尿素罐生產(chǎn)線項(xiàng)目實(shí)施方案通用模板

1、泓域咨詢 /尿素罐生產(chǎn)線項(xiàng)目實(shí)施方案尿素罐生產(chǎn)線項(xiàng)目實(shí)施方案MACRO 泓域咨詢報(bào)告說明我國自1990年代出臺了機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)，從2000年起，陸續(xù)制定了道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械和船舶用內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，仍處于初級階段，基礎(chǔ)設(shè)施落后。截至目前，我國高速公路服務(wù)站SCR系統(tǒng)車用尿素的加注站布局不完善，制約了SCR系統(tǒng)的使用。部分生產(chǎn)企業(yè)工藝成熟度較低，技術(shù)積累時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，尤其是汽油機(jī)尾氣后處理所使用的三元催化劑，外資企業(yè)由于其技術(shù)、品牌等優(yōu)勢，處于絕對的壟斷地位，制約了自主品牌催化劑企業(yè)的發(fā)展。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)

2、謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資17942.12萬元，其中：建設(shè)投資15218.27萬元，占項(xiàng)目總投資的84.82%；建設(shè)期利息245.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.37%；流動(dòng)資金2478.85萬元，占項(xiàng)目總投資的13.82%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入52200.00萬元，綜合總成本費(fèi)用41003.50萬元，凈利潤6979.04萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.23%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1300.44萬元，全部投資回收期4.80年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無

3、論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。報(bào)告深入進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)，包括：項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、工程選址、工藝技術(shù)方案和主要設(shè)備方案、主要材料輔助材料、環(huán)境影響問題、項(xiàng)目建成投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營的組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、所需投資進(jìn)行詳細(xì)估算、融資分析、財(cái)務(wù)分析、國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)、社會(huì)評價(jià)、項(xiàng)目不確定性分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、綜合評價(jià)等。本期

4、項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項(xiàng)目基本情況第二章 項(xiàng)目背景分析第三章 行業(yè)前景及市場預(yù)測第四章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃第五章 選址分析第六章 建筑工程技術(shù)方案第七章 原輔材料及成品分析第八章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型第九章 環(huán)保分析第十章 勞動(dòng)安全生產(chǎn)第十一章 項(xiàng)目節(jié)能分析第十二章 人力資源分析第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第十四章 投資計(jì)劃方案第十五章 經(jīng)濟(jì)效益分析第十六章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險(xiǎn)評估第十八章 總結(jié)第十九章 附表第一章 項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目名

5、稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱尿素罐生產(chǎn)線項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xx（集團(tuán)）有限公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx。二、編制原則1、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計(jì)，分期實(shí)施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅(jiān)持市場導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。同時(shí)合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，對項(xiàng)目可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國家規(guī)定的排放

6、標(biāo)準(zhǔn)。三、編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年計(jì)劃綱要；2、投資項(xiàng)目可行性研究指南；3、相關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度；4、投資項(xiàng)目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料；7、可行性研究與項(xiàng)目評價(jià)；8、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)；9、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。四、編制范圍及內(nèi)容依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目承辦單位的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求，對項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行研究論證。研究、分析和預(yù)測國內(nèi)外市場供需情況與建設(shè)規(guī)

7、模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，對項(xiàng)目能否實(shí)施做出一個(gè)比較科學(xué)的評價(jià)，其主要內(nèi)容包括如下幾個(gè)方面:1、確定建設(shè)條件與項(xiàng)目選址。2、確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員。3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議。4、分析技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資估算和資金籌措情況。5、預(yù)測項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益及國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)。五、項(xiàng)目建設(shè)背景（3）汽油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)我國非道路移動(dòng)機(jī)械國四排放標(biāo)準(zhǔn)擬于2020年12月1日起實(shí)施。為滿足國四排放標(biāo)準(zhǔn)，較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF+SCR技術(shù)路線，小型功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF路線。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)

8、型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。六、結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約49.37畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)尿素罐200000噸的生產(chǎn)能力。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（四）投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資17

9、942.12萬元，其中：建設(shè)投資15218.27萬元，占項(xiàng)目總投資的84.82%；建設(shè)期利息245.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.37%；流動(dòng)資金2478.85萬元，占項(xiàng)目總投資的13.82%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資17942.12萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）12942.12萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額5000.00萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：52200.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：41003.50萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：6979.04萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：

10、16.23%。5、全部投資回收期（Pt）：4.80年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：6270.30萬元（產(chǎn)值）。（七）社會(huì)效益本項(xiàng)目實(shí)施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財(cái)政收入，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。另外，由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善，不會(huì)對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積32913.30約49.37畝1.1總建筑面積34558.97容積率1.051.2基底面積20735.38建筑系數(shù)63.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝289.471.4基底面積2073

11、5.382總投資萬元17942.122.1建設(shè)投資萬元15218.272.1.1工程費(fèi)用萬元13179.872.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1664.652.1.3預(yù)備費(fèi)萬元373.752.2建設(shè)期利息萬元245.002.3流動(dòng)資金2478.853資金籌措萬元17942.123.1自籌資金萬元12942.123.2銀行貸款萬元5000.004營業(yè)收入萬元52200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元41003.506利潤總額萬元9305.397凈利潤萬元6979.048所得稅萬元2326.359增值稅萬元1969.3910稅金及附加萬元1891.1111納稅總額萬元6186.8512工業(yè)增加值萬元

