精密金屬制造服務(wù)行業(yè)002384東山精密

1、精密金屬制造服務(wù)行業(yè) 002384 東山精密 公司精密鈑金制造主要服務(wù)客戶對(duì)象安德魯、安弗施、波爾威均為世界高端的通訊設(shè)備制造商，其基站天線銷(xiāo)售排名均列世界前四位。2008 年公司通訊天線精密鈑金件銷(xiāo)售套數(shù)約占世界總需求套數(shù)的7.86%。 根據(jù)中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)2008 年1 月對(duì)我國(guó)精密金屬制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)濟(jì)效益、制造體系等綜合因素進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，2007 年度本公司在精密鈑金制造服務(wù)行業(yè)內(nèi)綜合排名為第一位。 2009 年2 月，中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)繼續(xù)對(duì)國(guó)內(nèi)精密金屬制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，本公司在行業(yè)內(nèi)綜合排名繼續(xù)為第一位。 一、本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)及其變化情況 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品 本公司作

2、為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)從事精密金屬制造服務(wù)企業(yè)，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)業(yè)務(wù)為一體，為客戶供精密鈑金件和精密鑄件的制造與服務(wù)，目前已形成了包括：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)、精密鈑金制造、精密鑄件制、表面處理、精密組裝、及時(shí)配送等在內(nèi)的完整精密金屬制造服務(wù)體系。公司通過(guò)與客戶結(jié)成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，在輸出產(chǎn)品服務(wù)的同時(shí)有效地獲得了與客戶所處行業(yè)的共同發(fā)展。 公司目前主要面向包括通訊設(shè)備、新能源、機(jī)床制造等行業(yè)的客戶提供精密鈑金件和精密鑄件的制造與服務(wù)。其中精密鈑金產(chǎn)品是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，2008年度精密鈑金產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入占公司總銷(xiāo)售收入比率達(dá)到了81.81%。 （二）主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況 公司自設(shè)立以來(lái)，一直專(zhuān)注于精密制造服

3、務(wù)體系的完善，主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生變化。 公司近年來(lái)通過(guò)不斷增加投入提高整體制造服務(wù)能力。根據(jù)國(guó)際制造服務(wù)業(yè)的發(fā)展特征，公司通過(guò)重點(diǎn)加大對(duì)研發(fā)體系的投資力度，增加“一站式”產(chǎn)品服務(wù)功能，逐步完善了公司的制造服務(wù)體系。 隨著公司制造服務(wù)能力的不斷增強(qiáng)，服務(wù)的領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，公司的客戶已涵蓋通訊設(shè)備、機(jī)床、新能源、金融設(shè)備等在內(nèi)的眾多行業(yè)；同時(shí)服務(wù)的客戶層次也在不斷提升。以公司服務(wù)的重點(diǎn)客戶行業(yè)通訊設(shè)備行業(yè)、新能源行業(yè)和機(jī)床行業(yè)為例：公司已成為通訊設(shè)備集成商愛(ài)立信和華為（全球行業(yè)排名前三）， 通訊天線制造商如安德魯、安弗施、波爾威等（屬于世界無(wú)線通訊天線前四位制造商），太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備制造商如 solfo

4、cus（全球最大的聚焦式太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)供應(yīng)商），核能發(fā)電設(shè)備制造商阿?，m（核工業(yè)在世界財(cái)富500 強(qiáng)中排名第一）， 線切割機(jī)床制造商如阿奇夏米爾、沙迪克（世界最大的兩家）、三光科技（國(guó)內(nèi)最大）等大型企業(yè)的精密鈑金或精密鑄件的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。 公司通過(guò)專(zhuān)注主業(yè)、深耕市場(chǎng)，不僅保持了業(yè)務(wù)良好的成長(zhǎng)性，而且也儲(chǔ)備了更多的發(fā)展后勁。 二、本公司業(yè)務(wù)所處行業(yè)的基本情況 （一）行業(yè)管理體制及行業(yè)的主要法律法規(guī) 1、行業(yè)的管理體制 公司業(yè)務(wù)從產(chǎn)品角度上看歸屬于金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)，從經(jīng)營(yíng)模式來(lái)看歸屬于服務(wù)業(yè)，其實(shí)質(zhì)是跨行業(yè)的制造服務(wù)業(yè)，行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分屬于“精密金屬制造服務(wù)業(yè)”。我國(guó)精密金屬制造服務(wù)業(yè)管理體制為國(guó)家宏觀

5、指導(dǎo)及協(xié)會(huì)自律管理下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體制，目前相關(guān)行業(yè)的宏觀調(diào)控及行政管理職能屬于國(guó)家發(fā)改委。 本行業(yè)歸屬于中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)管理。中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)的主要職能是：制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)的規(guī)范，規(guī)范行業(yè)行為；為政府制定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)助管理本行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織修訂與管理；開(kāi)展行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作；參與質(zhì)量管理和監(jiān)督工作；本行業(yè)的科技成果鑒定等。 公司現(xiàn)為中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位、中國(guó)金屬鈑金及制作委員會(huì)主任委員單位。 2、行業(yè)涉及的主要法律法規(guī)和政策 （二）行業(yè)基本情況 1、行業(yè)產(chǎn)生的背景 隨著世界經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，社會(huì)對(duì)眾多產(chǎn)品的需求個(gè)性化特征逐步明顯。與此同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在不斷加劇，致使在相關(guān)

