保險公司市場調(diào)查報告

1、一、調(diào)查目的隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們的人身和財產(chǎn)安全程度越來越被 重視。保險公司在中國飛速成長，“保險”這一名詞在人們的心中越來 越重要，保險在人們?nèi)粘Ｉ钪邪缪葜匾淖饔?。?jù)宏觀預測，該 市場成長曲線呈上升之勢。從我市保險業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀可以看出，我市保險需求潛力巨大，保 險業(yè)發(fā)展空間充分。從中國目前保險市場情況分析，中國人民保險公 司、中國人壽保險公司、中國平安保險公司、中國太平洋保險公司四 大保險公司已經(jīng)占有目前中國保險市場份額的96義。這就是說，中國 保險市場雖然初步形成了競爭的格局，但這種以國有獨資保險公司高 度壟斷市場的局面，特別是以少數(shù)幾家保險公司寡頭壟斷市場的局面， 就是目前

2、中國保險市場的特點之一。所以為配合泰康人壽保險公司唐山分公司更加了解唐山市市場， 唐山的投保情況、制定相應的廣告策略及營銷策略，預先進行對唐山 市市場調(diào)查大有必要。本次市場調(diào)查將圍繞三個立足點即消費者、市場和競爭者來進行。一、 調(diào)查范圍與具體調(diào)研目標 (一）調(diào)查范圍 老謝莊、花舟市場、汽車東站、小山、大業(yè)里調(diào)查對象：消費者競爭者 (二）具體調(diào)研目標 主要目的：調(diào)查唐山市路南區(qū)人壽保險的需求 具體目標之一：消費者1、消費者統(tǒng)計資料姓名、年齡、聯(lián)系方式等）2、消費者理想中的保險。3、消費者對保險的廣告、優(yōu)惠反映。4、消費者對保險服務質(zhì)量的反饋。具體目標之二：市場1、唐山市目標市場消費者的需求與購買

3、力狀況。2、唐山市路南區(qū)保險市場潛力分析。具體目標之三：競爭者1、唐山市現(xiàn)有的幾家保險公司，其險種、規(guī)模情況如何。2、目標市場現(xiàn)有的各個保險種類的銷售狀況。3、同行業(yè)中各品牌、各類型競爭者的主要銷售描述。4、競爭對手的廣告策劃及銷售策略。5、競爭對手的服務質(zhì)量。三、調(diào)查研究的方法一資料收集關于本次資料，一手資料主要通過問卷收集的方式進行。選擇問 卷法的原因在于問題簡單、容易回答、容易表格化和分析，并且能夠 消除研究人員所引起的偏見。二手資料主要通過網(wǎng)絡調(diào)研的方式進行。(二）樣本定義在唐山市路南區(qū)老謝莊、花卉市場、小山、汽車東站、大業(yè)里。 我們此次發(fā)放問卷200份，其中老謝莊09份），花卉市場份

4、)， 小山5份，汽車東站06份，大業(yè)里09份）收回有效問卷124 份。我們對所有的有效問卷都進行整理編輯和結(jié)果分析。(三）要進行的資料分析類型 準備對資料進行下面的分析：1對問題進行橫列表分析2對比分析對收集到的第二手資料比較少量化的資料而且比較簡單，因此數(shù) 據(jù)分析不包括對第二手資料的分析。四局限性雖然在選取調(diào)查由于選取樣本有限，調(diào)查情況，存在著一定局限 性。在市場消費需求與消費特征上，我們也要相應地傾向于第二手資 料所得到的信息。四、調(diào)查進程安排階段安排階段項目起止曰期天數(shù)第一階 段：初步市場 調(diào)查階段初步市場調(diào)查 階段2011. 11. 252011. 11. 305第二階段：計劃階段制定

5、階段2011. 12. 012011. 12. 065審定階段2011. 12. 072011. 12. 081確定、修正計劃2011. 12. 092011. 12. 101第三階段：實地調(diào)查資 料準備階段資料初步設計2011. 12. 11-2011. 12. 121資料調(diào)整2011. 12. 132011. 12. 131資料印刷2011. 12. 132011. 12. 141第四階段：實施階段訪員確認及培 訓2011. 12. 14-2011. 12. 141實施執(zhí)行2011. 12. 152011. 12. 194第五階段：研究分析階 段數(shù)據(jù)整理分析撰寫調(diào)查報告2011. 12.

