中國口腔醫(yī)院行業(yè)發(fā)展前景研究報(bào)告

1、2017 年中國口腔醫(yī)院行業(yè)發(fā)展前景研究報(bào)告一、口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)概述 口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)是 指以口腔醫(yī)療消費(fèi)為基礎(chǔ)，集合了口腔醫(yī)療服務(wù)、職 業(yè)牙醫(yī)教育培訓(xùn)、口腔醫(yī)療器材研究開發(fā)生產(chǎn)、市場 策劃、宣傳、投資、經(jīng)營、管理等于一體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè) 鏈。而口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)大致可分為 2 個(gè)類型 6 種基本 形式。這些醫(yī)療機(jī)構(gòu)擔(dān)負(fù)地區(qū)內(nèi)口腔醫(yī)療任務(wù)，還擔(dān) 負(fù)社區(qū)口腔保健任務(wù)。我國現(xiàn)行的口腔科醫(yī)療服務(wù)是 在解放后逐步建立和發(fā)展起來的，公立口腔醫(yī)療服務(wù) 長期以來是醫(yī)院口腔科服務(wù)的主要模式。 隨著模式 的演變，我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，?？瓶谇会t(yī)療體系向 “口腔診所- 牙病防治所 - 口腔醫(yī)院”等三級(jí)口腔?？漆t(yī) 療機(jī)構(gòu)管理模式發(fā)展，分

2、別為不同級(jí)別省市地區(qū)提供 口腔醫(yī)療和保健服務(wù)，并擔(dān)負(fù)各自不同的功能。我國 公立口腔醫(yī)院飽和量約為 500 家，私立口腔門診部 或牙病防治所飽和量約為 5000 所，口腔診所飽和量 約為 20 萬所。 中國口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)分類情況 資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 二、口腔醫(yī)療消費(fèi)升級(jí) 促進(jìn)行業(yè)發(fā)展 1 、口腔疾病患病率高，就診率低 目 前，我國口腔疾病的患病率非常高，幾乎每個(gè)人都有 不同程度的口腔疾病問題，且就診率極低，特別是我 國兒童、中老年人患齲率非常高。老年人（ 65-74 歲） 患齲率更是高達(dá) 98.4%。中國各年齡層患齲率情況 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn) 業(yè)研究院 數(shù)據(jù)顯示，我國兒童、中老年人平均患齲

3、 顆數(shù)較多； 5 歲兒童平均患齲顆數(shù)為 5 顆。 中國各 年齡層平均患齲顆數(shù)情況 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研 究院 我國中老年人平均缺牙數(shù)較多。老年人（ 65-74 歲）平均缺牙數(shù)更是高達(dá) 11 顆。 中國各年齡層平均 缺牙數(shù)情況 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院我國兒童、中老年人患齲治療率較低。其中， 兒童（5 歲組）患齲治療率只有 2.8%，65-74 歲老年 人組患齲治療率最低，只有 1.9%。 中國各年齡層患 齲治療率情況 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 世界 衛(wèi)生組織已經(jīng)把口腔疾病作為世界上三大慢性非傳染 性疾病來防治。第一是心血管疾病，第二是糖尿病， 第三個(gè)就是口腔疾病，口腔疾病在世界范圍內(nèi)也是一 個(gè)

4、重大的慢性疾病，常見病，多發(fā)病，高發(fā)病的一種 疾病。 64%的美國人每年至少進(jìn)行兩次口腔檢查，加 拿大成年人口腔疾病治療率在 74%以上，與發(fā)達(dá)國家 相比，我國口腔醫(yī)療領(lǐng)域高發(fā)病率低就診率現(xiàn)象突出， 行業(yè)未來前景廣闊。 2、醫(yī)師資源相對(duì)匱乏 在我國， 每萬人口僅有不到 1 個(gè)口腔醫(yī)生 ,即口腔醫(yī)生與人口 的比例約為 1:12000; 而美國、西歐口腔醫(yī)生與人口的 比例分別為 1:625、1:1600 ，而國際公認(rèn)的合適的比 例應(yīng)為 1:2000 。我國每萬人對(duì)應(yīng)的口腔醫(yī)師數(shù)量與 發(fā)達(dá)地區(qū)有很大差距，僅是發(fā)達(dá)國家的 15% 20%的 水平。在西方發(fā)達(dá)國家，口腔醫(yī)生一臨床醫(yī)生的數(shù)量 之比約為 1:

