天譽(yù)(中國)投融資咨詢服務(wù)公司商業(yè)計(jì)劃書

1、天譽(yù)（中國）投資咨詢管理有限公司商業(yè)計(jì)劃書項(xiàng)目名稱天譽(yù)（中國）投資咨詢管理技術(shù)領(lǐng)域?qū)I(yè)的中小企業(yè)投融資中介服務(wù)機(jī)構(gòu)地 址電 話傳 真電子郵件聯(lián) 系 人目 錄項(xiàng)目企業(yè)概要3一、業(yè)務(wù)描述3二、可行性分析5三、業(yè)務(wù)運(yùn)營7四、公司結(jié)構(gòu)9項(xiàng)目企業(yè)概要*擬建企業(yè)基本情況公司名稱天譽(yù)（中國）投資咨詢管理有限公司法定代表人控股方注冊資本1000萬項(xiàng)目總投資100萬人民幣企業(yè)的主營業(yè)務(wù)幫助中小企業(yè)進(jìn)行企業(yè)融資或項(xiàng)目融資，低成本獲取貸款、風(fēng)投或天使投資，以及幫助其對股權(quán)或債權(quán)融資方式進(jìn)行比較、選擇、建議和實(shí)施。電話傳 真e 一 mail地址郵編一、公司概況*企業(yè)的形象嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、誠實(shí)守信、服務(wù)至上、運(yùn)營高效。*企業(yè)

2、的宗旨 1、為客戶創(chuàng)造價值，為企業(yè)贏得發(fā)展；2、 專業(yè)的知識，專業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，用智慧和勤勞對客戶的融資項(xiàng)目進(jìn)行全方位的包裝推薦，最終獲取投資價值。*企業(yè)定位符合中央、省市關(guān)于金融中介服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃要求的正規(guī)投融資咨詢服務(wù)平臺；促進(jìn)金融資本、社會資本、政府資源和客戶需求完美對接的新型金融中介服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的典范；以香港資本渠道資源為依托，聚合吸納國內(nèi)優(yōu)勢資金，全力服務(wù)長三角地區(qū)新興發(fā)展企業(yè)和優(yōu)勢項(xiàng)目的橋梁；*主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)首先，有效整合國內(nèi)客戶資源、資本資源、政府資源，建立公司自主經(jīng)營急需的渠道資源，重點(diǎn)策劃促成幾起投融資經(jīng)典案例，初步在長三角地區(qū)建立起品牌信用度；其次，以香港天譽(yù)國際母

3、公司的金融商業(yè)資源為依托，為長三角地區(qū)具有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)和優(yōu)勢項(xiàng)目，在香港以及東南亞華人商圈內(nèi)融資提供各項(xiàng)便捷高效服務(wù)，成功打造出一個具有相當(dāng)口碑效應(yīng)的融資中介服務(wù)公司；最后，成立天譽(yù)（中國）投資集團(tuán)公司，把握各地政府的金融產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策機(jī)遇，借機(jī)進(jìn)入村鎮(zhèn)銀行等國內(nèi)新型金融行業(yè)，爭取發(fā)展成為集金融投資、貸款、擔(dān)保、中介、會展于一體的全國性大型金融投資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。*發(fā)展背景和市場分析近年來，中國內(nèi)地廣大中小企業(yè)融資難的問題已經(jīng)日益突出，成為社會經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展中的一個關(guān)鍵癥結(jié)。一方面，四大國有銀行的高度壟斷減少了中小金融機(jī)構(gòu)能夠獲得的金融資源，限制了它們?yōu)橹行∑髽I(yè)服務(wù)的能力，而大銀行追求貸款規(guī)模效益

4、和風(fēng)險平衡又不愿為中小企業(yè)提供貸款。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前階段我國占企業(yè)總量0.5的大型企業(yè)擁有50以上的貸款份額，而占88.1的小型企業(yè)的貸款份額不足20。 另一方面，大部分中小企業(yè)不熟悉國際融資渠道和國際化融資的規(guī)范時限、文件資料要求；不清楚自身資本需求、選擇和潛在的融資費(fèi)用；不了解海外證券交易市場的運(yùn)行規(guī)則等等均制約著其融資渠道的拓展。從股票市場來看，創(chuàng)業(yè)板發(fā)行市盈率偏低，融資成本較高，加大了企業(yè)籌資成本。從債券市場來看，中小民營企業(yè)通過發(fā)行企業(yè)債務(wù)融資渠道基本封閉。目前國家每年都發(fā)行一部分企業(yè)債務(wù)，但是現(xiàn)行公司法、證券法及有關(guān)部門法律條文嚴(yán)格規(guī)定了公司債券的發(fā)行主體及發(fā)行條件，面對門檻過高的債市

