北京金杜律師事務(wù)所

1、北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于海南海藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行合規(guī)性的法律意見(jiàn)書(shū)致：海南海藥股份有限公司根據(jù)中華人民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）、中華人民共和 國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、中華人民共和國(guó)合同法、上市公司證 券發(fā)行管理辦法（以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”）、證券發(fā)行與承銷管理辦法（以 下簡(jiǎn)稱“承銷管理辦法” 上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則（以下簡(jiǎn)稱 “實(shí)施細(xì)則”）等中國(guó)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件（以 下簡(jiǎn)稱“中國(guó)法律”）的規(guī)定，北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）受海南 海藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”）委托，作為公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A股股

2、票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開(kāi)發(fā)行”）事宜的特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn),就發(fā)行人本 次發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象的合規(guī)性出具本法律意見(jiàn)書(shū)。為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所及經(jīng)辦律師按照中國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、 道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神,通過(guò)出席發(fā)行現(xiàn)場(chǎng)、審驗(yàn)相關(guān)文件資料、詢問(wèn)相 關(guān)人員等方式對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象的選擇、發(fā)行價(jià)格的確認(rèn)及配售繳款、驗(yàn) 資過(guò)程進(jìn)行了必要的核查見(jiàn)證。對(duì)于本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支捋的事實(shí)，本所依賴 有關(guān)政府部門、公司或其他有關(guān)單位出具的證明文件發(fā)表法律意見(jiàn)。本所同意發(fā)行人將本法律意見(jiàn)書(shū)作為發(fā)行人報(bào)告本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程所必 備的法律文件,隨其他資料一同上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。本所依法對(duì)所出

3、具的法律意 見(jiàn)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本法律意見(jiàn)書(shū)僅供發(fā)行人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程之目的使 用，不得用作任佢J其他目的。本所及經(jīng)辦律師依據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和現(xiàn) 行有效的中國(guó)法律發(fā)表法律意見(jiàn)。本法律意見(jiàn)書(shū)的出具基于以下前提：1. 公司向本所及經(jīng)辦律師提供的文件和材料（包括副本和復(fù)印件）是完 整、真實(shí)、準(zhǔn)確和有效的，不存在隱瞞、虛假和重大遺漏之處;2. 公司向本所及經(jīng)辦律師提供的文件若為復(fù)印件或副本的，復(fù)印件或副 本黔原件或正本一致。本所及經(jīng)辦律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精 神，對(duì)有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證,現(xiàn)出具法律意見(jiàn)書(shū)如下：本次非

4、公開(kāi)發(fā)行所取得的批準(zhǔn)和接權(quán)1 2009年10月15日，發(fā)行人召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,審議并通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)議案,并將該等議案提交發(fā)行人2009年 第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議；2010年8月16日,發(fā)行人召開(kāi)第七屆董 事會(huì)第二次會(huì)議，對(duì)本次非公開(kāi)原發(fā)行方案中的發(fā)行底價(jià)、發(fā)行股 份總數(shù)等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和修訂,審議并通過(guò)了修訂后的本次非公開(kāi) 發(fā)行相關(guān)議案，并將該等議案提交2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。2 2010年9月1日，發(fā)行人召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的議案，并授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與 本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事宜。3 2011年8月4日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)

5、以關(guān)于核準(zhǔn)海南海藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)（證監(jiān)許可2011）1227號(hào)），核準(zhǔn)發(fā)行人非公 開(kāi)發(fā)行不超過(guò)乙000萬(wàn)股新股?；谏鲜?，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行已獲得發(fā)行人內(nèi)部的批準(zhǔn) 與授權(quán)z并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。二、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)及承銷商的主體資格1 .發(fā)行人系經(jīng)海南省股份制試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（瓊股辦字1992）10號(hào)文）批準(zhǔn)，以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司，持有海南省工商行 政管理局頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為460000000147194號(hào)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí) 照。1993年12月29日,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)發(fā)字 1993115號(hào)文）批準(zhǔn),首次向社會(huì)公眾發(fā)行

