船機SCR載體加工項目策劃方案

1、泓域咨詢 /船機SCR載體加工項目策劃方案船機SCR載體加工項目策劃方案泓域咨詢 MACRO報告說明蜂窩陶瓷載體是尾氣后處理系統(tǒng)中的核心部件，承載涂覆的催化劑，為催化劑參與尾氣處理提供化學(xué)反應(yīng)場所，其物理結(jié)構(gòu)和性能保證了催化劑在各種工況條件下高效處理尾氣。催化劑與尾氣接觸并發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，其催化活性和催化選擇性影響催化性能和尾氣處理的轉(zhuǎn)化效率。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資12758.58萬元，其中：建設(shè)投資10992.91萬元，占項目總投資的86.16%；建設(shè)期利息159.25萬元，占項目總投資的1.25%；流動資金1606.42萬元，占項目總投

2、資的12.59%。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入36500.00萬元，綜合總成本費用30080.37萬元，凈利潤3774.47萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.28%，財務(wù)凈現(xiàn)值4619.89萬元，全部投資回收期4.41年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏

3、實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。報告對項目實施的可行性、有效性、技術(shù)方案和技術(shù)政策進行具體、深入、細致的技術(shù)論證和經(jīng)濟評價。以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建議。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 總論第二章 背景及必要性第三章 市場前景分析第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容第五章 項目選址分析第六章 建筑工程技術(shù)

4、方案第七章 原輔材料成品管理第八章 工藝技術(shù)方案分析第九章 項目環(huán)境保護第十章 勞動安全分析第十一章 節(jié)能可行性分析第十二章 組織架構(gòu)分析第十三章 進度規(guī)劃方案第十四章 項目投資計劃第十五章 經(jīng)濟效益評價第十六章 項目招投標(biāo)方案第十七章 項目風(fēng)險防范分析第十八章 總結(jié)第十九章 附表第一章 總論一、概述（一）項目基本情況1、項目名稱：船機SCR載體加工項目2、承辦單位名稱：xxx（集團）有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xxx5、項目聯(lián)系人：徐xx（二）主辦單位基本情況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力

5、，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx，占地面積約27.39畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：船機SCR載體10000套/年。二、項目提出的理由除汽車之外，我國于2019年實施的船舶第一階段排放標(biāo)準(zhǔn)將為船舶用蜂窩陶瓷載體帶來廣闊的市場空間。由于我國對非道路內(nèi)燃機污染物排放控制技術(shù)相對落后

6、，且其排放治理工作相較于道路車輛明顯滯后，相對于排放控制較為嚴格的道路機車而言，非道路移動機械具有更大的減排潛力以及市場空間。我國非道路尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)第四階段將于2020年實施，屆時非道路移動機械尾氣后處理系統(tǒng)需加裝多種蜂窩陶瓷載體，這將顯著提升蜂窩陶瓷載體的市場需求。從汽車市場車型分布情況看，四大主要市場中乘用車產(chǎn)量最高，商用車的產(chǎn)量相對較低。近幾年，中國市場在乘用車和重型商用車產(chǎn)量一直居于全球市場首位。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能

7、夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。三、項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資12758.58萬元，其中：建設(shè)投資10992.91萬元，占項目總投資的86.16%；建設(shè)期利息159.25萬元，占項目總投資的1.25%；流動資金1606.42萬元，占項目總投資的12.59%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資12758.58萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）6258.58萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額6500.0

8、0萬元。五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：36500.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：30080.37萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：3774.47萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：18.28%。5、全部投資回收期（Pt）：4.41年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：5977.40萬元（產(chǎn)值）。六、項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。七、報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)

9、經(jīng)濟政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準(zhǔn)的項目建議書和在項目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等；5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。（二）編制原則1、項目建設(shè)必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術(shù)要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導(dǎo)向，以提高競爭力為出發(fā)點，產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價格上均應(yīng)具有較強的競爭力。4、項目建

10、設(shè)必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結(jié)合起來，正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進行規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經(jīng)濟救益為中心，加強項目的市場調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和項目設(shè)計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項目建設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化

11、各成本要素，最大限度地降低項目的目標(biāo)成本，提高項目的經(jīng)濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學(xué)、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設(shè)的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。八、研究范圍1、項目背景及市場預(yù)測分析；2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機構(gòu)與人力資源配置；8、項目招標(biāo)方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務(wù)分析。九、研究結(jié)論該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務(wù)分析表明，該項目具有一定盈利能力。

12、綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設(shè)是可行的。十、主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積18259.98約27.39畝1.1總建筑面積23190.17容積率1.271.2基底面積11321.19建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝386.761.4基底面積11321.192總投資萬元12758.582.1建設(shè)投資萬元10992.912.1.1工程費用萬元9818.922.1.2工程建設(shè)其他費用萬元933.192.1.3預(yù)備費萬元240.802.2建設(shè)期利息萬元159.252.3流動資金1606.423資金籌措萬元12758.583.1自籌資金萬元62

13、58.583.2銀行貸款萬元6500.004營業(yè)收入萬元36500.00正常運營年份5總成本費用萬元30080.376利潤總額萬元5032.627凈利潤萬元3774.478所得稅萬元1258.159增值稅萬元1180.0710稅金及附加萬元1387.0111納稅總額萬元3825.2312工業(yè)增加值萬元9023.3513盈虧平衡點萬元5977.40產(chǎn)值14回收期年4.41含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率18.28%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4619.89所得稅后第二章 背景及必要性一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、機遇（1）環(huán)保意識日益提升近年來，我國大部地區(qū)霧霾頻發(fā)。霧霾主要由SO2、NOx和PM等組成，

14、汽車尾氣和VOCs是其形成的主要來源。霧霾對人民群眾身體健康危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、腦血管疾病、鼻腔炎癥等。內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)和VOCs廢氣處理設(shè)備均在源頭治理大氣污染。內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)可有效降低尾氣中的CO、HC、NOx和PM等污染物，確保尾氣達標(biāo)排放、提高空氣質(zhì)量。VOCs廢氣處理設(shè)備可有效治理工業(yè)企業(yè)排放的有機揮發(fā)性污染物，有效減少VOCs廢氣排放，改善環(huán)境空氣質(zhì)量。人民群眾對美好生活的向往和日益提升的環(huán)保意識，將有力推動大氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)先支持大氣污染治理行業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之