6、領(lǐng)域中，行業(yè)地位突出的企業(yè)為了進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，往往趨向于從事其核心業(yè)務(wù)，如品牌管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等，而將自身非核心業(yè)務(wù)外包給專(zhuān)業(yè)制造商或服務(wù)商。核心企業(yè)通過(guò) 與這些專(zhuān)業(yè)制造商或服務(wù)商結(jié)成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，獲得良好的協(xié)同效應(yīng)。 專(zhuān)業(yè)制造商通過(guò)為眾多不同行業(yè)的客戶提供產(chǎn)品、服務(wù)，逐步發(fā)展為制造服務(wù)型企業(yè)。制造服務(wù)業(yè)是世界經(jīng)濟(jì)中增長(zhǎng)最快的行業(yè)，在主要發(fā)達(dá)國(guó)家，通信、金融、物流、批發(fā)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)、工農(nóng)業(yè)支撐服務(wù)等為主的制造服務(wù)業(yè)已經(jīng)占到全部服務(wù)業(yè)的50%以上，從中也誕生了包括富士康、偉創(chuàng)力等世界500 強(qiáng)企業(yè)在內(nèi) 的眾多制造服務(wù)外包企業(yè)。 在世界第三次分工細(xì)化的環(huán)境下，我國(guó)逐漸成為了世

7、界性的制造業(yè)大國(guó)，“世界產(chǎn)品中國(guó)制造的特征已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)品制造商也通過(guò)加大在華投資力度、尋求穩(wěn)定的供應(yīng)鏈等方式以獲得良性發(fā)展。眾多產(chǎn)品中精密金屬結(jié)構(gòu)件是其不可或缺的重要組成部分，其不但具有非功能性作用（如產(chǎn)品外部結(jié)構(gòu)），且還具有功能性作用（如結(jié)構(gòu)精度影響產(chǎn)品精度和使用效率）。產(chǎn)品的精度要求致使服務(wù)外包企業(yè)進(jìn)一步細(xì)化，專(zhuān)業(yè)精密制造企業(yè)在專(zhuān)業(yè)制造領(lǐng)域中具有不可比擬的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，包括富士康、偉創(chuàng)力等制造服務(wù)外包企業(yè)也需要依賴本行業(yè)提供制造產(chǎn)品和技術(shù)支持，以提高其整體競(jìng)爭(zhēng)能力，從而在國(guó)際制造外包服務(wù)中進(jìn)一步細(xì)分形成了我國(guó)的精密金屬制造服務(wù)行業(yè)。 2、行業(yè)細(xì)分情況 精密金屬制造的服務(wù)

8、外包是指專(zhuān)業(yè)公司根據(jù)客戶需求，為客戶提供產(chǎn)品的制造、檢測(cè)和技術(shù)支持等系列服務(wù)。根據(jù)產(chǎn)品的成型工藝，本行業(yè)又大體可分為：精密鈑金制造、精密鑄件制造、金屬粉末注射制造、壓制制造及精密鍛制等，從而可相應(yīng)的形成對(duì)應(yīng)的細(xì)分行業(yè)。其中，精密鈑金制造和精密鑄件制造是本行業(yè)提供給客戶服務(wù)量相對(duì)較大的兩個(gè)部分，是精密金屬制造行業(yè)的主要業(yè)務(wù)。 精密鈑金制造采用的是數(shù)控技術(shù)和鈑金技術(shù)，通過(guò)多重程序的冷加工工藝（包括剪、沖、折、焊接、鉚接、拼裝、成型等）對(duì)金屬薄板（通常指6 毫米以下）進(jìn)行加工，形成符合客戶精度要求和功能要求的形狀和尺寸。 精密鈑金制造與傳統(tǒng)鈑金業(yè)務(wù)相比具有如下特點(diǎn)： （1）下游行業(yè)對(duì)精密鈑金產(chǎn)品的精

9、密度要求較高 精密鈑金制造的下游行業(yè)諸如：通訊、航空航天、太陽(yáng)能發(fā)電、半導(dǎo)體等均為對(duì)產(chǎn)品精密度要求非常苛刻的高科技行業(yè)，例如通訊基站天線的信號(hào)發(fā)射及接收功能會(huì)受到基站天線鈑金組件精密度的制約；聚焦式太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的聚光效果及光電轉(zhuǎn)換效率也對(duì)鈑金組件的精密度有嚴(yán)格要求，如在單塊太陽(yáng)能板對(duì)應(yīng)發(fā)電瓦數(shù)達(dá)到300 瓦時(shí)，會(huì)要求太陽(yáng)能鈑金背板的厚度誤差在0.5%以內(nèi)，并且能夠達(dá)到在4,000 伏的高壓測(cè)試下不變形的強(qiáng)度。另外，下游行業(yè)對(duì)精密鈑金產(chǎn)品精密度的高要求還體現(xiàn)在對(duì)產(chǎn)品非功能性特征如色澤度、線條流暢程度等外觀質(zhì)量特征方面。 （2）精密制造過(guò)程需要精度較高的生產(chǎn)設(shè)備及模具 精密制造過(guò)程所需生產(chǎn)設(shè)備主

10、要為柔性制造設(shè)備、數(shù)控沖床、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、摩擦焊、裝配機(jī)器人、焊接機(jī)器人等自動(dòng)化、精細(xì)化程度較高的高端設(shè)備，高端設(shè)備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)有力地保障了鈑金產(chǎn)品的精度，如數(shù)控沖床能夠保證1.1米1.4 米大板的成形誤差在正負(fù)1.5 毫米之內(nèi)。另一個(gè)保障產(chǎn)品精密度的重要 因素為模具的精度，精密鈑金制造中所需模具的精度一般在1 絲（0.01 毫米） 以內(nèi)。 （3）生產(chǎn)工藝以精確展開(kāi)加工為特點(diǎn) 精密鈑金制造中較多地使用了激光切割機(jī)、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)等精密鈑金設(shè)備，由此帶來(lái)了鈑金加工工藝方法的革新變化。傳統(tǒng)鈑金加工先以近似展開(kāi)尺寸放樣落料，預(yù)留后續(xù)加工余量后進(jìn)行折彎，折彎后再修準(zhǔn)尺寸，最后加工孔和槽。這種工藝方法加工

