照明市場(chǎng)分析報(bào)告

1、照明市場(chǎng)分析報(bào)告一、 照明行業(yè)我國(guó)是全球第一大照明光源和燈具生產(chǎn)國(guó)，但主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，約占全球18%的市場(chǎng)份額。在產(chǎn)業(yè)鏈上，led外延片跟led晶片約占行業(yè)70%的利潤(rùn)，led應(yīng)用約占10%-20%；led封裝則低于10%。在2009年全國(guó)各地都有一批新的專業(yè)市場(chǎng)誕生。而一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)、消費(fèi)水平較高的二線城市已經(jīng)成為燈具市場(chǎng)的新目標(biāo)，各投資方紛紛投資二線城市的燈具市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。擴(kuò)張成為2009年燈飾賣(mài)場(chǎng)面臨應(yīng)戰(zhàn)逆勢(shì)環(huán)境的最主要的動(dòng)作。2009年，各企業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)模式和渠道開(kāi)拓上不斷求新求變，以多元化的營(yíng)銷(xiāo)方式爭(zhēng)取最大的銷(xiāo)量成為廠商的共識(shí)。此外，企業(yè)不斷在技術(shù)、人才上加大投入，以期為未來(lái)市場(chǎng)贏得優(yōu)

2、勢(shì)。我國(guó)照明器具制造業(yè)迅速增長(zhǎng)，1-2月我國(guó)照明電器行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值累計(jì)同比增長(zhǎng)54.63%，2月份當(dāng)月同比增長(zhǎng)37.25%；完成工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值累計(jì)同比增長(zhǎng)29.27%，當(dāng)月同比增長(zhǎng)13.49%；照明電器累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率96.08%。完成出口交貨值累計(jì)同比增長(zhǎng)24.79%，當(dāng)月同比增長(zhǎng)21.18%。2010年1-2月，我國(guó)照明電器行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)電光源22.96億只，累計(jì)同比增長(zhǎng)46.40%，其中白熾燈泡1.84億只，熒光燈4.49億只；燈具及照明裝置2.79億套（臺(tái)、個(gè)），累計(jì)同比增長(zhǎng)26.30%。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著國(guó)家節(jié)能減排的各種政策的出臺(tái)，節(jié)能燈具將成為主流趨勢(shì)的產(chǎn)品，個(gè)性化產(chǎn)品需求將逐漸增多，智能燈

3、具將成未來(lái)潮流品。中國(guó)市場(chǎng)這塊巨大的利潤(rùn)空間，開(kāi)始被國(guó)內(nèi)外燈具照明巨頭悄悄鎖定。不過(guò)，涉足這個(gè)市場(chǎng)也將存在高額的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前l(fā)ed產(chǎn)品成本奇高，已成為各個(gè)欲搶先進(jìn)駐行業(yè)的企業(yè)研發(fā)投入的關(guān)鍵，2010年將是考驗(yàn)led照明企業(yè)資本實(shí)力的重要一年。2010-2011年將是led商用照明快速成長(zhǎng)與普及的二個(gè)年頭，2010年，中國(guó)led產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過(guò)1500億元。在長(zhǎng)期使用效益、節(jié)能環(huán)保因素的推動(dòng)下，高流明輸出的商業(yè)等級(jí)led照明系統(tǒng)在2010年將會(huì)大幅增長(zhǎng)，家居照明市場(chǎng)也將平穩(wěn)向上，隨著家電下鄉(xiāng)的推進(jìn)，中國(guó)的農(nóng)村市場(chǎng)將成為燈具行業(yè)大力擴(kuò)展的市場(chǎng)。2010年世博會(huì)、2012年廣州亞運(yùn)會(huì)和2011年深圳大運(yùn)

4、會(huì)的相繼舉行，將給中國(guó)的燈具行業(yè)帶來(lái)一個(gè)新的機(jī)遇和考驗(yàn)。總體上看，我國(guó)燈具多為家用照明及零配件，而用于工業(yè)照明、公共照明等大型高附加值、高檔次的燈具卻相對(duì)較少。其次，在燈具的安全、設(shè)計(jì)、材料和工藝等方面也不完善。在安全性上，我國(guó)燈具的許多安全器件都難以達(dá)到相應(yīng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；在選材上，我國(guó)燈具大多使用的材料耐溫和阻燃性差；在造型上，燈具應(yīng)具有新穎美觀的外形，鮮明的時(shí)代特性，而我國(guó)燈具絕大多數(shù)缺少個(gè)性，缺少創(chuàng)新。第三，管理落后且缺少品牌優(yōu)勢(shì)也是我國(guó)燈具企業(yè)難以克服的瓶頸。中國(guó)照明燈具產(chǎn)業(yè)自改革開(kāi)放以來(lái)，得到了極大的發(fā)展，如今已經(jīng)形成了長(zhǎng)三角和珠三角兩個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，江西、福建、山東、北京、遼寧等地迅速發(fā)

5、展的產(chǎn)業(yè)分布格局。特別是珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了龐大的產(chǎn)能規(guī)模和完善的國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，其總產(chǎn)能已經(jīng)占有到全國(guó)電光源及燈飾產(chǎn)品的70%以上，既是中國(guó)照明電器產(chǎn)業(yè)中心，也是世界重要的光源燈具生產(chǎn)基地。 長(zhǎng)三角和珠三角之所以在近三十年照明燈具產(chǎn)業(yè)得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展，得益于改革開(kāi)放后，該地區(qū)良好而寬松的市場(chǎng)環(huán)境以及國(guó)家政策的扶持。同時(shí)，良好的外貿(mào)環(huán)境也為長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)帶來(lái)了大量的海外定單和市場(chǎng)，時(shí)至今日，海外市場(chǎng)仍然是長(zhǎng)三角和珠三角眾多光源燈具生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品主要銷(xiāo)售地。另外，廣東江浙一代歷來(lái)形成的重商思想使得這些地區(qū)的人們形成了濃厚的從商創(chuàng)業(yè)意識(shí)。以“中國(guó)燈飾之都”中山古鎮(zhèn)為例

6、，全鎮(zhèn)有超過(guò)六成的家庭是大大小小的企業(yè)主，這在全國(guó)其他地區(qū)是很難有的。這些地區(qū)經(jīng)過(guò)三十年發(fā)展而獲得的經(jīng)濟(jì)積累、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)影響等優(yōu)勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)其他省市很難對(duì)其形成真正沖擊和挑戰(zhàn)。 長(zhǎng)三角珠三角在共同組成中國(guó)照明電器產(chǎn)業(yè)兩個(gè)最重要集群的同時(shí)，又形成了自身獨(dú)有的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。珠江三角洲地區(qū)光電及燈飾企業(yè)主要集中在中山、東莞、深圳、廣東、佛山等地，產(chǎn)業(yè)集聚程度高。這些地區(qū)匯集了佛山照明、歐普照明、華藝燈飾、三雄極光、東莞百分百、勤上光電等中國(guó)照明電氣行業(yè)舉足輕重的企業(yè)，除此之外，還有大大小小數(shù)千家照明燈飾企業(yè)及上下游配套企業(yè)。總的來(lái)說(shuō)，珠三角已經(jīng)形成了非常完整的照明產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)中國(guó)照明