15、一，其發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的大力支持。國家對節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，力爭打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，大力推動大氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。2019年1月生態(tài)環(huán)境部等11個部門單位聯(lián)合發(fā)布的柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃指出，到2020年，柴油貨車排放達標(biāo)率明顯提高，柴油和車用尿素質(zhì)量明顯改善，柴油貨車氮氧化物和顆粒物排放總量明顯下降；支持研發(fā)傳統(tǒng)內(nèi)燃機高效節(jié)能減排技術(shù)，優(yōu)化尾氣處理工藝；鼓勵自主研發(fā)柴油車（機）高壓共軌燃油噴射系統(tǒng)、選擇性催化還原系統(tǒng)、柴油機顆粒捕集器（DPF）等技術(shù)。2018年6月國務(wù)院印發(fā)的打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃明確指出，將壯大綠色產(chǎn)業(yè)

16、規(guī)模，發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展新動能。積極支持培育一批具有國際競爭力的大型節(jié)能環(huán)保龍頭企業(yè)，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，加快掌握重大關(guān)鍵核心技術(shù)，促進大氣治理重點技術(shù)裝備等產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和推廣應(yīng)用。（3）法規(guī)升級推動行業(yè)發(fā)展尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展為治理大氣污染，我國機動車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)一直處在不斷升級中。機動車尾氣污染治理需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求，這將有利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。隨著我國政府對大氣污染治理的深入，船機和非道路移動機械更嚴格的排放標(biāo)準(zhǔn)也將陸續(xù)實施，將為蜂窩陶瓷載體行業(yè)帶來新的市場機遇。我國對VOCs監(jiān)管治理力度不斷加強根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2017年

17、7月發(fā)布的對十二屆全國人大五次會議第6352號建議的答復(fù)，我國高度重視VOCs監(jiān)管體系建設(shè)工作，主要從以下幾個方面推進落實：一是完善排放控制標(biāo)準(zhǔn)。我國現(xiàn)行的42項固定源排放國家標(biāo)準(zhǔn)中，涉及VOCs排放控制的有14項，共有約78種VOCs指標(biāo)。為全過程監(jiān)管和削減VOCs排放量，生態(tài)環(huán)境部正在制定21項涉及VOCs排放控制的標(biāo)準(zhǔn)。二是完善監(jiān)測方法。2016年地方環(huán)境保護主管部門開展監(jiān)督性監(jiān)測的涉廢氣排放企業(yè)中，共有293家企業(yè)監(jiān)測了廢氣中VOCs的排放情況。北京市、天津市、山西省等26個?。▍^(qū)、市）對廢氣企業(yè)VOCs有組織排放情況開展監(jiān)測。已有天津、山東、山西等?。▍^(qū)、市）開展VOCs污染源安裝在

18、線監(jiān)測設(shè)備試點。生態(tài)環(huán)境部計劃于2017年底前編制完成固定污染源廢氣VOCs連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方法。三是強化重點地區(qū)日常監(jiān)管。目前，我國各級環(huán)保部門已將重點地區(qū)的VOCs納入日常監(jiān)管工作。在為期一年的京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治強化督查中，各督查組加大對涉VOCs排放企業(yè)的督查力度，加強日常監(jiān)管，依法依規(guī)嚴肅查處未按照規(guī)定安裝、使用VOCs治理設(shè)施等環(huán)境違法行為。自2017年4月7日開展強化督查以來，各督查組共發(fā)現(xiàn)VOCs治理問題2,300多個，均已通過督辦函方式要求地方及時解決問題。下一步，生態(tài)環(huán)境部將進一步加強對廢氣企業(yè)VOCs監(jiān)測的指導(dǎo)和監(jiān)督，加大對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法的研究力度，盡快完

19、善VOCs監(jiān)測的標(biāo)準(zhǔn)方法體系，全過程監(jiān)管和削減VOCs的排放量。2、挑戰(zhàn)（1）自動化生產(chǎn)水平有待提高康寧和NGK公司20年前就已實現(xiàn)了原材料混配、制料、載體擠壓成型、測試采集存儲、統(tǒng)計分析的自動化連續(xù)生產(chǎn)，生產(chǎn)效率高。國內(nèi)蜂窩陶瓷載體企業(yè)自動化水平較低、設(shè)備簡單、人工干預(yù)多。（2）新能源汽車帶來的產(chǎn)業(yè)格局變化隨著能源問題日益突出，以電動車為代表的新能源汽車增長較快，但傳統(tǒng)的內(nèi)燃機汽車仍將有不可替代的優(yōu)勢，短期內(nèi)新能源汽車還無法取代傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車。在相當(dāng)?shù)臅r間當(dāng)中，特別是對于我國大客運、大貨運、大船運、大農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，內(nèi)燃機將會以獨立驅(qū)動或以混合動力的形式，還具有廣泛的市場要求。但是，如果新能源汽

20、車取得重大技術(shù)突破，大規(guī)模應(yīng)用，將對汽車行業(yè)帶來重大影響。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢。“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新

21、情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項目承辦單位發(fā)展概況展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。面對宏觀經(jīng)濟增速

22、放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。四、行業(yè)背景分析（1）蜂窩陶瓷載體行業(yè)發(fā)展特點20世紀(jì)70年代，美國聯(lián)邦政府對汽

