用友實施方法論3.0全部工具模板3321需求調(diào)研計劃

1、 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部_erp系統(tǒng)需求調(diào)研計劃 建立日期: 2003-4-10 修改日期: 2003-4-10 文控編號: uf_xx(nc/u8m/u8)_xx(項目名稱)-07(階段序號)_xxx(流水號)客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理： 日 期： 文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號地點備注文檔說明1、調(diào)研目的建議描述內(nèi)容舉例：在erp項目的售前階段，一般用友售前咨詢顧問會進行一些簡要的調(diào)研，來確定項目實施的目標(biāo)。其目的是為了論證erp項目可行性的需要，所制定的實施計劃是一個比較粗略的計劃，對工期和資源的估算只是一些預(yù)估；在實施階段，

2、需要重新進行調(diào)研，以澄清所有的客戶業(yè)務(wù)細節(jié)，并進行業(yè)務(wù)規(guī)則與系統(tǒng)的匹配。調(diào)研結(jié)束之后，可以得到實施的應(yīng)用解決方案。2、調(diào)研的范圍2.1、調(diào)研的職能范圍：建議描述內(nèi)容舉例：根據(jù)項目建議書所確定的項目實施范圍，本次調(diào)研所涉及的職能部門以及項目組成員有:職能部門人數(shù)姓名人員資格條件總經(jīng)理辦公室1人總經(jīng)理或副總經(jīng)理南/北區(qū)注塑車間2人調(diào)度員或計劃員或主管南/北區(qū)裝配車間2人調(diào)度員或計劃員或主管南/北區(qū)物流部2人倉庫管理員或主管生產(chǎn)部1人計劃/調(diào)度員或主管品質(zhì)部1人質(zhì)檢員或質(zhì)量主管營銷部1人銷售員或主管采購部1人采購員或主管財務(wù)部2人財務(wù)管理、成本會計、存貨核算人員或主管單證科1人單證作業(yè)人員或主管內(nèi)銷

3、部1人銷售員或主管技術(shù)開發(fā)部2人主管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的人員合計17人注：以上所列職能部門人員，作為項目組成員以及關(guān)鍵用戶，必須參加所有相關(guān)的項目調(diào)研。2.2、調(diào)研的業(yè)務(wù)范圍建議描述內(nèi)容舉例：調(diào)研的業(yè)務(wù)范圍：調(diào)研時按照建議書規(guī)定全部調(diào)研。具體包括：1、 材料采購及結(jié)算業(yè)務(wù)；2、 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)；3、 采購付款業(yè)務(wù)4、 采購計劃的制定；5、 企業(yè)特殊要求等；2.3、調(diào)研的地點范圍建議描述內(nèi)容舉例：調(diào)研的地點范圍：調(diào)研時根據(jù)實際情況選擇具有代表性的幾家公司（分公司或子公司），具體地點包括：1、 集團總公司的相關(guān)職能科室；2、 一分廠相關(guān)職能科室；3、 公司第六修造廠；3、調(diào)研的方式建議描述內(nèi)容舉例：項目調(diào)研采

4、用的主要方式有以下幾種，具體調(diào)研時，會根據(jù)實際情況靈活采用：1 收集客戶相關(guān)的文檔資料，如公司概況、主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)、財務(wù)核算制度、預(yù)算管理制度、業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度等，可以從客戶的網(wǎng)頁、宣傳手冊等獲取，也可以直接要求客戶方提供。2 問卷調(diào)查，事先準(zhǔn)備好問卷表，發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)人員填寫后收回。3 個別交流，就某一具體問題或業(yè)務(wù)處理和相關(guān)業(yè)務(wù)人員直接交流。4 開會討論，對跨部門、跨崗位的業(yè)務(wù)，可以把相關(guān)人員召集在一起，了解這些業(yè)務(wù)的真實情況。4、調(diào)研的階段建議描述內(nèi)容舉例：序號調(diào)研任務(wù)開始時間結(jié)束時間實施人員客戶配合人員工作成果1準(zhǔn)備調(diào)研提綱2調(diào)研提綱提交客戶調(diào)研提綱3總體調(diào)研客戶基本情況、主要業(yè)務(wù)、相關(guān)部門及崗位設(shè)置等4部門業(yè)務(wù)調(diào)研部門業(yè)務(wù)處理流程、相關(guān)單據(jù)、管理重點、存在問題、期望等5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)參數(shù)調(diào)研整理系統(tǒng)涉及的相關(guān)參數(shù)6分析、整理調(diào)研結(jié)果，形成業(yè)務(wù)分析報告業(yè)務(wù)分析報告5、具體時間安排建議描述內(nèi)容舉例：各部門調(diào)研時間安排職能部門時間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研顧問客戶配合人員供應(yīng)部5.8上午采購組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)5.8下午采購計劃制定、供