智能終端芯片項目投資建議書（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/智能終端芯片項目投資建議書智能終端芯片項目投資建議書xx有限責(zé)任公司報告說明IC設(shè)計業(yè)屬于智力密集型行業(yè)，擁有優(yōu)秀的管理、技術(shù)研發(fā)和銷售團(tuán)隊是企業(yè)得以成功的核心競爭力之一。隨著本行業(yè)不斷發(fā)展，優(yōu)秀和高端人才的需求缺口日益擴(kuò)大，新進(jìn)入者很難在較短時間內(nèi)建設(shè)一支優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)及銷售團(tuán)隊，面臨較高的人才壁壘。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資44556.46萬元，其中：建設(shè)投資34893.08萬元，占項目總投資的78.31%；建設(shè)期利息887.95萬元，占項目總投資的1.99%；流動資金8775.43萬元，占項目總投資的19.70%。項目正常運營每年營業(yè)收入94100.00萬元，綜合

2、總成本費用79157.17萬元，凈利潤10901.27萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率17.17%，財務(wù)凈現(xiàn)值13391.25萬元，全部投資回收期6.43年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。未來，隨著國家供給側(cè)改革以及調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板等一系列宏觀政策影響，加上新興市場如汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場的發(fā)展，我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)仍將保持較快速增長的態(tài)勢，預(yù)計到2017年我國IC設(shè)計市場規(guī)模將超過1,990億元。經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項

3、目在社會經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項目概況第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析第三章 公司基本情況第四章 市場分析第五章 項目選址可行性分析第六章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃第七章 項目規(guī)劃進(jìn)度第八章 組織機(jī)構(gòu)管理第九章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施第十章 投資計劃第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析第十二章 總結(jié)分析第十三章 補(bǔ)充表格 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期

4、利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目概況一、項目名稱及投資人（一）項目名稱智能終端芯片項目（二）項目投資人xx有限責(zé)任公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xx。二、項目建設(shè)背景IC設(shè)計行業(yè)需要投入大量研發(fā)費用，一是為開展芯片產(chǎn)品研發(fā)，需使用先進(jìn)的開發(fā)工具、高端的服務(wù)器等，前期一次性投入成本巨大，即使集成度和研發(fā)難度較低的芯片研發(fā)費用也較高；二是為保證產(chǎn)品系列化以及適應(yīng)設(shè)計工藝升級，往

5、往在產(chǎn)品尚未收回研發(fā)成本的同時，即需要開發(fā)同類型的升級產(chǎn)品；三是由于前期研發(fā)投入大，企業(yè)研制的芯片產(chǎn)品盈虧平衡點較高，市場銷售規(guī)模通常要達(dá)到幾百萬顆，才能確保盈利。若產(chǎn)品不能符合市場的需求或銷售規(guī)模有限，前期研發(fā)費用的投入將無法收回，企業(yè)將面臨損失。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。三、項目建設(shè)的可行性（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了

6、較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財力，進(jìn)一步提升公司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建設(shè)國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。（二）公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，并且擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國家高新技術(shù)

7、企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制，具備進(jìn)一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。四、結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx，占地面積約95.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)36000萬片智能終端芯片的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進(jìn)度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資44556.46萬元，其中：建設(shè)投資34893.08萬元，占項目總投資的78.31

8、%；建設(shè)期利息887.95萬元，占項目總投資的1.99%；流動資金8775.43萬元，占項目總投資的19.70%。（五）資金籌措項目總投資44556.46萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限責(zé)任公司計劃自籌資金（資本金）26435.06萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額18121.40萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：94100.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：79157.17萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：10901.27萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.17%。5、全部投資回收期（Pt）：6.43年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈

9、虧平衡點（BEP）：42965.73萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會效益及一定的抗風(fēng)險能力，因而項目是可行的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積63333.00約95.00畝1.1總建筑面積118588.23容積率1.871.2基底面積40

10、533.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝361.082總投資萬元44556.462.1建設(shè)投資萬元34893.082.1.1工程費用萬元30112.662.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3808.312.1.3預(yù)備費萬元972.112.2建設(shè)期利息萬元887.952.3流動資金萬元8775.433資金籌措萬元44556.463.1自籌資金萬元26435.063.2銀行貸款萬元18121.404營業(yè)收入萬元94100.00正常運營年份5總成本費用萬元79157.176利潤總額萬元14535.037凈利潤萬元10901.278所得稅萬元3633.769增值稅萬元3398.3510稅金及附

11、加萬元407.8011納稅總額萬元7439.9112工業(yè)增加值萬元25080.3713盈虧平衡點萬元42965.73產(chǎn)值14回收期年6.43含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率17.17%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元13391.25所得稅后第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、發(fā)展思路全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足區(qū)域需求。堅持以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主線，以自主創(chuàng)新為動力，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析1、國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見支持高集成度低功耗芯片、底層軟件、傳感互聯(lián)、自組網(wǎng)等共性關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新。實施“芯火”計劃，開發(fā)自動化測試工具集和跨平臺應(yīng)用