23、車排放控制標(biāo)準(zhǔn)趨嚴。在此背景下，美國康寧公司發(fā)明了堇青石蜂窩陶瓷作為尾氣后處理催化劑涂覆的載體，為尾氣后處理化學(xué)反應(yīng)提供了高效的反應(yīng)中心。汽車尾氣后處理系統(tǒng)以蜂窩陶瓷載體為核心逐漸發(fā)展起來。蜂窩陶瓷載體行業(yè)經(jīng)過四十余年的發(fā)展，呈現(xiàn)出如下行業(yè)特點：排放法規(guī)與蜂窩陶瓷載體技術(shù)相互影響排放標(biāo)準(zhǔn)一般為強制標(biāo)準(zhǔn)，從而使法規(guī)涉及到的排放技術(shù)所需蜂窩陶瓷載體成為事實上的法規(guī)件。排放法規(guī)的升級與蜂窩陶瓷載體技術(shù)的革新相互影響。一方面，蜂窩陶瓷載體的技術(shù)創(chuàng)新為法規(guī)升級提供了技術(shù)支撐與保障；另一方面，排放法規(guī)又決定了排放凈化技術(shù)路線進而推動蜂窩陶瓷載體技術(shù)的發(fā)展。A.法規(guī)升級促進陶瓷載體技術(shù)創(chuàng)新從2000年至今，

24、為了控制汽車尾氣污染物的排放、降低汽車尾氣對環(huán)境的污染，我國按照歐盟的汽車排放標(biāo)準(zhǔn)體系相繼制定了一系列中國的排放法規(guī)，完成了從國一到國五的跨越。目前已實施的國六標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)目前國五標(biāo)準(zhǔn)的實施情況和國內(nèi)機動車實際情況進行的一次自主創(chuàng)新，也是目前全球最嚴的汽車排放法規(guī)之一，對蜂窩陶瓷載體提出了更高的技術(shù)要求。針對重型柴油車，國一至國五標(biāo)準(zhǔn)分別于2001年、2005年、2008年、2015年、2017年全面實施，排放標(biāo)準(zhǔn)對污染物的控制越來越嚴格。國六標(biāo)準(zhǔn)于2019年7月1日起分階段逐步實施，目前重型燃氣車國六排放標(biāo)準(zhǔn)已開始實施，對污染物排放更加嚴格；自2020年7月1日起，所有生產(chǎn)、進口、銷售和注冊登

25、記的城市車輛（指主要在城市運行的公交車、郵政車和環(huán)衛(wèi)車）應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)限值要求；自2021年7月1日起，全國范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、進口、銷售和注冊登記的重型柴油車應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)限值要求。針對輕型汽車，國一至國五標(biāo)準(zhǔn)分別于2001年、2005年、2008年、2013年、2017年全面實施。輕型汽車的國六排放標(biāo)準(zhǔn)分兩個階段實施，自2020年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)6a限值要求；自2023年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)6b限值要求。2007年和2014年我國相繼發(fā)布了非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第一、二階段）和非道路移動機

26、械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段），將于2020年實施的第四階段標(biāo)準(zhǔn)比第三階段NOx加嚴了17%-45%，PM加嚴了50%-93%，增加了PN限值。2016年我國發(fā)布的船舶發(fā)動機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第一、二階段）是我國首個船舶大氣污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn)，第一、二標(biāo)準(zhǔn)分別于2019年和2022年全面實施。第一階段要求與中國船機排放現(xiàn)狀相比，PM排放將削減70%左右，NOx排放將削減20%以上；第二階段，PM和NOx將在第一階段基礎(chǔ)上，分別進一步降低40%和20%。為了滿足更高的排放標(biāo)準(zhǔn)，蜂窩陶瓷載體需提高處理尾氣的效率，不斷提高各項性能指標(biāo)。SCR、DOC、TW

27、C載體向著高孔密度、超薄壁方向發(fā)展；DPF、GPF向著高孔隙率、窄孔徑分布和高耐熱沖擊的方向不斷提高。B.蜂窩陶瓷載體是排放控制技術(shù)路線的基礎(chǔ)主機或整車廠商執(zhí)行排放法規(guī)，需要明確相關(guān)尾氣后處理系統(tǒng)的技術(shù)路線。蜂窩陶瓷因其結(jié)構(gòu)、理化性質(zhì)等特點天然適合作為催化劑載體，其發(fā)展也助力排放法規(guī)升級，并影響著排放控制技術(shù)路線的確定，載體一般也以技術(shù)路線中某處理環(huán)節(jié)的原理命名。非道路移動機械和船舶尾氣治理技術(shù)路線主要借鑒柴油車尾氣后處理系統(tǒng)，開發(fā)柴油車蜂窩陶瓷載體技術(shù)對非道路移動機械和船舶的污染物控制具有先導(dǎo)和示范作用。蜂窩陶瓷載體既因排放法規(guī)而發(fā)明，又因排放法規(guī)升級而發(fā)展；排放法規(guī)既借助蜂窩陶瓷載體具有了

28、實施路徑，又因蜂窩陶瓷載體技術(shù)的發(fā)展具備了持續(xù)升級的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。排放法規(guī)和蜂窩陶瓷載體技術(shù)呈現(xiàn)出互相影響并融合發(fā)展的特點。我國蜂窩陶瓷載體也伴隨著排放法規(guī)的革新不斷發(fā)展。對于TWC載體，由于我國汽油車從國一標(biāo)準(zhǔn)開始即采用加裝尾氣后處理系統(tǒng)的機外凈化技術(shù)以達到排放法規(guī)的要求，因此TWC載體在我國的發(fā)展時間較長。對于SCR載體，由于我國柴油車從2015年國四標(biāo)準(zhǔn)才開始采用加裝尾氣后處理系統(tǒng)的機外凈化技術(shù)，所以SCR載體在我國僅不足五年的發(fā)展歷程。相較汽油車，柴油車用SCR載體目前尚屬一個新興的市場領(lǐng)域。蜂窩陶瓷載體技術(shù)壁壘較高20世紀(jì)70年代美國康寧公司發(fā)明堇青石蜂窩陶瓷載體之后，我國部分科研單位從

