筆記本電腦和移動DVD市場調查項目報告

1、筆記本和移動dvd應用行業(yè)調查報告筆記本電腦和移動dvd市場調查項目報告一、正文目 錄第一部分 筆記本行業(yè)及電池需求特征調查5第一章全球筆記本電腦產業(yè)分析5第一節(jié)全球筆記本電腦的市場容量5一、2000-2003年全球筆記本電腦產銷量5二、2004-2007年全球筆記本電腦產銷量預測5第二節(jié)全球筆記本電腦的產銷狀況6一、2003年全球筆記本電腦產量前十企業(yè)總產量以及中國生產基地的產量。6二、全球筆記本區(qū)域產銷量研究9第二章全球筆記本電腦制造商對電池的需求特征分析11第一節(jié)不同區(qū)域廠商對筆記本電腦電池的需求分析11一、全球各區(qū)域筆記本電腦廠商對筆記本電腦電池性能的要求11二、筆記本代工商對電芯的選

2、擇11三、筆記本品牌商對筆記本電芯商及電池pack商的選擇12四、筆記本電腦電池行業(yè)標準的制定12第二節(jié)全球筆記本制造企業(yè)使用的電池類別分析及預測13一、20002003年主要使用電芯狀況13二、20042007年各類筆記本電腦電池用量增減趨勢14三、2004-2007年筆記本電池電壓的變化趨勢預測14第三章國內筆記本電腦產業(yè)分析15第一節(jié)國內筆記本電腦產業(yè)的產能15一、20002003年筆記本電腦制造企業(yè)的產銷量；15二、中國前十位筆記本制造商2003年產量16第二節(jié)國內筆記本制造企業(yè)使用電池類別分析預測16一、20002003年各類電芯使用比例16二、20042007年國內各類筆記本電腦電

3、芯使用預測17三、目前筆記本電芯使用的主要型號17第三節(jié)國內筆記本產量前十企業(yè)所用電池產業(yè)鏈分析18一、國內筆記本電腦產量前十名生產企業(yè)所使用的電池類別分析18二、筆記本生產商和電芯供應商及之間的合作方式19三、主要電芯供應商、電池pack商情況20四、筆記本主機研發(fā)生產分工狀況：22五、各類電芯的電池使用狀況：23六、筆記本聚合物鋰電芯使用量情況分析23第四章 筆記本應用行業(yè)市場進入建議25第二部分 移動dvd行業(yè)及電池需求特征調查27第一章全球移動dvd產業(yè)分析27第一節(jié)全球移動dvd的市場容量27一、2000-2003年全球移動dvd市場發(fā)展狀況27二、2004-2007年移動dvd市場

4、發(fā)展規(guī)模預測28第二節(jié)全球移動dvd生產企業(yè)的產銷狀況30一、2003年全球前十企業(yè)移動dvd生產狀況30二、2003年移動dvd區(qū)域產銷狀況31第二章全球移動dvd制造廠商對電池的需求特征分析32第一節(jié)不同區(qū)域廠商對移動dvd電池的需求分析32一、移動dvd生產商對電池性能的要求32二、移動dvd生產商對電芯的性能檢驗32三、移動dvd廠商對電芯供應商的選擇33第二節(jié)全球移動dvd制造企業(yè)目前使用的電池類別分析及預測34一、2000-2003年全球移動dvd電芯使用情況34二、20042007年全球移動dvd電芯使用的分析與預測35第三章國內移動dvd產業(yè)分析35第一節(jié)國內移動dvd產業(yè)的產

5、能35一、2000-2003年中國區(qū)移動dvd產銷狀況35二、未來幾年中國區(qū)移動dvd產銷狀況預測36三、2003年前十名企業(yè)產量分析37第二節(jié)國內移動dvd制造企業(yè)目前使用的電池類別分析及預測38一、2000-2003年全國移動dvd電芯使用情況分析38二、2004-2007年國內移動dvd電芯使用的預測39三、目前移動dvd主要采用的電芯型號39第三章國內移動dvd產量前十名制造企業(yè)所使用電池的產業(yè)鏈分析40一、國內移動dvd產量前十名生產企業(yè)所使用的電芯類別分析40二、移動dvd生產商與電芯供應商之間的合作關系41三、國內移動dvd前十名企業(yè)主機的研發(fā)設計42四、國內移動dvd產量前十生

6、產企業(yè)所使用的電池類別分析43五、未來移動dvd聚合物鋰電芯使用情況的分析與預測44第四章 移動dvd應用行業(yè)市場進入建議45 二、筆記本行業(yè)及電池需求特征圖表目錄圖表 1 2000-2003年全球筆記本產銷量（單位：萬臺）5圖表 2 未來四年筆記本全球銷量預測（單位：萬臺）6圖表 3 2003年筆記本生產前十廠商產量（單位：萬臺）7圖表 4 臺灣前十筆記本生產商大陸生產基地名稱、地址8圖表 5 臺灣筆記本生產商大陸與臺灣產能狀況8圖表 6 2003年全球筆記本制造商主要代工品牌及比例（單位：萬臺）9圖表 7 2003年全球筆記本產銷量狀況（單位：萬臺）9圖表 8 2003年亞洲各區(qū)域筆記本生

