LL中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的開(kāi)放與現(xiàn)代PPT課件

1、第一節(jié)第一節(jié) 入世前的中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)入世前的中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng) 一、中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的創(chuàng)立與發(fā)展 （一）中國(guó)近代保險(xiǎn)業(yè)n19世紀(jì)中期，外國(guó)保險(xiǎn)業(yè)入侵中國(guó)；20世紀(jì)前，英國(guó)保險(xiǎn)公司壟斷中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)；20世紀(jì)以后，美、法、德、瑞、日相繼在中國(guó)設(shè)立保險(xiǎn)公司。對(duì)中國(guó)民族工商業(yè)實(shí)行高利盤剝，且保險(xiǎn)期限短，而保險(xiǎn)費(fèi)率高。n中國(guó)民族保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。一是沒(méi)錢；二是外國(guó)的壟斷。1875年，招商局在上海設(shè)立了一家附屬保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)；1895年，招商局創(chuàng)立仁和與濟(jì)和兩家保險(xiǎn)公司，后合并為仁濟(jì)和保險(xiǎn)公司，這是中國(guó)近代第一家民族保險(xiǎn)公司.第1頁(yè)/共40頁(yè)( (二二) )中國(guó)現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)的創(chuàng)立中國(guó)現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)的創(chuàng)立 1.1.中國(guó)人民保險(xiǎn)公司的建

2、立與發(fā)展n，成立“民聯(lián)分保交換處”，割斷華商和外傷的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分保關(guān)系。1952年底，外資保險(xiǎn)公司全部撤離上海.n，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司成立，強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)與防災(zāi)相結(jié)合，并改革舊的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)方式； 2.國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)停辦n，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司停辦除上海、哈爾濱以外的國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。n1966，停辦上海、哈爾濱的國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。n中斷20年，拉大了中國(guó)與國(guó)外保險(xiǎn)業(yè)的差距。第2頁(yè)/共40頁(yè)31 1. .準(zhǔn)備階段（1980-19921980-1992）n允許境外公司在中國(guó)設(shè)立代表處n1980恢復(fù)中國(guó)人民保險(xiǎn)公司及其國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，獨(dú)家壟斷經(jīng)營(yíng)；n，平安保險(xiǎn)公司成立，其機(jī)制靈活、管理先進(jìn)、業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，打破人保的壟斷經(jīng)營(yíng)。1

3、992年經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)由區(qū)域性公司改為全國(guó)性公司。2.2.試點(diǎn)階段（1992-20011992-2001）n，頒布上海外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)暫行管理辦法，明確規(guī)定了外資保險(xiǎn)公司的設(shè)立條件、業(yè)務(wù)范圍、資金運(yùn)用等內(nèi)容。n，美國(guó)友邦保險(xiǎn)設(shè)立上海分公司（第1家外資保險(xiǎn)公司）二、改革開(kāi)放以來(lái)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的形成第3頁(yè)/共40頁(yè) 試點(diǎn)過(guò)程中，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的特點(diǎn)： （1）時(shí)間上，保險(xiǎn)對(duì)外開(kāi)放和國(guó)內(nèi)改革同步進(jìn)行； （2）地域上，對(duì)外開(kāi)放是循序漸進(jìn)的；先后在上海、廣州、深圳開(kāi)放，允許外資保險(xiǎn)設(shè)立營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。 （3）業(yè)務(wù)范圍上，外資和中外壽險(xiǎn)公司只能經(jīng)營(yíng)外國(guó)人和由境內(nèi)個(gè)人繳費(fèi)的人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，不能經(jīng)營(yíng)團(tuán)體人身險(xiǎn)； （4）