7、學(xué)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年全國(guó)燈具總產(chǎn)量為16億套，廣東省燈具產(chǎn)量為7.5億套，幾乎占了一半，2008年廣東電光源產(chǎn)量近30億只，也占了全國(guó)五分之一。 與珠三角照明企業(yè)高度集中相比，長(zhǎng)三角的上海、浙江、江蘇等省市照明產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)出均勻分散、遍地開(kāi)花的格局。浙江省大陸10個(gè)市（舟山市屬于海島）即杭州市、寧波市、紹興市、嘉興市、麗水市、金華市、衢州市、湖州市、臺(tái)州市、溫州市，每個(gè)市都有上規(guī)模的照明產(chǎn)業(yè)基地。上海、江蘇同樣有大型光源企業(yè)，比如上海亞明、江蘇史福特等。在燈具產(chǎn)量上，長(zhǎng)三角也與珠三角不分伯仲，2008年僅浙江省的電光源產(chǎn)量就達(dá)46億只，已經(jīng)超出了珠三角的光源總產(chǎn)量。 在2009年國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼高

8、效照明產(chǎn)品推廣項(xiàng)目的23家中標(biāo)企業(yè)中，長(zhǎng)三角企業(yè)數(shù)量最多，共有8家，分別是上海亞明、鎮(zhèn)江強(qiáng)凌電子、浙江陽(yáng)光、晨輝、浙江長(zhǎng)興昌盛新光源公司、橫店得邦電子、杭州宇中高虹照明和杭州齊翔光電科技，而且其中的浙江陽(yáng)光中標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量也是最多。珠三角企業(yè)有5家，分別是中山市歐普照明、中山市華藝燈飾照明、廣東東松三雄電器、東莞市百分百、雪萊特光電等。長(zhǎng)三角和珠三角中標(biāo)企業(yè)總和超過(guò)了中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的一半，足可見(jiàn)這兩個(gè)地區(qū)在中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)中的重要程度。二、 照明光源1. 白熾燈白熾燈經(jīng)過(guò)一個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，已經(jīng)非常成熟，技術(shù)含量不高，因此價(jià)格低，利潤(rùn)薄弱。在各種白熾燈中，算是“高科技”產(chǎn)品的是科研醫(yī)療用的專用燈泡，因?yàn)橐?guī)

9、格特殊且要符合一定的物理?xiàng)l件，所以出口單價(jià)也是最高的，平均每個(gè)科研醫(yī)療專用燈泡的單價(jià)是0.15 美元。大功率燈泡的制作要求高于其它燈泡，價(jià)格也高于其它的燈泡，平均每個(gè)的單價(jià)為0.11 美元。12v 以下的低壓燈珠由于工藝簡(jiǎn)單，耗材少，出口單價(jià)是最低的，平均每個(gè)燈珠只要0.003 美元。2010 年白熾燈禁用法律已經(jīng)在阿根廷、澳大利亞、新西蘭、法國(guó)、意大利和菲律賓生效，2011 年將在英國(guó)、芬蘭和荷蘭生效，明年將在日本和加拿大生效，2014 年將在美國(guó)生效，全球最晚的中國(guó)也將在2017 年生效，這也是為什么cfl 節(jié)能燈市場(chǎng)需求快速上升的一個(gè)主要原因，因?yàn)閏fl 節(jié)能燈是目前白熾燈的一個(gè)最佳替代

10、選擇，不僅價(jià)格最接近白熾燈，而且壽命和節(jié)能效果遠(yuǎn)超白熾燈，一只13w 的cfl 節(jié)能燈光效就相當(dāng)于一只60w 的白熾燈，功耗降低了五分之四，壽命提高了8-15 倍。2. 節(jié)能燈浙江是國(guó)內(nèi)出口節(jié)能燈的第一大省，其中60% 以上的產(chǎn)量均來(lái)自杭州。據(jù)杭州檢驗(yàn)檢疫局統(tǒng)計(jì)，2010 年上半年杭州地區(qū)出口節(jié)能燈5457 批，貨值2.6 億美元，同比分別增長(zhǎng)72% 和63.5%。這兩年，海外一些發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛出臺(tái)相應(yīng)政策，要求逐步用節(jié)能燈和led 燈等能耗小的新產(chǎn)品來(lái)取代白熾燈。2007 年2 月，澳大利亞政府率先宣布，要在 2010 年前在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)用節(jié)能燈取代白熾燈、禁止居民使用白熾燈。2010 年以

11、來(lái)，出口量大幅增加，企業(yè)數(shù)量也增加很快，幾乎每個(gè)星期都有新企業(yè)成立。盧振球說(shuō)，雖然節(jié)能燈產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，但是這個(gè)行業(yè)的隱憂已經(jīng)出現(xiàn)，作為一個(gè)勞動(dòng)密集型的行業(yè)，門(mén)檻很低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重；新員工急著上崗，產(chǎn)品質(zhì)量下降，利潤(rùn)率也逐年在下降。3. led燈a) 全球led發(fā)展現(xiàn)狀高亮度led 市場(chǎng)規(guī)模將由2010 年82.5 億美元，成長(zhǎng)至2011 年的126 億美元，年成長(zhǎng)率將高達(dá)53%；其中，led 照明使用顆數(shù)由2010 年48 億顆，將增至2011 年124 億顆，主要因?yàn)?011 年led 燈泡取代傳統(tǒng)白熾燈效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。繼led 背光tv 后，led 照明將成為帶動(dòng)led 產(chǎn)業(yè)高度成長(zhǎng)的

12、應(yīng)用產(chǎn)品。雖2010 年led 照明占總照明市場(chǎng)比重尚不高，以產(chǎn)值來(lái)看僅3.2%，然在節(jié)能減碳意識(shí)高漲下，世界主要國(guó)家已訂定led 照明政策，積極推動(dòng)led 照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。digitimes research分析師兼項(xiàng)目經(jīng)理林芬卉分析，全球led 燈泡需求量將由2011 年5.96 億顆，大幅成長(zhǎng)至2013年的25 億顆；路燈方面，由于中國(guó)大陸、美國(guó)、歐洲于各主要城市已推動(dòng)示范工程，預(yù)估led路燈將由2011 年220 萬(wàn)盞，增至2013 年980 萬(wàn)盞，將再帶動(dòng)未來(lái)數(shù)年led 照明滲透率提升。在全球主要國(guó)家led 照明政策推動(dòng)、led 發(fā)光效率顯著提升、及預(yù)估led 照明價(jià)格每年將有2030

13、% 下跌空間等影響下，林芬卉預(yù)估，照明用led 需求量2009 年至2013 年cagr 將達(dá)97.4%，高于大尺寸lcd 用led 背光cagr 的62.6%，且led 照明市場(chǎng)規(guī)模至于2011 年將達(dá)154 億美元，于整體照明市場(chǎng)滲透率首度突破10%，達(dá)10.6%。b) 各地區(qū)led發(fā)展概況 歐洲市場(chǎng)：由于歐洲人的環(huán)保和節(jié)能意識(shí)比較成熟，采用環(huán)保產(chǎn)品的接受度較高，加之歐盟最早提出的淘汰白熾燈的相關(guān)法律已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施，各國(guó)政府在節(jié)能燈和led 燈的應(yīng)用領(lǐng)域紛紛推出了補(bǔ)貼計(jì)劃（補(bǔ)貼額達(dá)到了產(chǎn)品價(jià)格的30%55%），因此在全球領(lǐng)域，歐洲市場(chǎng)在led 照明方面的應(yīng)用普及和推廣率是較高的，目前在歐洲一

