在銀行業(yè)合規(guī)建設(shè)回頭看主題活動(dòng)階段性總結(jié)大會(huì)上的講話稿

1、在“銀行業(yè)合規(guī)建設(shè)回頭看”主題活動(dòng)階段性總結(jié)大會(huì)上的講話 同志們：上午好！今天我們?cè)诖苏匍_“銀行業(yè)合規(guī)建設(shè)回頭看”活動(dòng)的階段性總結(jié)大會(huì)，目的在于及時(shí)總結(jié)、加強(qiáng)交流，督促各銀行機(jī)構(gòu)繼續(xù)采取有效措施，強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控，切實(shí)推動(dòng)轄區(qū)銀行業(yè)合規(guī)建設(shè)有一個(gè)質(zhì)的提升。對(duì)于前階段的活動(dòng)情況和后階段的具體要求，等會(huì)兒同志會(huì)詳細(xì)談到，這里我主要講幾點(diǎn)意見。一、進(jìn)一步認(rèn)識(shí)推進(jìn)銀行合規(guī)建設(shè)的重要意義2006年我局開始組織轄內(nèi)中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展“合規(guī)建設(shè)年”活動(dòng)。5年多來，轄內(nèi)中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)合規(guī)架構(gòu)從無(wú)到有，取得了積極進(jìn)展。今年我們又發(fā)動(dòng)“回頭看”主題活動(dòng)，推動(dòng)轄內(nèi)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)合規(guī)進(jìn)行再認(rèn)識(shí)、再建設(shè)，正

2、是因?yàn)榻鼉赡陙恚瑖?guó)際金融業(yè)實(shí)踐、國(guó)際監(jiān)管理念變化等，都對(duì)銀行業(yè)合規(guī)建設(shè)提出了新的要求和挑戰(zhàn)。一方面，從觸發(fā)此次國(guó)際金融危機(jī)的源頭看，金融機(jī)構(gòu)違背合規(guī)文化理念是重要誘因之一。由08年次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)的影響仍在持續(xù)。最近歐元危機(jī)，歐元區(qū)的危機(jī)，在歐洲愈演愈烈。今天法德聯(lián)合聲明要重新修改歐元區(qū)的條約，來重振歐元區(qū)，現(xiàn)在看來壓力還是很大，因?yàn)榈聡?guó)對(duì)債務(wù)重組問題和法國(guó)意見還不太一致。世界經(jīng)濟(jì)陷入“二次衰退”的不確定性仍未消除。發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)缺乏內(nèi)生動(dòng)力，美國(guó)10月失業(yè)率9%，已連續(xù)七個(gè)月處于9%或以上；歐元區(qū)10月失業(yè)人數(shù)創(chuàng)歷史最高水平，失業(yè)率達(dá)10.3%，形勢(shì)不是很樂觀。希臘出現(xiàn)問題以后，

3、意大利、法國(guó)失業(yè)率嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，歐洲債務(wù)危機(jī)仍在蔓延?！皻W豬四國(guó)”主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)被下調(diào)后，三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)又將美國(guó)信用評(píng)級(jí)下調(diào)至負(fù)面。前天，四大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)的六家大銀行評(píng)級(jí)又下調(diào)，并宣稱可能下調(diào)法國(guó)的3a評(píng)級(jí)。同時(shí)，多個(gè)國(guó)家政局動(dòng)蕩，葡萄牙、英國(guó)等國(guó)爆發(fā)大規(guī)模罷工。前天，6國(guó)央行聯(lián)手將美元流動(dòng)性互換利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，當(dāng)天股市漲了，現(xiàn)在看來還是在反復(fù)震蕩，也突顯出國(guó)際上對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)社會(huì)動(dòng)蕩持續(xù)的擔(dān)憂，但這一措施的成效還有待觀察。此次金融危機(jī)是國(guó)際經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期失衡、金融市場(chǎng)過度逐利、社會(huì)貧富分化等多種復(fù)雜因素疊加導(dǎo)致，為我們提供了多角度的啟迪和教訓(xùn)，也在更深層次上引發(fā)價(jià)值觀的反思。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的高效

