小額貸款業(yè)務(wù)風險分析

1、WELCOME小額貸款業(yè)務(wù)小額貸款業(yè)務(wù)信貸調(diào)查及案例分析信貸調(diào)查及案例分析信貸調(diào)查概述信貸調(diào)查概述初審客戶申請信貸調(diào)查信貸審批發(fā)放貸款受理市場營銷貸后管理貸款清收收取本息業(yè)務(wù)流程及信貸調(diào)查所處環(huán)節(jié)：信貸調(diào)查概述信貸調(diào)查概述信貸調(diào)查的重要性：信貸調(diào)查的重要性：1、是業(yè)務(wù)流程中最核心最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)2、是業(yè)務(wù)流程中技術(shù)性最強的環(huán)節(jié)3、是最容易滋生道德風險的環(huán)節(jié)4、是落實信貸真實性和安全性的環(huán)節(jié) 觀察法詢問法體驗法核查法（直接和間接）問卷法（調(diào)查提綱、調(diào)查底稿）信貸調(diào)查的方法：信貸調(diào)查的方法：信貸調(diào)查概述信貸調(diào)查概述1、確立調(diào)查目的2、確定調(diào)查方法和構(gòu)架3、開展實地調(diào)查4、整理調(diào)查資料5、撰寫調(diào)查報告信

2、貸調(diào)查的重要性：信貸調(diào)查概述信貸調(diào)查概述好的人品好的還款意愿穩(wěn)定盈利的生意穩(wěn)健的性格穩(wěn)定的家庭好的還款能力安全的貸款信貸調(diào)查的核心貸款安全性把握把握“四四”個要點，問個要點，問“四個四個”為什么？為什么？1、什么人借錢？、什么人借錢？2、為什、為什么借錢？么借錢？3、用什么還錢？、用什么還錢？4、不還錢、不還錢怎么辦？怎么辦？信貸調(diào)查的核心要點信貸調(diào)查的核心要點需要關(guān)注的人：老板股東員工管理團隊1 1、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？u1、老板喜好及從業(yè)經(jīng)歷u2、老板家庭情況u3、老板及企業(yè)信用記錄u4、企業(yè)法定代表人與實際控制人是否一致u5、接待熱情，配合調(diào)查

3、時卻推三阻四u6、其他股東是否愿意配合u7、管理團隊是否穩(wěn)定，對老板看法u8、員工精神面貌u9、其他1 1、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？需要關(guān)注的事： 某家具公司主要從事家具的制造和銷售業(yè)務(wù)，于2013年年初向某小貸公司申請400萬元貸款，以評估值300萬元房產(chǎn)和評估值300萬元的機器設(shè)備作為抵押擔保。 小貸公司經(jīng)辦人員在現(xiàn)場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)諸多疑點，中斷該業(yè)務(wù)的操作。2013年4月份，當?shù)貓蠹垐蟮?，該企業(yè)控制人潛逃，拖欠供應(yīng)商1500萬元貨款以及村委一百多萬的廠房租金及水電費。報紙還披露，該企業(yè)控制人曾經(jīng)以另一名字在外地投資家具廠，經(jīng)營失敗后逃債至當?shù)亻_辦XX家

4、具公司。據(jù)消息人士稱，該企業(yè)實際控制人有賭博惡習，最近曾在澳門輸?shù)?00萬元。1 1、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？案例一： 1、現(xiàn)場調(diào)查時企業(yè)會計財務(wù)人員外出等借口多次推托提供財務(wù)資料，每次提供資料都花費相當長的時間，并且提供的資料非常不齊全。 2、企業(yè)外聘臨時會計，在問及財務(wù)問題時，企業(yè)控制人聲稱自己不清楚，要求該會計回答，但外聘會計似乎對財務(wù)狀況也并不熟悉。企業(yè)規(guī)模并不大，卻專門聘請了融資經(jīng)理。 3、企業(yè)控制人推托調(diào)查，但接待工作特別熱情，談?wù)撡€博頭頭是道。 4、企業(yè)控制人有兩個以上名字，法定代表人與實際控制人不一致。 5、調(diào)查時感覺現(xiàn)場氣氛異常，員工不

