采購流程培訓

1、中山大學中山大學達安基因股份有限公司達安基因股份有限公司Da An Gene Co., Ltd. of Sun Yat-sen University 講講 述述 人人 : 黃黃 佩佩 敏敏 部部 門門 ：采采 購購 部部達達生命之源生命之源 安安健康之本健康之本一、處理一、處理OA采購申請流程采購申請流程二、新增二、新增ERP代碼代碼三、新增物料單位三、新增物料單位四、新增供應商四、新增供應商五、對賬五、對賬六、處理采購發(fā)票六、處理采購發(fā)票七、處理思凱普系統(tǒng)付款流程和七、處理思凱普系統(tǒng)付款流程和OA合同會簽流程合同會簽流程八、其他八、其他一、采購申請流程一、采購申請流程 初步審核采購申請流程

2、分解采購流程 在采購執(zhí)行表中歸類登記流程 知會流程給相應采購員 打印流程 流程編號，分派流程給相應采購員1、初步審核采購申請流程初步審核采購申請流程1）采購物料的流程類別有誤，流程類別有誤，打回流程給申 請人重走；2）借用代碼借用代碼：實際采購物料與申請物料不一致或物料 所屬公司不是達安，先走新增代碼流程；3）實際采購計量單位與OA采購申請流程單位不一致單位不一致， 打回流程給申請人編輯正確；4）注意申請數(shù)量申請數(shù)量是否大于0，是否與實際采購申請數(shù) 量吻合。 固定資產(chǎn)購置流程固定資產(chǎn)購置流程(計算機類計算機類) 電腦 固定資產(chǎn)申請流程固定資產(chǎn)申請流程(生產(chǎn)設備生產(chǎn)設備,實驗儀器實驗儀器,辦公設

3、備辦公設備) 生產(chǎn)設備和儀器類 實驗設備和儀器類 辦公設備和儀器類（包含桌椅類） 除百得的單道移液器外除百得的單道移液器外的移液器 實驗用品物料采購申請流程實驗用品物料采購申請流程 實驗試劑類 儀器和設備類小型配件 辦公用品物料采購申請流程辦公用品物料采購申請流程 除辦公設備和儀器外的辦公用物品（含加碳粉） 生產(chǎn)經(jīng)營性物料采購申請流程生產(chǎn)經(jīng)營性物料采購申請流程 生產(chǎn)部申請的除固定資產(chǎn)類外的物料 銷售申請的物料 儀器部申請的部分物料 固定資產(chǎn)申請固定資產(chǎn)申請(房屋房屋,建筑建筑,裝修裝修,租屋租屋)專用流程專用流程 裝修類工程流程 自產(chǎn)試劑領(lǐng)用流程自產(chǎn)試劑領(lǐng)用流程 達安自產(chǎn)的試劑和耗材 資料印刷

4、品申請采購流程資料印刷品申請采購流程 印刷類包材（如紙盒、說明書、標簽、封面等） 采購撤銷流程采購撤銷流程 撤銷已申請的采購物料1、初步審核采購申請流程初步審核采購申請流程1）采購物料的流程類別有誤，流程類別有誤，打回流程給申 請人重走；2）借用代碼借用代碼：實際采購物料與申請物料不一致或物料 所屬公司不是達安，先走新增代碼流程；3）實際采購計量單位與OA采購申請流程單位不一致單位不一致， 打回流程給申請人編輯正確；4）注意申請數(shù)量申請數(shù)量是否大于0，是否與實際采購申請數(shù) 量吻合。分解采購申請流程分解采購申請流程：1）根據(jù)庫存數(shù)量判斷物料辦理領(lǐng)用或采購； 實驗試劑、實驗設備/儀器一般辦理采購；

