601678濱化股份年報摘要

1、濱化集團股份有限公司 2012 年年度報告摘要 濱化集團股份有限公司 2012 年年度報告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載 于上海證券交易所網站等中國證監(jiān)會指定網站上的年度報告全文。 1.2公司簡介 股票簡稱 股票上市交易所 聯系人和聯系方式 姓名 電話 傳真 電子信箱 濱化股份 董事會秘書 于江0543-2118592 股票代碼 上海證券交易所 601678 證券事務代表 劉寶剛0543-2118592 二、 主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元

2、幣種：人民幣 2012 年(末)2011 年(末) 本年(末)比上年 (末)增減（%） 2010 年(末) 總資產 歸屬于上市公司股東的凈 資產 經營活動產生的現金流量 凈額 營業(yè)收入 歸屬于上市公司股東的凈 利潤 5,581,857,166.24 3,905,067,381.70 800,933,392.99 4,210,389,234.75 366,438,028.83 4,523,560,368.55 3,672,314,818.54 606,335,061.24 4,612,702,323.36 608,806,138.88 23.40 6.34 32.09 -8.72 -39.81

3、4,140,317,165.23 3,096,651,290.05 227,577,721.86 3,574,502,293.08 337,278,910.85 歸屬于上市公司股東的扣 除非經常性損益的凈利367,739,287.46607,150,320.69-39.43333,402,428.14 潤 加權平均凈資產收益率 （%） 基本每股收益（元股） 稀釋每股收益（元股） 9.27 0.56 0.56 18.08 0.92 0.92 減少 8.81 個百 分點 -39.13 -39.13 12.97 0.53 0.53 2.2前 10 名股東持股情況表 1 單位：股 2.3 濱化集團股份

4、有限公司 2012 年年度報告摘要 報告期股東總數35,507 年度報告披露日前第 5 個交 易日末股東總數 33,550 前 10 名股東持股情況 股東名稱 張忠正 上海復星化工醫(yī)藥 創(chuàng)業(yè)投資有限公司 股東性質 境內自然 人 境內非國 有法人 持股比例 (%) 10.50 7.50 持股總數 69,300,000 49,500,000 持有有限售條 件股份數量 69,300,000 49,500,000 質押或凍結的股份數 量 無 無 濱州市人民政府國 有資產監(jiān)督管理委國家7.5049,500,00049,500,000 無 員會 浙江龍盛集團股份 有限公司 石秦嶺 杜秋敏 初照圣 李德敏

5、金建全 王黎明 境內非國 有法人 境內自然 人 境內自然 人 境內自然 人 境內自然 人 境內自然 人 境內自然 人 7.16 5.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 47,272,500 34,650,000 14,850,000 14,850,000 14,850,000 14,850,000 14,850,000 47,272,500 34,650,000 14,850,000 14,850,000 14,850,000 14,850,000 14,850,000 無 無 無 無 無 無 無 上述股東關聯關系或一致行動 的說明 前十名有限售條件股東中的自然人屬于上市公

6、司收購管理辦法 規(guī)定的一致行動人。 以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系 三、 管理層討論與分析 （一）董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析 2012 年是“十二五”承上啟下的重要一年，也是公司建設發(fā)展的關鍵年。公司董事會 2 濱化集團股份有限公司 2012 年年度報告摘要 嚴格按照公司法和公司章程等有關法律、法規(guī)要求，充分行使股東大會賦予的職權， 認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議，積極應對復雜多變的國內外經濟形勢和來自各方面的挑 戰(zhàn)，銳意進取、科學實干，保證了各套生產裝置的高量、穩(wěn)定、安全運行和項目建設的有序 進行，實現了公司的持續(xù)、健康發(fā)展。 3.1、報告期公司總體經營情況

