2021年家庭理財(cái)協(xié)議樣本1

1、dont think that doing something that seems trivial with your whole heart is a waste. small things are done handily, and big things will come naturally.悉心整理祝您一臂之力（word文檔/a4打印/可編輯/頁(yè)眉可刪）家庭理財(cái)協(xié)議樣本 甲方：_乙方：_公司地址：_公司電話：_傳真：_經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人理財(cái)咨詢服務(wù)。二、甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲

2、方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計(jì)制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型(即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書(shū))。并根據(jù)甲方和市場(chǎng)的變化，指導(dǎo)甲方及時(shí)調(diào)整投資理財(cái)規(guī)劃。2.甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財(cái)計(jì)劃書(shū)的要求，特別約定乙方定期通過(guò)電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場(chǎng)運(yùn)行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價(jià)格等)。3.參加乙方舉辦的家庭投資理財(cái)系列講座。4.可登錄公司網(wǎng)站http：/www._(網(wǎng)絡(luò)實(shí)名：_網(wǎng))，享受家庭理財(cái)有關(guān)問(wèn)題的咨詢與服務(wù)(請(qǐng)輸入密碼進(jìn)入)。5.可通過(guò)提前預(yù)約，

3、與公司資深理財(cái)顧問(wèn)面對(duì)面討論家庭投資理財(cái)問(wèn)題。6.甲方應(yīng)按期繳納會(huì)員費(fèi)。甲方加入家庭理財(cái)俱樂(lè)部首年會(huì)員費(fèi)為_(kāi)元，會(huì)員費(fèi)按年度一次性收取。從入會(huì)第2年起，按每月_元交納會(huì)費(fèi)，會(huì)費(fèi)按年度一次性收取。收費(fèi)時(shí)間為第1個(gè)年度交費(fèi)的對(duì)應(yīng)日。7.免費(fèi)贈(zèng)送價(jià)值_元的私人理財(cái)圖書(shū)一套，包括：_。8.甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財(cái)俱樂(lè)部的會(huì)員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個(gè)工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型(即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書(shū))初稿。經(jīng)甲方反饋意見(jiàn)后5個(gè)工作日內(nèi)，乙方將

4、修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認(rèn)可。2.乙方根據(jù)甲方約定，定期通過(guò)電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊。3.甲方登錄_網(wǎng)進(jìn)行家庭理財(cái)咨詢，乙方應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)(節(jié)假日順延)，通過(guò)_網(wǎng)予以回復(fù)。4.乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務(wù)。5.乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。6.乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密。7.乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會(huì)員費(fèi)(即家庭理財(cái)咨詢費(fèi))的權(quán)利。一個(gè)年度終結(jié)，若甲方不再交納會(huì)費(fèi)，乙方將終止對(duì)其的后續(xù)服務(wù)。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章