29、80年代開始試制堇青石蜂窩陶瓷載體。因技術(shù)研發(fā)和制造工藝難度較高，國內(nèi)在該領(lǐng)域的發(fā)展一直較為落后，經(jīng)過三十余年的科研和生產(chǎn)實踐摸索，直到近些年，以宜興化機、王子制陶等為代表的國內(nèi)蜂窩陶瓷廠商才取得技術(shù)突破。蜂窩陶瓷載體的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在以下方面：A.蜂窩陶瓷技術(shù)研發(fā)因涉及多個學(xué)科、難以通過逆向工程模仿、人才短缺、技術(shù)升級快等因素，導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)難度高。首先，蜂窩陶瓷載體的技術(shù)研發(fā)具有多學(xué)科交叉的特點，需要研發(fā)人員對相關(guān)學(xué)科的知識有深刻的理解。其次，該技術(shù)難以通過逆向工程模仿。一方面，康寧和NGK公司憑借其在蜂窩陶瓷載體領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，樹立了極高的技術(shù)壁壘；另一方面，堇青石蜂窩陶瓷載體需要在高溫

30、中生成堇青石，堇青石材質(zhì)的晶型定向排列狀況是影響載體熱膨脹系數(shù)的關(guān)鍵因素，材料本身一般難以通過逆向工程進行模仿，只能依靠自主研發(fā)，從原材料配方到燒成工藝，研發(fā)人員對每個環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)都要從零開始。第三，蜂窩陶瓷載體發(fā)明以來，僅不足50年的歷史，技術(shù)集中于康寧公司和NGK公司，行業(yè)人才稀缺。蜂窩陶瓷載體對研發(fā)人員綜合知識儲備及運用能力均有較高要求，也導(dǎo)致本行業(yè)高水平研發(fā)人員數(shù)量較少。此外，蜂窩陶瓷載體不但進入門檻高，隨著排放法規(guī)升級，產(chǎn)品的升級和技術(shù)迭代也越來越快。在重型柴油車國四標(biāo)準(zhǔn)中，壁厚7mil、熱膨脹系數(shù)1.2510-6/的SCR載體即可滿足要求；到了國五標(biāo)準(zhǔn)，需要壁厚5-7mil、熱膨

31、脹系數(shù)1.0010-6/SCR載體才能滿足要求；國六標(biāo)準(zhǔn)則需達到壁厚3-5mil、熱膨脹系數(shù)0.5010-6/SCR載體，加裝的DPF也需要滿足孔隙率和中值孔徑指標(biāo)。美、日廠商通過技術(shù)的持續(xù)提高，保持著技術(shù)的領(lǐng)先，國內(nèi)廠商追趕的難度不斷加大。B.蜂窩陶瓷載體制造過程中，影響因素多而復(fù)雜，工序繁雜且制造設(shè)備多為非標(biāo)設(shè)備，量產(chǎn)出性能合格穩(wěn)定、符合客戶標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品難度高。首先，蜂窩陶瓷載體的核心指標(biāo)是壁厚和熱膨脹系數(shù)，制造過程中對主、輔材料的選擇和配比、混料工藝、模具工藝、擠出工藝、干燥工藝、燒成工藝、溫場控制、后續(xù)處理等多個環(huán)節(jié)均有特殊要求，各環(huán)節(jié)因素互相影響，控制難度高。其次，蜂窩陶瓷生產(chǎn)工藝精密

32、復(fù)雜， SCR載體的生產(chǎn)工藝有19道工序，DPF的生產(chǎn)工藝有23道工序，關(guān)鍵控制點較多。繁雜的生產(chǎn)工序環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量一致性控制能力提出了更高的要求。任何一個工序環(huán)節(jié)未能達到技術(shù)要求，都有可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵。此外，蜂窩陶瓷載體對生產(chǎn)設(shè)備要求較高。長期處于國外壟斷的環(huán)境之下，市場上缺少適用的通用型生產(chǎn)設(shè)備，一般需要蜂窩陶瓷載體企業(yè)定制或?qū)νㄓ眯驮O(shè)備進行改造，這對蜂窩陶瓷載體企業(yè)提出了更高的要求。蜂窩陶瓷載體具有關(guān)鍵核心汽車零部件的特點目前，大氣環(huán)保排放法規(guī)強制要求新車出廠需具有尾氣后處理系統(tǒng)。在汽車尾氣后處理系統(tǒng)中，蜂窩陶瓷載體為尾氣處理化學(xué)反應(yīng)提供了反應(yīng)場所，其結(jié)構(gòu)和物理性能決定了尾氣

33、處理的效率，是汽車尾氣后處理系統(tǒng)的核心部件，具有以下行業(yè)特點：汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的發(fā)動機主機或整車廠商確定蜂窩陶瓷載體新供應(yīng)商時，需要經(jīng)過長時間的考察審核；要求蜂窩陶瓷載體企業(yè)在供貨前具備規(guī)模量產(chǎn)的能力；蜂窩陶瓷載體企業(yè)通常需要先進行產(chǎn)能投入，以達到主機或整車廠商對供應(yīng)商量產(chǎn)能力的要求等。出于時間成本和質(zhì)量風(fēng)險考慮，主機或整車廠商一般不輕易更換主要零部件供應(yīng)商。這些亦形成新進入者的壁壘。寡頭壟斷的全球市場格局長期以來，蜂窩陶瓷載體全球市場由美國康寧公司和日本NGK公司壟斷，二者合計約占全球蜂窩陶瓷載體90%以上市場份額，蜂窩陶瓷載體制造技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展亦由這兩家公司主導(dǎo)推動。隨著以宜興化機、王子

34、制陶等為代表的國內(nèi)蜂窩陶瓷載體企業(yè)的技術(shù)突破，國內(nèi)企業(yè)在汽油車、輕型柴油車載體市場的競爭力不斷增強，但全球汽車尾氣處理載體市場尤其重型柴油車用大尺寸蜂窩陶瓷載體由康寧和NGK公司主導(dǎo)的市場格局未發(fā)生根本改變。國外巨頭發(fā)揮自身技術(shù)和市場優(yōu)勢，通過以下途徑，形成了較為牢固的壟斷優(yōu)勢：A.建立與整車廠直接合作的商業(yè)模式，主導(dǎo)尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈?？祵幒蚇GK兩家載體廠商越過催化劑涂覆、封裝等中間環(huán)節(jié)直接向整車廠供應(yīng)蜂窩陶瓷載體，與整車廠建立了緊密的合作關(guān)系，取得了整車廠的信任，在業(yè)內(nèi)贏得了口碑和信譽。B.形成產(chǎn)業(yè)同盟，掌握市場定價權(quán)。歷史上康寧首先發(fā)明了蜂窩陶瓷載體，NGK在取得康寧的授權(quán)之后開始生產(chǎn)蜂