12、15259.0313盈虧平衡點(diǎn)萬元6270.30產(chǎn)值14回收期年4.80含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.23%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1300.44所得稅后第二章 項(xiàng)目背景分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展和市場概況內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)屬于環(huán)保裝備制造業(yè)，是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持。根據(jù)“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，“十二五”期間，在國家一系列政策支持和全社會(huì)共同努力下，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，2015年產(chǎn)值約4.5萬億元，

13、從業(yè)人數(shù)達(dá)3,000多萬。到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、質(zhì)量效益顯著提升，高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場占有率明顯提高，一批關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本形成，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設(shè)備銷售量比2015年翻一番。根據(jù)工業(yè)和信息化部關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，近年來，環(huán)保裝備制造業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，發(fā)展模式不斷創(chuàng)新，服務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，技術(shù)水平大幅提升，部分裝備達(dá)到國際領(lǐng)先水平，2016年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6,200億元，比2011年翻一番。到2020年，行業(yè)創(chuàng)新能力明顯提升，關(guān)鍵核心技

14、術(shù)取得新突破，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的行業(yè)發(fā)展體系基本建成。先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備的有效供給能力顯著提高，市場占有率大幅提升。主要技術(shù)裝備基本達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，國際競爭力明顯增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，在每個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域支持一批具有示范引領(lǐng)作用的規(guī)范企業(yè)，培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，打造千家“專精特新”中小企業(yè)，形成若干個(gè)帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10,000億元。隨著綠色發(fā)展理念深入人心，為環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展帶來了巨大的市場空間。我國包括環(huán)保裝備制造業(yè)在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。（二）內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展和市場概況影響未來我國內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展的主要因素，包括政策支持力

15、度；道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械市場的增長水平以及船舶市場的巨大需求；內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的升級速度等。（1）國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策有力支持內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展本內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)為大氣污染治理行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持。近年來，國家對節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺支持包括內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定，污染防治是未來3年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，“要使主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點(diǎn)是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推

16、動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。（2）道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械的增長以及船舶市場的巨大需求，將帶動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展1）道路車輛的發(fā)展概況2009年我國新車產(chǎn)銷量躍居世界第一，并保持至今，汽車工業(yè)已毫無爭議地成為我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)（中國汽車報(bào)網(wǎng)）。中國汽車產(chǎn)量2016年、2017年和2018年分別為2,811.88萬輛、2,901.54萬輛和2,780.92萬輛，同比分別增長14.46%、3.19%和-4.16%。商用車方面，2015年，重卡銷量相比2014年大幅度下滑25.98%。2016年和2017年，受GB1589-2016和治理超限超載新政實(shí)施、PPP項(xiàng)目推進(jìn)、基建投資加

17、速等因素影響，我國重卡銷量均大幅度增長，其中2016年增長33.08%，達(dá)73.29萬輛；2017年同比大幅增長52.39%，銷量達(dá)到111.69萬輛；2018年，我國重卡累計(jì)銷售114.53萬輛，同比增長2.54%，超越了2017年的111.69萬輛，創(chuàng)造了新的重卡年銷量紀(jì)錄。與此同時(shí)，相較于重型商用車，輕卡銷量近兩年來穩(wěn)步增長，2017年，隨著國家取消低速貨車產(chǎn)品類別，國內(nèi)電商快遞物流、冷鏈運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，我國輕卡銷量同比增長11.63%，創(chuàng)下2014年以來新高，2018年，我國輕卡實(shí)現(xiàn)銷售189.5萬輛，比2017年的171.9萬輛增長10.24%。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)預(yù)測，2020年我

18、國汽車年產(chǎn)銷規(guī)模將達(dá)到3,000萬輛，2025年3,500萬輛，2035年3,800萬輛。因此，我國汽車市場規(guī)模巨大，為我國內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2）非道路移動(dòng)機(jī)械市場概況非道路移動(dòng)機(jī)械主要包括工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等?！笆濉逼陂g，國家提出的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)了亞歐非國家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提出的拓展和實(shí)施國內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、以及城市和社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，將為非道路移動(dòng)機(jī)械發(fā)展提供一個(gè)非常廣闊的市場。根據(jù)工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年我國工程機(jī)械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將實(shí)現(xiàn)6,500億元；

19、外銷收入比重超過30%，將達(dá)240-250億美元，國際市場占有率達(dá)到20%以上；高端配套件自主化率達(dá)到80%，為配套零部件提供了廣闊的市場。根據(jù)國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)發(fā)布的重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖規(guī)劃，2020年我國農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場占有率90%以上；2025年，我國農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8,000億元，國產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場占有率95%以上。我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。因此，我國非道路移動(dòng)機(jī)械的不斷發(fā)展，將為我國內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供潛在的巨大市場。3）船舶市場概況隨著中國造船業(yè)的快速崛起，從衡量造船業(yè)整體發(fā)展的造船完工量、新接訂單量、手持訂單量這3大

