CRM實(shí)施工具-11培訓(xùn)課件庫-用友TurboCRM7.1多維度數(shù)據(jù)權(quán)限

1、用友用友TurboCRM7.1多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 用友用友CRMCRM：www.uf-www.uf- 用友用友TurboCRM7.1TurboCRM7.1多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 管理維度的使用管理維度的使用 多維度權(quán)限的簡要說明多維度權(quán)限的簡要說明 系統(tǒng)配置中管理維度的設(shè)置系統(tǒng)配置中管理維度的設(shè)置 CRM系統(tǒng)中管理維度的使用系統(tǒng)中管理維度的使用 1 2 3 在在CRM7.1CRM7.1中加入的多維度權(quán)限是對以前版本權(quán)限管理范圍的擴(kuò)展中加入的多維度權(quán)限是對以前版本權(quán)限管理范圍的擴(kuò)展 對原始權(quán)限改動(dòng)有對原始權(quán)限改動(dòng)有: : 1.改造原矩陣式

2、的部門結(jié)構(gòu)，7.1中的部門可以獨(dú)立創(chuàng)建，屬樹狀結(jié)構(gòu) 2.改造原區(qū)域和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)樹，在7.1中使之成為獨(dú)立的附加權(quán)限控制，并在 此基礎(chǔ)上增加2條管理維度，共4個(gè) 3.可獨(dú)立啟用/停用4條管理維度，與部門一起管理數(shù)據(jù)權(quán)限 4.對某一類管理維度來說，不能刪除，可以停用 管理方式：管理方式： 1.在員工編輯頁面上設(shè)定所屬部門和管理維度，以此設(shè)定該員工的數(shù)據(jù)訪 問范圍 2.如果啟用了管理維度，那么在創(chuàng)建、編輯對象信息時(shí)，除了部門以外還 要指定該對象所屬的管理維度 3.當(dāng)員工訪問某一對象信息時(shí)，系統(tǒng)需要先檢查其部門權(quán)限，再逐個(gè)檢查 每個(gè)管理維度權(quán)限，只有全部滿足設(shè)置時(shí)才允許查看、編輯或刪除 7.17.1多維

3、度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 5 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 管理維度的使用管理維度的使用 多維度權(quán)限的簡要說明多維度權(quán)限的簡要說明 系統(tǒng)配置中管理維度的設(shè)置系統(tǒng)配置中管理維度的設(shè)置 CRM系統(tǒng)中管理維度的使用系統(tǒng)中管理維度的使用 1 2 3 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 管理維度定義管理維度定義 進(jìn)入系統(tǒng)配置，點(diǎn)擊組織結(jié)構(gòu)管理維度管理維度定義 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 點(diǎn)擊啟用/停止按鈕， 啟用/停止管理維度 可以修改管理維度顯 示名稱 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 KEYKEY菜單中管理維度顯示與隱藏設(shè)置菜單中管理維度顯示與隱藏設(shè)置 進(jìn)入系

4、統(tǒng)配置，點(diǎn)擊客戶化平臺自定義菜單系 統(tǒng)配置菜單設(shè)置 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 管理維度使用方式 進(jìn)入系統(tǒng)配置，點(diǎn)擊組織結(jié)構(gòu)管理維度管理維度使用方式 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 所有管理維度的使用方式各有所有管理維度的使用方式各有5個(gè)選擇個(gè)選擇 不使用：不使用：（客戶）不使用該維度 單選單選&不限級別：不限級別：該維度在（客戶）上只能選擇一項(xiàng)，不限級別 多選多選&不限級別：不限級別：該維度在（客戶）上可以選擇多項(xiàng)，不限級別 單選單選&只允許末級：只允許末級：該維度在（客戶）上只能選擇一項(xiàng)，并且只能選擇末級 多選多選&只允許末級：只允許末

5、級：該維度在（客戶）上可以選擇多項(xiàng)，并且只能選擇末級 12 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 數(shù)據(jù)權(quán)限頁面按頁簽顯 示，分別 為“常用功能 權(quán)限”“部門”和“維 度控制權(quán)限” 3個(gè)頁簽 常用功能權(quán)限設(shè)置項(xiàng)有： 所有對象的訪問、新建 激活/啟用、關(guān)閉/停用、 導(dǎo)出/導(dǎo)入、打印、改變 狀態(tài)和附加權(quán)限 18 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 部門權(quán)限的設(shè)置較上一