11、效率低、浪費(fèi)材料，并且加工質(zhì)量不易保證。而精密鈑金制造工藝以精確展開(kāi)加工為特點(diǎn)，先按展開(kāi)圖全部切割出外形及孔和槽，然后折彎成型，這種工藝具有效率高、加工質(zhì)量好、工藝路線簡(jiǎn)化等優(yōu)點(diǎn)，但對(duì)鈑金展開(kāi)圖的精度要求高。 （4）對(duì)生產(chǎn)環(huán)境有較高的質(zhì)量要求 較高的生產(chǎn)環(huán)境質(zhì)量要求是保障精密鈑金制造產(chǎn)品可靠性和穩(wěn)定性的重要因素。由于精密制造所使用的設(shè)備均為高端設(shè)備，對(duì)于環(huán)境溫度有一定要求，溫度過(guò)高或者過(guò)低會(huì)影響設(shè)備的工作精度，從而間接影響到產(chǎn)品的精度水平；另外，下游通訊設(shè)備商、太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備商等為了保證最終產(chǎn)品（通訊基站、發(fā)電系統(tǒng)等）的穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)于上游企業(yè)制造環(huán)境的碳排放水平、空氣中粉塵含量、設(shè)備表層絕緣程

12、度等均有較高要求。 精密壓鑄制造采用的是另外一種制造工藝，即通過(guò)高壓作用，使液態(tài)或半液態(tài)金屬以較高的速度充填壓鑄模具型腔，并在壓力下成型和凝固而獲得鑄件，再通過(guò)后期的精密機(jī)加工，同樣使產(chǎn)品達(dá)到客戶的需求精度。 精密鈑金和精密鑄件屬于精密金屬制造的主要產(chǎn)品，其運(yùn)用的領(lǐng)域相當(dāng)廣泛，可被運(yùn)用于大到航天飛機(jī)、軍工機(jī)械，小到家庭用具、電腦配件等眾多行業(yè)產(chǎn)品中。其中有相當(dāng)多的下游行業(yè)，如通訊、新能源、機(jī)電等由于其行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，對(duì)本行業(yè)的需求量相對(duì)較大，且呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 3、行業(yè)的重要特征1 （1）產(chǎn)品制造過(guò)程附加了較多技術(shù)服務(wù)成分 在本行業(yè)的制造過(guò)程中，行業(yè)內(nèi)企業(yè)常常面對(duì)的是一個(gè)產(chǎn)品的訂單，一個(gè)產(chǎn)品

13、的構(gòu)想，甚至就是一個(gè)功能性要求。面對(duì)客戶的要求，整個(gè)制造服務(wù)過(guò)程需要附加較多的技術(shù)服務(wù)，具體表現(xiàn)在： 在研發(fā)環(huán)節(jié)上，本行業(yè)的企業(yè)需要具有對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（或，設(shè)想、功能）、制造工藝、制造流程進(jìn)行系列研究，并需要具有對(duì)產(chǎn)品（或，設(shè)想、功能）提出建設(shè)性解決方案的能力；在制造環(huán)節(jié)上，本行業(yè)的企業(yè)不但需要具有多種制造工藝的把握能力，而且需要具有對(duì)多種原材料屬性清晰認(rèn)識(shí)的能力（主要體現(xiàn)在：對(duì) 原材料屬性和原材料加工屬性的認(rèn)識(shí)）；在服務(wù)環(huán)節(jié)上，本行業(yè)的企業(yè)需要具有快速服務(wù)輸出，具體表現(xiàn)在：樣品快速試制，新品批量生產(chǎn)導(dǎo)入時(shí)間短和轉(zhuǎn)批量制造成功率高，以及產(chǎn)品及時(shí)配送。 研發(fā)、制造、服務(wù)各環(huán)節(jié)的技術(shù)含量蘊(yùn)含了企業(yè)的核

14、心競(jìng)爭(zhēng)能力?？蛻魧?duì)本行業(yè)企業(yè)進(jìn)行選擇時(shí)，除對(duì)企業(yè)的管理體制進(jìn)行比較外，較多的是對(duì)企業(yè)的研發(fā)、制造、服務(wù)各環(huán)節(jié)進(jìn)行比較選擇，其實(shí)質(zhì)在于對(duì)企業(yè)核心技術(shù)的選擇。擁有較高的核心技術(shù)不但有助于企業(yè)獲得市場(chǎng)，而且有效地實(shí)現(xiàn)了本行業(yè)企業(yè)的較好經(jīng)濟(jì)效益。 （2）提供產(chǎn)品具有非標(biāo)準(zhǔn)、多品種、多批次、小批量的特征 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，使得相關(guān)企業(yè)趨向于重點(diǎn)研發(fā)市場(chǎng)以及研發(fā)產(chǎn)品的新功能和新外觀。各下游企業(yè)間產(chǎn)品功能的差異化、外觀的個(gè)性化趨勢(shì)愈加明顯，單批次產(chǎn)品生產(chǎn)也呈現(xiàn)小規(guī)模特征。而在制造環(huán)節(jié)上，各制造商如果獨(dú)自從事不斷變 化產(chǎn)品的制造生產(chǎn)，具有非規(guī)?；路菢?biāo)準(zhǔn)、多品種生產(chǎn)的不經(jīng)濟(jì)性，生產(chǎn)設(shè)備投資及原材料使用效率的低效

