智能可穿戴市場研究報(bào)告

1、智能可穿戴市場研究報(bào)告投資部楊曉亮 一、智能穿戴市場發(fā)展概述 (一) 全球智能穿戴市場 1、市場現(xiàn)狀 2014年，智能穿戴設(shè)備真正迎來落地發(fā)展，在2014年的CES上，大量的適用于普通消費(fèi)者的智能穿戴設(shè)備問世，而到了2015年的CES上，智能穿戴設(shè)備已經(jīng)成為展會(huì)最大的亮點(diǎn)，其風(fēng)頭遠(yuǎn)超智能手機(jī)和各類平板產(chǎn)品。而且從市場增長的預(yù)期來看，智能穿戴設(shè)備正在取代以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)類科技產(chǎn)品，成為新的增長最快的領(lǐng)域，未來市場前景廣闊。 根據(jù)IMS報(bào)告研究，智能穿戴設(shè)備的市場有望在2016年達(dá)到1.71億的出貨量，而2011年出貨量僅為0.14億(14million)。根據(jù)ABI最近的預(yù)計(jì)，2018年智

2、能穿戴設(shè)備的年出貨量將達(dá)到4.85億。盡管這個(gè)數(shù)字看起來有些過于樂觀，但從智能設(shè)備2014年全球出貨量已經(jīng)接近1億來看，這個(gè)數(shù)字還是非常有希望達(dá)到的。這其中，智能手表將成為智能穿戴產(chǎn)品的先行者，出貨量年增長率將達(dá)235%，在出貨量中比重將逐步上升。到2018年，全球智能手表市場規(guī)模將達(dá)到92億美元(約合人民幣567億元)，屆時(shí)智能手表銷量將達(dá)到9160萬塊。 2、發(fā)展特征 由于資本及媒體力量的推動(dòng)和關(guān)注，智能穿戴設(shè)備目前的發(fā)展路徑主要有四條：一條是以傳統(tǒng)通訊企業(yè)為代表的智能穿戴設(shè)備，比如三星的Gear系列手表，摩托羅拉360智能手表等等；二是以傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)品牌為代表的路徑，如Nike智能手環(huán)等等；

3、第三條是以互聯(lián)網(wǎng)公司如谷歌眼鏡為代表的智能穿戴設(shè)備路徑；第四是目前發(fā)展勢頭最猛的以移動(dòng)醫(yī)療為主的智能穿戴設(shè)備路徑，主要基于血壓、心率、血糖、新陳代謝等方面的監(jiān)測。 (二) 中國智能穿戴市場 在全球智能穿戴設(shè)備市場風(fēng)起云涌的同時(shí)，中國國內(nèi)市場也并不平靜。國內(nèi)廠商也紛紛試水智能穿戴領(lǐng)域，在已經(jīng)開發(fā)出智能手表、智能手環(huán)的基礎(chǔ)上，不斷探索差異化細(xì)分市場，滿足用戶個(gè)性化需求。 2014年，中國智能穿戴市場保持著穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。來自易觀國際的數(shù)據(jù)顯示，2014年Q1、Q2，中國智能穿戴市場整體銷量均在11000萬部以上，而智能穿戴設(shè)備的銷量則均超1億部，同時(shí)智能穿戴設(shè)備的銷量占比在整體智能穿戴市場中第二季度

4、已經(jīng)達(dá)到91.9%，創(chuàng)新高。二、中國智能穿戴市場結(jié)構(gòu)分析(一)智能手表市場2010年索尼推出第一款“LiveView”，這堪稱智能手表的雛形和源起。2013年三星推出了第一款真正意義上的智能手機(jī)三星GalaxyGear，拉開了智能手表市場的大幕。2014年蘋果推出AppleWatch，以三星和蘋果為代表的智能手表市場競爭日益加劇。1、品牌結(jié)構(gòu)(1)品牌數(shù)量智能手表市場的競爭愈發(fā)劇烈ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年1月中國智能手表市場上參與競爭的品牌數(shù)量僅有20家，而到了6月，急劇增加至36家，8月便超過了40家。12月年底時(shí)則達(dá)到了47家，越來越多的廠商在加入智能手表的行列。圖22014年1-1

