2020年電視劇場年中觀察疫情紅利高于口碑效應(yīng)

1、2020 年電視劇市場年中觀察：疫情紅利高于口碑效應(yīng) 2020年上半年新冠疫情改變了春節(jié)及以后一段時間內(nèi)全國觀眾的娛樂消費 習(xí)慣，給電視劇市場帶來了讓電影市場分外眼紅的觀眾紅利； 但另一方面， 近年 來臺網(wǎng)互動中電視臺話語權(quán)逐漸降低， 衛(wèi)視平臺自身招商難度加大繼續(xù)壓縮劇集 采購價格空間，政策管控下排播不確定性有增無減，平臺“壓力山大” 。在空好 交織、內(nèi)外交困的市場環(huán)境下，一線衛(wèi)視黃金檔電視劇綜合表現(xiàn)如何值得關(guān)注。 數(shù)量趨勢：平臺謹慎求穩(wěn)，電視劇總量變化不大、聯(lián)播趨勢加重 從播出數(shù)量及格局來看， 2020 年上半年五大衛(wèi)視黃金檔電視劇上新部數(shù)、 播出集數(shù)整體變化不大， 除湖南之外的四大衛(wèi)視聯(lián)播

2、趨勢有所加強， 各平臺謹慎 求穩(wěn)。 截至 6 月 30 日，上半年五大衛(wèi)視黃金檔總上新電視劇 36部（聯(lián)播劇重復(fù)計 算，不重復(fù)計算為 22 部），同比增加兩部；從實際播出集數(shù)來看也變化不大，共 播出 1623集，同比增加 37 集，大約為一部電視劇的體量。 而從各平臺播出情況來看， 除湖南衛(wèi)視繼續(xù)維持 6 部劇全獨播以外， 另外四 家平臺在聯(lián)播布局上均有所加重。 我們看到，浙江衛(wèi)視延續(xù)了去年的全聯(lián)播策略； 近幾年保持 “五五開”的江蘇衛(wèi)視今年上半年也實現(xiàn)了全部聯(lián)播； 東方衛(wèi)視近年 來是聯(lián)播主導(dǎo)， 今年上半年獨播一部扶貧劇， 聯(lián)播占比繼續(xù)提升； 而近兩年逐漸 加磅獨播頗有成效的北京衛(wèi)視， 在今年

3、上半年也采取穩(wěn)健打法， 播出的 7 部劇中 有 6 部是聯(lián)播。 另外，從近幾年這四大衛(wèi)視的拼播格局變化來看， 此前四家一線衛(wèi)視之間互 相拼播、一線衛(wèi)視和二線衛(wèi)視拼播的多元化格局， 如今逐漸趨向明朗和簡化。 2020 年上半年聯(lián)播的 14部劇中，浙江、江蘇聯(lián)播 8 部劇，東方、北京聯(lián)播 6 部劇。 可以看出， 在購劇競爭激烈但預(yù)算壓縮、 政策影響排播靈活性等市場環(huán)境的 影響下，近兩年一線衛(wèi)視主打的“聯(lián)播大劇 +獨播好劇”戰(zhàn)略也有所調(diào)整，上半 年兩大聯(lián)播陣營“一拼到底” ，力求在控制成本同時爭取頭部精品劇集資源，并 最大程度上降低排播風(fēng)險。 播映表現(xiàn)：收視率、播映指數(shù)同比提升，但疫情紅利高于口碑效

4、應(yīng) 從上半年五大衛(wèi)視黃金檔電視劇的收視率和網(wǎng)絡(luò)播映指數(shù)來看， 同比均有所 提升，但細究發(fā)現(xiàn)，整體口碑給力不足，現(xiàn)象級精品劇缺失，由疫情帶來的觀眾 紅利大于內(nèi)容的口碑效應(yīng)。 從收視率來看， 上半年各衛(wèi)視黃金檔電視劇的收視率同比均有所提升， 多部 劇集平均收視率破“ 2”，其中安家收官在單平臺收視率一度破“ 3”。從網(wǎng)絡(luò) 播映指數(shù)來看，這 22 部劇平均播映指數(shù) 66.7 ，同比增長了 3.9。 但是，通過細分對比發(fā)現(xiàn)， 疫情影響帶來的觀劇人數(shù)和意愿提升， 才是助推 相關(guān)播映數(shù)據(jù)均值同比上升的原因所在。今年上半年播映指數(shù) TOP5電視劇中有 4部播出時間在 1月-3月之間，另1部也于 4月初播出；

