且在同行中率先通過 ISO14001 環(huán)境管理體系、ISO9001 質(zhì)量管理體系以及 GB/T28000 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、南非和東南亞等 50 多個(gè)國家和地區(qū)， 為廣大用戶提供專業(yè)、便捷的光伏產(chǎn)品和技術(shù)支持。公司還連續(xù)多年入選寧

6、波市百強(qiáng)企業(yè)。公司連續(xù)多年入選布隆伯格全球頂級(jí)光伏制造商。截止 2019 年底，公司擁有總資產(chǎn) 256.1 億元，其中非流動(dòng)資產(chǎn)120.1 億元；2019 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 144.0 億元，同比增長 47.70%；實(shí)現(xiàn)凈利潤 9.8 億元，是 2018 年的 4.29 倍。公司獲得 PV Module Tech 光伏可融資性評(píng)級(jí) A 級(jí)。2020 年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 108.3 億元；凈利潤 6.80 億元。公司總體財(cái)務(wù)狀況良好，具體見表 1-1。表 1-1東方日升主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表序號(hào)年份指標(biāo)單位2017 年2018 年2019 年1資產(chǎn)總額億元165.11187.82256.12

7、負(fù)債合計(jì)億元89.90103.79162.43所有者權(quán)益億元75.3584.0393.74資產(chǎn)負(fù)債率%54.3655.2663.45營業(yè)收入萬元114.5297.52144.06凈利潤萬元6.882.289.787凈利潤率%6.012.336.791.2 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：新增 4GW 高效太陽能電池片和 6GW 高效太陽能組件項(xiàng)目（二期）項(xiàng)目類型：新建建設(shè)地點(diǎn)：江蘇省常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)水南路 1 號(hào)建設(shè)規(guī)模：新建 N 型高效太陽能電池及組件生產(chǎn)線，本項(xiàng)目完成后新增 4GW 高效電池片、6GW 高效組件的產(chǎn)能，其中電池全部用作組件生產(chǎn)原料。建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目需新建電池和組件生產(chǎn)車間、成

8、品倉庫、動(dòng)力 中心、研發(fā)車間、特氣站、廢水站等建筑，新建 N 型高效太陽能電池和組件生產(chǎn)線，新建建筑面積 304,552.81m2；新購置制絨清洗設(shè)備、PECVD 設(shè)備、PVD 設(shè)備、絲網(wǎng)印刷線機(jī)、劃片串焊設(shè)備、疊焊機(jī)、層壓機(jī)等生產(chǎn)及輔助設(shè)備 885 臺(tái)/套。產(chǎn)品方案：項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品為 N 型高效太陽能電池組件?？偼顿Y構(gòu)成：本項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y為 239,500 萬元，其中建設(shè)投資235,289 萬元，建設(shè)期利息 4,211 萬元。資金來源：來源于公司銀行固定資產(chǎn)貸款和企業(yè)自有資金。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（新增）如表 1-2 所示。表 1-2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位數(shù)量或指標(biāo)

9、備注一設(shè)計(jì)規(guī)模及產(chǎn)品方案1高效太陽能電池GW/a4用作組件生產(chǎn)原料2高效太陽能組件GW/a6二總圖指標(biāo)1地塊占地面積m2195,323.93整體地塊631,060m22建筑面積m2304,552.81整體地塊507,572.81m23容積率1.17序號(hào)名稱單位數(shù)量或指標(biāo)備注三項(xiàng)目定員人3,000四操作天數(shù)天330三班制五規(guī)模總投資萬元239,5001建設(shè)投資萬元235,2892建設(shè)期利息萬元4,211六資金來源239,5001項(xiàng)目資本金萬元48,5002銀行固定資產(chǎn)貸款萬元191,000七財(cái)務(wù)指標(biāo)1銷售收入萬元900,000計(jì)算期第 5 年，下同2總成本費(fèi)用萬元814,0343凈利潤率%6.9

10、4毛利率 14.4%4項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%34.66所得稅后5項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元193,637所得稅后6投資回收期年3.71稅后，靜態(tài)7盈虧平衡點(diǎn)%57.31.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)A. 光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2021 年本）；B. 光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（2021 年本）C. 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）； D業(yè)主提供的原始設(shè)計(jì)資料和其他基礎(chǔ)資料。1.4 項(xiàng)目建設(shè)背景隨著世界能源危機(jī)不斷加劇，新能源的開發(fā)和利用迅速提上了日程。特別是太陽能光伏發(fā)電，由于其取之不盡，用之不絕的特點(diǎn)，成為新能源的發(fā)展重點(diǎn)之一。太陽能光伏產(chǎn)業(yè)不但具有巨大的開發(fā)應(yīng)用潛力，而且還具有較高的投資

11、價(jià)值。為此，全球各能源消耗大國紛紛制定鼓勵(lì)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。在光伏技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)惠政策法規(guī)的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下，全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。截止 2019 年，全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量 603.6GW，較 2018 年增長 25.6%，未來一段時(shí)間還會(huì)繼續(xù)維持增長趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到 2050 年，全球光伏行業(yè)年均增速在 10%左右。根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到21 世紀(jì)末，全球太陽能發(fā)電將占到 60%以上。中國既是能源消費(fèi)大國又是能源生產(chǎn)大國，擁有豐富的太陽能資 源，歷來重視太陽能資源的開發(fā)和利用。為了更好的扶持發(fā)展光伏行 業(yè)，國家相繼頒布了關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見、中 華

