證券公司營業(yè)部投資策略報告會活動策劃方案

1、年下半年證券投資策略報告會活動策劃方案、報告會基本情況1、 報告會時間：年7月16日周六上午9:00點12:00點。2、 報告會地點：東郊飯店會議廳（解放路37號，解放路與山大路交叉路口向東約500米，會議廳可容納400人）。3、 報告會人員：王春、葉信才（總公司研發(fā)中心高級研究員）。4、 報告會組織的總協(xié)調(diào)人總經(jīng)理，會場牽頭負(fù)責(zé)人宋鋒，營業(yè)部全體員工參加。5、 報告會的主題：和諧制度體系構(gòu)建過程中的證券投資轉(zhuǎn)折與機遇分析報告會。6、 報告會目的：a、 這是一個借報告會之名行營銷活動為實的策劃，所有活動安排的中心緊緊圍繞營業(yè)部客戶開戶和營業(yè)部服務(wù)宣傳展開。爭取在客戶開戶，服務(wù)模式推廣和*證券營

2、業(yè)部品牌宣傳上打一個漂亮的前哨戰(zhàn)。b、 通過這次活動，動員營業(yè)部全體員工參與。以考察營業(yè)部員工，鍛煉營業(yè)部新組建的營銷團隊，明確營業(yè)部員工新情況下的營銷工作職責(zé)，培養(yǎng)轉(zhuǎn)型趨勢下的大型活動的工作能力和團隊協(xié)調(diào)能力，樹立營業(yè)部員工戰(zhàn)勝困難、走出困境的信心。c、 提升*證券在泉城的知名度，吸引潛在客戶的加盟。東郊飯店離齊魯證券解放路營業(yè)部、中信萬通山大路營業(yè)部、天同證券歷山路營業(yè)部比較近，通過這次活動吸引以上營業(yè)部客戶的參加，以獲取更多準(zhǔn)客戶的名單。d、 通過對和諧制度體系構(gòu)建過程中的投資轉(zhuǎn)折與機遇的分析，幫助投資者更好地把握市場潛在機會，規(guī)避市場風(fēng)險；二、報告會宣傳策略期及工作安排（宣傳周期年7月

3、7日-7月18日）1、 現(xiàn)場宣傳：對現(xiàn)場客戶，通過活動消息通知、跑馬燈宣傳及滾動廣播進行宣傳，對有參加意向的客戶進行登記。-跑馬燈及活動通知由宋鋒負(fù)責(zé)，廣播由靳冬負(fù)責(zé)，現(xiàn)場有參加意向的客戶登記由各樓層工作人員負(fù)責(zé)。2、 電話約訪：對資產(chǎn)1萬元以上的非現(xiàn)場客戶（約1000名），安排客戶經(jīng)理電話約訪，把這次報告會作為營業(yè)部“走進客戶、走進興業(yè)”的一次重大服務(wù)舉措向客戶推介，對有參加意向的客戶進行登記。-市場拓展部負(fù)責(zé)電話約訪，柜員組或者電腦部負(fù)責(zé)提供客戶聯(lián)系電話等資訊信息清單。 電話約訪時間：定于7月8日至15日，人數(shù)約1000人，每天約訪人數(shù)不得少于200人，約訪人員應(yīng)于第二天9:00點將當(dāng)天約

4、訪情況進行通報。 電話約訪話術(shù)（參考標(biāo)準(zhǔn)）：您好！我是*證券濟南營業(yè)部的，為了大家了解股權(quán)分置改革環(huán)境下的市場變革趨勢，更好地把握市場潛在機會，規(guī)避投資風(fēng)險，為投資者勾畫新時期投資策略。經(jīng)中國證監(jiān)會山東證監(jiān)局特別批準(zhǔn)，*證券濟南營業(yè)部誠邀國內(nèi)知名證券投資研究專家（王春、葉信才）蒞臨泉城。定于7月16日上午9：00-12：00點在東郊飯店（解放路37號）會議廳舉辦主題為和諧制度體系構(gòu)建過程中的證券投資轉(zhuǎn)折與機遇分析報告會。期間還將舉行各種抽獎互動活動，多一分資訊，多一份收獲，驚喜出乎意料。如果您準(zhǔn)備參加的話，請在報告會前抽時間來營業(yè)部領(lǐng)取入場門票或在7月16日早上在會議廳門前找我領(lǐng)取，我的電話是