14、些主要國(guó)家的超市已經(jīng)開(kāi)始有大批量的銷(xiāo)售10w以下的led 燈泡及射燈類產(chǎn)品，歐洲照明巨頭飛利浦和歐司朗已經(jīng)在2010 年法蘭克福照明展上大規(guī)模亮相其應(yīng)用產(chǎn)品系列，并開(kāi)始了市場(chǎng)渠道的建設(shè)和推廣。技術(shù)：由于歐盟國(guó)家在制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)時(shí)經(jīng)常由于各國(guó)的利益和出發(fā)點(diǎn)不同，造成很多制度和規(guī)范出臺(tái)較為遲滯，目前歐洲相關(guān)的市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)門(mén)檻相對(duì)寬松，ce 在針對(duì)固態(tài)光源（ssl）方面的技術(shù)修訂草案至目前仍然大部分參照傳統(tǒng)光源的一些技術(shù)要求，并未有較大的改動(dòng)。企業(yè)：作為歐洲傳統(tǒng)照明巨頭的飛利浦和歐司朗已經(jīng)于2000 年前即投入巨資開(kāi)始了led 照明基礎(chǔ)技術(shù)的研究，其中歐司朗在白光led 用熒光材料方面一直具有領(lǐng)

15、先優(yōu)勢(shì)，但歐司朗最近幾年一直在市場(chǎng)上大賣(mài)特賣(mài)其在印尼封裝的白光燈珠，在通用照明產(chǎn)品領(lǐng)域的推廣種類很少，并主要集中在室內(nèi)球泡燈和模組類燈的推廣上；而飛利浦則攜其資本的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，在led 應(yīng)用領(lǐng)域首先收購(gòu)美國(guó)lumileds 公司及其他具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的方案公司，在取得核心技術(shù)和相關(guān)專利后在中國(guó)大陸市場(chǎng)挖掘和尋找優(yōu)質(zhì)的代工企業(yè)幫他做代工生產(chǎn)，并用極其嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)以及龐大的訂單為誘餌最大化的壓縮代工企業(yè)的利潤(rùn)。 美洲市場(chǎng)：由于金融危機(jī)的影響，對(duì)于led 照明產(chǎn)品價(jià)格高于傳統(tǒng)照明的現(xiàn)實(shí)，一向出手大方的美國(guó)有些猶豫和觀望，因此在各大市場(chǎng)和超市暫時(shí)還看不到led 照明應(yīng)用產(chǎn)品上架和大規(guī)模的推廣，偶爾零星能看到的

16、也只是一些低電壓的手電筒和小夜燈類的產(chǎn)品。技術(shù)：美國(guó)在市場(chǎng)準(zhǔn)入方面非常嚴(yán)格，除了能源之星標(biāo)準(zhǔn)以外，針對(duì)固態(tài)光源的ul 標(biāo)準(zhǔn)草案也在制定和陸續(xù)出臺(tái)，同時(shí)還伴隨著其他準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也在陸續(xù)制定和協(xié)商中，但由于ul 等認(rèn)證費(fèi)用的高昂和繁瑣，led 固態(tài)照明市場(chǎng)在北美市場(chǎng)的真正啟動(dòng)估計(jì)將在2012 年以后。企業(yè)：以美國(guó)cree、lumileds、bridgelux 等公司為首的led 芯片生產(chǎn)企業(yè)掌握著led芯片的核心技術(shù)，他們一方面以高達(dá)70% 以上的利潤(rùn)率向中下游應(yīng)用企業(yè)銷(xiāo)售自己的產(chǎn)品，另一方面又牽頭組織各種協(xié)會(huì)或聯(lián)盟制定出很高的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將很多中國(guó)大陸企業(yè)拒之門(mén)外。 亞洲、日本、韓國(guó)和臺(tái)灣市場(chǎng)：日

17、本市場(chǎng)對(duì)led 應(yīng)用的支持力度非常大，隨著近些年政府強(qiáng)力推出積分換購(gòu)led 產(chǎn)品的計(jì)劃，led 產(chǎn)品在日本市場(chǎng)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率一直遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家；而對(duì)于韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)由于擁有較為成熟的半導(dǎo)體制造和研發(fā)技術(shù)，目前全世界70% 的中高端led 芯片制造都是在這個(gè)區(qū)域完成的，就連日本日亞、西鐵城、歐司朗、美國(guó)bridgelux、semileds 等幾乎大部分都是在臺(tái)灣代工生產(chǎn)的。技術(shù)：到目前為止依然是日本掌握著最高亮度led 的生產(chǎn)技術(shù)，以及封裝所用的高檔熒光粉技術(shù)，但由于日本人的技術(shù)封鎖，中國(guó)人拿到的只是他們的二三流的技術(shù)和產(chǎn)品，而且應(yīng)用這些技術(shù)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品時(shí)刻都要面臨著專利侵權(quán)索賠的風(fēng)險(xiǎn)。而韓

18、國(guó)政府則舉全國(guó)之力支持三星及l(fā)g 等企業(yè)動(dòng)輒買(mǎi)斷全球背光用led 芯片，人為制造led 芯片的斷貨或漲價(jià)風(fēng)潮。企業(yè)：介入到led 技術(shù)從上游到封裝再到應(yīng)用的企業(yè)可以說(shuō)日、韓、臺(tái)的大企業(yè)是最多的，僅日本以日本日亞、豐田合成、三菱化工為首的企業(yè)掌握了一流的芯片、熒光粉以及光學(xué)材料等技術(shù)，日本西鐵城、夏普、韓國(guó)三星、lg 等占據(jù)了封裝產(chǎn)品的高端市場(chǎng)，而臺(tái)灣晶元、億光、齊力、光寶等數(shù)十家企業(yè)則成為了全世界最大的代工基地。c) 全球led 燈具發(fā)展主流方向 應(yīng)用高效節(jié)能光源。 注重?zé)艟呒苫夹g(shù)開(kāi)發(fā)：隨著燈和燈具一體化的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，以電子鎮(zhèn)流器為代表的照明燈具電子化技術(shù)迅速發(fā)展，各種集成化裝置和計(jì)算機(jī)控

19、制系統(tǒng)對(duì)燈具和照明系統(tǒng)的應(yīng)用取得了顯著的進(jìn)步，燈具及照明系統(tǒng)在調(diào)光、遙控、控制光色等方面均有了很大的改善。 向多功能小型化發(fā)展緊湊型熒光燈在現(xiàn)代燈具中的應(yīng)用范圍增大。各種小型燈具的設(shè)計(jì)更加精巧合理。為了適應(yīng)現(xiàn)代建筑室內(nèi)大小多變，功能多變的靈活性要求，盡可能地利用建筑空間，方便人們生活，多功能組合型燈具應(yīng)運(yùn)而生。 由單純照明功能向照明與裝飾并重發(fā)展。三、 中國(guó)led照明產(chǎn)業(yè)鏈1. 國(guó)內(nèi)led發(fā)展現(xiàn)狀目前隨著節(jié)能減排壓力的增大，中國(guó)政府已經(jīng)在2007 年前后啟動(dòng)了對(duì)led 產(chǎn)業(yè)的各種扶持政策和措施?，F(xiàn)在已經(jīng)具備規(guī)?；蚣磳⒕邆湟?guī)模的上游中低端芯片生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)了三十家，而以中低端封裝產(chǎn)品為主體的企