12、人民共和國可再生能源法等相關(guān)政策。經(jīng)過 30 多年的努力，我國光伏產(chǎn)業(yè)快速成長，不僅建立了扎實(shí)的太陽能光伏電池制造產(chǎn)業(yè)基 礎(chǔ)，在技術(shù)和成本上形成了國際競爭優(yōu)勢(shì)，也初步培育形成了太陽能 光伏應(yīng)用市場。截止 2019 年，中國累計(jì)光伏裝機(jī)容量約 206.2GW， 同比增長 16.1%；已成為全球光伏制造大國，全球超七成光伏產(chǎn)品在中國生產(chǎn)。隨著光伏成本的快速下降，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)規(guī)模將實(shí)現(xiàn) 翻番，憑借成熟的商業(yè)模式和較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，分布式光伏將成為光 伏發(fā)展的主要模式。預(yù)計(jì)到 2025 年，中國光伏總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 7.3 億千瓦，占全國總裝機(jī)的 24%，全年發(fā)電量 8,770 千瓦時(shí)，占當(dāng)年全社會(huì)用

13、電量的 9%。2020 年 9 月 22 日，國家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上發(fā)表重要講話，強(qiáng)調(diào)應(yīng)對(duì)氣候變化巴黎協(xié)定代表了全 球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向，是保護(hù)地球家園需要采取的最低限度行動(dòng)，各國必須邁出決定性步伐。中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于 2030 年前達(dá)到峰值，努力爭取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。各國要樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史性機(jī)遇， 推動(dòng)疫情后世界經(jīng)濟(jì)“綠色復(fù)蘇”。2020 年 10 月 21 日，國務(wù)院副總理劉鶴在 2020 金融街論壇年會(huì)開幕式上發(fā)表演講，強(qiáng)調(diào)要始終促進(jìn)

14、人類與自然的和諧相處。要推動(dòng)綠色發(fā)展，構(gòu)建綠色低碳、循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，大力發(fā)展清潔能源、可再生能源和綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)發(fā)展的可持續(xù)性。與此同時(shí)，要高度重視結(jié)構(gòu)調(diào)整，防止重復(fù)建設(shè)，合理提高市場集中度，增強(qiáng)市場主體核心競爭力，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。2020 年 4 月，國家能源局發(fā)布關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項(xiàng)的通知，通知指出“十四五”期間可再生能源將成為能源消費(fèi)增量主體，并提出 2030 年非化石能源消費(fèi)占比 20%的戰(zhàn)略目標(biāo)。2020 年 10 月，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)應(yīng)對(duì)氣候變化

15、投融資的指導(dǎo)意見，明確 提出鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)結(jié)合自身職能定位、發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素， 在風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的前提下，對(duì)重大氣候項(xiàng)目提供有效的金融 支持。支持符合條件的氣候友好型企業(yè)通過資本市場進(jìn)行融資和再融 資。全球及國內(nèi)光伏市場需求持續(xù)增長不斷推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的同時(shí),也推動(dòng)了高效多晶及高效單晶電池和新型組件技術(shù)的不斷突破。光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前處于 PERC 電池全面推廣階段，占據(jù)主流市場的 P 型 PERC 單晶電池產(chǎn)線效率已經(jīng)在 22.3%，PERC 單晶電池未來三到五年內(nèi)在市場中的占比仍有望保持增長，并將效率提升至 24%。N 型高效量子隧穿電池具有高效率（24-25%）、低衰減、低溫度系

16、數(shù)、高雙面率等諸多優(yōu)勢(shì)，已基本得到產(chǎn)業(yè)及資本市場的認(rèn)可，初步確定為下一代光伏電池主流技術(shù)。而高效單晶的電池組件技術(shù)也得到了迅猛發(fā)展，從單一的平面列陣，到多主柵（MBB）、半片、疊瓦和雙面玻璃、高反背板等新型組件技術(shù)，輸入功率和降低發(fā)電成本等方面都有了較大的提升。預(yù)計(jì)今后幾年，隨著技術(shù)方向進(jìn)一步明確及發(fā)電成本進(jìn)一步下降，高效 PERC 組件和 N 型高效量子隧穿電池組件將齊頭并進(jìn)。東方日升多年來一直從事太陽能晶體硅電池片、組件的研發(fā)生產(chǎn)及光伏電站建設(shè)運(yùn)營，現(xiàn)有組件產(chǎn)能 14GW，擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利技術(shù)和技術(shù)攻關(guān)成果， 目前已掌握22%高效電池技術(shù)， 如PERC/N 型電池，以及半片、疊瓦和

17、雙面玻璃、高反背板等多項(xiàng)新型組件技術(shù)。隨著企業(yè)品牌知名度的提高，公司主營業(yè)績突飛猛進(jìn)，產(chǎn)品競爭力和市場開拓能力進(jìn)一步提升，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已無法匹配業(yè)務(wù)發(fā)展和全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。為進(jìn)一步把握全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)大公司產(chǎn)品市場占有率，公司決定依托現(xiàn)有銷售體系和技術(shù)研發(fā)能力，新建高效太陽能電池及組件生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目將新增 4GW 高效電池和 6GW 高效組件產(chǎn)能。1.5 結(jié)論和建議從技術(shù)、市場、經(jīng)濟(jì)等多方面分析，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。建議：1、注意防范逆全球化、國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；2、進(jìn)一步加大市場開拓力度，盡快消化新增產(chǎn)能；3、加強(qiáng)前沿技術(shù)攻關(guān)，即使把握光伏行業(yè)最新發(fā)展趨勢(shì)，