5、，中小民營企業(yè)只能望而卻步。鑒于以上幾大方面，很多中小民營企業(yè)只能求助于一些民間“金融組織”，以高出正常利率10%-60%的利率籌資，承擔(dān)極為高昂的資金成本壓力。同時，一些急需發(fā)展的企業(yè)，在迫于無奈的情況下產(chǎn)生了很多違背現(xiàn)行法律的融資行為，非法集資案件層出不窮，嚴(yán)重影響了社會穩(wěn)定和金融秩序。有研究報告稱，中國民間借貸余額在2011年中期同比增長38%至3.8萬億元，約占中國影子銀行貸款總規(guī)模的33%，相當(dāng)于銀行總貸款的7%。除了如此巨大的非正規(guī)融資額度以外，市場上有資金找不到合適項(xiàng)目、有項(xiàng)目找不到資金的這種信息不對稱現(xiàn)象日趨明顯，市場旺盛的需求呼喚著能高效解決資金與項(xiàng)目對接問題的具有品牌美譽(yù)度

6、的融資中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的誕生。眼下，中國金融投資行業(yè)正伴隨著國際化步伐逐步開放，而中國金融投資行業(yè)正以每年超過30%的增長率為基礎(chǔ)，交易品種多元化和金融創(chuàng)新所推出的金融衍生產(chǎn)品交易，都將為專業(yè)的金融中介服務(wù)公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)高效的利潤增長提供了保證。二、主要業(yè)務(wù)*主要業(yè)務(wù) 1、直接融資顧問：包括企業(yè)融資和項(xiàng)目融資，以及對股權(quán)或債權(quán)融資方式進(jìn)行比較、選擇、建議和實(shí)施。（1）協(xié)助企業(yè)編制項(xiàng)目融資的商業(yè)計(jì)劃書，組織項(xiàng)目融資推介，安排與vc（venture capital investment）、天使投資人的商務(wù)談判并促成交易。（2）依據(jù)企業(yè)需求、市場狀況，為中小企業(yè)量身定做融資方案，包括獲取香港低利率貸款、私

7、募、ipo、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債、公司債券等，并負(fù)責(zé)編制有關(guān)文件，協(xié)調(diào)承銷商、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)開展工作，協(xié)助報批和實(shí)施。 2、企業(yè)重組顧問：為企業(yè)股份制改造、資產(chǎn)/債務(wù)重組設(shè)計(jì)方案，編寫改制和重組文件，在方案實(shí)施過程中提供顧問服務(wù)，并協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)。 3、兼并收購顧問：為企業(yè)兼并收購境內(nèi)外上市公司（或非上市公司）物色篩選目標(biāo)公司；實(shí)施盡職調(diào)查；對目標(biāo)公司進(jìn)行合理評估，協(xié)助分析和規(guī)避財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險；協(xié)助制定和實(shí)施并購方案；設(shè)計(jì)和安排過橋融資；協(xié)助與地方政府、證監(jiān)會、財政部的溝通和協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)文件的報備和審批。 4、管理層收購（mbo）及員工持股計(jì)劃（esop）：管理層和員

8、工持股方案的設(shè)計(jì)；收購主體的設(shè)計(jì)和組建；收購融資方案設(shè)計(jì)和支持；相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)文件的報備和審批。 5、投資理財：為企業(yè)項(xiàng)目投資提供方案策劃、項(xiàng)目評價和相關(guān)中介服務(wù)；幫助企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作和投資理財，實(shí)現(xiàn)一級市場和二級市場聯(lián)動收益； 6、管理咨詢：針對企業(yè)的行業(yè)背景和發(fā)展現(xiàn)狀，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供長期戰(zhàn)略規(guī)劃和管理咨詢；協(xié)助企業(yè)建立健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管理。*業(yè)務(wù)對象 主要目標(biāo)客戶群是長三角地區(qū)具備良好發(fā)展前景，有較為完善財務(wù)制度，較高信譽(yù)度的中小企業(yè)和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。 主要渠道資源對象是香港地區(qū)各大銀行、投行、vcpe、品牌金融中介公司以及大陸地區(qū)的優(yōu)質(zhì)風(fēng)投、基金、投資人和借貸款