20、世界造船指標(biāo)來看，中國造船業(yè)已多年保持世界領(lǐng)先地位。根據(jù)2017年1月工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布的船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動(dòng)計(jì)劃（20162020年），到2020年，我國力爭步入世界造船強(qiáng)國和海洋工程裝備制造先進(jìn)國家行列，造船產(chǎn)量占全球市場份額在“十二五”基礎(chǔ)上提高5個(gè)百分點(diǎn)，海洋工程裝備與高技術(shù)船舶國際市場份額達(dá)到35%和40%左右；產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，前10家造船企業(yè)造船完工量占全國總量的70%以上；科技創(chuàng)新能力進(jìn)入世界造船先進(jìn)行列。國外市場研究機(jī)構(gòu)ResearchandMarkets2017年6月份發(fā)布的中國造船業(yè)研究報(bào)告：2017-2021預(yù)計(jì)，未來幾年中國造船業(yè)將有很大的發(fā)展空

21、間。其中，在國際市場上，中國船企擁有比日韓更低的成本優(yōu)勢；與此同時(shí)，國內(nèi)市場的需求也在不斷增加。因此，隨著國際和國內(nèi)市場對船舶環(huán)保要求的提升，以及船舶排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，我國巨大的船舶市場需求，將為內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)帶來廣闊的市場空間。（3）我國內(nèi)燃機(jī)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，將不斷推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展為治理大氣污染，我國內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)一直處在不斷升級中。因此，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求，將大大增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場需求。以柴油車為例，我國輕型柴油車國五排放標(biāo)準(zhǔn)自2016年4月1日起在我國東部11省市率先實(shí)施，并于2018

22、年1月1日在全國全面實(shí)施。輕型柴油商用車在國四階段主要采用DOC+POC技術(shù)路線；在國五階段主要采用SCR為主的技術(shù)路線，其中部分排量較低的輕型柴油商用車采用DOC+SCR技術(shù)路線，少量采用DOC+DPF技術(shù)路線；在國六階段采用的主要技術(shù)路線是DOC+DPF+SCR+ASC。生態(tài)環(huán)境部等分別于2016年12月、2018年6月發(fā)布輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）及重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）的公告，自2020年7月1日起，我國輕型汽車將實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)；自2021年7月1日起，所有重型柴油車將實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)。隨著國六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，單套后處理系統(tǒng)的價(jià)格將大幅度增加

23、，在每年輕卡、重卡產(chǎn)銷量不變的情況下，也可大幅增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的市場容量。我國自2016年12月1日起全面實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械國三排放標(biāo)準(zhǔn)。在國三階段，非道路移動(dòng)機(jī)械一般無需加裝內(nèi)燃機(jī)機(jī)外尾氣污染治理裝備。非道路移動(dòng)機(jī)械國四排放標(biāo)準(zhǔn)擬于2020年12月1日起實(shí)施。較國三排放標(biāo)準(zhǔn)，國四排放標(biāo)準(zhǔn)在PM、NOx上均提出更高要求。為滿足此要求，后處理方面，較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF+SCR技術(shù)路線，小型功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF路線。因此，我國非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)在國四階段，也需加裝機(jī)外尾氣污染治理裝備，將大幅度增加以DOC+DPF+SCR系統(tǒng)為主的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市

24、場容量。因此，隨著我國內(nèi)燃機(jī)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，將大大增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場容量，推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的不斷發(fā)展。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢。“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面

25、臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展

26、。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動(dòng)雙贏。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公

27、司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、

28、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析（一）行業(yè)競爭格局以及市場化程度內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)市場化程度較高，相關(guān)政府部門主要是從排放標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量上對行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。（1）柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在我國柴油機(jī)尾氣污染治理市場，以威孚力達(dá)等為代表的本土企業(yè)在治理技術(shù)裝備上占有一定的優(yōu)勢，但在SCR系統(tǒng)等催化劑產(chǎn)品上，外資企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。自2015年1月1日開始，我國中重型和輕型柴油車開始執(zhí)行國四排放標(biāo)準(zhǔn)。中重型柴油車尾氣污染治理多采用SCR系統(tǒng)。根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒（2018年）及中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國中重型商用

29、車（含大中客車）銷量約為152萬輛，其中搭載SCR系統(tǒng)約120萬輛，占比約為78.95%（因部分城市的大中客車采用新能源車，不需要配備SCR后處理系統(tǒng)）。我國SCR系統(tǒng)的主要研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)是康明斯、天納克、凱龍高科、威孚力達(dá)、銀輪股份等，2017年，上述5家企業(yè)所占市場份額達(dá)到69.25%，SCR系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度較高。其中排名前三的分別是天納克、康明斯，前三名企業(yè)所占市場份額達(dá)到51.67%。2017年，我國生產(chǎn)SCR系統(tǒng)的企業(yè)中，本土企業(yè)與外資企業(yè)所占市場份額約為1.8:1，本土企業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢。但在SCR系統(tǒng)中，本土企業(yè)與外資企業(yè)催化劑產(chǎn)品的市場份額則為1:3，即外資催化劑產(chǎn)品仍占據(jù)市

