{業(yè)務(wù)管理}銷售業(yè)務(wù)部分概述精編

1、業(yè)務(wù)管理銷售業(yè)務(wù)部分概述20XX年XX月精心制作您可以自由編輯三、流程圖說明：A、銷售開票的依據(jù)來源于兩方面：業(yè)勢員同客戶簽訂的銷售合同（銷售合同由合同管理員 管理）,業(yè)務(wù)值班員接到要貨信息登記的要貨計劃。B、系統(tǒng)在銷售開票時檢查客戶的信譽額度、信譽天數(shù),若不符合公司規(guī)走，需要填寫審批 單（手工單據(jù)）由上級領(lǐng)導(dǎo)進行審批；審批后通過后銷售單可以確走并打EIL銷售單作 廢時需要確認庫房未將銷售單對應(yīng)的出庫單出庫記賬，銷售單對應(yīng)的銷售結(jié)算單是臨時 狀態(tài)。（當先結(jié)后配的銷售單作廢時,系統(tǒng)將其對應(yīng)的結(jié)算單作廢）C、發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開出發(fā)票，并將發(fā)票交財務(wù)人員，應(yīng)收帳管理員依據(jù)發(fā)票確走銷 售單并登記應(yīng)

2、收帳。財務(wù)蓋章后的發(fā)票交儲運部門執(zhí)行出庫流程。發(fā)票作廢時需要確認 銷售結(jié)算單已經(jīng)為臨時狀態(tài)且即將被作廢。四、單據(jù)說明：A、銷售合同：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的正式銷售合同,開票時必須嚴格依據(jù)合同執(zhí)行。B、要貨計劃：業(yè)務(wù)值班員收到的臨時要貨通知的記錄（一般不錄入計算機C、審扌螂:需要開出的銷售單不符合公司規(guī)定時開票員上報領(lǐng)導(dǎo)進行審批的單據(jù)。D、銷售單：開票員由系統(tǒng)中開出并打E卩的確認銷售的單據(jù)。E、發(fā)票：發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開具的正式發(fā)票。五、報表說明：A、銷售報表：統(tǒng)計某一時間段內(nèi)銷售、結(jié)算及發(fā)票等信息B、銷售合同報表：查詢銷售合同相關(guān)信息六、崗位職責：A、業(yè)務(wù)員：負責同客戶簽訂銷售合同，在超過公司規(guī)

3、走的信營額度、信譽天數(shù)不能開票時,向上級領(lǐng)導(dǎo)說明情況。走期對銷售單、合同進行查詢、核對。B、合同管理員：將銷售合同錄入系統(tǒng)并對書面銷售合同進行分類管理。將確認取消的銷售 合同在系統(tǒng)中作廢。C、業(yè)務(wù)值班員：接收客戶的臨時要貨通知,并依據(jù)通知登記要貨計劃。D、開票員：依據(jù)要貨計劃或銷售合同在系統(tǒng)中開出銷售單，確走并打印。若銷售單不符合 公司規(guī)定的信譽額度、信譽天數(shù)被系統(tǒng)拒絕保存時通知相關(guān)業(yè)勢員并填寫手工審扌出單交 上級領(lǐng)導(dǎo)審批。將確走取消的銷售單作廢。E、發(fā)票開票員：依據(jù)銷售單開具正式發(fā)票。將確走取消的發(fā)票作廢F、應(yīng)收帳管理員：依據(jù)發(fā)票確走銷售結(jié)算單，并將傳票記賬登記應(yīng)收帳。對于回退處理要 將結(jié)算

