中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè)II09 銀團(tuán)貸款

1、中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 第二篇 第九章 銀團(tuán)貸款 第九章 銀團(tuán)貸款9.1 銀團(tuán)貸款9.1.1概述9.1.1.1 定義 銀團(tuán)貸款又稱為辛迪加貸款（syndicated loan），是由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，采用同一貸款合同，按商定的期限和條件向同一借款人提供資金的貸款方式。形式上，各銀團(tuán)成員與借款人表現(xiàn)為同一合同關(guān)系，實(shí)質(zhì)上，各銀團(tuán)成員分別與借款人存在合同關(guān)系并獨(dú)立而非連帶地承擔(dān)合同義務(wù)。頁：1手冊(cè)中僅對(duì)銀團(tuán)貸款進(jìn)行描述，因此不涉及國(guó)際銀團(tuán)貸款和內(nèi)部銀團(tuán)貸款。9.1.1.2 銀團(tuán)貸款的特點(diǎn) 1.籌款金額大。銀團(tuán)貸款由多家貸款銀行組成，能為借款人或融資項(xiàng)目提供巨額信貸資金。

2、2. 貸款風(fēng)險(xiǎn)分散。銀團(tuán)貸款由多家銀行按其承貸份額發(fā)放并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，具有分散風(fēng)險(xiǎn)功能。3.促進(jìn)同業(yè)合作。銀團(tuán)各成員對(duì)同一借款人適用相同的貸款條件，銀行利益趨同，并力促銀團(tuán)成員間的業(yè)務(wù)合作。4.銀行競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。銀團(tuán)由數(shù)家實(shí)力較強(qiáng)的銀行組成，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)，便于設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和爭(zhēng)取較大貸款收益。5.可以提高銀團(tuán)成員，特別是牽頭行、安排行、經(jīng)理行或代理行的影響力和知名度。9.1.1.3銀團(tuán)貸款方式 1.直接銀團(tuán)貸款：由銀團(tuán)各成員行委托代理行向借款人發(fā)放、收回和統(tǒng)一管理的銀團(tuán)貸款，為銀團(tuán)貸款的基本形式。 2.間接銀團(tuán)貸款：由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款，然后再由牽頭行將參加貸款權(quán)(particip

3、ant in the loan)，即貸款份額，分別轉(zhuǎn)售給其他銀行，全部的貸款管理及放款、收款均由牽頭行負(fù)責(zé)。9.1.1.4 對(duì)象 符合貸款通則和本手冊(cè)第二篇第四、五章流動(dòng)資金貸款和固定資產(chǎn)貸款有關(guān)貸款對(duì)象的規(guī)定，以大中型企業(yè)、外商投資企業(yè)和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目融資業(yè)主居多（以下統(tǒng)稱借款人）。9.1.1.5 條件1.銀團(tuán)如用外幣發(fā)放貸款，借款人應(yīng)具外匯償還能力或其融資項(xiàng)目具有創(chuàng)匯能力。2.融資項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目審批管理規(guī)定。3.融資項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、適用，其產(chǎn)品技術(shù)、設(shè)備和工藝符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的技術(shù)水平。4.項(xiàng)目配套條件齊備，其廠房、設(shè)備、原材料、輔料、燃料、水、電、氣供應(yīng)等落實(shí)。5.擬貸款

4、項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款有30%的營(yíng)運(yùn)資金，固定資產(chǎn)貸款符合規(guī)定比例的資本金已落實(shí)。6.借款人對(duì)外股本權(quán)益性投資總額不得超過其資產(chǎn)凈值的50%。7.產(chǎn)品有市場(chǎng)，銷售渠道落實(shí)，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)效益可行。8.符合本手冊(cè)第一篇第二章信貸業(yè)務(wù)基本操作流程對(duì)借款人的其他要求。9.1.1.6 銀團(tuán)內(nèi)部分工1. 牽頭行（leading bank）牽頭行是指受客戶委托發(fā)起組織銀團(tuán)貸款的銀行。是銀團(tuán)貸款的組織者和安排者。其主要職責(zé)包括協(xié)助借款人物色貸款銀行、組織銀團(tuán)，認(rèn)定貸款總額及貸款種類；聘請(qǐng)銀團(tuán)律師，制訂銀團(tuán)貸款籌組時(shí)間表，編制貸款項(xiàng)目信息備忘錄，起草、協(xié)商貸款合同等法律文件；負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的廣告宣傳，安排銀團(tuán)貸款合同正式簽

5、署；其他在貸款合同中規(guī)定的職責(zé)等。2.副牽頭行（co-leading bank and co-arranger）是指在金額較大的銀團(tuán)貸款中，在牽頭行之外設(shè)立的一個(gè)或若干個(gè)協(xié)助牽頭行工作的銀行。3.代理行（agent bank）是指受銀團(tuán)委托擔(dān)任貸款管理的銀行，由牽頭行確定或牽頭行與借款人協(xié)商確定，一般由項(xiàng)目所在地的銀行或借款人基本存款賬戶開戶行或一般存款賬戶開戶行擔(dān)任。其主要職責(zé)包括負(fù)責(zé)審查使用貸款的先決條件；有權(quán)對(duì)貸款使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督；調(diào)查了解借款人的經(jīng)濟(jì)效益和還款能力等情況并向其他各貸款銀行通報(bào)；在貸款合同簽署后，全權(quán)代表銀團(tuán)按照貸款合同的條款，向借款人發(fā)放和回收貸款，并負(fù)責(zé)全部貸款

6、的管理工作；負(fù)責(zé)溝通銀團(tuán)各成員之間的信息；接受各貸款人的咨詢與核查；告知違約事件并依據(jù)銀團(tuán)會(huì)議的決議執(zhí)行應(yīng)付措施；協(xié)調(diào)銀團(tuán)與借款人之間的關(guān)系并代表銀團(tuán)與借款人談判等；其他在貸款合同中規(guī)定的職責(zé)等。4.經(jīng)理行（lead manager ）是指在金額較大、參加行眾多的銀團(tuán)貸款中，由牽頭行根據(jù)各家銀行所承諾的貸款金額和級(jí)別給予的地位，是銀團(tuán)組團(tuán)階段承擔(dān)組團(tuán)任務(wù)的銀行，各經(jīng)理行組成銀團(tuán)貸款的經(jīng)理團(tuán)，主要負(fù)責(zé)組織評(píng)審貸款項(xiàng)目和組團(tuán)的可行性，與牽頭行討論貸款文件，直至貸款合同簽署等工作。5.參加行（participants bank）是指參加銀團(tuán)并按照銀團(tuán)分配的承貸份額向借款人提供貸款的銀行，即貸款人。參

7、加行一般是接受牽頭行、經(jīng)理行與借款人商定的貸款條件獨(dú)立參加銀團(tuán)的銀行，各參加行對(duì)應(yīng)的權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)，按貸款比例分?jǐn)?，按貸款合同履行其權(quán)利和義務(wù)。6.擔(dān)保代理行（security agent）是指在擔(dān)保結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的銀團(tuán)貸款（特別是項(xiàng)目貸款）設(shè)立的，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)銀團(tuán)貸款的各項(xiàng)擔(dān)保及其各項(xiàng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓等管理事宜的銀行。7.顧問行(advisor )是指在銀團(tuán)貸款中，面對(duì)許多銀行的報(bào)價(jià)和貸款條件，為正確做出借款決策，借款人可以指定一家銀行擔(dān)任顧問行，向借款人提供有償?shù)呢?cái)務(wù)顧問咨詢服務(wù)，以保證全部借款工作的順利進(jìn)行。9.1.2操作程序9.1.2.1 銀團(tuán)貸款的申請(qǐng)1.借款人從往來銀行中選擇公認(rèn)有豐富國(guó)際借貸經(jīng)