7、的回顧 2012 年，歐債危機反復惡化，全球經濟增長明顯放緩；國內主動調控房地產市場和化 解投融資平臺風險，宏觀經濟在不斷下行中尋求支撐和平衡。受宏觀經濟的影響，報告期內 公司所處的氯堿行業(yè)面對著更加復雜嚴峻的形勢。由于國內 pvc 產能存在著結構性過剩， 產品競爭激烈， 需求放緩，從而導致國內 pvc 價格始終處于低位運行，“氯堿平衡”難度 進一步加劇，行業(yè)裝置開工負荷偏低，下游需求不足，燒堿產品價格全年呈現高位逐步回落 的走勢。在嚴峻的宏觀經濟形勢下，公司充分發(fā)揮自身循環(huán)經濟一體化、氯產品差異化和燒 堿產品結構良好的優(yōu)勢，緊緊抓住市場機遇，強化安全生產管理和市場開發(fā)，及時調整產品 結構，保

8、證了各套生產裝置的高量、穩(wěn)定、優(yōu)質運行，公司主要產品燒堿、環(huán)氧丙烷、三氯 乙烯產量均有不同程度的增長，各套裝置運行負荷均達到或超過 100%。2012 年，公司實現 營業(yè)收入 421038.92 萬元，同比下降 8.72%，實現歸屬母公司的凈利潤 36643.80 萬元，同比 下降 39.81%，與同行業(yè)相比，取得了較好的經營業(yè)績。 公司主要產品完成情況： 指標名稱 燒堿產量（折百）合計 環(huán)氧丙烷產量合計 二氯丙烷溶劑 三氯乙烯 各種助劑 發(fā)汽量 單位 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 萬噸 本年累計完成 45.31 21.83 3.81 8.23 1.97 655.00 同比增長% 5.30 8

9、.18 9.48 0.49 -6.19 3.87 發(fā)電量萬 kwh 99,537.001.00 蒸壓粉煤灰磚 編織袋 原鹽 萬塊 噸 萬噸 14,190.00 551.00 45.43 -2.96 -26.91 -13.02 3.2、公司主要工作完成情況 3.2.1、強化市場開發(fā)，實現多點突破 在全球經濟持續(xù)低迷的大背景下，國內經濟一直處于尋求平衡的過程中，經濟形勢不斷下探， 出口市場和國內需求不斷萎縮。面對嚴峻的市場形勢，公司積極應對，科學研判，堅持利用 差異化策略布局市場，提升濱化產品在高端市場的市場占有率。2012 年，公司深度挖掘非 洲、南美洲市場潛力，全年食品級液堿、食品級片堿、粒堿

10、出口分別增長 32.19%、30.14%、 36.79%，實現了產供銷平衡，保證了主要生產裝置的高量、穩(wěn)定和經濟運行。 3.2.2、依托循環(huán)經濟產業(yè)鏈，加大節(jié)能減排力度，以綠色化工、循環(huán)經濟推動發(fā)展 公司憑借“資源合理開發(fā)、產品精深加工和能源綜合利用”為特色的循環(huán)經濟運營模式，以 綠色化工、循環(huán)經濟推動發(fā)展，節(jié)能降耗成效顯著。 2012 年，公司繼續(xù)加大節(jié)能減排、技術改造投入力度，相繼實施了多項節(jié)能減排技術改造 項目，其中，化工分公司對 5#、6#、7#、8#、12#離子膜電解槽實施了零極距改造，改造后 交流電消耗降至 2227kwh/t，同比降低了 45kwh/t，產量增加約 2 萬噸；熱力

11、公司的汽機凝 汽器加熱原水項目實現了對機組凝結水熱量的回收利用，一個采暖期可節(jié)約蒸汽費用 900 余萬元。有效保證了主要裝置的安全穩(wěn)定運行，確保了全年生產經營目標任務的實現。 3 濱化集團股份有限公司 2012 年年度報告摘要 3.2.3、強力推進公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施，抓好“十二五”重點項目建設 公司在“十二五”規(guī)劃中提出了“調整原料結構、產品結構，加快產業(yè)提升，大力發(fā)展精細 化工和化工新材料”的總體發(fā)展思路。2012 年是公司重點項目建設全面推進的一年。 （1）、化工分公司整體搬遷及綜合技術改造項目。已投入項目資金 4.35 億元，至 2012 年底 已完成土建工程總量的 70%。一期新建部分

