家具場(chǎng)調(diào)研報(bào)告1

1、報(bào)告編號(hào)：YT-FS-3962-42家具市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（完整版）After Completing The Task According To The Original Plan, A Report Will Be Formed To Reflect The BasicSituation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas互惠互利共同繁榮Mutual Benefit And Common Prosperity專(zhuān)業(yè)報(bào)告模板 REPORT TEMPLATE家具市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（完整版）備注：該報(bào)告書(shū)文

2、本主要按照原定計(jì)劃完成任務(wù)后形成報(bào)告，并反映遇到的基本情況、實(shí)際取得 的成功和過(guò)程中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、揭露存在的問(wèn)題以及提岀今后設(shè)想。文檔可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行 修改和使用。進(jìn)入九月，隨著家具市場(chǎng)的持續(xù)回暖，9月的廣 東家具展會(huì)也伴著這股暖流重彩亮相，由搜狐網(wǎng)家具 頻道主辦、名家具展特別支持的“XX中國(guó)家具信心” 大型問(wèn)卷調(diào)查活動(dòng)也在展會(huì)期間正式啟動(dòng)。本次問(wèn)卷調(diào)查活動(dòng)于9月4日東莞名家具展開(kāi)幕 當(dāng)天正式啟動(dòng)焦點(diǎn)房地產(chǎn)網(wǎng)，問(wèn)卷調(diào)查的問(wèn)卷設(shè)計(jì)分 為“家具企業(yè)版”和“經(jīng)銷(xiāo)商版”兩種版本，由來(lái)自 廣東各高校的20多名大學(xué)生志愿者負(fù)責(zé)向參與家具 展的各地經(jīng)銷(xiāo)商、家具企業(yè)發(fā)放超過(guò)1500份的調(diào)查問(wèn) 卷樣本，經(jīng)過(guò)

3、統(tǒng)計(jì)，本次調(diào)查問(wèn)卷共回收答卷1371份, 其中有效答卷1293份，其中“家具企業(yè)版”回收678 份，“經(jīng)銷(xiāo)商版”回收615份,答卷有效率為94. 31%； 問(wèn)卷內(nèi)容涉及家具企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、各地家具經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng) 營(yíng)需求等方面，共設(shè)計(jì)了 25道單選、多選及自選題目o 通過(guò)這次千人大型問(wèn)卷調(diào)查活動(dòng)，活動(dòng)主辦方一方面 希望能夠更好的了解廣大家具企業(yè)在XX年的發(fā)展?fàn)?況，及家具企業(yè)在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下最迫切的需求， 為今后家具行業(yè)該如何進(jìn)一步發(fā)展提供有力的數(shù)據(jù)依 據(jù)；另一方面，也希望能夠通過(guò)對(duì)來(lái)自全國(guó)各地的經(jīng) 銷(xiāo)商朋友的問(wèn)卷調(diào)查，更好的了解家具行業(yè)的市場(chǎng)終 端發(fā)展?fàn)顩r，了解廣大家具經(jīng)銷(xiāo)商的需求和生存狀況, 同時(shí)

4、為今后家具行業(yè)該“如何對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行策略扶持” 提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。問(wèn)卷調(diào)查分析報(bào)告：一、接受調(diào)查的家具企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商基本組成狀況:改革開(kāi)放30年以來(lái)，中國(guó)的家具企業(yè)得到快速發(fā) 展,每年平均增速達(dá)25%30%,這樣的增長(zhǎng)速度，在 世界上是絕無(wú)僅有的。據(jù)了解，中國(guó)家具業(yè)分為兩個(gè) 行業(yè)，一個(gè)是家具制造業(yè)，另一個(gè)是家具流通業(yè)。家 具制造業(yè)在XX年的產(chǎn)值是6500億元人民幣，而從事 家具制造的企業(yè)數(shù)量大約在25000家，家具流通業(yè)注 冊(cè)的企業(yè)大概為5000多家。而本次調(diào)查的結(jié)果顯示，在我們回收678份各大 家具企業(yè)老板及從業(yè)人員填寫(xiě)的調(diào)查問(wèn)卷中，市場(chǎng)定 位有18%主攻高端奢侈品市場(chǎng)、26%主打中低端普通市 場(chǎng)、