8、驗(yàn)的銀行為其牽頭安排銀團(tuán)貸款，提交銀團(tuán)借款申請(qǐng)書(也可采用招投標(biāo)方式選擇牽頭行)。特殊情況下，借款人會(huì)要求銀行提供包銷承諾。銀團(tuán)申請(qǐng)書的主要內(nèi)容：借款人或項(xiàng)目的基本概況、籌資要求、項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、借款用途、借款金額與幣種、期限（ 提款期、寬限期、還款期）、利率水平（浮動(dòng)或固定）、擔(dān)保方式等。2.若申請(qǐng)國(guó)際銀團(tuán)貸款，借款人需隨申請(qǐng)書附上政府有關(guān)部門關(guān)于對(duì)外借款的批準(zhǔn)、承諾或許可等文件。9.1.2.2 初步調(diào)查和市場(chǎng)測(cè)試 各級(jí)經(jīng)辦行均可受理銀團(tuán)貸款申請(qǐng)，銀團(tuán)貸款的安排籌組事宜由總行或一級(jí)分行負(fù)責(zé)。 1.初步分析。收到銀團(tuán)貸款申請(qǐng)后，一級(jí)分行信貸經(jīng)營(yíng)部門先對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步分析，其內(nèi)容主要包括借款人和擔(dān)

9、保人的資格、資信及項(xiàng)目的基本情況。2.市場(chǎng)測(cè)試。通常由牽頭行在獲得正式委托書之前，聯(lián)系一些在市場(chǎng)上較具代表性或影響力的銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)接受度進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試，除測(cè)試其對(duì)主要貸款條件的反應(yīng)外，亦可在合適的情況下，了解其對(duì)參加成為經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)成員的興趣，以便組成經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)，并將測(cè)試結(jié)果告知借款人。 若借款人在市場(chǎng)上有較高的知名度、信譽(yù)及借款條件符合市場(chǎng)要求，市場(chǎng)測(cè)試的作用并不一定很大。反之，若借款人是第一次在銀團(tuán)貸款市場(chǎng)上籌措資金，或其提出的貸款條件如利率和參加費(fèi)在某種程度上與市場(chǎng)脫節(jié)，市場(chǎng)測(cè)試則可為制定可行的貸款籌組方案提供非常有用的信息。3.測(cè)試反饋：牽頭行可依據(jù)市場(chǎng)測(cè)試結(jié)果，就委

10、托書內(nèi)容與借款人談判。市場(chǎng)測(cè)試亦可在獲得正式委托書后進(jìn)行，旨在測(cè)試牽頭行與借款人議定貸款條件的市場(chǎng)接受度，從而對(duì)該貸款條件作合理性修訂，提高銀團(tuán)籌組的成功率。對(duì)于國(guó)際銀團(tuán)貸款，如果國(guó)外銀行對(duì)項(xiàng)目本身反映較好，只是在利率、費(fèi)用和擔(dān)保條件上有所保留，牽頭行則應(yīng)與借款人協(xié)商適當(dāng)提高貸款利率與費(fèi)率并調(diào)整擔(dān)保條件后，再進(jìn)行市場(chǎng)試測(cè)。9.1.2.3 向申請(qǐng)人正式發(fā)出貸款建議書 牽頭行經(jīng)過市場(chǎng)測(cè)試，如市場(chǎng)對(duì)借款項(xiàng)目和貸款條件反映良好，則根據(jù)申請(qǐng)人的需求、項(xiàng)目情況、貸款條件（特別是貸款金額和利率水平）及成功組建銀團(tuán)等情況，及時(shí)向申請(qǐng)人發(fā)送貸款建議書，并要求其在個(gè)工作日內(nèi)予以書面回復(fù)確認(rèn)。貸款建議書的主要內(nèi)容：

11、借款人保證人抵押人出質(zhì)人抵押物質(zhì)物牽頭行（經(jīng)理行）安排行代理行貸款額度貸款用途貸款期限可提款期 提款利率還款計(jì)劃提前還款或和取消貸款額度費(fèi)用 管理費(fèi) 參加費(fèi) 承諾費(fèi) 代理費(fèi) 其它費(fèi)用(雜費(fèi))特殊條款 借款、擔(dān)保和項(xiàng)目的合法、合規(guī)等方面的要求 擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓條款 關(guān)于工程進(jìn)度和預(yù)算的控制要求 關(guān)于賬戶往來和保證賬戶要求稅項(xiàng)貸款文件種類 適用法律 法律顧問貸款文件使用的文字9.1.2.4 申請(qǐng)人向銀行提交籌資委托書申請(qǐng)人接受“貸款建議書”后，正式向牽頭行出具“銀團(tuán)貸款委托書”（見附件291）。 收到“銀團(tuán)貸款委托書”并經(jīng)一級(jí)分行認(rèn)可后，牽頭行給借款人復(fù)函，復(fù)函格式見附件292。 9.1.2.5銀團(tuán)貸款

12、的調(diào)查評(píng)價(jià)1.借款人評(píng)價(jià)參照本手冊(cè)第三篇第一章客戶信用評(píng)級(jí)；2.項(xiàng)目調(diào)查參照本手冊(cè)第三篇第二章項(xiàng)目評(píng)估；3.擔(dān)保評(píng)價(jià)參照本手冊(cè)第三篇第三章信貸擔(dān)保；4.注意事項(xiàng)：保證人為外國(guó)法人時(shí)，應(yīng)審查擔(dān)保是否符合其公司章程并獲董事會(huì)充分授權(quán)；是否符合其注冊(cè)地法律，是否需注冊(cè)地政府部門批準(zhǔn)并完善登記、備案等手續(xù)。對(duì)銀團(tuán)貸款涉及的權(quán)益轉(zhuǎn)讓人、設(shè)計(jì)院、承建商、安裝公司、產(chǎn)品購買商、原材料供應(yīng)商等進(jìn)行資格、能力和資信情況的審查。委托建行認(rèn)可的資信評(píng)估公司進(jìn)行資信評(píng)估。審查各類文件、合同、協(xié)議的。主要內(nèi)容包括：公司章程、設(shè)計(jì)方案、建安合同、設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)合同、材料、能源供應(yīng)合同或意向書、產(chǎn)品銷售合同或意向書、保

13、險(xiǎn)協(xié)議等。主要審查以上合同、協(xié)議是否有對(duì)客戶的借款能力、債務(wù)償還、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益等方面的限制條款。銀團(tuán)貸款的貨幣如為外匯，其還款計(jì)劃一經(jīng)確定就難以變更，所以必須對(duì)項(xiàng)目的外匯來源和流量作認(rèn)真的評(píng)估，評(píng)價(jià)客戶的外銷能力，充分估計(jì)國(guó)際市場(chǎng)的變化對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品銷售的影響。9.1.2.6. 銀團(tuán)貸款的審批 銀團(tuán)貸款的審批權(quán)集中在總行和一級(jí)分行。審批要求及程序按本手冊(cè)第一篇第二章信貸業(yè)務(wù)基本操作流程的規(guī)定執(zhí)行。9.1.2.7 銀團(tuán)貸款的籌組 銀團(tuán)貸款經(jīng)審批獲準(zhǔn)，總行或相關(guān)一級(jí)分行開始辦理銀團(tuán)籌組事宜。9.1.2.7.1 銀團(tuán)籌組時(shí)間表銀團(tuán)籌組時(shí)間一般為一至兩個(gè)月。銀團(tuán)貸款籌組工作時(shí)間表參見附件2-9-3。