4、單對應(yīng)的傳票取消記賬,并將結(jié)算單取消確走。七、崗位操作規(guī)范：A、業(yè)務(wù)員：銷售合同明細查詢、銷售單明細查詢、銷售單作廢信息查詢B、業(yè)務(wù)值班員：無系統(tǒng)內(nèi)工作C、開票員：銷售開票、銷售單作廢信息查詢D、發(fā)票開票員：銷售結(jié)算單管理、發(fā)票使用情況E、應(yīng)收帳管理員：銷售結(jié)算單管理、傳票管理、查詢應(yīng)收帳匯總表、查詢應(yīng)收帳明細帳、 回退銷售結(jié)算單確走八、可簡化的業(yè)務(wù)流程:A、若公司沒有嚴格的銷售合同管理,可以不使用銷售合同。B、若公司不管理客戶的信譽額庚、信譽天數(shù),可以M泄審批流程九、可能遇到的特殊問題：A、公司存在較為復(fù)雜的價格政策，如謝氐限價政策、批臺價政策，需要使用系統(tǒng)中的一些相關(guān)功能或通過專項解決。B

5、、開發(fā)票時發(fā)票的單價同銷售單的單價不同，需要對臨時的銷售結(jié)算單逬行修改。C、這種配貨模式不允許存在壓票現(xiàn)象，否則無法發(fā)貨。十、配置說明：A、設(shè)置銷售開票的功能行為屬性，缺省銷售模式：普通銷售、配貨模式:先結(jié)后配。B、走義打E卩單據(jù)的夕卜部序列號。C、設(shè)置銷售結(jié)算單管理的功能行為屬性，選擇對應(yīng)的傳票類型。普通銷售（先配后結(jié)）、業(yè)務(wù)說明：先結(jié)后配是普通銷售的一種模式,指貨先發(fā)給客戶,隨后財務(wù)進行確認收入。在PM系 統(tǒng)中，發(fā)貨的起點是庫房配貨，也就是說，庫房先配貨出庫,而財勢后結(jié)算的簡稱。其它特征同先結(jié)后配模式基本相同。二流程圖：銷售開票、結(jié)算回退流程（先配后結(jié)）商品帳管理員庫房人員應(yīng)收帳管理員發(fā)票

6、開票員開票員合同管理員存貨管理流程 出庫流程承據(jù)發(fā)票將對應(yīng)結(jié)祇 譏的傳票取消記賬J （傳票管理）丿紹發(fā)票作廢（發(fā)票 使用情況）丿,/依據(jù)發(fā)票將對應(yīng)結(jié)算單回退苗、 泄并作廢（回退銷售結(jié)算單確 定）（銷售結(jié)算單管理）發(fā)票A務(wù)結(jié)算m對應(yīng)的銷售作廢（銷售開票）I銷啓單珞銷咎甲對應(yīng)的輔、告合同作廢（銷售合同管理）銷售合同、三. 流程圖說明:A、銷售開票的依據(jù)來源于兩方面：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的銷售合同（銷售合同由合同管理員 管理）,業(yè)務(wù)值班員接到要貨信息登記的要貨計劃。B、系統(tǒng)在銷售開票時檢查客戶的信譽額度、信譽天數(shù),若不符合公司規(guī)走，需要填寫審批 單（手工單據(jù)）由上級領(lǐng)導(dǎo)逬行審批；審批后通過后銷售單可以確

7、走并打印。銷售單作 廢時需要確認庫房未將銷售單對應(yīng)的出庫單出庫記賬,銷售單對應(yīng)的銷售結(jié)算單是臨時 狀態(tài)。C、發(fā)票開票員對銷售單逬行核對，確認無誤后進入系統(tǒng)簽發(fā)物流指令并開出發(fā)票,并將發(fā) 票交財務(wù)人員，應(yīng)收帳管理員依據(jù)發(fā)票確走銷售單并登記應(yīng)收帳?；赝颂幚頃r傳票取消 記賬后，銷售結(jié)算單需要在系統(tǒng)中被回退確走并作廢。發(fā)票作廢時需要確認銷售結(jié)算單 已經(jīng)被作廢。四、單據(jù)說明：A、銷售合同：業(yè)勢員同客戶簽訂的正式銷售合同，開票時必須嚴格依據(jù)合同執(zhí)行。B、要貨計劃:業(yè)務(wù)值班員收到的臨時要貨通知的記錄（般不錄入計算機XC、審批單：需要開出的銷售單不符合公司規(guī)走時開票員上報領(lǐng)導(dǎo)進行審批的單據(jù)。D、銷售單：開票員