4、運(yùn)作，除了自由競(jìng)爭(zhēng)以外，還需要誠(chéng)實(shí)、互信、公平、合規(guī)等價(jià)值觀的作用。如果過分強(qiáng)調(diào)利己主義、強(qiáng)調(diào)個(gè)人和機(jī)構(gòu)利益最大化，以犧牲原則和公眾利益為代價(jià)去牟取財(cái)富，使更廣泛的社會(huì)責(zé)任和公平遭到忽視，則危機(jī)不可避免。在金融危機(jī)爆發(fā)前，眾多金融機(jī)構(gòu)的高管或職業(yè)經(jīng)理人都出現(xiàn)了職業(yè)操守喪失、價(jià)值取向偏離，這也表明：合規(guī)理念的長(zhǎng)期養(yǎng)成不能僅依靠技術(shù)手段的完善，而更應(yīng)注重道德規(guī)范、企業(yè)文化的持續(xù)培養(yǎng)和建設(shè)。在金融體系中占重要地位的銀行業(yè)更應(yīng)有此認(rèn)知，共同營(yíng)造合規(guī)文化氛圍。另一方面，從國(guó)際監(jiān)管理念演變看，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管再次受到各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局的重視與強(qiáng)調(diào)。危機(jī)爆發(fā)后，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)、各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相繼出臺(tái)了銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

5、管理的規(guī)定，再次強(qiáng)調(diào)：實(shí)施以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管，必須以銀行健全、有效的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和有效的合規(guī)性監(jiān)管為基礎(chǔ)。以多德弗蘭克法案為核心的美國(guó)金融體系改革，其主旨也在于通過提高監(jiān)管覆蓋廣度和深度，增強(qiáng)市場(chǎng)透明度，促進(jìn)金融從業(yè)者提高職業(yè)操守，對(duì)系統(tǒng)重要性機(jī)構(gòu)和影子銀行實(shí)施更嚴(yán)格監(jiān)管，防范和化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以促進(jìn)金融穩(wěn)定，保護(hù)納稅人、金融消費(fèi)者和投資者利益。今年8月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)召開會(huì)議，修訂核心原則初稿，在“審慎監(jiān)管政策”部分將全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則提到了資本監(jiān)管原則之前，原因在于其認(rèn)為：良好的公司治理是銀行審慎經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)和前提，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行審慎經(jīng)營(yíng)的核心，要求各國(guó)在監(jiān)管過程中必須注意糾正以

6、往過分關(guān)注資本監(jiān)管、忽視銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的監(jiān)管取向。銀監(jiān)會(huì)尚福林主席在今年第四次經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)通報(bào)會(huì)上也著重指出：銀行要持續(xù)深入推進(jìn)貸款新規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，科學(xué)謀劃，確立穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)。這表明全球范圍的金融監(jiān)管正在形成共識(shí)：提升監(jiān)管有效性的關(guān)鍵在于提升銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，督促銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性和預(yù)判性，讓合規(guī)文化成為銀行良好風(fēng)險(xiǎn)文化的有機(jī)組成部分，讓遵循合規(guī)要求成為銀行業(yè)的自覺行動(dòng)。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的大背景下，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)面臨壓力，對(duì)轄內(nèi)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更多挑戰(zhàn)。1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速小幅回調(diào)，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增幅12.8%，創(chuàng)2010年以

7、來新低；工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比增速小幅回調(diào)至3%。10月份，工業(yè)用電量環(huán)比下降10.8%；昨天剛公布的省重點(diǎn)企業(yè)pmi數(shù)值僅為49.06%，環(huán)比回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。外需疲軟尤其是歐債危機(jī)深化導(dǎo)致的出口形勢(shì)嚴(yán)峻，10月進(jìn)出口總額730.7億美元，環(huán)比下降8.7%，同比增速7.8%，罕見地跌至個(gè)位數(shù)。在轄區(qū)銀行業(yè)加快改革、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜與嚴(yán)峻無(wú)疑帶來了新的挑戰(zhàn)。銀行業(yè)既要在加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式中發(fā)揮積極作用，又要在穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，為自身長(zhǎng)期科學(xué)發(fā)展、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力夯實(shí)基礎(chǔ)，就必須從合規(guī)機(jī)制和文化建設(shè)入手，著重關(guān)注和著手解決一些新問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患。這里還要提