14、9.1.2.7.2 銀團(tuán)籌組程序.牽頭行成立工作小組。牽頭行成立工作小組，確定銀團(tuán)的組織策略和準(zhǔn)備銀團(tuán)文件資料。(1)成立工作小組：成員包括信貸經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)主責(zé)任人、客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、行業(yè)專家、評(píng)估小組組長(zhǎng)、法律顧問和項(xiàng)目有關(guān)專家（負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)分析）等。(2)日常工作：處理一切與銀團(tuán)相關(guān)單位之間的文件，發(fā)送和回復(fù)函件，記錄銀團(tuán)籌組過程中所發(fā)生的費(fèi)用和支出，記錄銀團(tuán)邀請(qǐng)名單中銀行的名稱、地址、電話及傳真號(hào)碼，收取參加行簽約人員、收款賬戶等資料，記錄銀團(tuán)籌組每日進(jìn)展情況，保持與經(jīng)理團(tuán)的密切聯(lián)系，安排信息備忘錄及銀團(tuán)貸款紀(jì)念牌（tombstone）和發(fā)行廣告的印刷和銀團(tuán)簽約儀式等

15、。.確定銀團(tuán)籌組策略(1)確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：銀團(tuán)組團(tuán)的成功與否取決于銀團(tuán)貸款的金額、貸款價(jià)格、委托書條款、貸款期限、銀行在該貸款中的回報(bào)率、借款人信用等級(jí)、擔(dān)保方式等因素。牽頭行可視情況根據(jù)參加行所承諾的貸款金額組成經(jīng)理團(tuán)，并給予副牽頭行或副安排行等不同的頭銜。(2)確定貸款期限銀團(tuán)貸款的期限比較靈活，短則3-5年，長(zhǎng)則可達(dá)10-20年，但一般為7-10年。銀團(tuán)貸款期限可分為三個(gè)階段，即提款期(available period)、寬限期(grace period)和還款期(repayment period),銀團(tuán)應(yīng)與借款人協(xié)商確定合理的貸款期限。(3)確定貸款價(jià)格貸款價(jià)格由利息和費(fèi)用兩部分組成。人

16、民幣銀團(tuán)貸款利率參照本手冊(cè)第二篇第四章和第五章流動(dòng)資金貸款和固定資產(chǎn)貸款有關(guān)利率的規(guī)定。外幣銀團(tuán)貸款利率(loan interest rate)主要分為固定利率和浮動(dòng)利率兩種：固定利率：是借貸雙方商定選用的一個(gè)利率，一般在簽訂貸款協(xié)議時(shí)就固定下來，在整個(gè)貸款期限內(nèi)不變。固定利率如何確定一般要由借貸雙方談判而定。浮動(dòng)利率：浮動(dòng)利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率libor為基本利率，再加上一定的利差(margin/spread)作為銀團(tuán)貸款的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。libor有一個(gè)月、三個(gè)月和六個(gè)月之分，絕大多數(shù)銀團(tuán)貸款均使用6個(gè)月浮動(dòng)的libor作為基本利率。銀團(tuán)貸款費(fèi)用包括承諾費(fèi)、管理費(fèi)、代理費(fèi)、安排費(fèi)及雜費(fèi)等。

17、承諾費(fèi)(commitment fee)：也稱為承擔(dān)費(fèi)。是借款人在用款期間，用于補(bǔ)償貸款人對(duì)其未提款部分做出一定的資金準(zhǔn)備、承擔(dān)貸款責(zé)任而受到的利息損失。承諾費(fèi)通常按未提款金額的0.125%-0.5%計(jì)收。管理費(fèi)(management fee):是借款人專項(xiàng)支付給牽頭行用于補(bǔ)償其負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等附加服務(wù)的費(fèi)用。費(fèi)率一般為貸款額的0.25%-0.5%，支付時(shí)間通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)。參加費(fèi)(participant fee):是借款人按照各貸款銀行的放款份額，向承擔(dān)了放款義務(wù)的各參加行支付的費(fèi)用；一般為貸款額的0.25%。貸款金額較大的參加行收取的參加費(fèi)可稍高于貸款額較

18、少的參加行。代理費(fèi)(agent fee)：是借款人專項(xiàng)支付給代理行，用于補(bǔ)償其在整個(gè)貸款期間管理貸款、計(jì)算利息、調(diào)撥款項(xiàng)等工作的費(fèi)用補(bǔ)償。代理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般在貸款額的0.25%-0.5%之間，根據(jù)代理行的工作量確定具體費(fèi)率。雜費(fèi)：是借款人支付用于在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作期間的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、宣傳費(fèi)和律師費(fèi)等。(4) 確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行、包銷部分、包銷或非包銷金額以及確定最終理想?yún)⑴c金額。(5) 確定經(jīng)理團(tuán)名單，由包銷能力強(qiáng)、影響大的商業(yè)銀行參加。.銀團(tuán)文件的準(zhǔn)備牽頭行根據(jù)借款人貸款項(xiàng)目等資料文件草擬信息備忘錄，并會(huì)同銀團(tuán)法律顧問草擬貸款文件。.牽頭行可

19、根據(jù)銀團(tuán)繁榮復(fù)雜程度決定是否組織經(jīng)理團(tuán)。經(jīng)理團(tuán)負(fù)責(zé)擬定銀團(tuán)邀請(qǐng)名單，籌備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議和編制銀團(tuán)文件。組織經(jīng)理團(tuán)。牽頭行根據(jù)銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)理團(tuán)性質(zhì)（包銷、部分包銷或非包銷）、經(jīng)理團(tuán)成員數(shù)目、每個(gè)成員包銷和參加金額、管理費(fèi)、參加費(fèi)的分配決定等，正式發(fā)送經(jīng)理團(tuán)邀請(qǐng)函（見附件2-9-4）。擬定初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單。包括與借款人有業(yè)務(wù)往來的銀行，要求參與銀團(tuán)籌組的銀行，牽頭行認(rèn)為值得保持和發(fā)展業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行等?；I備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議。編制會(huì)議日程并分發(fā)給經(jīng)理團(tuán)成員，安排會(huì)議場(chǎng)地，準(zhǔn)備好討論文件，如信息備忘錄、貸款合同初稿、初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單等。編制銀團(tuán)文件。編制信息備忘錄、貸款文件初稿。編制信息備忘錄銀團(tuán)貸款信息備忘錄是

20、牽頭行根據(jù)借款人提供的所有資料綜合整理而成,該備忘錄不應(yīng)帶有牽頭行的主觀意志，切忌將評(píng)估報(bào)告中本身對(duì)項(xiàng)目的評(píng)估意見反映在信息備忘錄中，以免對(duì)銀團(tuán)的參加行造成誤導(dǎo)，但牽頭行應(yīng)對(duì)借款人提供的資料和數(shù)據(jù)中的明顯錯(cuò)漏和錯(cuò)誤說明予以修正。銀團(tuán)貸款的基本原則是每一參加行均需自行評(píng)定貸款的信貸風(fēng)險(xiǎn)。牽頭行并不是銷售一筆貸款，而是提供一個(gè)由牽頭行與借款人預(yù)先商定的貸款機(jī)會(huì)和條件給參加行考慮。信息備忘錄的資料全部由借款人提供。作為資料的整理及傳送者，牽頭行在編制信息備忘錄過程中，沒有義務(wù)核實(shí)有關(guān)資料的準(zhǔn)確性。但牽頭行仍有可能對(duì)備忘錄內(nèi)的資料負(fù)潛在的法律責(zé)任。即屬于欺騙性的不實(shí)資料或表述及屬于疏忽性的不實(shí)資料或表

21、述可能構(gòu)成牽頭行的法律責(zé)任。為預(yù)防信息備忘錄所引起的潛在法律責(zé)任，牽頭行應(yīng)在備忘錄首頁作如下聲明：聲明“本備忘錄的一切資料及測(cè)算均由【借款人名稱】提供，【借款人名稱】已就該資料和測(cè)算的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和合理性向牽頭行或安排行確認(rèn)。牽頭行或安排行并無對(duì)本備忘錄內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性提供任何明示或暗示的意見和保證。本備忘錄的發(fā)送并不表示發(fā)送后的任何時(shí)間內(nèi)仍然準(zhǔn)確。每一個(gè)受邀請(qǐng)的參加行均應(yīng)各自對(duì)客戶的性質(zhì)、背景、財(cái)務(wù)狀況、信及業(yè)務(wù)等做出獨(dú)立的評(píng)估和調(diào)查，作為其信貸決策的基礎(chǔ)。本備忘錄的資料及測(cè)算均為絕對(duì)機(jī)密，不得全部或部分翻印或用于協(xié)助各參加行用來決定銀團(tuán)貸款以外的任何用途?！毙畔渫浀膬?nèi)容提