5、2月中國智能手表市場品牌數(shù)量走勢(2)品牌分布品牌關(guān)注集中，三星、蘋果領(lǐng)跑ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國智能手表市場上，三星獨(dú)占36.6%的關(guān)注比例，蘋果則以27.2%的關(guān)注度位居亞軍。摩托羅拉在智能手表的領(lǐng)域的市場影響力可圈可點(diǎn)，獲得11.7%的關(guān)注比例。其他上榜品牌關(guān)注比例均在10%以下。圖32014年中國智能手表市場品牌關(guān)注比例分布2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(1)產(chǎn)品數(shù)量年底產(chǎn)品數(shù)量逼近80款，產(chǎn)品增速快整體來看，智能手表產(chǎn)品數(shù)量呈直線上升的走勢，1月份僅有38款，第三季度則穩(wěn)定在60款左右，第四季度，產(chǎn)品數(shù)量在75-78款之間浮動(dòng)。廠商及新品增加的速度很快。圖42014年1-12月中國智能手表市

6、場產(chǎn)品數(shù)量走勢(2)主流品牌產(chǎn)品數(shù)量Hi-PEEL產(chǎn)品數(shù)量最多，其次為三星整體來看，2014年中國智能手表市場上用戶關(guān)注度最高的三星品牌產(chǎn)品數(shù)量并不是最多。Hi-PEEL成為產(chǎn)品數(shù)量最多的品牌，多達(dá)9款。蘋果、智器、pebble三家品牌盡管目前在售產(chǎn)品數(shù)量僅一款，但由于品牌推廣等原因，其產(chǎn)品的市場影響力并不差。圖52014年中國智能手表市場主流品牌在售產(chǎn)品數(shù)量對比(3)熱門產(chǎn)品三星GalaxyGearv700獨(dú)占鰲頭從產(chǎn)品來看，三星GalaxyGearv700以16.5%的關(guān)注比例成為用戶關(guān)注度最高的智能手表產(chǎn)品，領(lǐng)先排在第二位的摩托羅拉Moto360近6個(gè)百分點(diǎn)。蘋果AppleWatch位居

7、第三。整體來看，三星上榜的智能手表產(chǎn)品數(shù)量最多，達(dá)五款。inwatch、智器、索尼也均有一款產(chǎn)品入圍。圖62014年中國智能手表市場產(chǎn)品關(guān)注排名(4)屏幕尺寸1.6-2英寸顯示屏的智能手表用戶關(guān)注度集中從不同屏幕尺寸產(chǎn)品的用戶關(guān)注情況來看，2014年中國智能手表市場上，沒有屏幕的產(chǎn)品數(shù)量最多，達(dá)278款，此類產(chǎn)品雖然沒有屏幕但支持感應(yīng)，如果雙擊表盤，時(shí)間等信息會(huì)在表盤上顯示出來。從屏幕尺寸來看，目前搭載1-1.5英寸、1.6-2英寸屏幕的產(chǎn)品數(shù)量均接近200款，但1.6-2英寸屏幕的智能手表最受用戶青睞，獲得64.0%的關(guān)注比例。圖72014年中國智能手表市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析3、價(jià)格結(jié)

8、構(gòu)501-1000元價(jià)格段用戶最喜歡從價(jià)格段來看，2014年售價(jià)在501-1000元的智能手表數(shù)量最多，達(dá)到236款，同時(shí)也最受用戶青睞，獲得超三成的關(guān)注比例。售價(jià)在2001-3000元價(jià)格段智能手表獲得了28.8%的關(guān)注比例，這與蘋果iWatch售價(jià)在此區(qū)間有直接關(guān)系。圖82014年中國智能手表市場不同價(jià)格段產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析(二)智能手環(huán)市場智能手環(huán)由于方案簡單，主打計(jì)步、卡路里、睡眠提醒、震動(dòng)提醒等功能，近兩年來發(fā)展迅速，但從國內(nèi)競爭環(huán)境來看，國內(nèi)智能手環(huán)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，整體設(shè)計(jì)較為粗糙，整體出貨量雖在不斷提升，但從個(gè)體廠商來看，出貨量并不大。另外，智能手環(huán)賴以生存的APP建立支撐的商業(yè)模式不