30、場主導(dǎo)地位。輕型柴油車國五排放標(biāo)準(zhǔn)自2016年4月1日起在我國東部11省市率先實(shí)施，并于2018年1月1日在全國全面實(shí)施。據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒（2018年）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，我國輕型柴油車采用SCR系統(tǒng)的有75.5萬輛，采用DOC+DPF的有20萬輛。（2）氣體機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在我國氣體機(jī)尾氣污染治理市場，本土企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。2017年，液化天然氣重型車所用的三元催化劑封裝中，排名前二的企業(yè)分別為威孚力達(dá)、凱龍高科，市場占有率約為70.00%。（3）汽油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在我國汽油機(jī)尾氣污染治理市場，外資企業(yè)如莊信萬豐、巴斯夫、優(yōu)美科、科拉特4家企業(yè)，在中國乘用車三元催化劑市場占

31、據(jù)主導(dǎo)地位。2017年，外資品牌催化劑的市場份額約為合計(jì)占67.40%，自主品牌催化劑市場份額約為32.60%。（4）非道路移動(dòng)機(jī)械及船用柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)目前，在現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)下，我國非道路移動(dòng)機(jī)械及船用柴油機(jī)尾氣污染治理，主要通過內(nèi)燃機(jī)機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)與設(shè)備進(jìn)行，對機(jī)外尾氣污染治理技術(shù)裝備的研發(fā)生產(chǎn)尚處于小規(guī)模階段，未對內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備企業(yè)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響。未來幾年，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的升級，將逐步成為內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備企業(yè)競爭的主要領(lǐng)域。（二）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場份額目前，我國內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要企業(yè)，分為國際背景供應(yīng)商以及國內(nèi)自主品牌供應(yīng)商。根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)中國內(nèi)燃機(jī)工

32、業(yè)年鑒（2018年）的統(tǒng)計(jì)，2017年，我國內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要企業(yè)及市場份額如下：（1）柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)2017年，在中重型柴油商用車SCR產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)中，康明斯15.82%、天納克21.97%、威孚力達(dá)8.79%、銀輪股份10.54%等。2017年，我國輕型柴油車產(chǎn)銷約160萬輛，其中78.95%采用DOC+SCR后處理技術(shù)路線，主要生產(chǎn)企業(yè)有：博世占33.11%、安徽艾可藍(lán)、康明斯各占13.25%。（2）氣體機(jī)尾氣污染治理行業(yè)2017年，在我國液化天然氣中重型商用車封裝企業(yè)中，主要有：威孚力達(dá)占60.00%、凱龍高占10.00%等。液化天然氣中重型商用車所用的三元催化劑主

33、要生產(chǎn)企業(yè)有：威孚力達(dá)75%、四川中自和昆明貴研分別為8.33%等。（3）汽油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在我國汽油機(jī)尾氣污染治理市場，即乘用車所用三元催化劑市場，外資品牌如莊信萬豐、巴斯夫、優(yōu)美科、科拉特等4家外資企業(yè)處于絕對優(yōu)勢地位。2017年，上述四家企業(yè)合計(jì)占67.40%，而威孚力達(dá)、昆明貴研、四川中自和安徽艾可藍(lán)等自主品牌三元催化劑合計(jì)占32.60%。（三）主要企業(yè)情況根據(jù)各公司網(wǎng)站公開資料及其他公開信息資料，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（或包含本行業(yè)業(yè)務(wù)企業(yè)）情況如下：（1）康明斯排放處理系統(tǒng)（中國）有限公司康明斯排放處理系統(tǒng)（中國）有限公司成立于2007年，公司總部位于中國北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，開發(fā)生

34、產(chǎn)歐四、歐五和國四、國五及以上排放標(biāo)準(zhǔn)的排放處理系統(tǒng)，康明斯排放處理系統(tǒng)是全球最大的道路和非道路商用車市場發(fā)動(dòng)機(jī)后處理技術(shù)方案的集成提供商，為輕型、中型、重型和大馬力的商用車發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)和生產(chǎn)各種排放解決方案與系統(tǒng)產(chǎn)品。（2）博世集團(tuán)博世集團(tuán)是世界領(lǐng)先的技術(shù)及服務(wù)供應(yīng)商。業(yè)務(wù)涵蓋汽車與智能交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費(fèi)品以及能源與建筑技術(shù)領(lǐng)域。集團(tuán)包括羅伯特博世有限公司及其遍布約60個(gè)國家的440家分公司和區(qū)域性公司。2017年銷售額達(dá)780億歐元。2018年，博世集團(tuán)位于世界500強(qiáng)第76名。博世在中國生產(chǎn)和銷售汽車零配件和售后市場產(chǎn)品、工業(yè)傳動(dòng)和控制技術(shù)、包裝技術(shù)、電動(dòng)工具、安防和通訊系統(tǒng)、熱力技

35、術(shù)以及家用電器。（3）上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司是美國天納克公司在中國投資建立的生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的合資公司之一，主要從事排氣系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括排氣歧管、催化轉(zhuǎn)換器、消聲器以及柴油機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)，并得到天納克中國研發(fā)中心的支持。（4）無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司威孚力達(dá)是上市公司威孚高科（000581）的子公司，注冊資本50,259.63萬元，主要從事后處理系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，擁有催化劑和發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)汽車尾氣凈化器、消聲器、催化劑等產(chǎn)品。（5）安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司艾可藍(lán)，成立于2009年1月，注冊地址為安徽省池