22、要：該筆銀團(tuán)貸款的基本情況。主要貸款條件：列出銀團(tuán)貸款委托書中載明的貸款條件及情況各當(dāng)事人的資料和基本情況：銀團(tuán)貸款的有關(guān)單位如借款人、擔(dān)保人、項(xiàng)目建設(shè)單位、主要原材料供應(yīng)商及產(chǎn)品買方的背景，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況、資信情況；抵押物質(zhì)押物及其價(jià)值、擔(dān)保率、變現(xiàn)能力、風(fēng)險(xiǎn)因素、保險(xiǎn)等情況。如銀團(tuán)籌組的資金用于某一項(xiàng)目，則需要提供如下項(xiàng)目資料：項(xiàng)目背景建設(shè)條件生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案等生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程工程建設(shè)進(jìn)度原材料及燃料供應(yīng)環(huán)保配套設(shè)施產(chǎn)品銷售及市場(chǎng)推廣人力資源產(chǎn)品市場(chǎng)分析：產(chǎn)品的銷售和項(xiàng)目的主要還款來源，必須對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的前景有詳細(xì)的分析。財(cái)務(wù)分析：項(xiàng)目投資估算融資安排等項(xiàng)目及客戶的現(xiàn)金流量測(cè)算的基本

23、假設(shè)現(xiàn)金流量的測(cè)算和分析。附件：如項(xiàng)目的有關(guān)合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、批文和銀團(tuán)貸款的主要保證文件等。.經(jīng)理團(tuán)會(huì)議經(jīng)理行就牽頭行草擬的初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單提出意見，并按需要增加或刪減名單內(nèi)銀行。保留及分銷目標(biāo)：指牽頭行、經(jīng)理團(tuán)成員在包銷份額中保留的貸款金額及分銷給其他參加行的目標(biāo)金額。參加行費(fèi)率：參加行的費(fèi)率按其承貸（款）金額檔次由經(jīng)理團(tuán)決定，承貸金額越大，費(fèi)率越高，以提高參加行的積極性。銀團(tuán)文件的認(rèn)定：將信息備忘錄、貸款文件初稿分發(fā)經(jīng)理團(tuán)成員，在銀團(tuán)組成前認(rèn)定。工作進(jìn)度表：包括發(fā)出邀請(qǐng)函，處理回復(fù)函件，貸款文件的談判，分配銀團(tuán)金額、確定費(fèi)率檔次和安排簽約儀式等進(jìn)度計(jì)劃。.銀團(tuán)籌備工作最后階段確定

24、銀團(tuán)邀請(qǐng)名單，印制好信息備忘錄，經(jīng)理團(tuán)成員確認(rèn)信息備忘錄和銀團(tuán)邀請(qǐng)函等文件。 選擇銀團(tuán)成員的一般原則： 與牽頭行業(yè)務(wù)關(guān)系密切的銀行； 借款人和保證人的主要往來銀行（可由借款人和擔(dān)保人提供名單）； 設(shè)備供應(yīng)商的主要往來銀行； 有興趣與借款人建立關(guān)系的銀行； 從市場(chǎng)獲知信息而主動(dòng)聯(lián)系要求參加的銀行； 對(duì)貸款項(xiàng)目所處行業(yè)（如能源、交通）或地區(qū)有特別興趣的銀行。.發(fā)送銀團(tuán)邀請(qǐng)文件牽頭行發(fā)出正式邀請(qǐng)函予銀團(tuán)邀請(qǐng)名單內(nèi)的銀行。邀請(qǐng)函內(nèi)容與經(jīng)理團(tuán)邀請(qǐng)函大致相同，包括：邀請(qǐng)參加的承貸金額、邀請(qǐng)參加的級(jí)別，此級(jí)別可收取的管理費(fèi)計(jì)算辦法，答復(fù)期限（一般為十天）等。被邀請(qǐng)的銀行在收到邀請(qǐng)函和信息備忘錄后將立即進(jìn)行評(píng)

25、估。.處理函件、報(bào)告籌組進(jìn)度解答被邀請(qǐng)銀行對(duì)銀團(tuán)貸款的有關(guān)詢問，處理、記錄被邀請(qǐng)銀行的回復(fù)函件，并復(fù)函各受邀銀行核實(shí)其回復(fù)函已收受。報(bào)告籌組進(jìn)度。每日以確定方式向經(jīng)理團(tuán)成員報(bào)告籌組進(jìn)度，及時(shí)修訂籌組策略。內(nèi)容包括：被邀請(qǐng)銀行總數(shù)、名單、參加金額、不參加的銀行、沒有回復(fù)的銀行、銀團(tuán)籌組的金額、各自承擔(dān)的貸款金額和保留份額。.確認(rèn)貸款文件繼續(xù)解答詢問，回復(fù)、處理文件，報(bào)告籌組進(jìn)度。安排行在銀團(tuán)組成前取得經(jīng)理團(tuán)成員對(duì)貸款文件初稿的最后確認(rèn)。10.銀團(tuán)正式組成經(jīng)完成一系列的籌組工作（具體見“銀團(tuán)籌組時(shí)間表”），銀團(tuán)正式組成。牽頭行根據(jù)銀團(tuán)籌組結(jié)果及各經(jīng)理團(tuán)成員所表明的保留及分銷目標(biāo)，提出一個(gè)合理的銀團(tuán)

26、金額分配辦法。11.確定銀團(tuán)金額分配參加行對(duì)“邀請(qǐng)函”的復(fù)函可能出現(xiàn)以下三種情況：超額承諾、足額承諾或承諾金額不足。對(duì)于第一種情況，務(wù)求做好參加行的工作，使承諾金額與客戶的申請(qǐng)金額一致。第三種情況，特別是在沒有包銷的情況下，如何解決承諾金額不足的資金缺口將是一個(gè)難題。若再發(fā)邀請(qǐng)函，可能要調(diào)整貸款條件才能找到足夠的銀行參與，導(dǎo)致籌組時(shí)間和申請(qǐng)人用款時(shí)間的延長(zhǎng)。若減少貸款金額，將影響借款人和牽頭行的聲譽(yù)。此種情況的出現(xiàn)，可能是借款人過分壓低融資成本，而牽頭行亦急于獲得委托，沒有或錯(cuò)誤地評(píng)估市場(chǎng)對(duì)貸款的風(fēng)險(xiǎn)要求及回報(bào)。對(duì)此須慎重決定取舍。牽頭行或經(jīng)理團(tuán)在做出對(duì)銀團(tuán)金額的分配決定后，將分配結(jié)果通知各參

27、加行，同時(shí)發(fā)送已獲借款人及經(jīng)理團(tuán)確認(rèn)的貸款文件初稿，并要求其在指定的期限內(nèi)予與確認(rèn)或提出修改意見。12.確定貸款文件牽頭行梳理并與經(jīng)理團(tuán)和法律顧問協(xié)商參加行對(duì)貸款文件（貸款合同、擔(dān)保合同）提出的意見，經(jīng)與借款人、保證人協(xié)商一致，對(duì)貸款文件作適當(dāng)修改并發(fā)送給所有參加行予與確認(rèn)。之后，著手簽約儀式的準(zhǔn)備工作，如發(fā)函收取各參加行參加簽約人員名單及通訊資料、收款賬戶，安排簽約場(chǎng)地和程序等。9.1.2.8 銀團(tuán)貸款的簽約貸款文件獲借款人、保證人及全體參加行的確認(rèn)后，牽頭行印制貸款文件的簽約文本；給銀團(tuán)各方發(fā)出邀請(qǐng)函并通知簽約儀式的細(xì)節(jié)，如時(shí)間、地點(diǎn)、出席簽字人數(shù)，安排簽字桌的位置等；編印場(chǎng)刊，包括載有簽