5、，有需要我?guī)椭牡胤秸埮c我聯(lián)系。3、 短信提示：通過oa短信向營業(yè)部所有手機客戶進行報告會活動提示。-王東負(fù)責(zé) 短信內(nèi)容：為了了解股權(quán)分置改革環(huán)境下的市場變革趨勢，更好地把握市場潛在機會，規(guī)避投資風(fēng)險，為投資者勾畫新時期投資策略。經(jīng)中國證監(jiān)會山東證監(jiān)局特別批準(zhǔn)，*證券濟南營業(yè)部誠邀國內(nèi)知名證券投資研究專家（王春、葉信才）蒞臨泉城。定于7月16日在東郊飯店會議廳舉辦和諧制度體系構(gòu)建過程中的證券投資轉(zhuǎn)折與機遇分析報告會，歡迎參加，詳情請咨詢88928388。4、報紙宣傳：a、生活日報、齊魯晚報、濟南時報（可以選擇一到兩家報紙）以報花的形式進行活動宣傳；同時進行夾報宣傳，數(shù)量初步確定為5000份（7

6、月14日夾報2000份，7月15日夾報3000份）。 -宋鋒負(fù)責(zé) 報花內(nèi)容：*證券年下半年證券投資策略報告會經(jīng)中國證監(jiān)會山東證監(jiān)局特別批準(zhǔn)，*證券濟南營業(yè)部誠邀國內(nèi)知名證券投資研究專家蒞臨泉城，定于7月16日上午9：00-12：00點在東郊飯店（解放路37號）會議廳舉辦主題為和諧制度體系構(gòu)建過程中的證券投資轉(zhuǎn)折與機遇分析報告會。縱論在股權(quán)分置改革環(huán)境下的證券市場中，如何更好地把握市場潛在機會，規(guī)避投資風(fēng)險，為投資者勾畫新時期投資策略。期間還將舉行各種抽獎互動活動，多一分資訊，多一份收獲，驚喜出乎意料。詳情請咨詢88928388。b、 大江南、四川金融報、大眾商報做中縫廣告，見報時間為7月9日（

7、以上三家報紙皆為周報），同時進行免費夾報宣傳，數(shù)量初步確定為3000份。-毛棟負(fù)責(zé) 夾報宣傳單內(nèi)容：同上。c、依然建議與中證報、上證報、證券時報取得聯(lián)系，在下周至少在其中一家的中縫廣告中連續(xù)登載活動內(nèi)容。 -毛棟負(fù)責(zé)7、 宣傳單派發(fā)：由營業(yè)部設(shè)計具有視覺沖擊力的活動宣傳單2000份，由營銷團隊對活動場地附近的三家券商，乃至更遠的人群集中的目標(biāo)區(qū)域派發(fā)宣傳單（三家營業(yè)部每處300份）。 -董凱、林濱負(fù)責(zé) 夾報宣傳內(nèi)容：同上。 三家營業(yè)部位置：齊魯證券解放路營業(yè)部位于東郊飯店東幾百米中信萬通山大路營業(yè)部位于山大路與山大南路交叉路口處天同證券歷山路營業(yè)部位于解放橋北幾百米8、 營業(yè)部內(nèi)部宣傳：為了防