7、產銷售狀況（單位：萬臺）9圖表 9 不同國家和地區(qū)的主要安全認證情況統(tǒng)計表）11圖表 10 歷史年度各類筆記本電芯用量及比例狀況（單位：億枚）13圖表 11 未來年份筆記本各類電芯使用比例狀況（單位：億枚）14圖表 12 未來筆記本電池電壓變化趨勢15圖表 13 2000-2003年中國大陸筆記本產銷量（單位：萬臺）15圖表 14 未來中國區(qū)筆記本生產預測（單位：萬臺）15圖表 15 2003年中國大陸筆記本生產狀況（單位：萬臺）16圖表 16 國內2000-2003年筆記本各類電芯使用情況（單位：億枚）17圖表 17 未來筆記本各類電芯使用預測（單位：億枚）17圖表 18 目前主要筆記本電芯

8、型號及用量比例18圖表 19 國內筆記本生產基地各類電芯使用情況（單位：萬臺、萬枚）18圖表 20 大型筆記本品牌筆記本電芯供應流程19圖表 21 小型筆記本品牌電芯供應流程19圖表 22 現(xiàn)有筆記本電芯市場份額情況20圖表 23 筆記本電池pack企業(yè)市場份額情況21圖表 24 筆記本代工商對筆記本電芯商的選擇22圖表 25 筆記本品牌商與代工商運營鏈分工狀況22圖表 26 各類電芯電池使用比例狀況（單位：億塊、億枚）23圖表 27 未來年度聚合物鋰電芯的用量估計（單位：億枚）23三、移動dvd行業(yè)及電池需求特征圖表目錄圖表 1 2000年2003年全球移動dvd市場產銷狀況統(tǒng)計表 單位：萬

9、臺27圖表 2 2004年2007年全球移動dvd市場產銷狀況預測表 單位：萬臺29圖表 3 2003年全球前十企業(yè)移動dvd生產狀況統(tǒng)計表單位：萬臺30圖表 42003年全球各區(qū)域移動dvd產銷狀況統(tǒng)計表 單位：萬臺31圖表 5 2003年亞洲各主要移動dvd產地的生產狀況統(tǒng)計表單位：萬臺31圖表 6 2000年2003年全球移動dvd電芯使用的預測 單位：萬枚34圖表 7 2004年2007年全球移動dvd電芯使用的預測 單位：萬枚35圖表 8 2001年-2003年中國區(qū)移動dvd產銷情況統(tǒng)計表 單位：萬臺35圖表 9 2004年-2007年中國區(qū)移動dvd產銷情況預測 單位：萬臺36圖

10、表 10 2003年前十名企業(yè)產量統(tǒng)計表單位：萬臺37圖表 11 2000-2003年國內移動dvd電芯使用情況 單位：萬枚38圖表 12 2004-2007年國內移動dvd電芯使用情況 單位：萬枚39圖表 13 目前移動dvd主要采用的電芯型號40圖表 14 國內移動dvd產量前十名生產企業(yè)所使用的電芯類別 單位：萬枚40圖表 15各廠商對目前的主要電芯供應商（比例表及數(shù)量表）、電池裝配商名單。41圖表 16 移動dvd品牌商與代工商項目分工43圖表 17國內移動dvd產量前十名生產企業(yè)所使用的電池類別分析單位：萬顆43圖表 18 未來移動dvd聚合物鋰電芯使用情況的分析與預測 單位：萬枚4

11、4圖表 19 2000-2003全球聚合物鋰電芯使用量及2004-2007使用量的預測 單位：萬枚44第一部分 筆記本行業(yè)及電池需求特征調查第一章全球筆記本電腦產業(yè)分析第一節(jié)全球筆記本電腦的市場容量一、2000-2003年全球筆記本電腦產銷量在信息化高速發(fā)展的當今時代，筆記本由于其便攜性越來越被廣泛的使用于商業(yè)及個人家庭之中。在2000-2003年都取得了相當?shù)脑鲩L。具體的銷量和產量見表一：圖表 1 2000-2003年全球筆記本產銷量（單位：萬臺）年度2000年2001年2002年2003年產量2400252030003900銷量2357250029303850銷量增長率6.1%17.2%2

12、8.0%在2000-2001年的時候，由于全球的it經濟都處在“冬天”，it經濟增長比較緩慢。臺式機在2001年的時候銷量甚至出現(xiàn)了負增長，但是在這種情況下，筆記本電腦的銷量依然能保持一定幅度地增長。在2002-2003年，隨著it經濟在全球范圍內的逐漸復蘇，筆記本電腦也開始迎來增長的春天，在2003年筆記本產品比2002年增長了28%，銷量達3850萬臺。二、2004-2007年全球筆記本電腦產銷量預測全球的筆記本市場都保持著一個良好的銷售增長，特別是2003年筆記本在全球市場上表現(xiàn)的強勁的增長趨勢，使得我們對未來筆記本市場的發(fā)展充滿信心。研究認為在目前全球經濟穩(wěn)定，全球it產業(yè)整體復蘇的良