28、約當(dāng)日的程序、坐位安排的文件夾，準(zhǔn)備紀(jì)念品于簽署之日派發(fā)；準(zhǔn)備新聞稿及邀請(qǐng)新聞?dòng)浾卟稍L或刊登廣告；訂購簽字儀式的簽字筆，一般刻印上客戶名稱及貸款金額，留給簽字人作紀(jì)念等。簽約后，代理行分發(fā)已簽署的貸款文件及副本給借款人、保證人、貸款銀行，并將貸款合同副本報(bào)當(dāng)?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理局備案。借款人提交先決條件規(guī)定的有關(guān)部門批文、授權(quán)書、公司注冊(cè)驗(yàn)資報(bào)告、資料備忘錄、章程、簽字樣本等文件，并按貸款文件約定支付費(fèi)用及代理費(fèi)。9.1.3 銀團(tuán)貸款合同的基本內(nèi)容銀團(tuán)貸款合同由“銀行間協(xié)議”和“信貸合同”組成，主要包括以下條款：9.1.3.1 銀行間協(xié)議各銀團(tuán)成員的名稱、住址、聯(lián)系方式、法人代表人（或授權(quán)代理人）

29、等。鑒于：說明簽訂金融協(xié)議的原因和目的。1.定義和釋義。將金融協(xié)議中的重要名詞專門定義，在第一條條款中逐一解釋，使詞語含義明確，不被另外詮釋。2.各銀團(tuán)成員在銀團(tuán)中的分工、權(quán)利與義務(wù)。包括牽頭行的職責(zé)、代理行的職責(zé)、各成員行的職責(zé)及權(quán)利、主要明確各參與銀行的角色分配、權(quán)利與義務(wù)、貸款份額、職責(zé)等。3.銀團(tuán)會(huì)議。規(guī)定銀團(tuán)貸款會(huì)議的內(nèi)容和職責(zé)，明確銀團(tuán)會(huì)議的參加者、召開時(shí)間、提議召集會(huì)議的權(quán)利等，包括但不限于：（1）銀團(tuán)會(huì)議的通知（2）需要銀團(tuán)會(huì)議100%表決同意的事項(xiàng)（3）需要銀團(tuán)會(huì)議2/3表決同意的事項(xiàng)（4）銀團(tuán)會(huì)議的決議方式（5）特別約定4.獨(dú)立責(zé)任.明確各成員行的貸款發(fā)放等均基于對(duì)項(xiàng)目或借

30、款人的獨(dú)立、自身的判斷，對(duì)上述事項(xiàng)的決定和判斷不依賴牽頭行。5.銀團(tuán)貸款合同。明確各成員行一致同意由銀團(tuán)各成員行與借款人簽訂貸款合同，約定當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)。6.獨(dú)立義務(wù)。規(guī)定了各成員行在協(xié)議項(xiàng)下的獨(dú)立義務(wù)或牽頭行承擔(dān)連帶或墊付義務(wù)時(shí)相關(guān)的責(zé)任。7.成員行的退出。規(guī)定成員行退出的條件和申請(qǐng)退出的程序。8.利息和費(fèi)用的分配。明確銀團(tuán)貸款的利息和費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)費(fèi)方式和分配方式。9.違約行為及責(zé)任。明確銀團(tuán)成員的違約行為，及一旦違約應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。明確任何一方當(dāng)事人未按照協(xié)議規(guī)定履行義務(wù)，給協(xié)議其他方造成損失的，其他各方有權(quán)要求賠償損失。10.解決爭(zhēng)議的方法。明確約定采取何種方式解決爭(zhēng)議，主要包括召

31、開銀團(tuán)會(huì)議協(xié)商解決、申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟等。11.生效及效力。規(guī)定協(xié)議在各方法定代表人（授權(quán)代表人）簽字并加蓋公章后成立，貸款合同生效時(shí)生效。協(xié)議內(nèi)容如與貸款合同有沖突，貸款合同優(yōu)先適用。 9.1.3.2 信貸合同各銀團(tuán)成員的名稱、住址、聯(lián)系方式、法人代表人（或授權(quán)代理人）等。鑒于：說明簽訂信貸合同的原因和目的。1.定義和釋義。將貸款合同中重要名詞專門定義，在第一條條款中逐一解釋，使詞語含義明確，不被另外詮釋，如：稅費(fèi)，包括現(xiàn)在或?qū)硎┘印⒄魇?、預(yù)提或評(píng)估的任何性質(zhì)的稅費(fèi)、費(fèi)用、預(yù)提或扣收。2.貸款額度。一般包括貸款金額、貸款用途和各貸款人的個(gè)別責(zé)任。（1）金額： 貸款人同意向借款人提

32、供的貸款額度；各貸款人的貸款承諾額度；用于基建、設(shè)備、技術(shù)的金額；用于支付有效提款期間的貸款利息、貸款人的參加費(fèi)、代理費(fèi)、承擔(dān)費(fèi)、貸款合同的律師費(fèi)及其他雜費(fèi)的金額。（2）貸款用途：明確貸款額度分別用于基建、設(shè)備和技術(shù)，以及用于貸款利息和各種費(fèi)用。 （3）貸款期限：明確提款期、寬限期、還款期。（4）各貸款人的各自責(zé)任：明確每一個(gè)貸款人在合同下的權(quán)利和義務(wù)都是獨(dú)立的。任何一個(gè)貸款人不履行貸款責(zé)任時(shí)，其他貸款人的各自責(zé)任不能解除，但也無須代為承擔(dān)其貸款責(zé)任。 （5）貸款額度的追加和取消3.先決條件。貸款合同簽訂后，借款人必須提供貸款人滿意的文件、批文，證明借款人的董事會(huì)或其他官方已經(jīng)批準(zhǔn)并授權(quán)向貸款

33、人貸款。其他的先決條件一般包括擔(dān)保協(xié)議、股東承諾與從屬協(xié)議、保險(xiǎn)、律師意見書等。4.提款。內(nèi)容包括提款手續(xù)、提款金額、用款證明及管理。5.賬戶開立及賬戶管理。規(guī)定借款人相關(guān)賬戶的開立和項(xiàng)目貸款資金的存放、支用等。6.利息。規(guī)定利率方式（固定利率或浮動(dòng)利率）和利率標(biāo)準(zhǔn)（固定利息率或利率基準(zhǔn)加利差）、利息期的選擇、利息的計(jì)算方法、利率基準(zhǔn)（如libor）的確定和利息支付日期和支付方式。（利率、計(jì)息，包括違約加息，均以實(shí)際占用天數(shù)計(jì)算，利率一般按360天/年計(jì)算。）7.還款、提前還款及取消。（1）還款。列明每一期還款日期和金額（或百分比）。（2）自愿提前還款。在有效提款期結(jié)束后，借款人可于任何一個(gè)付

34、息日提前償還全部或部分貸款；提前還款申請(qǐng)一經(jīng)出具，則不可撤銷，凡已償還的貸款額度不能再次使用；部分提前還款不能少于某一金額。提前還款應(yīng)提前不少于三十天書面通知代理行。（3）自愿取消。在有效提款期間，借款人提前30天通知代理行可取消未提貸款額度的全部或部分；若取消額度不符合銀團(tuán)約定的取消額度條件，借款人必須支付取消額度費(fèi)，費(fèi)用一般以取消額的0.25%-0.5%計(jì)算。8.展期。規(guī)定在整個(gè)貸款期間的一筆/若干筆/全部貸款的展期的約定，包括展期的申請(qǐng)、允許展期的條件、展期的期限和貸款展期協(xié)議的簽署等。 9.擔(dān)保。規(guī)定銀團(tuán)貸款所采取的擔(dān)保方式，一般來說，銀團(tuán)貸款的擔(dān)保方式可參照暫行辦法第二十三條執(zhí)行，也