35、窩陶瓷載體，在發(fā)展過程中兩家公司相互競爭又相互促進，掌握了更多的市場定價權(quán)。C.進行海外擴張，鞏固市場地位。隨著全球蜂窩陶瓷載體的需求量越來越大，康寧和NGK近年來趨向于在海外投資和建廠，兩家公司均將中國作為重要的市場，在中國投資建設(shè)了蜂窩陶瓷載體生產(chǎn)基地。壟斷廠商對市場和技術(shù)控制力較強，同時影響行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、排放標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)路線的制定。作為下游客戶的主機或整車廠商，為了降低企業(yè)未來出廠汽車尾氣不達標(biāo)的風(fēng)險，不輕易更換供應(yīng)商，使得蜂窩陶瓷載體新進入廠商開發(fā)客戶面臨較大的困難。（2）VOCs廢氣處理設(shè)備行業(yè)發(fā)展特點VOCs廢氣處理設(shè)備行業(yè)隨著大氣污染治理的縱深推進而逐漸形成。2015年8月，由全國人民

36、代表大會修訂通過的大氣污染防治法首次將VOCs納入監(jiān)測范圍；2017年9月，由原環(huán)保部、發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)布的“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案要求重點行業(yè)VOCs污染減排。當(dāng)前工業(yè)廢氣污染治理領(lǐng)域呈現(xiàn)如下主要特點：VOCs廢氣種類繁多，治理技術(shù)較多；VOCs廢氣排放企業(yè)所處行業(yè)、監(jiān)管要求、排放狀況、廠址布局等差異較大，對VOCs廢氣處理設(shè)備的需求具有較強的個性化，VOCs廢氣處理設(shè)備多為非標(biāo)設(shè)備。國內(nèi)VOCs排放控制技術(shù)主要分為兩類，一類是回收技術(shù)，另一類是銷毀技術(shù)。目前主流的VOCs治理技術(shù)是銷毀技術(shù)中的蓄熱催化氧化技術(shù)、蓄熱氧化技術(shù)和直燃焚燒技術(shù)。這三項技術(shù)的核心在于蜂窩陶瓷蓄熱體

37、的應(yīng)用。第三章 市場前景分析一、行業(yè)基本情況（一）行業(yè)概述根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的中國生態(tài)環(huán)境狀況公報（2017），2017年全國338個地級及以上城市中，有99個城市環(huán)境空氣質(zhì)量達標(biāo)，占全部城市數(shù)的29.3%；239個城市環(huán)境空氣質(zhì)量超標(biāo)，占70.7%。338個城市平均優(yōu)良天數(shù)比例為78.0%，比2016年下降0.8個百分點；平均超標(biāo)天數(shù)比例為22.0%。其中，338個城市發(fā)生重度污染2311天次、嚴重污染802天次，以PM2.5為首要污染物的天數(shù)占重度及以上污染天數(shù)的74.2%，以PM10為首要污染物的占20.4%。以北京市為例，2017年北京市源解析結(jié)果表明：北京市全年P(guān)M2.5本地排放污染

38、中，移動源占比45%，移動源中在京行駛的柴油車污染最大。黨的十九大報告指出，著力解決突出環(huán)境問題，堅持全民共治、源頭防治，持續(xù)實施大氣污染防治行動，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)；2018年7月，國務(wù)院出臺打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，指出生態(tài)環(huán)境的重點防控因子是PM2.5；重點行業(yè)和領(lǐng)域是鋼鐵、火電、建材等行業(yè)以及“散亂污”企業(yè)、散煤、柴油貨車、揚塵治理等領(lǐng)域。在機動車污染方面，優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)，按照“車、油、路”三大要素三個領(lǐng)域齊發(fā)力來解決機動車污染問題；抓緊治理柴油貨車污染，加快老舊車船淘汰。全面供應(yīng)國六標(biāo)準(zhǔn)汽柴油，實現(xiàn)車用柴油、普通柴油和部分船舶用油“三油并軌”。繼續(xù)大力推進VOCs和氮氧化物排放治理，尤其

39、要著力實施“十三五”VOCs污染防治工作方案。2019年國務(wù)院政府工作報告提出政府工作任務(wù)包括，持續(xù)推進污染防治，鞏固擴大藍天保衛(wèi)戰(zhàn)成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重點地區(qū)細顆粒物（PM2.5）濃度繼續(xù)下降。持續(xù)開展京津冀及周邊、長三角、汾渭平原大氣污染治理攻堅，加強工業(yè)、燃煤、機動車三大污染源治理。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的中國機動車環(huán)境管理年報（2018），我國的大氣污染主要來源于機動車尤其是柴油車尾氣，柴油車氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）排放量分別占汽車排放量的68.30%和99.00%，而重型柴油貨車氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）的排放量占柴油車排放量的比重高達67.2

40、2%和59.84%。柴油車，尤其是重型柴油貨車，成為機動車大氣污染治理的重中之重。治理汽車污染排放，除提高油品質(zhì)量、發(fā)動機燃燒效率之外，主要是在尾氣排出發(fā)動機之后、排入大氣之前進行凈化處理，即通過加裝尾氣處理系統(tǒng)凈化，使之符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。目前，我國實行國五排放標(biāo)準(zhǔn)，國六排放標(biāo)準(zhǔn)于2019年起分車型分階段陸續(xù)實施，北京、深圳等地區(qū)提前實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)，以緩解本地區(qū)機動車污染排放，減少霧霾天氣。對柴油車而言，國五階段通過改進發(fā)動機燃燒效率即可滿足PM限值標(biāo)準(zhǔn)；國六階段則需在國五標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上加裝柴油機顆粒捕集器（DPF）。柴油車一般排量較大，重型柴油車排量動輒10升以上，處理此類污染物濃度高、排量大