8、一提，前段時(shí)間媒體也說了，國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行從2009年8月份開始對(duì)中國(guó)進(jìn)行了fsap評(píng)估，其中，對(duì)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)制定的有效銀行業(yè)監(jiān)管核心原則（以下簡(jiǎn)稱“核心原則”）遵守情況的評(píng)估是fsap的重要組成部分，旨在反映銀行業(yè)監(jiān)管的有效性。這是國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行對(duì)成員國(guó)金融體系進(jìn)行的具有較高獨(dú)立性和國(guó)際影響力的全面外部評(píng)估。2000年我在國(guó)際貨幣基金組織工作期間，也負(fù)責(zé)這一塊，那時(shí)候國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行提出要對(duì)中國(guó)的銀行業(yè)進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)時(shí)我們認(rèn)為條件不成熟，提議評(píng)估分兩個(gè)階段，第一階段先讓我國(guó)自評(píng)估，建議先評(píng)估英國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。2000年該組織對(duì)日本銀行體系做了評(píng)估。2

9、010年12月，在兩次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估和兩輪溝通反饋過后，fsap評(píng)估團(tuán)提交了對(duì)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管有效性的最終評(píng)估報(bào)告。對(duì)照30條核心原則，我國(guó)有18條評(píng)為“符合”，10條評(píng)為“大體符合”，2條原則評(píng)為“大體不符合”，符合率為93.3%。其中“大體不符合”的兩條原則就包括原則7全面風(fēng)險(xiǎn)管理，評(píng)估報(bào)告指出，中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐存在的不足主要在于：一是銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)尚處于起步階段，培養(yǎng)全面主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、持續(xù)將良好風(fēng)險(xiǎn)管理文化融入日常經(jīng)營(yíng)管理還需要一個(gè)漸進(jìn)的過程；二是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性不夠，突出表現(xiàn)在對(duì)用不良貸款率反映信用風(fēng)險(xiǎn)的滯后性認(rèn)識(shí)不足；三是 2009年以來的貸款高速增長(zhǎng)從一個(gè)側(cè)面反映

10、了中國(guó)銀行業(yè)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理，尤其是固定資產(chǎn)貸款管理方面仍不夠?qū)徤?。上述原因?qū)е略撛瓌t被評(píng)為“大體不符合”。fsap評(píng)估團(tuán)在報(bào)告中充分肯定了銀監(jiān)會(huì)作為主動(dòng)和具有前瞻性的監(jiān)管者對(duì)中國(guó)銀行業(yè)安全穩(wěn)健發(fā)展所起的重要作用，也對(duì)進(jìn)一步完善銀行業(yè)監(jiān)管和商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提出了建議，其中一條就是：完善銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系評(píng)估框架，加強(qiáng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的評(píng)估，提高風(fēng)險(xiǎn)判斷的前瞻性，進(jìn)一步促進(jìn)銀行建立良好的風(fēng)險(xiǎn)文化。國(guó)際監(jiān)管理念的最新發(fā)展及fsap評(píng)估給我們中國(guó)的銀行監(jiān)管者一個(gè)很重要的啟示，那就是：提升監(jiān)管有效性關(guān)鍵在于提升銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，而要有效提升銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，其關(guān)鍵又在于加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性

11、和預(yù)判性，變注重結(jié)果、懲處為主的被動(dòng)合規(guī)為注重過程、預(yù)防為主的主動(dòng)合規(guī)，讓合規(guī)文化融入企業(yè)文化，成為銀行業(yè)良好風(fēng)險(xiǎn)文化的一部分，這也是新形勢(shì)下對(duì)全面推進(jìn)銀行業(yè)合規(guī)建設(shè)提出的新的挑戰(zhàn)與要求。二、當(dāng)前我轄銀行業(yè)合規(guī)建設(shè)存在的問題自2006年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引、我局進(jìn)而啟動(dòng)“銀行業(yè)合規(guī)建設(shè)年”活動(dòng)以來，我轄銀行業(yè)合規(guī)建設(shè)從無(wú)到有，取得了積極進(jìn)步。但與國(guó)際先進(jìn)銀行相比仍處于起步探索階段，面上的工作多，技術(shù)含量高的工作少，存在許多薄弱環(huán)節(jié)和亟待解決的問題。主要包括：（一）合規(guī)部門的獨(dú)立性和權(quán)威性不夠根據(jù)我們?cè)诤弦?guī)管理有效性現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)和日常監(jiān)管中所掌握的情況，發(fā)現(xiàn)：一是分支機(jī)構(gòu)的合規(guī)