5、愿意多說話。 6、企業(yè)控制人對融資成本不敏感。1 1、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？案例一（續(xù)）：在調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的疑點： 基本情況： 某借款人申請400萬元銀行還舊借新過橋資金貸款，貸款用途為歸還借款人原銀行貸款，還款來源為新貸款銀行發(fā)放的貸款。銀行貸款的擔保措施為一套價值600萬元的房產(chǎn)。借款人經(jīng)營狀況良好，銀行征信記錄顯示其信用狀況良好。 審批結(jié)果： 同意為該公司提供400萬元貸款，用于歸還原貸款行貸款。擔保措施：為公司股東提供個人無限連帶責任保證；借款人同意接受小額貸款公司提出的賬戶及資金監(jiān)管、以及抵押物消除及入押等全權(quán)委托并進行公證。1 1、信貸調(diào)查的核

6、心要點、信貸調(diào)查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？案例二： 風險情形： 在歸還了原貸款銀行貸款后，辦理了房產(chǎn)涂銷手續(xù)，并同時將房產(chǎn)入押給新的貸款銀行，5天之后領(lǐng)取抵押他項權(quán)證。期間，該房產(chǎn)突然被第三方債權(quán)人向法院申請查封，致使新的貸款銀行終止貸款，借款人也失去了還款來源。 警示：過橋有風險，貸款需謹慎！需要關(guān)注： 分析：經(jīng)了解，借款人存在訴訟被執(zhí)行案件。1、企業(yè)基本面2、銀行記錄、訴訟記錄等信用記錄3、銀行關(guān)系1 1、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？案例二（續(xù)）：1、是否是臨時性需求2、是否是補充性需求3、是否是用于主業(yè)經(jīng)營4、是否會挪用5、其他2 2、信貸調(diào)

7、查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？需要關(guān)注：需要關(guān)注： 基本情況：某醫(yī)用設(shè)備及材料銷售公司，成立于2004年，注冊資本1000萬元，擁有和“醫(yī)用膠片”專利及“醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證”，主要從事醫(yī)學影像輸出系統(tǒng)的代理銷售業(yè)務(wù)，包括醫(yī)學影像輸出軟件系統(tǒng)和對應(yīng)配套設(shè)備，產(chǎn)品主要客戶為各大中型醫(yī)院，目前分別與多家知名大型醫(yī)院簽訂了銷售合同。另外，借款人在陜西某地級市進行了工業(yè)園投資，累計投資了近1億元，后續(xù)還需要投資5000萬元左右，土地證和房產(chǎn)證尚在辦理之中，工業(yè)園正在招商之中。 財務(wù)狀況：2012年全年營業(yè)收入為6241萬元，凈利530萬元，查看企業(yè)向醫(yī)院的發(fā)貨憑證，全年累

8、計發(fā)貨金額7553萬元。2012年底應(yīng)收賬款為3630萬元，比2011年新增1500萬元，大部分來自三甲醫(yī)院，回款相對有保障。統(tǒng)計公司2個對公賬戶和1個對私賬戶，月均流入226萬元，月均流出327萬元。 銀行貸款及信用記錄：銀行貸款4000萬元、無法院被執(zhí)行信息等。 借款用途及資金需求：醫(yī)院應(yīng)收賬款回款比預期延遲，造成資金積壓，估借款人申請貸款400萬元增加企業(yè)流動資金。 還款來源：營業(yè)收入、抵押物變現(xiàn) 擔保措施：股東個人擔保；一套評估值450萬元的住宅房產(chǎn)辦理抵押登記。2 2、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？案例三： 審批結(jié)果： 同意為某醫(yī)用設(shè)備及材料銷售公司

9、提供貸款400萬元，貸款期限一年，擔保措施為：公司股東提供個人無限連帶責任保證，評估值為450萬元的一套住宅房產(chǎn)辦理抵押登記。 風險情形： 1、自放款后第三個月逾期10天支付了利息，第四月起累計三個月未支付利息。 2、拖欠工業(yè)園施工款，施工方追討工程款，引發(fā)群體性事件。2 2、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？案例三（續(xù)1）： 風險分析： 1、經(jīng)了解，借款人在家鄉(xiāng)進行了工業(yè)園投資，未進行充分可行性分析而盲目投資。 2、跨行業(yè)經(jīng)營，缺乏經(jīng)驗。 3、工業(yè)園招商不樂觀。 4、挪用并擠占了本來發(fā)展前景非?？春玫尼t(yī)用膠片業(yè)務(wù)資金，短貸長用，致使流動資金非常緊張。 5、工業(yè)園