4、壽險(xiǎn)設(shè)立形式上，外資公司必須與中方合資； （5）開(kāi)放進(jìn)程上，對(duì)外開(kāi)放尚處于試點(diǎn)時(shí)期，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司的承受競(jìng)爭(zhēng)壓力的能力很有限。第4頁(yè)/共40頁(yè)3 3、過(guò)渡階段（2001-20042001-2004）：為保險(xiǎn)業(yè)全面開(kāi)放打基礎(chǔ)n2001，我國(guó)加入WTO;n，國(guó)務(wù)院頒布外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例；n2002年，修改保險(xiǎn)法，保監(jiān)會(huì)修改保險(xiǎn)公司管理規(guī)定4 4、全面開(kāi)放階段（20042004年至今）n2004年，保險(xiǎn)業(yè)入世過(guò)渡期結(jié)束，標(biāo)志著保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入全面開(kāi)放時(shí)期；第5頁(yè)/共40頁(yè)第二節(jié) 中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的入世承諾與過(guò)渡期特點(diǎn)一、中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的入世承諾入世承諾具體內(nèi)容：1.企業(yè)設(shè)立形式外資公外資公司類型

5、司類型分分公公司司合資合資公司公司獨(dú)資公司獨(dú)資公司外資股比例外資股比例無(wú)限制無(wú)限制加入后加入后2年年內(nèi)內(nèi)加入后加入后5年年內(nèi)內(nèi)51%50%財(cái)險(xiǎn)財(cái)險(xiǎn)壽險(xiǎn)壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)再保險(xiǎn)保險(xiǎn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)經(jīng)紀(jì)加入加入3年內(nèi)年內(nèi)第6頁(yè)/共40頁(yè) 2.地域范圍 4個(gè)城市（第1批） 10個(gè)城市（加入2年內(nèi)） 全面放開(kāi)（加入3年內(nèi)） 3.業(yè)務(wù)范圍 加入2年內(nèi)，除法定保險(xiǎn)外，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)全部放開(kāi)。 4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照的發(fā)放： 無(wú)數(shù)量限制，但申請(qǐng)的外資保險(xiǎn)公司滿足三個(gè)基本條件： （1）經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)至少30年； （2）提出申請(qǐng)前一年總資產(chǎn)50億； （3）申請(qǐng)者在華設(shè)立代表處2年以上。第7頁(yè)/共40頁(yè) 5.法定分保 20%（目前/新加入）15% （

6、1年內(nèi)）10% （2年內(nèi)） 5%（3年內(nèi)）取消（4年內(nèi)） 6.祖父條款 新機(jī)構(gòu)新辦法，老機(jī)構(gòu)老辦法第8頁(yè)/共40頁(yè) 二、中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的入世過(guò)渡期特點(diǎn) 1.數(shù)量增加較快； 2.經(jīng)營(yíng)范圍不斷擴(kuò)大； 3.業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速； 4.對(duì)外快放環(huán)境明顯改善。n中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)了從封閉到開(kāi)放、從局部開(kāi)放到全面開(kāi)放的平穩(wěn)過(guò)渡。n基本呈現(xiàn)出中資保險(xiǎn)公司為主、中外資相互競(jìng)爭(zhēng)、共同發(fā)展的新局面。第9頁(yè)/共40頁(yè)三、中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的后過(guò)渡期特點(diǎn) 1.業(yè)務(wù)發(fā)展快，但增長(zhǎng)基數(shù)低，市場(chǎng)影響有限； 2.市場(chǎng)準(zhǔn)入趨緩，分支機(jī)構(gòu)拓展加快； 3.地域分布相對(duì)集中； 4.公司發(fā)展不平衡； 5.產(chǎn)險(xiǎn)影響小于壽險(xiǎn)。第10頁(yè)/共

7、40頁(yè)11n保險(xiǎn)費(fèi)總收入 指一國(guó)在一個(gè)日歷年度內(nèi)各種保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)費(fèi)總收入。 保險(xiǎn)費(fèi)總收入作為經(jīng)濟(jì)分析： （1）反映各國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展總水平。 （2）一國(guó)不同年度經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。（3）一國(guó)保險(xiǎn)業(yè)在世界保險(xiǎn)業(yè)中所占比重第3節(jié) 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展目標(biāo)一、中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和特征第11頁(yè)/共40頁(yè)第12頁(yè)/共40頁(yè)13n保險(xiǎn)密度 指一國(guó)在一個(gè)日歷年度內(nèi)按全國(guó)人口計(jì)算，平均每人支付的保險(xiǎn)數(shù)額。 保險(xiǎn)密度同一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平成正比。（1）衡量一國(guó)國(guó)民受保險(xiǎn)保障程度的高低、保險(xiǎn)保障普及的程度、人們保險(xiǎn)意識(shí)的強(qiáng)弱。（2）衡量一國(guó)保險(xiǎn)業(yè)是否發(fā)達(dá)的一個(gè)重要指標(biāo)。保險(xiǎn)密度= =保險(xiǎn)費(fèi)總收入/ /全國(guó)人口數(shù)量第13