36、州市貴池工業(yè)園區(qū)，注冊資本6,000萬元，主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括柴油機(jī)選擇性催化還原器產(chǎn)品（SCR）、柴油機(jī)顆粒捕集器產(chǎn)品（DPF）、汽油機(jī)三元催化劑/器產(chǎn)品（TWC）等。2018年?duì)I業(yè)收入為4.45億元。（6）浙江銀輪機(jī)械股份有限公司銀輪股份（002126）成立于1999年1月，注冊地址為浙江省天臺縣福溪街道始豐東路8號，注冊資本72,108萬元，是一家專業(yè)研發(fā)、制造和銷售各種熱交換器及尾氣后處理等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品有：發(fā)動(dòng)機(jī)板塊的油冷器(不銹鋼)、油冷器總成、機(jī)油濾清器、EGR冷卻器、EGR閥、鋁鑄件等；后處理板塊的SCR、DPF。（四）行業(yè)

37、特有的經(jīng)營模式及盈利模式（1）經(jīng)營模式與一般制造業(yè)相比，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要產(chǎn)品如SCR系統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲器、催化劑載體、催化劑涂層）、DPF系統(tǒng)、DOC系統(tǒng)等需要先取得環(huán)保達(dá)標(biāo)信息公告，方能進(jìn)入客戶后處理產(chǎn)品采購目錄。后處理產(chǎn)品環(huán)保達(dá)標(biāo)匹配周期長、技術(shù)壁壘高、資金投入大；同時(shí)，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備為定制產(chǎn)品，個(gè)性化強(qiáng)；行業(yè)企業(yè)根據(jù)自身的技術(shù)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)以及客戶資源情況，逐步形成了符合自身特點(diǎn)的經(jīng)營模式。主要有自主品牌和OEM兩類經(jīng)營模式：自主品牌后處理產(chǎn)品制造企業(yè)自創(chuàng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備品牌，具有獨(dú)立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，根據(jù)市場需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自主品牌的

38、內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備優(yōu)勢：企業(yè)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售，擁有自主品牌，占據(jù)價(jià)值鏈的全部環(huán)節(jié)，可以獲取產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的大部分利潤；劣勢：該模式需較多投入，去開拓市場渠道、塑造品牌形象。OEM部分催化消聲器等封裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝、結(jié)構(gòu)由品牌商提供，生產(chǎn)廠根據(jù)品牌商提供的圖樣、技術(shù)文件和訂單進(jìn)行產(chǎn)品封裝生產(chǎn)，產(chǎn)品以其品牌出售，即“代工生產(chǎn)”優(yōu)勢：可以促進(jìn)生產(chǎn)廠規(guī)模生產(chǎn)，降低單位產(chǎn)品成本；學(xué)習(xí)品牌商先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量控制等管理經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)技術(shù)，縮小與一流品牌商的差距；劣勢：生產(chǎn)廠盈利空間受到限制。對部分內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備企業(yè)來說，采取自主品牌經(jīng)營為主、OEM為輔的經(jīng)營模式，靈活適應(yīng)市場競

39、爭。（2）盈利模式自主品牌企業(yè)通過獨(dú)立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，根據(jù)市場需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自主品牌的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備，實(shí)現(xiàn)盈利。OEM企業(yè)主要是通過為國內(nèi)外品牌商代工的經(jīng)營方式獲取利潤。（五）進(jìn)入行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)壁壘內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備是技術(shù)密集型的產(chǎn)品，研發(fā)生產(chǎn)涉及電子控制技術(shù)、化學(xué)、材料學(xué)、流體力學(xué)、機(jī)械原理等，技術(shù)含量較高。需要多學(xué)科的技術(shù)人才隊(duì)伍聯(lián)合攻關(guān)，沒有較長時(shí)間的技術(shù)積累和研發(fā)投入，難以掌握相關(guān)技術(shù)。SCR系統(tǒng)等后處理產(chǎn)品個(gè)性化需求明顯，對研發(fā)設(shè)計(jì)人員和技術(shù)工人的技術(shù)能力要求較高，對生產(chǎn)裝備的先進(jìn)性和精度要求較高，且技術(shù)更新?lián)Q代快，要求企業(yè)具有較強(qiáng)的產(chǎn)品研

40、發(fā)和制造能力。（2）公告壁壘內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備如SCR系統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲器、催化劑載體、催化劑涂層等）、DPF系統(tǒng)和DOC系統(tǒng)等在被下游主機(jī)廠和整車廠列入采購目錄前，要與發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行多次匹配實(shí)驗(yàn)、經(jīng)主機(jī)廠與整車廠檢驗(yàn)后，經(jīng)機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格，由整車廠將新車（含污染控制技術(shù)信息）環(huán)保達(dá)標(biāo)信息在指定網(wǎng)站公開，方可進(jìn)入整車廠和主機(jī)廠的后處理產(chǎn)品采購目錄。以SCR系統(tǒng)為例，該過程一般分為三階段：第一階段是標(biāo)定，SCR系統(tǒng)供應(yīng)商將主機(jī)廠的相關(guān)型號發(fā)動(dòng)機(jī)放置于試驗(yàn)臺架上進(jìn)行標(biāo)定，全面掌握特定型號發(fā)動(dòng)機(jī)排放數(shù)值，由此測定SCR系統(tǒng)尿素噴射的相關(guān)參數(shù)；第二階段，主機(jī)廠對SCR系統(tǒng)進(jìn)行高溫、

