客戶服務(wù)保單整理模板3頁_第1頁
客戶服務(wù)保單整理模板3頁_第2頁
客戶服務(wù)保單整理模板3頁_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、 保險理財應(yīng)有計劃保單備忘錄 2010 年 月 日聯(lián)系人： 家庭成員已購買情況保費總計類別編號險種名稱電話：本人配偶子女交費期交費日期保險期間保單號碼投保人被保人保額保費保額保費保額保費潛在需求估測健康險類本人教育分紅投資配偶養(yǎng)老類意外險子女醫(yī)療年審原則：a、 最大損失原則b、 先后有序原則c、 逐步完善原則d、 全面保障原則e、 資產(chǎn)合理分配原則恭喜您擁有如上的保障，也恭喜您有超前的保險意識！保單的法律效力：是/否親筆簽名： 是/否履實告知義務(wù)： 愛益人年審： 是/否更改受益人： 是/否更改受益比例： 投保記錄整理建議：莫長義賬戶：您現(xiàn)階段基本保障是14 萬，年繳保費 元，您在大病給付醫(yī)療補

2、貼保障上缺口很大。莫堯賬戶：現(xiàn)階段基本保障是29萬，年繳保費 元，您在大病類保障上還有欠缺。責(zé)任風(fēng)險額年審結(jié)論（僅供參考）：莫長義：身故時給付保額10萬及增加2000元，20年滿時無息返還 保費元責(zé)任終止 。身故時8萬元，合同生效后每三年返還3600元，至40年時給付6萬，責(zé)任終止。所以您在大病上缺乏保障。莫堯：（1）身故時8萬元，合同生效后每三年返還3600元，至67年時給付6萬，責(zé)任終止。（2）10種大病時給付10萬，身故時再給5萬，至終身。（3）為了明天10萬元至終身。所以孩子在大病方面保障不夠充足 。 如您有親朋好友需公司協(xié)助進(jìn)行保單檢視，或者需要咨詢保險，請聯(lián)系我們。 保單整理人： 聯(lián)系電話： 晴帶雨傘，飽帶干糧。出發(fā)前做好準(zhǔn)備工作，任何事情就會從容不迫，保險正是人生中這種從容不迫的準(zhǔn)備！保險是一份真正的資產(chǎn)，不光是購買和領(lǐng)取時可以保有資產(chǎn)，同時在公司遭遇不測時，保單不會受影響，可以完整保留，使辛苦積累的財產(chǎn)不至于一夜之間化為烏有，籍此可以成為東山再起的資本！保險是低風(fēng)險的理財法，只有青山在，才會有柴燒！

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論