12、部門通常主要向本級(jí)的行長(zhǎng)匯報(bào)，而不是垂直向總行的合規(guī)部門匯報(bào)。分支機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)理主要由本級(jí)行長(zhǎng)考核，總行合規(guī)部門沒有或少有考核權(quán)；二是合規(guī)工作經(jīng)常受到業(yè)務(wù)部門的掣肘，有些銀行對(duì)合規(guī)部門的考核還加入了存款完成率這些經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)；三是與業(yè)務(wù)拓展相比，很多銀行的合規(guī)管理往往處于較為弱勢(shì)的地位，有些銀行將合規(guī)部門列為二級(jí)部門，在日常業(yè)務(wù)的合規(guī)審查中，很多銀行的合規(guī)部門和人員幾乎未使用過一票否決權(quán)。這些因素都大大影響了合規(guī)部門的權(quán)威性和獨(dú)立性，而這恰恰是有效進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的要害所在，合規(guī)部門權(quán)威性和獨(dú)立性的缺失嚴(yán)重制約了合規(guī)管理的有效性和影響力。（二）合規(guī)部門的資源保障不足主要體現(xiàn)在：一是合規(guī)管理人員的數(shù)

13、量尚不能滿足需要。具體就不展開了。二是合規(guī)管理人員的素質(zhì)及可獲得的實(shí)用性培訓(xùn)難以滿足需要。大部分合規(guī)人員未接受過系統(tǒng)、專業(yè)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，在業(yè)務(wù)技能和管理經(jīng)驗(yàn)上尚不能完全滿足工作要求。三是合規(guī)工作疲于應(yīng)付，技術(shù)手段欠缺，難以深入開展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和檢查等高技術(shù)含量的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。（三）分支機(jī)構(gòu)和基層網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)管理效果差實(shí)施有效的自我合規(guī)控制是業(yè)務(wù)條線、分支機(jī)構(gòu)一線員工和管理人員的重要職責(zé)，但銀行現(xiàn)有的考核體系使得分支行及員工面臨的壓力集中在規(guī)模擴(kuò)張和做大盈利上，分支機(jī)構(gòu)普遍存在“重業(yè)務(wù)、輕合規(guī)”問題。在我們這次收集匯總的各銀行機(jī)構(gòu)自查自糾報(bào)告中還有些存在認(rèn)識(shí)上的偏差，帶著這樣的認(rèn)識(shí)去拓展業(yè)

14、務(wù)，會(huì)使得基層網(wǎng)點(diǎn)作為第一道防線的作用基本癱瘓，進(jìn)而給作為第二道防線的合規(guī)部門帶來巨大壓力。另一方面，分支行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理人員普遍配備較少，勢(shì)單力薄，獨(dú)立發(fā)表有價(jià)值的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)意見的能力和意愿都不足。這導(dǎo)致分支機(jī)構(gòu)，特別是基層網(wǎng)點(diǎn)，成為銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理最薄弱的環(huán)節(jié)，各類惡性案件在基層網(wǎng)點(diǎn)屢屢發(fā)生，最近甚至在部分地區(qū)又出現(xiàn)反彈態(tài)勢(shì)。（四）“形似神不似”的問題較為突出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的三大配套制度包括：績(jī)效考核制度、合規(guī)問責(zé)制度和誠(chéng)信舉報(bào)制度，目前我轄銀行業(yè)在形式上已紛紛具備上述制度，但實(shí)際運(yùn)行效果欠佳，未達(dá)到倡導(dǎo)合規(guī)、懲處違規(guī)的目的，導(dǎo)致從業(yè)人員缺乏主動(dòng)合規(guī)的動(dòng)力，合規(guī)環(huán)境與氛圍有待強(qiáng)化。從績(jī)效考核制度

15、來看，目前各行合規(guī)績(jī)效考核的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)較粗。在沒有違規(guī)的情況下，考核評(píng)分普遍高達(dá)9至10分；有違規(guī)行為則得0分，2至8分之間幾乎空白。導(dǎo)致評(píng)分分布兩頭大中間小，區(qū)分度低，同時(shí)，沒有把能否識(shí)別并采取措施緩釋本部門（機(jī)構(gòu)）的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況列入主要考核內(nèi)容，客觀上導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)不重視合規(guī)考核，失去了績(jī)效考核評(píng)分的意義。如何細(xì)化、優(yōu)化合規(guī)管理考核是國(guó)內(nèi)銀行亟待解決的問題。從合規(guī)問責(zé)制度來看，運(yùn)行機(jī)制尚不健全，違規(guī)責(zé)任追究緩慢。從誠(chéng)信舉報(bào)制度來看，舉報(bào)機(jī)制（道德熱線）使用較少，很多銀行幾乎為零，這其中有整個(gè)社會(huì)文化的因素，也有客觀上對(duì)舉報(bào)人保護(hù)不到位的原因。（五）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)手段欠缺總體上看，

