巴西投資環(huán)境研究

1、巴西巴西FDIFDI成功因素分析成功因素分析 鐘誠 康閃 王軍徽 沈亮 總體概況總體概況 巴西是吸引外資最多的發(fā) 展中國家之一 進(jìn)入 21世紀(jì)后，巴西的 FDI 出現(xiàn)了萎靡之勢，流 入量有所下降 2003 年盧拉政府執(zhí)政之后， FDI 的流入重新進(jìn)入了一 個(gè)穩(wěn)定時(shí)期 2010年，巴西吸引外資約 為484.38億美元，外資存 量達(dá)到了 4522.23億美元 FDI現(xiàn)狀 0 100 200 300 400 500 600 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 巴西巴西FDI流量趨勢圖流量趨勢圖 FDI流量流量 單位：億美元 FDI現(xiàn)狀 11850.3011

2、850.30 5105.78 5105.78 0.00 5000.00 10000.00 15000.00 20000.00 25000.00 1905年6月1905年6月1905年6月1905年6月1905年6月 World Developing economies 世界及發(fā)展中國家FDI流量趨勢圖 單位：億美元 FDI現(xiàn)狀 2.32% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 FDI占GDP

3、% FDI占GDP% FDI現(xiàn)狀 26% 19% 11% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 19% 荷蘭 美國 西班牙 法國 盧森堡 日本 英國 墨西哥 德國 瑞士 其他 FDI主要來源國(2010) FDI現(xiàn)狀 l地理優(yōu)勢地理優(yōu)勢 l經(jīng)濟(jì)因素經(jīng)濟(jì)因素 l基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 l資源資源 l政策優(yōu)惠政策優(yōu)惠 l科技與創(chuàng)新科技與創(chuàng)新 l社會文化社會文化 l政治因素政治因素 l其他因素其他因素 巴西巴西FDIFDI成功因素成功因素 FDI現(xiàn)狀 地理優(yōu)勢 巴西領(lǐng)土面積為854.7萬平 方公里 其領(lǐng)土面積約占南美洲的 一半 位居世界第五位 十個(gè)鄰國 9390美元 20878.90 19901993

4、19961999200220052008 人均國民收入 GDP 國內(nèi)生產(chǎn)總值&人均國民收入 單位：億美元 經(jīng)濟(jì)因素 7.04 6.84 8.45 14.72 6.60 6.87 4.183.64 5.66 4.89 5.04 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 歷年通脹水平 通脹率（%） 經(jīng)濟(jì)因素 經(jīng)濟(jì)因素 2885.75億美元 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 3500.00 199019941998200

5、220062010 外匯儲備（包括黃金） 外匯儲備 單位：億美元 經(jīng)濟(jì)因素 金融市場環(huán)境金融市場環(huán)境 l金融市場制度金融市場制度 文本 專業(yè)化銀行 制度 中央銀行 國家貨幣 委員會 商業(yè)銀行 投資銀行 儲蓄銀行 開發(fā)銀行 2010年，巴西金融業(yè)吸收的FDI 為 995.16億美元，占FDI總額的15.1%。 經(jīng)濟(jì)因素 金融市場環(huán)境金融市場環(huán)境 l外匯管理外匯管理 央行退出 市場交易 結(jié)匯管制 浮動匯率 匯率風(fēng)險(xiǎn) 購匯自由 交通交通 l 公路運(yùn)輸：公路運(yùn)輸：巴西公路網(wǎng)總里程達(dá)170萬公里 ，其貨物運(yùn)輸量 占全國運(yùn)輸總量的59%。 l 水路運(yùn)輸：水路運(yùn)輸：4.8 萬公里的內(nèi)河航線和7000 公里的