5、 常做庫存實驗耗材可辦理領(lǐng)用；2）營銷管理部的采購申請流程一般直接采購；3）辦公用的電腦統(tǒng)一辦理領(lǐng)用云桌面（申請人有特殊要 求的，經(jīng)曹連芳經(jīng)理同意后可外購實體臺式電腦）；4）中試工藝研究部和質(zhì)監(jiān)部申請的物料中包含生產(chǎn)部 申請做庫存的物料可直接辦理領(lǐng)用；5）其他部門申請少量的生產(chǎn)部申請做庫存的物料可與 生產(chǎn)協(xié)商后辦理領(lǐng)用。 采購執(zhí)行表截圖采購執(zhí)行表截圖請購單號按“年份+類別-月份-流程數(shù)”命名，如15A07-01知會流程給相應采購員知會流程給相應采購員 內(nèi)貿(mào)類內(nèi)貿(mào)類實驗用品物料（實驗試劑、耗材） 許先渠 房屋,建筑,裝修,租屋流程 內(nèi)貿(mào)類內(nèi)貿(mào)類固定資產(chǎn)（生產(chǎn)設備、實驗儀器、辦公儀器） 劉 念 儀

6、器部和達安醫(yī)械的采購申請流程 安杰思廠家的物料 氣體類、防靜電服類 辦公用品類和印刷類流程劉 娟 西安天隆和和實的物料采購申請 辦公桌椅類 魏 歡 外貿(mào)類外貿(mào)類的實驗試劑、耗材和設備（如雅培試劑盒、 Glen試劑、Luminex儀器和試劑、ABI儀器）鄒百就 幸福家園采購申請流程岑芷君 達誠、安必平、邦德盛的物料采購申請采購申請流程示范采購申請流程示范流程查詢流程查詢按流程編號查詢按流程編號查詢達泰的生產(chǎn)經(jīng)營性流程查詢?nèi)肟谶_泰的生產(chǎn)經(jīng)營性流程查詢?nèi)肟谵k公用品流程查詢?nèi)肟谵k公用品流程查詢?nèi)肟谘b修類工程流程查詢?nèi)肟谘b修類工程流程查詢?nèi)肟谝弧⑻幚硪?、處理OA采購申請流程采購申請流程二、新增二、新增E

7、RP代碼代碼三、新增物料單位三、新增物料單位四、新增供應商四、新增供應商五、對賬五、對賬六、處理采購發(fā)票六、處理采購發(fā)票七、處理思凱普系統(tǒng)付款流程和七、處理思凱普系統(tǒng)付款流程和OA合同會簽流程合同會簽流程八、其他八、其他二、二、ERP新增代碼新增代碼1）注意新增物料代碼流程的物料名稱完整性，不接受物料簡稱；2）新增物料單位是大單位（如盒、包、箱等）需提供具體規(guī)格 （如*個/盒等）；3）注意新增物料的廠家（進口物料一定要提供型號或貨號，國產(chǎn)的試劑和耗材不一定有貨號，但儀器設備一定要有型號）自產(chǎn)的成品和半成品新增代碼流程須質(zhì)檢部丘毅瓊同意后方可新增自產(chǎn)的成品和半成品新增代碼流程須質(zhì)檢部丘毅瓊同意后

8、方可新增新增物料代碼時需要注意物料是否有批號管理新增物料代碼時需要注意物料是否有批號管理 01.01.01-PCR試劑材料：主要放生產(chǎn)用的試劑試劑材料：主要放生產(chǎn)用的試劑01.01.01.1011*開頭主要放血漿01.01.01.103*；01.01.01.300*開頭主要放生產(chǎn)用試劑01.01.01.5022*開頭主要放Glen試劑（主要是核心原料部申請）01.01.01.5058*；01.01.01.5906*開頭主要放柱子（核心原料部申請的C18柱等，單位“根”）01.01.01.5105*開頭主要放儀器的小型配件（非儀器部申請）01.01.01.5203*開頭主要放生產(chǎn)申請的注射液、瓊