16、目前我轄銀行業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的量化管理仍處于探索階段，主要依靠經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，量化管理依然是目前合規(guī)管理工作中的難點(diǎn)。合規(guī)監(jiān)測(cè)指標(biāo)主要是業(yè)務(wù)收入構(gòu)成、不良貸款率等銀行內(nèi)部管理類指標(biāo)，遠(yuǎn)達(dá)不到合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引關(guān)于建立“消費(fèi)者投訴的增長(zhǎng)數(shù)、異常交易”等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的要求，更無(wú)法按照風(fēng)險(xiǎn)矩陣衡量合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響，確定合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先考慮序列。此外，大部分銀行尚未構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)，無(wú)法直接從業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)源，監(jiān)測(cè)工作時(shí)效性無(wú)法得到保障。 (六) 合規(guī)檢查無(wú)從下手、普遍不到位合規(guī)檢查是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段和內(nèi)容，也是技術(shù)含量、資源保障要求都比較高的一項(xiàng)工作。總體上看，這項(xiàng)工作的開展還很

17、不到位。一是各商業(yè)銀行的合規(guī)部門啟動(dòng)合規(guī)檢查工作的不多，少數(shù)開展合規(guī)檢查的，又以自查為主，這直接制約了合規(guī)檢查的有效性。二是在合規(guī)檢查的方法、程序、頻率、合規(guī)檢查的常態(tài)化實(shí)施機(jī)制等方面，商業(yè)銀行合規(guī)部門的理解和執(zhí)行都遠(yuǎn)不到位。部分銀行甚至對(duì)如何開展合規(guī)檢查，還很茫然。三是如何將合規(guī)檢查與風(fēng)險(xiǎn)管理部門開展的業(yè)務(wù)檢查相區(qū)分，以及將合規(guī)檢查與內(nèi)控自我評(píng)估相區(qū)分，是商業(yè)銀行實(shí)踐中面臨的突出難題。三、當(dāng)前轄內(nèi)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展面臨的五方面問題在當(dāng)前復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，銀行業(yè)尤其要關(guān)注以下五個(gè)方面問題。（一）大客戶和行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)上升跡象一方面，大額授信風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)上升苗頭，個(gè)別集團(tuán)客戶授信風(fēng)險(xiǎn)已暴露。我

18、局的大客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)顯示，22家主要銀行金融機(jī)構(gòu)5000萬(wàn)元以上大客戶數(shù)量和貸款金額都有所上升。124家風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警客戶的不良貸款余額171.73億元，比年初增加19.03億元，平均不良貸款率13.01%，環(huán)比上升0.27個(gè)百分點(diǎn)，比年初上升1.77個(gè)百分點(diǎn)，貸款質(zhì)量出現(xiàn)下遷苗頭。一些大型企業(yè)主要指標(biāo)增速放緩，現(xiàn)金流趨緊，存貨增加。個(gè)別集團(tuán)客戶授信風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)或正在暴露，我局正督導(dǎo)相關(guān)銀行采取措施化解風(fēng)險(xiǎn)、保全資產(chǎn)。另一方面，出口形勢(shì)嚴(yán)峻，外貿(mào)行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)可能上升。至10月末，轄內(nèi)銀行業(yè)的外幣貸款余額2397.46億元，同比增加18.45%，貿(mào)易融資余額1851.84億元，同比增長(zhǎng)39.68%。同時(shí)

19、，對(duì)歐盟的出口大幅下滑，1-10月對(duì)歐盟出口額同比增速低于全省出口增速9.2個(gè)百分點(diǎn)。在不久前結(jié)束的第110屆廣交會(huì)上，歐、美到會(huì)采購(gòu)商的實(shí)際成交下降19%和24%。海外客戶發(fā)生付款違約的概率也在逐步上升，1-10月出口信用保險(xiǎn)承保的一般貿(mào)易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)損金額同比增長(zhǎng)近80%。銀行需關(guān)注外貿(mào)行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)上升。（二）房地產(chǎn)“曲線”融資削弱宏觀調(diào)控效果國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控力度不減，在全國(guó)范圍房產(chǎn)銷售和價(jià)格有所松動(dòng)的情況下，尤其是廣州市的商品房銷售面積連續(xù)下降，但存在“量跌價(jià)不跌”情況，10月末廣州10區(qū)新建商品住宅成交量同比下降68.92%，但商品房銷售均價(jià)基本與上月持平。同時(shí)，轄內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)的負(fù)債率有