41、高原和高寒“三高”試驗(yàn)，以測試SCR系統(tǒng)質(zhì)量；第三階段，相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，將特定型號發(fā)動(dòng)機(jī)和匹配的SCR系統(tǒng)檢測報(bào)告等上傳生態(tài)環(huán)境部，并由整車廠對選定該款發(fā)動(dòng)機(jī)（含污染控制技術(shù)信息）的新車在指定網(wǎng)站進(jìn)行環(huán)保達(dá)標(biāo)信息公開。整個(gè)過程一般需要1.5-2.0年，SCR系統(tǒng)供應(yīng)商在沒有完成全部程序前，無法向主機(jī)廠或整車廠供貨，一旦后處理產(chǎn)品與發(fā)動(dòng)機(jī)或新車配套并完成測試與環(huán)保達(dá)標(biāo)信息公開，將與主機(jī)廠和整車廠形成較穩(wěn)固的配套關(guān)系，從而形成主要后處理產(chǎn)品的公告壁壘。（3）人才壁壘內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)技術(shù)含量較高，包含多學(xué)科知識，如汽車電控學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、流體力學(xué)、機(jī)械制造學(xué)等。行業(yè)內(nèi)

42、企業(yè)需要大量的復(fù)合型研發(fā)人員。對部分?jǐn)M進(jìn)入到該行業(yè)的企業(yè)形成人才壁壘。（4）資金壁壘內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的研發(fā)需要大量高端的試驗(yàn)和檢測設(shè)備，如發(fā)動(dòng)機(jī)瞬態(tài)測功機(jī)和各類氣體分析儀等，每個(gè)型號的發(fā)動(dòng)機(jī)都需要經(jīng)過大量的匹配試驗(yàn)，試驗(yàn)時(shí)間長、費(fèi)用高。為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升技術(shù)水平、搶占市場先機(jī)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷增加生產(chǎn)和研發(fā)投入，要求進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)具有較強(qiáng)的資金實(shí)力。第三章 行業(yè)前景及市場預(yù)測一、行業(yè)基本情況（一）行業(yè)相關(guān)政策1、柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃一、（三）目標(biāo)指標(biāo)。到2020年，柴油貨車排放達(dá)標(biāo)率明顯提高，柴油和車用尿素質(zhì)量明顯改善，柴油貨車氮氧化物和顆粒物排放總量明顯下降。二、（五

43、）加強(qiáng)新生產(chǎn)車輛環(huán)保達(dá)標(biāo)監(jiān)管。2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施機(jī)動(dòng)車國六排放標(biāo)準(zhǔn)。推廣使用達(dá)到國六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)廛囕v。三、（十一）嚴(yán)格新生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)和非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶管理。2020年年底前，全國實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)。2、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知（二）目標(biāo)指標(biāo)。經(jīng)過3年努力，大幅減少主要大氣污染物排放總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，進(jìn)一步明顯降低細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度，明顯減少重污染天數(shù)，明顯改善環(huán)境空氣質(zhì)量，明顯增強(qiáng)人民的藍(lán)天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；PM2.5未達(dá)標(biāo)地級及以

44、上城市濃度比2015年下降18%以上，地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%，重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上。（十五）加快車船結(jié)構(gòu)升級。大力淘汰老舊車輛。推進(jìn)船舶更新升級。（十七）強(qiáng)化移動(dòng)源污染防治。（二十三）打好柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。制定柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案，統(tǒng)籌油、路、車治理，實(shí)施清潔柴油車（機(jī)）、清潔運(yùn)輸和清潔油品行動(dòng)，確保柴油貨車污染排放總量明顯下降。3、中共中央國務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見四、總體目標(biāo)和基本原則（一）總體目標(biāo)。到2020年，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，主要污染物排放總量大幅減少，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控，生態(tài)環(huán)境

45、保護(hù)水平同全面建成小康社會(huì)目標(biāo)相適應(yīng)。具體指標(biāo)：全國細(xì)顆粒物（PM2.5）未達(dá)標(biāo)地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%以上；二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年減少15%以上，化學(xué)需氧量、氨氮排放量減少10%以上。六、堅(jiān)決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)（三）打好柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。以開展柴油貨車超標(biāo)排放專項(xiàng)整治為抓手，統(tǒng)籌開展油、路、車治理和機(jī)動(dòng)車船污染防治。4、工業(yè)和信息化部關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見一、（二）工作目標(biāo)。到2020年，先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備的有效供給能力顯著提高，市場占有率大幅提升。主要技術(shù)裝備基本達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，國際競爭力明

