物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

1、 秘密物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈 秘密目錄 1-國(guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn) 2-我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 秘密目錄 1-國(guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn) 2-我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 秘密芯片傳感器其他硬件終端設(shè)備提供商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商軟件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商系統(tǒng)集成商網(wǎng)絡(luò)提供商運(yùn)營(yíng)及服務(wù)提供商客戶(hù)下游下游上游上游1.1產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 秘密中間件及應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)30%傳感器/芯片/廠(chǎng)商15%電信運(yùn)營(yíng)商15%系統(tǒng)集成40%企業(yè)數(shù)量企業(yè)價(jià)值中間件應(yīng)用開(kāi)發(fā)系統(tǒng)集成廠(chǎng)商電信運(yùn)營(yíng)商傳感器/芯片廠(chǎng)商1.2 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)價(jià)值 秘密1.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：融資并購(gòu)、合縱連橫連橫合眾 秘密20102013年關(guān)鍵詞：融資 秘密全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅(qū)動(dòng)因素和

2、挑戰(zhàn)驅(qū)動(dòng)挑戰(zhàn)政府產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)各國(guó)都把物聯(lián)網(wǎng)提到了國(guó)家信息化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，并紛紛提出了計(jì)劃，制定目標(biāo)和行動(dòng)終端：射頻識(shí)別技術(shù)（RFID）、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)等逐步成熟網(wǎng)絡(luò)：3G、4G技術(shù)的發(fā)展會(huì)促進(jìn)通信成本的下降終端：技術(shù)有待提升促進(jìn)成本持續(xù)下降網(wǎng)絡(luò)：IPv6在適用階段，IPv4資源存在局限；多種無(wú)線(xiàn)傳感技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)的融合尚未解決應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領(lǐng)先的跨國(guó)企業(yè)為核心，帶動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈能力的總體提升 通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視M2M的研發(fā)和投入，成為新一輪增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng) 全球運(yùn)營(yíng)商隨著個(gè)人用戶(hù)普及率的增長(zhǎng)，需要尋求新的

3、增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) 各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關(guān)能力 新興的服務(wù)商看好產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，也在積極參與和推動(dòng)尚沒(méi)有具體的扶持和立法政策出臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長(zhǎng)，復(fù)雜度高，導(dǎo)致整體成本很難降低產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對(duì)分散，規(guī)模小，尤其是服務(wù)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)總體屬于投入階段，很難實(shí)現(xiàn)收支平衡，規(guī)模小客戶(hù) 客戶(hù)存在潛在需求對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知度較低 秘密產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域差異及特點(diǎn)9傳感器提供商通信模塊提供商電信運(yùn)營(yíng)商中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶(hù)行業(yè)監(jiān)管者管理咨詢(xún)服務(wù)商測(cè)試認(rèn)證商服務(wù)二次銷(xiāo)售商政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素歐美：美國(guó)的“智慧地球”、電子商務(wù)等；歐盟的“e-Call”、“物聯(lián)網(wǎng)

4、行動(dòng)計(jì)劃”日韓：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韓國(guó)的“U-korea”產(chǎn)業(yè)環(huán)境歐美：研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球100強(qiáng)企業(yè)，生產(chǎn)制造領(lǐng)先市場(chǎng)認(rèn)知：客戶(hù)認(rèn)知度和接受度高，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并日韓：研發(fā)能力：，緊跟歐美推行自主研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)體系市場(chǎng)認(rèn)知：客戶(hù)認(rèn)知較高，尤其是，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但廠(chǎng)商和運(yùn)營(yíng)商共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐美：各環(huán)節(jié)，新興專(zhuān)注于M2M廠(chǎng)商積極參與日韓：日韓由運(yùn)營(yíng)商擔(dān)當(dāng)服務(wù)商 秘密全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模大于10億美元5億到10億美元1億到5億美元5千萬(wàn)到1億美元低于5千萬(wàn)美元Cisco IBMG

5、EEDSAT&TBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomationFKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2Techno-logiesHeide-nhainFujiElectric產(chǎn)品硬件軟件系統(tǒng)集成服務(wù)Danaher國(guó)內(nèi)區(qū)域性全球OmronJervisB. WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManu-gisticsGEToshibaHKSystemsVander-landeGenradDrrLenzeEskayLilly SWSoft brandsParag

6、on TechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensymCiTechnologiesSupplySolutionSource: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis說(shuō)明說(shuō)明 運(yùn)營(yíng)商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大 系統(tǒng)集成廠(chǎng)商規(guī)模也比較大 國(guó)際領(lǐng)先的軟件及平臺(tái)廠(chǎng)商重點(diǎn)關(guān)注全球市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠(chǎng)商規(guī)模和區(qū)域范圍較小 秘密且歐美市場(chǎng)上，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中全球大鱷們都在進(jìn)行橫縱向整合，抓住新一輪機(jī)遇傳感器提供商通

