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文檔簡介

1、 保險(xiǎn)理財(cái)應(yīng)有計(jì)劃保單備忘錄 2010 年 月 日聯(lián)系人： 家庭成員已購買情況保費(fèi)總計(jì)類別編號(hào)險(xiǎn)種名稱電話：本人配偶子女交費(fèi)期交費(fèi)日期保險(xiǎn)期間保單號(hào)碼投保人被保人保額保費(fèi)保額保費(fèi)保額保費(fèi)潛在需求估測健康險(xiǎn)類本人教育分紅投資配偶養(yǎng)老類意外險(xiǎn)子女醫(yī)療年審原則：a、 最大損失原則b、 先后有序原則c、 逐步完善原則d、 全面保障原則e、 資產(chǎn)合理分配原則恭喜您擁有如上的保障，也恭喜您有超前的保險(xiǎn)意識(shí)！保單的法律效力：是/否親筆簽名： 是/否履實(shí)告知義務(wù)： 愛益人年審： 是/否更改受益人： 是/否更改受益比例： 投保記錄整理建議：莫長義賬戶：您現(xiàn)階段基本保障是14 萬，年繳保費(fèi) 元，您在大病給付醫(yī)療補(bǔ)

2、貼保障上缺口很大。莫堯賬戶：現(xiàn)階段基本保障是29萬，年繳保費(fèi) 元，您在大病類保障上還有欠缺。責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)額年審結(jié)論（僅供參考）：莫長義：身故時(shí)給付保額10萬及增加2000元，20年滿時(shí)無息返還 保費(fèi)元責(zé)任終止 。身故時(shí)8萬元，合同生效后每三年返還3600元，至40年時(shí)給付6萬，責(zé)任終止。所以您在大病上缺乏保障。莫堯：（1）身故時(shí)8萬元，合同生效后每三年返還3600元，至67年時(shí)給付6萬，責(zé)任終止。（2）10種大病時(shí)給付10萬，身故時(shí)再給5萬，至終身。（3）為了明天10萬元至終身。所以孩子在大病方面保障不夠充足 。 如您有親朋好友需公司協(xié)助進(jìn)行保單檢視，或者需要咨詢保險(xiǎn)，請(qǐng)聯(lián)系我們。 保單整理人： 聯(lián)系電話： 晴帶雨傘，飽帶干糧。出發(fā)前做好準(zhǔn)備工作，任何事情就會(huì)從容不迫，保險(xiǎn)正是人生中這種從容不迫的準(zhǔn)備！保險(xiǎn)是一份真正的資產(chǎn)，不光是購買和領(lǐng)取時(shí)可以保有資產(chǎn)，同時(shí)在公司遭遇不測時(shí)，保單不會(huì)受影響，可以完整保留，使辛苦積累的財(cái)產(chǎn)不至于一夜之間化為烏有，籍此可以成為東山再起的資本！保險(xiǎn)是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)法，只有青山在，才會(huì)有柴燒！

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