20、所升高，流動(dòng)性下降，現(xiàn)金流量情況不容樂觀。房地產(chǎn)調(diào)控力度不減，房地產(chǎn)企業(yè)資金回籠不暢但房?jī)r(jià)下跌緩慢，處于僵持狀態(tài)，與房地產(chǎn)企業(yè)通過多渠道“曲線”融資分不開。因此，除房地產(chǎn)開發(fā)貸款、按揭貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)外，房地產(chǎn)企業(yè)通過其他融資渠道融資可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)也值得關(guān)注。今年三季度末，轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存續(xù)的涉及房地產(chǎn)項(xiàng)目融資產(chǎn)品共有119個(gè)，金額208.49億元，其中，理財(cái)、委托貸款、信托公司相關(guān)產(chǎn)品金額分別占58%、12%和30%。此外，一些流動(dòng)性緊張的中小房地產(chǎn)企業(yè)在向銀行申請(qǐng)授信的同時(shí)，通過民間借貸市場(chǎng)借入資金用于臨時(shí)周轉(zhuǎn)。轄內(nèi)已出現(xiàn)中小房地產(chǎn)商因無(wú)力支付民間借貸的高額利息而破產(chǎn)、“跑路”，逃廢銀行

21、債務(wù)的情況。（三）銀行大量發(fā)行短期理財(cái)產(chǎn)品引發(fā)不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等問題今年前三季度，轄內(nèi)主要銀行機(jī)構(gòu) 不含深圳銀行機(jī)構(gòu)，包含各國(guó)有銀行省分行，廣發(fā)銀行，各股份制銀行分行，各城市商業(yè)銀行、省農(nóng)村信用社聯(lián)合社及農(nóng)村商業(yè)銀行。共發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品 包含個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品、機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品和私人銀行理財(cái)產(chǎn)品。16187個(gè)，募集資金28289.01億元。理財(cái)產(chǎn)品短期化趨勢(shì)明顯，期限在1個(gè)月以內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量和募集金額分別占比42.44%、66.04%，且期限越短的產(chǎn)品收益率越高，與法定存款利率的期限結(jié)構(gòu)相背離。一些銀行理財(cái)產(chǎn)品已無(wú)利可圖，甚至可能“賠本”，存在利用超短期理財(cái)產(chǎn)品的募集期和起息日的時(shí)間差，以高回報(bào)率變相吸收存款，突

22、擊完成月末、季末存款指標(biāo)的情況。從轄內(nèi)情況看，季末3、6、9月度新增存款分別達(dá)3054、2298、1247億元，季初1、4、7、10月度新增存款分別為-1649、-796、-1901、-1094億元，存款余額呈季末沖高、季初回落的“鋸齒狀”波動(dòng)。同時(shí)，許多銀行推出了滾動(dòng)發(fā)行式理財(cái)產(chǎn)品，將多個(gè)不同期限的理財(cái)產(chǎn)品所募集資金組成一個(gè)資金池，投資于債券、票據(jù)、同業(yè)拆借、信托項(xiàng)目等資產(chǎn)組合。這種運(yùn)作方式使銀行難以準(zhǔn)確核算單只理財(cái)產(chǎn)品的收益和風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法做到科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)額度管理。部分理財(cái)產(chǎn)品所募集資金甚至被用于購(gòu)買本行或它行的理財(cái)產(chǎn)品，投資方向?qū)訉忧短住Ｍ瑫r(shí)，滾動(dòng)式理財(cái)產(chǎn)品募集的短期資金用于投資較為長(zhǎng)期的

23、資產(chǎn)，導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期限與資產(chǎn)期限不匹配的問題。此外，部分銀行對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的信息披露不夠充分，在理財(cái)資金投向、投資運(yùn)作方式、收益率測(cè)算、風(fēng)險(xiǎn)提示等方面不夠透明，未能幫助客戶正確辨識(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)，給引發(fā)客戶信訪投訴埋下隱患。至10月末，廣州地區(qū)因理財(cái)產(chǎn)品引發(fā)的信訪投訴已有87宗，與去年全年的投訴量持平。（四）民間借貸市場(chǎng)存在向銀行體系傳染風(fēng)險(xiǎn)的苗頭初步推算，民間借貸總體規(guī)模約在6500-7500億元之間。民間借貸中采取第三方擔(dān)保的比例約為13%，不算太高，目前因民間借貸引發(fā)企業(yè)連鎖倒閉的可能性不大。但民間借貸相關(guān)的法律糾紛已明顯增多，廣州市中級(jí)人民法院前三季度受理的民間借貸糾紛案件達(dá)4067件，高于