7、信模塊提供商電信運(yùn)營(yíng)商中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶(hù)服務(wù)二次銷(xiāo)售商M2M部門(mén)nPhaseRed Bend 秘密目錄 1-國(guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn) 2-我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 秘密我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)正處于起步階段物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略初步明確了未來(lái)發(fā)展方向和重點(diǎn)領(lǐng)域正在著手制定相關(guān)財(cái)政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性國(guó)家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對(duì)通信市場(chǎng)可能造成一定沖擊，過(guò)渡分散運(yùn)營(yíng)商精力產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在建立，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)近期全球金融危機(jī)，一定程度上影響國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)影響企業(yè)對(duì)信息化需求和相關(guān)資源的配備行業(yè)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研機(jī)構(gòu)推動(dòng)力加

8、大全國(guó)知名研究機(jī)構(gòu)積極參與企業(yè)分散，規(guī)模小技術(shù)能力薄弱對(duì)信息化的認(rèn)知較低支付意愿和能力有限環(huán)境保護(hù)壓力節(jié)能減排要求人民生活質(zhì)量和生活水平的提高人民收入的持續(xù)增長(zhǎng)中國(guó)企業(yè)正在隨著國(guó)家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn)企業(yè)對(duì)信息化方面的認(rèn)知提高，經(jīng)濟(jì)支付能力也將增強(qiáng)政策環(huán)境政策環(huán)境宏觀(guān)環(huán)境宏觀(guān)環(huán)境 秘密根據(jù)國(guó)際重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)確定重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域排序(按規(guī)模和應(yīng)用情況)目前國(guó)內(nèi)與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展速度相比國(guó)外要快一些歐美國(guó)家重視，市場(chǎng)發(fā)展依賴(lài)企業(yè)推動(dòng)，國(guó)家不參與推動(dòng)，但企業(yè)更關(guān)注短期利益國(guó)內(nèi)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推

9、進(jìn)要比國(guó)外政府推進(jìn)得快定位/跟蹤/導(dǎo)航安全/監(jiān)控移動(dòng)支付及管理自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理計(jì)量/檢測(cè)遠(yuǎn)程醫(yī)療重點(diǎn)應(yīng)用重點(diǎn)應(yīng)用公共事業(yè)/服務(wù)交通運(yùn)輸個(gè)人用戶(hù)批發(fā)零售工業(yè)/制造業(yè)商業(yè)/服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開(kāi)采/建筑金融重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)行業(yè)行業(yè)行業(yè)應(yīng)用應(yīng)用1公共設(shè)施(電力、公交、環(huán)境)定位、監(jiān)控、計(jì)量、管理、醫(yī)療2物流倉(cāng)儲(chǔ)定位、監(jiān)控、管理3個(gè)人支付及智能家居定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付4醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系監(jiān)控、管理5農(nóng)林牧漁監(jiān)控、管理6工業(yè)制造業(yè)監(jiān)控、管理歐美日韓中國(guó)圖例 秘密產(chǎn)業(yè)技術(shù)不成熟，國(guó)家倡導(dǎo)自主創(chuàng)新將加大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展周期技術(shù)薄弱：導(dǎo)致成本很難下降，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素很難提供滿(mǎn)足用戶(hù)需求的個(gè)性化解決方案目前近距離技術(shù)如R

10、FID等已經(jīng)成功應(yīng)用，且價(jià)格較低，有推廣基礎(chǔ)終端側(cè)及應(yīng)用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱終端側(cè)及應(yīng)用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)緊跟國(guó)際步伐并有一定的影響力技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)緊跟國(guó)際步伐并有一定的影響力制造、集成、預(yù)處理技術(shù)非常薄弱 基礎(chǔ)好 但與國(guó)際相比，仍有一定差距 帶寬管理體系薄弱軟件薄弱 軟件、業(yè)務(wù)模式和流程需要?jiǎng)?chuàng)新部分技術(shù)相對(duì)較為成熟，已經(jīng)在市場(chǎng)上規(guī)?；瘧?yīng)用比如RFID低頻和高頻技術(shù)及導(dǎo)航技術(shù)相對(duì)成熟1999年2005年2006年2007年2009年9月2009年10月開(kāi)始傳感網(wǎng)相關(guān)研究啟動(dòng)傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化研究參與國(guó)際傳感器網(wǎng)絡(luò)研究組的建立成立傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組成為ISO國(guó)際傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)組主要成員成立傳感網(wǎng)項(xiàng)目組標(biāo)