13、好的宏觀經濟會使得在未來的四年中筆記本產品的銷售會得到進一步的增長。支撐筆記本市場增長的主要因素有： 全球宏觀經濟環(huán)境良好。 全球it經濟開始復蘇； 筆記本產品價格的下降； 商業(yè)支出增加，商業(yè)采購量變大。 消費市場對筆記本的認可度加大。 筆記本的便攜性及其性能的改善使得筆記本對臺式電腦的可替代性越來越大，筆記本滲透率（筆記本占pc整體銷量的百分比）變大。從我們對全球市場的pc銷售增長情況及參考對筆記本滲透率的預測：2003年全球市場筆記本電腦的出貨量占全部電腦出貨量的26.9。這個比例在2004年將增至30.4，2005年將增至33.8，2006年將增至35.8，2007年將增至37.3。我們

14、獲得以下數(shù)據(jù)：圖表 2 未來四年筆記本全球銷量預測（單位：萬臺）年度20032004200520062007產量39004980600071007900銷量38504830590768197673預計增長率31.4%25.4%22.3%15.4%12.5%2006-2007年筆記本的銷售增長有所放緩，除了pc整體的銷量增長率變低，以及筆記本市場滲透率的增長變小這兩個因素以外，還考慮到2006、2007年筆記本銷量自身的基數(shù)較大，因此那時能保持12%的增長率，全球有850萬臺的銷量增長已經不易。第二節(jié)全球筆記本電腦的產銷狀況一、2003年全球筆記本電腦產量前十企業(yè)總產量以及中國生產基地的產量。1

15、、 全球前十位筆記本制造商2003年產量臺灣、韓國、日本等區(qū)域都是筆記本的主要生產基地，特別是由于經濟全球化造成的國際分工，這使得筆記本這種較為成熟，規(guī)模生產效應使得邊際生產成本越來越低。在如此激烈的競爭環(huán)境下，所以筆記本的生產也越來越集中。國內幾乎所有品牌、國際品牌如hp、dell、acer等，代工比例均在100 ，日系廠商如toshiba、nec、sony等委外比重也在50-90之間。而代工廠基本由臺商所壟斷，2001年全球由臺灣廠商代工生產筆記本的比例為58%，而在2002年筆記本由臺灣代工的比例已提升到65%，提升了7%。在2003年，臺灣代工的比例達到67%，預計這個比例在未來的幾年

16、里，將有進一步的提高。臺灣代工商代工比例的提升，主要有以下幾個原因：a、 臺灣廠商持續(xù)成長的部分原因是筆記本代工制造內容的多變性。過去這些代工商主要是依靠客戶提供的藍圖來生產系統(tǒng)，而現(xiàn)在代工商則提供筆記本的系統(tǒng)規(guī)格，而如廣達、仁寶、緯創(chuàng)這些大的代工廠商還可以設計筆記本電腦，相應地還提供其他的odm服務。b、 同時，基于市場競爭，原有的一些自行生產的筆記本廠商將筆記本的部分生產轉移給代工商。例如自2001年10月起，東芝也將部分代工定單交給英業(yè)達，就連一向做高端筆記本電腦從不委托代工商的索尼，也放下架子，將定單分別交給廣達與華碩兩家代工。c、 此外，一些新進入筆記本行業(yè)的筆記本品牌商，也是沿襲其

17、他品牌商的模式，為節(jié)省成本，并方便管理，也開始將產品交給臺灣代工商代工。大多數(shù)筆記本品牌商都沒有自主研發(fā)能力，更沒有自行生產能力，主要通過品牌銷售為盈利手段。他們只能通過代工商進行設計和生產。這類廠商隨著筆記本市場的擴大也不斷加入市場競爭之后，在一定程度上增加了臺灣代工商的產量。圖表 3 2003年筆記本生產前十廠商產量（單位：萬臺）廠商筆記本產量中國生產基地大陸區(qū)產量廣達930上海松江出口工業(yè)區(qū)650仁寶550江蘇昆山開發(fā)區(qū)385緯創(chuàng)195江蘇昆山工業(yè)區(qū)55華碩185江蘇蘇州工業(yè)區(qū)90英業(yè)達170上海宜山路1295號140大眾150江蘇蘇州地區(qū)40華宇120江蘇吳江地區(qū)100志合100蘇州工

18、業(yè)園出口加工區(qū)50神基80江蘇昆山工業(yè)區(qū)70藍天50昆山出口加工區(qū)第二大道17此外，韓國的lg、三星都擁有著一定的筆記本生產產能；日本的toshiba、sony的許多機型依然是自行生產的。但是這些產量相比臺灣這個巨大的筆記本代工基地來說，相差甚遠。2、 全球前十位筆記本制造商的中國生產基地產量近年，長江三角洲已經吸引全球兩千余家電子企業(yè)前來投資，成為全球矚目的高科技產業(yè)基地。在蘇州、昆山、吳江、上海、無錫、杭州等地擁有著良好的政策環(huán)境和齊全的配套設施，使得許多國際it廠商在此設廠。而筆記本代工商，基本全部集中在此地，這將使得中國長江三角洲地帶將成為全球的筆記本生產基地。在大陸建廠從大陸出貨，大

19、大降低了生產和銷售成本。2003年，臺灣廠商在大陸生產一臺筆記本電腦，成本要比臺灣低25美元。從2000年12月，廣達集團在上海松江出口加工區(qū)投資1.7億美金建立了達豐電腦有限公司，代工生產筆記本電腦開始，臺灣、日本、韓國的筆記本代工企業(yè)都紛紛把生產轉移到中國大陸，在2003年全球大約有1600萬臺的筆記本電腦由中國大陸生產。除了表三所列的一些廠商以外，還有位于杭州的toshiba、位于無錫的sony，位于蘇州的三星，都有相當?shù)漠a量。圖表 4 臺灣前十筆記本生產商大陸生產基地名稱、地址廠商公司名稱公司地址廣達達豐（上海）電腦有限公司上海松江出口工業(yè)區(qū)三莊路68號仁寶仁寶電腦工業(yè)(中國)有限公司