9、脂、培養(yǎng)基、酶制劑01.01.01.5307*開頭主要放GE的試劑（主要是核心原料部申請）01.01.01.6008*開頭主要放Biolytic Lab Perfor供應商的試劑01.01.01.7*開頭主要放堿基、修飾、探針類 01.01.02-包裝材料：主要放包裝盒、封面和一系列包裝用的耗材（如離心管、瓶子（玻璃和塑包裝材料：主要放包裝盒、封面和一系列包裝用的耗材（如離心管、瓶子（玻璃和塑料）、鋁箔袋或自封袋）料）、鋁箔袋或自封袋）01.01.02.104*開頭的主要放封面01.01.02.2017*開頭主要放包裝盒/說明書01.01.02.300*、01.01.02.305*主要放離心管

10、/管子01.01.02.400*開頭主要放瓶子（滿了之后放低值易耗品處）01.01.02.401*主要放盒芯類01.01.02.900*主要放自封袋、鋁箔袋等袋子 01.01.03-標簽說明：主要放標簽和說明書標簽說明：主要放標簽和說明書 01.01.04-低值易耗品：主要放價格較低的耗材（如手套、量筒、瓶子、離心管等）低值易耗品：主要放價格較低的耗材（如手套、量筒、瓶子、離心管等） 01.01.05-ELISA試劑材料：主要放試劑材料：主要放ELISA試劑產(chǎn)品線的實驗試劑試劑產(chǎn)品線的實驗試劑 01.02-PCR科研物料：科研物料：01.02.1*開頭的主要放瓊脂、培養(yǎng)基、酶制劑、抗原抗體等原

11、料；01.02.20*開頭的主要放標準物質(zhì)、質(zhì)控品、凍干粉、菌落、疫苗、 注射液等原料；01.02.21*開頭的主要放科研用的抗原/抗體；01.02.22*開頭的主要放科研用的試驗試劑盒（如*試劑盒，*kit）；01.02.225*開頭的主要放科研用的實驗試劑01.02.24*開頭的主要放科研用的實驗試劑（一般放這）01.02.5*開頭的主要放科研用的實驗耗材01.02.6*開頭的主要放科研用的實驗試劑（極少用） 01.03-免疫科研物料：很少用免疫科研物料：很少用 01.04-二代測序原材料：全部放生產(chǎn)申請的二代測序產(chǎn)品線原材料二代測序原材料：全部放生產(chǎn)申請的二代測序產(chǎn)品線原材料02.02.

12、-核心原料產(chǎn)品核心原料產(chǎn)品02.02.01-生產(chǎn)用生產(chǎn)用 02.02.01.2105* 開頭主要放核達安自產(chǎn)的引物探針類產(chǎn)品（物料名稱中沒有“引物”或“探針”二字）單位：pmol02.02.01.3018* 開頭主要放達安自產(chǎn)的引物探針類（物料名稱中有“引物”或“探針”二字）單位：pmol02.02.01.6* 開頭主要放達安自產(chǎn)的酶制劑 03.01.01.-免疫試劑免疫試劑p03.01.01.01-進口時間分辨 03.01.01.01.5*主要放雅培（ABBOTT）試劑p03.01.01.02-國產(chǎn)時間分辨03.01.01.02.1888*主要放達瑞自產(chǎn)的試劑盒03.01.01.02.19*

13、主要放達瑞自產(chǎn)的試劑p03.01.01.03-羅氏發(fā)光 主要放羅氏試劑/試劑盒（需把羅氏試劑的貨號放在物料名稱處， 如*-試劑名稱，*代表貨號）03.01.01.03-德普試劑 主要放西門子廠家的試劑/試劑盒 03.01.02-生化試劑生化試劑 主要放營銷管理部申請的生化試劑主要放營銷管理部申請的生化試劑/試劑盒（銷售的，試劑盒（銷售的，PCR 產(chǎn)品線以外的試劑）產(chǎn)品線以外的試劑）03.01.02.71* 主要放質(zhì)控品類03.01.02.60* 主要放試劑盒03.01.02.70* 主要放試劑類 03.01.03-PCR試劑試劑 03.01.03.20*主要放營銷管理部申請的PCR試劑盒（銷售