6、人民幣普通股A股2500萬(wàn) 股，于1994年5月25日在深圳證券交易所上市。經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人通過(guò)歷年工商年檢，發(fā)行人自成立至今依法 有效存續(xù)，并未發(fā)現(xiàn)任何根據(jù)中國(guó)法律及公司童程需要終止的情 形。2011年8月4日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)以關(guān)于核準(zhǔn)海南海藥股份有限公司非公 開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)（證監(jiān)許可2011 1227號(hào)），核準(zhǔn)發(fā)行人非公開(kāi)發(fā) 行不超過(guò)7,000萬(wàn)股新股。本所律師認(rèn)為，發(fā)行人具有本次非公開(kāi)發(fā)行股票的主體資格。2 .發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券” 1根據(jù)國(guó)信證券提供的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證, 并經(jīng)本所律師核查,國(guó)信證券具有擔(dān)任本次非

7、公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)的 資格。3 .發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的股票由國(guó)信證券作為承銷商承銷。根據(jù)國(guó)信證券提供的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證, 并經(jīng)本所律師核查，國(guó)信證券具有承銷本次非公開(kāi)發(fā)行的股票的資格。三. 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦協(xié)議及承銷協(xié)議1. 根據(jù)發(fā)行人與國(guó)信證券簽訂的海南海藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民 幣普通股（A股）之保薦協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“保薦協(xié)議”）,協(xié)議雙方就 發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦事宜達(dá)成了協(xié)議。保薦協(xié)議就非 公開(kāi)發(fā)行過(guò)程中雙方的權(quán)利義務(wù)作出具體和明確的安排,對(duì)違約責(zé)任和 費(fèi)用支付等協(xié)議必要條款均予以約定。本所律師認(rèn)為，保薦協(xié)議內(nèi)容完備且不違反中國(guó)法律的強(qiáng)制性規(guī)定，

8、 保薦協(xié)議合法有效。2 .根據(jù)發(fā)行人與國(guó)信證券于簽訂的海南海藥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行人 民幣普通股（A股）之承銷協(xié)議書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“承銷協(xié)議”），協(xié)議各 方就發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票之承銷事宜達(dá)成了協(xié)議,就承銷過(guò)程中 各方的權(quán)利義務(wù)作出具體和明確的安排,對(duì)保證、違約責(zé)任和費(fèi)用支付 等協(xié)議必要條款均予以約定。本所律師認(rèn)為，承銷協(xié)議內(nèi)容完備且不違反中國(guó)法律的強(qiáng)制性規(guī)定， 承銷協(xié)議合法有效。四、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和發(fā)行結(jié)果經(jīng)核查，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象選擇、發(fā)行價(jià)格確認(rèn)及繳款、驗(yàn)資過(guò) 程如下：1.發(fā)行對(duì)象選擇、發(fā)行價(jià)格確認(rèn)過(guò)程1.1根據(jù)本所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,2011年8月9日，發(fā)行人與國(guó)信證券合計(jì)

9、 向93名特定投資者發(fā)出認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)及申購(gòu)報(bào)價(jià)單。上述特 定投資者包括截至2011年8月5日發(fā)行人的前20名股東（不含控股 股東南方同正及其關(guān)聯(lián)方L 20家證券投資基金管理公司、門家證 券公司、5家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、29家其他機(jī)構(gòu)及17名自然人。認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)中包含了認(rèn)購(gòu)對(duì)象與條件、價(jià)格、數(shù)量;認(rèn)購(gòu)時(shí)間 安排;發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則等內(nèi)容。申購(gòu)報(bào)價(jià)單包含了認(rèn)購(gòu)對(duì)象確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格、數(shù)量;認(rèn)購(gòu)對(duì)象 同意接受認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)確定的認(rèn)購(gòu)條件與規(guī)則及認(rèn)購(gòu)對(duì)象同意按 發(fā)行人最終確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量和時(shí)間繳納認(rèn)購(gòu)款等內(nèi)容。經(jīng)核查,本所律師認(rèn)為，上述認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)及申購(gòu)報(bào)價(jià)單的 內(nèi)容合法有效;認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的發(fā)送對(duì)