20、江蘇昆山開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)第三大道25號緯創(chuàng)緯創(chuàng)資通（昆山）有限公司江蘇蘇州昆山出口加工區(qū)第一大道168號華碩華鼎科技(蘇州)有限公司蘇州新區(qū)塔園路236號英業(yè)達英業(yè)達（上海）有限公司上海宜山路1295號大眾大將科技（蘇州）有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹中路200號出口加工區(qū)華宇華宇電腦（江蘇）有限公司江蘇吳江地區(qū)志合志合電腦（蘇州）有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)出口加工區(qū)蘇虹中路200號神達江蘇昆達電腦昆山市出口加工區(qū)第二大道藍天凱博電腦（昆山）有限公司昆山出口加工區(qū)第二大道200號圖表 5 臺灣筆記本生產商大陸與臺灣產能狀況大陸與臺灣產能比重備注廣達8：1仁寶8：1緯創(chuàng)1：1另外在菲律賓蘇比克灣設廠，臺、陸

21、、菲三分天下英業(yè)達9：1大眾1：2華宇9：1華碩1：1神達9：1志合1：1藍天1：2大陸產能只負責前段打板，后段組裝及整機出貨作業(yè)全部才臺灣進行，臺灣另有每月2萬的產能可外借同業(yè)使用。倫飛1：1臺灣廠位于高雄上圖供*公司參考3、 全球前十位筆記本制造商給主要品牌廠商代工的比例。廣達作為全球最大的筆記本代工商，與國際前十銷量筆記本品牌（toshiba除外）的都有代工合作。其最大的客戶是dell、hp等。仁寶是hp的最大代工商，以及擁有著其他一些大客戶作為合作伙伴。對于筆記本品牌商來說，大的訂單可以獲得優(yōu)惠的價格。但是，他們未必會選擇廣達這樣最大的筆記本代工商為其進行“旗艦”產品的設計代工。例如t

22、oshiba目前僅把大單投在仁寶，使得其在仁寶可以算作是大顧客，擁有優(yōu)先挑選設計的權利，而在廣達，它就沒有這樣的優(yōu)先權。當然，由于工業(yè)化規(guī)模生產，筆記本代工也有著另外一個趨勢，就是“大者恒大”，這也是廣達目前能擁有如此大的代工產量和訂單的原因。圖表 6 2003年全球筆記本制造商主要代工品牌及比例（單位：萬臺）廠商產量品牌一品牌二品牌三品牌四品牌五品牌六廣達930dell：30%hp：16%ibm：11%acer：8%gateway：6%富士通6%仁寶550dell：33%hp：50%toshiba：12%acer：5%緯創(chuàng)195dell：40%ibm：42%acer：8%華碩185華碩：30

23、%sony:25%apple:10%英業(yè)達170hp：60%toshiba：24%大眾150nec：53%聯(lián)想：10%華宇120hp：33%nec：40志合100富士通：20%apple:30%神基80nec：25%神基：10%藍天50藍天：20%tcl:5%二、全球筆記本區(qū)域產銷量研究圖表 7 2003年全球筆記本產銷量狀況（單位：萬臺）區(qū)域亞洲歐洲北美洲南美洲大洋州非洲筆記本產量315028033030555筆記本銷量8101060162011017080從銷售來看美國所在的北美洲是全球最大的筆記本市場，北美的市場大約占全球的42%。歐洲在2002-2003年的市場容量也在不斷擴大，200

24、3年歐洲的筆記本銷量比例大約為27.5%。從生產廠商來看，亞洲是全球最大的筆記本生產基地，僅臺灣廠商就占了筆記本65%的產量。韓國的lg、samsung等兼做筆記本的代工，日本的toshiba、sony等品牌將低端筆記本交給代工商代工的同時，依然保持著高端筆記本的自行生產以保證品質。這些地區(qū)的筆記本生產使得亞洲成為全球最大的筆記本生產基地。圖表 8 2003年亞洲各區(qū)域筆記本生產銷售狀況（單位：萬臺）亞洲區(qū)域中國日本韓國臺灣香港東南亞其他筆記本廠商產量20290220252005050筆記本產地產量1850120150860012050筆記本銷量1165046051254410從生產地來看，中

25、國，特別是長江三角洲地區(qū)吸引了來自日本、韓國、臺灣的生產商的投資，所以雖然從廠商的角度來說，臺灣是筆記本的代工源泉，但是從筆記本生產基地來說，筆記本的生產目前都依托于中國內地。此外，東南亞的一些地區(qū)，如馬來西亞有緯創(chuàng)等筆記本代工商在此設廠生產。第二章全球筆記本電腦制造商對電池的需求特征分析第一節(jié)不同區(qū)域廠商對筆記本電腦電池的需求分析一、全球各區(qū)域筆記本電腦廠商對筆記本電腦電池性能的要求從目前來說，筆記本生產商在選擇對筆記本電池時候，更多的是是考慮安全性能，要求比較嚴格的是必須通過ul認證和3c認證。就安全方面性能，一般各個國家都有自己的安全認證的標準，現(xiàn)在世界上最流行的，也是最為筆記本廠商所看