18、加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管控；4、積極應(yīng)對(duì)新冠疫情后期全球供應(yīng)鏈布局調(diào)整，跟蹤關(guān)注硅片、玻璃等原輔材料價(jià)格變化趨勢(shì)。2 市場分析2.1 國外市場2.1.1 全球市場1、裝機(jī)容量光伏產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合而衍生的產(chǎn)業(yè)。在能 源危機(jī)日益加劇和人們環(huán)保意識(shí)逐漸加強(qiáng)的態(tài)勢(shì)下，全球太陽能光伏 產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展，光伏電池技術(shù)經(jīng)過不斷改進(jìn)與發(fā)展。全球光伏 市場最早起源于歐洲。2000 年至 2012 年，以德國、意大利、西班牙三國為代表的歐洲區(qū)域成為全球光伏裝機(jī)需求的核心地區(qū)。隨后， 2011 年末歐債危機(jī)爆發(fā)，以德國、意大利為代表的歐盟各國迅速削減補(bǔ)貼，歐洲需求迅速萎縮，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量增速放緩

19、， 光伏產(chǎn)業(yè)陷入低谷。至 2013 年，中國、日本、美國光伏產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)，配套措施迅速落實(shí)，掀起了新的光伏裝機(jī)熱潮，全球光伏市 場迅速升溫，且從依賴歐洲市場向全球化邁進(jìn)。至此以后，中國、日 本、美國三國市場份額持續(xù)攀升，成為全球光伏裝機(jī)的主要增長區(qū)域； 印度、南非、智利、歐洲等一批新興市場正在加速發(fā)展。當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成一套完整而成熟的技術(shù)，在全球范圍內(nèi)廣泛使用，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量保持較快增長。但由于產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，2018 年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)了一定程度的下降，其中在硅料和硅片環(huán)節(jié)表現(xiàn)比較明顯，產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)出一定程度的周期調(diào)整趨勢(shì)。尤其是中國光伏“531 新政”的出臺(tái)，通過

20、“降補(bǔ)貼，限規(guī)?！钡姆绞接绊懥藝鴥?nèi)光伏裝機(jī)的需求，中國光伏市場經(jīng)歷了小型下滑。但由于全球光伏市場得到了中國以外地區(qū)更大裝機(jī)容量的補(bǔ)償而印度， 全球光伏市場呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)數(shù)據(jù)顯示，2011-2018 年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量維持穩(wěn)定上升趨勢(shì)，光伏發(fā)電從 2013 年的 135.76GW，逐步增長到 2018 年的480.36GW，短短 5 年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了 3.5 倍的增長。增長速度驚人。2019 年，全球新增光伏裝機(jī)容量為 97.1 GW，基本與 2018 年持平，累計(jì)達(dá)到 586.4 GW。同比全球太陽能光伏新增裝機(jī)容量（單位：MW）2011年2012年201

21、3年2014年2015年2016年2017年2018年-0.20-0.1-7.30%200000.15.40%04.50%34236.229493.335789.331802.7400000.245776.725.50%16.10%600000.327.90%0.473602.10.580000100000 97302.6 92341.20.660.80%0.7120000數(shù)據(jù)來源：國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)圖 2-12011-2018 年全球光伏新增裝機(jī)容量情況從區(qū)域競爭格局與來看，根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)數(shù)據(jù)， 亞洲是世界上光伏容量份額最大的部分，截止 2019 年累計(jì)裝

22、機(jī)容量為 330.1 GW。中國是該地區(qū)最大的市場，累計(jì)裝機(jī)量為 205.7GW， 其次是日本（61.8GW），印度（34.8GW）和韓國（10.5GW）。截至 2019 年底，歐洲已安裝光伏 138.2GW，其中歐盟已安裝 129.8GW。德國仍是歐洲大陸最大的市場，市場份額為 57.3 GW，其次是意大利亞洲56.29%歐洲23.57%其他8.51% 北美11.63%為 20.9 GW，英國為 13.3 GW，法國為 10.5 GW，西班牙為 8.6 GW。北美的并網(wǎng)光伏總?cè)萘窟_(dá)到 68.2 GW。美國安裝了約 60.5GW，墨西哥安裝了 4.8GW，加拿大安裝了 3.3GW。在中美洲和加

23、勒比海地區(qū)， 累計(jì)光伏并網(wǎng)容量達(dá)到 2.1GW。該地區(qū)最大的市場是洪都拉斯（511 MW），多米尼加共和國（293 MW），巴拿馬（242 MW）和薩爾瓦多（237 MW）。在南美，最大的市場是智利和巴西，累計(jì)裝機(jī)分別為 2.6GW 和 2.4GW。到 12 月底，該大陸的累計(jì)光伏裝機(jī)容量為 6.46 GW。在中東，光伏總?cè)萘窟_(dá)到 5.14GW。該地區(qū)的光伏裝機(jī)最大的地區(qū)是阿拉伯聯(lián)合酋長國和以色列，分別擁有 1.7GW 和 1.1GW 的累計(jì)安裝量。到 2019 年底，非洲的累計(jì)總量達(dá)到 6.36GW。包括亞美尼亞，阿塞拜疆，俄羅斯，格魯吉亞和土耳其在內(nèi)的歐亞地區(qū)累計(jì)達(dá) 到 7.14GW。大洋