5、20%主要做海外市場(chǎng)、28%主要做內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)、7%的 以上兼營(yíng)（圖1）；而經(jīng)銷(xiāo)商方面，來(lái)自華南地區(qū)的比 例最高，為29%,其次是來(lái)自華東地區(qū)，占了 24%,而 華北和華中地區(qū)各占17%和15%,來(lái)自東北、西北和西 南地區(qū)的比較少，只有5%、5%和4% （圖2）,其中41% 的受訪經(jīng)銷(xiāo)商正在經(jīng)營(yíng)兩至三家店面，32%正在經(jīng)營(yíng)單 家店面搜狐網(wǎng)，分別有15%和12%經(jīng)營(yíng)了三到五家店面 和五家店以上（圖3）。二、家具企業(yè)XX年生存狀況：危機(jī)中的兩重天而在金融危機(jī)到來(lái)這一兩年里，中國(guó)家具業(yè)則一 直呈現(xiàn)著冰火兩重天的景象：一方面體現(xiàn)在家具出口 企業(yè)和家具內(nèi)銷(xiāo)企業(yè)，另一方面體現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)大企業(yè) 和小企業(yè)上。這樣的

6、發(fā)展?fàn)顩r在我們本次的問(wèn)卷調(diào)查 中，也有了很直觀的反應(yīng)，在我們回收678份各大家 具企業(yè)老板及從業(yè)人員填寫(xiě)的調(diào)查問(wèn)卷中搜狗，有多 達(dá)48%的受訪企業(yè)表示與去年同期相比，利潤(rùn)減少； 而選擇利潤(rùn)增加的企業(yè)占25%、選擇基本沒(méi)有變化的 有19% （圖4）,而經(jīng)過(guò)我們仔細(xì)的比對(duì)，不難發(fā)現(xiàn)， 選擇利潤(rùn)增加的多數(shù)為內(nèi)銷(xiāo)型企業(yè)，而外銷(xiāo)型為主企 業(yè)，有超過(guò)80%都選擇了利潤(rùn)減少。而利潤(rùn)減少的主 要原因，有42%的企業(yè)選擇了市場(chǎng)不景氣、產(chǎn)品銷(xiāo)售 不暢；分別有18%、16%和14%的企業(yè)選擇了原材料上 漲幅度大，成本增加、國(guó)內(nèi)外訂單大幅度下降和國(guó)內(nèi) 外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)家具協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)賈清文也曾在家具展期間表 示，現(xiàn)

7、在行業(yè)在逐步回暖中，XX年上半年家具業(yè)的生 產(chǎn)總值增長(zhǎng)了 7.7%,但出口跟去年同期比，下降了 9. 38%,這讓出口歐美市場(chǎng)為主的家具企業(yè)倍感艱難。另一方面，從5月份開(kāi)始，“我們的市場(chǎng)突然轉(zhuǎn)暖, 北京的市場(chǎng)很暖，上海也很暖。我了解的國(guó)內(nèi)一些骨 干企業(yè)，有的還是30%40%的增長(zhǎng)。”這也和我們的 調(diào)查結(jié)果十分的吻合。而冰火兩重天的境遇，在家具經(jīng)銷(xiāo)商行業(yè)里也有 所表現(xiàn)，但不想家具生產(chǎn)企業(yè)這樣明顯，在針對(duì)經(jīng)銷(xiāo) 商的調(diào)查當(dāng)中，有53%的受訪者表示XX年的終端生存 狀態(tài)為：趨于飽和，勉強(qiáng)維持經(jīng)營(yíng)；而有21%的受訪者 表示XX年市場(chǎng)份額增大，經(jīng)營(yíng)狀況良好（圖5）；而 經(jīng)過(guò)分析比對(duì)我們發(fā)現(xiàn)焦點(diǎn)裝修家居網(wǎng)，

8、表示經(jīng)營(yíng)狀 況良好的受訪者，多來(lái)自于華中、東北和華北這些受 金融危機(jī)較小的內(nèi)陸省份，而來(lái)自華東和華南的經(jīng)銷(xiāo) 商，則有近90%選擇了趨于飽和、勉強(qiáng)維持經(jīng)營(yíng)；這也 反映出金融風(fēng)暴對(duì)沿海省份的影響較深，而加上華東、 華南地區(qū)家具企業(yè)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，已經(jīng)達(dá)到了飽和狀 態(tài)，和內(nèi)陸省份相對(duì)來(lái)講，拓展和發(fā)展空間要寬松很 多。三、家具行業(yè)對(duì)金融危機(jī)影響的評(píng)價(jià)：信心=力 量經(jīng)歷了 08到XX年的金融危機(jī)，不管是家具企業(yè) 還是經(jīng)銷(xiāo)商，都感觸頗深。在本次的問(wèn)卷調(diào)查中焦點(diǎn) 裝修家居網(wǎng)，有55%的企業(yè)認(rèn)為這次席卷全球的金融 危機(jī),對(duì)自己企業(yè)造成了“比較不利”的影響,有11% 的企業(yè)感覺(jué)“非常不利”，有30%的企業(yè)表示金融