41、的尾氣，需要大尺寸高規(guī)格高性能蜂窩陶瓷載體組成處理系統(tǒng)，分別涂覆不同催化劑或具有過濾結(jié)構(gòu)，以處理NOx、PM、CO、HC等污染物以及催化反應(yīng)過程中泄露的NH3。蜂窩陶瓷載體是汽車尾氣治理的關(guān)鍵核心部件，一定程度上決定了尾氣污染治理的技術(shù)路線，并影響排放法規(guī)的制定與實施。美國康寧公司自上世紀(jì)70年代發(fā)明蜂窩陶瓷載體并應(yīng)用于汽車尾氣凈化領(lǐng)域以來，逐漸與日本NGK公司共同壟斷蜂窩陶瓷載體市場至今，二者合計占據(jù)全球90%市場份額，在大尺寸蜂窩陶瓷載體領(lǐng)域占據(jù)的份額更高。一方面，人民群眾對美好生活、美麗環(huán)境有著強烈的訴求，排放法規(guī)升級日期漸行漸近；另一方面，解決汽車尾氣污染排放的關(guān)鍵核心技術(shù)，特別是大尺

42、寸載體技術(shù)，由國外壟斷廠商掌握。除排放法規(guī)升級需基于國外壟斷技術(shù)之外，因蜂窩陶瓷載體具有法規(guī)屬性，國內(nèi)汽車廠商在采購國外壟斷廠商載體時，普遍處于弱勢地位，議價能力較低。因此，徹底掌握蜂窩陶瓷載體，特別是大尺寸載體的技術(shù)體系與生產(chǎn)體系，成為我國重大戰(zhàn)略需求，既有污染防治的緊迫性，又具有產(chǎn)業(yè)安全的重要性。（二）基本概念（1）蜂窩陶瓷蜂窩陶瓷是一種新型結(jié)構(gòu)陶瓷產(chǎn)品，因其內(nèi)部構(gòu)造類似蜂窩形狀而得名，可由多種材質(zhì)制成，主要材質(zhì)有堇青石、鈦酸鋁、碳化硅、氧化鋯、氮化硅等。蜂窩陶瓷通常具有比表面積大、熱惰性小等物理特性，不同材質(zhì)的蜂窩陶瓷具有不同的物理特性。蜂窩陶瓷特殊的結(jié)構(gòu)可使得流體通過蜂窩陶瓷孔洞進行熱

43、交換或與附著于孔洞內(nèi)壁上的物質(zhì)進行化學(xué)反應(yīng)，孔洞之間的薄壁經(jīng)過特殊的制造工藝亦可用來過濾氣體中的顆粒物。（2）蜂窩陶瓷載體用于內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的蜂窩陶瓷稱為蜂窩陶瓷載體。根據(jù)尾氣后處理的反應(yīng)或過濾原理，蜂窩陶瓷載體主要分為直通式載體和壁流式載體，其中直通式載體主要包括SCR載體、DOC載體、ASC載體、TWC載體；壁流式載體包括DPF和GPF。上述載體中，TWC載體和GPF用于汽油車，SCR載體、DOC載體、ASC載體和DPF用于柴油車。載體的主要功能是為催化劑提供足夠的承載涂覆表面積，將尾氣中NOx、HC、CO等有害物質(zhì)通過氧化或還原反應(yīng)轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)，亦可通

44、過載體本身壁內(nèi)微孔結(jié)構(gòu)過濾尾氣中碳煙顆粒（PM）。蜂窩陶瓷載體是尾氣后處理系統(tǒng)中的核心部件，承載涂覆的催化劑，為催化劑參與尾氣處理提供化學(xué)反應(yīng)場所，其物理結(jié)構(gòu)和性能保證了催化劑在各種工況條件下高效處理尾氣。催化劑與尾氣接觸并發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，其催化活性和催化選擇性影響催化性能和尾氣處理的轉(zhuǎn)化效率。涂覆催化劑的直通式載體對尾氣催化轉(zhuǎn)化效率主要與催化劑有關(guān)，蜂窩陶瓷載體比表面積大為催化劑提供足夠的涂覆空間，并且其特殊結(jié)構(gòu)的熱力學(xué)性質(zhì)也會影響催化劑對尾氣的轉(zhuǎn)化效率，即載體的蜂窩薄壁結(jié)構(gòu)和較輕的重量，致使已涂覆的載體達到催化劑高效反應(yīng)觸發(fā)溫度所需要的熱量較少，因而可快速響應(yīng)發(fā)動機啟動過程中對尾氣處理的要求

45、。碳煙顆粒物的過濾效率主要與壁流式載體的物理結(jié)構(gòu)有關(guān)，如孔隙率、中值孔徑及孔分布等，但涂覆催化劑的壁流式載體有助于碳煙顆粒物燃燒并延長載體再生周期。二、市場分析（1）蜂窩陶瓷載體行業(yè)概況蜂窩陶瓷載體所處內(nèi)燃機尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈及環(huán)保準(zhǔn)入蜂窩陶瓷載體在涂覆催化劑之后，封裝并集成于內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)中，隨內(nèi)燃機裝配于整車之上。內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的具體分工為：催化劑涂覆廠商為蜂窩陶瓷載體的直接使用方；涂覆廠商進行活性組分及催化助劑的涂覆處理；封裝公司對催化劑載體進行包裹并完成內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)的集成；最終尾氣后處理系統(tǒng)應(yīng)用于終端客戶內(nèi)燃機主機廠商、整車廠商或船機廠商等。SCR、TWC、DO