15、性，從而導(dǎo)致企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)效率低下。因此，為了提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，這些企業(yè)往往與眾多企業(yè)（包括本行業(yè)企業(yè)）構(gòu)成完整的供應(yīng)鏈關(guān)系，以發(fā)揮整個(gè)供應(yīng)鏈的最大協(xié)同效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)能力。精密金屬制造服務(wù)商作為各制造商供應(yīng)鏈的一環(huán)，“合約制造”模式是其主要模式，企業(yè)需要根據(jù)客戶的訂單要求，提供非標(biāo)準(zhǔn)、多品種、多批次、小批量的產(chǎn)品。 （3）制造過(guò)程的柔性化特征 作為專(zhuān)業(yè)制造服務(wù)商，本行業(yè)往往面向多個(gè)行業(yè)、多個(gè)客戶提供相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)制造服務(wù)?？蛻魧?duì)需求產(chǎn)品的非標(biāo)準(zhǔn)、多品種、多批次、小批量特征，致使本行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品制造過(guò)程中，需要在計(jì)算機(jī)及其軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)的支持下，將企業(yè)的自動(dòng)化制造技術(shù)（如激光加工、數(shù)控加工、機(jī)器人焊接

16、）與人工制造（如特殊生 產(chǎn)工藝部分需要熟練鈑金工程師加工）進(jìn)行組合，構(gòu)成一個(gè)覆蓋整個(gè)企業(yè)的有機(jī)制造系統(tǒng)。借助對(duì)統(tǒng)一的信息控制系統(tǒng)、物料儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)和數(shù)控加工設(shè)備的管理，以同樣的制造體系生產(chǎn)出不同的產(chǎn)品或以不同的生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)出同樣的產(chǎn)品。因此，從行業(yè)服務(wù)客戶的過(guò)程來(lái)看，本行業(yè)的制造過(guò)程具有明顯的柔性制造特征。 （4）本行業(yè)各企業(yè)服務(wù)的客戶行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定 從產(chǎn)品制造角度，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般具有提供多產(chǎn)品的能力。但從客戶對(duì)產(chǎn)品需求的角度上看，客戶需要供應(yīng)商能夠?qū)Ρ拘袠I(yè)有較為深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品的功能性和非功能性結(jié)構(gòu)提出符合要求的設(shè)計(jì)；從客戶對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性看，由于 精密制造產(chǎn)品作為客戶的最終產(chǎn)品重要組成部

17、分，能夠影響客戶產(chǎn)品的最終銷(xiāo)售，故此客戶對(duì)供應(yīng)商的選擇有一個(gè)長(zhǎng)期且復(fù)雜的認(rèn)證過(guò)程，以保證供應(yīng)的持續(xù)、穩(wěn)定性，一旦獲得認(rèn)證一般不會(huì)更改供應(yīng)商。在此基礎(chǔ)上，本行業(yè)的企業(yè)受服務(wù)能力限制，因此一般會(huì)維持在各行業(yè)客戶的穩(wěn)定性，并與客戶所處行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。 （5）行業(yè)的發(fā)展可有效節(jié)約社會(huì)資源 本行業(yè)企業(yè)由于面對(duì)多行業(yè)多客戶需求的特征，在制造過(guò)程中可以充分利用柔性生產(chǎn)提高設(shè)備利用率，通過(guò)多產(chǎn)品不同訂單的組合提高原材料利用率，因此行業(yè)的發(fā)展將有效節(jié)約社會(huì)資源。 4、發(fā)展本行業(yè)的重要戰(zhàn)略意義 今后五年到十五年，是我國(guó)實(shí)施第三步戰(zhàn)略部署的重要時(shí)期，要保障我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，就必須加快裝備制造業(yè)的發(fā)展。而其中“

18、提高研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平”（“十一五”發(fā)展規(guī)劃）是裝備制造業(yè)發(fā)展的必備條件。作為制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的綜合行業(yè)，本行業(yè)的快速、健康發(fā)展可有效提高我國(guó)制造業(yè)整體的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，及加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平，從而有助于我國(guó)第三步戰(zhàn)略部署的有效實(shí)施。 從本行業(yè)提供的產(chǎn)品角度來(lái)看，由于精密金屬制造產(chǎn)品作為重大成套設(shè)備制造及重大工程項(xiàng)目的重要零部件，或其備品備件，其質(zhì)量直接影響到成套裝備的整體水平和運(yùn)行可靠性。精密金屬制造技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)成為影響國(guó)防、通訊、能源、機(jī)床、金融設(shè)備、電子、醫(yī)療等行業(yè)發(fā)展的前提和條件，是衡量一個(gè)國(guó)家工 業(yè)發(fā)展水平和國(guó)家綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。 本行業(yè)具

19、有服務(wù)行業(yè)的特征，而統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：服務(wù)業(yè)比重每提高1 個(gè)百分點(diǎn)、第二產(chǎn)業(yè)每降低1 個(gè)百分點(diǎn)，就可以降低能耗1 個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)展本行業(yè)可提高服務(wù)業(yè)的整體比重，有效降低社會(huì)整體能耗，實(shí)現(xiàn)我國(guó)整體的集約化經(jīng)營(yíng)，滿足國(guó)家走資源節(jié)約型和效益型發(fā)展道路的需要。 從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，雖然我國(guó)已成為世界性的制造大國(guó)，但相當(dāng)大的成分是依賴廉價(jià)的勞動(dòng)力，總體體現(xiàn)為技術(shù)含量低、利潤(rùn)率低的特點(diǎn)，還不能成為世界性制造業(yè)強(qiáng)國(guó)。從旺盛的國(guó)內(nèi)需求，同時(shí)需要進(jìn)口大量國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品的角度看，國(guó)內(nèi)制造業(yè)需要盡快突破發(fā)展的技術(shù)瓶頸。 提高本行業(yè)的整體發(fā)展水平，將有助于我國(guó)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)滿足內(nèi)需，更好地參與國(guó)際分工，逐步提高我國(guó)制造業(yè)在世界制