24、洲的累計(jì)總?cè)萘窟_(dá)到了 16.23GW，澳大利亞以15.9GW 為首。數(shù)據(jù)來源：國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)圖 2-22019 年全球光伏累計(jì)安裝容量市場份額從國家來看，2019 年世界主要光伏發(fā)電國家累計(jì)裝機(jī)容量中前三分別為：中國、日本、美國。整體來看，全球光伏市場前景樂觀，且仍將保持在一個(gè)較高的水平。海外傳統(tǒng)光伏市場如美國、日本、歐洲、印度等有望保持較高的新增裝機(jī)水平，隨著光伏系統(tǒng)成本下降，巴西、土耳其等更多新興市場助力光伏新增裝機(jī)規(guī)模提升。印度政府計(jì)劃到 2022 年實(shí)現(xiàn) 100GW 的裝機(jī)目標(biāo)；智利和墨西哥需求持續(xù)增長；中東的低成本資金也推升了中東地區(qū)光伏電站的建設(shè)。據(jù)世界能源組織（

25、IEA）、歐洲聯(lián)合研究中心、歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，至 2020 年世界太陽能光伏發(fā)電將占總電力的 1%，2040 年光伏發(fā)電將占全球總發(fā)電量的 20%。但 2020 年初的新冠疫情以意想不到的趨勢(shì)席卷全球絕大部分國家，長時(shí)間的防疫措施對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的打擊明顯，世貿(mào)組織報(bào)告預(yù)計(jì)全球貿(mào)易將暴跌13%-32%。尤其是海外成為抗疫主戰(zhàn)場后，為了應(yīng)對(duì)疫情，各國采取的封鎖邊境、交通等嚴(yán)重影響到光伏產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈物流和新增項(xiàng)目安裝，目前新單簽訂放緩，項(xiàng)目開建存疑，對(duì)光伏企業(yè)的影響將在第二、三季度集中顯現(xiàn)。整體來看，2020 年全球光伏裝機(jī)需持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，但疫情結(jié)束后，光伏裝機(jī)量仍將保持在一個(gè)較高的水平。2、組件

26、生產(chǎn)情況組件環(huán)節(jié)，近年來，全球光伏組件產(chǎn)量持續(xù)增長，增長速度均在20%以上。2018 年，全球光伏組件產(chǎn)量雖繼續(xù)增長至 120GW，但增長速度有所放緩，僅為 13.7%。伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)的整體情況良好以及組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢(shì)頭，全年仍將保持在 120GW 左右。2013年2014年2015年2016年2017年2018年光伏組件產(chǎn)量（GW） 增長速度（%）000.05200.113.70%400.1541.752600.263.522.70%800.2577.922.10%24.70%0.3100105.50.351201203

27、5.40%0.4140數(shù)據(jù)來源 Global Data圖 2-32013-2018 年全球光伏組件產(chǎn)量及增長速度根據(jù) Global Data 發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018 年全球組件出貨量排名前 10的公司中，9 家來自中國。2.9中利騰暉3.4尚德4.1協(xié)鑫集成4.8東方日升5.6韓華6.4阿斯特7.2隆基樂葉8.1天合光能8.8晶澳太陽能11.6晶科能源數(shù)據(jù)來源 Global Data圖 2-42018 年全球光伏組件出貨量 TOP102.1.2 歐洲市場1、裝機(jī)容量歐盟委員會(huì)于 2013 年 12 月起對(duì)進(jìn)口自中國的太陽能板征收最高64.9%的反傾銷稅和最高 11.5%的反補(bǔ)貼稅，為期兩年，并于

28、 2015 年底延長一次，于 2017 年 3 月再次延長 18 個(gè)月。貿(mào)易保護(hù)致使投資成本偏高疊加德國和意大利等歐洲光伏電站需求大國補(bǔ)貼退坡， 2013-2017 年歐洲電站建設(shè)需求大幅下滑，累計(jì)裝機(jī)容量年復(fù)合增長率僅為 8.51%，遠(yuǎn)低于全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量年復(fù)合增長率，各年光伏新增裝機(jī)容量均小于 11GW，其中 2017 年僅為 9.2GW，占全球光伏新增裝機(jī)容量的 9.26%。2018 年，歐盟取消例了光伏電池板的貿(mào)易措施(MIP)，通過清潔能源一攬子新政為光伏發(fā)展建立了一個(gè)完整的框架，歐盟成員國也必須按照既定的國家氣候和能源計(jì)劃來維持光伏發(fā)展熱潮。根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì) SolarPo

29、wer Europe 的數(shù)據(jù)，2018 年整個(gè)歐洲地區(qū)光伏裝機(jī)量達(dá)到 11.0GW，高于 2017 年的 9.2GW， 同比增長 20%。由于 2018 年底來自中國的突然爆發(fā)的需求拉動(dòng)導(dǎo)致歐洲高質(zhì)量組件供應(yīng)短缺，迫使一些開發(fā)商將項(xiàng)目推遲到 2019 年，2019 年成為歐洲太陽能光伏發(fā)展最好的一年。憑借無與倫比的太陽能資源條件和無比強(qiáng)烈的政治意愿，西班牙2019 年增加了 4.7 GW 的裝機(jī)量，是歐盟最大的太陽能市場。其次是德國（4GW）、荷蘭（2.5GW）、法國（1.1GW）以及令人震驚的波蘭。數(shù)據(jù)來源 Global Data圖 2-5 2000-2018 年歐盟各國光伏裝機(jī)量由于光伏的