46、C及部分DPF、GPF首先送至催化劑廠商完成涂覆，然后由封裝廠進行封裝，封裝后銷售給主機或整車廠；部分DPF、GPF無需涂覆，直接送至封裝廠商進行封裝，然后供主機廠、整車廠商使用。環(huán)保準(zhǔn)入對內(nèi)燃機尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈具有決定性的影響，蜂窩陶瓷載體和其他后處理關(guān)鍵零部件及其生產(chǎn)環(huán)節(jié)均受尾氣排放控制管理體制的監(jiān)督管理，需要監(jiān)管部門型式核準(zhǔn)或型式檢驗。國六排放標(biāo)準(zhǔn)公布之前，監(jiān)管部門執(zhí)行型式核準(zhǔn)。汽車整車廠商和主機廠商依據(jù)當(dāng)期執(zhí)行的或即將執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)就特定車型及機型向環(huán)保部門提出核準(zhǔn)申請，通過環(huán)保部門核準(zhǔn)并經(jīng)公示進入環(huán)保部門達標(biāo)車型目錄，取得型式核準(zhǔn)證書后進行生產(chǎn)和銷售。獲取型式核準(zhǔn)公告的檢測程序較為復(fù)

47、雜，不僅要通過各項性能試驗，還需通過數(shù)百小時或十幾萬公里的耐久性測試（標(biāo)準(zhǔn)越高，耐久要求越長），測試合格向環(huán)保部門申報并獲準(zhǔn)通過后方能進入環(huán)保目錄。此外，整車企業(yè)一般還應(yīng)開展高溫、高寒和高原等極限試驗來考察關(guān)鍵零部件包括后處理系統(tǒng)中載體、催化劑等各個產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性和可靠性。因此，從開始開發(fā)設(shè)計到最終實現(xiàn)批量配套一般需要2-3年。也正是因為開發(fā)過程的投入高、周期長，一旦形成配套，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的廠商合作關(guān)系相對較穩(wěn)定。國六階段，型式核準(zhǔn)改為型式檢驗。在車輛的設(shè)計和制造階段，排放測試的實施主體從監(jiān)管部門轉(zhuǎn)移到了主機和整車廠商自身。主機和整車廠商自行對自己的產(chǎn)品進行檢驗并將檢驗結(jié)果對全社會公開，企業(yè)對信

48、息公開的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負責(zé)。新標(biāo)準(zhǔn)下內(nèi)燃機尾氣后處理企業(yè)仍需與主機或整車廠協(xié)同開發(fā)并經(jīng)國家檢測中心測試通過后，方可進入市場銷售。型式檢驗與型式核準(zhǔn)在程序上不存在重大差異，主要區(qū)別在于型式核準(zhǔn)制下，發(fā)動機或機動車經(jīng)過檢測機構(gòu)檢驗合格后，需要取得環(huán)保部門的型式核準(zhǔn)證書，然后網(wǎng)上公示型式核準(zhǔn)認證證書。目前的型式檢驗制下，發(fā)動機或機動車經(jīng)過檢測機構(gòu)檢驗合格后，直接公示相關(guān)信息，無需取得型式檢驗證書。國六車型型式檢驗公告的公告內(nèi)容中，包含車輛信息、發(fā)動機信息、檢驗信息、污染控制技術(shù)信息、制造商/進口企業(yè)信息五大部分，其中污染控制技術(shù)信息中除排氣后處理系統(tǒng)（包括封裝/載體/催化劑涂覆）外，還包括增

49、壓器、噴油泵、排氣消聲器等多項內(nèi)容，任一部件的型號或生產(chǎn)廠商變化均須進行型式檢驗，因此同一車型可對應(yīng)多個公告。蜂窩陶瓷載體的市場規(guī)模取決于下游終端市場規(guī)模。一方面終端客戶整車廠商、船機廠商和非道路移動機械廠商的規(guī)模將直接影響載體的規(guī)模；另一方面排放法規(guī)升級所確定的技術(shù)路線決定了蜂窩陶瓷載體單機用量增加，擴大了市場容量。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年全球汽車產(chǎn)量為7,770萬輛，2018年增長到9,563萬輛，平均年復(fù)合增長率為2.63%。全球汽車市場中，中國、美國、歐盟和日本四大主要汽車市場的產(chǎn)量較大，合計占比高達70%，其中中國市場占比最高，達到29.82%。從汽車市場車型分布情況看，

50、四大主要市場中乘用車產(chǎn)量最高，商用車的產(chǎn)量相對較低。近幾年，中國市場在乘用車和重型商用車產(chǎn)量一直居于全球市場首位。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年我國汽車產(chǎn)量為1,826.47萬輛，成為全球最大的汽車生產(chǎn)國。2018年我國汽車產(chǎn)量達到2,780.92萬輛。我國商用車領(lǐng)域主要包括商用貨車和商用客車，其中商用貨車的份額高達85%左右。我國重型商用貨車的產(chǎn)量自2015年至2018年的產(chǎn)量分別為53.61萬輛、74.14萬輛、114.97萬輛、111.24萬輛。我國重型商用貨車領(lǐng)域呈現(xiàn)高度的行業(yè)集中現(xiàn)象，一汽解放、東風(fēng)汽車、中國重汽、陜汽汽車和福田汽車市場占比總和超過80%。2017年1月，工信部

51、等六部門聯(lián)合發(fā)布船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動計劃（20162020年），該計劃提出：到2020年，我國建成規(guī)模實力雄厚、創(chuàng)新能力強、質(zhì)量效益好、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的船舶工業(yè)體系，力爭造船產(chǎn)量占全球市場份額在“十二五”基礎(chǔ)上提高5個百分點，海洋工程裝備與高技術(shù)船舶國際市場份額達到35%和40%左右，成為世界主要船用設(shè)備制造大國。因此未來我國船舶行業(yè)的市場規(guī)模將逐漸擴大。非道路移動機械主要包括工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電機組、園林機械、漁業(yè)機械、鐵路機車等，大多數(shù)采用柴油動力，與道路車輛同屬于移動污染源。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年我國內(nèi)燃機銷量達到5,645.38萬臺，其中近1,000萬臺用