12、開發(fā)工具系統(tǒng)，提升集成電路設(shè)計與芯片應(yīng)用公共服務(wù)能力，加快核心芯片產(chǎn)業(yè)化。2、中國制造2025著力提升集成電路設(shè)計水平，不斷豐富知識產(chǎn)權(quán)（IP）核和設(shè)計工具，突破關(guān)系國家信息與網(wǎng)絡(luò)安全及電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心通用芯片，提升國產(chǎn)芯片的應(yīng)用適配能力。3、國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要到2015年，建立與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的管理決策體系、融資平臺和政策環(huán)境，全行業(yè)銷售收入超過3500億元。到2020年，與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%。到2030年，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，實現(xiàn)跨越發(fā)展。4、關(guān)于促進(jìn)信息消費擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見以重點整機(jī)和信息化應(yīng)用為牽引，依托國

13、家科技計劃（基金、專項）和重大工程，大力提升集成電路設(shè)計、制造工藝技術(shù)水平。支持地方探索發(fā)展集成電路的融資改革模式，利用現(xiàn)有財政資金渠道，鼓勵和支持有條件的地方政府設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，引導(dǎo)社會資金投資集成電路產(chǎn)業(yè)，有效解決集成電路制造企業(yè)融資瓶頸。進(jìn)一步落實鼓勵軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策。5、關(guān)于進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知出臺了鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干企業(yè)所得稅政策。6、IC設(shè)計行業(yè)簡介集成電路產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要組成部分，也是社會信息化的重要基礎(chǔ)，在國家一系列政策措施的扶持下，近年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)獲得了長足

14、的發(fā)展和進(jìn)步。然而，我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍然存在著基礎(chǔ)較為薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈有待完善等諸多問題。如今我國已經(jīng)成為了全球最大的集成電路消費市場，但我國集成電路產(chǎn)品自給率嚴(yán)重不足，每年集成電路產(chǎn)品進(jìn)口額甚至超過原油等大宗商品進(jìn)口額。2013年“棱鏡門”事件的爆發(fā)，為國人敲響了信息安全的警鐘，確保國家信息安全上升到了一個前所未有的戰(zhàn)略高度，芯片國產(chǎn)替代的呼聲日益高漲，集成電路產(chǎn)品的自給問題愈發(fā)凸顯。根據(jù)ICwise預(yù)計，2015年我國本土芯片供需缺口將高達(dá)424億美元。IC設(shè)計主要系分析定義各類目標(biāo)終端設(shè)備的性能需求、產(chǎn)品需求，結(jié)合芯片制程技術(shù)、封裝技術(shù)、測試技術(shù)等，設(shè)計出符合市場需求的芯片產(chǎn)品。IC設(shè)計業(yè)是

15、典型的智力密集型和資金密集型行業(yè)，對企業(yè)的技術(shù)積累、研發(fā)能力以及資金實力有著較高的要求。在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈下游晶圓代工、封裝等需要長期技術(shù)積累及巨額資金投入而暫難突破的情況下，IC設(shè)計業(yè)成為了我國集成電路產(chǎn)業(yè)追趕世界尖端技術(shù)的突破口。近十年來，在通信技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的促進(jìn)下，IC設(shè)計業(yè)成為了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快、最活躍的板塊。2014年我國IC設(shè)計業(yè)銷售收入首次突破千億元大關(guān)，達(dá)到了1,047.40億元，在此基礎(chǔ)上，2015年我國IC設(shè)計業(yè)實現(xiàn)了26.50%高速增長，規(guī)模達(dá)到1,325億元，且占我國集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年，我

16、國IC設(shè)計業(yè)繼續(xù)保持了24.10%的高速增長，規(guī)模達(dá)到了1644.30億元。未來，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、智能電網(wǎng)、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)的興起，為IC設(shè)計業(yè)帶來了新的推動力和著力點。未來，隨著國家供給側(cè)改革以及調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板等一系列宏觀政策影響，加上新興市場如汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場的發(fā)展，我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)仍將保持較快速增長的態(tài)勢，預(yù)計到2017年我國IC設(shè)計市場規(guī)模將超過1,990億元。7、IC設(shè)計行業(yè)的市場分類集成電路按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以分為通用集成電路和專用集成電路，通用集成電路系指具有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的，可以被大量、重復(fù)、廣泛使用的，能實現(xiàn)特定功能的集成電路，如存儲器、運算放大器、數(shù)