30、市場競爭力強(qiáng)，同時(shí)歐盟成員國為在接近其約束力的最后期限完成 2020 年國家可再生能源目標(biāo)以及 2030 年實(shí)現(xiàn)清潔能源計(jì)劃中 32%的可再生能源目標(biāo)，歐洲未來光伏裝機(jī)量令人期待。盡管受新冠疫情影響，歐洲光伏市場需要會(huì)有所影響。但預(yù)計(jì) 2020 年將新增 20-21GW；到 2021 年新增 21.9GW，接近太陽能裝機(jī)增幅的歷史最高水平，而 2022 年將有 24.3GW 的新增裝機(jī)，超過歷史記錄； 2023 年光伏裝機(jī)將達(dá)到 26.8GW。2、中國出口歐洲市場形勢(shì)受歐盟 MIP 及雙反措施影響，2013-2017 年我國光伏組件出口歐盟數(shù)量由 5.39GW 下降至 1.16GW，降幅 78

31、.5%。歐洲除自產(chǎn)部分光伏產(chǎn)品外，進(jìn)口的光伏產(chǎn)品主要來自韓國、中國臺(tái)灣地區(qū)、東南亞、 土耳其和印度等地。2018 年 9 月 3 日，歐盟恢復(fù)自由貿(mào)易取消“雙反”政策影響后，2018 年 9-12 月組件出口歐盟 2.34GW，是前 8 個(gè)月出口數(shù)量的近兩倍。2019 年上半年中國出口歐盟組件數(shù)量大幅增加。荷蘭取代印度成為組件的第一大出口市場，出口量為 4,579.49MW， 同比增長 1009.6。西班牙同比增長 15,421.4、烏克蘭同比增長2,266.9，增長明顯。作為全球最注重低碳環(huán)保的地區(qū)，以及太陽能 成本競爭力的不斷上升，預(yù)計(jì)未來我國出口歐洲光伏組件規(guī)模及其占 總出口比重將持續(xù)增

32、長。2.1.3 美國市場1、裝機(jī)容量隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，美國市場份額自 2013 年起爆發(fā)式增長，成為全球光伏裝機(jī)的主要增長區(qū)域之一。2013-2015 年期間， 美國新增光伏裝機(jī)容量負(fù)荷增長率 148.66%；2016 年底的美國“搶裝潮”使得 2016 年新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到 2015 年的 2 倍；2017 年， 由于高基數(shù)和組件價(jià)格的微升，影響了美國光伏投資。根據(jù)美國太陽能工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2017 年美國新增光伏裝機(jī) 10.6GW，比 2016 年下降 29.8%，累計(jì)光伏裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到了 54.5GW，為 15 年來美國光伏新增裝機(jī)容量首次下降。但是，社區(qū)光伏卻逆勢(shì)增長了 68

33、%，裝機(jī)達(dá)到 405MW。隨后在美國州級(jí)和國家級(jí)政策的雙重推動(dòng)影響，2018 年和 2019 年光伏裝機(jī)市場獲得了兩年的增長。2018 年，美國僅次于中國，光伏安裝量達(dá) 12.786GW。2019 年，因“加州效應(yīng)”（加州大火引起電力供應(yīng)中斷）影響，戶用光伏和儲(chǔ)能設(shè)備的新增安裝量都創(chuàng)下了記錄。進(jìn)入 2020 年，由于投資稅收抵免即將到期，美國光伏市場預(yù)計(jì)將大幅增長。EIA 預(yù)計(jì)，2020 年美國將安裝 13.4GW 的公用事業(yè)規(guī)模的太陽能和 5.1GW 的小型太陽能，新裝機(jī)量達(dá)到 18.5GW，較2019 年增加 95%。圖 2-62020 年美國預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)量2、中國出口美國市場形勢(shì)美國對(duì)中

34、國光伏產(chǎn)品貿(mào)易保護(hù)措施起始于 2011 年，美國商務(wù)部于 2012 年 10 月對(duì)華太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“雙反”做出終裁。2015 年 1月美國對(duì)中國第二次“雙反”調(diào)查終裁，雙反關(guān)稅致使 2015 年起中國出口美國光伏組件規(guī)模持續(xù)下滑。2018 年 2 月美國“201”調(diào)查開始對(duì)進(jìn)口光伏電池片和組件征收為期四年的關(guān)稅，2018 年 7 月美國貿(mào)易保護(hù)政策持續(xù)加碼，對(duì)從我國進(jìn)口的商品加征 10%的關(guān)稅。美國的貿(mào)易保護(hù)政策致使中國光伏組件出口美國的光伏產(chǎn)品規(guī)模已大幅縮減，幾乎進(jìn)入停滯狀態(tài)。2018 年中國對(duì)美國光伏產(chǎn)品出口急降，1月至 9 月期間，僅向美國出口了 46 兆瓦的太陽能組件。隨著高效組件技術(shù)

35、成熟、組件產(chǎn)品成本降低以及中美貿(mào)易摩擦加劇，預(yù)計(jì)今后幾年美國光伏投資整體會(huì)有一定增長，但中國直接出口美國的市場份額將大幅下降。2.1.4 印度市場1、裝機(jī)容量近年來，印度經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，但國內(nèi)環(huán)境污染嚴(yán)重和電力基礎(chǔ)設(shè) 施落后的雙重制約因素日趨明顯，大力發(fā)展可再生能源是印度的最優(yōu) 選擇。近年來，印度光伏項(xiàng)目的招標(biāo)價(jià)格屢創(chuàng)新低，2018 年 7 月印度光伏電價(jià)達(dá)到最低點(diǎn) 2.44 印度盧比/kWh(合 0.036 美元)。與此同時(shí)，印度還擁有年輻射量 1600-2200 KWh/得天獨(dú)厚的光照條件和低成本光伏電站造價(jià)，使得印度實(shí)現(xiàn)了較低的度電成本。印度光伏發(fā)電的發(fā)展?jié)摿薮螅?已成長全球第三大光伏裝