20、造業(yè)的地位。在國(guó)家政策大力支持下，部分行業(yè)內(nèi)的企業(yè)已建立了相應(yīng)的研發(fā)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)基地，通過(guò)在制造、服務(wù)能力上逐步與國(guó)際接軌，提升產(chǎn)品的精度和服務(wù)能力，逐步實(shí)現(xiàn)了我國(guó)繼德國(guó)、瑞士、美國(guó)、日本之后又一個(gè)精密金屬制造產(chǎn)品外包服務(wù)輸出國(guó)。 （三）行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 1、本行業(yè)在國(guó)際上的發(fā)展?fàn)顩r 本行業(yè)在國(guó)外從上世紀(jì)八十年代初產(chǎn)生以來(lái)得到了迅速的發(fā)展，行業(yè)集中度在不斷提高，不但形成了專(zhuān)業(yè)的精密鈑金制造服務(wù)商，如美國(guó)紐約證券交易所上市的瑞森公司（“ryerson”），年銷(xiāo)售接近60億美元，其中40%以上產(chǎn)品是經(jīng)過(guò)精密加工后的鈑金產(chǎn)品。同時(shí)形成了專(zhuān)業(yè)的精密鑄造制造企業(yè)，如日本東京證券交易所上市的羅賓公司（“

21、ryobi”），年銷(xiāo)售超過(guò)17億美元，其中精密壓鑄產(chǎn)品銷(xiāo)售超過(guò)了65%。 國(guó)際精密金屬制造服務(wù)的提供主要集中在中國(guó)大陸、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、美國(guó)和日本，總量約占世界總產(chǎn)量的70%左右，其中中國(guó)大陸產(chǎn)量增長(zhǎng)最快，但在超、精、尖產(chǎn)品的供應(yīng)上，目前還主要集中在日本、德國(guó)和美國(guó)。世界精密金屬制造服務(wù)的消費(fèi)從地區(qū)情況來(lái)看，亞洲是最大的消費(fèi)地區(qū)，2005年、2006年亞洲精密金屬制造服務(wù)占世界總量的比例均超過(guò)50%（摘自：“精密金屬制造行業(yè)在我國(guó)發(fā)展前景分析”，慧聰網(wǎng)）。 2、本行業(yè)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)情況 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放，發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)制造理念逐漸得到國(guó)內(nèi)企業(yè)的認(rèn)同，本行業(yè)從上世紀(jì)九十

22、年代末期開(kāi)始得到發(fā)展。 上世紀(jì)九十年代末我國(guó)制造業(yè)對(duì)柔性生產(chǎn)、服務(wù)外包等先進(jìn)理念有一定的認(rèn)同，但受制于對(duì)外開(kāi)放的程度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)相對(duì)緩慢；同時(shí)在技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)上缺乏對(duì)客戶的認(rèn)知能力和相應(yīng)的技術(shù)支持，在信息、控制技術(shù)上也不能有效實(shí)現(xiàn)本行業(yè)的柔性生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益，從而整體制約本行業(yè)的發(fā)展。 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放，我國(guó)制造業(yè)得到了快速發(fā)展。在制造理念上，現(xiàn)代先進(jìn)制造業(yè)中較多采用的柔性制造、服務(wù)外包理念已獲得充分認(rèn)同；在技術(shù)能力上，我國(guó)的自動(dòng)化、智能化、計(jì)算機(jī)和信息管理等技術(shù)也獲得了快速發(fā)展；在基礎(chǔ)設(shè)備上，高、精、尖的數(shù)控加工設(shè)備也逐漸獲得了普及，這都為本行業(yè)的發(fā)

23、展奠定了良好的基礎(chǔ)。同時(shí)，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持和國(guó)內(nèi)、外市棖蟠攏?行業(yè)的整體結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，產(chǎn)品、技術(shù)得以升級(jí)、換代，行業(yè)整體水平得到了迅速提高。國(guó)內(nèi)精密金屬制造服務(wù)業(yè)已大大縮短了與國(guó)外先進(jìn)水平的差距，逐漸成為中高端市場(chǎng)產(chǎn)品的主要提供者。 3、我國(guó)精密金屬制造服務(wù)業(yè)市場(chǎng)情況 在我國(guó)加入世貿(mào)組織后，在全球經(jīng)濟(jì)一體化和國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快的形勢(shì)下，我國(guó)已成為高新技術(shù)發(fā)展的重要基地、世界先進(jìn)制造業(yè)的重要生產(chǎn)基地以及國(guó)際投資的重要基地。 作為制造業(yè)的重要組成部分，本行業(yè)近年來(lái)得到了快速發(fā)展，不管是需求還是供給，我國(guó)都成為了世界最重要的精密金屬制造服務(wù)的集中地。特別是隨著先進(jìn)的供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)及服務(wù)外包理念

24、為國(guó)內(nèi)企業(yè)所認(rèn)同，為更好地響應(yīng)客戶和市場(chǎng)，突出自身的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，業(yè)務(wù)外包模式已為越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)認(rèn)可，越來(lái)越 多的企業(yè)通過(guò)精密金屬制造業(yè)務(wù)外包模式獲得產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和協(xié)同發(fā)展。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，本行業(yè)在我國(guó)金屬結(jié)構(gòu)件制造領(lǐng)域的市場(chǎng)金額和對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)份額在持續(xù)增大 4、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 本行業(yè)是近年來(lái)逐步發(fā)展起來(lái)的一個(gè)介于服務(wù)業(yè)和制造業(yè)的現(xiàn)代制造服務(wù)行業(yè)。在世界產(chǎn)品中國(guó)制造及世界制造企業(yè)走向中國(guó)的背景下，本行業(yè)得到了快速的發(fā)展，成為了世界制造業(yè)供應(yīng)鏈中不可或缺的一環(huán)，行業(yè)的市場(chǎng)化程度很高。作為一個(gè)快速成長(zhǎng)起來(lái)的行業(yè)，目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上主要體現(xiàn)出以下特點(diǎn)： （1）需求旺盛使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)間