5、4，而在我國這一比例約在 1:18 左右。如 果按照每 4000 人擁有一個(gè)口腔醫(yī)生算，我國 13 億 人口應(yīng)有 32.5 萬名口腔醫(yī)生，但截至 2016 年底， 我國口腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師僅為 3.1 萬人，醫(yī)師資源 相對(duì)十分匱乏。 3、市場整體規(guī)模較小 據(jù)衛(wèi)計(jì)委數(shù) 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2016 年我國公共衛(wèi)生總費(fèi)用達(dá)到 46344.9 億元，其中口腔醫(yī)院的收入約為 150 億元，所占比 例不到 0.4%。從?？漆t(yī)院領(lǐng)域的規(guī)模來看，口腔醫(yī) 院整體規(guī)模較小，在旺盛的醫(yī)療需求下，未來還有很 大的發(fā)展空間。 4、老齡化趨勢推動(dòng)口腔醫(yī)療行業(yè)快 速發(fā)展 在老齡化的趨勢之下，隨著國民生活水平的 不斷提高和口腔保健意

6、識(shí)的日益加強(qiáng)，社會(huì)對(duì)口腔醫(yī) 療服務(wù)的需求也會(huì)不斷增加。截至 2016 年底，全國 60 歲及以上老年人口 2.3 億，同比增長 4.0%，占總 人口的 16.7%。其中 65 歲及以上人口 15003 萬人， 占總?cè)丝诘?10.8%。中國已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會(huì)，且趨 勢仍在加劇，預(yù)計(jì) 2025 年我國 60 歲以上的人口將會(huì)超過 3 億。隨著年齡的增長，牙齒缺失率的顯著上升將推動(dòng) 口腔醫(yī)療的需求不斷增加。 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè) 研究院 三、口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r 口腔醫(yī)院和高端 診所各有春秋。目前，國內(nèi)從事口腔醫(yī)療服務(wù)的經(jīng)營 主體大致可以分為以下四類：綜合性醫(yī)院口腔科、公 立專科口腔醫(yī)院、民營口腔醫(yī)院

7、及連鎖機(jī)構(gòu)和個(gè)體診 所。 以公立醫(yī)院為主的醫(yī)療體制已形成多年，目前 綜合性醫(yī)院的口腔科以及公立口腔醫(yī)院仍占據(jù)較大的 市場份額，但受體制約束，缺乏足夠的激勵(lì)機(jī)制和市 場敏感性，同時(shí)綜合性醫(yī)院的口腔科作為小科室易被 邊緣化，資金投入和重視程度不夠，未來難有較好的 發(fā)展前景； 由于口腔醫(yī)療服務(wù)門檻相對(duì)較低，加之 人們對(duì)口腔醫(yī)療便捷性的要求，催生出形形色色的個(gè) 體口腔診所，但行業(yè)整體缺乏監(jiān)管，個(gè)體診所存在經(jīng) 營混亂，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)不一等問題。 隨著社會(huì)化辦醫(yī)的 推進(jìn)，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)迅速崛起。由于受患者就近就醫(yī) 觀念、診療地域空間限制及國家醫(yī)保體系引導(dǎo)的原因， 口腔醫(yī)療存在一定的服務(wù)半徑，連鎖經(jīng)營模式成為口腔醫(yī)

8、療機(jī)構(gòu)擴(kuò)大服務(wù)人群的最佳選擇，且一般具有較 高的專業(yè)性和規(guī)范性，近年來中高端連鎖口腔醫(yī)療機(jī) 構(gòu)發(fā)展迅速。 中國十大口腔醫(yī)療連鎖品牌資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 四、口腔醫(yī)院發(fā) 展現(xiàn)狀分析 1、口腔醫(yī)院規(guī)模分析 口腔醫(yī)療兼容了 健康和美麗的概念，具有很好的市場概念和運(yùn)作空間。 但目前中國專業(yè)口腔醫(yī)院數(shù)量較少，未來將是一個(gè)快 速發(fā)展、具有巨大潛力的市場。截至 2016 年末，中 國共有專業(yè)口腔醫(yī)院 587 家。 2011-2017 年中國口 腔醫(yī)院數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 2、口腔醫(yī)院服務(wù)分析 近年來，我國口腔醫(yī)院診 療人次逐年增加， 2016 年我國口腔醫(yī)院的診療人次 達(dá) 3211 萬