17、字信號處理器等。專用集成電路系指根據(jù)特定用戶或產(chǎn)品的需要，將分別承擔(dān)一些功能的數(shù)個、數(shù)十個、甚至上百個通用集成電路的功能集成在一塊芯片上，進(jìn)而將整個系統(tǒng)集成在一塊芯片上實現(xiàn)系統(tǒng)的需要。專用集成電路能使整機(jī)電路優(yōu)化，元件數(shù)減少，布線縮短，體積和重量減小，提高了系統(tǒng)的可靠性。一般而言，相同或類似終端產(chǎn)品上應(yīng)用的芯片具有相似的功能要求及設(shè)計理念，如平板電腦和TVBOX均對音視頻編解碼及影像及視覺處理能力有一定要求，因此其使用的芯片具有相似的功能要求。8、行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用市場的容量及發(fā)展前景（1）IC設(shè)計行業(yè)市場容量及發(fā)展前景得益于智能終端市場的發(fā)展，2015年全球IC設(shè)計業(yè)銷售額保持穩(wěn)步增長，規(guī)模達(dá)

18、到889億美元，比2014年增長3.4%。同時，IC設(shè)計業(yè)銷售額占全球半導(dǎo)體市場的比重也在逐步提升，2015年全球IC設(shè)計業(yè)銷售額約占全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的26.5%。在國家多項產(chǎn)業(yè)政策的扶持和推動下，近年來我國IC設(shè)計業(yè)的發(fā)展非常迅猛。2015年，我國IC設(shè)計業(yè)實現(xiàn)了26.5%高速增長，規(guī)模達(dá)到1,325億元，且占我國集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年，我國IC設(shè)計業(yè)繼續(xù)保持了24.10%的高速增長，規(guī)模達(dá)到了1644.30億元。當(dāng)前，我國大陸地區(qū)IC設(shè)計業(yè)規(guī)模僅次于美國和我國臺灣地區(qū)。未來，隨著國家供給側(cè)改革以及調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板等一系列宏

19、觀政策影響，加上新興市場如汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場的發(fā)展，我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)仍將保持較快速增長的態(tài)勢，預(yù)計到2017年我國IC設(shè)計市場規(guī)模將超過1,990億元。（2）平板電腦市場容量及發(fā)展前景在經(jīng)歷了2010年至2013年的高速增長后，全球平板電腦市場尤其是發(fā)達(dá)國家市場進(jìn)一步飽和，同時，平板電腦受到了來自于大屏幕手機(jī)的競爭壓力，市場增速不斷放緩。2015年全球平板電腦用戶數(shù)量約11億，比2014年增長約17.1%，未來，全球平板電腦用戶數(shù)量增長速度明顯放緩，預(yù)計2017年將達(dá)到13億用戶。平板電腦市場增速放緩自蘋果公司2010年首次推出iPad后，平板電腦市場需求開始釋放，出貨量持續(xù)增長，在經(jīng)歷了

20、2012、2013年兩年的迅猛增長后，從2014年開始增速明顯放緩，增速由2013年的70.86%迅速降至4.41%，且于2015年開始出現(xiàn)了負(fù)增長。A、平板電腦本身更換周期較長較之于智能手機(jī)或筆記本電腦，消費者主要使用平板電腦進(jìn)行日常娛樂活動，導(dǎo)致其本身使用頻率偏低且對性能要求不高，因此產(chǎn)品硬件的更新?lián)Q代對普通消費者吸引力偏低；平板電腦本身通過軟件升級后仍可在較長時間內(nèi)滿足消費者的娛樂需求，因此平板電腦的更新周期較長，一般可達(dá)3-4年。從2010年平板電腦面世以來，經(jīng)歷了幾年的快速發(fā)展，至2014年平板電腦用戶數(shù)量已達(dá)9億戶之多。然而由于平板電腦更新周期長，因此該部分存量消費者換機(jī)需求低，導(dǎo)

21、致平板電腦出貨量減少。B、大屏手機(jī)對平板電腦市場容量的擠壓自智能手機(jī)面世以來，其屏幕尺寸逐漸加大，并于2014年初開始出現(xiàn)屏幕尺寸大于5.5英寸的超大屏手機(jī)。由于智能手機(jī)的便攜程度和使用頻率均高于平板電腦，因此越來越多的消費者選擇購買超大屏智能手機(jī)兼顧通信與娛樂兩者的功能，而放棄購買平板電腦。大屏智能手機(jī)的快速發(fā)展，擠壓了原本平板電腦的增量市場容量，導(dǎo)致平板電腦出貨量進(jìn)一步降低。平板電腦領(lǐng)域芯片競爭加劇從2010年蘋果公司推出第一代iPad以來，平板電腦迅猛發(fā)展，功能愈發(fā)強(qiáng)大，大有取代傳統(tǒng)桌面電腦和筆記本電腦之勢。同時，隨著移動智能終端市場的發(fā)展，至2012年，在互聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備領(lǐng)域，ARM架構(gòu)

