茶葉工程項目市場分析（完整版）

1、泓域咨詢/茶葉工程項目市場分析茶葉工程項目市場分析一、 項目名稱及項目單位項目名稱：茶葉工程項目項目單位：xxx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx，占地面積約31.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 建設規(guī)模該項目總占地面積20667.00（折合約31.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積38910.64。其中：主體工程25747.79，倉儲工程7695.57，行政辦公及生活服務設施3661.80，公共工程1805.48。四、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限公司將項目工程的建設周期

2、確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。五、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資17586.76萬元，其中：建設投資13890.13萬元，占項目總投資的78.98%；建設期利息145.03萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金3551.60萬元，占項目總投資的20.19%。（二）建設投資構成本期項目建設投資13890.13萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用11831.76萬元，工程建設其他費用1678.21萬元，預備

3、費380.16萬元。六、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入32100.00萬元，綜合總成本費用25686.05萬元，納稅總額3102.55萬元，凈利潤4686.68萬元，財務內部收益率19.14%，財務凈現(xiàn)值7617.37萬元，全部投資回收期5.85年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20667.00約31.00畝1.1總建筑面積38910.64容積率1.881.2基底面積12400.20建筑系數60.00%1.3投資強度萬元/畝428.362總投資萬元17586.762.1建設投資萬元13890.132.

4、1.1工程費用萬元11831.762.1.2工程建設其他費用萬元1678.212.1.3預備費萬元380.162.2建設期利息萬元145.032.3流動資金萬元3551.603資金籌措萬元17586.763.1自籌資金萬元11667.333.2銀行貸款萬元5919.434營業(yè)收入萬元32100.00正常運營年份5總成本費用萬元25686.056利潤總額萬元6248.917凈利潤萬元4686.688所得稅萬元1562.239增值稅萬元1375.2810稅金及附加萬元165.0411納稅總額萬元3102.5512工業(yè)增加值萬元10488.7313盈虧平衡點萬元13491.92產值14回收期年5.8

5、5含建設期12個月15財務內部收益率19.14%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元7617.37所得稅后七、 類推預測法類推預測法是根據市場及其環(huán)境的相似性，從一個已知的產品或市場區(qū)域的需求和演變情況，推測其他類似產品或市場區(qū)域的需求及其變化趨勢的一種判斷預測方法。它是由局部、個別到特殊的分析推理方法，具有極大的靈活性和廣泛性，適用于新產品、新行業(yè)和新市場的需求預測。根據預測目標和市場范圍的不同，類推預測法可以分為產品類推預測、行業(yè)類推預測和地區(qū)類推預測三種。（一）產品類推預測法產品類推預測法是依據產品在功能、結構、原材料、規(guī)格等方面的相似性，推測產品市場發(fā)展可能出現(xiàn)的某些相似性。如平板電視機的需求，

6、可以依據彩色電視機的市場發(fā)展來推斷。（二）行業(yè)類推預測法行業(yè)類推預測法是依據相關和相近行業(yè)的發(fā)展軌跡，推測行業(yè)的發(fā)展需求趨勢。如數碼相機的市場需求預測，就可以參照家用計算機和照相機的需求發(fā)展過程來推測其生命周期發(fā)展曲線。（三）地區(qū)類推預測法通常產品的發(fā)展和需求經歷了從發(fā)達國家和地區(qū)，逐步向欠發(fā)達的國家和地區(qū)轉移的過程。這在服裝需求的市場變化上更為顯著，一款服裝的流行，通常先是在沿海，再到內地；先城市，然后再到農村。類推結果存在非必然性，運用類推預測法需要注意類別對象之間的差異性，特別是地區(qū)類推時，要充分考慮不同地區(qū)政治、社會、文化、民族和生活方面的差異，并加以修正，才能使預測結果更接近實際。八

7、、 征兆指標預測征兆指標預測法就是根據事物的指標聯(lián)系，從征兆指標判斷可能引起的某種事物的出現(xiàn)和變化。或者更貼切地說，要求預測者能熟悉被預測事物與征兆指標之間的這種聯(lián)系，并通過合理的分析和推斷來正確預測事物的變化趨勢。許多市場因素都可以成為征兆指標，如商品價格是預計市場銷售量的征兆指標，物價指數是市場繁榮的征兆指標等。而一個事物也有可能同時有多個征兆指標。通?？梢詮囊韵氯齻€層次來進行分析：1內在因果關系根據事物之間的因果聯(lián)系，分析影響事物發(fā)生變化的內在聯(lián)系的因素指標，這些因素指標作為征兆指標往往能帶來預測事件的必然性。如產品的制造成本、銷售量和銷售價格構成了與企業(yè)當期利潤存在著內在聯(lián)系的征兆指標

