證券營業(yè)部服務流程與存量盤活

1、證券營業(yè)部服務流程與存量盤活培訓起源：營業(yè)部客戶服務這個話題已經(jīng)是老生常談了，但目前成體系、有效率的客戶服務對營業(yè)部而言可能還是難題。大多數(shù)的營業(yè)部的客戶服務仍處于無序、無目的性、效果不明顯的階段，大量休眠戶的資產(chǎn)無法轉(zhuǎn)變成營業(yè)部的實際業(yè)績；作為和證券營銷同等重要的客戶服務需要重新規(guī)劃和設計。本課程將提供一套在多家營業(yè)部實際驗證的操作模式，以及所涉及到的相關工具供您參考、借鑒。附注：本課程將截取部分營業(yè)部真實的客戶資料，與受訓人員共同分析探討，制定完整的客戶服務計劃。針對休眠客戶的特點進行分類，分別制定不同的盤活方案。并對客戶的接受、認可過程、落實方案過程中可能會發(fā)生的問題、需要的配套提供實務

2、做法和建議。課程大綱：第一單元：客戶服務流程的建立營業(yè)部客戶服務所面臨的問題及解決方案設計營業(yè)部客戶服務流程必須要考慮的前提條件客戶服務的核心流程服務前: 客戶分類、客戶行為分析 、服務計劃書的制定 客戶服務與大盤行情的關系不同市道下的資金配置、操作策略和服務策略市道研判的標準化與系統(tǒng)化第二單元：核心客戶服務與維護營業(yè)部客戶服務的分類和內(nèi)容各種服務間的關系服務中：針對不同類型的客戶工作步驟和推進方法與服務導入技巧核心客戶維護的方法、工具和話術(shù)跟蹤服務的重點第三單元：休眠戶激活休眠戶的特點休眠戶盤活的實戰(zhàn)技巧休眠客戶換股操作標準化股票池的建立換股操作的時機把握如何尋找有主力資金關照的個股如何拋棄

3、弱勢股，換入強勢股休眠戶盤活的工作步驟休眠戶盤活的方法、工具和話術(shù)第四單元：營業(yè)部三方盈利模型的建立如何建立一套適合中國股票市場的交易系統(tǒng)和實戰(zhàn)模型弱勢市道操作策略與實戰(zhàn)模型的建立高拋低吸模型的原理和實戰(zhàn)應用反彈模型的原理和實戰(zhàn)應用盤整市道操作策略與實戰(zhàn)模型的建立籌碼密集模型的原理和實戰(zhàn)應用強勢市道操作策略與實戰(zhàn)模型的建立龍頭股模型的原理和實戰(zhàn)應用黑馬股模型的原理和實戰(zhàn)應用以上面弱勢市道低吸模型為例數(shù)據(jù)測試結(jié)果：客戶的年獲利率（弱勢）達到15%年周轉(zhuǎn)率13次第五單元：客戶服務體系規(guī)劃和實施營業(yè)部客戶服務（實戰(zhàn)案例分析） 營業(yè)部服務工作目標設定服務總監(jiān)/主管工作內(nèi)容客戶經(jīng)理/服務人員工作內(nèi)容客戶

4、體驗中心的建立客戶服務活動量管理活動量管理工具參考完善客服績效的后臺設計績效考核表工具參考第六單元：互動交流q&a培訓時間：二天12小時3講師介紹：孫宇行 先生現(xiàn)任：精銳金融培訓中心 資深講師 資歷：紅頂金融工程研究中心 主任講師國內(nèi)多家券商營業(yè)部、上海管理總部 顧 問從業(yè)經(jīng)歷：孫老師既以理論見長，又以實戰(zhàn)經(jīng)驗取勝。憑借全面的證券理論功底和豐富的市場經(jīng)驗，近年來總結(jié)出一套適合中國股市運行規(guī)律的“證券投資交易系統(tǒng)和交易模型”為客戶經(jīng)理服務投資者提供了一套高效的工具。孫老師更擅長輔導證券從業(yè)人員，對提升客戶的忠誠度和提升營業(yè)部資金周轉(zhuǎn)率有獨到之處。近幾年從事投資者、券商內(nèi)部教育培訓，證券投資分析講座、教育訓練二百場。其創(chuàng)建的“客服交易模型”在實戰(zhàn)中得到不斷檢驗，成功率之高，被眾多營業(yè)部咨詢主管，高級客戶經(jīng)理用做指導客戶投資的最佳工具。并被多家營業(yè)部建受聘為營銷顧問。已輔導券商：海通總部、申萬總部、中信證券總部、上海證券總部、廣發(fā)證券總部、中科信證券總部、財富證券總部、華泰證券總部、中原證券總部、國聯(lián)證券總部、民安證券總部、第一證券總部、華林證券總部