22、市場占有率已達(dá)到75%，面對ARM架構(gòu)帶來的巨大壓力，傳統(tǒng)桌面電腦和筆記本電腦巨頭英特爾迫切需要擴(kuò)大其x86架構(gòu)在移動智能終端市場的占有率。基于上述原因，傳統(tǒng)芯片產(chǎn)業(yè)巨頭英特爾自2013年開始高調(diào)宣布進(jìn)入平板電腦等移動智能終端領(lǐng)域，并于2013年、2014年先后推出針對平板電腦市場的CloverTrail和BayTrail兩款芯片產(chǎn)品。除此以外，聯(lián)發(fā)科等傳統(tǒng)手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)也加入了平板電腦芯片領(lǐng)域的競爭。平板電腦細(xì)分市場需求反彈平板電腦市場在經(jīng)歷了快速發(fā)展和激烈調(diào)整之后，重新找到了產(chǎn)品定位，隨著二合一平板電腦、專業(yè)平板電腦的發(fā)展，平板電腦細(xì)分市場需求反彈，其中微軟公司持續(xù)推出的Surface系

23、列平板電腦激發(fā)了消費者對商務(wù)平板的需求，其需求逐漸擴(kuò)大。根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)StrategyAnalytics的研究顯示，隨著平板電腦定位的重新確定，在二合一平板電腦、專業(yè)平板電腦的帶動下，2016年后平板電腦將會出現(xiàn)復(fù)蘇，出貨量在2020年將達(dá)到22.35億臺，2016-2020年平板電腦復(fù)合增長率將達(dá)2%。其中二合一平板和專業(yè)平板電腦，在2016-2020年復(fù)合增長率將高達(dá)16%。（3）TVBOX市場容量及發(fā)展前景TVBOX經(jīng)歷了由數(shù)字機(jī)頂盒到互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒再到智能機(jī)頂盒的演變，其功能也從最初的數(shù)字信號轉(zhuǎn)換、高清片源播放升級為互聯(lián)網(wǎng)視頻點播、APP軟件應(yīng)用下載、三屏融合、人機(jī)互動等。伴隨物聯(lián)網(wǎng)概

24、念的進(jìn)一步發(fā)展，TVBOX的角色也由單純的電視信號播放設(shè)備，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芗揖拥闹匾肟谥?。因此，近年來TVBOX受到了包括互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商等多方主體的強(qiáng)烈關(guān)注。TVBOX互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和智能化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，帶來了以O(shè)TT機(jī)頂盒和IPTV為代表TVBOX的快速普及。TVBOX能夠使電視成為聯(lián)網(wǎng)的智能終端，并作為智能家居的入口之一。TVBOX用戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)來觀看視頻內(nèi)容，無需連接有線電視運營商的機(jī)頂盒。（4）汽車電子市場容量及發(fā)展前景近年來，隨著我國汽車銷量和保有量的快速提高，及車聯(lián)網(wǎng)和汽車智能化趨勢的發(fā)展，我國汽車電子領(lǐng)域市場規(guī)模及發(fā)展前景巨大。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則1、因地制宜

25、，特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)展要素條件，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，圍繞核心產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)培育龍頭企業(yè)，形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。2、堅持開放發(fā)展。充分利用國內(nèi)外兩個市場和資源，本著互利共贏，堅持引進(jìn)來和走出去并重，引資和引技引智并舉，加快產(chǎn)業(yè)全球布局和國際交流合作，形成新的比較優(yōu)勢。3、政策引導(dǎo)，市場推動。推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展既要充分發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的作用，形成分工協(xié)作、齊抓共建的工作格局，又要發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，形成符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求的體制和機(jī)制，把各種要素引導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來，激發(fā)市場主體的內(nèi)生動力，逐步形成全社會關(guān)心、重視和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。

26、4、堅持創(chuàng)新發(fā)展。實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，突破并推廣關(guān)鍵核心內(nèi)容，加快新產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用進(jìn)程，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，增強(qiáng)自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)能力。5、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。6、協(xié)同推進(jìn)。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機(jī)，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。四、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析未來國

27、際國內(nèi)宏觀環(huán)境仍將持續(xù)深刻變化，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展呈現(xiàn)新的階段性特征。對區(qū)域來說，需要認(rèn)清形勢，強(qiáng)化憂患意識和底線思維，堅定發(fā)展信心，保持戰(zhàn)略定力。從國際看，國際經(jīng)濟(jì)進(jìn)入金融危機(jī)以來的深度調(diào)整期，在再平衡中實現(xiàn)艱難復(fù)蘇。全球經(jīng)濟(jì)版圖深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)重心持續(xù)向亞太地區(qū)移動。全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力，國際和區(qū)域經(jīng)貿(mào)規(guī)則主導(dǎo)權(quán)爭奪加劇，地緣政治風(fēng)險導(dǎo)致外部環(huán)境更加復(fù)雜。全球科技和產(chǎn)業(yè)變革孕育新的突破，綠色低碳經(jīng)濟(jì)正在開啟一個新的時代。從國內(nèi)看，我國正處在全面建成小康社會決勝階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快改變，新的增長動力正在孕育形成，“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等戰(zhàn)略啟動實施，新技術(shù)、新產(chǎn)品、