20、業(yè)大部分集中在珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)，其產(chǎn)能已經(jīng)占據(jù)了全世界總產(chǎn)量的60%，而下游終端應(yīng)用產(chǎn)品則更加龐大，估計(jì)僅深圳地區(qū)的led 大大小小的封裝和應(yīng)用企業(yè)就高達(dá)近3000家。led 產(chǎn)業(yè)炙手可熱，芯片價(jià)格也跟著持續(xù)上漲，紅黃光led 芯片、藍(lán)綠光led 芯片價(jià)格上漲達(dá)兩成多，有的種類led 芯片上半年漲幅接近三成，有的品種甚至是50% 左右。東莞多家led 企業(yè)表示，這都是上游原材料價(jià)格上漲等因素惹來(lái)的“麻煩”。芯片上游原料的外延片生產(chǎn)所需材料的藍(lán)寶石襯底、有機(jī)金屬（mo）氣體等材料價(jià)漲量縮。比如，兩英寸的藍(lán)寶石襯底已從最低8 美元/ 片上漲至約30 美元/ 片。盡管led 芯片及外延片的價(jià)格不斷

21、上漲，市場(chǎng)上仍是供不應(yīng)求。芯片價(jià)格上漲的實(shí)質(zhì)還是供求關(guān)系失衡。海外led 中上游公司認(rèn)為中國(guó)led 企業(yè)會(huì)繼續(xù)增多，因此，他們千方百計(jì)從上游進(jìn)行控制。燈飾照明行業(yè)光源、燈具配件、燈飾城、燈具批發(fā)城，以及燈飾專賣(mài)店，加上家居賣(mài)場(chǎng)，讓燈飾照明產(chǎn)業(yè)無(wú)論是企業(yè)，還是市場(chǎng)都異常復(fù)雜，導(dǎo)致照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品種類多、品牌多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，尤其近年燈飾行業(yè)的興起，整體利潤(rùn)的可觀，讓越來(lái)越多的企業(yè)、商家“從天而降”，巨大蛋糕徑向瓜分。在利好政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)led 產(chǎn)業(yè)以井噴之勢(shì)迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009 年，我國(guó)led 照明產(chǎn)業(yè)，上游企業(yè)有近60 家，中游器件封裝企業(yè)有1000 多家，下游應(yīng)用企業(yè)有2000 多

22、家，就業(yè)人員超過(guò)80 萬(wàn)人。隨著國(guó)家補(bǔ)貼力度的加大， led 企業(yè)進(jìn)一步拓展到其它二三線城市以及廣大農(nóng)村地區(qū)，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下行業(yè)洗牌在所難免。現(xiàn)階段led 在國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)的滲透率僅為5，核心技術(shù)依賴進(jìn)口、整體成本較高成為阻礙led 產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的絆腳石。led 上游芯片生產(chǎn)主要技術(shù)都掌握在國(guó)外公司手中，技術(shù)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程較慢，影響了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。mocvd 外延爐及其相關(guān)配套技術(shù)是led 產(chǎn)業(yè)鏈的最高端，目前主要依賴進(jìn)口，極大地制約了led 產(chǎn)業(yè)上游的成本控制。隨著國(guó)際巨頭廠商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)很多具有一定核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將面臨被并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，而缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)或?qū)⒅苯颖惶蕴鼍?。led 燈具的成

23、本主要包括芯片、封裝、散熱、結(jié)構(gòu)成本、電源等，其中芯片的成本占15% 左右，封裝成本占50% 左右。在led 產(chǎn)業(yè)鏈中，外延片和芯片占70% 的利潤(rùn)，而led 封裝和應(yīng)用則只占30% 左右的利潤(rùn)。然而，led 上游芯片生產(chǎn)主要技術(shù)掌握在國(guó)外公司手中，大尺寸芯片依賴進(jìn)口，主要來(lái)自美國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)，同時(shí)，目前全球led 封裝的前五大廠商為日亞、cree，三星、lumileds 以及臺(tái)灣億光，其中臺(tái)灣億光專注于封裝，是smd led 封裝行業(yè)的老大，中國(guó)大陸led 封裝企業(yè)與海外企業(yè)的差距還很大。由于led 芯片核心技術(shù)被國(guó)外公司掌握，大功率led封裝技術(shù)和國(guó)外還存在較大差距，盡管小功率的封裝技術(shù)已經(jīng)

24、成熟，但是由于國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)數(shù)量龐大，競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的成本控制能力有限，產(chǎn)品的議價(jià)能力有限。經(jīng)過(guò)2年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)led 照明企業(yè)已有3000-4000 家，led 照明產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，各式燈具花樣百出，價(jià)格的差異也是相當(dāng)明顯。生產(chǎn)led 與led 燈飾的廠商為數(shù)眾多，不同廠商選用不同品質(zhì)的led 造成led 燈具價(jià)格差異較大。面對(duì)花樣繁多的led 燈具，消費(fèi)者選擇較多，對(duì)產(chǎn)品有一定的議價(jià)能力。led 筒燈聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)：主要涵蓋筒燈光效、顯光指數(shù)、壽命、安全系數(shù)等內(nèi)容，除了關(guān)注led節(jié)能的特點(diǎn)外，還特別強(qiáng)調(diào)了“綠色健康”的特點(diǎn)，保障產(chǎn)品不給消費(fèi)者帶來(lái)危害。按照標(biāo)準(zhǔn)，佛山產(chǎn)led 筒燈或?qū)①N上集

25、體標(biāo)志進(jìn)入市場(chǎng)。由于目前國(guó)家尚沒(méi)有出臺(tái)led 筒燈的標(biāo)準(zhǔn)，這一標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)填補(bǔ)了我國(guó)在這方面標(biāo)準(zhǔn)缺失的空白，該標(biāo)準(zhǔn)還將有望發(fā)展成地方標(biāo)準(zhǔn)乃至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?！斑@個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的地位相當(dāng)于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！笔袠?biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院院長(zhǎng)任偉青坦言，標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后暫時(shí)只在企業(yè)聯(lián)盟內(nèi)部推行，且不具有強(qiáng)制性。“但這并不影響標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威性?！比A南理工大學(xué)教授文尚勝認(rèn)為，聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)都是佛山led 行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，他們帶頭推行也會(huì)引導(dǎo)其他企業(yè)的跟隨。2. 國(guó)內(nèi)led 各區(qū)域分析a) 華東地區(qū) 南京led 亮化工程前景好：目前南京經(jīng)營(yíng)led 的經(jīng)銷(xiāo)商只有20 多戶，主要是本土品牌占領(lǐng)市場(chǎng)，大型工程一般被企業(yè)承包。合肥市場(chǎng)缺乏品牌意識(shí)：合肥現(xiàn)在的