9、人。 2011-2017 年中國口腔醫(yī)院診療人 次 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 3 、口腔醫(yī)院行業(yè) 運(yùn)行分析 近年來，我國口腔醫(yī)院的規(guī)模逐年擴(kuò)大， 截至 2016 年底，我國醫(yī)院的資產(chǎn)總額達(dá) 202 億元。 2011-2017 年中國口腔醫(yī)院總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)情況 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 五、中國重點(diǎn)口腔 醫(yī)院發(fā)展分析 1 、杭州口腔醫(yī)院 杭州口腔醫(yī)院創(chuàng)建 于 1952 年，為通策醫(yī)療全資子公司，是浙江省內(nèi)歷 史最悠久、規(guī)模最大、在市民中享有廣泛盛譽(yù)的口腔 ?？漆t(yī)院。 2006 年起，和浙江中醫(yī)藥大學(xué)在口腔教學(xué)、見習(xí)及臨床實(shí)習(xí)方面進(jìn)行合作，成立了浙江中醫(yī) 藥大學(xué)附屬杭州口腔醫(yī)院。目前，在杭州市區(qū)設(shè)有多

10、 家分院，平海路院區(qū)、慶春路院區(qū)、城西院區(qū)、大學(xué) 路門診部、第一門診部、東河門診部，分別地處杭州 市繁華的平海路、慶春路、天目山路及建國路。 醫(yī) 院專業(yè)設(shè)置齊全，設(shè)有口腔內(nèi)科、口腔外科、修復(fù)科、 正畸科、兒童齒科、牙周粘膜科、預(yù)防保健科、種植 中心、潔牙美牙中心、綜合科、特需專家門診以及 VIP 貴賓診室、齒科制作中心等科室，給患者提供有 保證的醫(yī)療服務(wù)。尤其是修復(fù)科、正畸科、種植中心、 口腔兒科、牙周粘膜科是醫(yī)院優(yōu)勢的特色專業(yè)科室， 擁有一批優(yōu)秀的有豐富臨床經(jīng)驗(yàn)的醫(yī)師常年專業(yè)從事 口腔修復(fù)、正畸、種植、兒科和牙周粘膜的臨床、教 學(xué)及醫(yī)療科研工作。其中修復(fù)方面，品種齊全、質(zhì)量 可靠，并率先提供

11、質(zhì)?？?，種植方面更是推出了長達(dá) 十年的質(zhì)量保證。 2 、寧波口腔醫(yī)院 寧波口腔醫(yī)院 是寧波地區(qū)規(guī)模最大的口腔專科醫(yī)院，寧波市醫(yī)保定 點(diǎn)醫(yī)院。醫(yī)院位于寧波市的中心城區(qū)海曙區(qū)的黃 金地段。口腔種植和口腔正畸專業(yè)是醫(yī)院重點(diǎn)?？?， 有省內(nèi)知名專家領(lǐng)銜，并由上海九院、杭州口腔醫(yī)院 的專家團(tuán)隊(duì)定期來醫(yī)院指導(dǎo)。 醫(yī)院專業(yè)設(shè)置齊全， 設(shè)有兒童牙科、口腔正畸科、口腔內(nèi)科、牙周科、口 腔修復(fù)科、口腔綜合科、口腔種植科、口腔外科以及 貴賓診療室等。醫(yī)院在寧波市率先推出修復(fù)體質(zhì)量保 證卡，種植牙有長達(dá)十年的質(zhì)保。 3、廈門市口腔醫(yī) 院 廈門市口腔醫(yī)院是福建省大型公立口腔?？漆t(yī)院 之一，三級(jí)醫(yī)院，市醫(yī)保定點(diǎn)單位，位于思

