紅旗連鎖超市市場調(diào)查報告書

1、紅旗連鎖超市市場調(diào)查報告書 前言背景：超市作為一種新的商品零售模式在我國快速發(fā)展，且日臻完善，已經(jīng)越來越深入到人們的日常生活中。紅旗連 鎖超市便是隨著這股發(fā)展大流不斷茁壯發(fā)展起來的中國本土超市。已經(jīng)跨入中國服務(wù)業(yè)企業(yè) 500 強、全國商業(yè)企業(yè)百強、中國 零售百強企業(yè)、 中國連鎖百強企業(yè)、 中國零售業(yè)區(qū)域明星企業(yè)、 四川企業(yè) 100 強、四川商業(yè)企業(yè)最大規(guī)模 10 強。發(fā)展勢頭良好。 但是由于本土連鎖超市起步較晚，與外資連鎖超市相比還有一定的差距，尚存在一些問題。目的：調(diào)查人們對在紅旗連鎖超市周邊的居民及成都理工大學在校學生對在紅旗連鎖超市購物的態(tài)度，了解人們在購物中的消 費習慣和消費觀念，以及

2、紅旗連鎖超市的潛在市場和改進空間。調(diào)查機構(gòu)：成都理工大學傳播科學與藝術(shù)學院廣告專業(yè)2009 級 2 班學習小組人員構(gòu)成： 前期資料收集及整理：曾小宇、秦艷玲、仰秋琳 問卷設(shè)計：古子涵、曾德輝、陳天然問卷發(fā)放及回收復(fù)核：江濤、李慧、張入瑜 問卷數(shù)據(jù)統(tǒng)計：郭鑫鑫、張佳、施煜 調(diào)查方法： 本次調(diào)查以問卷調(diào)查方式為主，街頭攔截、入戶訪問、互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查為輔。調(diào)查區(qū)域： 紅旗連鎖超市(成都理工大學店)周邊居民和在校大學生正文： 品牌或服務(wù)本身的調(diào)查 ：1. 企業(yè)目標市場所處區(qū)域的宏觀經(jīng)濟形勢總體經(jīng)濟形勢：紅旗為四川本土企業(yè)，主要以成都為中心向四周發(fā)展，近年來經(jīng)濟形勢良好，并且呈上升趨勢。紅旗連鎖一直保持著平

3、均每年 27%的穩(wěn)定增長態(tài)勢，年銷售額從 17 億元增長到 45 億元，現(xiàn)已成為西部地區(qū)最具規(guī)模的以連鎖經(jīng)營、物流配送、電子 商務(wù)為一體的現(xiàn)代化大型連鎖企業(yè)。2. 內(nèi)部管理狀況：紅旗連鎖目前經(jīng)營的商品品種超過25000 個，與 3000 多家供應(yīng)商合作，擁有多種名牌商品地區(qū)總經(jīng)銷權(quán)，特別是四川名優(yōu)土特產(chǎn)。隨著分店數(shù)量和銷售額的增加，紅旗連鎖斥資 300 余萬元建設(shè)了現(xiàn)代化物流配送中心，日配貨量可達 30 噸以上，配送規(guī)?？蛇_ 3000 家以上。物流配送中心與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，提高了配送效率。3. 市場定位：紅旗連鎖超市作為中小型超市，其超市主要設(shè)立在特定的居住區(qū)，做到了在連鎖店的布局、規(guī)

4、模上突出“便民”特 點。其目標是成為該片區(qū)的“購物第一站點” ，紅旗以“您的好鄰居”為市場定位，把企業(yè)經(jīng)營商品定位于普通百姓的日常生 活消費上。4. 目標： 2010年 5月20日成都紅旗連鎖股份有限公司正式成立。從有限公司改制為股份有限公司，為紅旗連鎖的擴張?zhí)峁┝酥匾?的基礎(chǔ)保障。另外其董事長表示只要條件具備，紅旗連鎖是不會放棄上市的機會的。1. 同類品牌或服務(wù)的調(diào)查： 主要的競爭對手(1) 以喔喔、互惠、舞東風為代表的小型本土連鎖超市和以家樂福、伊藤洋華堂、沃爾瑪為代表的世界零售商巨頭。競爭對手的基本狀況(2) 以家樂福、人人樂、沃爾瑪為代表的外資大型超市具有信息系統(tǒng)、物流配送系統(tǒng)和供應(yīng)鏈

5、管理上的優(yōu)勢，能很好的進行低成本 策略。而內(nèi)資企業(yè)如互惠、舞東風、喔喔等，門店數(shù)量及規(guī)模、效益有限，商品售價高，難以與之匹敵。2. 競爭對手的優(yōu)勢與劣勢(1) 本土超市如喔喔、互惠優(yōu)勢：針對社區(qū)居民提供服務(wù)，方便居民， 24 小時營業(yè)劣勢：商品價格偏高(2)外資大型超市優(yōu)勢：低價銷售、購物環(huán)境好、員工服務(wù)態(tài)度較好、有完善的、通暢的信息系統(tǒng) 劣勢：離社區(qū)較遠，不方便居民購物3. 競爭對手的策略(1) 本土超市如喔喔、互惠走社區(qū)路線、全面進攻網(wǎng)購、迅速擴張、提高數(shù)量(2) 外資大型超市如家樂福、沃爾瑪本土化戰(zhàn)略、規(guī)模擴張戰(zhàn)略、價格促銷策略各品牌所占的市場份額分析我們問卷調(diào)查所得的如下數(shù)據(jù)超市類型大