35、可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，設(shè)定抵押方式。10.保險(xiǎn)。保險(xiǎn)是項(xiàng)目融資中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，無論對(duì)借款人或貸款人都有一致的利益存在。因此，本條除規(guī)定借款人必須按照一定的行業(yè)準(zhǔn)則和要求投保外，重點(diǎn)在于保險(xiǎn)的權(quán)益應(yīng)由借款人背書轉(zhuǎn)讓給代理行。11.招標(biāo)和投標(biāo)。規(guī)定項(xiàng)目的主體工程設(shè)計(jì)、施工和主要材料采購和主要設(shè)備采購以及燃料供應(yīng)、工程監(jiān)理、保險(xiǎn)等應(yīng)采用招標(biāo)方式，且代理行有參與招標(biāo)或議標(biāo)的權(quán)利，需要強(qiáng)調(diào)的是，合同應(yīng)要求借款人與中標(biāo)者簽訂的合同或其他文件不能損害貸款人的利益。12.工程監(jiān)理。規(guī)定對(duì)監(jiān)理公司的選擇、工作的要求和代理行有權(quán)根據(jù)適當(dāng)?shù)睦碛梢蠼杩钊艘罁?jù)監(jiān)理合同的規(guī)定采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施甚至更換監(jiān)理公司或監(jiān)

36、理人員。13.信息披露及檢查。規(guī)定借款人應(yīng)向代理行提供的有關(guān)項(xiàng)目、借款人和擔(dān)保人的信息和提供的時(shí)間要求。14.稅項(xiàng)。規(guī)定借款人不能從支付給各貸款人應(yīng)收的本金、利息及其他款項(xiàng)中扣除任何稅項(xiàng)(包括利息預(yù)提稅)。15.費(fèi)用和支出。規(guī)定貸款的管理費(fèi)、安排費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，可由代理行在借款人第一次提款前按約定收取，并按比例分配給各貸款人。規(guī)定承諾費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算方法及支付方式。規(guī)定了貸款合同項(xiàng)下發(fā)生的其他一切合理費(fèi)用，包括律師費(fèi)、通訊費(fèi)、文件印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、印花稅等由借款人支付。16.借款人的陳述和保證。借款人向貸款人做出的一系列的聲明和保證，例如借款人是合法成立的公司并獲得一切必要的授權(quán)簽訂和履行有關(guān)貸

37、款文件。一切陳述和保證必須在貸款期間保持正確，如果有任何一條被證明錯(cuò)誤或誤導(dǎo)，便會(huì)構(gòu)成違約事件，貸款人可以比照貸款合同中的關(guān)于違約的約定執(zhí)行。17.借款人的承諾。分為肯定的承諾和否定的承諾?？隙ǖ某兄Z是在貸款期間，借款人承諾將會(huì)做的事情或提供某些文件，例如在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后，向各貸款人提供已經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表等。否定的承諾則是在貸款期間，借款人承諾將不會(huì)做的事情，例如不會(huì)對(duì)借款人采取任何解散或清盤的任何行動(dòng)。如借款人違反任何承諾，足以構(gòu)成違約事件，可以比照貸款合同中的關(guān)于違約的約定執(zhí)行。18.違約事項(xiàng)。一般慣用的條款如下：下列每一事件均被視為違約：借款人未能按貸款合同約定還本、付息或支付其他費(fèi)

38、用；保證人不履行或不完全履行保證合同（保函）或違反其任一條款；借款人在貸款合同中或保證人在保證合同（保函）中所作的聲明和保證不真實(shí)或被證明是不真實(shí)的；借款人發(fā)生訴訟、仲裁或其財(cái)產(chǎn)被扣押或強(qiáng)制執(zhí)行等可能影響其對(duì)貸款合同債務(wù)的清償或?qū)J款人權(quán)益構(gòu)成威脅的事件；抵押人、出質(zhì)人、權(quán)益轉(zhuǎn)讓人違反相關(guān)合同任一條款；借款人、保證人以任何方式抽走或減少其資本；借款人不按合同規(guī)定用途使用貸款；借款人不能償還其他任何到期債務(wù)；借款人或保證人向貸款人提供虛假或者隱瞞重要事實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)資料；借款人利用貸款炒買炒賣有價(jià)證券、期貨或房地產(chǎn)；借款人套用貸款，相互借貸牟取非法收入；借款項(xiàng)目的全部或

39、部分被取消或放棄；或廠房設(shè)備遭損毀；或無論是否已保險(xiǎn)，設(shè)備遭損毀并被多數(shù)貸款人認(rèn)為這種損失是嚴(yán)重的、或項(xiàng)目已不能進(jìn)行商業(yè)營(yíng)運(yùn)，或借款人履行貸款合同的能力已經(jīng)受到實(shí)質(zhì)性不利的影響。合資合同及各項(xiàng)目工程、設(shè)備合同的任何一方持續(xù)違約或上述合同的各方發(fā)生重大糾紛，致使多數(shù)貸款人有足夠理由相信借款人或擔(dān)保等有關(guān)合同的其他各方（除貸款人和代理行）的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大不利變化，或借款人履約能力已經(jīng)受到或?qū)⑹艿綄?shí)質(zhì)性不利的影響。發(fā)生上述任一違約事件，借款人必須及時(shí)通知代理行。代理行根據(jù)“多數(shù)貸款人”（一般為占貸款合同項(xiàng)下貸款額度2/3）的決定有權(quán)要求借款人限期糾正違約行為或宣布貸款本金及全部應(yīng)計(jì)利息及其它

40、應(yīng)付費(fèi)用立即到期，借款人須立即償還貸款合同項(xiàng)下的全部債務(wù)，而貸款額度中未提用的部分即自動(dòng)終止。對(duì)利用貸款額度開出的信用證和承兌的匯票則要求借款人和保證人存足保證金。致使貸款債權(quán)落空，造成信貸資產(chǎn)損失的，借款人應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。需要注意的事項(xiàng)：違約事件包括的范圍很廣泛，貸款人有絕對(duì)的權(quán)利去決定有否違約。借款人及貸款有關(guān)各方（各貸款人和代理行除外）必須遵守貸款合同及有關(guān)文件所有條款。當(dāng)然違約事件有輕微和嚴(yán)重。輕微的一般是技術(shù)性的違約，但對(duì)項(xiàng)目或借款人的償還能力沒有實(shí)質(zhì)性的影響，最常見的技術(shù)性違約包括不按時(shí)交財(cái)務(wù)報(bào)表；沒有事先得到代理行、大多數(shù)貸款人的同意便簽署了一些不是主要的工程/商務(wù)合同、管理

41、合同等。貸款人一般情況下會(huì)對(duì)技術(shù)性違約寬免，但常常發(fā)生技術(shù)性違約會(huì)使貸款人在借款人信用程度下降，以后有可能采取不合作的態(tài)度。嚴(yán)重的違約除不能按時(shí)還款外，主要包括違反否定的承諾、嚴(yán)重的聲明和保證誤導(dǎo)等，而在項(xiàng)目融資中，常見的問題是項(xiàng)目完工日推遲，導(dǎo)致項(xiàng)目的可行性出現(xiàn)問題。19.抵銷。如借款人在還款日未償還應(yīng)付借款本息，代理行有權(quán)在其任一賬戶中扣收。若賬戶余額不足，則按先利息后本金的順序扣收；若賬戶中的幣種與債務(wù)幣種不一致，貸款人有權(quán)按當(dāng)日的掛牌匯率予以折算扣付或扣收。20.債務(wù)證據(jù)。每一貸款人應(yīng)開立貸款臺(tái)賬，證明已按貸款合同借出和應(yīng)收回的款項(xiàng)。代理行應(yīng)開立一套控制性的貸款臺(tái)賬以記錄每一筆提款的本