25、直接競(jìng)爭(zhēng)較少 本行業(yè)的發(fā)展是近年來(lái)隨著外資在國(guó)內(nèi)投資，及外包服務(wù)理念得到認(rèn)同等因素而逐步發(fā)展起來(lái)的，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)一般經(jīng)過(guò)客戶的嚴(yán)格認(rèn)證，發(fā)展成為各核心客戶供應(yīng)鏈中重要一環(huán)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需借助對(duì)服務(wù)客戶行業(yè)的認(rèn)識(shí)和自身所擁有的技術(shù)服務(wù)能力，為客戶的產(chǎn)品提供共同設(shè)計(jì)、樣品試制、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)修正等系 列服務(wù)，因此本行業(yè)的企業(yè)往往較多體現(xiàn)為一個(gè)或者幾個(gè)固定客戶行業(yè)提供產(chǎn)品制造服務(wù)。此外，本行業(yè)目前面對(duì)的是一個(gè)持續(xù)擴(kuò)大的下游市場(chǎng)，整個(gè)下游對(duì)精密制造服務(wù)的需求近年來(lái)保持了30%以上的增長(zhǎng)速度，而受制于制造服務(wù)能力的限制，本行業(yè)間直接競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較少。 （2）行業(yè)集中度將不斷增大 目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)千家，客戶遍布通訊、

26、能源、機(jī)床、醫(yī)療器械、交通運(yùn)輸?shù)缺姸嘈袠I(yè)。行業(yè)整體雖然已經(jīng)形成足夠的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但行業(yè)整體集中度不高，尚未形成發(fā)達(dá)國(guó)家類(lèi)似的行業(yè)絕對(duì)龍頭企業(yè)。 雖然本行業(yè)的大部分企業(yè)有一定的制造能力和管理水準(zhǔn)，但是技術(shù)水平、研發(fā)能力和服務(wù)質(zhì)量相對(duì)滯后，尚未形成自己的品牌，產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)的前瞻性和服務(wù)質(zhì)量相對(duì)較低，但這些企業(yè)借助與下游企業(yè)業(yè)已形成的供應(yīng)鏈關(guān)系，仍為客戶提供一定數(shù)額的產(chǎn)品和服務(wù)。另有部分企業(yè)擁有足夠的技術(shù)和資金實(shí)力，在先進(jìn) 的管理理念支持下，可為客戶及時(shí)提供精密金屬制造服務(wù)，這部分企業(yè)由于擁有較為完整的管理體系、技術(shù)能力強(qiáng)、設(shè)備先進(jìn)，并可及時(shí)向客戶提供具有功能性的產(chǎn)品和服務(wù)，市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，這部分企業(yè)提

27、供的制造服務(wù)將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。隨著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)整體實(shí)力不斷增強(qiáng)，這些企業(yè)將會(huì)快速擴(kuò)張，行業(yè)集中度將逐步增大。 （3）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中具有一定的優(yōu)勢(shì) 在與發(fā)達(dá)國(guó)家同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，由于發(fā)達(dá)國(guó)家的精密制造服務(wù)行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，行業(yè)內(nèi)企業(yè)相對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)比較具有設(shè)備先進(jìn)、自動(dòng)化程度高、企業(yè)管理水平高的特點(diǎn)，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量及精密制造的服務(wù)理念上具有一定的優(yōu)勢(shì)。但由于本行業(yè)所具有的制造服務(wù)特征，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境、成本控制、豐富的人力資源等使得我國(guó)相關(guān)行業(yè)在參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)精密制造產(chǎn)品不但可滿足國(guó)內(nèi)需求，而且開(kāi)始逐漸走出國(guó)門(mén)，參與了一定的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)。 5、市場(chǎng)供求關(guān)系及其變化情

28、況 （1）供求關(guān)系 “十一五”期間為加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，提高重大裝備國(guó)產(chǎn)化水平，國(guó)家積 極鼓勵(lì)發(fā)展高端、精密、專(zhuān)用精密制造技術(shù)開(kāi)發(fā)和制造，本行業(yè)更是面臨著一個(gè)不可多得的發(fā)展機(jī)遇。 隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)際分工的變化，發(fā)達(dá)國(guó)家制造能力的重心已經(jīng)逐漸向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，我國(guó)已成為世界制造業(yè)的加工基地，“世界產(chǎn)品中國(guó)制造”已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。本行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，技術(shù)、服務(wù)意識(shí)、市場(chǎng)都在與世界不斷接軌，憑借不斷提高的技術(shù)服務(wù)能力、較低的原材料成本，我國(guó)的精密制造外包服務(wù)輸出在不斷擴(kuò)大。以通訊行業(yè)為例，世界著名的通訊設(shè)備商如阿爾卡特朗訊、諾基亞西門(mén)子、愛(ài)立信、華為等都在國(guó)內(nèi)建立了通訊產(chǎn)品加工基地，他們外包的

29、精密鈑金制造業(yè)務(wù)量每年有上百億元（整理自：“鈑金加工產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)階段國(guó)民經(jīng)濟(jì)面臨的重要課題”，惠聰網(wǎng)），中國(guó)的制造業(yè)大國(guó)地位無(wú)疑增加了對(duì)本行業(yè)的需求總量。 我國(guó)精密金屬制造服務(wù)業(yè)作為一個(gè)新興的行業(yè)，與成熟的國(guó)外市場(chǎng)相比還存在一定不足，尚不能充分、有效滿足客戶的多品種、個(gè)性化、質(zhì)量、規(guī)模等方面的需求；只有部分企業(yè)能夠憑借雄厚的制造服務(wù)能力通過(guò)高端客戶的制造體系認(rèn)證，成為其合格的供應(yīng)商。因此在高端市場(chǎng)上，本行業(yè)將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。. （2）發(fā)展趨勢(shì) 發(fā)達(dá)國(guó)家精密制造服務(wù)商也逐步加大了在國(guó)內(nèi)的投資力度，如美國(guó)惠曼公司（humanetics precision metal works）在江蘇