5、而隨著首波全國疫情影 響逐漸褪去，在一季度短暫高光之后，二季度上新的電視劇收視率則明顯下滑， 即便是居于電視劇網(wǎng)絡(luò)好評度第一的三叉戟 （6 月初開播）收視率也明顯低 于一季度上新的大部分劇集。另外，與同期網(wǎng)劇相比，電視劇雖然在觀看熱度、 用戶熱度和媒體熱度上都占優(yōu)勢，但網(wǎng)絡(luò)劇在好評度上卻明顯較高 從今年上半年電視劇、 網(wǎng)絡(luò)劇播映指數(shù) TOP10劇集的好評度、 觀看度對比可 明顯看出，頭部網(wǎng)絡(luò)劇好評度遙遙領(lǐng)先， 憑借“爬山警告”出圈的隱秘的角落、 鬼吹燈系列 IP 劇龍嶺迷窟，以及締造了“五月男友丁禹兮”的反套路甜寵劇 傳聞中的陳芊芊，在好評度上均優(yōu)于大多數(shù)衛(wèi)視劇， 成為上半年的“現(xiàn)象劇”。 相

6、比之下，頭部衛(wèi)視劇觀看度雖普遍領(lǐng)先，但即便如安家 、完美關(guān)系、清 平樂等大熱劇集，在劇集質(zhì)量上均有較大爭議，僅三叉戟在好評度上稍領(lǐng) 先?？诒盁岫入p高的現(xiàn)象級作品缺失，一線衛(wèi)視市場話語權(quán)再遭挑戰(zhàn)。 題材趨勢：都市愛情穩(wěn)健、懸疑劇亮眼，但平臺差異化縮小 在激烈的市場環(huán)境中， 通過劇集類型差異化實現(xiàn)突圍， 是一線衛(wèi)視電視劇市 場競爭的重要策略方向， 而從今年上半年各平臺電視劇的類型分布上來看， 整體 表現(xiàn)仍缺乏亮點。 綜合來看，上半年五大衛(wèi)視仍以現(xiàn)實題材劇主導(dǎo)， 都市愛情劇挑起市場大梁， 數(shù)量占比及收視率表現(xiàn)均較為穩(wěn)健；但上半年都市家庭劇有所缺失，以安家 為代表的創(chuàng)業(yè)職場劇數(shù)量占比不及去年同期，

7、但收視率較為亮眼。 值得一提的是， 因網(wǎng)劇龍嶺迷窟、隱秘的角落 等陸續(xù)出圈， 2020 年被定義為懸疑劇大年， 一線各衛(wèi)視也均加強了懸疑劇布局， 數(shù)量比肩都市愛情劇， 成為上半年的第二大 類型電視劇。 另外，肩負主旋律使命的一線衛(wèi)視平臺各播出了一部鄉(xiāng)村扶貧類劇 集，但綜合收視率偏低。 從各平臺的類型布局來看， 五大衛(wèi)視在現(xiàn)實題材多元化布局的總綱之下， 也 呈現(xiàn)出了一定差異化特征。 以都市愛情劇為例， 湖南衛(wèi)視的兩部劇 下一站是幸 福和幸福觸手可及均貼合平臺特征走甜寵、偶像路線，浙江、江蘇聯(lián)播的 我在北京等你和還沒愛夠與湖南相比則偏向相對更成熟穩(wěn)重的年輕用戶， 而東方、北京聯(lián)播的如果歲月可回頭和愛我就別想太多則更偏家庭向且 目標年齡層會更高。 在其他類型題材的布局上， 湖南衛(wèi)視上半年播出了唯一一部古裝劇 清平樂， 同時對職場劇、青春校園劇進行布局以實現(xiàn)多元化；浙江、江蘇主打懸疑劇，也 通過青春校園劇冰糖燉雪梨來拓展年輕化受眾；東方、北京加重了懸疑劇比 例，同時對創(chuàng)業(yè)職場、革命軍旅進行了補充化布局。 但是我們看到， 在獨播收縮、 聯(lián)播主導(dǎo)的市場環(huán)境下， 除去湖南衛(wèi)視堅守獨 播、自成一派，其余四家衛(wèi)視聯(lián)播增多均在一定程度上消解了部分平臺原有的自 身特色，如江蘇的溫情幸福感、 北京的年代厚重感等， 在分別與表現(xiàn)相對強勢