8、頁(yè)/共40頁(yè)第14頁(yè)/共40頁(yè)15n保險(xiǎn)深度指一國(guó)在一個(gè)日歷年度內(nèi)的保險(xiǎn)費(fèi)總收入占其GDP的比重。 保險(xiǎn)深度=保險(xiǎn)費(fèi)總收入/ GDP *100%保險(xiǎn)深度衡量一個(gè)國(guó)家保險(xiǎn)業(yè)是否發(fā)達(dá)的另一重要指標(biāo)。（1）反映一國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位；（2）反映一國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的依賴程度。從保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度這兩個(gè)指標(biāo)，可以看出我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的整體情況，各省區(qū)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展差異及與世界同行業(yè)水平的差距。第15頁(yè)/共40頁(yè)第16頁(yè)/共40頁(yè)全國(guó)保險(xiǎn)密度為元/人，約美元/人（2015）第17頁(yè)/共40頁(yè)第18頁(yè)/共40頁(yè)第19頁(yè)/共40頁(yè)地區(qū)2014人均保險(xiǎn)支出（美元）2014保險(xiǎn)深度（%）全球6626.2發(fā)達(dá)國(guó)

9、家3666美國(guó)40177.3日本420710.8英國(guó)482310.6法國(guó)39029.1中國(guó)271.83.59資料：瑞再sigma報(bào)告數(shù)據(jù)p我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域的覆蓋程度較低，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展相對(duì)滯后。p我國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、保險(xiǎn)業(yè)的國(guó)際影響力也還不夠強(qiáng)，我國(guó)還不是保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)。第20頁(yè)/共40頁(yè) 加入WTO以來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展迅速，“十二五”期間，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)全球排名由第6位升至第3位，對(duì)國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度達(dá)26%，我國(guó)在國(guó)際保險(xiǎn)監(jiān)管領(lǐng)域的影響力和話語(yǔ)權(quán)日益增強(qiáng)。 可以說(shuō)，我國(guó)已經(jīng)是一個(gè)保險(xiǎn)大國(guó)，但保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度仍遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家水平。第21頁(yè)/共40頁(yè)第22頁(yè)/共40頁(yè)第23

10、頁(yè)/共40頁(yè)p 整體而言，2015年全國(guó)各地區(qū)保險(xiǎn)密度仍呈現(xiàn)出由東部向中、西部地區(qū)遞減態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)這種局面在未來(lái)幾年還將保持下去。p 值得慶幸的是，東部地區(qū)的保險(xiǎn)密度與中、西部地區(qū)的差距正在不斷地縮窄。第24頁(yè)/共40頁(yè)第25頁(yè)/共40頁(yè)第26頁(yè)/共40頁(yè)p 總體而言，我國(guó)大部分省區(qū)的保險(xiǎn)深度都在2%4%之間。p 與保險(xiǎn)密度一致：呈現(xiàn)出東部地區(qū)向中、西部地區(qū)遞減的局面。東部地區(qū)的保險(xiǎn)深度與中、西部地區(qū)的差距也在不斷地縮窄。第27頁(yè)/共40頁(yè)p2014年8月，國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)（以下簡(jiǎn)稱“新國(guó)十條”）發(fā)布，保險(xiǎn)業(yè)迎來(lái)了發(fā)展的重大機(jī)遇期。p“新國(guó)十條”提出了現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的發(fā)