9、危機(jī) 基本“沒(méi)有影響”（圖6）；而在金融危機(jī)期間，企業(yè)面 臨的困難：需求下降占到了 30%、資金緊張占了 20%、 而成本費(fèi)用上升占了 27%；而對(duì)于金融危機(jī)持續(xù)影響 的未來(lái)形勢(shì)預(yù)測(cè)，大部分的企業(yè)都表明了充分的信心: 有49%的企業(yè)表示戰(zhàn)勝金融危機(jī)“比較有信心”，有19% 的受訪者認(rèn)為“非常有信心”，有25%的則表示“說(shuō)不 清”（圖7）；而對(duì)于金融危機(jī)的影響還將持續(xù)多久，表 示1年以內(nèi)和12年的均占35%,而14%的認(rèn)為將很 快結(jié)束，9%和7%的認(rèn)為23年和難以預(yù)測(cè)（圖8）。 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)從某種意義上說(shuō)也是一種信心經(jīng)濟(jì)，資本市 場(chǎng)的發(fā)展需要信心，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展更需要信心。對(duì) 任何國(guó)家、企業(yè)和個(gè)人而

10、言，信心都是最為重要的資 產(chǎn)。上世紀(jì)30年代大蕭條時(shí)臨危受命的美國(guó)前總統(tǒng)羅 斯福對(duì)民眾說(shuō)：“我們唯一要害怕的就是害怕本身?！?可以說(shuō)對(duì)發(fā)展預(yù)期、發(fā)展前景作出悲觀結(jié)論，這比困 難本身更加可怕。金融危機(jī)的影響力正在漸漸消退， 而家具行業(yè)整體表現(xiàn)出來(lái)的積極而充分的信心，讓我 們有理由相信，家具企業(yè)將在這種強(qiáng)有力的信心支持 下，獲得更加長(zhǎng)足發(fā)展的力量。四、家具行業(yè)未來(lái)發(fā)展的需求：改變與突破歷經(jīng)二十多年高速發(fā)展，對(duì)于中國(guó)家具業(yè)來(lái)說(shuō)， 一路飄紅的行業(yè)形勢(shì)和巨額利潤(rùn)，讓很多人甚至還沒(méi) 來(lái)得及總結(jié)和思考成功究竟來(lái)自于哪里。突如其來(lái)的 烏云籠罩，我們才發(fā)現(xiàn)，是時(shí)候想想該如何加固產(chǎn)業(yè) 根基，以及接下來(lái)該怎樣健康地

11、向上發(fā)展了？金融危 機(jī)與其說(shuō)是對(duì)中國(guó)家具行業(yè)帶來(lái)了不小的沖擊，不如 說(shuō)是金融危機(jī)使行業(yè)累積的問(wèn)題集中暴露了出來(lái)：缺 乏品牌、模仿抄襲、低價(jià)同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)鹿鼎記，這些近年 來(lái)家具行業(yè)的通病，成為各家企業(yè)深入思考的問(wèn)題。1、目光由外而內(nèi)：向國(guó)際工廠的定位說(shuō)no!曾經(jīng)，依賴國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國(guó)家具業(yè)創(chuàng)下了家 具大國(guó)的江湖地位，然而隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)外諸多因素 的干擾，我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力正逐步削弱。XX年人 民幣一路高歌上揚(yáng)，對(duì)家具產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不小的沖擊，加 上在金融危機(jī)席卷的浪潮中外貿(mào)市場(chǎng)顯得不堪一擊， 中國(guó)家具才開(kāi)始發(fā)現(xiàn)自主品牌的匱乏，更多的企業(yè)開(kāi) 始轉(zhuǎn)向內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)。在本次的問(wèn)卷調(diào)查中，有23%的企 業(yè)是剛剛有外