26、中的是美國的ul認證；在中國，ccc認證也十分受到重視。以下是目前主要的一些國家認證：圖表 9 不同國家和地區(qū)的主要安全認證情況統(tǒng)計表）認證名稱認證國家及組織機構認證名稱認證國家及組織機構tuv德國技術監(jiān)督協(xié)會ul美國保險商實驗室nemoko挪威csa加拿大標準協(xié)會vde德國fimko芬蘭ccee&ccib中國電工產品委員會&中國進出口商品檢驗局demko丹麥ccc中國強制認證semko瑞典psb新加坡生產力標準局jetpsemarkbsmi臺灣bsi英國標準協(xié)會kema荷蘭ghost俄羅斯二、筆記本代工商對電芯的選擇筆記本代工商在自行選擇電芯時，一般會選用國際上主流的電芯，如三洋、sony等

27、，而筆記本電源設計也沿襲以往的設計，這樣可以保證其產品的通用性。對于筆記本代工商的來料檢驗時，主要進行外觀檢驗，即查看要求的各種認證是否已經獲得。對筆記本電池最主要的進貨檢驗有以下四項：1.過充電保護(overcharge protection)為了保護電池由于過充電而引起的過熱或爆炸，在超過特定電壓時停止充電。2.過放電保護(overdischarge protection)為了防止電池由于過放電而引起的損傷，在降到特定電壓以下時停止放電。3.過電流保護(overcurrent protection)當由于設備故障導致非正常電流通過電池時停止放電。4.短路保護(short-circuit p

28、rotection) 由于電池包的外部短路而引起超大電流流動時迅速中止充電。三、筆記本品牌商對筆記本電芯商及電池pack商的選擇1、大型筆記本品牌商：對于大的筆記本品牌商，如dell、hp、ibm在進行筆記本委托加工時，都收回了電池及pack的采購權。即由品牌商來進行電芯和筆記本電池裝配商的選擇。他們一般會選擇日本、韓國的大型二次鋰電芯制造商，如三洋、松下、三星。選擇的數(shù)量一般是兩到三家，這樣可以保證在一家電芯商出現(xiàn)問題的時候，供應鏈不致于中斷。對筆記本的電池進行設計的時候，最主要考慮筆記本電池的安全性和一致性。在對電芯采購進行考慮的時候，筆記本品牌商一般從生產工藝等方面來考察電芯商和pack

29、商。而且從以往的合作看，筆記本品牌商慣常選擇目前國際上最主要的電芯商和pack商，而很少來考慮其他小的廠商。雖然有報道說dell選擇國內廠商比亞迪作為其筆記本電芯供應商。但是實際上比亞迪的生產工藝仍有所欠缺。筆記本生產商、電池pack商認為比亞迪目前仍不能到達大批量生產符合標準的筆記本電池電芯，dell只是通過了對比亞迪電芯的檢驗，目前還沒有采購其電芯用于dell的筆記本生產。目前大型筆記本廠商對筆記本電池的研發(fā)方向是考慮高容量的筆記本電芯。從現(xiàn)在的電芯使用來看，筆記本電池主要采用2200mah的電池，2000mah的已經較少，而電芯發(fā)展的趨勢是逐漸往2400mah上轉移。2、小型筆記本品牌商

30、：目前的小型筆記本品牌商，如國內的方正、同方等品牌，他們沒有自主研發(fā)能力，幾乎全部靠筆記本代工商設計、生產筆記本。在這種情況下，小型筆記本品牌商是不會自行選擇筆記本電芯商及筆記本pack商。這些電芯的采購一般由筆記本代工商代為決定。電芯商及電池pack商認為，在月銷量為5000臺以下的筆記本品牌上，一般沒有能力自行設計筆記本電池。對于pack商來說，開模的成本較高，這是小型筆記本品牌商所無力承付的。目前中國有自主研發(fā)能力的筆記本品牌商有：聯(lián)想、華禹邦甲以及頂星（topstar），也只有這幾家有能力自行選擇筆記本電池。四、筆記本電腦電池行業(yè)標準的制定目前，ieee正組織幾家主要的電腦代工商和電池

31、供應商共同來起草和制定一項用于便攜式電腦充電鋰電池的業(yè)界標準。此舉旨在減少由生產過程中缺乏必要的安全性和可靠性保障的低成本電池所帶來的日益增多的現(xiàn)場故障，并且計劃在第四季度前起草這一標準的最后版本，并預計最早可于今年年底通過審批。這一標準提議覆蓋了電池組的電氣和機械結構；電池系統(tǒng)、電池組(battery pack)及單電池(battery cell)的充放電控制；以及電池狀態(tài)信息。雖然這一標準的采用與否目前是完全出于自愿，但是由于參與標準起草的企業(yè)。包括了battery-biz、仁寶電子（compal electronics）、戴爾、華得（dynapack）、fedco 電子、惠普、ibm、英