11、展目標(biāo)：到2020年，努力由保險(xiǎn)大國(guó)向保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。保險(xiǎn)成為政府、企業(yè)、居民風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)富管理的基本手段。保險(xiǎn)深度達(dá)到5，保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人。第28頁(yè)/共40頁(yè)第4節(jié) 現(xiàn)代海上保險(xiǎn)的發(fā)展一、意大利發(fā)源地 11世紀(jì)末，意商控制東西方的中介貿(mào)易。出現(xiàn)類似的現(xiàn)代保險(xiǎn)。1347年，簽發(fā)史上第一張保單，承?！笆ヌ死碧?hào)船舶。（但未訂明保險(xiǎn)人承保的風(fēng)險(xiǎn)）。 1397年，保單上出現(xiàn)了承包“海上災(zāi)難、天災(zāi)、火災(zāi)、拋棄”等字樣，具有現(xiàn)代保險(xiǎn)的形式。二、資本主義的發(fā)展促進(jìn)了保險(xiǎn)立法 15、16世紀(jì)，新航線的開(kāi)辟，越來(lái)越多的遠(yuǎn)洋航行，帶動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。各國(guó)在海上風(fēng)險(xiǎn)、海難出現(xiàn)頻繁、承保風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越多的

12、情況下開(kāi)始立法。 1556年西班牙國(guó)王頒布了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人制度。 1563年安特衛(wèi)普通過(guò)法令規(guī)定海上保險(xiǎn)及保單格式。第29頁(yè)/共40頁(yè) 三、英國(guó)海上保險(xiǎn)的發(fā)展 （一）英國(guó)海上保險(xiǎn)和保險(xiǎn)立法的產(chǎn)生和發(fā)展 16世紀(jì)，英國(guó)采取措施排斥外國(guó)商人勢(shì)力的。對(duì)外貿(mào)易、海上保險(xiǎn)都由自己經(jīng)營(yíng)，一些相關(guān)的制度、法令也開(kāi)始出臺(tái)。17世紀(jì)，英國(guó)成為世界海上保險(xiǎn)的中心。1720年，英國(guó)政府頒布了泡沫法案，只允許兩家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)海險(xiǎn)業(yè)務(wù)，導(dǎo)致了“勞合社”的出現(xiàn)以個(gè)人名義辦理海險(xiǎn)業(yè)務(wù)的社團(tuán)組織。1824年才取消泡沫法案。1884年，“倫敦保險(xiǎn)人協(xié)會(huì)”成立，促使水險(xiǎn)條款標(biāo)準(zhǔn)化。他所制定的保險(xiǎn)條款（稱“協(xié)會(huì)條款”）在國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)廣

13、泛使用。1906年，英國(guó)海上保險(xiǎn)法最權(quán)威的海上保險(xiǎn)法典第30頁(yè)/共40頁(yè)（二）倫敦勞合社的概況1.1.勞合社的產(chǎn)生和發(fā)展 n勞合社，又稱為勞埃德社，是當(dāng)今世界上唯一的允許個(gè)體保險(xiǎn)人經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)市場(chǎng)。n由一家咖啡館發(fā)展起來(lái)的。先后發(fā)行了勞埃德新聞、勞合社動(dòng)態(tài)（后易名為勞合社日?qǐng)?bào)）。后來(lái)，79名商人共同出資成立勞合社。n1871年英國(guó)議會(huì)批準(zhǔn)勞合社成為一個(gè)保險(xiǎn)社團(tuán)組織。p承保業(yè)務(wù)1911年以前僅限于海險(xiǎn)業(yè)務(wù)1911年以后包括水險(xiǎn)在內(nèi)的一切業(yè)務(wù)第31頁(yè)/共40頁(yè)2.2.勞合社的承保人n勞合社的性質(zhì)：是社團(tuán)組織，是管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)，而不是保險(xiǎn)公司。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)由承保人單獨(dú)進(jìn)行交易。 n職能：管理和控制

14、承保人。監(jiān)督財(cái)務(wù)狀況為承保人處理賠案、簽保單、收集共同海損退還金、出版報(bào)刊收集、統(tǒng)計(jì)和研究信息。第32頁(yè)/共40頁(yè)n承保人：取得會(huì)員資格的承保人以個(gè)人名義來(lái)辦理承保業(yè)務(wù)，對(duì)承包責(zé)任單獨(dú)負(fù)責(zé)。承保人按承保險(xiǎn)種組成不同規(guī)模的組合（稱辛迪加）。承保人各自承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任互不影響，沒(méi)有連帶關(guān)系。n特點(diǎn)：僅接受勞合社的經(jīng)紀(jì)人提供的業(yè)務(wù)，不與被保險(xiǎn)人直接接觸。n承保流程客戶保險(xiǎn)要求保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人接受，填投保單（寫明被保險(xiǎn)人、保險(xiǎn)標(biāo)的、金額、險(xiǎn)別、期限）辛迪加代理人確定費(fèi)率，認(rèn)定自己承保份額，并簽字）自己承保的份額。剩下的由辛迪加其他成員或其他辛迪加承保，直至100%承保勞合社查驗(yàn)核對(duì)，換成正式保單；蓋章簽字。會(huì)

