企業(yè)管理銷售管理操作手冊

1、1、銷售訂單操作 1.1操作界面打開1.2界面功能說明1.3銷售訂單報表2、發(fā)貨單操作2.1發(fā)貨單打開2.2界面功能說明2.3退貨單2.4發(fā)貨單歹U表3、銷售發(fā)票處理3.1專用發(fā)票3.2普通發(fā)票銷售管理操作流程1、銷售訂單操作1.1操作界面打開供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售訂貨-銷售訂單1.2界面功能說明圖2表頭必錄內(nèi)容，如：訂單號（手工編制）、訂單日期、銷售類型、銷售部門、客戶簡稱、其他項目示業(yè)務(wù)實際情況可錄也可為空，表體必錄內(nèi)容，女口：存貨檔案、規(guī)格型號、數(shù)量單價、注：（自由項如：報關(guān)方式、目的地、電源要求等是必錄入項）船頭樣與訂貨數(shù)量合并下單 如：588A、541臺、其中一臺船頭樣，以前在系統(tǒng)下

2、達銷售訂單時在表體行是分兩行進行錄 入，一是訂貨數(shù)、一行是船頭樣，現(xiàn)就兩行信息合并生成一行記錄，并由業(yè)務(wù)主管對銷售訂 單進行審核；（注：如贈送的單價降低，總金額不變，如同訂貨數(shù)一起銷售單價不變，根據(jù) 客戶的交貨日期分幾行錄入。銷售訂單支持兩種關(guān)閉方式，一個是整單關(guān)閉，一個是行關(guān)閉。如果銷售訂單或訂單上的物料行被取消，可以執(zhí)行關(guān)閉（圖1紫色圈）。關(guān)閉后該訂單或物料將不能生成請檢單。 當(dāng)關(guān)閉的訂單需要繼續(xù)執(zhí)行時，應(yīng)首先“打開”。1.3銷售訂單報表1.3.1銷售訂單列表：它將符合過濾條件的銷售訂單記錄以列表的格式顯示，便于用戶快速查詢和操作單據(jù)。1.3.2訂單執(zhí)行統(tǒng)計表：銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以提供銷

3、售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、 收款、預(yù)收款的執(zhí)行情況（圖4）,單擊出現(xiàn)相應(yīng)的訂單窗口。2、發(fā)貨單操作2.1發(fā)貨單打開供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售發(fā)貨-發(fā)貨單圖52.2界面功能說明圖6用鼠標選擇要本次參照的銷售訂單，再在下面的列表中選擇要參照的物料，如果是多個物料用“ Ctrl+鼠標”選擇（圖6）。“確定”后返回到發(fā)貨單界面，為各物料選擇倉庫，修改本次 發(fā)出物料的數(shù)量，選擇是否保稅等欄目內(nèi)容，“保存”即可。發(fā)貨單需要“審核”，由單證員執(zhí)行。2.3退貨單退貨單是發(fā)貨單的紅字單據(jù)，可以處理客戶的退貨業(yè)務(wù)。退貨單也可以處理換貨業(yè)務(wù)，貨物發(fā)出后客戶要求換貨，則用戶先按照客戶要求退貨的貨物開退貨單，然后再按照客戶

4、所換的貨物開發(fā)貨單。（圖8）便于用戶快速查詢和說明：新增時，根據(jù)選項中的設(shè)定會出現(xiàn)選擇訂單或發(fā)貨單窗口。圖8注意退貨單的數(shù)量是負數(shù)，其他操作與發(fā)貨單操作相似。2.4發(fā)貨單列表發(fā)貨單列表將符合過濾條件的請檢單及退貨單記錄以列表的格式顯示， 操作單據(jù)。3、銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票是在銷售開票過程中企業(yè)向客戶所開具的原始銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單。 銷售發(fā)票復(fù)核后通知財務(wù)部門的應(yīng)收款管理核算應(yīng)收賬款，在應(yīng)收款管理審核登記應(yīng)收明細賬，制單生成憑證。3.1專用發(fā)票專用銷售發(fā)票即增值稅專用發(fā)票，單價是無稅單價、金額是無稅金額。圖11說明：專用發(fā)票的新增、修改方法同發(fā)貨單，只要修改本次開票數(shù)量，錄入單價保存即可。在“復(fù)核”前，支持現(xiàn)結(jié)處理。如果不現(xiàn)結(jié)要執(zhí)行“復(fù)核”。3.2普通