證券公司客戶經(jīng)理實習(xí)報告

1、畢 業(yè) 實 習(xí) 報告系部：班級：姓名：實習(xí)單位：年月日一、對畢業(yè)實習(xí)的認(rèn)識畢業(yè)實習(xí)是學(xué)生大學(xué)學(xué)習(xí)完成全部課程后的最重要的實踐環(huán)節(jié)也是我們大學(xué)生走出校園的第一個舞臺以及告別學(xué)生角色的一個橋梁。 在學(xué)校我學(xué)到的永遠(yuǎn)是理論知識，能不能把我們學(xué)到的知識應(yīng)用到生活、 工作中是我們能否適應(yīng)社會的基本體現(xiàn)。如果不能巧妙的應(yīng)用理論知識，我們學(xué)的再好那也是紙上談兵。通過畢業(yè)實習(xí)是學(xué)生更直接接觸企業(yè)， 進一步了解企業(yè)實際， 全面深刻地認(rèn)識企業(yè)的實際運營過程， 熟悉和掌握市場經(jīng)濟條件下企業(yè)運營規(guī)律； 了解企業(yè)運營、活動過程中存在的問題和改革的難點問題， 并通過撰寫實習(xí)報告， 使學(xué)生學(xué)會綜合應(yīng)用所學(xué)知識，提高分析和解

2、決問題的能力， 并為撰寫實習(xí)報告做好準(zhǔn)備。二、對畢業(yè)實習(xí)企業(yè)的認(rèn)識中國某證券股份有限公司 （以下簡稱 “公司 ”）是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，由中國某金融控股有限責(zé)任公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合 4 家國內(nèi)投資者共同發(fā)起設(shè)立 ,于 2007 年 1 月 26 日正式成立的全國性綜合類證券公司。 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司為公司實際控制人。公司本部設(shè)在北京，注冊資本為 60 億元人民幣?，F(xiàn)有員工 10000 余人。公司的經(jīng)營范圍包括：證券經(jīng)紀(jì)，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問，證券承銷與保薦，證券自營，證券資產(chǎn)管理，融資融券，以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。公司旗下?lián)碛心硠?chuàng)新資本管理有限公司和

3、某期貨有限公司。香港子公司已獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)設(shè)立。包括：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理。公司總部設(shè)在北京，下設(shè)167家證券營業(yè)部和47 家服務(wù)部總計 214 個營業(yè)網(wǎng)點。2000 年以來，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)6 次獲得全國券商股票基金交易量年度全國同行業(yè)排名第一，債券交易量4 次獲得全國券商年度排名第一，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)穩(wěn)居行業(yè)前茅。投行業(yè)務(wù)方面，公司已完成中國銀行、中國國航、中國人壽、平安保險、交通銀行等項目的公開發(fā)行或非公開發(fā)行；已完成國家電網(wǎng)、中電投、南方電網(wǎng)、國電集團、首都機場、上海久事等項目的企業(yè)債券主承銷，2004-2006

4、年連續(xù)3 年蟬聯(lián)企業(yè)債券主承銷額第一；公司已為20 多家上市公司的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)出具了獨立財務(wù)顧問報告，策劃并實施近30 個并購及重大資產(chǎn)重組項目。行業(yè)地位1、2000 年以來，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)6 次獲得全國券商股票基金交易量年度全國同行業(yè)排名第一，債券交易量4 次獲得全國券商年度排名第一。2009 年股票基金交易總金額繼續(xù)保持市場和行業(yè)第一名。2009 年公司凈利潤是同行業(yè)平均水平的兩倍。2、強大的市場研發(fā)力量，基金研究保持國內(nèi)領(lǐng)先地位3、股票承銷業(yè)務(wù)連續(xù)多年位居行業(yè)前三甲。4、企業(yè)債券承銷 20042006 年連續(xù) 3 年蟬聯(lián)企業(yè)債券主承銷額第一。主承銷債券企業(yè)數(shù)量和主承銷金額繼續(xù)位居行業(yè)第一。

5、5、2009 年繼續(xù)保持國債甲類承銷資格，上交所固定收益綜合平臺一級交易商資格。6、2009 年公司債券回購交易量位列券商排名第二。7、截止 2009 年底公司 64%的營業(yè)部開展期貨IB 業(yè)務(wù)。企業(yè)榮譽1、證券時報金融時報等媒體主辦的證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)評選活動中獲得“ 2009年最令投資者滿意證券公司”、“2009年中國最佳證券經(jīng)紀(jì)商”2、2009 年被上海證券交易所和深圳證券交易所評為十家優(yōu)秀會員之一3、獲得中國債券登記結(jié)算公司“ 2009年度全國銀行間債券市場優(yōu)秀結(jié)算會員”4、被中國多家主流金融雜志評選為 “中國內(nèi)地最佳經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)機構(gòu) ”、“中國內(nèi)地最佳債券承銷機構(gòu) ”5、獲中國主流媒體理財

6、聯(lián)盟組織的中國年度理財總評榜“最佳服務(wù)證券公司 ”獎6、獲得百度財經(jīng)舉辦的“中國最具影響力的證券公司”億萬網(wǎng)民心目中中國十大最具影響力的證券公司7、獲得 “華夏理財總評榜10 大金牌券商 ”。三、畢業(yè)實習(xí)崗位描述實習(xí)崗位：證券客戶經(jīng)理證券客戶經(jīng)理 作為證券公司和客戶之間相互聯(lián)系的紐帶，負(fù)有維護雙方利益的責(zé)任，既要使證券公司獲得滿意的和不斷增長的營業(yè)額，又要培養(yǎng)與客戶的友善關(guān)系。證券客戶經(jīng)理熟悉證券、 股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識；具有一定的金融從業(yè)經(jīng)歷或金融營銷工作經(jīng)驗；具有廣泛的客戶資源； 具有良好的溝通能力、 客戶開發(fā)能力； 具有很強的工作責(zé)任心、 團隊合作精神， 并且能夠承受一定的工作壓

7、力。四、畢業(yè)實習(xí)崗位工作任務(wù)工作任務(wù)：負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；負(fù)責(zé)把證券公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)方面的信息傳遞給現(xiàn)有的及潛在的客戶；負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場。五、畢業(yè)實習(xí)工作總結(jié)我在實習(xí)過程中注重理論和實踐相結(jié)合， 將所學(xué)的課堂知識能有效地運用于實際工作中， 認(rèn)真聽取老員工的指導(dǎo)， 對于別人在工作計劃中提出的建議， 可以虛心聽取。表現(xiàn)出較強的求知欲，并能夠仔細(xì)觀察、獨立思考、綜合分析，靈活運用自己的知識解決工作中遇到的實際困難。 在工作中具有一定的開拓和創(chuàng)新精神，接受新事物較快，涉獵面較寬，在工作領(lǐng)域不斷地探索，有自己的思路和設(shè)想。能夠做到服從指揮，認(rèn)真敬業(yè)，工作責(zé)任心強，工作效率高，執(zhí)行公司指令堅決。在時間緊迫的情況下，加時加班、保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。生活上待人誠懇，作風(fēng)樸實。嚴(yán)格遵守單位的各項規(guī)章制度， 實習(xí)期間，未曾出現(xiàn)過無故缺勤，遲到早退現(xiàn)象， 并能與單位同事和睦相處， 交流融洽，善于取長補短， 虛心好學(xué)，注重團隊合作。實習(xí)是我步入社會前的第一課，教會我怎么待人接物，如何處理各種事情。雖然在短短的一個月里看到的只能是工作的一個側(cè)面