36、機(jī)需求地區(qū)。 根據(jù)Solarpower Europe 統(tǒng)計(jì)，2017 年印度實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)量為 9.63 GW，新增裝機(jī)占全球占比約 10%。但受印度保障性關(guān)稅等因素影響，印度太陽能年裝機(jī)量已連續(xù)兩年下降。根據(jù) Mercom 資本印度子公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018 年印度全年新增 8.3GW，2019 年印度新增太陽能裝機(jī)容量 7.3GW。數(shù)據(jù)來源 Mercom 資本印度子公司圖 2-72017-2019 年印度每季度光伏裝機(jī)容量根據(jù)印度政府規(guī)劃，到 2022 年要實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)容量 100GW（40GW 太陽能屋頂發(fā)電項(xiàng)目和 60GW 大中型太陽能并網(wǎng)項(xiàng)目）。為實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，印度政府采用多種措施鼓勵(lì)

37、光伏發(fā)展，對(duì)國家關(guān)稅政策的修正包括：可再生能源責(zé)任規(guī)定（RGO）和可再生購買義務(wù)（RPO），要求國有配電公司到 2022 年購買光伏發(fā)電占比達(dá) 8%，要求電站在新增裝機(jī)容量中可再生能源發(fā)電需占一定比例，除了這些配額義務(wù)，還出臺(tái)了多個(gè)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施，如可行性缺口補(bǔ)助，資金和利息補(bǔ)貼，優(yōu)惠財(cái)政和財(cái)政激勵(lì)政策。但根據(jù) Mercom 資本印度子公司統(tǒng)計(jì)，截至2019 年 12 月，印度太陽能累計(jì)安裝量達(dá)到 35.7GW，離 2022 年 100 GW 的目標(biāo)還有較大差距，光伏市場需求巨大。同時(shí)，印度的光伏產(chǎn)業(yè)鏈不完整，在硅料、硅片環(huán)節(jié)印度并沒有企業(yè)涉及，電池片環(huán)節(jié)和組件環(huán)節(jié)有一些布局，面對(duì)每年數(shù) GW

38、的需求缺口，印度已成為中國光伏組件第一大出口國，市場整體對(duì)中國光伏組件的依賴程度較高。2、中國出口印度市場形勢(shì)2013-2014 年，印度進(jìn)口太陽能光伏組件總量為 1.541 億，而進(jìn)口自中國組件約數(shù)量為 1.004 億，占總量的 65%；2014-2015 年，印度進(jìn)口太陽能光伏組件約 1.615 億，其中 1.135 億進(jìn)口自中國，占總比的 70%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2018 年，中國組件出口總量連續(xù)排名第一位的都是印度，印度逐漸成為最重要的光伏裝機(jī)大國，也是中國主要出口國之一。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年 1-11 月，中國出口印度的組件達(dá) 5550MW 位居總量第二，依舊是

39、中國組件企業(yè)出口的主要對(duì)象。雖然印度光伏發(fā)展?jié)摿薮?，然而該國光伏市場發(fā)展卻具備不穩(wěn)定性。自 2012 年開始，印度對(duì)中國企業(yè)頻發(fā)起反傾銷、貿(mào)易保護(hù)調(diào)查，同時(shí)政府致力于光伏制造本土化，設(shè)置關(guān)稅以保護(hù)和促進(jìn)本國光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)。隨著印度經(jīng)濟(jì)、政治不確定因素的攀升，將印度經(jīng)濟(jì)的前景評(píng)級(jí)從“穩(wěn)定”下調(diào)為“負(fù)面”。但對(duì)于中國的光伏企業(yè)而言， 印度市場仍大有可為。為光伏裝機(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)入 2020 年，印度關(guān)稅新一輪稅率調(diào)整，下降 5%調(diào)整為 20%；8 月以后，關(guān)稅將繼續(xù)下降為 15%，預(yù)計(jì)屆時(shí)將更加有利于中國組件出口，預(yù)計(jì)在關(guān)稅調(diào)整后的一段時(shí)間，出口量會(huì)出現(xiàn)一定程度的增長。2.2.5 拉丁美洲1市場

40、1、裝機(jī)容量1拉丁美洲主要包括墨西哥，中美洲，南美洲，西印度群島，本文圍繞墨西哥、巴西、阿根廷、智力等四個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿^大的國家進(jìn)行展開。近年來，隨著墨西哥經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，電力價(jià)格居高不下嚴(yán)重制 約墨西哥經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，而光伏發(fā)電等清潔能源的生產(chǎn)成本的持續(xù) 下降，給清潔能源產(chǎn)業(yè)在墨西哥的發(fā)展帶來了較大機(jī)遇，在墨西哥政 府大力推動(dòng)下，計(jì)劃到 2024 年使清潔能源占比達(dá)到 35%，2050 年達(dá)到 50%。2018 年，墨西哥聯(lián)邦電力委員會(huì)（墨電委）解除了對(duì)分布式發(fā)電系統(tǒng)的限制，允許中小型光伏發(fā)電系統(tǒng)接入國家電網(wǎng)，同時(shí)， 墨西哥聯(lián)邦財(cái)政和行政法院宣布取消自 2015 年開征的太陽能光伏組件