12、明區(qū)斗西 路 2 號(hào)，毗鄰風(fēng)景秀麗的中山公園。醫(yī)院口腔醫(yī)療設(shè) 備先進(jìn)，擁有進(jìn)口口腔綜合治療機(jī) 160 臺(tái)，意大利 口腔手機(jī)消毒生產(chǎn)線兩條，完善的院內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 科室健全，設(shè)有口腔內(nèi)科、口腔頜面外科、口腔修復(fù) 科、口腔正畸科、兒童口腔預(yù)防保健科及相關(guān)輔助科 室。近年來有 9 項(xiàng)科研成果獲得省、市科技進(jìn)步獎(jiǎng)， 出版專著 6 本，擁有 3 位中華口腔專業(yè)委員會(huì)委員， 近 5 年來有 200 多篇文章刊登在口腔醫(yī)學(xué)雜志上。 2002 年成立了廈門市口腔醫(yī)學(xué)研究所，將醫(yī)療、教 學(xué)、科研與先進(jìn)的技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來，提高了廈門地 區(qū)口腔醫(yī)學(xué)的醫(yī)、教、研水平。 4、南方醫(yī)科大學(xué)口 腔醫(yī)院廣東省口腔醫(yī)院建于

13、1962 年， 2017 年 1 月 1 日起成建制 劃轉(zhuǎn)南方醫(yī)科大學(xué)管理，更名為南方醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院（省口 腔醫(yī)院、省牙病防治指導(dǎo)中心） ，是華南地區(qū)最具規(guī)模的集醫(yī)療、 教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的省級(jí)口腔醫(yī)院，也是我國最早建立 的五大臨床口腔醫(yī)院之一。 醫(yī)院按照國際口腔醫(yī)學(xué)?？品诸惤Y(jié)合我國的具體情況，設(shè)立了牙體牙髓病科、牙周病科、口腔種 植中心、特診中心、口腔正畸科、口腔粘膜病科、口腔修復(fù)科、 兒童牙科、口腔頜面外科及住院部、口腔預(yù)防科、口腔放射科、 口腔病理室、口腔臨床疾病實(shí)驗(yàn)室、粵誠假牙制作中心等，其 中口腔種植中心、口腔正畸正頜治療中心、牙周疾病治療中心 是廣東省口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)模最大、技

14、術(shù)力量最雄厚的?？?，牙 周病科還是廣東省口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)域唯一的省口腔臨床特色專科。 六、口腔醫(yī)院未來發(fā)展趨勢分析 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定 發(fā)展和人民生活水平的進(jìn)一步提高，人們的口腔保健意識(shí)和口 腔醫(yī)療需求進(jìn)一步擴(kuò)大。因此：1、市場需求經(jīng)進(jìn)一步擴(kuò)大和分化，口腔診所數(shù)量還會(huì)持續(xù)快速增加，更多高素質(zhì)口腔醫(yī)生 加入到民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的行列，服務(wù)于中高端市場的診所數(shù) 量呈增多趨勢。 2、隨著公立口腔醫(yī)院、口腔科市場化運(yùn)作； 口腔診所數(shù)量急劇增加；外資、合資、投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入口腔醫(yī)療 市場，口腔醫(yī)療市場的競爭漸趨激烈。尤其在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中 城市，對(duì)中高端市場的爭奪加劇，將不可避免地出現(xiàn)一部分經(jīng) 營管理不善、市

15、場定位不當(dāng)?shù)脑\所被淘汰出局的現(xiàn)象，診所的 不斷開張和關(guān)停、并購現(xiàn)象會(huì)成為口腔醫(yī)療行業(yè)一道新的風(fēng)景 線。 3 、競爭的結(jié)果將使更多高學(xué)歷人才進(jìn)入口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)， 使整個(gè)行業(yè)的醫(yī)療水平、服務(wù)水平進(jìn)一步提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院簡介 中商產(chǎn)業(yè)研究院是深圳中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機(jī)構(gòu)，研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費(fèi)、大健康、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。公司致力于為國內(nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機(jī)構(gòu)、會(huì) 計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等提供各類數(shù)據(jù)服務(wù)、研究報(bào)告及高 價(jià)值的咨詢服務(wù)。 中商行業(yè)研究服務(wù)內(nèi)容 行業(yè)研究是中商 開展一切咨詢業(yè)務(wù)的基石，我們通過對(duì)特定行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測， 分析行業(yè)需