6、版本做 了調(diào)整 設(shè)置項(xiàng)的含義（以客戶為例） 在部門維度上： 無：無：對客戶無權(quán)限 負(fù)責(zé)員工：負(fù)責(zé)員工：如果是客戶的負(fù)責(zé) 員工，則有權(quán)限 相關(guān)員工：相關(guān)員工：如果是客戶的負(fù)責(zé) 或相關(guān)員工，則有權(quán)限 本級：本級：員工只能查看自己部門 的客戶 本級及下級：本級及下級：員工可以查看自 己部門以及下級部門的客戶 全部：全部：可以查看所有部門客戶 19 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 注意：注意： 在權(quán)限設(shè)置中，如果部門權(quán)限 的設(shè)置選擇了“相關(guān)員工/負(fù) 責(zé)員工/無”那么其他管理維 度的控制會(huì)直接忽略，僅以部 門來管理。 只有當(dāng)部門權(quán)限的設(shè)置選擇了 “本級/本級及下級/全部”時(shí)， 其他管理維度設(shè)置才起作用，

7、并且各維度和部門之間是 “and”的關(guān)系，需全部滿足 才有權(quán)限。 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 這里的 “業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)” “區(qū)域結(jié)構(gòu)” “管理維度3” “管理維度4” 都是附加的管理維度，是部門 維度在權(quán)限控制上的擴(kuò)展 設(shè)置項(xiàng)的含義（以客戶為例） 在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)維度上： 本級：本級：員工只能查看自己業(yè)務(wù) 結(jié)構(gòu)上的客戶 本級及下級：本級及下級：員工可以查看自 己業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及下級業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 上的客戶 全部：全部：可以查看所有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 上的客戶 21 多維度權(quán)限的簡要說明多維度權(quán)限的簡要說明 系統(tǒng)配置中管理維度的設(shè)置系統(tǒng)配置中管理維度的設(shè)置 CRM系統(tǒng)管理維度的使用系統(tǒng)管理維度的使用

8、 1 2 3 管理維度的使用管理維度的使用 7.17.1多維度管理權(quán)限多維度管理權(quán)限 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 為業(yè)務(wù)對象增加相關(guān)員工或負(fù) 責(zé)員工時(shí)，彈出的選擇員工列 表頁面增加兩個(gè)復(fù)選框： 同時(shí)選擇直接上級員工、同時(shí) 選擇所有上級員工。 以訂單為例，添加相關(guān)員工和 負(fù)責(zé)員工。 部門關(guān)系、員工 關(guān)系 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 對象信息的設(shè)置（以客戶為例）對象信息的設(shè)置（以客戶為例） 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 在客戶編輯頁面，除了基 本信息以外，在頁面下邊 還需要設(shè)置對應(yīng)的維度信 息。 如果客戶的某條管理維度沒有 選擇，那只有對該維度有全部 權(quán)限的員工才

9、能訪問 為客戶設(shè)置維度信息，可 以理解為給客戶一個(gè)詳細(xì) 的定位，結(jié)合給員工設(shè)定 的權(quán)限范圍和數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè) 置來控制對客戶的查看、 編輯、刪除等權(quán)限。 26 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 客戶編輯頁面布局客戶編輯頁面布局 編輯頁面布局：當(dāng)布 局上有總的“管理維 度”時(shí)，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)、 區(qū)域機(jī)構(gòu)、管理維度 3、管理維度4等分維 度不允許再配置出來； 當(dāng)布局上沒有總的 “管理維度”時(shí)，需 要全部配置出來； 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 批量分配管理維度批量分配管理維度 在CRM系統(tǒng)中，線索、聯(lián)系人、客戶和銷售管理下都增加了批量分配管理維度 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 CRM7.1中去掉批量分配和批量回收部門功能，改成批量分配和批量回收管理維度 多維