30、無(wú)錫投資新建了精密金屬制造服務(wù)企業(yè)，參與到了國(guó)內(nèi)本行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)達(dá)家同行業(yè)企業(yè)所擁有的制造服務(wù)能力和資本實(shí)力，在參與國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，無(wú)疑將對(duì)本行業(yè)帶來(lái)一定的沖擊，但受制于 其較高的管理成本和生產(chǎn)成本，未來(lái)兩到三年內(nèi)產(chǎn)生的整體沖擊相對(duì)有限。6、行業(yè)的區(qū)域性 一般供應(yīng)鏈管理對(duì)區(qū)域性有較為明顯的約束，主要為了降低供應(yīng)鏈的總體運(yùn)營(yíng)成本。而本行業(yè)提供的產(chǎn)品因附加較多技術(shù)、服務(wù)成分使得毛利較高，產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)在企業(yè)總成本中所占比率較低，從而使得本行業(yè)企業(yè)在尋找客戶過(guò)程中已突破了區(qū)域限制，在全國(guó)、甚至全球范圍為客戶提供相應(yīng)的產(chǎn)品支持。 在市場(chǎng)化趨勢(shì)下，我國(guó)精密金屬制造業(yè)整體已形成較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，專(zhuān)業(yè)精密金屬制造企業(yè)數(shù)

31、千家，但整體發(fā)展并不平衡。由于改革開(kāi)放次序性及精密制造在技術(shù)、人才、投資規(guī)模等方面的限制，使得我國(guó)精密金屬制造服務(wù)行業(yè)的分布較為集中，長(zhǎng)三角、珠三角及環(huán)渤海區(qū)域發(fā)展明顯快于其他區(qū)域，上述區(qū)域集中了全國(guó)超過(guò)80%的精密金屬制造企業(yè)，這與上述區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展較快、產(chǎn)業(yè)集群對(duì)現(xiàn)代制造理念理解較好、服務(wù)意識(shí)較強(qiáng)，以及集群內(nèi)企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈管理密切相關(guān)。 7、行業(yè)的周期性及季節(jié)性 行業(yè)總體服務(wù)對(duì)象為多行業(yè)客戶，不同行業(yè)的周期性、季節(jié)性不盡相同。同時(shí)整個(gè)制造業(yè)總體快速發(fā)展，新興行業(yè)不斷涌現(xiàn)，致使本行業(yè)不具有明顯的周期性和季節(jié)性。 8、行業(yè)的利潤(rùn)水平及其變動(dòng)趨勢(shì) 由于本行業(yè)不僅僅是為客戶提供具體產(chǎn)品，而且產(chǎn)品中

32、蘊(yùn)含了較多的技術(shù)、服務(wù)，市場(chǎng)對(duì)本行業(yè)的需求呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，從而致使本行業(yè)的利潤(rùn)水平較高。具體的利潤(rùn)水平與本行業(yè)企業(yè)所提供的服務(wù)客戶對(duì)象對(duì)產(chǎn)品的精密復(fù)雜程度、客戶本身行業(yè)的利潤(rùn)率等因素息息相關(guān)。 從產(chǎn)品附加的服務(wù)程度上來(lái)看，一般通訊、新能源、精密機(jī)床等行業(yè)由于產(chǎn)品精度對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)售具有明顯的影響，因此本行業(yè)提供的產(chǎn)品中附加了更多的制造、服務(wù)內(nèi)容，毛利水平較其他客戶行業(yè)要高。由于行業(yè)具有的柔性制造能力及客戶需求產(chǎn)品的非標(biāo)特征，綜合技術(shù)水平實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)通過(guò)工藝研發(fā)，選擇適合的工藝流程，選擇合適的配送方式等方法可有效節(jié)約時(shí)間、節(jié)省原材料，從而降低生產(chǎn)成本，對(duì)企業(yè)毛利影響很大。 從客戶所處行業(yè)

33、角度來(lái)看，客戶行業(yè)最終產(chǎn)品的毛利率水平較高則本行業(yè)的精密制造產(chǎn)品的銷(xiāo)售毛利率也相對(duì)較高。如新能源、通訊行業(yè)的客戶由于對(duì)產(chǎn)品的精度要求較高、加工工藝較為復(fù)雜，品種多變的特點(diǎn)，使得服務(wù)該部分客戶的行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠獲取的利潤(rùn)相對(duì)較高；另外，還有部分客戶因產(chǎn)品品種規(guī)格較為 統(tǒng)一，單型號(hào)產(chǎn)品需求量較大，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝相對(duì)簡(jiǎn)單（如儀器、儀表制造業(yè)），致使服務(wù)該部分客戶的行業(yè)內(nèi)企業(yè)毛利相對(duì)較低。 （四）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 本行業(yè)作為一個(gè)跨制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的綜合行業(yè)，進(jìn)入本行業(yè)的障礙主要表現(xiàn) 為以下方面： 1、技術(shù)壁壘 精密金屬制造服務(wù)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，本行業(yè)擁有較高的技術(shù)壁壘。 從行業(yè)角度來(lái)看，本行業(yè)通

34、過(guò)融合機(jī)械加工學(xué)、材料學(xué)、數(shù)控技術(shù)、信息技術(shù)等學(xué)科來(lái)從事產(chǎn)品的制造服務(wù)，為此需要對(duì)相應(yīng)學(xué)科具有全面的了解和綜合的認(rèn)識(shí)，并具有能將其綜合運(yùn)用于實(shí)際生產(chǎn)的能力。 從服務(wù)客戶角度來(lái)看，本行業(yè)服務(wù)的客戶領(lǐng)域廣泛，涉及裝備、能源、醫(yī)療、金融、通訊等眾多行業(yè)，各行業(yè)客戶對(duì)精密制造產(chǎn)品具有不同的需求，相關(guān)產(chǎn)品具有品種繁多，工藝復(fù)雜，新工藝、新材料的應(yīng)用層出不窮的特點(diǎn)，本行業(yè)企業(yè)在制造過(guò)程中需要具有為客戶提供系列化制造服務(wù)的能力。 從制造過(guò)程角度來(lái)看，產(chǎn)品精密制造首先需要企業(yè)有能力將信息控制系統(tǒng)、物料儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)和數(shù)字控制加工設(shè)備形成一個(gè)有機(jī)制造系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)行業(yè)不可缺少的柔性制造特征；其次，在產(chǎn)品制造過(guò)程中，企業(yè)