24、去年全年的3638件，民間借貸市場(chǎng)的信用狀況存在變差苗頭。尤其是臨近年關(guān)歲末，資金結(jié)算的高峰期漸近，企業(yè)資金鏈趨緊，民間借貸風(fēng)險(xiǎn)仍然可能集中暴露。前段時(shí)間，我們要求轄內(nèi)銀行對(duì)客戶和員工參與民間借貸的情況開展自查自糾。從各行反饋的情況看，暫未發(fā)現(xiàn)企業(yè)直接挪用信貸資金參與民間借貸，因民間借貸引發(fā)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的可能性暫時(shí)不大。但個(gè)別基層銀行高管、員工參與民間借貸的情況已暴露，部分銀行的授信客戶同時(shí)涉足民間借貸?？紤]到民間借貸行為具有天然的隱蔽性，民間借貸市場(chǎng)與銀行信貸之間實(shí)際上有許多暗流涌動(dòng)。一些所謂咨詢公司、擔(dān)保公司、典當(dāng)行、個(gè)人貸款客戶在進(jìn)行民間放貸活動(dòng)時(shí)，是否涉及銀行信貸資金，我

25、們對(duì)此抱審慎態(tài)度。各銀行機(jī)構(gòu)仍需密切關(guān)注并加快建立“防火墻”，防范民間借貸風(fēng)險(xiǎn)通過各種渠道向銀行系統(tǒng)傳染。（五）復(fù)雜外部環(huán)境下銀行案件防控形勢(shì)嚴(yán)峻在銀行信貸規(guī)模受控，市場(chǎng)流動(dòng)性偏緊的背景下，企業(yè)騙貸和銀行員工不當(dāng)操作誘發(fā)案件的風(fēng)險(xiǎn)上升。同時(shí)，因外部案件、犯罪分子侵害而危及銀行資金安全、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全的事件也呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)。至11月末，我局轄內(nèi)已初步確定發(fā)生2起考核案件，系不法分子偽造林權(quán)證、銀行匯票騙取抵質(zhì)押貸款；另發(fā)生1起不考核案件，屬于冒名貸款性質(zhì)。同時(shí)，發(fā)生28宗今年實(shí)行銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送及登記辦法后，案件的統(tǒng)計(jì)口徑與以往有差異。風(fēng)險(xiǎn)事件，包括：銀行高管因貪污受賄被檢察機(jī)關(guān)帶

26、走調(diào)查事件4宗，客戶經(jīng)理涉嫌貪污、詐騙征地補(bǔ)償款事件1宗，自助區(qū)域搶劫事件11宗，破壞自助設(shè)備事件5宗，克隆銀行卡事件2宗，另有銀行尾箱丟失等事件5宗。此外，不法分子利用網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等詐騙案件頻頻發(fā)生。說明在經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變的情況下，社會(huì)不穩(wěn)定因素增多，容易對(duì)銀行安全穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響。還要強(qiáng)調(diào)的是，部分銀行在貫徹落實(shí)案件防控要求時(shí)，仍存在“上熱下不熱、后急先不急、點(diǎn)動(dòng)面不動(dòng)、形神不一致”等問題，對(duì)案防工作的重視程度不足，相關(guān)工作流程和案防機(jī)制的梳理完善不夠及時(shí)，都給案件防控帶來不利因素。我們局正在梳理一些從08年以來出現(xiàn)的一些案子，整理成案例給大家做一個(gè)參考和警醒。轄內(nèi)銀行業(yè)面