15、員推薦；有身份和財(cái)富償付能力等第33頁(yè)/共40頁(yè)3 3、承保業(yè)務(wù) 1）水險(xiǎn)總業(yè)務(wù)的21%，全球13%的海險(xiǎn)，世界上幾乎所有的遠(yuǎn)洋船舶的責(zé)任險(xiǎn)都在勞合社辦理了再保險(xiǎn)。 2）非水險(xiǎn)總業(yè)務(wù)的51%。只要有保障需求，都能設(shè)計(jì)。（長(zhǎng)期壽險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)除外） 3）航空保險(xiǎn)總業(yè)務(wù)的11%，全球的25%，世界10大航空公司有9家以及前9名最大的航空器材制造商均在勞合社購(gòu)買保險(xiǎn) 4）汽車保險(xiǎn)總業(yè)務(wù)的17%?？沙斜７菢?biāo)準(zhǔn)化汽車。世界上最大的7家汽車制造商均在勞合社購(gòu)買保險(xiǎn)第34頁(yè)/共40頁(yè)4 4、勞合社的變革n94年以前個(gè)人會(huì)員以個(gè)人名義承保絕對(duì)無(wú)限責(zé)任，將經(jīng)營(yíng)保費(fèi)的25%作為保證金，全部財(cái)產(chǎn)作為履行承保責(zé)任的擔(dān)保

16、金.n94年以后公司會(huì)員有限責(zé)任，保費(fèi)超過(guò)50%上交勞合社作為保證金，且擔(dān)保金不低于80萬(wàn)美金。n1997年，標(biāo)準(zhǔn)普爾認(rèn)為勞合社在許多項(xiàng)目上是一個(gè)全球經(jīng)營(yíng)者，首次披露的市場(chǎng)評(píng)級(jí)為A+。按非壽險(xiǎn)保費(fèi)凈收入排行，勞合社列世界第二。n但過(guò)去30年中，來(lái)自石棉和污染責(zé)任的巨額索賠，使勞合社陷入困境。（承保能力占20%20%）（承保能力占80%）第35頁(yè)/共40頁(yè)四、美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)概況n 美國(guó)是世界十分激烈最大的保險(xiǎn)市場(chǎng)；n 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈；n 未來(lái)美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于海外市場(chǎng)；n 對(duì)保險(xiǎn)的管理主要從立法、司法和行政三方面進(jìn)行。實(shí)行聯(lián)邦政府和州政府的雙重管理體制。第36頁(yè)/共40頁(yè)五、日本保險(xiǎn)業(yè)概況n顯著特征:保險(xiǎn)人數(shù)量較少，這主要是因?yàn)榇蟛厥?duì)開(kāi)業(yè)實(shí)行認(rèn)可制，通過(guò)控制保險(xiǎn)人數(shù)量來(lái)達(dá)到限制競(jìng)爭(zhēng)的目的。n大藏省認(rèn)為；保險(xiǎn)攸關(guān)國(guó)計(jì)民生，保險(xiǎn)公司一旦破產(chǎn)，必然帶來(lái)社會(huì)的不穩(wěn)定。事實(shí)上，在過(guò)去幾十年里，無(wú)一家日本保險(xiǎn)公司破產(chǎn)。n日本保險(xiǎn)公司有兩類，即生命保險(xiǎn)公司和損害保險(xiǎn)公司，在1996年10月新保險(xiǎn)法頒布以前，兩者不得兼營(yíng)。第37頁(yè)/共40頁(yè)n日本保險(xiǎn)公司展業(yè)有兩種途徑:（1）保險(xiǎn)公司職員進(jìn)行的直接展業(yè)；（2）通過(guò)代理店進(jìn)