46、顯增強(qiáng)。環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10000億元。三、（一）大氣污染防治裝備。重點(diǎn)研發(fā)PM2.5和臭氧主要前體物聯(lián)合脫除、三氧化硫（SO3）、重金屬、二噁英處理等趨勢性、前瞻性技術(shù)裝備。研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關(guān)鍵零部件，推廣垃圾焚燒煙氣、移動(dòng)源尾氣、揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）廢氣的凈化處置技術(shù)及裝備。5、“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃在“三、提升技術(shù)裝備供給水平（二）環(huán)保技術(shù)裝備“大氣污染防治”中，明確表示：加快煙氣多污染物協(xié)同處理技術(shù)及其集成工藝、成套裝備與催化劑開發(fā)，促進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)、汽輪機(jī)等機(jī)內(nèi)凈化、尾氣治理、蒸發(fā)排放控制等移動(dòng)源環(huán)保升級，以及柴油機(jī)（車）排放凈化。6、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

47、發(fā)展規(guī)劃加快發(fā)展先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。大力推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)區(qū)域與流域污染防治整體聯(lián)動(dòng)，海陸統(tǒng)籌深入推進(jìn)主要污染物減排，促進(jìn)環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)主要污染物監(jiān)測防治技術(shù)裝備能力提升，加強(qiáng)先進(jìn)適用環(huán)保技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和集成創(chuàng)新，積極推廣應(yīng)用先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品，促進(jìn)環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展，全面提升環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。到2020年，先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模力爭超過2萬億元。7、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要“制定城市空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)約束性指標(biāo)，地級及以上城市重污染天數(shù)減少25%，加大重點(diǎn)地區(qū)細(xì)顆粒物污染治理力度?！?、“增強(qiáng)節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)和設(shè)備制造能力，研發(fā)、示范、推廣一批節(jié)能環(huán)保先

48、進(jìn)技術(shù)裝備。加快低品位余熱發(fā)電、小型燃?xì)廨啓C(jī)、細(xì)顆粒物治理、汽車尾氣凈化等新型技術(shù)裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。”8、中華人民共和國工業(yè)和信息化部2014年第27號公告為落實(shí)節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃和大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)大氣污染防治，減少汽車尾氣排放，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，于2014年12月31日廢止適用于國家第三階段汽車排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車產(chǎn)品公告，2015年1月1日起國三柴油車產(chǎn)品將不得銷售。（二）行業(yè)簡介1、大氣污染治理行業(yè)根據(jù)大氣污染防治法，防治大氣污染，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對燃煤、工業(yè)、機(jī)動(dòng)車船、揚(yáng)塵、農(nóng)業(yè)等大氣污染的綜合防治，推行區(qū)域大氣污染聯(lián)合防治，對顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物、氨等大氣污染物和溫

49、室氣體實(shí)施協(xié)同控制。大氣污染治理行業(yè)主要子行業(yè)包括：（1）燃煤和其他能源污染防治該子行業(yè)涉及燃煤電廠和其他燃煤單位的污染治理。燃煤電廠和其他燃煤單位應(yīng)當(dāng)采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)除塵、脫硫、脫硝等裝置，或者采取技術(shù)改造等其他控制大氣污染物排放的措施，進(jìn)行大氣污染治理。（2）工業(yè)污染防治該子行業(yè)涉及鋼鐵、建材、有色金屬、石油、化工等企業(yè)生產(chǎn)過程中排放粉塵、硫化物和氮氧化物的污染治理。鋼鐵、建材、有色金屬、石油、化工等企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)除塵、脫硫、脫硝等裝置，或者采取技術(shù)改造等其他控制大氣污染物排放的措施，進(jìn)行大氣污染治理。（3）機(jī)動(dòng)車船等污染防治該子行業(yè)涉及道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)

50、械、船舶等使用的內(nèi)燃機(jī)尾氣排放的污染物進(jìn)行治理。在用機(jī)動(dòng)車、非道路移動(dòng)機(jī)械未安裝污染控制裝置或者污染控制裝置不符合要求，不能達(dá)標(biāo)排放的，應(yīng)當(dāng)加裝或者更換符合要求的污染控制裝置，對其內(nèi)燃機(jī)尾氣污染進(jìn)行治理。（4）揚(yáng)塵污染防治該子行業(yè)涉及揚(yáng)塵污染防治。通過加強(qiáng)對建設(shè)施工和運(yùn)輸?shù)墓芾?，保持道路清潔，控制料堆和渣土堆放，擴(kuò)大綠地、水面、濕地和地面鋪裝面積，防治揚(yáng)塵污染。（5）農(nóng)業(yè)和其他污染防治該子行業(yè)涉及農(nóng)業(yè)和其他污染防治。通過推動(dòng)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加大對廢棄物綜合處理的支持力度，加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)排放大氣污染物的控制；通過改進(jìn)施肥方式，科學(xué)合理施用化肥并按照國家有關(guān)規(guī)定使用農(nóng)藥