26、燈具經(jīng)銷(xiāo)商有400 多戶，其中很多商戶都會(huì)零賣(mài)一些led 燈帶等產(chǎn)品，而專業(yè)做led 照明的沒(méi)有。 南昌消費(fèi)力度欠缺：南昌市場(chǎng)目前經(jīng)營(yíng)led 的專業(yè)店僅有7 家。目前江西市場(chǎng)相對(duì)大城市還是很弱，消費(fèi)水平也是制約led 發(fā)展的主要因素之一。 杭州眾多品牌及商家涌入：目前杭州各燈具市場(chǎng)共有l(wèi)ed 專賣(mài)店5 家，目前絕大多數(shù)規(guī)模較小，且無(wú)品牌展示。在各led 品牌中，廣東品牌占據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)大半壁江山，其中偉來(lái)、歐曼、銀雨名列前茅。b) 華南地區(qū)c) 華北地區(qū) 北京應(yīng)用照明市場(chǎng)潛力巨大：北京地區(qū)做led 的商戶有50 家左右，其中以專賣(mài)店形式出現(xiàn)的有5 家。在北京地區(qū)led 排名在前5 位的品牌是：銀雨

27、、花之語(yǔ)、偉來(lái)、城市之光、虹宇。 臨沂商家成倍增長(zhǎng)：目前臨沂燈具城從事led 經(jīng)營(yíng)的商家超過(guò)80 家，其中經(jīng)營(yíng)led 燈杯與地埋燈的商家約20 家，進(jìn)行調(diào)貨銷(xiāo)售的商家近50 家，而市場(chǎng)上真正擁有代理權(quán)的只有30 家左右。 石家莊市場(chǎng)份額較?。菏仪fled 商家市場(chǎng)份額很小，只占整體照明市場(chǎng)的5% 左右，目前共有20 家led 經(jīng)銷(xiāo)商，其中專賣(mài)店只有2 家，分別是銀雨和偉來(lái)。 太原價(jià)格戰(zhàn)正酣：太原市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)led 產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商有100 多家，品牌有幾十個(gè)。目前，專賣(mài)店僅有2 家，分別是銀雨專賣(mài)店和花之雨專賣(mài)店。隨著led 廠家的增加，尤其是一些中小型廠家進(jìn)入led 領(lǐng)域，導(dǎo)致價(jià)格激戰(zhàn)。這對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)

28、的刺激很大。 天津中低檔品牌居多：目前天津市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)led 照明 產(chǎn)品的商家大概有30 多家，但較專業(yè)經(jīng)營(yíng)led 照明的商家僅有7 家。在led 領(lǐng)域，天津市場(chǎng)沒(méi)有形成專業(yè)的品牌專賣(mài)店。天津led 照明市場(chǎng)主要還是以中低檔led 品牌為主，高端品牌很少見(jiàn)。d) 華中地區(qū)e) 華西地區(qū)f) 西部地區(qū) 甘肅以零散經(jīng)營(yíng)和小型商戶為主：蘭州市目前專業(yè)經(jīng)營(yíng)led 的商戶只有6 家，比較好的商戶只有四家。專業(yè)經(jīng)營(yíng)led 系列的客戶銷(xiāo)售渠道以工程和戶外照明為主，而那些零散經(jīng)營(yíng)led的商戶則以零售方式為主。產(chǎn)品價(jià)格以中低價(jià)位為主。g) 東北地區(qū) 大連led 只是燈飾商戶的附帶品：連經(jīng)營(yíng)led 的商戶大概有200

29、 多家，目前還沒(méi)有l(wèi)ed 專賣(mài)店，只有兩個(gè)專賣(mài)區(qū)。由于大連當(dāng)?shù)赜兄珖?guó)知名的led 的廠家，一般的led 工程項(xiàng)目80%都會(huì)被當(dāng)?shù)貜S家壟斷。剩下的15% 商戶只是通過(guò)做商業(yè)照明工程的時(shí)候，附帶做一些價(jià)格上有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。四、 國(guó)內(nèi)照明行業(yè)區(qū)域分析（珠三角長(zhǎng)三角地區(qū)）1. 產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度分析 在產(chǎn)業(yè)集群及集中度方面：經(jīng)過(guò)最近十年的發(fā)展，中國(guó)的照明產(chǎn)業(yè)得到進(jìn)一步整合，目前已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產(chǎn)區(qū)，五省市的企業(yè)數(shù)量達(dá)到業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)的90%以上，且產(chǎn)品類型在四省市中也各具特色，廣東主要以室內(nèi)照明燈具為主，裝飾類燈具主要集中在中山古鎮(zhèn)和東莞，古鎮(zhèn)有企業(yè)近6000 余家，以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主

30、，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占有量達(dá)到60%以上，近幾年出口量也在快速增長(zhǎng)，東莞以港臺(tái)企業(yè)為主，產(chǎn)品除供應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)，近幾年也加大了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，并已初見(jiàn)成效。廣東其它地區(qū)如佛山地區(qū)、惠州等以光源、燈盤(pán)、支架、筒（射）燈具為主，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中份額占有較大比例。浙江、江蘇、上海主要以室外燈具和光源為主。產(chǎn)品的分布情況為道路燈具主要產(chǎn)區(qū)是浙江余姚梁弄鎮(zhèn)和江蘇高郵的送橋、郭集兩鎮(zhèn)。寧波地區(qū)主要以草坪、地埋、水下、庭院等戶裝飾類燈具為主。上虞、臨安、縉云主要以節(jié)能燈、環(huán)型燈、汽車(chē)燈燈為主。上海、江蘇常州主要以投（泛）燈具、hid 燈、電器附件等為主。福建，主要是集中在廈門(mén)，產(chǎn)品以節(jié)能燈為主。 在區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套方

31、面：產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域內(nèi)特別是燈具類產(chǎn)品，企業(yè)與企業(yè)之間的相互配套依存度非常高。這階段代表企業(yè)，燈具有雷士、歐普、三雄極光、燎原、中企等，燈飾有華藝、開(kāi)元、寶輝、金達(dá)等光源浙江陽(yáng)光、廈門(mén)通士達(dá)、佛山照明、上海亞明等，規(guī)模及品牌企業(yè)已很多，不勝枚舉。2. 行業(yè)總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局三個(gè)陣營(yíng)：中國(guó)照明行業(yè)高度分散。中國(guó)照明行業(yè)的主要國(guó)際品牌公司包括飛利浦、通用電氣和歐司朗。根據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)的資料，目前中國(guó)有超過(guò)10,000 家國(guó)內(nèi)品牌公司，但于2008 年，前三家國(guó)內(nèi)品牌公司的總銷(xiāo)售額僅占中國(guó)照明產(chǎn)品總銷(xiāo)售價(jià)值的2.5%左右其中競(jìng)爭(zhēng)格局如下： 主要照明企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模情況：中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)二十年