27、臨的上述五個(gè)問題都與變相規(guī)避監(jiān)管、績(jī)效考核不科學(xué)、同業(yè)間不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、風(fēng)險(xiǎn)管控存在薄弱環(huán)節(jié)有關(guān)。同時(shí)，也反映出銀行合規(guī)建設(shè)仍有待加強(qiáng)，如合規(guī)部門獨(dú)立性和權(quán)威性不強(qiáng)，合規(guī)工作得不到實(shí)質(zhì)性的重視，合規(guī)部門合規(guī)文化氛圍有待加強(qiáng)等。四、下一步深入推進(jìn)合規(guī)建設(shè)的要求接下來，對(duì)各銀行機(jī)構(gòu)持續(xù)完善合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)，培育良好合規(guī)文化，我著重提幾點(diǎn)要求：（一）回頭看“規(guī)”，打好合規(guī)建設(shè)基礎(chǔ)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理及其機(jī)制，是指銀行主動(dòng)識(shí)別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)避免違規(guī)事件發(fā)生，主動(dòng)采取糾正措施以及適當(dāng)?shù)膽徒浯胧?，持續(xù)修訂相關(guān)制度流程和詳盡描述具體做法的崗位手冊(cè)，以有效管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行合規(guī)穩(wěn)健運(yùn)行的一個(gè)周而復(fù)始的循環(huán)過程，也可

28、簡(jiǎn)化為“流程立規(guī)、經(jīng)營(yíng)依規(guī)、持續(xù)改規(guī)”的動(dòng)態(tài)增值過程。合規(guī)中的“規(guī)”，應(yīng)包括外部法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定，銀行內(nèi)部規(guī)章制度，以及自律組織形成的行業(yè)規(guī)則、誠(chéng)實(shí)守信等職業(yè)道德。在前期工作中，我們發(fā)現(xiàn)一些銀行制定內(nèi)部規(guī)章制度的方法不夠科學(xué)，存在制度與業(yè)務(wù)實(shí)際脫節(jié)，可操作性不強(qiáng)等問題，由此形成“難合規(guī)”、“不合規(guī)”的惡性循環(huán)。因此，“回頭看”的第一要?jiǎng)?wù)就是看“規(guī)”，著手各項(xiàng)規(guī)章制度的梳理、修訂和整合，不僅要針對(duì)那些明顯與新出臺(tái)外部法律法規(guī)相沖突的內(nèi)部規(guī)章制度，還應(yīng)包括那些脫離工作實(shí)際、基層難以執(zhí)行的條款；崗位職責(zé)不清、在實(shí)際執(zhí)行中相互沖突、矛盾或出現(xiàn)空白的事項(xiàng)；以及過往內(nèi)外部檢查稽核出來、客戶投訴事項(xiàng)中屬于

29、制度漏洞導(dǎo)致的問題，等等。各銀行業(yè)機(jī)構(gòu)高層要親自過問，具體抓好落實(shí)。要根據(jù)業(yè)務(wù)流程和具體崗位訂立內(nèi)部規(guī)章制度，將散落在各類制度文件中的規(guī)定要求，梳理成系統(tǒng)、明晰、具有很強(qiáng)執(zhí)行力的產(chǎn)品業(yè)務(wù)操作手冊(cè)、員工崗位手冊(cè)和合規(guī)手冊(cè)。 （二）立足于“合”，明確合規(guī)建設(shè)抓手要提高合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，就必須從上至下調(diào)動(dòng)各層級(jí)高管、員工的主觀能動(dòng)性，由過去“注重結(jié)果、懲處為主”的被動(dòng)合規(guī)，轉(zhuǎn)向更為科學(xué)的“注重過程、預(yù)防為主”的主動(dòng)合規(guī)。首先，合規(guī)必須“從高層做起”。合規(guī)部門承擔(dān)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的盡職責(zé)任，其能否發(fā)揮好作用，取決于其他部門與合規(guī)部門之間的有效溝通與協(xié)作，更取決于高級(jí)管理層的態(tài)度以及對(duì)合規(guī)部門工作的重視和信賴。因此，銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層必須對(duì)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)負(fù)首要責(zé)任、最終責(zé)任。只有高層充分認(rèn)識(shí)了合規(guī)的重要性，大力倡導(dǎo)并身體力行誠(chéng)信、正直的價(jià)值觀念，設(shè)定鼓勵(lì)合規(guī)的基調(diào)，支持合規(guī)部門的工作，合規(guī)建設(shè)才能事半功倍。其次，要倡導(dǎo)“合規(guī)人人有責(zé)”。合規(guī)管理是銀行一項(xiàng)核心風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，滲透在銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的方方面面。各銀行機(jī)構(gòu)要切實(shí)加大力度，培養(yǎng)每個(gè)人的合規(guī)意識(shí)，激發(fā)員工們主動(dòng)合規(guī)的自覺性，倡導(dǎo)和鼓勵(lì)每一位銀行員工承擔(dān)合規(guī)責(zé)任，一是遵守自身所在崗位的制度要求，二是主動(dòng)去發(fā)現(xiàn)、報(bào)