28、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋余地大，長期向好的基本面沒有改變，但發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩比較嚴(yán)重。 “十三五”是強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動、完成新舊發(fā)展動力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵期，是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵期，是加強(qiáng)制度供給、實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的關(guān)鍵期，是協(xié)同推進(jìn)建設(shè)、增強(qiáng)人民群眾獲得感的關(guān)鍵期，是防范化解風(fēng)險矛盾、夯實長治久安基礎(chǔ)的關(guān)鍵期。但同時也必須清醒地看到，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中一些結(jié)構(gòu)性、素質(zhì)性問題仍然突出，地方金融風(fēng)險對實體經(jīng)濟(jì)的消極影響仍將持續(xù)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)路徑依賴仍未改觀，增長新動力尚未有效形成；資源要素、生態(tài)環(huán)境對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展制約更

29、加明顯；政府公共品供給與群眾不斷增長的需求仍不匹配。這些突出矛盾和問題，需要在當(dāng)前時期著力加以解決。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點任務(wù)(一)實施創(chuàng)新驅(qū)動，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新加快實施產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，引導(dǎo)大中型企業(yè)建立技術(shù)中心，圍繞市場需求，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和技術(shù)，大力進(jìn)行引進(jìn)技術(shù)的消化吸收和創(chuàng)新。積極推進(jìn)多種形式的產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合。鼓勵企業(yè)加強(qiáng)與高等院校和科研院所的交流合作，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系或共同組建技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)，以項目和課題為紐帶，共同組織攻關(guān)，提高技術(shù)創(chuàng)新能力。鼓勵企業(yè)加大對技術(shù)開發(fā)中心的投入，加快技術(shù)中心人才的選拔培養(yǎng)，促進(jìn)技術(shù)開發(fā)中心工作的規(guī)范化、制度化。(二)優(yōu)化區(qū)域布局統(tǒng)籌環(huán)境容量、資源

30、能源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場需求，引導(dǎo)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，形成東、中、西部各具特色、優(yōu)勢互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)格局。(三)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)支持行業(yè)優(yōu)勢骨干企業(yè)，在符合本規(guī)劃和土地利用、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的前提下，以技術(shù)、管理、資源、資本、品牌為紐帶，實施橫向產(chǎn)業(yè)聯(lián)合和縱向產(chǎn)業(yè)重組，淘汰落后。通過資源整合，進(jìn)一步壯大企業(yè)規(guī)模，延伸完善產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)集中度，增強(qiáng)綜合競爭力。積極培育“專、精、特、新”企業(yè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈各類企業(yè)加強(qiáng)分工協(xié)作，形成優(yōu)勢骨干企業(yè)為龍頭、大中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。(四)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術(shù)、資本、資源、品牌等為紐帶，實施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企

31、業(yè)發(fā)揮機(jī)制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的優(yōu)勢，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費市場的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)。形成個性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進(jìn)的發(fā)展格局。(五)積極壯大本地企業(yè)發(fā)揮本地企業(yè)特色優(yōu)勢，引導(dǎo)企業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮積極的作用，推進(jìn)企業(yè)的入園發(fā)展形成產(chǎn)業(yè)鏈的有序銜接和配套支撐，使本地企業(yè)進(jìn)入大企業(yè)、大集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈中，形成與大企業(yè)、大集團(tuán)分工協(xié)作、專業(yè)互補(bǔ)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集群，挖掘企業(yè)增長新動力，形成產(chǎn)業(yè)之間協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的凝聚力和綜合競爭力。六、行業(yè)發(fā)展保障措施(一)創(chuàng)新融資渠道建立、完善政策引導(dǎo)、社會參與的多元化產(chǎn)業(yè)投融資機(jī)制。推動金融機(jī)構(gòu)加大對行業(yè)產(chǎn)業(yè)項目信貸支持力度。

32、通過制定發(fā)布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鼓勵發(fā)展目錄等方式，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資基金、風(fēng)險投資基金等社會資金進(jìn)入行業(yè)產(chǎn)業(yè)。(二)加強(qiáng)規(guī)劃監(jiān)管引導(dǎo)建立和健全產(chǎn)業(yè)管理體系和研究協(xié)作體系，完善規(guī)劃和公布制度。編制具有科學(xué)性、前瞻性、指導(dǎo)性和實用性的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，并重視產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對產(chǎn)業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)作用，規(guī)范有序的開展各項產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目。項目單位要依據(jù)規(guī)劃，合理安排各年度產(chǎn)業(yè)建設(shè)計劃，堅持產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、協(xié)調(diào)的產(chǎn)業(yè)體系。(三)發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)積極吸引跨國公司、國內(nèi)大企業(yè)集團(tuán)總部、區(qū)域性總部以及營銷、研發(fā)、財務(wù)等職能總部落戶。制定總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，在總部企業(yè)財稅、用地、人才等方面完善政策體系。適當(dāng)