6、型超市紅旗超市本土中小型超市其它(便利店)所占份額40%30%17.5%12.5%目標受眾調(diào)查：基本情況：現(xiàn)有消費者分布：紅旗連鎖的消費者大多為成都市內(nèi)極其經(jīng)濟區(qū)內(nèi)的居民?，F(xiàn)有消費者的年齡：各個年齡階段的消費者都有，大多數(shù)為15到60歲之間?，F(xiàn)有消費者的職業(yè)：學生與家庭婦女居多。(表一)1. 現(xiàn)有消費者的消費行為購買的動機：近便、便宜、物品豐富。購買的時間：節(jié)假日、傍晚居多。購買的頻率：一月一到兩次居多。購買的地點：離家比較近的紅旗連鎖超市。2. 現(xiàn)有消費者的態(tài)度：對本品牌的偏好程度：在調(diào)查過程中得知，消費者更愿意去伊藤等大型超市，對本品牌的偏好較低，大多只是覺得方便，節(jié)約時間。對本品牌的認知

7、程度：70%勺人表示并不是很了解紅旗超市的經(jīng)營理念與其獨特性。使用后的滿足程度：比較滿足。未滿足的需求：超過40%勺人表示物品種類不夠齊全，買不到自己想要的品牌，并且價格較其他超市高。市場調(diào)查方案的設(shè)計：(1) 確定市場調(diào)查的目的：調(diào)查人們對在紅旗連鎖超市周邊的居民及成都理工大學在校學生對在紅旗連鎖超市購物的態(tài)度，了解人 們在購物中的消費習慣和消費觀念，以及紅旗連鎖超市的潛在市場和改進空間。(2) 確定具體的調(diào)查提綱設(shè)計階段：前期資料收集及整理、確定調(diào)研目標、主題、方式、問卷設(shè)計實施階段：調(diào)研細則的制定、問卷發(fā)放及回收復(fù)核分析階段：問卷數(shù)據(jù)統(tǒng)計、文字資料及相關(guān)材料處理（3）調(diào)查對象總體：隨機請

8、 50 回答問卷（4）調(diào)查時間和擬定調(diào)查活動進度表：設(shè)計階段 2011年11月10日到 2011年11月12日實施階段問卷發(fā)放日期： 2011 年11月14日問卷回收日期： 2011 年11月16日分析階段 2011 年11月17 18日（5）調(diào)查方式和抽樣方法：問卷調(diào)查方式為主，街頭攔截、入戶訪問、互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查為輔；簡單隨機抽樣。（6 ）預(yù)算費用： 150 元結(jié)論及建議結(jié)論：市場份額上升空間有限以家樂福、人人樂、沃爾瑪為代表的外資大型超市具有信息系統(tǒng)、物流配送系統(tǒng)和供應(yīng)鏈管理上的優(yōu)勢，能很好的進行低成本策略。這樣的大型超市占了市場的較大份額，使得紅旗這樣的小型連鎖超市的市場份額占有率上升 空間

9、有限。同類型連鎖小型超市較多，競爭激烈如互惠、舞東風、喔喔等都具有一定的規(guī)模，也是走的“便民”路線，是紅旗超市主 要的競爭對手。消費者態(tài)度在紅旗超市的購買隨機性強，主要是因為比較方便。他們普遍感覺其物品偏貴，同時也不太了解紅旗超市的經(jīng) 營理念和獨特性。市場環(huán)境優(yōu)勢政府重點扶持、 具有區(qū)域優(yōu)勢、 品牌優(yōu)勢； 成都市網(wǎng)點最多的連鎖超市；有許多較穩(wěn)定，長期的供應(yīng)商。市場定位建議：1. 應(yīng)該優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，節(jié)約運作成本，增加超市的產(chǎn)品種類使其更有價格優(yōu)勢。2. 適當擴大規(guī)模，走社區(qū)路線、全面進攻網(wǎng)購、迅速擴張、提高數(shù)量，以提高市場占有率。3. 在與同類連鎖超市的競爭中，提高服務(wù)質(zhì)量，更進一步的思考消費者還希望得到哪些便利的服務(wù)，使“方便”這一經(jīng)營理念 能夠深入人心。4. 加大廣告宣傳力度，將紅旗的經(jīng)營理念和特別的優(yōu)質(zhì)的服務(wù)訴求告訴目標消費者，讓消費者的購買形成慣性。表一：購物者的年齡構(gòu)成分析圖表:人數(shù)仇歲以.上41-60歲26-40歲15-25歲15歲以下人數(shù)表二：市場構(gòu)成分析表三：去紅旗連鎖超市購物的原因分析表四：商品種類結(jié)果分析表五:農(nóng)5紅蹤連做WT客滿怠實懸喪艮滿總.般1潔慮m不滿首362941224H0傑品貢H13244169S4商品品種n217152H-145侍側(cè)格1)177上恥45q.IIH務(wù)1口&I7J酥41服務(wù)