42、金數(shù)額及各貸款人在每筆提款中的參與數(shù)額，記錄借款人應(yīng)償還各貸款人到期或?qū)⒌狡诘娜魏伪窘?、利息和其他款?xiàng)。如借貸方因貸款合同而引起的法律行動(dòng)或訴訟，則上述的記錄如無明顯錯(cuò)誤，是對(duì)借款人有決定性和約束力的。21.轉(zhuǎn)讓和貸款經(jīng)辦行。借款人不能轉(zhuǎn)讓貸款合同項(xiàng)下權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。但經(jīng)借款人同意，貸款人可以分銷其貸款份額、權(quán)利和義務(wù)，一般情況下，合同的其他各方將不能作為接受方。受讓銀行成為銀團(tuán)的新參加行和貸款人，并承繼原貸款人的份額及權(quán)利和義務(wù)。各貸款人在貸款開始時(shí)通常規(guī)定某一經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行貸款，以后也可以更改貸款的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，但必須及時(shí)通知代理行。 22.修改放棄。對(duì)貸款合同的任何修改或放棄、任何違約行為的

43、放棄，須經(jīng)借貸雙方協(xié)商一致，在放棄制約的一方（主要是貸款人）正式簽署并發(fā)出書面文件后有效。一般的放棄和修改在多數(shù)貸款人（一般是貸款額或承諾份額的2/3計(jì)算）的同意下生效。下列放棄或修改事項(xiàng)必須得到全部貸款人同意：（1）增加貸款額度或延長(zhǎng)有效提款期或延長(zhǎng)貸款本息到期付款日；（2）降低利率；（3）任何自愿或強(qiáng)制性的提款；（4）修改放棄條款或多數(shù)貸款人定義的任何修改。23.借款人重大行為和貸款重組。規(guī)定在借款人沒有償還完畢貸款本息及貸款合同項(xiàng)下的款項(xiàng)之前，如進(jìn)行股權(quán)變更、對(duì)外提供保證、財(cái)產(chǎn)抵押、質(zhì)押、資產(chǎn)重組、改制、合并、分立、清算、解散及主要經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等可能產(chǎn)生影響貸款安全的重大行為以及貸款重組

44、的相關(guān)條件和前提。24.通訊。規(guī)定銀團(tuán)貸款相關(guān)文件、通知等的通訊和送達(dá)方式，一般來說： 貸款合同項(xiàng)下或與其有關(guān)的任何通知或信息須以書面形式通過郵寄或直接送達(dá)方式進(jìn)行。如以電傳、傳真發(fā)送，要另以函件確認(rèn)。 各方通訊地址為貸款合同簽字欄中所列，如有變更，應(yīng)立即按上條要求通知各方。 送達(dá)時(shí)間： 如以電傳、傳真發(fā)送，則為發(fā)出之日； 如以信件傳送，則為對(duì)方收妥之時(shí)； 如以郵件傳送，則按交與郵訖的第二日。25.語言。規(guī)定貸款合同的文本是用何種語言制作和表述。26.適用法律和管轄權(quán)。貸款合同適用的法律和解決爭(zhēng)議的方式選擇。 27.生效條款。貸款合同經(jīng)當(dāng)事人各方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并加蓋公章后生效至合

45、同期限屆滿或合同約定的合同終止事件發(fā)生，貸款合同一式數(shù)份，借款人，代理行、各貸款人、保證人各執(zhí)兩份，每份具有同等法律效力。信貸合同一般還包括一些附件，他們是信貸合同的重要組成部分，但大部分附件都可以單獨(dú)行使。常見的附件包括了貸款人名單、保證書、權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議、抵押協(xié)議、債務(wù)從屬協(xié)議等。9.1.4 貸款額度作保證開立信用證的有關(guān)問題如銀團(tuán)貸款合同約定借款人可用銀團(tuán)提款（貸款）作保證金申請(qǐng)開立信用證，則代理行收到提款資金后，即將其存入借款人在開證行的保證金賬戶作為信用證的付款保證。但在銀團(tuán)貸款實(shí)踐中，通常用貸款額度作保證開立信用證，而無需實(shí)際提款擔(dān)保。如銀團(tuán)貸款合同約定借款人以貸款額度申請(qǐng)開立信用證

46、，一般可按下列不同方式操作：.“貸款合同”約定代理行為開證行，開證行信貸經(jīng)營(yíng)部門經(jīng)審查開證申請(qǐng)與“貸款合同”約定相符（如，有足額未提貸款額度等），按開證行規(guī)定提交審批部審批開證。信貸經(jīng)營(yíng)部門據(jù)信用證副本在“貸款合同”約定期限內(nèi)將信用證編號(hào)、金額、受益人名稱，到期日和用途及各貸款人承貸金額等通知各貸款人。信用證交單后，開證行按規(guī)定審查確認(rèn)單證的相符性，并于支付日前三個(gè)營(yíng)業(yè)日通知借款人辦理提款手續(xù)以確保信用證付款。.“貸款合同”規(guī)約定代理行成為開證行須經(jīng)多數(shù)貸款人或全體貸款人同意。代理行收到借款人開證申請(qǐng)后，即發(fā)函或電傳征詢各貸款人的意見，在征得多數(shù)貸款人或全體貸款人的同意后，再按上條辦理。.在上

47、述條件下，開證費(fèi)用按事先約定須分配給各貸款人。代理行（開證行）收到開證費(fèi)后，應(yīng)按約定比例在約定期限內(nèi)通知并支付各貸款人。.開證行收到客戶修改信用證申請(qǐng)后，根據(jù)“貸款合同”的約定，自主決定或征得多數(shù)貸款人或全體貸款人同意后修改信用證并根據(jù)修改的內(nèi)容決定是否通知各貸款人。9.1.5 銀團(tuán)貸款的管理銀團(tuán)貸款合同簽定后，代理行應(yīng)按合同內(nèi)訂明的代理?xiàng)l款履行貸款管理職責(zé)。9.1.5.1 文件處理代理行于貸款合同簽署后收齊簽妥的貸款合同、保證書、從屬文件等正本并整理歸檔。制表列出借款人、保證人、參加行及相關(guān)人名單、承擔(dān)金額、地址、收款賬號(hào)、聯(lián)系人等信息。9.1.5.2 賬戶開立代理行應(yīng)為借款人開立結(jié)算賬戶和

48、貸款賬戶，辦理銀團(tuán)貸款的支付和本息的償還，還應(yīng)根據(jù)貸款合同的約定開立其它相關(guān)的專用賬戶。9.1.5.3 提款借款人提款時(shí)，必須落實(shí)貸款合同要求的提款的先決條件。代理行應(yīng)積極協(xié)助借款人辦理或落實(shí)銀團(tuán)貸款中相關(guān)保證條件和提款條件。在借款人滿足貸款合同規(guī)定的先決條件，并確定沒有違約，且所提供的保證和承諾真實(shí)可靠后，代理行準(zhǔn)許借款人提款并通知各貸款人。提款時(shí)，代理行收到各貸款人的放款額后頁：17補(bǔ)充釋義，當(dāng)日劃入借款人在代理行的賬戶。代理行不墊款。9.1.5.4 利息1.代理行一般應(yīng)在付息日前至少7個(gè)工作日，將借款人關(guān)于全部銀團(tuán)貸款在該利息期間的應(yīng)付利息通知借款人，并附利息清單，要求借款人按時(shí)支付。同