12、銷(xiāo)型企業(yè)轉(zhuǎn)向內(nèi)外兼修，并且在國(guó)內(nèi)幣 場(chǎng)嘗到了甜頭，從去年的供大于求變成目前的供不應(yīng) 求，有22%的企業(yè)設(shè)備利用率較上年有所提高，44%的 企業(yè)的企業(yè)較往年基本持平，61%的企業(yè)在XX年達(dá)到 了產(chǎn)銷(xiāo)量基本持平（圖9）,這在經(jīng)受了金融危機(jī)打擊 之后，是非常難得的數(shù)表現(xiàn)。不少企業(yè)表示，以后將 內(nèi)銷(xiāo)、外銷(xiāo)并重，兩條腿走路，使企業(yè)能夠穩(wěn)步平衡 的發(fā)展。2、人才、創(chuàng)新仍是核心競(jìng)爭(zhēng)力缺乏創(chuàng)新曾經(jīng)是家具行業(yè)的通病，據(jù)了解目前國(guó) 內(nèi)有三分之二的家具企業(yè)沒(méi)有自己的獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)搜 狐網(wǎng)，有四分之三的家具企業(yè)缺乏研發(fā)能力和核心技 術(shù)，這是導(dǎo)致家具行業(yè)整體處于混亂局面最根本的原 因之一。而家具人才匱乏的問(wèn)題真正被熱切關(guān)

13、注只是 近一兩年的事，尤其金融危機(jī)發(fā)生后，這個(gè)問(wèn)題更是 凸顯。如今的家具管理者們開(kāi)始強(qiáng)烈意識(shí)到人才的重 要性，無(wú)論是從事研發(fā)、設(shè)計(jì)還是管理方面，人才之 需求，已迫在眉睫。在這次的問(wèn)卷調(diào)查中圖行天下， 當(dāng)被問(wèn)到家具企業(yè)目前最需要的是什么？有27%選擇“創(chuàng)新”、21%選擇“人才”、20%選擇“自主研發(fā)能力”、 22%選擇“企業(yè)管理水平”（圖10）,由此可見(jiàn)，創(chuàng)新和 人才是企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力，仍然是行業(yè)共識(shí)。3、“?！迸c“機(jī)”共存內(nèi)外交困的危局背后圖行天下，同時(shí)有很多商機(jī) 可以把握。XX年，既會(huì)讓很多企業(yè)從此告別家具業(yè), 又會(huì)讓很多企業(yè)擁有巨大商機(jī)，獲得更大的發(fā)展。金融危機(jī)客觀上為家具產(chǎn)業(yè)變革提供

14、了外部促進(jìn) 因素，巨大的危機(jī)和壓力逼迫很多家具企業(yè)不得不作 出變革。中國(guó)家具業(yè)長(zhǎng)期存在過(guò)于依賴密集型生產(chǎn)模 式、產(chǎn)品附加值低及缺乏設(shè)計(jì)和品牌等問(wèn)題，龐大的 出口產(chǎn)值一定程度上掩蓋了以上問(wèn)題的嚴(yán)重性。而在 全球市場(chǎng)陷入低迷的今天，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)失去了得過(guò) 且過(guò)的機(jī)會(huì)。企業(yè)就只有堅(jiān)定目標(biāo)，迅速改變產(chǎn)品線、 第11頁(yè)/總16頁(yè)專(zhuān)業(yè)報(bào)告模板 REPORT TEMPLATE改進(jìn)技術(shù)，才有希望渡過(guò)嚴(yán)冬。在本次的問(wèn)卷調(diào)查中， 不少企業(yè)都表示，即便是在嚴(yán)酷的市場(chǎng)條件下，機(jī)會(huì) 和有力條件依然存在：分別有25%、35%和16%的受訪 者認(rèn)為，原材料價(jià)格下降、政府出臺(tái)有利政策和企業(yè) 擴(kuò)張成本降低，都是目前企業(yè)發(fā)展的有

15、利條件和機(jī)遇（圖 ll）o因此，危機(jī)同時(shí)也是有眼光的企業(yè)發(fā)展的良機(jī)。 如果能夠做好充分的準(zhǔn)備，通過(guò)完善的管理，承受住 危機(jī)對(duì)企業(yè)的重?fù)?，在一?chǎng)市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰之后，在 一個(gè)重新洗牌后的市場(chǎng)上，企業(yè)能夠發(fā)揮自己的相對(duì) 優(yōu)勢(shì)，攫取更大的市場(chǎng)空間。五、家具業(yè)的渠道建設(shè)和品牌打造：多元化時(shí)代曾經(jīng)，高額利潤(rùn)帶來(lái)了一批品質(zhì)參差的家具企業(yè), 也加深了行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期存在的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。而今在成本上 漲、利潤(rùn)收縮的形勢(shì)下，以價(jià)格為戰(zhàn)斗盾牌的策略已 不再奏效，市場(chǎng)作篩，驗(yàn)證了品牌和產(chǎn)品，優(yōu)勝劣汰， 缺乏品牌誠(chéng)意，沒(méi)有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展思路和策略的企業(yè)都在 這場(chǎng)戰(zhàn)斗中敗下陣來(lái)。市場(chǎng)也許殘忍，但對(duì)消費(fèi)市場(chǎng) 而言是一件好事，對(duì)部分競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)