10、象符合中國(guó)法律的規(guī)定和 發(fā)行人2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)所確定的作為本次非公開(kāi)發(fā) 行對(duì)象的資格和條件。1.2根據(jù)本所律師核查并現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,在認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)所確定的申購(gòu)時(shí) 間，即2011年8月“日13:00-15:00期間，發(fā)行人及國(guó)信證券合計(jì)收 到有效申購(gòu)報(bào)價(jià)單25份,并據(jù)此簿記建檔。根據(jù)本所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,發(fā)行人和國(guó)信證券根據(jù)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)規(guī) 定的發(fā)行對(duì)象選擇原則、定價(jià)原則，對(duì)所收到的有效的申購(gòu)報(bào)價(jià) 單進(jìn)行了累計(jì)統(tǒng)計(jì),在綜合考慮認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)股數(shù)、本 次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額等因素的基礎(chǔ)上,確定本次發(fā)行 價(jià)格為每股人民幣23.5元；本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)為34,745,982 股；本次非

11、公開(kāi)發(fā)行共募集資金人民幣816,530,577元。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象、獲配股數(shù)、認(rèn)購(gòu)資金具體如下表:序號(hào)投資者全稱麺股數(shù)（股）認(rèn)購(gòu)資金（元）1漆圳市南方同正投資有限公 司10,423,830244,960,0052中國(guó)銀河投資管理有限公司4,000,00094,000,0003西安長(zhǎng)迪投資管理有限合伙企業(yè)4,300,000101,050,0004西安長(zhǎng)國(guó)投資管理有限合伙企業(yè)3,200,00075,200,0005盛世金泉（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司4,000,00094,000,0006齊魯證券有限公司3,000,00070,500,0007大成基金管理有限公司5,000,000

12、117,500,0008天津瑞通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）822,15219,320,572合計(jì)34,745,982816,530,577經(jīng)本所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證本次非公開(kāi)發(fā)行確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā) 行股數(shù)和配售股份的過(guò)程,本所律師認(rèn)為,上述發(fā)行過(guò)程公平、公 正,符合中國(guó)法律的規(guī)定;經(jīng)上述發(fā)行過(guò)程所確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā) 行價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)、各發(fā)行對(duì)象所獲配售股份等發(fā)行結(jié)果公平、 公正，符合發(fā)行人關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的股東大會(huì)決議和中國(guó)法律 的規(guī)定。2. 繳款及驗(yàn)資根據(jù)本所律師核查，發(fā)行人于2011年8月15日向已確定的發(fā)行對(duì)象發(fā)出 了繳款通知書(shū)，通知其于2011年8月16日17:00前按照本次

13、非公開(kāi)發(fā) 行的價(jià)格和所獲配售股份,向國(guó)信證券指定賬戶繳納認(rèn)股款。根據(jù)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2011年8月16日出具的驗(yàn)資報(bào) 告（中審國(guó)際驗(yàn)字2011 01020258號(hào)），截至2011年8月16日17:00 止，本次非公開(kāi)發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象均已足額繳納認(rèn)股款項(xiàng)。根據(jù)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2011年8月17日出具的 驗(yàn)資報(bào)告（川華信驗(yàn)（2011 ） 38號(hào)），截至2011年8月17日止，發(fā)行 人已經(jīng)收到國(guó)信證券轉(zhuǎn)付的最終配售對(duì)象繳付的募集資金777,786,701 元（其中最終配售對(duì)象繳付的募集資金為816,530,577元，國(guó)信證券承 銷費(fèi)用為38,743,876元）,扣除其他發(fā)行費(fèi)用2,000,000元，募集資金凈 額775,786,701 元。五、結(jié)論意見(jiàn)綜上所述,本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行已經(jīng)獲得必要批準(zhǔn)；本 次非公開(kāi)發(fā)行涉及的發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)及承銷商均具備相應(yīng)的主體資格； 為本次非公開(kāi)發(fā)行所制作和簽署的保薦協(xié)議、承銷協(xié)議及認(rèn)購(gòu)邀 請(qǐng)書(shū)、申購(gòu)報(bào)價(jià)單等文件合法有效；發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的過(guò)程公 平、公正,符合中國(guó)法律的規(guī)定；發(fā)