52、于非道路移動機械。機動車、船舶和非道路移動機械的發(fā)展，為國民經(jīng)濟提供了運力，提升了居民生活水平，但與此同時大量的尾氣排放也帶來了巨大的環(huán)境壓力。根據(jù)中國機動車環(huán)境管理年報（2018）預(yù)測，未來五年我國還將新增機動車1億多輛，工程機械160多萬臺，農(nóng)業(yè)機械柴油總動力1.5億多千瓦，車用汽柴油1億至1.5億噸，由此帶來的移動源污染問題愈加突出。目前，蜂窩陶瓷載體主要應(yīng)用于道路車輛。我國的國四、國五階段中，重型柴油車主要采用SCR技術(shù)路線，輕型柴油車采用SCR技術(shù)路線或DOC+DPF技術(shù)路線，根據(jù)排量大小加裝相應(yīng)的載體；而到國六階段，柴油車不論車型大小，均需采用DOC+DPF+SCRASC技術(shù)路線。

53、國四、國五汽油車主要采用TWC技術(shù)路線，國六汽油車在TWC載體的基礎(chǔ)上還需加裝GPF。汽車內(nèi)燃機排量越大，尾氣排放越多，需要更大的載體為尾氣處理化學(xué)反應(yīng)提供更大的接觸面積，所使用的蜂窩陶瓷載體體積越大。在確定排量與適配載體體積時，需要平衡尾氣處理效果與蜂窩陶瓷及催化劑的成本。在行業(yè)實踐中，在行業(yè)實踐中，重型商用車平均排量為10L，輕型商用車平均排量為3L，柴油乘用車平均排量為1.8L。我國船舶尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)第一、二階段分別于2019年7月1日和2022年7月1日實施。為達到該排放標(biāo)準(zhǔn)，船舶內(nèi)燃機須加裝SCR載體和DPF。我國非道路尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)第四階段將于2020年實施，屆時非道路移動機械須加裝S

54、CR載體、DOC載體和DPF。和汽車排量與蜂窩陶瓷載體配比關(guān)系類似，船舶內(nèi)燃機和非道路移動機械加裝蜂窩陶瓷載體的體積隨排量的增加而增加，我國船舶和非道路移動機械尾氣后處理市場巨大的需求，將為蜂窩陶瓷載體帶來廣闊的市場空間。蜂窩陶瓷載體市場規(guī)模取決于下游應(yīng)用市場。下游機動車、船舶以及非道路移動機械的產(chǎn)量與相對固定的蜂窩陶瓷適配體積，共同決定了蜂窩陶瓷載體的市場規(guī)模。根據(jù)汽車排量與蜂窩陶瓷載體使用量的配比關(guān)系，以歐洲、美國、日本和中國全球四大主要汽車市場產(chǎn)量為基礎(chǔ)測算，2017年全球新車蜂窩陶瓷載體市場規(guī)模約為38,120萬升。2011年至2018年，中國乘用車和美國輕型商用車的產(chǎn)量增長顯著，其他

55、地區(qū)及車型的產(chǎn)量較為穩(wěn)定。按照該趨勢預(yù)測，2025年全球乘用車產(chǎn)量可達6,700萬輛，輕型商用車產(chǎn)量可達1,650萬輛，重型商用車產(chǎn)量可達290萬輛。由此帶來新車市場對SCR載體、DOC載體、TWC載體、DPF、GPF的需求分別約為14,000萬升、6,020萬升、11,240萬升、12,900萬升和11,240萬升，合計約為55,400萬升。在歐美、日本等發(fā)達地區(qū)，由于經(jīng)濟發(fā)展水平和技術(shù)條件的優(yōu)勢，機動車排放法規(guī)出臺較早且排放標(biāo)準(zhǔn)一般領(lǐng)先于其他國家，目前執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)均有對顆粒物的排放限制，尾氣后處理系統(tǒng)需要加裝DPF或GPF，DPF及GPF市場應(yīng)用先行于其他國家。柴油商用車DPF在使用期間

56、，捕集顆粒物到一定程度需清洗再生，經(jīng)過約3年時間需要重新更換；柴油乘用車DPF一般5年需進行更換。因此，歐美地區(qū)及日本DPF的再生問題促進了DPF汽車后市場需求的發(fā)展。2007年美國環(huán)保署（EPA）修改排放法規(guī)，要求大多數(shù)美國重型車輛需配備DPF。截至2010年，DPF已成為美國所有新產(chǎn)重型商用貨車的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。近年來，美國汽車的保有量一直維持較高的水平且呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，DPF需要定期進行更換，DPF在美國汽車后市場擁有較大發(fā)展空間。國內(nèi)蜂窩陶瓷載體生產(chǎn)商在大尺寸高標(biāo)準(zhǔn)DPF技術(shù)上取得突破，2018年開始量產(chǎn)DPF并出口到美國汽車后市場，成為美國AP、Skyline等主要汽車后市場服務(wù)商的直

57、接供應(yīng)商。汽車使用壽命一般為9年，因此在使用壽命期內(nèi)柴油商用車至少需要更換兩次DPF、柴油乘用車至少更換一次DPF。按照前述四大市場的商用車產(chǎn)量預(yù)測，2025年全球汽車后市場對DPF的需求約為18,700萬升。2017年全球新車市場及汽車后市場的蜂窩陶瓷載體規(guī)模約為49,620萬升，2025年全球汽車市場蜂窩陶瓷載體的市場規(guī)模將達到74,100萬升，較2017年將有較大幅度提升。我國商用車和乘用車國五標(biāo)準(zhǔn)均于2017年開始全面實施。根據(jù)2017年我國商用車的產(chǎn)量以及不同類型商用車的單車使用載體量估算，2017年我國商用車蜂窩陶瓷載體市場規(guī)模約為4,900萬升。我國輕型商用貨車、重型商用貨車國六排放標(biāo)準(zhǔn)分別于2020年和2021年全面實施，屆時要求商用車加裝DPF。使用一定年限后，DPF更換帶來后市場需求。因此，我國輕型商