8、止出現(xiàn)客戶冷場情況，對營業(yè)部內(nèi)部客戶由客戶服務(wù)部與柜員組人員進行電話約訪參加，增加現(xiàn)場火熱程度。（但要求現(xiàn)場客戶的抽獎單需在營業(yè)部填寫完成，這樣可以對這類客戶資料直接投入抽獎箱，并對開戶資料分類，避免客戶重新開戶） -宋鋒、弭芊芊負(fù)責(zé)9、 電視臺宣傳：通過朋友關(guān)系，對報告會活動以新聞報道的形式在濟南電視臺“都市財經(jīng)”欄目進行宣傳報道。同時可以安排記者和公司研究員見面，現(xiàn)場采訪對市場的分析專題。（但要提前知會研究人員，便于準(zhǔn)備內(nèi)容） -宋鋒負(fù)責(zé)10、 邀請報社記者（初步定生活日報證券版記者）對整個活動以采訪報道的形式在證券專欄進行宣傳。同時可以安排記者和公司研究員見面，現(xiàn)場采訪對市場的分析專題。

9、（但要提前知會研究人員，便于準(zhǔn)備內(nèi)容） -宋鋒負(fù)責(zé)11、 海報張貼：制作海報張貼在營業(yè)部玻璃櫥窗上，吸引過往人們的關(guān)注。 海報內(nèi)容1：*證券年下半年證券投資策略報告會經(jīng)中國證監(jiān)會山東證監(jiān)局特別批準(zhǔn)，*證券濟南營業(yè)部誠邀國內(nèi)知名證券投資研究專家蒞臨泉城。定于7月16日上午9：00-12：00點在東郊飯店（解放路37號）會議廳舉辦主題為和諧制度體系構(gòu)建過程中的證券投資轉(zhuǎn)折與機遇分析報告會?？v論在股權(quán)分置改革環(huán)境下的證券市場中，如何更好地把握市場潛在機會，規(guī)避投資風(fēng)險，為投資者勾畫新時期投資策略。期間還將舉行各種抽獎互動活動，多一分資訊，多一份收獲，驚喜出乎意料。詳情請咨詢9388。 -負(fù)責(zé) 海報內(nèi)

10、容2: 經(jīng)中國證監(jiān)會山東證監(jiān)局特別批準(zhǔn)，*證券濟南營業(yè)部定于月日誠邀國內(nèi)知名證券投資研究專家蒞臨泉城東郊飯店（解放路37號）會議廳舉辦和諧制度體系構(gòu)建過程中的證券投資轉(zhuǎn)折與機遇分析報告會，期間還將舉行各種抽獎互動活動，多一分資訊，多一份收獲，驚喜出乎意料，歡迎大家踴躍參加，詳情請咨詢88388。 入場券票樣：存根聯(lián)（抽獎聯(lián)）票價：50元 編號： 時間：年7月16日地點：東郊飯店會議廳舉辦單位：*證券濟南營業(yè)部與會人姓名： 聯(lián)系電話： 說明：此聯(lián)為抽獎聯(lián)，請將姓名、聯(lián)系電話填好，以便中獎后與您及時聯(lián)系。*證券投資策略報告會入場券（兌獎聯(lián)）票價：50元 編號： 會議主題：年下半年證券投資策略報告會

11、會議時間：年7月16日上午9:00點12:00點會議地點：東郊飯店會議廳（解放路37號）舉辦單位：*證券濟南山大路證券營業(yè)部l 說明：本聯(lián)為兌獎憑證，請妥善保管，遺失不補。11、活動宣傳策劃的目的：是爭取在濟南市場中通過多個渠道的宣傳，吸引400-600人目標(biāo)客戶到現(xiàn)場參與活動。12、宣傳策劃活動要點：a、所有宣傳以感性化宣傳為中心，不作多余的理性解釋，告知客戶參與活動就能較為準(zhǔn)確地把握下半年市場的中型發(fā)展趨勢，激發(fā)客戶興奮點和興趣參與活動。 b、宣傳中以現(xiàn)場抽獎為噱頭，準(zhǔn)備現(xiàn)場大獎，要求客戶必須攜帶個人身份證才能參與活動抽獎，爭取獲得客戶資料，便于營業(yè)部員工進行客戶開戶資料填寫。三、報告會會