32、發(fā)展報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)2009 年在中國(guó)的銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)，排名前五位的照明企業(yè)（包括國(guó)際品牌）分別為：飛利浦（中國(guó)）投資有限公司、雷士照明控股有限公司、順德華強(qiáng)本邦電器有限公司、上海振欣電子工程有限公司、歐司朗中國(guó)照明有限公司。2009 年中國(guó)主要照明企業(yè)銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)如下（含國(guó)際企業(yè)）： 2009年照明企業(yè)銷(xiāo)售排名依據(jù)2009 年銷(xiāo)售收入，對(duì)中國(guó)前十大本土照明企業(yè)進(jìn)行排序，不包含飛利浦、歐司朗等國(guó)際企業(yè)。排名如下：通過(guò)分析，可以得出結(jié)論，中國(guó)前十大本土照明企業(yè)的年增長(zhǎng)率大于行業(yè)的平均增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)這種勢(shì)頭在未來(lái)的幾年內(nèi)還將保持。3. 行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 家居照明：家居照明品牌的歷史源淵各不相同，

33、歐普是靠節(jié)能燈起家的，然后聚焦吸頂燈，憑著優(yōu)良的性價(jià)比沖開(kāi)了品牌的知名度，并率先樹(shù)立了行業(yè)第一的旗幟品牌的氣質(zhì)。上海綠源、喬森、奧科特、澳克士也都是先做好節(jié)能燈后才入主家居照明。而華泰、瑪蘭士則是由玻璃燈演變而來(lái)。作為單項(xiàng)亮點(diǎn)：亮迪的廚衛(wèi)燈、宏光的鋁材燈，冠華的平板低壓水晶燈、歐特朗的“極美”現(xiàn)代燈 節(jié)能燈（含毛管、插拔管等）：節(jié)能燈是七十年代末由歐洲率先研發(fā)成功并小批量生產(chǎn),八十年代初中國(guó)開(kāi)始研發(fā)節(jié)能燈，并很快在國(guó)內(nèi)研發(fā)成功并投入大批量的生產(chǎn)。因其勞動(dòng)密集性的特點(diǎn)，從九十年代開(kāi)始,中國(guó)的節(jié)能燈產(chǎn)量在世界所占份額中逐年擴(kuò)大,到目前已達(dá)到世界產(chǎn)量的80%以上,出口到世界170 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)

34、際上著名照明公司，諸如飛利浦、歐司朗、ge 等都在中國(guó)貼牌生產(chǎn)，有些國(guó)家還將中國(guó)產(chǎn)節(jié)能燈作為政府采購(gòu)項(xiàng)目。中國(guó)產(chǎn)節(jié)能燈技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量基本代表了國(guó)際最高水平。中國(guó)主要節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)排名： t5(t4)支架t5（t4）支架是繼t8 在國(guó)內(nèi)推廣使用后迅速走向市場(chǎng)的產(chǎn)品之一，它以其光效高、支架外觀美觀而被廣大用戶所接受。因其在市場(chǎng)中使用不久，所以產(chǎn)品在銷(xiāo)售時(shí)與之前支架不同，而是含有光源銷(xiāo)售。2008 年t5（t4）支架總產(chǎn)量約為1.5 億只，按照2008 年前三位企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，雷士照明、華強(qiáng)本邦、東松三雄等三家企業(yè)t5（t4）的市場(chǎng)占有率分別是15.06%、14%、12.33%。中國(guó)主要t5（t4

35、）支架生產(chǎn)企業(yè)排名： 筒(射)燈具筒（射）燈具是在各類場(chǎng)所中使用量最大的產(chǎn)品，其種類和規(guī)格也最多，因產(chǎn)品的要求不同和尺寸相差較大，燈具的價(jià)格相差非常明顯。 照明電器產(chǎn)品（電子鎮(zhèn)流器）作為燈具的核心部件照明電子產(chǎn)品因其明顯的節(jié)能效果，其發(fā)展也應(yīng)引起關(guān)注，主要產(chǎn)品包括電子鎮(zhèn)流器和電子變壓器。電子變壓器主要配套低壓鹵素?zé)?，電子?zhèn)流器廣泛應(yīng)用于以熒光燈為光源的筒（射）燈具、支架、燈盤(pán)等照明器具中。近幾年市場(chǎng)應(yīng)用過(guò)程中，高效節(jié)能的電子鎮(zhèn)流器已取代傳統(tǒng)的電感鎮(zhèn)流器。國(guó)內(nèi)早期的電子鎮(zhèn)流器企業(yè)主要是來(lái)自幾大國(guó)際品牌（如邁特、百特奇）和臺(tái)灣企業(yè)，國(guó)內(nèi)是四通電子。但是，隨著市場(chǎng)和行業(yè)的變化，電子鎮(zhèn)流器的生產(chǎn)和市場(chǎng)

36、銷(xiāo)售發(fā)生了很大變化，其變化主要體現(xiàn)在專業(yè)電子鎮(zhèn)流器生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量和市場(chǎng)份額萎縮。原因是，最近十年，燈具生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模和實(shí)力得到大幅提高，技術(shù)力量也相應(yīng)的得到提升，企業(yè)為獲取更大利潤(rùn)及保證產(chǎn)品質(zhì)量，很多企業(yè)的產(chǎn)品線紛紛向上、下游擴(kuò)展，其中的電子鎮(zhèn)流器就是典型的產(chǎn)品。中國(guó)電子鎮(zhèn)流器生產(chǎn)企業(yè)排名：其它專業(yè)電子鎮(zhèn)流器生產(chǎn)企業(yè)主要分為兩類，一類是如歐司朗、飛利浦和臺(tái)資企業(yè)，產(chǎn)品主要以出口為主，另一類是國(guó)內(nèi)小企業(yè)，產(chǎn)量在幾十萬(wàn)只到一百萬(wàn)只左右，主要用于國(guó)內(nèi)部分燈具生產(chǎn)企業(yè)的配套。五、 國(guó)內(nèi)照明行業(yè)貨源地介紹1. 照明行業(yè)供應(yīng)商主要分布中國(guó)制造網(wǎng)照明行業(yè)供應(yīng)商主要分布在廣東、浙江和江蘇省，其中廣東省的供應(yīng)商數(shù)量

37、遙遙領(lǐng)先其他省份，約占供應(yīng)商總數(shù)的70.88%。2. 白熾燈，放電燈管，弧光燈貨源地2010 年1-11 月白熾燈泡、放電燈管、弧光燈累計(jì)出口數(shù)量為21592169049 只/ 千克，累計(jì)出口金額為5088259822 美元。同比數(shù)量上升26.7 %，金額上升32.5 %。主要出口國(guó)家/ 地區(qū)為美國(guó)、巴西和香港等， 對(duì)美國(guó)的出口金額約占出口總金額的17.32%。主要出口海關(guān)為上海、寧波和廈門(mén)，排名前三位的出口海關(guān)合計(jì)出口金額3593366247 美元，約占出口總金額的70.62%。出口貨源地主要集中在浙江、福建和廣東。3. 燈具及照明裝置貨源地2010 年1-11 月燈具及照明裝置累計(jì)出口數(shù)量