10、尚未辦理出房產(chǎn)證，無法取得銀行貸款。 警示： 1、確保借款人貸款?？顚Ｓ?。 2、關(guān)注借款人跨行業(yè)經(jīng)營及盲目投資行為。 3、關(guān)注借款人應(yīng)收轉(zhuǎn)款及變化。 4、關(guān)注借款人現(xiàn)金流。案例三（續(xù)2）：2 2、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？ 基本情況：某小型餐飲企業(yè)，老板為廣東省外人，兩年前到廣州經(jīng)營餐飲業(yè)，連續(xù)經(jīng) 營了近兩年。經(jīng)營場地面積1700平方米，每月租金11.76萬元，月管理費8600元。酒樓有6間大小不一房間和一間大廳，全場最多可滿足300人就餐。目前酒樓員工數(shù)約50人（廚房不計入內(nèi)，外包結(jié)算）。主營河南家鄉(xiāng)菜，有午餐和晚餐，上座率正常。顧客為附近街坊、寫字樓公

11、司客戶、旅游團和個人喜宴等。 財務(wù)狀況：經(jīng)查看酒樓每日營業(yè)日報表，每月累計額與利潤表主營收入數(shù)值一致，截止2013年9月，累計營業(yè)額為1101萬元，凈利潤99.6萬元，凈利潤率9%。查看企業(yè)營業(yè)稅納稅申報表，統(tǒng)計2013.1-9累計營業(yè)稅計稅額為341萬元，申報率為31%。結(jié)合企業(yè)財務(wù)報表、納稅申報表和銀行賬戶流水記錄整體來看，預計酒樓全年營業(yè)額約1000萬元左右，凈利潤約90萬元左右。 銀行貸款及信用記錄：征信顯示沒有不良信貸信息。 借款用途及資金需求：于2013年年底向某小額貸款公司申請60萬元信用貸款，此次借款資金主要用于酒樓升級改造，包括廚房、衛(wèi)生房和廳房，另多余資金用作酒樓日常經(jīng)營流

12、動資金，資金用途明確合理。 還款來源：營業(yè)收入 擔保措施：股東個人保證案例四：2 2、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？ 審批結(jié)果： 同意發(fā)放期限6個月、金額為50萬元的信用貸款，按月等額還本付息。擔保措施為：合伙人提供個人無限連帶責任保證。 風險情形： 1、二個月后，借款人失蹤聯(lián)系不上。 2、餐廳關(guān)門。案例四（續(xù)1）：2 2、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？ 分析： 經(jīng)進一步了解，借款人已經(jīng)欠付2個月租金和工人部分工資，貸款也根本未用于購買原材料和裝修。 警示：細節(jié)決定成??！關(guān)注： 1、場地租金及水電費支付情況； 2、工人工資支付

13、情況； 3、借款人家庭情況及住所等（家訪）等。2 2、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？案例四（續(xù)2）：1、是否用經(jīng)營收入2、是否用借款（拆東墻補西墻)3、變賣抵押品4、其他3 3、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 用什么還錢？用什么還錢？需要關(guān)注：需要關(guān)注： 基本情況：某中型家用玻璃器皿生產(chǎn)公司，成立于1996年，注冊資本500萬元，廠房為向村里租賃土地自建，建筑面積8萬多平方米，目前有員工400多人，主要從事玻璃產(chǎn)品的制作和加工，主要產(chǎn)品為燈飾玻璃、家用電器玻璃配件、各類玻璃器皿和工藝品，生產(chǎn)的產(chǎn)品達一百多種，主要客戶為九陽、飛利浦、松下等電器公司。實際