9、夠清晰。1、品牌結(jié)構(gòu)(1)品牌數(shù)量智能手環(huán)廠商數(shù)量實(shí)現(xiàn)三級跳ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年第一季度中國智能手環(huán)市場參與競爭的廠商數(shù)量不超過10家，4月份則上升到12家，6月更是達(dá)到了21家。第四季度，智能手環(huán)廠商一舉突破30家，實(shí)現(xiàn)三連跳，市場競爭日趨激烈。圖92014年1-12月中國智能手環(huán)市場品牌數(shù)量變化(2)品牌分布Jawbone領(lǐng)銜，前十品牌累計(jì)占據(jù)近八成關(guān)注度ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國智能手環(huán)市場上Jawbone以20.9%的關(guān)注度領(lǐng)跑市場，也是唯一一家關(guān)注比例超兩成的品牌。其次為華為，關(guān)注比例為15.9%，garmin佳明、NiKe、Fitbit關(guān)注比例集中在6%-8%之間

10、。整體來看，由于加入的門檻相對較低，越來越多領(lǐng)域的廠商正在加入智能手環(huán)市場的競爭。圖102014年中國智能手環(huán)市場品牌關(guān)注比例分布2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(1)產(chǎn)品數(shù)量2014年年底智能手環(huán)產(chǎn)品數(shù)量突破50款從產(chǎn)品數(shù)量來看，隨著廠商數(shù)量的增加，智能手環(huán)產(chǎn)品數(shù)量也隨之水漲船高。第一季度，市售智能手環(huán)產(chǎn)品數(shù)量在10-12款之間，6月達(dá)到25款，年底躍升至50款，增長速度非?？臁D112014年1-12月中國智能手環(huán)市場產(chǎn)品數(shù)量走勢(2)主流品牌產(chǎn)品數(shù)量Jawbone、體記憶產(chǎn)品數(shù)量具優(yōu)勢從產(chǎn)品數(shù)量來看，2014年主流廠商中，Jawbone與體記憶旗下產(chǎn)品數(shù)量相對較多，均為4款，具有一定的優(yōu)勢。多數(shù)主流廠商目前

11、處于試水階段，產(chǎn)品數(shù)量集中在1、2款。圖122014年中國智能手環(huán)市場主流品牌在售產(chǎn)品數(shù)量變化(3)熱門產(chǎn)品華為TalkBandB1獨(dú)占鰲頭從產(chǎn)品來看，2014年華為TalkBandB1以14.0%的關(guān)注比例成為最受用戶關(guān)注的智能手環(huán)產(chǎn)品。JawboneUP2及UP4分別排在第二、第三位。整體來看，用戶對產(chǎn)品的關(guān)注相對分散，華為、garmin、Nike、Fitbit、小米、三星、體記憶、咕咚分別有一款產(chǎn)品上榜，Jawbone則有兩款產(chǎn)品入圍。圖132014年中國智能手環(huán)市場產(chǎn)品關(guān)注排名3、價(jià)格結(jié)構(gòu)千元以上智能手環(huán)用戶關(guān)注集中從價(jià)格段來看，用戶對智能手環(huán)產(chǎn)品的關(guān)注重心在千元以上產(chǎn)品上，獲得35.

12、5%的關(guān)注比例。從產(chǎn)品數(shù)量來看，售價(jià)在501-800元價(jià)格段的產(chǎn)品數(shù)量相對最多，達(dá)85款，201-500元價(jià)格段產(chǎn)品數(shù)量也在80款以上。整體來看，智能手環(huán)產(chǎn)品目前的售價(jià)以千元以下為絕對主流。圖142014年中國智能手環(huán)市場不同價(jià)格段產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析(三)GPS手表市場1、品牌結(jié)構(gòu)GPS手表市場品牌少，garmin一家獨(dú)大ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年第二季度開始快速發(fā)展的GPS手表市場上，參與競爭的廠商數(shù)量較少，穩(wěn)定在8家。其中進(jìn)入市場最早同時(shí)市場份額也最大的garmin佳明以61.5%的關(guān)注比例一家獨(dú)大，領(lǐng)跑市場。TomTom以15.5%的關(guān)注比例位居亞軍。其他六家廠商的關(guān)注比例均在10%以下。