12、場活動安排整個報告會的會場牽頭負(fù)責(zé)人確定宋鋒，董凱、車欠大、弭芊芊配合之，報告會的大會主持人初步確定由李民昌擔(dān)當(dāng)。（一）、會前準(zhǔn)備工作(9:00點以前)1、 在東郊飯店門口放置報告會引導(dǎo)牌，在會議廳門口懸掛橫幅；-宋瑋、王東負(fù)責(zé) 橫幅內(nèi)容：*證券年下半年證券投資策略報告會2、 會場安排：音響系統(tǒng)的調(diào)試 -車欠大、王東負(fù)責(zé)投影儀調(diào)試 -車欠大、王東負(fù)責(zé)咨詢用電腦（3臺）安裝擺放 -車欠大、王東負(fù)責(zé)獎品擺放 -董凱負(fù)責(zé)3、 會場入口驗檢門票 -靳冬、毛琳琳負(fù)責(zé)4、 向到場客戶發(fā)放活動宣傳材料袋，內(nèi)容包括圓珠筆1支、營業(yè)部宣傳材料1份、投資者調(diào)查問卷1份。 -由靳冬、毛琳琳負(fù)責(zé)5、 準(zhǔn)備一次性紙杯，

13、以備客戶取用。 -由靳冬、毛琳琳負(fù)責(zé)（二）、活動上半部分(9:00點10:15點)1、 播放公司、營業(yè)部宣傳片（或基本情況介紹）光盤或ppt投影；-李民昌2、 主持人上臺介紹活動安排的具體內(nèi)容 -李民昌3、 營業(yè)部總經(jīng)理致詞。 4、 營業(yè)部前臺客戶服務(wù)團隊亮相（5-6人）：總經(jīng)理隆重推薦營業(yè)部客戶服務(wù)團隊，并介紹客戶經(jīng)理團隊的工作任務(wù)。（1、解說目前其他券商營業(yè)部的服務(wù)現(xiàn)狀；2、突出客戶經(jīng)理貼身服務(wù)才能把分析師的個股成果轉(zhuǎn)化為客戶的實際操作，強調(diào)買到好股不一定能賺錢，只有專業(yè)化的全程服務(wù)才能獲取到收益，突出客戶經(jīng)理的作用，讓現(xiàn)場客戶對興業(yè)服務(wù)直接理性了解。）5、 營業(yè)部前臺營銷團隊亮相（10-

14、15人）：總經(jīng)理對剛組建的營銷團隊所從事的以銀證通為主的專業(yè)銷售服務(wù)活動進行介紹，并進行一定現(xiàn)場包裝。6、 邀請到會的主講嘉賓介紹； -由總經(jīng)理介紹 王 春：*證券研發(fā)中心策略研究部經(jīng)理，策略研究員.在債券、基金、市場策略等方面均有一定的研究心得。在中國證券報、上海證券報等主要證券媒體特約撰稿人，合計發(fā)表研究評論報告三百余篇，并經(jīng)常擔(dān)任中央電視臺、第一財經(jīng)、上海電視臺等財經(jīng)節(jié)目的特約嘉賓。 葉信才：廈門大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)碩士，從事策略和宏觀面的研究，在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券市場周刊及證券投資周刊等報刊雜志發(fā)表文章二百多篇，曾經(jīng)為證券市場周刊、證券投資周刊的財務(wù)研究專欄作者。7、 由