9、公司。*利潤的來源及持續(xù)營利的商業(yè)模式盈利方式1：投融資項(xiàng)目傭金。公司幫助優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、企業(yè)和資金對接，收取服務(wù)傭金，一般為融資資金的3-5%；盈利方式2： 融資策劃、商業(yè)計(jì)劃書撰寫服務(wù)（2-5萬/項(xiàng)目）；盈利方式3： 項(xiàng)目路演、投融資論壇和資金項(xiàng)目對接會等活動的贊助費(fèi)、會務(wù)費(fèi)及報紙專版、高檔會所集中展示區(qū)廣告發(fā)布收入；盈利方式4：以自有資金進(jìn)行項(xiàng)目投資或所募集資金進(jìn)行短期拆借，獲取不低于2%的月固定收益。盈利方式5：公司設(shè)立專門的融資平臺網(wǎng)站進(jìn)行項(xiàng)目展播，方便收集區(qū)域的所有融資項(xiàng)目信息，幫助融資項(xiàng)目進(jìn)行展播，讓更多的資金方查看，促成項(xiàng)目融資。（注：成立前期完全免費(fèi)，客戶和點(diǎn)擊率達(dá)到一定數(shù)量后，可

10、實(shí)行會員制或項(xiàng)目收費(fèi)制，利潤則完全歸公司所有）。*主要融資業(yè)務(wù)的工作流程全程協(xié)助融資服務(wù)（編撰融資一條龍服務(wù)）是公司成立初期主要開展的業(yè)務(wù)。根據(jù)管理團(tuán)隊(duì)自身多年經(jīng)驗(yàn)和渠道優(yōu)勢，針對還未找到意向投資方的項(xiàng)目企業(yè)，推出的全面融資解決方案。這種服務(wù)包括了篩選意向投資商、編撰專業(yè)融資文件、融資輔導(dǎo)培訓(xùn)、撮合約見等融資中各方面的工作，能全面提升項(xiàng)目企業(yè)融資過程的效率和融資成功率。具體步驟如下：1項(xiàng)目文件審讀。 此處項(xiàng)目文件特指符合投融資行業(yè)要求的項(xiàng)目可行性研究報告和商業(yè)計(jì)劃書。審讀的目的是通過相應(yīng)行業(yè)專家對項(xiàng)目資料的把關(guān)，篩選出適合的供本投資管理公司進(jìn)一步推進(jìn)的投融資候選項(xiàng)目。此項(xiàng)工作主要由公司外聘并簽

11、訂了保密協(xié)議的專家進(jìn)行審讀。審讀后由專家給出3-5條修改完善建議以及對項(xiàng)目是否值得進(jìn)行下一步工作的初步判斷。審讀的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 審讀專家按照其工作量收費(fèi),一般標(biāo)準(zhǔn)是審讀每份項(xiàng)目可行性研究報告或商業(yè)計(jì)劃書收費(fèi)500-1000元人民幣。2簽訂委托書、盡職調(diào)查。 專家審讀后推薦進(jìn)一步調(diào)研的項(xiàng)目，由投融資經(jīng)理與項(xiàng)目提供方（通常要求項(xiàng)目最原始擁有方）簽定委托書，因?yàn)楣臼杖〉氖琼?xiàng)目成功投融資后的成功傭金，因此，前期的從盡職調(diào)查開始，到最后完成投融資的時間和費(fèi)用成本先由公司自己墊付一半，這就必須確保公司投入的時間精力和費(fèi)用不會浪費(fèi)，公司會要求項(xiàng)目方在三個月內(nèi)獨(dú)家委托來完成項(xiàng)目投融資。委托書還應(yīng)承諾支付成功傭