38、為2150332975 個(gè)/ 臺(tái)/ 套/ 千克，累計(jì)出口金額為9091928074 美元。同比數(shù)量上升22.6 %，金額上升35.9 %。主要出口國(guó)家為美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和荷蘭等， 對(duì)美國(guó)的出口金額約占出口總金額的41.06%。主要出口海關(guān)為深圳、寧波和上海，排名前三位的出口海關(guān)合計(jì)出口金額5800995607 美元，約占出口總金額的63.8%。出口貨源地主要集中在廣東和浙江。六、 照明行業(yè)發(fā)展前景1. 全球照明行業(yè)概況freedonia 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，光源產(chǎn)品的全球需求預(yù)計(jì)將由2007 年的285 億美元上升至2014 年的390 億美元，意味著2007 年至2014 年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)

39、4.6%。光源產(chǎn)品得以廣泛分銷(xiāo)，其需求在美國(guó)、西歐、中國(guó)及日本依然居高不下。于2009 年底，預(yù)計(jì)這些國(guó)家及地區(qū)分別約占全球光源產(chǎn)品需求的13.2%、16.1%、18.9%及13.5%。freedonia 預(yù)計(jì)2007 年至2014 年全球?qū)庠串a(chǎn)品的需求增加，主要?dú)w功于中國(guó)預(yù)計(jì)的消費(fèi)增長(zhǎng)，因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)對(duì)光源產(chǎn)品的需求從2007年的44 億美元增至2009 年的54 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率是10.8%。預(yù)計(jì)2014 年的此需求將進(jìn)一步增至82 億美元，2009 年至2014 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率是8.7%。中國(guó)光源產(chǎn)品市場(chǎng)在全球光源產(chǎn)品市場(chǎng)中正發(fā)揮著日益重要的作用。從2007 年

40、至2014年，中國(guó)照明市場(chǎng)的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將高于全球增長(zhǎng)率。中國(guó)光源產(chǎn)品行業(yè)占全球行業(yè)的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將從2007 年的15.4%增至2014 年的21%。目前全球燈具市場(chǎng)需求總量大約是100 億只，其中近三分之一（30 億只）是cfl 節(jié)能燈。nxp 半導(dǎo)體照明產(chǎn)品市場(chǎng)資深經(jīng)理陳嶸說(shuō)：“未來(lái)3 年，cfl 節(jié)能燈市場(chǎng)將快速發(fā)展，之后發(fā)展速度就會(huì)平坦下來(lái)，5 年后市場(chǎng)需求將逐漸減少。led 燈具目前還存在成本障礙，但led 光源的成本在快速下降，目前市場(chǎng)正在試用階段，預(yù)計(jì)led 燈具將會(huì)在未來(lái)5-10 年內(nèi)占據(jù)通用照明市場(chǎng)的主流地位?！笔袌?chǎng)研究公司datapoint research2010 年6

41、月發(fā)布的一份報(bào)告要顯示，從2007 年到2013 年，白熾燈市場(chǎng)正在呈快速下降態(tài)勢(shì)，cfl 節(jié)能燈市場(chǎng)正在強(qiáng)勁上升，led 照明處于方興未艾狀態(tài)。目前cfl 節(jié)能燈市場(chǎng)存在的主要問(wèn)題是：cfl 燈具的品質(zhì)參差不齊、cfl 燈泡需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的預(yù)熱才能達(dá)到最高亮度、與現(xiàn)有triac 調(diào)光器不兼容。2. 中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)概況1999 年到2009 年作為中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)的黃金十年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模得到最大化擴(kuò)張，截止照明行業(yè)企業(yè)有一萬(wàn)多家（照明電器生產(chǎn)企業(yè)5000 多家，燈具生產(chǎn)企業(yè)約3000 家，電光源企業(yè)約1000 家，其余為電器附件、燈頭燈座及專用材料生產(chǎn)企業(yè)），主要產(chǎn)品為電光源、燈具及電器附件，

42、年銷(xiāo)售額達(dá)到2300 億人民幣，其中出口達(dá)到162 億美元，產(chǎn)品銷(xiāo)售到世界170 多個(gè)國(guó)家。節(jié)能燈、白熾燈等光源產(chǎn)品產(chǎn)量和出口世界第一，燈具產(chǎn)品的出口達(dá)到世界燈具貿(mào)易額的1/3。全球幾乎所有知名的照明公司在中國(guó)采購(gòu)產(chǎn)品或oem 生產(chǎn)，中國(guó)成為全球照明產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)。在中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，國(guó)內(nèi)照明企業(yè)的規(guī)模也同步擴(kuò)大。21 世紀(jì)初期，中國(guó)的照明企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到億元的企業(yè)寥寥無(wú)幾，而目前產(chǎn)值達(dá)到億元以上的的生產(chǎn)企業(yè)不勝枚舉，十幾億產(chǎn)值以上的企業(yè)也有數(shù)十家。2010 年1-10 月， 照明電器行業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值累計(jì)同比增長(zhǎng)29.8%， 當(dāng)月同比增長(zhǎng)26.7%；新產(chǎn)品產(chǎn)值累計(jì)同比增長(zhǎng)45.3%，當(dāng)月同

43、比增長(zhǎng)27.1%；累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率96.9%，當(dāng)月產(chǎn)銷(xiāo)率97.7%。1-10 月份，我國(guó)照明電器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)電光源154.9 億只，累計(jì)同比增長(zhǎng)22.6%，其中白熾燈泡26.9 億只，同比增長(zhǎng)14.8%，熒光燈30.9 億只，同比增長(zhǎng)15.1%；1-10月份累計(jì)生產(chǎn)燈具及照明裝置18.5 億套（臺(tái)、個(gè)），累計(jì)同比增長(zhǎng)24%，當(dāng)月生產(chǎn)2.2 億套（臺(tái)、個(gè)），同比增長(zhǎng)17.7%。隨著燈具類型的日趨增多和個(gè)性化設(shè)計(jì)風(fēng)格的日益突出，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)燈具時(shí)更加注重?zé)艟哳愋偷拇钆浜蛡€(gè)性化，國(guó)內(nèi)照明企業(yè)多，品牌多，產(chǎn)品種類豐富，價(jià)格差異較大，消費(fèi)者的選擇較多，產(chǎn)品的可替代性較大。3. 2010年全國(guó)燈具產(chǎn)

44、量增長(zhǎng)報(bào)告4. 中國(guó)燈飾出口浙江省是我國(guó)照明燈具的主要出口區(qū)域之一，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010 年前3 季度浙江省出口燈具17.8 億美元，比去年同期（下同）增長(zhǎng)38%，其出口主要特點(diǎn)如下：1、月度出口值創(chuàng)歷史新高2010 年4 月以來(lái)，浙江省燈具出口規(guī)模連續(xù)6 個(gè)月逐月攀升，9 月份當(dāng)月達(dá)到3.3 億美元，同比增長(zhǎng)49.4%，環(huán)比增長(zhǎng)14.1%，單月出口值創(chuàng)歷史新高。2、絕大部分以一般貿(mào)易方式出口前3 季度，浙江省以一般貿(mào)易方式出口燈具16.7 億美元，增長(zhǎng)36.8%，占同期浙江省燈具出口總值的93.8%；以加工貿(mào)易方式出口1.1 億美元，增長(zhǎng)59%，占6.2%。3、私營(yíng)企業(yè)是出口主力軍且增幅顯著