8、由系統(tǒng)中開出并打印的確認銷售的單據(jù)。E、發(fā)票：發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開具的正式發(fā)票。五、報表說明：A、銷售報表：統(tǒng)計某一時間段內(nèi)銷售、結(jié)算及發(fā)票等信息B、銷售合同報表：查詢銷售合同相關(guān)信息六、崗位職責：A、業(yè)勢員：負責同客戶簽訂銷售合同，在超過公司規(guī)走的信當額度、信譽天數(shù)不能開票時, 向上級領(lǐng)導(dǎo)說明情況。定期對銷售單、合同進行查詢、核對。B、合同管理員：將銷售合同錄入系統(tǒng)并對書面銷售合同逬行分類管理。將確認取消的銷售 合同作廢。C、業(yè)勢值班員：接收客戶的臨時要貨通知，并依據(jù)通知登記要貨計劃。D、開票員：依據(jù)要貨計劃或銷售合同在系統(tǒng)中開出銷售單，確走并打印。若銷售單不符合 公司規(guī)走的信譽額度、信譽

9、天數(shù)被系統(tǒng)拒絕保存時通知相關(guān)業(yè)務(wù)員并填寫手工審扌岀單交 上級領(lǐng)導(dǎo)審批。將確認取消的銷售單作廢。E、發(fā)票開票員：核對銷售單簽發(fā)物流指令并依據(jù)銷售單開具正式發(fā)票。將確認取消的發(fā)票作廢。F、應(yīng)收帳管理員:依據(jù)發(fā)票確走銷售結(jié)算單，并登記應(yīng)收帳。對應(yīng)回退處理需要將傳票取 消記賬，悸吉算單回退確走并作廢。七、崗位操作規(guī)范：A、業(yè)勢員：銷售合同明細查詢、銷售單明細查詢、銷售單作廢信息查詢B、業(yè)勢值班員：無系統(tǒng)內(nèi)工作C、開票員：銷售開票、銷售單作廢信息查詢D、發(fā)票開票員：銷售結(jié)算單管理、財勢簽發(fā)物流指令、發(fā)票使用情況E、應(yīng)收帳管理員：銷售結(jié)算單管理、傳票管理、查詢應(yīng)收帳匯總表、查詢應(yīng)收帳明細帳、 回退銷售結(jié)算

10、單確走八、可簡化的業(yè)務(wù)流程:A、若公司沒有嚴格的銷售合同管理,可以不使用銷售合同。B、若公司不管理客戶的信譽額度、信譽天數(shù),可以跳過審批流程。C、財務(wù)簽發(fā)物流指令可以自動執(zhí)行。九、可能遇到的特殊問題：A、公司存在較為復(fù)雜的價格政策,如最低限價政策、批星價政策,需要使用系統(tǒng)中的一些 相關(guān)功能或通過專項解決。B、開發(fā)票時發(fā)票的單價同銷售單的單價不同，需要對臨時的銷售結(jié)算單進行修改。C、存在壓票現(xiàn)象時，開發(fā)票的開票員應(yīng)確認哪些銷售單需要開發(fā)票，銷售單財務(wù)要留存。十、配置說明：A、設(shè)置銷售開票的功能行為屬性，缺省銷售模式：普通銷售、配貨模式：先配后結(jié)。B、設(shè)置銷售開票的功能行為屬性,自動簽發(fā)物流指令依

11、據(jù)情況選擇。C、走義打印單據(jù)的外部序列號。D、設(shè)置銷售結(jié)算單管理的功能行為屬性，選擇對應(yīng)的傳票類型。委托銷售、業(yè)務(wù)說明：種特殊的銷售，它的特點是發(fā)出商品時將商品的成本接轉(zhuǎn)到委托銷售發(fā)出商品中,發(fā) 出商品時不確走銷售的實現(xiàn),只有在收到被委托企業(yè)的委托銷售清單時才確走收入。二、流程圖：（注：委托銷售的回退業(yè)務(wù)同普通銷售的先配后結(jié)基本一致,請參照先配后結(jié)流程圖）三、流程圖說明:A、銷售開票的依據(jù)來源于兩方面：業(yè)勢員同客戶簽訂的銷售合同（銷售合同由合同管理員 管理）,業(yè)務(wù)值班員接到要貨信息登記的要貨計劃。B、系統(tǒng)在銷售開票時檢查客戶的信譽額度、信嘗天數(shù)，若不符合公司規(guī)走,需要填寫審批 單（手工單據(jù)）由