6、202011. 12. 212五、調(diào)查結(jié)果(一）宏觀市場環(huán)境改革開放以來，人們的生活水平不斷提高，保險行業(yè)也 得以迅猛發(fā)展但從中國的歷史來看：中國是一個有著幾千年歷史的小 農(nóng)經(jīng)濟社。與西方的工業(yè)化社會相比小農(nóng)經(jīng)濟社會重實物而輕貨幣， 重個人情感而輕法律契約，重近期而輕長遠，這些歷史積淀無疑與保 單典型特征如貨幣性，契約性與長久性相沖突。其次，從中國的文化 來看：中國文化推崇“富責在天，生死由命”，信奉“養(yǎng)兒防老”， 重視家庭共濟，這些文化基因無疑與保險所具有的防范風險、轉(zhuǎn)移風險、在全社會范圍內(nèi)分擔損失的社會機制特性相矛盾。再次，從體制 因素來看：自解放以后，中國搞了近30年的計劃經(jīng)濟。從保障的

7、角度 來說：這樣一種傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟是以否定和忽視自我保障，而以政府 保障為其基本特征的。保障程度雖然不高，但范圍廣泛，政府對國有 部門的職工實行幾乎“從搖籃到墓地”的全方位保障。改革開放以后， 即使理論和實踐都在逐漸發(fā)生變化，但傳統(tǒng)體制對人們長期以來潛移 默化的影響仍然是十分巨大的，這一影響無疑會在一定程度上造成對 保險公司發(fā)展商業(yè)保險的挑戰(zhàn)。I 二微觀市場環(huán)境 1產(chǎn)品品牌競爭情況調(diào)查 有關資料顯示中國目前實力比較雄厚的保險公司有：新華人壽保 險公司，東方人壽保險股份公司，中國平安保險集團，華泰保險，太 平洋保險，中國人壽保險(集團公司，民生人壽，合眾人壽。04中國人壽08合眾 口 平安 畫民

8、生 12太平洋06太平 01泰康15新華您會選擇哪家保險公司投保 396 2呢在本次對調(diào)查區(qū)域的消費者問卷調(diào)查中顯示調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在消 費者選擇品牌的情況如下：大多數(shù)人選擇中國人壽，其次就是泰康人 壽，這就說明泰康人壽在人們心中是占有一定的比重的。2、是否購買過人壽保險有購買過人壽保險，這就說明人壽保險還有很大的市場待開發(fā)，也說 明人們對人壽保險沒有充分的了解，保險公司應該加大宣傳力度。3、最近是否有購買保險的打算如圖所示有65卩。的人近期有購買人壽保險的打算而剩余 的35。彳的人則沒有這一打算，就就說明有許多人對人壽保險有較濃的 興趣是人壽保險的潛在顧客。了解途徑4、了解人壽保險公司的途徑據(jù)

9、調(diào)查結(jié)果顯示：25丨。的人是通過廣播電視的途徑來了解到人壽保 險的，其次是240的人是通過報刊雜志來了解的，再次230是通過朋友 介紹的，13義是通過理財營銷人員介紹的，這三種途徑是占總比例最大 的途徑，而營銷人員的介紹只占到總比例的很少的一部分，這就說明 通過廣播電視、朋友介紹和報刊雜志了解的途徑英竟達到飽和，泰康 人壽保險公司可以考慮從其它方面入手，增加泰康人壽保險在人民群 眾中的知名度。5、醫(yī)療費用解決方式根據(jù)有關資料顯示在醫(yī)療費用方面有的人采取其他方 式，16。彳的人是健康險，2收的人是單位按比例報銷，只有217。的人是 幾者兼有，而42。纟的人都是個人支付。6、如果有有可以解決全家養(yǎng)

10、老、教育、醫(yī)療等問題的保險是否愿 意了解7、需要購買保險種類情況據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示有高達85丨。的人都愿意了解這種保險，僅 有15。彳的人表示不愿意了解，這就說明企業(yè)應加大宣傳力度讓這857。 的人成為自己的顧客。需要險種教育口疾病 養(yǎng)老17財產(chǎn) 健康06分紅 意外 圓車險意外傷害險成為大眾的首要選擇在接受調(diào)查的大多數(shù)讀者中，高達237。的人購買意外傷害保險， 而對于學生教育類保險和婦女兒童健康保險僅占1“。保險種類的選擇從消費者主要選擇保險來看，消費者對健康與安全的觀念日益加 強。其中有1巧的消費者選擇機動車保險，15。纟的消費者選擇投資分紅 保險，12。的消費者選擇家庭財產(chǎn)保險，12丨。的消費

11、者選擇人生重大疾 病保險，而選擇學生教育類保險和婦女兒童健康保險的加起來只占 15。8、影響購買保險的主要因素主要有七個方面其中因為收入太少達不到購買水平的占 總體的18。彳，覺得保險太貴的又占去16。彳，還有12。彳人覺得購買保險沒 有必要，對保險不了解的還有14。、還有9。彳的人覺得不劃算18。彳的人 覺得理賠慢，因此保險公司應該尋找自身原因，合理制定保險價格力 求符合大眾消費水平，即使正確處理理賠，盡量使投保人滿意，提高選擇保險公司考慮因素口不合要步 03沒必耍17不懂 12太貴06理賠I 01收人少15不劃箅影響購買因素服務質(zhì)量。9、選擇保險公司考慮的主要因素在影響選擇保險公司因素時，