11、準(zhǔn)：中國(guó)在建立自主標(biāo)準(zhǔn)方面具有一定優(yōu)勢(shì)，并有成為主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會(huì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來(lái)的主導(dǎo)能力決定于在標(biāo)準(zhǔn)制定中扮演角色技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未形成，且制定需要一個(gè)較長(zhǎng)周期，因此行業(yè)規(guī)?；茝V可能會(huì)受標(biāo)準(zhǔn)的制約 秘密產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運(yùn)營(yíng)商需斟酌定位以應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運(yùn)營(yíng)商需要明確自身在整個(gè)商業(yè)模式中的定位和作用產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈資金承擔(dān)量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大目前運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點(diǎn)終端：接口協(xié)議統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)：寬帶建設(shè)和平臺(tái)搭建應(yīng)用：協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問(wèn)題產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)

12、均存在一定問(wèn)題終端終端網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開(kāi)發(fā)應(yīng)用開(kāi)發(fā) 系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成 客戶(hù)客戶(hù)現(xiàn)有難點(diǎn)推動(dòng)方向終端通用性差，成本高應(yīng)用缺乏統(tǒng)一性供應(yīng)商少寬帶資源不足窄帶成本高缺乏物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái)終端標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)成本高很難多樣化需求受上游供應(yīng)商限制，項(xiàng)目時(shí)間長(zhǎng)墊付資金，資金壓力大初期投資大可選供應(yīng)商少統(tǒng)一終端接口協(xié)議推出普適性高的終端培育自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)推動(dòng)寬帶的發(fā)展降低資費(fèi)建立業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái)統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培育國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)改變墊付模式，緩解資金壓力提高上游供應(yīng)商能力豐富供應(yīng)商降低投資成本 秘密?chē)?guó)內(nèi)終端傳感器及芯片廠(chǎng)商起步階段，定位比較專(zhuān)，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術(shù)水平低，多為代工傳感器/芯

13、片廠(chǎng)商通信模塊提供商電信運(yùn)營(yíng)商中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商聯(lián)發(fā)科展訊上海貝嶺士蘭微通富微電長(zhǎng)電科技華天科技復(fù)旦微電子深圳先施華東科技歌爾聲學(xué)大立科技航天機(jī)電大華股份通信芯片芯片封裝傳感器國(guó)內(nèi)M2M終端傳感器及芯片廠(chǎng)商規(guī)模相對(duì)較小，針對(duì)于M2M領(lǐng)域的發(fā)展正處于起步階段。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專(zhuān)注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會(huì)激勵(lì)出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展單位：百萬(wàn)元 秘密?chē)?guó)內(nèi)通信模塊廠(chǎng)商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國(guó)際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力傳感器/芯片廠(chǎng)商通信模塊提供商電信運(yùn)營(yíng)商中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備(

14、這里沒(méi)有區(qū)分出真正通信模塊的占比)國(guó)內(nèi)通信模塊廠(chǎng)商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專(zhuān)注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。芯訊通烽火通信華為大唐中興通訊中天科技亨通光電光訊科技三維通信單位：百萬(wàn)元 秘密?chē)?guó)內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開(kāi)發(fā)劃分不清晰，同方為國(guó)內(nèi)目前最大的綜合平臺(tái)提供商，運(yùn)營(yíng)商也在涉足傳感器/芯片廠(chǎng)商通信模塊提供商電信運(yùn)營(yíng)商中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商這與國(guó)內(nèi)M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應(yīng)用開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一

15、整套解決方案階段。單位：百萬(wàn)元同方軟件綜合平臺(tái)亞太安訊GPS及網(wǎng)絡(luò)視頻安全監(jiān)控系統(tǒng)新大陸二維碼行業(yè)應(yīng)用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理遠(yuǎn)望谷ATIS鐵道部車(chē)號(hào)自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、RFID產(chǎn)品航天信息防偽稅控系統(tǒng)、IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)廈門(mén)信達(dá)光電業(yè)務(wù)和電子標(biāo)簽 秘密目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟傳感器/芯片廠(chǎng)商通信模塊提供商電信運(yùn)營(yíng)商中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商系統(tǒng)集成商各環(huán)節(jié)除運(yùn)營(yíng)商外，廠(chǎng)商整體綜合實(shí)力均較弱目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式運(yùn)營(yíng)商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)購(gòu)買(mǎi)的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn) 各廠(chǎng)商處于生存成長(zhǎng)期 部分廠(chǎng)商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù) 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn) 各廠(chǎng)商主要專(zhuān)注于設(shè)備生產(chǎn) 部分廠(chǎng)商擁有子公司開(kāi)展芯片設(shè)計(jì)及生產(chǎn)產(chǎn)