12、上級領(lǐng)導(dǎo)進行審批；審批后通過后銷售單可以確走并打印。將打印出 的銷售單其中一聯(lián)傳至財務(wù)進行存貨處理。銷售單作廢時需要確認庫房未將銷售單對應(yīng) 的出庫單出庫記賬，銷售單對應(yīng)的銷售結(jié)算單是臨時狀態(tài)。C、發(fā)票開票員對銷售單進行核對,確認無誤后進入系統(tǒng)簽發(fā)物流指令并開出發(fā)票,并將發(fā) 票交財務(wù)人員,開發(fā)票前應(yīng)由財務(wù)主管確認需要進行結(jié)算的銷售單。應(yīng)收帳管理員依據(jù) 發(fā)票確走銷售單并登記應(yīng)收帳?；赝颂幚頃r傳票取消記賬后,銷售結(jié)算單需要在系統(tǒng)中 被回退確走并作廢。發(fā)票作廢時需要確認銷售結(jié)算單已經(jīng)被作廢。四、單據(jù)說明：A、銷售合同：業(yè)勢員同客戶簽訂的正式銷售合同，開票時必須嚴格依據(jù)合同執(zhí)行。B、要貨計劃:業(yè)勢值班員

13、收到的臨時要貨通知的記錄（般不錄入計算機XC、審批單：需要開出的銷售單不符合公司規(guī)走時開票員上報領(lǐng)導(dǎo)進行審批的單據(jù)。D、銷售單：開票員由系統(tǒng)中開出并打印的確認銷售的單據(jù)。E、發(fā)票：發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開具的正式發(fā)票。五、報表說明：A、銷售報表：統(tǒng)計某一時間段內(nèi)銷售、結(jié)算及發(fā)票等信息B、銷售合同報表：查詢銷售合同相關(guān)信息六、崗位職責:A、業(yè)勢員：負責同客戶簽訂銷售合同，在超過公司規(guī)走的信當額度、信譽天數(shù)不能開票時, 向上級領(lǐng)導(dǎo)說明情況。走期對銷售單、合同進行查詢、核對。B、合同管理員：將銷售合同錄入系統(tǒng)并對書面銷售合同進行分類管理。將確認取消的銷售 合同作廢。C、業(yè)勢值班員：接收客戶的臨時要貨酬

14、，并依據(jù)通知登記要貨計劃。D、開票員：依據(jù)要貨計劃或銷售合同在系統(tǒng)中開出銷售單，確走并打印。若銷售單不符合 公司規(guī)走的信譽額度、信譽天數(shù)被系統(tǒng)拒絕保存時通知相關(guān)業(yè)務(wù)員并填寫手工審扌比單交 上級領(lǐng)導(dǎo)審批。將確認取消的銷售單作廢。E、發(fā)票開票員：核對銷售單簽發(fā)物流指令并依據(jù)財勢主管確認要進行結(jié)算的銷售單開具正 式發(fā)票。將確認取消的發(fā)票作廢。F、應(yīng)收帳管理員：依據(jù)發(fā)票確走銷售結(jié)算單，并登記應(yīng)收帳。對應(yīng)回退處理需要將傳票取 消記賬，將結(jié)算單回退確走并作廢。七、崗位操作規(guī)范:A、業(yè)勢員：銷售合同明細查詢、銷售單明細查詢、銷售單作廢信息查詢B、業(yè)勢值班員：無系統(tǒng)內(nèi)工作C、開票員：銷售開票、銷售單作廢信息查