32、業(yè)達（inventec）、摩托羅拉、國家半導體、松下、廣達（quanta）、三星、三洋、新力、旭電（solectron）、德州儀器、緯創(chuàng)資通（wistron）。這包括了目前最大的筆記本品牌商、筆記本代工商、筆記本電芯商和筆記本pack商。這一標準的出臺將會使80%的筆記本采用這一標準。第二節(jié)全球筆記本制造企業(yè)使用的電池類別分析及預測一、20002003年主要使用電芯狀況圖表 10 歷史年度各類筆記本電芯用量及比例狀況（單位：億枚）電芯類型年度2000年2001年2002年2003年用量比例用量比例用量比例用量比例液態(tài)圓柱型鋰電芯0.3018%0.7644%2.1080%2.5684%液態(tài)方型鋰

33、電芯0.000%0.074%0.249%0.4615%聚合物鋰電芯0.000%0.000%0.000%00%其他1.3682%0.8952%0.2911%0.031%合計1.66100%1.72100%2.62100%3.05100%備注：這里的用量是指單體電池或電芯的使用量，不是組合電池。從歷史年份來看，在2000年的時候筆記本主要使用的是鎳氫電池，這占了所有電芯的80%左右。液態(tài)鋰電池是在2001年開始替代鎳氫電池的，這使得在當時很多廠商的高端產品都開始使用鋰電池，只有低端產品依然使用鎳氫電池。到了2002年，基本所有的品牌都使用了液態(tài)鋰電池。對于筆記本使用的圓柱型液態(tài)鋰電池和方型液態(tài)鋰電

34、池來說，由于方型鋰電芯容量小，制造成本高，主要的優(yōu)點的比較輕，所以一般應用在輕薄型的筆記本上，普通的筆記本一般都使用圓柱型鋰電芯。對于聚合物鋰電池，由于目前的聚合物鋰電池成本較高，用于筆記本的聚合物鋰電池成本大約是液態(tài)鋰電池的1.5-2倍。這是目前聚合物鋰電池沒有大量被應用到筆記本上的主要原因。在中國國內，目前只有一款筆記本電腦一直在使用聚合物鋰電池。這就是toshiba的 portg 2000。該款筆記本的尺寸為28922914.9（前部）/19.1（后部）毫米是當時最輕薄的筆記本，重量只有1.18千克（含電池）。這款筆記本之后的升級產品，toshiba portg2010、portg r1

35、00都使用的聚合物鋰電池。雖然如此，這幾款筆記本電腦的電池使用時間都不長。portg 2000的電池使用時間為2.85小時，而后來的portg2010為1.95小時，portg r100為2.05小時。這款產品屬于較高端的機型，價格居高不下，銷量也因此比較小。同為toshiba portg的其他產品，如portg a100，portg3500的平板電腦，則沒有使用聚合物鋰電池。二、20042007年各類筆記本電腦電池用量增減趨勢我們根據(jù)對未來筆記本的銷量、筆記本電池與筆記本的銷量比例、筆記本電池電芯個數(shù)變化情況來預測未來4年的筆記本電芯用量。可以得到2004年-2007年的電芯使用量。圖表 1

36、1 未來年份筆記本各類電芯使用比例狀況（單位：億枚）電芯類型年度2004年2005年2006年2007年用量比例用量比例用量比例用量比例液態(tài)圓柱型鋰電芯2.98982%3.34479%3.53773%3.52265%液態(tài)方型鋰電芯0.62017%0.76218%0.96920%1.19222%聚合物鋰電芯0.00000.0421%0.1453%0.2715%其他0.0361%0.0852%0.1944%0.4338%合計3.645100%4.233100%4.845100%5.418100%在通過訪問電池行業(yè)專家、筆記本廠商、筆記本pack商后，可以得到這樣的結論：液態(tài)鋰電池是一種成熟的產品，

37、而聚合物鋰電池目前尚未能克服其高成本的技術壁壘，所以在一定時間內不會被大量使用在筆記本上。專家預測，在最近3年中筆記本依然以液態(tài)鋰電芯為主。除非聚合物鋰電池能夠突破價格壁壘。在液態(tài)鋰電芯的圓柱型鋰電芯和方型鋰電芯中，超輕薄筆記本的市場占有情況成為兩者競爭的關鍵。因為目前超輕薄筆記本使用方型鋰電芯而其他的筆記本都使用圓柱型鋰電芯。雖然輕薄是筆記本發(fā)展的方向和潮流，但是由于受技術的局限，輕薄型筆記本市場進一步擴大，價格進一步下降還需要一定的時間。所以方型的鋰電池的份額雖然有所增加，但比例變化不大。此外，這些筆記本電芯用量的變化也受到其他因素的影響。例如2003年12.1”筆記本面板的價格較高，導致

38、原本因性能表現(xiàn)差而不被接受的12.1英寸筆記本電腦，又因價格相對偏高而越難獲得消費者認同，同樣導致應用方型電芯的筆記本市場變小。三、2004-2007年筆記本電池電壓的變化趨勢預測目前，筆記本主要使用6cell電池和8cell電池，以及少量的4cell電池和9cell電池。這個趨勢是4cell電池由于容量太小，基本被淘汰。而目前以6cell為主，8cell、9cell等電池的比例逐漸增大。筆記本廠商反映，目前主流的做法是采用單個容量更大的電芯電池，而非增加電芯數(shù)量。即目前的筆記本電池發(fā)展方向是由2200mah向2400mah轉換，甚至dell都開發(fā)了4000mah的電池。而電壓則基本保持在目前