6、海岸航線，占巴 西貨運(yùn)的17% l 管道運(yùn)輸：管道運(yùn)輸：巴西擁有21500 公里的天然氣和石油運(yùn)輸管道，承 擔(dān)全國4.7%的總運(yùn)力。 l 鐵路運(yùn)輸：鐵路運(yùn)輸：目前鐵路的運(yùn)輸效能比較低，僅占全國運(yùn)輸總量的19% l 航空運(yùn)輸：航空運(yùn)輸：全國共有機(jī)場2014 個(gè)，航空運(yùn)輸占巴西總運(yùn)力的0.3%。 基礎(chǔ)設(shè)施 通訊網(wǎng)絡(luò)通訊網(wǎng)絡(luò) 基礎(chǔ)設(shè)施 先進(jìn)的電信設(shè)備先進(jìn)的電信設(shè)備 迅速發(fā)展的移動通訊迅速發(fā)展的移動通訊 成熟的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用成熟的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用 水電供應(yīng)水電供應(yīng) 基礎(chǔ)設(shè)施 目前的用電需求通過總裝機(jī)目前的用電需求通過總裝機(jī) 容量為容量為64,300 兆瓦的電廠來兆瓦的電廠來 滿足，其中滿足，其中91%為水電廠，已為

7、水電廠，已 形成四個(gè)大區(qū)互聯(lián)電網(wǎng)。形成四個(gè)大區(qū)互聯(lián)電網(wǎng)。 伊泰普水電站伊泰普水電站 自然資源自然資源 巴西是世界資源和 能源大國，蘊(yùn)藏著工 業(yè)發(fā)展所需要的主要 礦產(chǎn)資源，諸如鐵、 錳、鋁礬土、銅、鉛、 鋅、鎳、鎢、錫、鈾、 工業(yè)用鉆石等戰(zhàn)略資 源在巴西都有較大藏 量。 資源 自然資源自然資源 稀有金屬鈮、鉭、 鈹均居世界首位 集中了世界上90 的寶石 是世界四大產(chǎn)錳大 國之一 資源 人力資源人力資源 l 勞動力供應(yīng)：勞動力供應(yīng)：其總?cè)丝跀?shù)約為其總?cè)丝跀?shù)約為 1.84 億，位居世界的第五位，是億，位居世界的第五位，是 拉美人口第一大國拉美人口第一大國 l 勞動力技能：勞動力技能：巴西巴西10歲及

8、歲及10歲以上的人群中，平均受教育年限為歲以上的人群中，平均受教育年限為 6.6 年，具有中等學(xué)歷的占總?cè)丝诒壤哪辏哂兄械葘W(xué)歷的占總?cè)丝诒壤?26.0%， 文盲率為文盲率為10.5%。 資源 資源 67.55% 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 勞動力人口占比（15-64） 勞動力占比 （100%） 資源 42.90% 28.90% 8.60% 19.60% 初等教育占比 中等教育占比 高等教育占比 其他 勞動力人口受教育程度（2006年） 框架框架 1

9、995年的憲法修正案取消了內(nèi) 外資之間的區(qū)別，規(guī)定在同等情況 下內(nèi)外資在法律上一律平等，禁止 所有形式的歧視待遇；幾乎所有對 私有部門開放的領(lǐng)域都對外資開放 政策優(yōu)惠 行業(yè)鼓勵政策行業(yè)鼓勵政策 給與外國投資者國民待遇 進(jìn)一步開放市場 對外資給與稅收優(yōu)惠 出口信貸和保證 給予外國投資者稅收優(yōu)惠 政策優(yōu)惠 稅收政策稅收政策 全國范圍的稅收減免及 優(yōu)惠政策 中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策 瑪瑙斯貿(mào)易區(qū)稅收優(yōu)惠 及減免政策 政策優(yōu)惠 l馬瑙斯貿(mào)易區(qū)馬瑙斯貿(mào)易區(qū) 成立自由區(qū)的主要目的有兩個(gè)：發(fā)展北部經(jīng)成立自由區(qū)的主要目的有兩個(gè)：發(fā)展北部經(jīng) 濟(jì)和實(shí)施出口替代政策。馬瑙斯自由區(qū)享有的一切濟(jì)和實(shí)施出口替代政策。馬瑙斯自