51、，減少氨、揮發(fā)性有機(jī)物等大氣污染物的排放；畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)通過及時(shí)對污水、畜禽糞便和尸體等進(jìn)行收集、貯存、清運(yùn)和無害化處理，防止排放惡臭氣體等。2、內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)，主要從事道路車輛（汽車、摩托車等）、非道路移動(dòng)機(jī)械（工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等）、船舶用內(nèi)燃機(jī)的尾氣污染治理。二、市場分析1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）環(huán)保行業(yè)的發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持大氣污染治理行業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持。近年來，國家對節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視

52、，不斷出臺支持包括內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定，污染防治是未來3年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，“要使主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點(diǎn)是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。（2）人民群眾對環(huán)境保護(hù)的要求逐漸提高近年來，我國大部地區(qū)霧霾頻發(fā)。霧霾主要由SO2、NOx和PM組成。汽車尾氣是城市霧霾形成的重要來源。霧霾對人民群眾身體健康危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、腦血管疾病、鼻腔炎癥等。內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備是防治大氣污染的環(huán)保技術(shù)裝備，可有效降低內(nèi)燃機(jī)尾氣中的NOx和PM等污染物，確保內(nèi)燃機(jī)尾氣達(dá)標(biāo)排放、防

53、治大氣污染、提高空氣質(zhì)量。廣大人民群眾對環(huán)境保護(hù)的要求越來越高，將有力推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。（3）我國內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，將推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)不斷發(fā)展我國自2017年7月1日起，重型柴油車全面實(shí)行國五標(biāo)準(zhǔn)；自2018年1月1日起，輕型柴油車全面實(shí)行國五排放標(biāo)準(zhǔn)。生態(tài)環(huán)境部等分別于2016年12月、2018年6月發(fā)布輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）及重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）的公告，自2020年7月1日起，我國輕型汽車將實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)；自2021年7月1日起，所有重型柴油車將實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)。我國非道路移動(dòng)機(jī)械國四排放標(biāo)準(zhǔn)擬于2020年

54、12月1日起實(shí)施。為滿足國四排放標(biāo)準(zhǔn)，較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF+SCR技術(shù)路線，小型功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF路線。隨著內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求，將推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)不斷發(fā)展。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)發(fā)展尚處于初級階段，基礎(chǔ)設(shè)施落后我國自1990年代出臺了機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)，從2000年起，陸續(xù)制定了道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械和船舶用內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，仍處于初級階段，基礎(chǔ)設(shè)施落后。截至目前，我國高速公路服務(wù)站SCR系統(tǒng)車用尿素的加注站布局不完善，制約了SC

55、R系統(tǒng)的使用。部分生產(chǎn)企業(yè)工藝成熟度較低，技術(shù)積累時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，尤其是汽油機(jī)尾氣后處理所使用的三元催化劑，外資企業(yè)由于其技術(shù)、品牌等優(yōu)勢，處于絕對的壟斷地位，制約了自主品牌催化劑企業(yè)的發(fā)展。（2）有關(guān)部門對不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛監(jiān)管力度有待提高近年來，由于機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步升級，從而產(chǎn)生了大量不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車?yán)^續(xù)使用的問題。有關(guān)部門需要加大對不符合排放標(biāo)準(zhǔn)車輛的監(jiān)管力度，促進(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)或達(dá)標(biāo)車輛。3、關(guān)于電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車發(fā)展對本行業(yè)的沖擊新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、插電式（含增程式）混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車。電動(dòng)汽車以及其他新能

56、源汽車的發(fā)展，減少了汽車對于石油的依賴，純電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)了“零排放”，不需要加裝尾氣后處理系統(tǒng)。長遠(yuǎn)來看，如果電動(dòng)汽車或其他新能源汽車的生產(chǎn)技術(shù)取得革命性進(jìn)展，電動(dòng)汽車等新能源汽車將不斷擠占傳統(tǒng)汽車的市場空間，將對內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)帶來一定的沖擊。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，我國新能源汽車銷量分別為50.7萬輛、77.7萬輛、125.6萬輛和61.7萬輛，占同期汽車銷量比例分別為1.81%、2.69%、4.47%和5.01%。電動(dòng)卡車保有量根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場研究分會(huì)公布的自2015年1月以來的電動(dòng)卡車銷售量加總計(jì)算目前，我國燃

57、料電池汽車產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，累計(jì)運(yùn)行車輛超千輛。我國新能源汽車主要集中在乘用車領(lǐng)域，與行業(yè)產(chǎn)品關(guān)系密切的電動(dòng)卡車總體占比較小，且受續(xù)航里程、電池量和充電速度等制約，主要運(yùn)用于碼頭、城市貨物轉(zhuǎn)運(yùn)等中短途運(yùn)輸，以電動(dòng)輕卡為主，電動(dòng)重卡一般為工程車、專用車，還沒有用于長距離運(yùn)輸。我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)還存在產(chǎn)業(yè)鏈相對薄弱，膜電極、空壓機(jī)、儲氫罐等核心技術(shù)與國際先進(jìn)水平的差距還在拉大等問題，需要進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)集成。4、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)，上游主要是鋼鐵制造業(yè)以及內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備零部件行業(yè)，下游主要是內(nèi)燃機(jī)主機(jī)廠、道路車輛制造企業(yè)、非道路移動(dòng)機(jī)