15、第一主講人開始報告會。 -王春（三）、中場休息時間(10:15點10:30點)1、 主持人要求客戶填寫問卷調(diào)查表（含客戶持倉情況調(diào)查）并聲明，按照要求填寫并交回問卷的客戶，將享受后續(xù)的免費跟蹤服務(wù)，疑難問題可以通過營業(yè)部工作人員向?qū)＜易稍兊龋?-李民昌2、 調(diào)查問卷的填寫及會場巡回回收。 -毛棟、林濱、宋鋒、靳冬、王東、宋瑋、弭芊芊、毛琳琳等（四）、活動下半部分(10:30點11:30點)1、 由第二主講人開始報告會下半部分； -葉信才2、 客戶向佳賓自由提問時間（15分鐘） -王春、葉信才3、 會場周邊設(shè)立了電腦的區(qū)域開始與分析師和客戶經(jīng)理的互動咨詢活動。 -王春、葉信才、董凱、繆孟伶、宋鋒

16、（五）、抽獎活動(11:30點11:50點)（營銷活動達到高潮）現(xiàn)場抽獎，分別抽出特等獎1名，一等獎2名，二等獎20名，三等獎30名。抽獎順序為： 三等獎，獎品：開戶免費及傭金優(yōu)惠卡 -抽獎人：董凱 二等獎，獎品：名牌腰帶 -抽獎人：葉信才 一等獎，獎品：dvd播放機 -抽獎人：王春 特等獎，獎品：臺式電腦 -抽獎人：總經(jīng)理（六）、活動總結(jié)并宣布結(jié)束(11:50點12:00點)1、感謝嘉賓精彩的報告，感謝投資者的熱情參與和對*證券的信任，表明我們將一如既往地，繼續(xù)執(zhí)著地為客戶著想，及客戶所需，不斷提供各種服務(wù)活動。特別提示*證券濟南山大路營業(yè)部 “走進客戶、走進興業(yè)”系列營銷服務(wù)活動的內(nèi)容。

17、興業(yè)走進客戶活動的基本內(nèi)容：濟南營業(yè)部自六月十日開始每周六上午9:00時12:00時在山大路224號的營業(yè)部一樓營業(yè)廳舉辦下列主題活動構(gòu)成營業(yè)部“走進客戶、走進興業(yè)”系列營銷服務(wù)活動的主要項目。具體的主題活動項目包括以下內(nèi)容：投資策略報告會、基金經(jīng)理見面會、投資者座談會、投資知識培訓(xùn)、理財講座和產(chǎn)品推介、走進休眠客戶、走進老客戶、家庭理財計劃、商家聯(lián)盟展業(yè)活動等。各主題活動將獲得公司和合作基金公司的大力支持，公司資深研究專家和知名基金經(jīng)理都將陸續(xù)參加濟南的系列活動，與投資者見面、交流投資理念和策略。歡迎廣大投資者蒞臨交流。2、有興趣和咨詢需求的客戶可以與專家進行進一步的溝通，易總宣布活動結(jié)束。

18、 3、禮儀歡送客戶順序退場，播放音樂，參會人員維持退場秩序，避免發(fā)生擁擠。4、活動結(jié)束后，待客戶散盡、全體參加人員收拾完會場后，然后統(tǒng)一就餐，共同總結(jié)。 就餐地址：（由綜合部徐茂山聯(lián)系，由活動牽頭人等議定。）四、其他注意事項1、 為使報告會的準(zhǔn)備工作更為充分有序，全體員工在報告會前一天（7月15日）下午4：30時到東郊飯店進行彩排，總協(xié)調(diào)同一些前期準(zhǔn)備工作（音響效果調(diào)試、主席臺布置、橫幅懸掛、桌椅擺放、空調(diào)情況檢查、會場入口工作臺的擺放等）。2、 主席臺茶水由東郊飯店服務(wù)人員添加（已商定），客戶席茶水由營業(yè)部工作人員添加。3、 報告會當(dāng)日會場8:00開放,所有工作人員必須于8：30前到會場報到，否則視同曠工，以便充分地做好會議的準(zhǔn)備工作。4、 客戶服務(wù)部要在會場的門口顯著位置張貼山東監(jiān)管局有關(guān)這次活動