15、詢D、發(fā)票開票員：銷售結(jié)算單管理、財勢簽發(fā)物流指令、發(fā)票使用情況E、應(yīng)收帳管理員:銷售結(jié)算單管理、傳票管理、查詢應(yīng)收帳匯總表、查詢應(yīng)收帳明細帳、 回退銷售結(jié)算單確走八、可簡化的業(yè)務(wù)流程:A、若公司沒有嚴格的銷售合同管理，可以不使用銷售合同。B、若公司不管理客戶的信譽額度、信譽天數(shù),可以跳過審批流程。C、財務(wù)簽發(fā)物流指令可以自動執(zhí)行。九、可能遇到的特殊問題:A、公司存在較為復(fù)雜的價格政策,如最低限價政策、批星價政策，需要使用系統(tǒng)中的一些 相關(guān)功能或通過專項解決。B、開發(fā)票時發(fā)票的單價同銷售單的單價不同，需要對臨時的銷售結(jié)算單進行修改。C、開發(fā)票的開票員應(yīng)確認哪些銷售單需要開發(fā)票，銷售單財務(wù)要留存

16、。十、配置說明：A、設(shè)置銷售開票的功能行為屬性，缺省銷售模式：委托銷售B、設(shè)置銷售開票的功能行為屬性，自動簽發(fā)物流指令依據(jù)情況選擇。C、走義打印單據(jù)的外部序列號。D、設(shè)置銷售結(jié)算單管理的功能行為屬性，選擇對應(yīng)的傳票類型。銷售收款：一、業(yè)務(wù)說明：銷售收款業(yè)務(wù)一般分為以下三類： 現(xiàn)款現(xiàn)貨：要求客戶在發(fā)貨或開出發(fā)票后立即進行付款的業(yè)務(wù)。（在系統(tǒng)中此類型付款單由現(xiàn)結(jié)的銷售結(jié)算單確走時自動產(chǎn)生）沖減應(yīng)收：客戶針對應(yīng)收帳款回款的業(yè)勢。預(yù)收：要求客戶在發(fā)貨前付款的業(yè)務(wù)。（在系統(tǒng)中預(yù)付款不針對貨品）二流程圖：銷售收款流程三、流程圖說明：對于瞬現(xiàn)貨的業(yè)務(wù),現(xiàn)結(jié)類型的銷售結(jié)算單確定時產(chǎn)生銷售收款單。沖減應(yīng)收的業(yè)務(wù)

17、 需要應(yīng)收帳管理員在系統(tǒng)中依據(jù)回款由銷售單生成收款單。預(yù)收款的業(yè)務(wù)由應(yīng)收帳管理員依 據(jù)回款直接填寫預(yù)收類型的收款單,后續(xù)由銷售結(jié)算流程進行預(yù)收款轉(zhuǎn)岀。收款單確定后應(yīng) 收帳管理員將對應(yīng)的傳票記賬，登記應(yīng)收帳。進行銷售收款回退業(yè)務(wù)時需要先將收款單對應(yīng) 的傳票取消記賬,然后作廢銷售收款單。四、單據(jù)說明：A、發(fā)票：發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開具的正式發(fā)票。一般情況下客戶的回款同發(fā)票有對應(yīng)關(guān)系。B、銷售收款單（現(xiàn)收）：由現(xiàn)結(jié)類型的銷售結(jié)算單確走時產(chǎn)生銷售收款單。C、銷售收款單（沖減應(yīng)收）：由應(yīng)收帳管理員在系統(tǒng)中依據(jù)回款由銷售單生成的收款單。D、銷售收款單（預(yù)收）：由應(yīng)收帳管理員依據(jù)回款直接填寫預(yù)收類型的收款單。五、報表說明：A、銷售回款報表：統(tǒng)計某一時間段內(nèi)客戶回款額、回款對應(yīng)的發(fā)票等信息六、崗位職責：A、應(yīng)收帳管理員：依據(jù)業(yè)勢類型,填寫對應(yīng)類型的收款單并將傳票記賬、登記應(yīng)收帳?；?退時取消傳票記賬并作廢收款單。七、崗位