45、前3 季度，浙江省私營(yíng)企業(yè)出口燈具8.6 億美元，增長(zhǎng)53.3%，占同期浙江省燈具出口總值的48.3%。同期，浙江省外商投資企業(yè)出口燈具5.7 億美元，增長(zhǎng)25.9%，占32%；國(guó)有企業(yè)出口1.9 億美元，增長(zhǎng)27.4%，占10.7%；集體企業(yè)出口1.6 億美元，增長(zhǎng)26.9%，占9%。4、歐盟是浙江省燈具出口的第一大市場(chǎng)，對(duì)俄羅斯等新興市場(chǎng)出口較快前3 季度，浙江省對(duì)歐盟出口燈具10 億美元，增長(zhǎng)42.4%，占同期浙江省燈具出口總值的56.2%；對(duì)美國(guó)出口2.3 億美元，增長(zhǎng)43.1%，占12.9%；對(duì)俄羅斯出口0.6 億美元，增長(zhǎng)1.2 倍，占3.4%。七、2012年上半年印尼節(jié)能燈銷(xiāo)售1

46、.8億只隨著人口與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的節(jié)能燈(lhe)需求持續(xù)積極增長(zhǎng)。印尼電燈工業(yè)協(xié)會(huì)(aperlindo)預(yù)計(jì)，今年在印尼的節(jié)能燈消費(fèi)將兩位數(shù)增長(zhǎng)。印尼電燈工業(yè)協(xié)會(huì)總主席約翰.瑪諾波(john manappo)預(yù)測(cè)，今年的電燈需求將比去年有顯著的上升?！敖衲陣?guó)內(nèi)的電燈需求將達(dá)到3億2000萬(wàn)只。這是由持續(xù)增加的節(jié)能燈需求上升所推動(dòng)。根據(jù)該協(xié)會(huì)的計(jì)算，目前對(duì)節(jié)能燈的需求平均介于5只燈。2011年節(jié)能燈的需求達(dá)2億6000萬(wàn)只，預(yù)計(jì)今年的需求比去年上升約23%。該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，在這2012年的上半年，節(jié)能燈需求已達(dá)1億8000萬(wàn)只。該數(shù)字仍符合印尼電燈工業(yè)協(xié)會(huì)所預(yù)測(cè)的，比去年同期增長(zhǎng)20%左右?？上У?/p>

47、是，在國(guó)內(nèi)的電燈需求高，卻仍未能由印尼電燈業(yè)界所享受。原因是，進(jìn)口電燈產(chǎn)品的銷(xiāo)售仍稱霸國(guó)內(nèi)電燈的銷(xiāo)售。例如，去年的2億6000萬(wàn)只電燈銷(xiāo)售，其中2億1700萬(wàn)只是進(jìn)口電燈。從去年售出的進(jìn)口電燈數(shù)目，其中超過(guò)60%是來(lái)自中國(guó)。目前在中國(guó)的36家電燈生產(chǎn)商，把印尼作為他們的市場(chǎng)。而印尼只有13家電燈生產(chǎn)商，從13家電燈生產(chǎn)商，去年我們僅能供應(yīng)4300萬(wàn)只。在印尼的電燈市場(chǎng)高，確是成為對(duì)外國(guó)節(jié)能燈投資者的磁鐵。例如，ligman lighting indonesia公司，該于2011年年中才進(jìn)軍印尼的泰國(guó)企業(yè)ligman lighting co.ltd.子公司，將持續(xù)擴(kuò)大在印尼的銷(xiāo)售，特別是在室外的

48、各種電燈。ligman lighting indonesia公司總經(jīng)理阿德利亞努斯(adrianus herdian)說(shuō)，如今其企業(yè)只有兩家經(jīng)銷(xiāo)商，以后將再增加5家。該兩家經(jīng)銷(xiāo)商是lelco trido graha nusantara 公司和 megacahaya dewata公司。他說(shuō)，節(jié)能燈在印尼擁有很大的市場(chǎng)潛力。該在印尼運(yùn)營(yíng)才一年的企業(yè)，甚至敢于定下2012年能控制印尼室外節(jié)能燈市場(chǎng)份額的40%指標(biāo)。 八、印尼節(jié)能燈業(yè)前景明朗 據(jù)印尼商報(bào)報(bào)道，近幾年，印尼國(guó)內(nèi)節(jié)能燈（lhe）工業(yè)的前景越來(lái)越明朗，促使印尼夏普電子公司（pt. sharp electronics indonesia，簡(jiǎn)稱

49、seid）開(kāi)始拓展國(guó)內(nèi)節(jié)能燈的工業(yè)。 seid公司公關(guān)經(jīng)理伊內(nèi)絲力（inesri）說(shuō)，據(jù)印尼電燈業(yè)協(xié)會(huì)（aperlindo）資料，國(guó)營(yíng)電力公司（pln）3400萬(wàn)名客戶的電燈供應(yīng)商只有100家公司，以致節(jié)能燈的前景非常明朗。他在本報(bào)日前于雅加達(dá)收到的新聞稿稱：在國(guó)內(nèi)外的100家電燈生產(chǎn)商當(dāng)中，產(chǎn)品已銷(xiāo)到全國(guó)的生產(chǎn)商只有45個(gè)商標(biāo)，而剩余的生產(chǎn)商只銷(xiāo)到地區(qū)分配產(chǎn)品。他聲稱，更何況，電燈市場(chǎng)的情況已開(kāi)始發(fā)生變化，白熾燈每年的銷(xiāo)售量下降18，而氖光燈每年的銷(xiāo)售量不斷提高20以上。 他解釋，seid公司以于今年4月底開(kāi)始進(jìn)行生產(chǎn)，以及于今年5月份把產(chǎn)品分配到市場(chǎng)，決心擴(kuò)展業(yè)務(wù)。seid公司所分配的節(jié)能

50、燈是已實(shí)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（sni）規(guī)定的本地產(chǎn)品。除此之外，該產(chǎn)品的壽命更長(zhǎng)。那是因?yàn)橛梢恍┨卣魉?，如低電壓系統(tǒng)（low voltage system，簡(jiǎn)稱loves）技術(shù)，以致雖然房屋的電壓高低不平，從160伏特（volt）提高成240伏特，該產(chǎn)品都適用。 伊內(nèi)絲力進(jìn)一步說(shuō)，以生產(chǎn)5瓦特、9瓦特、15瓦特至20瓦特的產(chǎn)品，該公司訂下指標(biāo)，今年能奪取印尼節(jié)能燈的1市場(chǎng)份額，或每年對(duì)節(jié)能燈1億單位需求量的100萬(wàn)單位。 螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄

51、芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂

52、芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃

53、莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈

54、莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁

55、蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂

56、蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀

57、蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀

58、薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆蒅螁羋芇蟻螇芇荿薃肅芆蒂蝿羈芅薄薂袇芄芄螇螃羈莆薀蠆羀蒈螅羈罿膈薈羄羈莀襖袀羇蒃蚇螆羆薅葿肄羆芄蚅羀羅莇蒈袆肄葿蚃螂肅腿蒆蚈肂芁蟻肇肁蒃蒄羃肀薆螀衿肀芅薃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀膇膀螆袆膆節(jié)蕿螁膅莄螅蚇膄薇薇肆膄芆蒀羂膃莈蚆袈膂蒁葿螄膁膀蚄蝕芀芃蕆罿艿蒞螞裊羋蕆