14、控制人為花都當?shù)厝?，家族在當?shù)剌^有名望。該公司在廣東韶關(guān)某山區(qū)小鎮(zhèn)購買土地興建生產(chǎn)基地，累計投資1億多元，準備將生產(chǎn)基地由花都遷移至韶關(guān)。小額貸款公司經(jīng)辦人員在上門調(diào)查時發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)正常有序，訂單及流水也未出現(xiàn)異常。韶關(guān)生產(chǎn)基地產(chǎn)房建設(shè)已經(jīng)建成投入使用，并購買了兩條新的生產(chǎn)線，已經(jīng)開始試生產(chǎn)。 財務(wù)狀況：根據(jù)納稅申報表統(tǒng)計，該公司2012年全年應(yīng)稅銷售額為11108萬元，交納所得稅45.3萬元。據(jù)該公司2012年報表反映，其資產(chǎn)總額28037萬元，負債20058萬元，應(yīng)收賬款4946萬元，其他應(yīng)收6413萬元，存貨3081萬元，固定資產(chǎn)凈值12032萬元。主營收入21582萬元，利潤總額598

15、萬元。 銀行貸款及信用記錄：貸款余額7590萬元，沒有不良信貸信息。 借款用途及資金需求：補充企業(yè)流動資金。近二年由于抽調(diào)資金投資建設(shè)韶關(guān)玻璃廠，累計投資達兩億多元，造成流動資金緊缺。資金需求500萬元。 還款來源：營業(yè)收入 擔保措施：股東個人擔保3 3、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 用什么還錢？用什么還錢？案例五： 審批結(jié)果： 同意為該公司提供200萬元貸款，貸款期限一年，按月等額還本付息。擔保措施為：公司股東提供個人無限連帶責任保證，關(guān)聯(lián)公司韶關(guān)玻璃器皿公司提供法人保證。 風險情形： 1、放款后第三個月開始無力支付本息。 2、工廠工人停止生產(chǎn)罷工，追討工資，政府部門介入。 3、債

16、權(quán)人追討。3 3、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 用什么還錢？用什么還錢？案例五（續(xù)1）： 分析： 1、經(jīng)了解，借款人因盲目民間舉債在外地購買土地準備建生產(chǎn)基地，但因土地證遲遲不能辦下來，無法申請銀行貸款，大量資金沉淀在了土地上，只是資金鏈斷裂。此時，民間高息借款本息已經(jīng)達2億多元。 2、借款人主業(yè)無市場競爭力，盈利能力極低，貸款拖欠嚴重，資金非常緊張。 3、快速擴張。 警示：勿看表象！ 1、關(guān)注借款人投資資金來源； 2、關(guān)注借款人負債率、銀行貸款規(guī)模； 3、關(guān)注民間借貸。3 3、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 用什么還錢？用什么還錢？案例五（續(xù)2）：1、可控的擔保措施2、有效

17、的處置手段3、其他4 4、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？需要關(guān)注：需要關(guān)注： 基本情況： 2013年1月，張三為了解決經(jīng)營過程中資金短缺問題，用自己價值30萬元的奧迪轎車做抵押擔保，與某小貸公司簽訂了抵押借款合同，由小貸公司貸款20萬元給張三，貸款期限三個月，雙方在車管所辦理了抵押登記。在經(jīng)營過程中，由于又需要資金，張三又將奧迪車質(zhì)押給李四，向李四借款10萬元，同時約定車輛由李四使用，抵消借款利息，但必須保證車輛完好無損。李四在使用過程中不慎將車輛撞到護欄上，將車拖到修理廠進行修理，費用為3萬元，李四沒有支付，汽修廠將奧迪車留置。 小貸公司在貸款到期后向張

18、三追要借款時，張三無力償還，并得知抵押車輛在汽修廠，便找到張三和汽修廠，要求取車，并告知以車抵貸事宜，但協(xié)商無果。小貸公司起訴至法院，請求法院判令張三償還20萬元及利息，并對抵押物奧迪車享有優(yōu)先受償權(quán)。4 4、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？案例六： 法院判決： 張三的奧迪車抵押給小貸公司，并辦理了抵押登記，質(zhì)押給李四，并將奧迪車交付給李四使用，李四將奧迪車交于汽修廠，汽修廠依法行使留置權(quán)。因此，張三與小貸公司的抵押借款合同、張三與李四的質(zhì)押借款合同、李四與汽修廠的留置權(quán)，均不違反法律規(guī)定。擔保法解釋第七十九條規(guī)定：“同一財產(chǎn)抵押權(quán)與質(zhì)押權(quán)并存時，抵押權(quán)人優(yōu)