41、15%的進(jìn)口關(guān)稅。除了政策信心，本身太陽能資源優(yōu)勢(shì)巨大以及PPA協(xié)議運(yùn)作良好，都提升了太陽能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性。2018 年，墨西哥 對(duì)外可再生能源招標(biāo)的大型項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了全年光伏產(chǎn)能的飛躍發(fā)展， 根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）最新數(shù)據(jù)，2018 年墨西哥的光伏安裝量就從原來的 674MW 增長到了 2.5GW，是當(dāng)之無愧的市場新星，未來市場潛力不容小覷。巴西是全球光照資源最好的國家之一。但是一直以來，巴西主要以水力發(fā)電為主，太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)并未得到足夠重視。隨著能源需求上升，巴西官方于 2014 年發(fā)布十年能源計(jì)劃(PDE)，預(yù)計(jì)到 2024 年，公用事業(yè)太陽能裝機(jī)規(guī)模將達(dá) 7GW，分布式家庭光伏

42、裝機(jī)量則為1.32GW，至此光伏市場才迎來發(fā)展。2019 年巴西新增光伏裝機(jī)1.39GW，超過 2018 年的三倍(2018 年為 397MW)，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到1.986GW，這個(gè)裝機(jī)量離分析機(jī)構(gòu)對(duì)巴西 2024 年 24.35GW 的裝機(jī)量預(yù)期還差 22.3GW。這意味著自 2020 年開始，巴西每年將能釋放7.4GW 的新增裝機(jī)量。同時(shí)，2018 年巴西政府不但對(duì)太陽能發(fā)電設(shè)備提供優(yōu)惠貸款政策外，巴西國家電力局與國家財(cái)稅政策委員也就對(duì)供電部門免除商品服務(wù)流通稅(ICMS)政策進(jìn)行了探討，若相關(guān)免稅政策獲得批準(zhǔn)，到 2024 年巴西可擁有 79.5 萬套光伏設(shè)備，裝機(jī)容量達(dá)到 24.35GW

43、。數(shù)據(jù)來源巴西光伏機(jī)構(gòu) Greener圖 2-82012-2019 年巴西光伏裝機(jī)容量阿根廷政府對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展干預(yù)度較高，投融資環(huán)境苛刻，雖然阿根廷位處南半球，光照資源極好哦，但現(xiàn)階段光伏能源項(xiàng)目不多，光伏發(fā)電占比僅為 0.7%，光伏市場整體市場成熟度較低。但與 2018 年前的裝機(jī)量相比，阿根廷光伏的裝機(jī)熱度開始顯現(xiàn)。尤其是在競價(jià)項(xiàng)目的激勵(lì)下，2018 年累積安裝量達(dá)到 191MW，和 2017 年僅 8MW 相比成長幅度巨大，市場開始邁入成長階段。截至 2019 年三季度，累積安裝量增長到 434MW，與 2018 年的市場熱度相比更為火爆。根據(jù)阿根廷 RenovAr 方案，計(jì)劃到 2025

44、年將拍賣 1000 萬千瓦可再生能源，可再生能源在國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)中的比重達(dá)到 20%，有望成為拉美地區(qū)最具吸引力的可再生能源市場。智利是拉美地區(qū)第一個(gè)設(shè)定長期可再生能源發(fā)展目標(biāo)的國家，其可再生能源技術(shù)市場上最重要的是太陽能光伏和風(fēng)電，且整體市場環(huán)境不受政府干預(yù)，開放度較高。自2011年以來，智利豐富的太陽能資源和瘋漲的電價(jià)推動(dòng)了光伏項(xiàng)目的快速發(fā)展，使智利在整個(gè)拉美市場中處于領(lǐng)先地位，近年來光伏裝機(jī)量增長尤為迅速。根據(jù)PV-Tech統(tǒng)計(jì)，2013年智利的太陽能光伏裝機(jī)容量僅為12MW，而2018年9月， 累計(jì)裝機(jī)總量已達(dá)2.38GW，增幅近200倍，僅2017年上半年就增加了約0.7GW的裝機(jī)容量

45、。同時(shí)根據(jù)智利的可再生能源發(fā)電發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2018年利用可再生能源發(fā)電占比將達(dá)到18%，2035年達(dá)到60%， 2050年達(dá)到70%，市場潛力巨大。根據(jù) GTM Research 預(yù)計(jì) 2017-2020 年間，拉丁美洲將建造15.4GW 的光伏項(xiàng)目，其中墨西哥有 8GW，巴西 3.2GW。阿根廷在2020 年前預(yù)計(jì)將有 1GW 的新光伏項(xiàng)目。圖 2-9拉丁美洲光伏電站增量預(yù)測(cè)圖2、中國出口拉美市場形勢(shì)截至目前，拉美地區(qū)國家尚未對(duì)我國出口的光伏產(chǎn)品實(shí)施雙反調(diào)查或貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，產(chǎn)品銷售市場完全依賴各國對(duì)可再生能源開發(fā)利用的政策導(dǎo)向。從市場挖掘潛力來看，拉美地區(qū)各國均發(fā)布了明確的太陽能目標(biāo)計(jì)劃，