39、10.8v和14.4v的狀態(tài)下。圖表 12 未來筆記本電池電壓變化趨勢電壓類型年度20042005200620077.2v8%0%0%0%10.8v62%58%44%35%14.4v28%35%36%35%其他2%7%20%30%第三章國內筆記本電腦產業(yè)分析第一節(jié)國內筆記本電腦產業(yè)的產能一、20002003年筆記本電腦制造企業(yè)的產銷量；圖表 13 2000-2003年中國大陸筆記本產銷量（單位：萬臺）年度2000200120022003中國區(qū)產量12058013201850中國區(qū)銷量35.657.474.6115.8從筆記本代工商在大陸的投資來看，臺灣筆記本廠商大約是在2000-2001年開始

40、逐漸進入內地，投資設廠。而最近兩年，臺灣筆記本商又紛紛擴大大陸的產能并把一些原本在臺灣或其他區(qū)域生產的產能轉移到中國大陸。這使得2000-2004年中國大陸的產地產量突飛猛進。從臺灣的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，大陸目前擁有的臺灣代工商的可實現(xiàn)產量就達1981萬臺。隨著競爭的進一步加劇，臺灣廠商為了節(jié)省成本，會進一步將產能轉移到中國，所以中國區(qū)占有世界的筆記本產能將進一步增加。綜合各種因素，研究給出以下預測：圖表 14 未來中國區(qū)筆記本生產預測（單位：萬臺）年度2004年2005年2006年2007年中國區(qū)產量2700340040004500中國區(qū)銷量163210270340二、中國前十位筆記本制造商200

41、3年產量國內前十筆記本制造商排名基本等同于全球前十筆記本制造商，因為這些企業(yè)都基本把生產的中心轉移到中國大陸，這使得中國大陸的產量可以相當大一部分的代表全球。目前，廣達、仁寶、英業(yè)達、華宇、神基等主要的筆記本廠商在大陸的產能比重都超過九成，臺灣的生產線主要作為新產品導入來用，廣達在臺灣維持每月十萬臺產能則主要是供應區(qū)域品牌客戶用。圖表 15 2003年中國大陸筆記本生產狀況（單位：萬臺）廠商大陸區(qū)產量廣達650仁寶385英業(yè)達140華宇100華碩90神基70緯創(chuàng)55志合50大眾40三星25其他245在這個基礎上，由于個別廠商，如藍天，其在中國大陸實現(xiàn)的產能僅是其1/3，且大陸產能只負責前段打板

42、，后段組裝及整機出貨作業(yè)全部才臺灣進行，所以他在大陸的產量被三星超過。華碩和緯創(chuàng)雖然全球的產量較大，但是由于華碩有1/2在臺灣生產，緯創(chuàng)有1/3在馬來西亞生產、1/3在臺灣生產，這使得他們在大陸區(qū)域的產量排名靠后。此外，相應的零件供應商等配套環(huán)節(jié)，也都在中國大陸設廠生產。使得筆記本的生產環(huán)節(jié)在大陸相當完善。第二節(jié)國內筆記本制造企業(yè)使用電池類別分析預測一、20002003年各類電芯使用比例從電芯的使用來看，國內使用的液態(tài)方型鋰電芯所占的比例要比全球使用的液態(tài)方型鋰電芯略少。但其年度的變化比例基本等于全球的變化情況。圖表 16 國內2000-2003年筆記本各類電芯使用情況（單位：億枚）電芯類型年

43、度2000年2001年2002年2003年用量比例用量比例用量比例用量比例液態(tài)圓柱型鋰電芯0.01316%0.17444%0.95683%1.28889%液態(tài)方型鋰電芯0.0000%0.0041%0.0585%0.14510%聚合物鋰電芯0.0000%0.0000%0.0000%0.0000%其他0.06984%0.21855%0.13812%0.0141%合計0.082100%0.396100%1.152100%1.447100%二、20042007年國內各類筆記本電腦電芯使用預測對于未來電芯的使用，認為，中國大陸筆記本生產時電芯的使用基本和國際上整體電芯使用的比例類似。按照對大陸筆記本產量

44、的預測，我們基本可以預測未來四年中國大陸各類電芯的使用量及使用比例。圖表 17 未來筆記本各類電芯使用預測（單位：億枚）電芯類型年度2004年2005年2006年2007年用量比例用量比例用量比例用量比例液態(tài)圓柱型鋰電芯1.6482%1.9279%2.0873%2.0765%液態(tài)方型鋰電芯0.3417%0.4418%0.5720%0.7022%聚合物鋰電芯0.0000.021%0.093%0.165%其他0.021%0.052%0.114%0.258%合計2.01100%2.43100%2.84100%3.18100%三、目前筆記本電芯使用的主要型號目前，筆記本的鋰電池已經基本統(tǒng)一型號，主要是

45、圓柱形18650、方型103450的規(guī)格。由于目前的筆記本電腦電芯都是統(tǒng)一規(guī)模生產，其技術和生產都掌握在少數(shù)廠商手中，目前他們都采用統(tǒng)一的規(guī)格型號，方便對各個筆記本廠商供貨。對于18650的圓柱型鋰電芯來說，目前最主要的是18650-20、18650-22、18650-24即2000mah、2200mah、2400mah三種容量。在2003年，最主要的使用的是2200mah的。而在目前，2004年，由于2400mah的價格下降，所以許多筆記本電芯逐漸使用2400mah。各大電芯商都有所供應。對于103450的電池來說，目前主要容量是1400mah，最高容量為1650mah。最主要的供應商為三洋