16、求、供給、經(jīng)營特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模 式等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù) 據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的行業(yè)市場研究報(bào)告，全面客 觀的剖析當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、競爭格局、進(jìn)出口情 況和市場需求特征等，對(duì)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)銷運(yùn)營分析，并 根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)各產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢 做出準(zhǔn)確分析與預(yù)測。中商行業(yè)研究報(bào)告是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng) 前最新發(fā)展動(dòng)向、把握市場機(jī)會(huì)、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā) 展方向不可多得的精品資料。 中商行業(yè)研究方法 中商擁有 10 多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，利用中商 Askci 數(shù)據(jù)庫立了多種數(shù)據(jù)分 析模型，在產(chǎn)業(yè)研究咨詢領(lǐng)域利用行業(yè)生

17、命周期理論、 SCP 分 析模型、 PEST 分析模型、波特五力競爭分析模型、 SWOT 分析 模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨(dú)特 的研究方法和產(chǎn)業(yè)評(píng)估體系。在市場預(yù)測分析方面，模型涵蓋 對(duì)新產(chǎn)品需求預(yù)測、快速消費(fèi)品銷售預(yù)測、市場份額預(yù)測等多 種指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)針對(duì)性的進(jìn)行市場預(yù)測分析。 中商研究報(bào)告數(shù)據(jù) 及資料來源 中商利用多種一手及二手資料來源核實(shí)所收集的數(shù) 據(jù)或資料。一手資料來源于中商對(duì)行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)訪談獲取的 一手信息數(shù)據(jù)；中商通過行業(yè)訪談、電話訪問等調(diào)研獲取一手 數(shù)據(jù)時(shí)，調(diào)研人員會(huì)將多名受訪者的資料及意見、多種來源的 數(shù)據(jù)或資料進(jìn)行比對(duì)核查，公司內(nèi)部也會(huì)預(yù)先探討該數(shù)據(jù)源

18、的合法性，以確保數(shù)據(jù)的可靠性 及合法合規(guī)。二手資料主要包括國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)改委、商 務(wù)部、工信部、農(nóng)業(yè)部、中國海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、社 會(huì)組織等發(fā)布的各類數(shù)據(jù)、年度報(bào)告、行業(yè)年鑒等資料信息。 數(shù)據(jù)來源 數(shù)據(jù)種類 金融機(jī)構(gòu) 金融機(jī)構(gòu)公開發(fā)布的各類年度數(shù) 據(jù)、季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)等 政府部門 宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)濟(jì) 數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等 行業(yè)協(xié)會(huì) 年度報(bào)告數(shù)據(jù)、 公報(bào)數(shù)據(jù)、行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)、會(huì)員企業(yè)數(shù)據(jù)等 社會(huì)組織 國際性組 織、社會(huì)團(tuán)體公布的各類數(shù)據(jù)等 行業(yè)年鑒 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、 衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備、房產(chǎn)、建筑等各類行業(yè)數(shù)據(jù) 公司公 告 資本市場各類公司發(fā)布的定期年報(bào)、半年報(bào)、公司公告等 期 刊雜志 在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉(zhuǎn)載的部 分 中商調(diào)研 研究人員、調(diào)研人員通過實(shí)地調(diào)查、行業(yè)訪談、獲 取的一手?jǐn)?shù)據(jù) 中商的產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)優(yōu)勢 產(chǎn)業(yè)研究優(yōu)勢 優(yōu)勢 體現(xiàn) 豐富的數(shù)據(jù)資源、強(qiáng)大中商是中國首家自建數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的 產(chǎn)業(yè)研究咨詢機(jī)構(gòu)，公司自主研數(shù)據(jù)挖掘能力 發(fā)的 Askci 數(shù)據(jù) 庫和 CISource