46、光伏產(chǎn)品市場潛力巨大；從光伏產(chǎn)品市場成熟度來看，除阿根廷外，墨西哥、智利和巴西等其余大部分國家政府干預(yù)程度低，市場開放度高，市場環(huán)境相對(duì)成熟，政府對(duì)光伏產(chǎn)品扶持政策日趨完善，市場整體吸引力強(qiáng)。綜上，拉美地區(qū)作為全球光伏需求占比即將達(dá)到 7%的新興市場，光伏產(chǎn)品出口形勢(shì)較好，尤其是墨西哥、巴西和智利，將是未來全球太陽能光伏市場新的增長點(diǎn)。2.2 國內(nèi)市場大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。我國已將光伏產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性 新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，全國 光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多可參與國際競爭并 取

47、得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。2.2.1 裝機(jī)容量我國的光伏產(chǎn)業(yè)起步階段“兩頭在外”，光伏電站建設(shè)進(jìn)展緩慢。自 2013 年起，受益于相繼出臺(tái)的光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策以及中歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易糾紛，中國國內(nèi)掀起光伏裝機(jī)熱潮，光伏行業(yè)迅速發(fā)展?！笆濉币院?，太陽電池技術(shù)進(jìn)步加快，太陽電池生產(chǎn)成本和光伏發(fā)電成本快速下降，我國光伏發(fā)電市場繼續(xù)保持快速發(fā)展。2013 年- 2017 年，中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)量快速增長，連續(xù)五年光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量世界排名第一。2017 年受上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整等多重因素影響，我國光伏發(fā)電市場新增裝機(jī)容量 53.1GW，同比增長 53.7%，占全球新增裝機(jī)總量市場份額由 2008 年的 0.6%增長

48、到 2017 年的 54.7%。其中， 新增光伏電站 33.6GW，同比增加 11.0%。受“531”新政影響，2018 年全國新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 44GW，同比下降 17%。2019 年， 我國光伏發(fā)電采取了優(yōu)先支持不需要國家補(bǔ)貼的平價(jià)項(xiàng)目，對(duì)需要國 家補(bǔ)貼的項(xiàng)目采取競爭配置方式確定市場規(guī)模的管理方式。經(jīng)過競價(jià) 最終確定了 22.7GW 的裝機(jī)規(guī)模，但因政策出臺(tái)時(shí)間較晚、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不足，加上競價(jià)原理理解不到位，不少項(xiàng)目折戟在前期申報(bào)階段， 再加上補(bǔ)貼拖欠導(dǎo)致民營企業(yè)投資積極性下降等原因新增光伏并網(wǎng) 裝機(jī)容量為 30.1GW，同比下降 32.0%，競價(jià)項(xiàng)目實(shí)際并網(wǎng)量只有目標(biāo)規(guī)模的三分之

49、一。在裝機(jī)結(jié)構(gòu)上， 集中式光伏電站新增裝機(jī)17.91GW，同比降低 23.1%，其中第四季度新增裝機(jī) 10.18GW，是前三季度新增裝機(jī)總和(7.73GW）的 1.32 倍； 分布式光伏新增裝機(jī)12.19GW，同比降低 41.8%，其中戶用光伏市場發(fā)展超出預(yù)期，僅用4 個(gè)月完成全年目標(biāo)，10 月戶用裝機(jī)達(dá)到 100 萬千瓦，為單月歷史最高水平。增長速度（%）光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)量(GW)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年0.20.10-0.1-0.2-0.3-0.410 電價(jià)政策落地0地面分布式和核準(zhǔn)中提高全額上網(wǎng)分布式分布式比例3020競爭配置0.4國家補(bǔ)貼項(xiàng)

50、目 0.3第一次630搶裝40電價(jià)下降和0.70.60.5電價(jià)下降和第二次630搶裝“531新政6050圖 2-102011-2019 年我國光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)量及增長率2019年2017年2018年2016年2015年2014年2013年020.5819.4243.185077.14100130150174200204.3250從累計(jì)裝機(jī)情況分析，截至 2019 年底，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)到 204.3GW，同比增長 16.1%。在經(jīng)歷巔峰之后，中國光伏行業(yè)正處在競價(jià)與平價(jià)的動(dòng)蕩之中，突破了 200GW，成為了中國光伏行業(yè)歷史上的一大里程碑。圖 2-112013-2019 年中國光伏發(fā)電累計(jì)裝

51、機(jī)情況（單位：GW） 從發(fā)電量分析，2017 年全國光伏發(fā)電量 1,182 億千瓦時(shí)，同比增長 78.6%，光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重由 2016 年的 1.1%提高到1.8%。2018 年，我國光伏發(fā)電量約為 1,800 億千瓦時(shí)，約占全國全年總發(fā)電量的 2.6%。2019 年，光伏發(fā)電量 2242.6 億千瓦時(shí)，同比增長26.3%，占我國全年總發(fā)電量的 3.1%，同比提高 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。“531” 新政后我國光伏市場內(nèi)需不足，亟需擴(kuò)展海外市場緩解產(chǎn)能消納壓力。2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年090250392500662100011821500180020002242.62500圖 2-122013-2019 年中國光伏發(fā)電量（單位：億千瓦時(shí)） 截至 2020 年，我國光伏市場累計(jì)裝機(jī)量為 253GW，2020 年新增裝機(jī)量為 48.2GW，同比增長 60%。2020 年我國光伏發(fā)電量為 2,605 kWh，同比增長 16.2%，占總發(fā)電量比重 3.5%，超過全球平均水平， 并還有很大發(fā)展空間?？傮w來看，2020 年光伏市場將恢復(fù)式增長， 以國家補(bǔ)貼項(xiàng)目