19、先于質(zhì)押權(quán)人受償。同一財產(chǎn)抵押權(quán)與留置權(quán)并存時，留置權(quán)人優(yōu)先于抵押權(quán)人受償?！逼迯S的留置權(quán)優(yōu)先于小貸公司的抵押權(quán)，小貸公司的抵押權(quán)優(yōu)先于李四的質(zhì)押權(quán)。 據(jù)此判決：1、張三償還小貸公司貸款20萬元及利息，張三償還李四借款10萬元；2、由李四償還汽修廠的修理費3萬元；3、奧迪車拍賣、變賣的價款優(yōu)先支付汽修廠的修理費，再支付銀行的貸款，若有剩余再支付李四的借款。4 4、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？案例六（續(xù)1）： 解析： 本案例是一個典型的擔保物權(quán)競合的問題。根據(jù)我國物權(quán)法和擔保法的規(guī)定，擔保物權(quán)基本存在抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)、留置權(quán)三種形式。由于同一擔保物上存在多

20、個擔保物權(quán)時，不僅關(guān)系復雜，而且容易產(chǎn)生沖突。本案例就是一輛奧迪車上存在著抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)、留置權(quán)的沖突。 擔保物權(quán)競合的主要情形：抵押權(quán)與質(zhì)押權(quán)的競合；抵押權(quán)與留置權(quán)的競合；留置權(quán)與質(zhì)押權(quán)的競合。 擔保物權(quán)競合發(fā)生后，處理的法律依據(jù)為擔保法解釋第七十九條。 4 4、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？案例六（續(xù)2）： 基本情況： 某制品公司專營制品的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，小額貸款公司于2013年1月為其貸款400萬元，以全部機器設(shè)備作為貸款的抵押擔保，小額貸款公司委托律師訂立了嚴密的抵押貸款合同，并辦妥了小貸公司為保險權(quán)益第一受益人的保險轉(zhuǎn)讓手續(xù)，3個月后，由于股東之間

21、分歧較大，無法繼續(xù)合作，公司處于停產(chǎn)狀態(tài)。小貸公司高度重視，為了避免貸款出現(xiàn)壞賬風險，遂動員大股東全資收購。由于另兩個股東不同意收購，生產(chǎn)無法恢復，小貸公司決定通過法律途徑解決問題。根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定，小貸公司于5月份向公司發(fā)出書面違約通知，要求在7日內(nèi)糾正違約行為，但該公司并未采取任何措施。為了掌握主動權(quán)，小貸公司于6月份發(fā)出通知，宣布全部貸款立即到期，要求貸款人立即歸還全部貸款本息，并在該公司申請申請清算前向法院提起訴訟，并對該公司財產(chǎn)進行訴訟保全，法院受理后立即執(zhí)行保全裁決，于7月份查封了該公司全部財產(chǎn)。11月法院審理并宣判該公司15天內(nèi)償還小貸公司全部貸款本息，否則由法院執(zhí)行裁決，為盡

22、量減少損失，小貸公司主動尋找買家，同時與法院聯(lián)系要求執(zhí)行裁決，委托拍賣行進行拍賣，買家終于競拍成功。法院扣除了有關(guān)費用后，優(yōu)先歸還了小貸公司的貸款，小貸公司的貸款終于得以收回。4 4、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？案例七：4 4、信貸調(diào)查的核心要點、信貸調(diào)查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？案例七（續(xù)1）： 解析： 這是一起成功運用法律手段，并結(jié)合其他手段成功收回不良貸款的案例，之所以成功收回貸款，有以下幾個方面的因素。 1、借款合同、抵押合同的嚴密性。 2、了解擔保執(zhí)行程序和債權(quán)的獲償范圍。 3、妥善處理抵押財產(chǎn)。 啟示： 在處理貸款糾紛中，既要充分運用法律手段，也要注意辦事