13、圖152014年中國GPS手表市場品牌關(guān)注比例分布品牌格局基本穩(wěn)定，變數(shù)不大ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年Q2-Q4，最受用戶關(guān)注的四家品牌排名穩(wěn)定，格局基本沒變化。除garmin佳明品牌關(guān)注度呈先升后降走勢外，TomTom、Suunto(頌拓)、Nike品牌關(guān)注度均呈先降后小幅回升走勢。整體來看，目前中國GPS手表市場garmin一家獨(dú)大的格局短期內(nèi)難以改變。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(1)產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品數(shù)量穩(wěn)定在26-28款之間2014年中國GPS手表市場品牌數(shù)量穩(wěn)定，在售產(chǎn)品數(shù)量也相對穩(wěn)定，在26-28款之間。整體來看，目前加入GPS手表市場的廠商旗下產(chǎn)品并不多，處于基本滿足市場需求的狀態(tài)，但更廣闊的市

14、場空間有待發(fā)掘。圖172014年4-12月中國GPS手表市場產(chǎn)品數(shù)量變化(2)主流廠商產(chǎn)品數(shù)量garmin佳明主導(dǎo)市場，產(chǎn)品數(shù)量優(yōu)勢突出2014年中國GPS手表市場上，八家主流品牌中，garmin佳明具有絕對的市場主導(dǎo)權(quán)，在售產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到了10款，遠(yuǎn)高于其他品牌。TomTom與仕博達(dá)在售產(chǎn)品數(shù)量分別為6款和5款，處于第二陣營。其他品牌產(chǎn)品數(shù)量集中在1、2款。圖182014年中國GPS手表市場主流品牌在售機(jī)型數(shù)量對比(3)熱門產(chǎn)品garmin佳明fenix居榜首，garmin包攬前三甲從產(chǎn)品來看，2014年中國GPS手表市場上garmin佳明fenix以12.5%的關(guān)注比例成為最受用戶關(guān)注的產(chǎn)品

15、。整體來看，garmin佳明產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，共有七款產(chǎn)品上榜，包攬前三甲。此外，TomTom、頌拓、卡西歐分別有一款產(chǎn)品入圍。圖192014年中國GPS手表市場產(chǎn)品關(guān)注排名圖162014年Q2-Q4中國GPS手表市場主流品牌關(guān)注比例走勢(3)產(chǎn)品類型運(yùn)動(dòng)功能的GPS手表為用戶關(guān)注焦點(diǎn)從產(chǎn)品類型來看，GPS手表目前受到諸多戶外愛好者的青睞，因此其主打的運(yùn)動(dòng)功能自然就成為用戶關(guān)注的焦點(diǎn)，關(guān)注比例超九成。具有藍(lán)牙功能的GPS手表關(guān)注度不足兩成。圖202014年中國GPS手表市場不同類型產(chǎn)品關(guān)注對比3、價(jià)格結(jié)構(gòu)GPS手表售價(jià)集中在1001-1500元從價(jià)格段來看，2014年售價(jià)在1001-1500元的G

16、PS手表數(shù)量最多，達(dá)到108款，同時(shí)用戶關(guān)注度也最集中，達(dá)到30.1%。售價(jià)在1501-2000元、2501-3000元價(jià)格段的產(chǎn)品數(shù)量均超30款，但關(guān)注比例均不足兩成。3000元以上售價(jià)的產(chǎn)品數(shù)量盡管較少，但獲得的用戶關(guān)注度達(dá)到24.4%。圖212014年中國GPS手表市場不同價(jià)格段產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析三、未來智能穿戴市場發(fā)展趨勢預(yù)測產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，智能穿戴設(shè)備將朝著更完善的方向發(fā)展經(jīng)過2014年的亢奮發(fā)展?fàn)顟B(tài)后，2015年智能穿戴設(shè)備的發(fā)展將回歸理性，不論是資本層面還是媒體層面，抑或是決定智能穿戴設(shè)備發(fā)展方向的技術(shù)層面，2015年都將進(jìn)入專業(yè)、理性的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。尤其是投資智能穿戴領(lǐng)域的資本會(huì)繼續(xù)聚集，且長期來看這種聚集趨勢具有不可阻擋的成長性。并且從智能穿戴創(chuàng)業(yè)廠商的角度來看，經(jīng)過近兩年時(shí)間的摸索，他們已經(jīng)在產(chǎn)品商業(yè)化方面積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。消費(fèi)者對智能穿戴設(shè)備更加了解，購買需求行將迎來釋放期隨著針對于細(xì)分人群和普通消費(fèi)者的可穿戴設(shè)備的推出與應(yīng)用，尤其是智能手環(huán)、可穿戴