16、大的企業(yè)來(lái)說(shuō)也是 一種機(jī)遇，各商家開(kāi)始使出渾身解數(shù)，紛紛開(kāi)辟各種 新渠道，家具銷(xiāo)售渠道和品牌建設(shè)都進(jìn)入了多元化時(shí) 代。調(diào)查問(wèn)卷顯示，有53%的經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為：大型家具 連鎖店是未來(lái)最具潛力和競(jìng)爭(zhēng)力的家具銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)方式; 其次有22%的經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為是廠家直銷(xiāo)；分別有14%和 11%的經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為傳統(tǒng)店面和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷(xiāo)具有潛力和競(jìng) 爭(zhēng)力（圖12）o而有多達(dá)52%的經(jīng)銷(xiāo)商表示，目前正在考慮更換 新的代理品牌，而考慮更換的原因，有61%的是因?yàn)?經(jīng)營(yíng)定位的調(diào)整，有27%的是因?yàn)檎诖淼钠放撇?賺錢(qián)。而在品牌推廣和宣傳方面網(wǎng)絡(luò)超女，有59%的經(jīng) 銷(xiāo)商表示，冃前代理的品牌在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)推廣力度一 般，只有4%的表示很大

17、，19%的表示比較大，且這些品 牌宣傳力度比較大的多集中在華東和華南地區(qū)，而且 多數(shù)為消費(fèi)者口碑較好的知名家具企業(yè)。這些數(shù)據(jù)都表示，在大經(jīng)濟(jì)環(huán)境不好的情況下， 很多家具企業(yè)面臨著單店銷(xiāo)量下降、場(chǎng)租不斷攀高、 企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本持續(xù)攀升等問(wèn)題，生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商與賣(mài) 場(chǎng)之間的種種矛盾正日益激烈，一些實(shí)力雄厚的家具 生產(chǎn)商和經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)始擺脫傳統(tǒng)家具賣(mài)場(chǎng)，自己進(jìn)行產(chǎn) 品銷(xiāo)售，越來(lái)越多的家具生產(chǎn)商開(kāi)始摸索新的營(yíng)銷(xiāo)渠 道來(lái)滿足經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者更大的利益。六、新渠道漸露崢喋：網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)受關(guān)注由于近年來(lái)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，且傳統(tǒng)銷(xiāo)售渠道暴露 出了各種各樣的問(wèn)題，為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎 而出，迅速崛起，一些家具生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始探索

18、如何創(chuàng) 新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式，以重新掌握產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)。最近兩年，一些家具企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)在線商城的投入 持續(xù)增加，家具電子商務(wù)正成為家具行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)的新寵。 XX年初，喜夢(mèng)寶斥資率先開(kāi)通了網(wǎng)上商城網(wǎng)絡(luò)超女, 被媒體譽(yù)為成功開(kāi)辟了家具營(yíng)銷(xiāo)的第三條道路；XX年 11月，耀邦家具開(kāi)通耀邦網(wǎng)上商場(chǎng);XX年12月28 0, 深圳好百年家具正式推出好百年家具e購(gòu)網(wǎng)；XX年6 月25日，曲美“e世界”網(wǎng)絡(luò)商城正式上線；尚品宅 配、紅星;美凱龍、東方家園、集美、藍(lán)景麗家、tata 等一批知名企業(yè)都已推出或正在準(zhǔn)備推出自己的網(wǎng)絡(luò) 商城圖行天下，率先搶分家具電子商務(wù)的新蛋糕。網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的優(yōu)點(diǎn)很明顯，能夠有效降低經(jīng)營(yíng)成本 是網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的最大優(yōu)勢(shì)。開(kāi)通網(wǎng)上商城可以減少組織 和管理的成本；免去賣(mài)場(chǎng)等中間渠道，有效地減輕渠 道負(fù)擔(dān)，把產(chǎn)品以最優(yōu)惠的價(jià)格讓利給消費(fèi)者；還提 高了時(shí)間和空間的使用效率，使人們足不出戶就可以 篩選產(chǎn)品，了解更多的產(chǎn)品信息。而在本次的問(wèn)卷調(diào)查中，無(wú)論是家具企業(yè)還是經(jīng) 銷(xiāo)商，都對(duì)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)表現(xiàn)出了濃厚的興趣：有超過(guò)20%