33、放寬總部企業(yè)所需人才的戶籍管理，在置業(yè)、醫(yī)療、教育等公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才予以便利。(四)加強(qiáng)組織推動各部門根據(jù)職能分工，共同推進(jìn)專項規(guī)劃實施和工作督導(dǎo)落實。相關(guān)部門負(fù)責(zé)全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)工作的督導(dǎo)和落實。重點區(qū)域建立適合本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作推進(jìn)機(jī)制，制定具體實施方案和政策措施。支持全產(chǎn)業(yè)鏈上下游各類協(xié)會、學(xué)會、商會等社會組織發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)發(fā)展。(五)強(qiáng)化激勵引導(dǎo)加大產(chǎn)業(yè)財政支持力度，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金，鼓勵開展產(chǎn)業(yè)化項目試點示范。鼓勵引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展多元化發(fā)展。(六)搭建創(chuàng)新平臺依托區(qū)域科研院所、大專院校和大型企業(yè)集團(tuán)，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新體系，解決企業(yè)技術(shù)上和發(fā)展中的難題。加

34、大產(chǎn)業(yè)人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度，鼓勵企業(yè)加大對產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入。 七、項目建設(shè)必要性分析（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化

35、升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 公司基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xx有限責(zé)任公司2、法定代表人：孫xx3、注冊資本：560萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-1-117、營業(yè)期限：2013-1-11至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事智能終端芯片相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目

36、，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世

37、之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。三、公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技

38、術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同

39、的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團(tuán)隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多

40、維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額17460.9013968.7213095.6812397.24負(fù)債總額8386.696709.356290.025954.55股東權(quán)益合計9074.217259.376

41、805.666442.69公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入64706.5651765.2548529.9245941.66營業(yè)利潤11337.039069.628502.778049.29利潤總額9365.707492.567024.286649.65凈利潤7024.285478.945057.484776.51歸屬于母公司所有者的凈利潤7024.285478.945057.484776.51五、核心人員介紹1、孫xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公

42、司董事。2018年3月至今任公司董事。2、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、鄧xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、陳xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018

43、年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、莫xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、李xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、董xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至

44、今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。8、王xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、經(jīng)營宗旨加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流，采用先進(jìn)適用的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟(jì)效益，使投資者獲得滿意的利益。七、公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)

45、量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決

46、方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 市場分析一、市場分析1、與集成電路產(chǎn)業(yè)內(nèi)其他行業(yè)及下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度集成電路產(chǎn)業(yè)主要包括設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)和測試業(yè)，其中對應(yīng)的企業(yè)分別為IC設(shè)計企業(yè)和IP核供應(yīng)企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、封裝企業(yè)和測試企業(yè)。2、關(guān)聯(lián)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)發(fā)展的影響作為集成電路產(chǎn)業(yè)內(nèi)的關(guān)聯(lián)行業(yè)，IP核及EDA工具供應(yīng)行業(yè)、晶圓制造行業(yè)、封裝測試行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對IC設(shè)計行業(yè)的發(fā)展有著密切的影響，具體影響如下：IP核及EDA工具供

47、應(yīng)行業(yè)。為加快研發(fā)進(jìn)度，IC設(shè)計企業(yè)往往需要向IP核提供商購買CPU和GPU等IP核的授權(quán)，再通過使用EDA等設(shè)計工具進(jìn)行集成電路布圖設(shè)計。目前全球主要的CPU/GPUIP核提供商主要有ARM、IMAGINATION等，EDA設(shè)計工具的提供商有Synopsys、Cadence、Mentor等。不同的CPUIP核供應(yīng)商提供不同架構(gòu)的CPUIP核，目前主流的CPU架構(gòu)包括英特爾推出的x86架構(gòu)、ARM推出的ARM架構(gòu)、IMAGINATION公司推出的MPIS架構(gòu)等。不同的CPU架構(gòu)有各自不同的優(yōu)劣勢及技術(shù)特性，適用于不同的產(chǎn)品需求，同時也具有不同的IC設(shè)計理念。隨著先進(jìn)制程節(jié)點的不斷提高，摩爾定律

48、逐步迎來了其物理極限，因此需要有新材料或新工藝來解決晶圓制造節(jié)點提升的問題，在此背景下，晶圓制造工藝或基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料的改變也會引起IC設(shè)計方法的改變。3、下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)的影響下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)的影響，主要體現(xiàn)在技術(shù)促進(jìn)及行業(yè)景氣度兩方面。技術(shù)促進(jìn)方面，IC設(shè)計技術(shù)的進(jìn)步是各類智能終端產(chǎn)品性能提高的充分不必要條件，即IC設(shè)計技術(shù)的高度從實質(zhì)上決定了消費類電子產(chǎn)品所能達(dá)到的技術(shù)高度，但同時智能終端產(chǎn)品對音視頻編解碼、影像及視覺處理等技術(shù)的不斷追求，也反向催促著IC設(shè)計不斷前進(jìn)。行業(yè)景氣度方面，能否出現(xiàn)新的應(yīng)用領(lǐng)域以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是否有新的需求，均能影響本行業(yè)的景氣程度。例如，近年來以無人機(jī)、V

