FIT_審批流需求規(guī)格說(shuō)明書

1、審批流系統(tǒng)需求 1 審批流 1.1 審批流模型管理 1.1.1 業(yè)務(wù)概述 要求系統(tǒng)可以完成各業(yè)務(wù)的電子化審批，包括審批級(jí)次的設(shè)定，各級(jí)次審 批部門和人員的設(shè)定，代簽功能，審批提示功能，審批意見(jiàn)管理等。 定義業(yè)務(wù)審批流程的模型，包括審批級(jí)數(shù)，每一級(jí)的審批角色。在做具體 業(yè)務(wù)時(shí)，如果相應(yīng)的審批流模型啟用并掛接完畢，則在提交申請(qǐng)后，第一級(jí)審 批人待辦事宜中出現(xiàn)有申請(qǐng)等待審批的提示。審批人點(diǎn)擊鏈接可以看到相關(guān)的 申請(qǐng)信息。審批人填寫審批意見(jiàn)，提交審批結(jié)果。如果前一級(jí)審批通過(guò)，申請(qǐng) 將發(fā)送到后一級(jí)審批人，直到終極審批。 1.1.2 使用者 系統(tǒng)管理員 1.1.3 輸入要素 審批流程名稱：審批流程模型的名

2、稱，必填項(xiàng)； 系統(tǒng)名稱：指系統(tǒng)功能模塊的名稱，定義此流程應(yīng)用于哪個(gè)功能模塊，不 是必填項(xiàng)；業(yè)務(wù)名稱：指業(yè)務(wù)的名稱，定義此流程應(yīng)用于哪個(gè)業(yè)務(wù)，不是必填 項(xiàng)； 參與角色：指流程各個(gè)節(jié)點(diǎn)所用到的參與的角色，在審批流節(jié)點(diǎn)具體設(shè)置 時(shí)，會(huì)從此范圍內(nèi)選擇角色； 審批條件：決定審批流程分支的審批條件，如申請(qǐng)金額的范圍等。 1.1.4 處理流程 ?新增審批流模型 1系統(tǒng)管理員進(jìn)入 “審批流模型設(shè)置 ”頁(yè)面點(diǎn)擊工具欄中 “新建 ”，顯示審批 流模型屬性定義窗口，需定義流程名稱、系統(tǒng)名稱、業(yè)務(wù)名稱、參與角色； 2系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊 “確定 ”后，設(shè)置模型定義； 在模型定義過(guò)程中，可以根據(jù)業(yè)務(wù)審批的需要，定義審批流的條

3、件分支。 審批流的條件包括對(duì)業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的各種判斷，如申請(qǐng)金額、業(yè)務(wù)規(guī)范程 度、附件是否合規(guī)等。 對(duì)于審批過(guò)程中的 “拒絕 ”、“會(huì)簽”等審批動(dòng)作，要體現(xiàn)在審批流程設(shè)置中。 3系統(tǒng)管理員定義完模型后，點(diǎn)擊 “保存 ”保存該審批模型； 注意事項(xiàng)： 1.審批流程中的功能權(quán)限控制：在審批過(guò)程中，需要對(duì)申請(qǐng)單的某些內(nèi)容如 附件進(jìn)行修改和添加。 ?修改審批流模型 1系統(tǒng)管理員進(jìn)入 “審批流模型設(shè)置 ”頁(yè)面，選擇系統(tǒng)名稱、業(yè)務(wù)名稱等查 詢條件，則可以看到符合查詢條件的審批流模型； 2系統(tǒng)管理員選擇一個(gè)審批流模型，然后點(diǎn)擊 “打開(kāi) ”； 如果該模型已經(jīng)掛接，不能修改。 3系統(tǒng)管理員修改完該模型后，點(diǎn)擊 “