49、時(shí)將銀團(tuán)和每一貸款人在本息期的應(yīng)收利息以利息計(jì)算書的形式通知每一貸款人，便于各貸款人與自身賬目核對(duì)，但要注明“只有在收到借款人支付的利息后才分配給各貸款人”。各貸款人對(duì)利息計(jì)算書確認(rèn)后即反饋代理行。2.代理行在付息日收到借款人的全部應(yīng)付利息后，須在同一日將各貸款人的應(yīng)收利息劃入各貸款人預(yù)先指定的賬戶；如代理行在付息日不能收到或不能足額收到借款人對(duì)銀團(tuán)的應(yīng)付利息，則應(yīng)立即通知各貸款人，并將收到的利息按比例分配給各貸款人。9.1.5.5 還款1.代理行應(yīng)按貸款合同中詳細(xì)列明的還款日期、金額，在每個(gè)還款日前1個(gè)月通知借款人在還款日10:00（代理行所在地時(shí)間具體以貸款合同約定為準(zhǔn)）前將款項(xiàng)匯入代理行

50、指定的賬戶，如借款人實(shí)際償還的金額少于計(jì)劃還款金額，則代理行按比例分配給各貸款人，不足部分繼續(xù)向借款人或保證人追索。2.代理行負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整個(gè)銀團(tuán)的本金、利息與費(fèi)用收付的情況。代理行作為貸款人的，除了核算和統(tǒng)計(jì)自身承擔(dān)的貸款外，還要按照每一貸款人設(shè)立信貸業(yè)務(wù)臺(tái)賬，用銀行間的往來賬形式核算代理行與各貸款人之間的資金往來，包括每次的提款、還款、付息、展期和付費(fèi)等。每一貸款人均有與代理行對(duì)賬的權(quán)利。9.1.5.6.銀團(tuán)貸款信息代理行應(yīng)保持與借款人的密切溝通、了解借款人或項(xiàng)目最新的信息，收集并向各貸款人提供借款人財(cái)務(wù)報(bào)告、貸款項(xiàng)目進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)情況，確定貸款合同所列借款人聲明和保證是否保持正確；向貸款人通知或

51、通報(bào)違約事件；做好信息傳遞工作。代理行在取得借款人、擔(dān)保人或其他方的涉及本項(xiàng)目貸款的有關(guān)文件、資料或信息時(shí)，應(yīng)在不遲于取得該文件、資料或信息的下一個(gè)工作日遞交或通知各成員行。9.1.5.7 承諾費(fèi)在有效提款期內(nèi)，代理行根據(jù)未提款額度按約定費(fèi)率向借款人收取承諾費(fèi)并按約定比例支付各貸款人。9.1.5.8 違約事件的處理 銀團(tuán)貸款的違約事件分技術(shù)性違約和實(shí)質(zhì)性違約兩類。技術(shù)性違約事件一般指能夠在較短時(shí)間內(nèi)獲糾正或補(bǔ)救的違約行為，如某些政府批文正在辦理之中，還本付息付費(fèi)資金尚在途中等。國(guó)際銀團(tuán)貸款管理對(duì)此類違約行為一般采取“放棄”的辦法，即借款人向代理行提交“放棄申請(qǐng)”并保證在短時(shí)間內(nèi)落實(shí)或補(bǔ)救，代理

52、行將此申請(qǐng)及違約事件通知各貸款人，并征詢其意見。經(jīng)銀團(tuán)中多數(shù)貸款人同意，銀團(tuán)可作出“放棄”的決定，該決定對(duì)全體貸款人具約束力，借款人可繼續(xù)提款和使用貸款。實(shí)質(zhì)性違約事件一般為嚴(yán)重的違約行為，借款人不能在短時(shí)間內(nèi)糾正或補(bǔ)救，對(duì)貸款債權(quán)可能或已經(jīng)造成損害。銀團(tuán)在此類違約行為得到糾正或補(bǔ)救前得停止發(fā)放或終止貸款合同或采取其他救濟(jì)措施。如多數(shù)貸款人決定對(duì)違約行為不作“放棄”處理，代理行須據(jù)此決定要求違約人限期糾正其違約行為；或宣布終止提款或貸款合同加速到期；通知各貸款人行使抵銷權(quán)；或通知保證人承擔(dān)保證責(zé)任，或以訴訟、仲裁等救濟(jì)措施實(shí)現(xiàn)銀團(tuán)貸款債權(quán)。借款人挪用借款，貸款人可按貸款合同約定向其計(jì)收罰息。借

53、款人和保證人未按貸款合同約定按時(shí)歸還借款本息或承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，貸款人有權(quán)自逾期之日起按約定對(duì)其計(jì)收違約利息。9.1.5.9 會(huì)計(jì)管理 代理行同時(shí)作為貸款人，除了核算和統(tǒng)計(jì)自身承擔(dān)的貸款外，還要按照每一貸款人設(shè)立信貸業(yè)務(wù)臺(tái)賬，用銀行間的往來賬形式核算代理行與各貸款人之間的資金往來，包括每次的提款、還款、付息、付費(fèi)等。每一貸款人均有與代理行對(duì)賬的權(quán)利。9.1.5.10其它管理事項(xiàng)代理行收到簽妥的銀團(tuán)貸款合同、擔(dān)保函及其貸款相關(guān)文件后，應(yīng)按照暫行辦法和信貸檔案管理的有關(guān)規(guī)定，建立檔案、歸檔備查，同時(shí)代理行應(yīng)負(fù)責(zé)接受政府有關(guān)主管部門對(duì)銀團(tuán)貸款的檢查。代理行負(fù)責(zé)定期收集并向各貸款人提供借款人財(cái)務(wù)報(bào)告、貸款

54、項(xiàng)目進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)情況；確定貸款合同所列借款人聲明和保證是否保持正確；向貸款人通知或通報(bào)違約事件；信息傳遞；銀團(tuán)貸款檔案管理等。代理行加強(qiáng)銀團(tuán)檔案資料的管理，由信貸經(jīng)營(yíng)部門裝訂成冊(cè)，按規(guī)定使用、借閱和管理。 銀團(tuán)貸款檔案資料主要包括： (1)借款申請(qǐng)書和籌資委托書； (2)貸款合同和各種擔(dān)保文件； (3)法律意見書和貸款期間律師的咨詢意見； (4)各種先決條件的文件； (5)信息備忘錄及其來源文件和資料； (6)貸款評(píng)估報(bào)告； (7)各次提款通知書及其用途證明； (8)各次還本付息付費(fèi)證明； (9)客戶與保證人提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、重要情況說明等資料； (10)銀團(tuán)會(huì)議記錄、紀(jì)要和多數(shù)貸款人對(duì)重要事項(xiàng)的

55、表決； (11)分行和總行的各種批準(zhǔn)文件和領(lǐng)導(dǎo)的批示；(12)代理行與各貸款人之間的重要來往函電；(13)利率確定證明資料； (14)貸款期間各種資產(chǎn)評(píng)估（重估）報(bào)告，重要的保險(xiǎn)單、資產(chǎn)處置證明； (15)其它重要的文字記錄和音像記錄。9.1.5.11 銀團(tuán)貸款的不良處理代理行應(yīng)根據(jù)貸款合同的約定處理，包括但不限于貸款重組，召集銀團(tuán)會(huì)議討論處理辦法等。9.1.6 銀團(tuán)貸款的重組9.1.6.1 債務(wù)重組的申請(qǐng)借款人如不能按期還款或預(yù)計(jì)不能按期還款，可通過代理行向銀團(tuán)申請(qǐng)債務(wù)重組，并提交詳盡的債務(wù)重組建議書。其內(nèi)容包括：項(xiàng)目最新情況介紹。如果項(xiàng)目正在建設(shè)中，應(yīng)詳細(xì)介紹項(xiàng)目進(jìn)展情況，是否有超支、挪用等行為。如果項(xiàng)目已建成，應(yīng)詳細(xì)介紹項(xiàng)目生產(chǎn)情況，提供產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)數(shù)量等資料。產(chǎn)品市場(chǎng)介紹和分析。詳述產(chǎn)品市場(chǎng)情況并預(yù)測(cè)其走勢(shì)。市場(chǎng)情況包括供求情況、產(chǎn)品價(jià)格及成本、替代產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn)、消費(fèi)者行為、原材