49、R設(shè)備、手機(jī)雙攝像頭、快速充電等新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展為代表，消費類電子領(lǐng)域出現(xiàn)了許多新的應(yīng)用需求，同時伴隨著物聯(lián)網(wǎng)概念的提出，眾多傳統(tǒng)行業(yè)也紛紛提出了智能化、聯(lián)網(wǎng)化的要求，這都為IC設(shè)計行業(yè)帶來了許多新的增長點。4、有利因素（1）國家政策的有力支持推動IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展基于集成電路對于國民經(jīng)濟(jì)和國家安全的高度重要性，我國政府對集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了一貫的高度關(guān)注，并先后采取了多項促進(jìn)政策，例如2011年2月出臺的進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策、2014年出臺的國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要等。IC設(shè)計作為集成電路產(chǎn)業(yè)的“火車頭”引領(lǐng)著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，IC設(shè)計水平的高低及擁有的專利數(shù)

50、量或IP核數(shù)量直接決定著一個國家在集成電路產(chǎn)業(yè)中國際競爭力的高低。因此，2015年5月國務(wù)院出臺的中國制造2025要求大力推動、實現(xiàn)突破發(fā)展的重點領(lǐng)域中首當(dāng)其沖的就是集成電路產(chǎn)業(yè)，并且明確提出要著力提升集成電路設(shè)計水平。（2）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為IC設(shè)計適用領(lǐng)域的拓展提供了新的方向傳統(tǒng)集成電路應(yīng)用市場的競爭格局相對穩(wěn)定，尤其是工業(yè)控制、電力、交通、金融等傳統(tǒng)垂直領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入門檻高，技術(shù)革新相對較慢。但是隨著感知、識別、無線通信等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，智能車載、智能家居等具備典型“物聯(lián)網(wǎng)”屬性的設(shè)備和應(yīng)用市場將會加速成熟，在逐步實現(xiàn)“萬物互聯(lián)”的技術(shù)過程中，醫(yī)療、健康、家居、環(huán)境保護(hù)等

51、眾多傳統(tǒng)領(lǐng)域都將產(chǎn)生新的芯片需求。面向此類行業(yè)進(jìn)行差異化開發(fā)及針對性設(shè)計，是IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的又一重要發(fā)展方向。（3）產(chǎn)品的更新?lián)Q代及新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷涌現(xiàn)對IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有強(qiáng)烈的拉動作用伴隨技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級換代的波浪式遞進(jìn)，市場機(jī)會窗口不斷涌現(xiàn)。例如平板電腦和TVBOX從標(biāo)清到高清再到超高清，每一次的技術(shù)升級都為IC設(shè)計企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)會。同時，可穿戴設(shè)備、無人機(jī)、VR設(shè)備、云計算等新型應(yīng)用市場的出現(xiàn)與增長，帶來了巨量的芯片需求，這都將為IC設(shè)計企業(yè)提供難得的發(fā)展機(jī)遇。此類新興應(yīng)用領(lǐng)域相較于傳統(tǒng)應(yīng)用市場而言存在新的技術(shù)需求、新的用戶體驗?zāi)繕?biāo)，因此在一定程度上也需要IC設(shè)計企業(yè)開發(fā)新的技術(shù)

52、及形成新的設(shè)計理念，由此也給我國IC設(shè)計業(yè)者帶來了能與國際一流企業(yè)同臺競技的機(jī)會。（4）中國制造的升級給我國IC設(shè)計業(yè)帶來了巨大的市場空間我國是全球制造業(yè)重鎮(zhèn)，制造業(yè)規(guī)模已躍居全球第一位，與此同時中國制造企業(yè)在全球的影響力和話語權(quán)也在不斷加大，其中也包括芯片選型的自主權(quán)。改革開放初期，在OEM或來料加工模式下，雖然加工制造基本都是在我國完成，但相關(guān)產(chǎn)品的芯片選型卻基本都是由其國外本土研發(fā)團(tuán)隊完成，國產(chǎn)芯片很難打入由外國巨頭所掌控的供應(yīng)體系中去。但隨著我國的崛起及平板電腦、智能手機(jī)、智能電視等產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、整合，我國出現(xiàn)了一批諸如聯(lián)想、華為、步步高等具有一定世界競爭力及話語權(quán)的企業(yè)，這些企業(yè)已逐漸

53、完全掌握了芯片選型自主權(quán)，這就為國產(chǎn)芯片及我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)打開了新的市場。5、不利因素（1）研發(fā)投入巨大IC設(shè)計行業(yè)需要投入大量研發(fā)費用，一是為開展芯片產(chǎn)品研發(fā)，需使用先進(jìn)的開發(fā)工具、高端的服務(wù)器等，前期一次性投入成本巨大，即使集成度和研發(fā)難度較低的芯片研發(fā)費用也較高；二是為保證產(chǎn)品系列化以及適應(yīng)設(shè)計工藝升級，往往在產(chǎn)品尚未收回研發(fā)成本的同時，即需要開發(fā)同類型的升級產(chǎn)品；三是由于前期研發(fā)投入大，企業(yè)研制的芯片產(chǎn)品盈虧平衡點較高，市場銷售規(guī)模通常要達(dá)到幾百萬顆，才能確保盈利。若產(chǎn)品不能符合市場的需求或銷售規(guī)模有限，前期研發(fā)費用的投入將無法收回，企業(yè)將面臨損失。（2）專業(yè)技術(shù)人才相對缺乏IC設(shè)計行