12、的土建、工藝、設備、電氣、儀表設計工作都 已完成，二期搬遷部分的設計工作按計劃已進入收尾階段?，F場施工沿黃河五路南側辦公區(qū) 部分的辦公樓、餐廳、倉庫、綜合樓、維修車間辦公樓和修槽廠房都已進入裝修收尾階段， 其中辦公樓和倉庫已達到投用條件，生產區(qū)部分燒堿區(qū)塊的新建和搬遷電解廠房、中控樓、 一次鹽水廠房已完成外裝，制磚鋼結構廠房施工已全部完成，環(huán)氧丙烷、氯丙烯、片堿區(qū)塊 正在進行廠房、主框架和車間辦公樓施工。一期新建部分的大宗設備招標已完成，其中制磚 一期大型設備已基本到齊，二期設備已完成招標訂貨。 （2）、2012 年 9 月份完成對污水處理一期裝置的技術改造，并正式投運，提升了公司的污 水處理

13、能力，為化工分公司整體搬遷后的正常生產提供了保障。 （3）、3 萬噸/年過氧化氫裝置項目。項目總投資 16580 萬元，年底前基本安裝完成，已組織 員工進行理論培訓和外出操作學習。春節(jié)后完成裝置的保溫試壓及各項掃尾工作，5 月 1 日 前進行試運行。 3.3、主要合并會計報表項目的異常情況及原因的說明 3.3.1 貨幣資金 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 80.64%，主要原因是公司 2012 年發(fā)行中期票 據收到 7 億元現金報告期內尚未使用完畢所致。 3.3.2 應收票據 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日減少 5

14、1.90%，主要原因是公司 2012 年背書轉讓的 銀行承兌票據較多所致。 3.3.3 應收賬款 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 364.59%，主要原因為公司及子公司東瑞化工 2012 年增加國內信用證結算方式增加 177,243,200 元所致，其中收到河北亞東化工集團有限 公司、山東維爾斯化工有限公司、東營市?？菩略椿び邢挢熑喂?、淄博德信聯邦化學公 司期末尚未到期的國內信用證金額分別為 76,250,000.00 元、58,988,200.00 元、32,005,000.00 元、10,000,000.00 元。 3.3.4 預付賬款 201

15、2 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 121.25%，主要原因是公司 2012 年預付土地款 增加 86,469,255.00 元所致。 3.3.5 其他應收款 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 48.90%，主要原因為 2012 年公司控股子公司 海源鹽化墊付承包工區(qū)鹽池維修費增加 2,744,385.65 元所致。 3.3.6 存貨 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 35.68%，主要原因是：公司 2012 年龍口丙烯 罐投入使用，因而增加丙烯庫存 26,533,174.67 元；

16、為應對原煤市場價格變化，本公司 2012 年增加原煤庫存 12,585,506.53 元；由于 2012 年末產品市場需求有所下滑，本公司 2012 年 增加環(huán)氧丙烷庫存 8,114,628.21 元所致。 3.3.7 長期股權投資 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 74.71%，主要原因為 2012 年公司對聯營企業(yè) 4 3 濱化集團股份有限公司 2012 年年度報告摘要 黃河三角洲建設工程有限公司進行投資 3,200 萬元及按權益法確認投資收益 5,103,565.36 元 所致。 3.3.8 在建工程 2012 年 12 月 31 日比 2011

17、年 12 月 31 日增加 1,069.51%，主要原因為 2012 年公司化工分公 司整體搬遷項目增加 376,262,617.66 元、 萬噸/年過氧化氫項目增加 114,975,461.86 元所致。 3.3.9 無形資產 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 52.47%，主要原因為公司 2012 年度新購土地 使用權 77,323,177.00 元所致。 3.3.10 應付賬款 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 42.88%，主要原因為 2012 年末公司應付原材 料丙烯款項增加 50,792,979.34