8、。2外在因果關系根據事物之間的外在因果聯(lián)系，分析影響事物發(fā)生變化的外在影響指標。這類指標是事物的影響因素，而非構成因素。如中國改革開放、全球經濟一體化、產業(yè)分工等多種因素促成我國對外貿易額持續(xù)高速發(fā)展，外貿順差再創(chuàng)新高。3外在現(xiàn)象關系這類現(xiàn)象關系是經驗的總結和現(xiàn)象的歸納，其征兆指標也只能帶來預測事件的可能性。如根據城市建設預測其富裕文明的程度，根據出口產品的多少判斷一國產業(yè)的競爭力等。征兆指標法使用簡單，判斷快捷，充分利用個人經驗，有較高的準確度，是企業(yè)把握商機，創(chuàng)造效益的有用工具。九、 項目背景分析中國是茶的故鄉(xiāng)，也是茶葉生產大國。近幾年，中國茶葉生產快速發(fā)展，茶葉種植面積擴大，茶葉產量不斷

9、增長。中國茶產業(yè)在2019年總體保持平穩(wěn)發(fā)展，總產量以及產值等主要指標均創(chuàng)新高，與此同時，困擾產業(yè)發(fā)展的產銷矛盾也日益突出，消費人口與消費總量增速持續(xù)趨緩，市場存量繼續(xù)增加。據中國茶葉流通協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，2019年，全國干毛茶總產值為2396億元，較上年同期增加238.65億元，同比增長11.06%。具體到各地區(qū)來看，產值在200億元以上地區(qū)有4個，分別為貴州、福建、四川以及浙江，其中貴州以321.86億元的總產值穩(wěn)居第一位。數據顯示，2019年，我國茶園面積持續(xù)提升，全國18個主要產茶省(自治區(qū)、直轄市)茶園面積為4597.87萬畝，同比增長202.30萬畝。其中，可采摘面積3690.77

10、萬畝，同比增長213.99萬畝。具體到各地區(qū)來看，云貴兩省茶園面積穩(wěn)居榜首，均在600萬畝以上，其中云南茶園面積為699.9萬畝，貴州茶園面積為698.7萬畝。整體來看，前十地區(qū)茶園面積均在100萬畝以上。品種方面，我國以生產綠茶為主要品種的局面仍未改變。2019年，全國六大茶類產量均出現(xiàn)不同幅度的增長，其中綠茶產量為177.29萬噸，占總產量的63.47%，同比增長2.93%；黑茶產量為37.81萬噸，占總產量的13.54%，同比增長18.59%；紅茶產量為30.72萬噸，占總產量的11.00%，同比增長17.29%；烏龍茶產量為27.58萬噸，占總產量的9.87%，同比增長1.70%。作為

11、飲茶大國，我國茶飲消費量位于全球前列。2012年以來，我國茶葉內銷量穩(wěn)步提升，2016年以來，整體增速有所放緩，2019年全國茶葉內銷量達到202.56萬噸，較上年增加11.50萬噸，增幅為6.02%。十、 波士頓矩陣（一）基本原理波士頓矩陣（BCGMatrix）是波士頓咨詢公司1960年在進行咨詢業(yè)務時提出來的，也稱成長一份額矩陣，是以企業(yè)經營的全部產品或服務的組合為研究對象，分析企業(yè)相關經營業(yè)務之間現(xiàn)金流量的平衡問題，尋求企業(yè)資源的最佳組合。橫坐標表示企業(yè)相對市場份額，是指企業(yè)的某項產品或服務的市場份額與最大競爭對手市場份額的比率，以1.0位接線劃分為高低兩個區(qū)域。縱坐標表示企業(yè)所在行業(yè)的

12、增長率，表示該行業(yè)過去2年和今后2年的平均市場銷售增長速度，通常以10%的增長速度為限劃分為兩個區(qū)域。這樣。波士頓矩陣將企業(yè)的業(yè)務劃分為“明星”業(yè)務、“金?！睒I(yè)務、“問題”業(yè)務和“瘦狗”業(yè)務四種類型。（二）波士頓矩陣的應用1不同業(yè)務對應的戰(zhàn)略應用波士頓矩陣將企業(yè)的不同業(yè)務組合到一個矩陣中，可以簡單地分析企業(yè)在不同業(yè)務中的地位，從而針對不同業(yè)務制定有效策略，集中企業(yè)資源，提高企業(yè)在有限領域的競爭能力。2，戰(zhàn)略組合應用波士頓矩陣將企業(yè)的不同業(yè)務組合到一個矩陣中，可以簡單地分析企業(yè)在不同業(yè)務中的地位，從而針對企業(yè)的不同業(yè)務制定有效策略，集中企業(yè)資源，提高企業(yè)在有限領域的競爭力。企業(yè)可以采取三種不同的