12、29於的被調(diào)查者認為公司口碑對于他 們來說比較重要，2跗的被調(diào)查者認為售后服務對其而言比其他的因素 更重要一些，18的被調(diào)查者認為公司實力比其他的因素更重要，177。 的調(diào)查者注重保險產(chǎn)品的特色，而認為壽險顧問個人素質(zhì)比較重要的 只占總?cè)藬?shù)的8。10、對保險公司服務水平總體評價第10頁共9頁在對保險公司服務水平總體評價的調(diào)查中有高達497。的評價如何人表示滿意，有217。的人表示一般或不滿意，還有3收的人表示對保險 公司的服務不了解。滿一 意般令兩 了意解六、結(jié)論根據(jù)第二手資料及問卷調(diào)查統(tǒng)計分析，我們可以得出以下結(jié)論：結(jié)論一：大多數(shù)人選擇中國人壽，其次就是泰康人壽，這就說明 泰康人壽在人們心中

13、是占有一定的比重的。所以，根據(jù)現(xiàn)有情況，我 市保險行業(yè)中泰康人壽保險的最大競爭對手就是中國人壽保險，應該 對中國人壽保險作出詳細分析。結(jié)論二：目前來看，還有絕大部分人群沒有購買過保險，所以， 我市人壽保險行業(yè)市場還有極大開發(fā)趨勢，泰康人壽保險應該加大宣 傳力度。結(jié)論三：有657。的消費者近期有購買保險的打算，有說明這些消 費者對人壽保險有較濃的興趣是人壽保險的潛在顧客。結(jié)論四：25丨。的人是通過廣播電視的途徑來了解到人壽保險的，其次是24卩。的人是通過報刊雜志來了解的，再次23。彳是通過朋友介紹的,第11頁共9頁137。是通過理財營銷人員介紹的，這三種途徑是占總比例最大的途徑， 而營銷人員的介

14、紹只占到總比例的很少的一部分，這就說明通過廣播 電視、朋友介紹和報刊雜志了解的途徑達到飽和，泰康人壽保險公司 可以考慮從其它方面入手，增加泰康人壽保險在人民群眾中的知名度。結(jié)論五：被調(diào)查消費者有427。的人在醫(yī)療方面都是個人支付，所 以說明我市的人壽保險還存在弊端，應該針對這些人提供一些適合他 們的保險險種。結(jié)論六：被調(diào)查消費者有85。彳的人群表示愿意解決全家養(yǎng)老、教 育、醫(yī)療等問題的保險。所以說明現(xiàn)在消費者關注更多的是養(yǎng)老，教 育，醫(yī)療問題，所以，泰康人壽保險針對這一信息有針對性的對這些 目標人群來提供這些險種。結(jié)論七：1、意外傷害險成為大眾的首要選擇：在接受調(diào)查的大多 數(shù)讀者中，高達237

15、。的人購買意外傷害保險，而對于學生教育類保險 和婦女兒童健康保險僅占1“。2、保險種類的選擇：從消費者主要選 擇保險來看，消費者對健康與安全的觀念日益加強。其中有10。的消 費者選擇機動車保險，1570的消費者選擇投資分紅保險，12。彳的消費者 選擇家庭財產(chǎn)保險，12。彳的消費者選擇人生重大疾病保險，而選擇學生 教育類保險和婦女兒童健康保險的加起來只占1“。這就說明消費者越來越重視自身的健康與安全，越來越多的人重 視意外傷害，所以，泰康人壽保險應該對于意外傷害這種險種更加重 視。結(jié)論八：影響消費者購買保險的因素相差的不大，但是由于消費 者自身收入不高和保險公司理賠不及時是較為突出的，所以泰康人

16、壽保險應該提高本公司的綜合能力，完善制度，對于理賠即使作出答復 和相應的賠償。結(jié)論九：消費者在選擇保險公司時考慮的因素主要是因為公司的 口碑和售后服務，所以，泰康人壽保險應該加大宣傳力度，提高服務 質(zhì)量，建立自己的品牌，舒離公司的口碑。結(jié)論十：目前消費者絕大部分對于保險行業(yè)的總體評價還是比較 滿意的，但是還有一部分人群不太滿意，更不了解，所以，泰康人壽 保險應該針對這一情況，加大宣傳力度，多多宣傳本公司還有保險險 種和一些有關保險的專業(yè)知識，是消費者更加清楚的了解泰康人壽保 險，使他們成為泰康人壽保險的客戶。七、結(jié)束語中國保險業(yè)面臨的局勢不容樂觀。中國保險市場基本上還處于一 種寡頭壟斷。中國保險業(yè)的發(fā)展還處于一個低水平。中國保險市場結(jié) 構分布不均衡。中國保險業(yè)的專業(yè)經(jīng)營水平還不高。但是在全球經(jīng)濟 一體化的大趨勢下，我國保險業(yè)與國際接軌是必由之路，隨著我國加 入界70后，我國在加快保險市場對外