46、，此外是松下和moli。除了主流的電芯型號以外，目前市場上還有17670、18500的圓柱型電芯和103448的方型電芯。17670的主要有1400mah、1500mah等容量，18500和18550現(xiàn)在使用得都較少。方型的103448主要是國內的一些電芯商在供應，作為筆記本原裝電池的較少。圖表 18 目前主要筆記本電芯型號及用量比例型號屬于哪類電芯用量比18650 2200mah液態(tài)圓柱型鋰電芯50%18650 2000mah液態(tài)圓柱型鋰電芯20%18650 2400mah液態(tài)圓柱型鋰電芯14%103450 1400mah液態(tài)方型鋰電芯12%17670 1400mah液態(tài)圓柱型鋰電芯4%10

47、3450 1500mah液態(tài)方型鋰電芯103450 1650mah液態(tài)方型鋰電芯17670 1500mah液態(tài)圓柱型鋰電芯103448 1400mah液態(tài)方型鋰電芯18500液態(tài)圓柱型鋰電芯第三節(jié)國內筆記本產量前十企業(yè)所用電池產業(yè)鏈分析一、國內筆記本電腦產量前十名生產企業(yè)所使用的電池類別分析筆記本生產商所能使用的電芯和其所代工的型號直接相關，例如，以超輕薄為特長的代工商緯創(chuàng)對方型電芯的使用量較大。而唯一使用聚合物鋰電芯的東芝portg r100是東芝原廠產的，且使用量較小。圖表 19 國內筆記本生產基地各類電芯使用情況（單位：萬臺、萬枚）廠商電芯大陸區(qū)產量圓柱型鋰電芯方型鋰電芯聚合物鋰電芯其他

48、合計用量比例用量比例用量比例用量比例用量比例廣達650470195%2475%00%00%4949100%仁寶385260590%28910%00%00%2894100%英業(yè)達14096689%656%00%545%1085100%華宇10072793%557%00%00%781100%華碩9055680%13920%00%00%695100%神基7046086%326%00%438%535100%緯創(chuàng)5514735%26463%00%82%420100%志合5035290%205%00%205%391100%大眾4027390%155%00%155%304100%三星256836%12064

49、%00%00%188100%其他245202891%2019%00%00%2228100%合144810%00%1401%14470100%從各廠商來看。使用方型鋰電芯比例較多的企業(yè)有三星、緯創(chuàng)兩家，12.1”屏幕的筆記本相當大一部分是由這兩家代工。華碩也生產自己的超輕薄筆記本，使得華碩也有相當大一部分方型電芯的使用。此外，由于生產量的緣故，廣達和仁寶雖然代工的超輕薄筆記本比例不大，但整體的方型鋰電芯的使用量還是很大。二、筆記本生產商和電芯供應商及之間的合作方式一般來說，目前筆記本代工生產商沒有能力自行選擇電芯品牌和型號，這一切都是由筆記本品牌商進行指定，只有筆記本代

50、工商為自有品牌生產的筆記本以及為小品牌代工時，小品牌筆記本商沒有能力自主研發(fā)和設計筆記本完全靠貼牌，只能由代工商根據(jù)實際需求選用合適的電芯。具體流程區(qū)別見下圖1和圖2。圖表 20 大型筆記本品牌筆記本電芯供應流程供貨供貨大型筆記本品牌商電芯型號、電源設計筆記本電池pack商電芯商筆記本代工商設計供貨下訂單下訂單下訂單供應筆記本圖表 21 小型筆記本品牌電芯供應流程筆記本電芯商筆記本電池pack商供貨小型筆記本品牌商1小型筆記本品牌商3小型筆記本品牌商2筆記本代工商電芯型號、電源設計下單 供貨下單 供貨提出需求設計從兩個流程圖可以明顯的看出，誰是筆記本電芯的設計和選擇者，以及由誰去下單選擇電芯商

51、和pack商。對于國際的大品牌，出于自身的需要，它們通常會買斷odm廠商的某個型號筆記本電腦，或者自行設計一些型號，作為他們的旗艦機型和主流機型了。并且與odm廠商達成戰(zhàn)略伙伴關系。品牌商擁有著這些型號的電芯、電池pack的采購權。而對于小的筆記本品牌來說，他們向筆記本代工商提出需求，只有到達一定的量，代工商才可能為他們進行一個整體設計，這會造成一些不同品牌的筆記本實際是同一型號和設計。例如宏基最近推出的travelmate 292其實和北京方正電子的h320，海爾集團的h230屬同一型號，三款產品均由仁寶電子進行代工；而清華同方的v系列筆記本與北京方正的a760和3600系列則是由廣達電腦代工的相同型號。這些行為就是為了更有效的利用同一設計。這種情況下，出貨量小的品牌和型號只能跟隨大品牌商或筆記本代工商，由他們選擇具體的電池型號和pack。對于有自主研發(fā)能力的小筆記本品牌商，如華禹邦甲、topstar（頂