14、用的成品試劑盒，PCR產(chǎn)品線） 03.01.04-食品安全（核算食品安全（核算) 主要放達元的試劑盒（檢測農(nóng)藥殘留等）主要放達元的試劑盒（檢測農(nóng)藥殘留等） 03.01.05-ELISA試劑試劑 主要放銷售部（國際業(yè)務部和營銷管理部）申請的主要放銷售部（國際業(yè)務部和營銷管理部）申請的ELISA產(chǎn)品線外購試劑成品產(chǎn)品線外購試劑成品 03.01.06-病理診斷試劑病理診斷試劑 主要放安必平的試劑（病理診斷產(chǎn)品線）主要放安必平的試劑（病理診斷產(chǎn)品線） 03.02.05-中試產(chǎn)品中試產(chǎn)品03.02.05.1038*開頭主要放達安自產(chǎn)的成品試劑盒（一般是生產(chǎn)部申請）03.02.05.6*開頭主要放達安自產(chǎn)

15、的內(nèi)標試劑盒 03.02.05.7*開頭主要放中試工藝研究部申請的達安自產(chǎn)試劑盒03.02.05.8*開頭主要放達安自產(chǎn)的標準物質(zhì)和質(zhì)控品 03.02.07-科研試劑科研試劑 主要放財務開票用的達安自產(chǎn)的試劑（主要放財務開票用的達安自產(chǎn)的試劑（一般由財務直接通知新增，無需走新增代碼流程一般由財務直接通知新增，無需走新增代碼流程）03.03.10*；03.03.12*主要放移液器03.03.13*主要放移液器吸頭03.03.20*主要放生物安全柜03.03.21*主要放儀器的大型配件03.03.301*主要放大型貴重實驗儀器（PCR儀、熱循環(huán)儀等）03.03.311*主要放小型實驗儀器（相對便宜

16、）03.03.32*主要放核酸儀器（名稱中包含“核酸”2字）03.03.33*主要放酶標儀、測序儀、點樣儀03.03.40*主要放恒溫金屬浴03.03.41*主要放離心機03.03.42*、03.03.43*主要放普通實驗設備03.03.44*、03.03.45*主要放幸福家園的實驗設備儀器03.03.46*主要放空調(diào)、微波爐等家用儀器設備03.03.47*主要放模具03.03.5*主要放營銷中心申請的外購耗材、配件n 04.02-儀器科研儀器科研 根據(jù)儀器部申請的物料用途來新增根據(jù)儀器部申請的物料用途來新增n 04.05-儀器產(chǎn)成品儀器產(chǎn)成品 儀器部申請的達安自產(chǎn)儀器成品儀器部申請的達安自產(chǎn)

17、儀器成品n 05-辦公、日常用品辦公、日常用品05.01-宣傳用品 主要放市場部申請的禮品或宣傳品05.1060* 主要放電腦用配件（鼠標等）05.1065* 、05.1130*；05.114* 主要放打印機耗材（墨盒、碳粉）05.1604* 主要放日常用辦公用品（指示牌、軟件類（許可證）、鐘 等雜類）05.17* 主要放車、電磁爐和鍋類05.200* 主要放工作服和防靜電服（此類也可歸類到01.01.04-低值易耗品）05.3* 主要放桌、椅、柜、收納盒類辦公用品05.4* 主要放藥典，紅酒等書籍和酒類05.5* 主要日常類辦公用品（此類可歸類到05.1604*）n 06-其他其他 主要放費用類的名稱物料主要放費用類的名稱物料 物料重復物料重復 需要禁用物料必須先確認庫存數(shù)量為0方可禁用， 庫存不為0者，需倉庫把物料全部出庫后方可禁用 倉庫微調(diào)庫存禁用后通知倉庫重新調(diào)整庫存 （此法需倉庫配合