13、策略：發(fā)展策略：目的是擴大產品的相對市場份額，甚至不惜放棄近期利潤。這一策略特別適用于“問題”業(yè)務，如果他們要成為“明星”業(yè)務，其市場份額必然有較大的增長。發(fā)展策略也適用于“明星”業(yè)務。穩(wěn)定策略：目的是為了保持產品的相對市場份額，增加短期現(xiàn)金投入。這一策略適合“金?！睒I(yè)務，因為這類產品可為企業(yè)掙得大量的現(xiàn)金。穩(wěn)定策略也適用于“問題”業(yè)務和“瘦狗”業(yè)務。撤退策略：目的在于出售或者清理某些業(yè)務，以便把資源轉移到更有潛力的領域。它適用于“問題”業(yè)務和“瘦狗”業(yè)務，這些業(yè)務常常是虧損的。應用波士頓矩陣，產品組合的發(fā)展戰(zhàn)略應采取正確的戰(zhàn)略協(xié)調，避免失敗。十一、 通用矩陣（一）基本概念通用矩陣是美國通用電

14、氣公司和麥肯錫咨詢公司在進行工程咨詢時為克服波士頓矩陣的局限性而提出來的改良分析矩陣，也稱為GE/麥肯錫矩陣或者行業(yè)吸引力一企業(yè)實力矩陣。該矩陣在理論上與波士頓矩陣類似，但它考慮了更多的因素，對不同的業(yè)務進行比較。通用矩陣的縱坐標用行業(yè)吸引力代替了行業(yè)成長速度，橫坐標用企業(yè)實力代替了相對市場份額。同時，通用矩陣針對波士頓矩陣坐標尺度過粗的缺陷增加了中間等級。建立通用矩陣，需要找出內部和外部因素，然后對各因素進行加權，得出衡量內部因素和行業(yè)吸引力外部因素的標準?？梢圆捎眯袠I(yè)吸引力分析方法和企業(yè)內部評價矩陣，對行業(yè)吸引力和企業(yè)實力進行評價。行業(yè)吸引力分析，影響行業(yè)吸引力的主要因素包括行業(yè)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

15、盈利水平和行業(yè)競爭結構等，行業(yè)吸引力可以采用加權評分表來進行評價。（二）通用矩陣圖通用矩陣的實質是把企業(yè)外部環(huán)境與企業(yè)內部實力歸納在一個矩陣內。（三）通用矩陣的應用根據業(yè)務單元在市場上實力與所在地的市場吸引力，通用矩陣可以用來對這些/務單元進行評估，評價一個業(yè)務單元組合的強弱，并以之為基礎進行戰(zhàn)略規(guī)劃，通用矩陣可以劃分為3個部分，9個方格。右下角的3個格子的產品吸引力相對較低，企業(yè)因此采用利用或退出的戰(zhàn)略，迅速獲利，收回投資，放棄該業(yè)務。右上角到左下角對角線的三個格子的產品吸引力中等，企業(yè)可采取區(qū)別對待戰(zhàn)略，適當盈利策略。左上角的三個格子的產品最具發(fā)展前途，企業(yè)應采取積極的投資發(fā)展戰(zhàn)略、選擇重

16、點投資發(fā)展戰(zhàn)略，擴大生產，增加盈利能力。通用矩陣對于不同行業(yè)，往往可以根據行業(yè)特點來選取不同的影響因素，同時對各因素按重要性不同賦予不同的權重，而且對兩個坐標強、中、弱，大、中、小的檔次界限規(guī)定也不盡相同，但基本的思路與做法是一致的。通用矩陣在戰(zhàn)略選擇實踐中得到較為廣泛的應用，其內容也得到不斷的豐富和發(fā)展。十二、 彈性系數法彈性系數亦稱彈性，彈性是一個相對量，它衡量某一變量的改變所引起的另一變量的相對變化。彈性總是針對兩個變量而言的。例如，需求的價格彈性系數所考察的兩個變量是某一特定商品的價格和需求量，而能源彈性則是考察經濟總量指標與能源消費量之間的關系。一般來說，兩個變量之間的關系越密切，相

17、應的彈性值就越大；兩個變量越是不相關，相應的彈性值就越小。而彈性分析方法處理經濟問題的優(yōu)點是簡單易行，計算方便，計算成本低，需要的數據少，應用靈活廣泛。但也存在某些缺點：一是其分析帶有一定的局限性和片面性，計算彈性或作分析時，只能考慮兩個變量之間的關系，而忽略了其他相關變量所產生的影響；二是彈性分析的結果在許多情況下顯得比較粗糙，彈性系數可能隨著時間的推移而變化，以歷史數據推算出的彈性系數預測未來可能不準確，許多時候要分析彈性系數的變動趨勢，對彈性系數進行修正。（一）收入彈性收入彈性就是商品價格保持不變時，該商品購買量變化率與消費者收入的變化率之比。（二）價格彈性價格彈性就是商品需求的價格彈性。某個商品需求的價格彈性是指當收入水平保持不變時，該商品購買量變化率與價格變化率之比。（三）能源需求彈性能源需求彈性可以反映許多經濟指標與能源需求之間的關系。能源消費可以分解為電力、煤炭、石油、天然氣等消費，反映國民經濟的重要指標包括社會總產值、國內生產總值、工農業(yè)總產值、國民收入、主要產品產量等，可按這些