18、元、子公司東瑞化工應付原材料款增加 11,914,658.92 元、子 公司濱化燃料應付河北金地煤業(yè)有限公司煤炭款增加 11,948,271.71 元所致。 3.3.11 應付職工薪酬 2012 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加 44.81%，主要原因為公司在 2012 年末計提 2012 年度年終獎尚未發(fā)放所致。 3.3.12 應交稅費 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日減少 43.71%，主要原因為公司 2012 年度由于繳 納增值稅造成 2012 年末應交增值稅余額比 2011 年末減少 13,769,250.52 元所致。

19、 3.3.13 應付利息 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 1,872.59%，主要是因為公司 2012 年 9 月發(fā)行 金額為 7 億元人民幣的中期票據，計提了 2012 年 10-12 月應付利息 14,443,333.33 元所致。 3.3.14 長期借款 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日減少 50.00%，主要原因為公司 2012 年末將一年內 到期的 15,000,000.00 元長期借款轉入一年內到期的非流動負債所致。 3.3.15 其他非流動負債 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月

20、 31 日增加 112.72%，主要原因為公司和子公司 2012 年度 東瑞化工分別收到資產性政府補助 10,000,000.00 元和 3,636,000.00 元，尚未進行攤銷所致。 3.3.16 管理費用 2012 年度比 2011 年度增加 26.93%，主要原因為工資及附加費增加 16,254,117.40 元、安全 費用增加 25,605,332.20 元、折舊費用增加 5,624,427.65 元、技術開發(fā)費增加 4,413,480.90 元 所致。 3.3.17 投資收益 2012 年度比 2011 年度增加 67.35%，主要原因為公司 2012 年度收到中海瀝青股份有限公司

21、 分紅增加 12,000,000.00 元、收到理財產品利息收入增加 5,301,370.00 元以及對黃河三角洲建 設工程有限公司按權益法確認投資收益增加 5,103,565.36 元所致。 3.3.18 營業(yè)外支出 2012 年度比 2011 年度增加 662.19%，主要原因為公司 2012 年度在建工程-化工熱力線改造 項目報廢處置產生損失 7,556,889.32 元、處置固定資產報廢損失增加 1,266,293.75 元所致。 3.3.19 所得稅 2012 年度比 2011 年度減少 46.50%，主要原因為公司 2012 年度稅前利潤總額比 2011 年度減 少 42.63%所

22、致。 （二） 主營業(yè)務分析 1、 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 5 濱化集團股份有限公司 2012 年年度報告摘要 單位：元 幣種:人民幣 科目 營業(yè)收入 營業(yè)成本 銷售費用 管理費用 財務費用 經營活動產生的現金流量凈額 投資活動產生的現金流量凈額 籌資活動產生的現金流量凈額 研發(fā)支出 本期數 4,210,389,234.75 3,320,271,185.18 81,757,660.59 272,153,122.59 36,846,678.12 800,933,392.99 -1,142,761,623.72 724,128,980.61 12,995,130.11 上年同期數 4,

23、612,702,323.36 3,385,156,345.44 89,106,435.54 214,417,502.44 35,376,209.31 606,335,061.24 -130,159,290.04 -313,167,738.61 8,581,649.21 變動比例（%） -8.72 -1.92 -8.25 26.93 4.16 32.09 51.43 2、主營業(yè)務分行業(yè)、分產品情況、主營業(yè)務分行業(yè)、分產品情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業(yè)務分行業(yè)情況 分行業(yè) 化工行業(yè) 營業(yè)收入 4,188,625,434.53 營業(yè)成本 3,307,194,719.30 毛利率 （） 21.0