54、業(yè)為智力密集型行業(yè)，經(jīng)驗積累和技術(shù)創(chuàng)新至關(guān)重要，因此IC設(shè)計行業(yè)對于人才的依賴遠(yuǎn)高于其他行業(yè)。對比發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，國內(nèi)有經(jīng)驗的IC設(shè)計人才相對稀缺，這是造成國內(nèi)IC設(shè)計整體技術(shù)基礎(chǔ)弱、水平低的主要原因，盡管近年來我國IC設(shè)計行業(yè)人員培訓(xùn)力度逐步加大，專業(yè)設(shè)計人員的供給量也在逐年上升，但人才匱乏的情況依然普遍存在，現(xiàn)已成為當(dāng)前制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。二、行業(yè)發(fā)展及市場前景分析1、行業(yè)盈利模式IC設(shè)計企業(yè)主要有三種盈利模式：第一種是其本身并不參與芯片實現(xiàn)，而僅是通過研發(fā)形成專有技術(shù)，并授權(quán)其他IC設(shè)計企業(yè)使用其IP核或設(shè)計工具，從而收取授權(quán)費或提成費，典型代表企業(yè)為ARM、Synopsys等；第二

55、種是通過購買IP核授權(quán)及設(shè)計工具后，通過自主研發(fā)形成芯片的集成電路布圖設(shè)計，再委托晶圓代工廠、封裝測試廠完成芯片生產(chǎn)后銷售，從而實現(xiàn)銷售收入；第三種是在第二種的基礎(chǔ)上，和終端電子產(chǎn)品方案商、整機(jī)商共同研發(fā)、調(diào)試芯片及最終產(chǎn)品軟硬件方案，并向其提供后續(xù)技術(shù)支持、技術(shù)服務(wù)。2、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因重要性、稀缺性及其風(fēng)險收益特征，決定了IC設(shè)計業(yè)具有較高的整體利潤水平。首先，IC設(shè)計業(yè)處于集成電路產(chǎn)業(yè)的最上游，且對于智能終端產(chǎn)品而言，芯片是其功能運作的核心組件，從根本上決定著產(chǎn)品的技術(shù)性能；其次，IC設(shè)計業(yè)進(jìn)入壁壘較高、技術(shù)突破難度較大，具有自主研發(fā)能力及掌握核心技術(shù)的IC設(shè)計業(yè)者不多，

56、下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)可選替代方案較少；最后，高投入、高風(fēng)險的行業(yè)特征也要求IC設(shè)計業(yè)需要較高的利潤水平以提高抗風(fēng)險能力，維持可持續(xù)發(fā)展。因此IC設(shè)計業(yè)整體利潤水平較高。對于單型芯片產(chǎn)品，雖然產(chǎn)品推出初期售價較高，但受同期晶圓加工費較高、加工良率較低及光罩費攤銷等因素的影響，導(dǎo)致產(chǎn)品推出初期毛利不高。但隨著設(shè)計的不斷完善、加工純熟度的不斷提高以及產(chǎn)品銷量的提升，良率將逐步提高，而晶圓加工費又將逐步下降，因此產(chǎn)品毛利將提高。一定時間后，隨著替代產(chǎn)品的涌現(xiàn)或市場更高性能需求的提出，將導(dǎo)致產(chǎn)品售價逐步降低，從而使得產(chǎn)品毛利逐步下降直至趨于穩(wěn)定。從IC設(shè)計企業(yè)整體利潤水平來看，只有通過持續(xù)的研發(fā)投入，保證升級產(chǎn)品的滾動推出，才能確保企業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢及市場占有率，從而保證整體盈利能力。未來，隨著晶圓制程節(jié)點的不斷提高，IC設(shè)計、晶圓制造及封裝難度均成倍增加，以14/16nm為拐點，摩爾定律發(fā)生了變形，即在晶體管數(shù)量增加的同時，加工成本不降反升。然而市場對性能的追求是無止境的，這將很可能導(dǎo)致了IC設(shè)計業(yè)者整體利潤水平出現(xiàn)兩極變化趨勢：成功突破14/16nm及以上制程節(jié)點IC設(shè)計技術(shù)的企業(yè)，雖然其生產(chǎn)制作成本增加，但由于其競爭產(chǎn)品減少，以及產(chǎn)品適銷時間及銷量的增加，將導(dǎo)致其整體利潤保持在較高水平；而未能成功突破相關(guān)技術(shù)的企業(yè)，由于其產(chǎn)品性能升級逐漸停滯化，將導(dǎo)致