20XX年第一季度銷售工作總結(20210105125124)

1、20XX年第一季度銷售工作總結 20XX年初制定的工作計劃，又到了季度總結、思考、改 進的時候了。在今年初設定工作計劃時，告知自己每日成長 一點點、每月改變一點點，希望自己一年中在思想上有所飛 躍、學習的態(tài)度有所飛躍。 一、20XX年第一季度工作總結 1、“基智團”的工作 在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得 了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金 短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周 基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有 條不紊地展開。 3月份，在“銀華90基金”銷售過程中，做到及早安排、 統(tǒng)一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售

2、中，取得 500多萬的成績，排名公司第五名。 2、思考工作中存在的問題，妥善解決 每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天 工作中的得失，發(fā)現工作中的薄弱點，對于存在問題進行思 考，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決。 二、20XX年第二季度工作計劃 1、增強基金客戶的服務工作 目前，營業(yè)部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統(tǒng)的 經紀業(yè)務的過度依賴，需要將營業(yè)部轉變成真正的營銷客戶 中心。那么，我們的服務就是至關重要的了。 我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭，期 間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好 地服務這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金 資

3、產呢？ 每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個 主題吸引客戶前來參加。 會議中，我們將以基金投資的實例、 分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點 評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必 要的贖回措施。 每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。會議結束 后，必須對調查問卷及時進行梳理，了解客戶的內在需求， 將客戶需求進行登記并予以解決。 目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉變 思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通 過自己的努力，帶領營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。 2、整理基金客戶名單，改進基金服務模式 對于個人而言，服務基金客戶必須細化

4、手中客戶名單。 將手中所有客戶分為重點客戶（資產大經常購買基金）、核 心客戶（偶爾購買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。對 于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據營業(yè)部 的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對于核 心客戶，根據營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝 通；對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并 每月保持部分客戶的溝通工作。 3、注重融資融券的業(yè)務學習，發(fā)展融資融券的客戶 隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務的贏利模式也 勢在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務也作為了營業(yè)部重點 考核的目標之一。 在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè) 務及柜臺操

5、作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時，掌 握實際開戶流程，盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6月30 日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。 作為營業(yè)部的一員，必須學習融資融券業(yè)務、發(fā)展融資 融券客戶，為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。 4、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績 心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務由 成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互 相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體?！?】【2】 作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠 發(fā)揮自己的長處。在基金業(yè)務學習中，把握基金的特點，找 出基金的賣點，安排讓“基智團”成員輪流主持學習，對每 位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。 通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然后在部 門員工之間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導體。 5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排 6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要