12、金的比例和支付條件等條款。3路演。 路演是指為了尋找適合條件的投融資對象，由公司協(xié)助項(xiàng)目方對項(xiàng)目進(jìn)行商業(yè)包裝，并向潛在投融資方推介項(xiàng)目的過程。路演資料由公司指導(dǎo)項(xiàng)目方準(zhǔn)備，雙方共同商定路演計(jì)劃和細(xì)節(jié)，項(xiàng)目方在需要時，要參與路演活動，項(xiàng)目方承擔(dān)路演組織費(fèi)用。4組織與潛在投資方進(jìn)行投融資談判。 在路演階段，公司將組織與潛在投融資方進(jìn)行細(xì)節(jié)談判，協(xié)助項(xiàng)目方選擇合適的資金方，獲得最佳談判條件。公司將作為項(xiàng)目方的專家團(tuán)隊(duì)，提供商務(wù)和法律咨詢服務(wù)。5簽訂投資意向書/合同。 此投資意向書/合同是指項(xiàng)目方與資金方簽訂的初步投/融資意向性協(xié)議，此文件具有法律約束性，公司將協(xié)助項(xiàng)目方與資金方確定協(xié)議細(xì)節(jié)，規(guī)避法律

13、陷阱，為項(xiàng)目方爭取最大利益。6監(jiān)督資金/資產(chǎn)到位。 簽訂投資意向書后，公司將協(xié)助項(xiàng)目方和資金方安排資金到位，監(jiān)督各方履行協(xié)議責(zé)任，同時協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的問題。7項(xiàng)目結(jié)題。 資金到位后，相關(guān)的產(chǎn)權(quán)文件需要更改，公司將協(xié)助各方完成這些收尾工作，并收取成功傭金。全程協(xié)助融資服務(wù)工作流程示意圖如下：4、 公司的經(jīng)營結(jié)構(gòu)* 公司經(jīng)營管理的組織結(jié)構(gòu) 公司作為香港天譽(yù)國際的下屬子公司，由母公司董事會授權(quán)總裁執(zhí)行董事會權(quán)力，總裁授權(quán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理行使相應(yīng)的業(yè)務(wù)開發(fā)及所涉及員工及公司財物的使用和管理權(quán)力。具體部門設(shè)置如下：1、 市場部。負(fù)責(zé)公司的品牌建設(shè)、市場推廣；搜集市場信息與客戶資料；與客戶的

14、初步接觸，明確意向后交由投資部具體跟進(jìn)；在簽約后，負(fù)責(zé)督促合同的執(zhí)行及客戶關(guān)系的維護(hù)；定期策劃舉辦政府性活商業(yè)性融資會展以及路演；2、 策劃部。協(xié)助市場部做市場推廣的具體方案；根據(jù)公司運(yùn)作的需要進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、相關(guān)經(jīng)濟(jì)金融政策、投資理論及操作策略等方面的調(diào)查和研究，并提供給執(zhí)行總經(jīng)理、投資部和市場部；負(fù)責(zé)執(zhí)行具體投資案例中相關(guān)的商業(yè)計(jì)劃書、投資價值報告、可行性報告和公司其他工作涉及文案的撰寫、校對和印刷。3、 投資部。負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目運(yùn)作，建立豐富渠道資源，向客戶提供融資輔導(dǎo)培訓(xùn)、提供融資方案、撮合約見等融資中的具體工作。4、 財務(wù)部。負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)用的成本計(jì)算和執(zhí)行，公司工資的核算下發(fā)，編制公

15、司財務(wù)分類報表，為公司的經(jīng)營決策提供財務(wù)手段支持。* 公司經(jīng)營采取項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制1.公司副總經(jīng)理是每個項(xiàng)目的直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。2.項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)a、保證項(xiàng)目完成的目標(biāo)與制定的目標(biāo)一致；b、合理的分配項(xiàng)目的資源，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部的資源；c、與公司的各個職能部門進(jìn)行充分的溝通、協(xié)調(diào)，使項(xiàng)目能順利的進(jìn)行；d、對項(xiàng)目的成功負(fù)有的主要責(zé)任，對項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)督與控制負(fù)有全權(quán)的責(zé)任，保證項(xiàng)目能達(dá)到預(yù)期的效果；e、協(xié)調(diào)在項(xiàng)目過程中項(xiàng)目內(nèi)部的各種矛盾，使項(xiàng)目能順利的進(jìn)行；f、形成良好的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)合作的模式；g、對項(xiàng)目小組的各個成員進(jìn)行績效的評估；h、項(xiàng)目經(jīng)理有義務(wù)定期將項(xiàng)目的進(jìn)展情況以書面形式向