24、4 營業(yè)收入 比上年增 減(%) -8.71 營業(yè)成本 比上年增 減(%) -1.98 毛利率比 上年增減 （%） 減少 5.42 個百分點 主營業(yè)務分產品情況 分產品 環(huán)氧丙烷 營業(yè)收入 2,125,931,931.52 營業(yè)成本 1,899,856,593.01 毛利率 （） 10.63 營業(yè)收入 比上年增 減(%) -12.19 營業(yè)成本 比上年增 減(%) 2.11 毛利率比 上年增減 （%） 減少 12.52 個百分點 燒堿1,137,141,905.91558,823,851.3550.8619.055.57 增加 6.28 個百分點 三氯乙烯394,994,417.48411,4

25、07,892.14-4.16-33.33-4.16 減少 31.70 個百分點 助劑197,571,976.38173,672,770.1912.10-19.05-20.80 增加 1.95 個百分點 （三）公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司在十二五發(fā)展規(guī)劃提出了調整原料結構、產品結構，實施產業(yè)提升，大力發(fā)展精細 化工和化工新材料的總體發(fā)展方向，并確定了十二五期間致力于打造科技創(chuàng)新、資本運 作、企業(yè)文化三個平臺，在更高起點上推動企業(yè)十二五科學發(fā)展實現新跨越的戰(zhàn)略目標。 核心是實施科技創(chuàng)新、企業(yè)文化、資本運作三個平臺建設，不斷調整原料結構，產品結構， 加快產業(yè)提升，大力發(fā)展精細化工和化工新材料。 （四） 經營計

26、劃 產品名稱 1、燒堿總量（折百） 2、環(huán)氧丙烷 單位 噸 噸 6 力爭 452000 222000 濱化集團股份有限公司 2012 年年度報告摘要 3、二氯丙烷溶劑 4、三氯乙烯 5、助劑產品 6、發(fā)汽量 7、發(fā)電量 8、粉煤灰磚 9、原鹽 噸 噸 噸 萬噸 億 kwh 萬塊 噸 38700 82000 18500 650 9.9 22000 550000 緊緊圍繞 2013 年生產經營目標，結合行業(yè)發(fā)展形勢，公司將重點做好以下幾方面工作： 1、不斷強化公司戰(zhàn)略管理 公司十二五發(fā)展戰(zhàn)略的核心是實施科技創(chuàng)新、企業(yè)文化、資本運作三個平臺建設，不斷 調整原料結構，產品結構，加快產業(yè)提升，大力發(fā)展精

27、細化工和化工新材料。 2013 年，公司將緊緊圍繞著公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，認真研究宏觀經濟形勢和國家產業(yè)政策的 變化，突出綠色、低碳、環(huán)保理念，堅持盡責、創(chuàng)新、包容、共享的精神，實現內涵發(fā)展和 外延擴張兩條腿走路，進一步完善、延伸公司循環(huán)經濟產業(yè)鏈，走低碳、環(huán)保、資源化、精 細化、差異化的發(fā)展道路。 2、進一步完善公司治理結構、強化公司內控管理 2013 年，公司將依據上市公司治理準則的要求，進一步完善董事會的功能，建立健全 各項管理制度；進一步強化內控建設，提高公司的經營管理水平和風險防范能力；加強對公 司管理層的考核和監(jiān)督；保證信息披露的準確、真實、及時、完整，做好投資者關系的協調 和處理。在資本市場上樹立公司的良好形象。 3、突出工作重點，確保完成全年工作任務 （1）、統籌質量與效益，確保裝置高量穩(wěn)定運行 2013 年，時刻以市場效益為中心，以抓好主要裝置的高質量穩(wěn)定運行為重點，要繼續(xù)堅持 以產促銷，以銷保產的雙輪驅動模式，確保公司效益最大化。 、超前謀劃，確保新項目、新裝置投產所需原材料的保質保量和及時供應； 、認真做好雙氧水、氯丙烯、片粒堿、環(huán)氧丙烷、液堿等新產品和擴產產品的市場調研和 銷售計劃； 、科學制定營銷策略，創(chuàng)新營銷模式，準確把握市場規(guī)律，鞏固老客戶、拓展新客戶，培 養(yǎng)和維護好高端核心客戶，全力開拓市場，在新一輪的市場競爭中抓住先機、掌握主動； 、繼續(xù)突出重點