10、由區(qū)享有的一切 優(yōu)惠政策適用于西亞馬遜地區(qū)，擴(kuò)大了受惠范圍。優(yōu)惠政策適用于西亞馬遜地區(qū)，擴(kuò)大了受惠范圍。 政策優(yōu)惠 l馬瑙斯自由區(qū)管理局的優(yōu)惠政策馬瑙斯自由區(qū)管理局的優(yōu)惠政策 ： 工業(yè)產(chǎn)品稅工業(yè)產(chǎn)品稅 進(jìn)口稅進(jìn)口稅 出口鼓勵計(jì)劃出口鼓勵計(jì)劃 出口稅出口稅 政策優(yōu)惠 科技與創(chuàng)新 巴西的科技水平與研發(fā)能力位居發(fā)展中國家前列。 科技創(chuàng)新政策科技創(chuàng)新政策 加大科加大科 技投入技投入 加強(qiáng)科加強(qiáng)科 技體制技體制 改革改革 加大科技加大科技 創(chuàng)新支持創(chuàng)新支持 力度力度 培養(yǎng)和吸培養(yǎng)和吸 引人才戰(zhàn)引人才戰(zhàn) 略略 科技與創(chuàng)新 科研力量科研力量 巴西從事研究開發(fā)的人員共計(jì) 14 萬人左右，其中大學(xué)教授1.5 萬

11、人，大學(xué)講師3.5 萬人，研究 員6 萬人，工程師3 萬人。目前， 巴西全國共有128 家聯(lián)邦和州立 大學(xué)、150 家研究院、1,200 家 有資質(zhì)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)和健康研究 實(shí)驗(yàn)室。 科技與創(chuàng)新 科技與創(chuàng)新 4.01 4.53 4.95 5.08 0 1 2 3 4 5 6 1998199920002001200220032004200520062007 教育支出占GDP百分比 教育支出 科技與創(chuàng)新 0.90% 1.10% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 20002001200220032004200520062007 研發(fā)費(fèi)用占GDP百分比

12、研發(fā)費(fèi)用占GDP 百分比 官方語言：葡萄牙語官方語言：葡萄牙語 民族信仰：天主教民族信仰：天主教 社會文化 政治因素 國家領(lǐng)導(dǎo)人更替國家領(lǐng)導(dǎo)人更替 l 盧拉：盧拉：2003年，勞工黨領(lǐng)袖盧拉執(zhí)政后，巴西金融形勢趨于穩(wěn)定， 外資流入加大，就業(yè)崗位增加，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長。 l 迪爾瑪?shù)蠣柆斄_塞芙：羅塞芙：迪爾瑪在組閣時(shí)，保留了盧拉政府經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊(duì)的主 要成員，此舉表明新政府將會延續(xù)上一屆政府的 主要經(jīng)濟(jì)政策，有望穩(wěn)定投資者信心。 國家領(lǐng)導(dǎo)人更替國家領(lǐng)導(dǎo)人更替 政治因素 外交政策外交政策 ：奉行獨(dú)立自主、不干涉內(nèi)政、尊重主權(quán)與領(lǐng)土完 整、和平解決爭端和友好共處的對外政策。 重視與發(fā)展中大國合作，主張構(gòu)建

13、發(fā)展中大國合作 機(jī)制，積極參與“G8+5”對話會，倡導(dǎo)成立“印 度 巴西南非三國論壇”，努力推動金磚國家對 話。 政治因素 世界杯世界杯 奧運(yùn)會奧運(yùn)會 2014年足球世界杯、年足球世界杯、2016年里約奧運(yùn)會兩大體育賽事都在巴西年里約奧運(yùn)會兩大體育賽事都在巴西 進(jìn)行，這將是幫助巴西實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速增長的進(jìn)行，這將是幫助巴西實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速增長的“雙引擎雙引擎”。 在在2011至至2014年之間，巴西將對外開放年之間，巴西將對外開放 22020億美元的投資機(jī)會，其中，圍繞體育億美元的投資機(jī)會，其中，圍繞體育 場館、交通設(shè)施、港口、酒店住宅等項(xiàng)目場館、交通設(shè)施、港口、酒店住宅等項(xiàng)目 的投資將達(dá)的投資將達(dá)5490億美元。億美元。 1991 年年 3 月月 26 日，阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭國建立南日，阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭國建立南 方共同市場。方共同市場。1995年年 1月月 1日南共市正式運(yùn)行。此后，南共市先后接日南共市正式運(yùn)行。此后，南共市先后接 納智利、玻利維亞、秘魯、委內(nèi)瑞拉、厄瓜