16、公司主管部門匯報，并不定期的接受主管部門的檢查和監(jiān)督。3項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利和義務(wù)a、對項(xiàng)目開展進(jìn)行組織的權(quán)力；b、挑選項(xiàng)目組成員,對不合格的成員退回原部門的權(quán)利,對項(xiàng)目小組成員在項(xiàng)目完成后個人發(fā)展有建議權(quán)；c、對項(xiàng)目所審批的資源（項(xiàng)目人員、項(xiàng)目資金和項(xiàng)目所用到的一般資源）進(jìn)行具體的分配和使用的權(quán)利；d、項(xiàng)目內(nèi)部有關(guān)決策的權(quán)力；e、項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況向公司主管部門提出申請召開項(xiàng)目階段性評審會和項(xiàng)目完成評審會；f、有根據(jù)項(xiàng)目的需要申請計(jì)劃外資源的權(quán)利。* 公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)的獎勵措施1、 管理薪酬總 經(jīng) 理： 薪酬標(biāo)準(zhǔn)為：10000元/月；副總經(jīng)理： 薪酬標(biāo)準(zhǔn)為：8000元/月部門經(jīng)理： 薪

17、酬標(biāo)準(zhǔn)為：5000元/月；以上薪酬標(biāo)準(zhǔn)均以上海同等投資公司的薪酬待遇為參考標(biāo)準(zhǔn)，希望經(jīng)董事會討論后批準(zhǔn)執(zhí)行。其他員工工資標(biāo)準(zhǔn)由管理層與擬聘用員工協(xié)商報董事會或授權(quán)人批準(zhǔn)執(zhí)行。2、期權(quán)獎勵。由于第一年屬于公司初創(chuàng)階段，管理團(tuán)隊(duì)暫不行使30%的期權(quán)制度，建議將30%的期權(quán)轉(zhuǎn)為年終30%分紅的權(quán)力。第二年正式執(zhí)行30%的期權(quán)規(guī)定，并確定期權(quán)行使時間和價格。3、考核標(biāo)準(zhǔn)。 第一年董事會的考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以管理團(tuán)隊(duì)當(dāng)年經(jīng)營業(yè)務(wù)水平能否持平為標(biāo)準(zhǔn)，若不是因?yàn)闃I(yè)績原因，而是其他原因辭退管理團(tuán)隊(duì)成員，公司董事會應(yīng)給予半年的薪酬賠償。若當(dāng)年產(chǎn)業(yè)盈利，公司董事會應(yīng)給予管理團(tuán)隊(duì)年度獎金，資金比例應(yīng)不低于年度收入的5%，由

18、總裁執(zhí)行發(fā)放額度。4、備注董事會在聘用期或約定績效考核期授與管理團(tuán)隊(duì)30%的期權(quán)，并確定期權(quán)行使時間和價格。聘用及其他協(xié)議由董事會決議執(zhí)行。獎金由年度收入完成計(jì)劃執(zhí)行考核后，由董事會決定提出比例，由總裁執(zhí)行發(fā)放額度。5、 公司的股本結(jié)構(gòu)和初始費(fèi)用開辦費(fèi)：工作職場的面積需要200平方米左右，年租金約50元每平米2001212萬。辦公環(huán)境投入費(fèi)：裝修及辦公桌椅一次投入約10萬元。辦公oa設(shè)備電腦設(shè)備12臺約6萬元；筆記本電腦2臺約3.5萬元；投影儀一臺2萬元；打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)需1.5萬元；程控交換機(jī)、電信線路及adsl上網(wǎng)共需2萬元；電腦耗材每月1000元12=1.2萬元/年；小計(jì)：10+6+3.5+2+1.5+2+1.2=26.2萬元。行政管理費(fèi)用：（同等上海投資公司標(biāo)準(zhǔn)）總 經(jīng) 理： 10000元/月