4、保存 ”保存該審批流模型； ?刪除審批流模型 1系統(tǒng)管理員進(jìn)入 “審批流模型設(shè)置 ”頁(yè)面，選擇系統(tǒng)名稱、業(yè)務(wù)名稱等查 詢條件，則可以看到符合查詢條件的審批流模型； 2系統(tǒng)管理員選擇一個(gè)審批流模型，然后點(diǎn)擊 “刪除 ”； 如果該模型已經(jīng)掛接，不能刪除。 3系統(tǒng)管理員對(duì)提示信息確認(rèn)，該審批流模型被刪除； 1.1.5 輸出要素 審批流程模型 1.2 審批流程掛接 1.2.1 業(yè)務(wù)概述 只有通過(guò)本模塊把定義的已啟用的模型和真正的業(yè)務(wù)掛接后，才能使用。 1.2.2 使用者 系統(tǒng)管理員 1.2.3 輸入要素 系統(tǒng)名稱：審批流程掛接的系統(tǒng)名稱，必填項(xiàng)； 業(yè)務(wù)名稱：審批流程掛接的業(yè)務(wù)的名稱，必填項(xiàng)； 流程名稱

5、：被掛接的審批流程的名稱，比填項(xiàng)。 1.2.4 處理流程 ?流程掛接 前提條件：審批流模型已設(shè)置。 1系統(tǒng)管理員登陸系統(tǒng)，打開(kāi)流程掛接頁(yè)面，點(diǎn)擊 “新增 ”進(jìn)入流程掛接頁(yè) 面；2選擇系統(tǒng)名稱、業(yè)務(wù)名稱等信息，并選擇需要掛接的流程名稱； 3點(diǎn)擊 “掛接”，將此審批流模型進(jìn)行掛接； 如果該業(yè)務(wù)已經(jīng)與另一審批流模型掛接，系統(tǒng)會(huì)提示，掛接失敗。 ?取消掛接 1在點(diǎn)擊流程掛接的列表頁(yè)面的機(jī)構(gòu)鏈接進(jìn)入 “取消 ”流程掛接頁(yè)面； 2點(diǎn)擊“取消掛接 ”取消此審批流模型的掛接； 如果審批流已被使用，不能取消掛接。 1.2.5 輸出要素 審批流掛接或取消掛接 1.3 權(quán)限轉(zhuǎn)移 1.3.1 業(yè)務(wù)概述 如果審批人因故

6、不能登陸系統(tǒng)，則需要審批人審批的流程都將停滯。為避 免這種情況，資金管理系統(tǒng)支持審批人的權(quán)限轉(zhuǎn)移。將審批人的權(quán)限臨時(shí)轉(zhuǎn)移 給另外一個(gè)人，并加上轉(zhuǎn)移時(shí)間的限制，到期系統(tǒng)自動(dòng)收回。 1.3.2 使用者 系統(tǒng)管理員 1.3.3 輸入要素 轉(zhuǎn)移人：轉(zhuǎn)移權(quán)限的用戶，必填項(xiàng)； 被授權(quán)人：接受權(quán)限轉(zhuǎn)移的用戶，必填項(xiàng)； 開(kāi)始日期：權(quán)限轉(zhuǎn)移生效的日期，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)日期，必填項(xiàng)； 結(jié)束日期：權(quán)限轉(zhuǎn)移結(jié)束的日期，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)日期，必填項(xiàng)。 1.3.4 處理流程 前提條件 :相關(guān)審批流模型已經(jīng)掛接；轉(zhuǎn)移人、被轉(zhuǎn)移人狀態(tài)正常。 1權(quán)限轉(zhuǎn)出人登陸系統(tǒng)，打開(kāi)權(quán)限轉(zhuǎn)移頁(yè)面； 2選擇權(quán)限接受人，轉(zhuǎn)移時(shí)間段； 3保存權(quán)限轉(zhuǎn)移； 4權(quán)限接受人登錄系統(tǒng)，收到接受權(quán)限的提示； 5權(quán)限接受人確認(rèn)提示，權(quán)限轉(zhuǎn)移成功