35、需要具有從事精密制造生產(chǎn)的各種能力（如熱處理、檢測(cè)、焊接等），任何過(guò)程中的瑕疵都將導(dǎo)致最終產(chǎn)品成 品率下降，從而影響企業(yè)所在整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)。 隨著行業(yè)快速發(fā)展，訂單數(shù)量、訂單規(guī)模越來(lái)越向技術(shù)層次較高、規(guī)?；墓炯?，而小規(guī)模公司受限于其自身技術(shù)能力，將導(dǎo)致訂單量稀少，繼而導(dǎo)致盈利空間越來(lái)越小，這將增加行業(yè)新進(jìn)入者的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 2、認(rèn)證壁壘 在本行業(yè)的業(yè)務(wù)過(guò)程中，與大型客戶建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系的門(mén)檻較高，這些大型客戶往往對(duì)供應(yīng)商的管理系統(tǒng)有復(fù)雜的認(rèn)定過(guò)程，一般要求供應(yīng)商有健全的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，高效的信息化管理系統(tǒng)，豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好的品牌聲譽(yù)。客戶認(rèn)證大體包括： 3、投資限制 在精密制造服務(wù)中，

36、客戶要及時(shí)滿足客戶市場(chǎng)的訂單需求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須投入較多的先進(jìn)設(shè)備、資金用于增強(qiáng)企業(yè)的加工和檢測(cè)能力、從事敏捷制造的柔性變化能力以及企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力。因此，投資本行業(yè)的廠商必須具備強(qiáng)大的資金投入能力，行業(yè)存在較高的資金壁壘。 4、先入壁壘 本行業(yè)所提供的產(chǎn)品具有典型的多品種、多批次、小批量，非標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)，客戶的要求就是生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。以本公司業(yè)務(wù)涉及的主要客戶行業(yè)為例，不管是通訊設(shè)備制造類(lèi)客戶，還是機(jī)床制造類(lèi)客戶，其對(duì)其零部件供應(yīng)商都有嚴(yán)格的資格認(rèn)證。在既定的運(yùn)營(yíng)模式下，下游客戶更換零部件供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換成本高且周期長(zhǎng)， 若供應(yīng)商提供的產(chǎn)品能持續(xù)達(dá)到其技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求，則下游客戶將與其達(dá)成長(zhǎng)

37、期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商破壞自己的供應(yīng)鏈。這不但制約了一批缺乏技術(shù)支持的行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)進(jìn)一步做大，同時(shí)也事實(shí)制約了部分雖具有充足的投資實(shí)力，但缺乏充足客戶基礎(chǔ)的企業(yè)快速發(fā)展。 5、人才限制 （五）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 作為核心產(chǎn)品制造商供應(yīng)鏈中的一環(huán)，下游制造商對(duì)供應(yīng)商的選擇主要看重：技術(shù)、實(shí)力、管理等因素，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品的交貨期、穩(wěn)定性也具有較高的要求。另外，客戶所需求的產(chǎn)品缺乏共性，個(gè)性化、非規(guī)?；卣鬏^為明顯。因此，本行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)模式為“合約制造”。其主要特點(diǎn)體現(xiàn)在： 合作研發(fā)：企業(yè)與客戶間形成緊密關(guān)系的基礎(chǔ)是長(zhǎng)期合作價(jià)值和雙方互 利，企業(yè)間通過(guò)供應(yīng)鏈為紐帶共同減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、共享信

38、息資源和合作式經(jīng)營(yíng)。在本行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，需根據(jù)客戶要求或自身對(duì)客戶行業(yè)的發(fā)展判斷，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行研發(fā)，擬定生產(chǎn)工藝和工序；并根據(jù)客戶的產(chǎn)品需求，與客戶共同對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行研發(fā)和改進(jìn)。 訂單生產(chǎn)：企業(yè)根據(jù)客戶的訂單（或合約）為其提供相應(yīng)的產(chǎn)品，不作產(chǎn)品備貨，并需要按客戶訂單要求按時(shí)交貨。 不受銷(xiāo)售區(qū)域限制：雖然本行業(yè)的企業(yè)是依靠產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展起來(lái)并成為某行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的組成部分，但是由于本行業(yè)提供的是高附加值產(chǎn)品，現(xiàn)代信息技術(shù)也為服務(wù)提供者和服務(wù)接受者提供了遠(yuǎn)端溝通的便利性，因此本行業(yè)在銷(xiāo)售半徑上已突破區(qū)域限制，可在世界區(qū)域內(nèi)提供產(chǎn)品銷(xiāo)售。 （六）行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) 雖然我國(guó)精密制造外包服務(wù)

39、業(yè)已走向世界，并在世界眾多客戶市場(chǎng)中占有一定的市場(chǎng)份額，但技術(shù)水平上與發(fā)達(dá)國(guó)家相關(guān)企業(yè)比較還有一定的差距，關(guān)鍵差距在于技術(shù)服務(wù)能力相對(duì)偏弱，不能充分、及時(shí)滿足客戶需求。隨著本行業(yè)國(guó)際化程度不斷增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已逐漸意識(shí)到差距所在，逐步建立了完整的制造服務(wù)系統(tǒng)，這部分企業(yè)在技術(shù)水平上與發(fā)達(dá)國(guó)家相關(guān)企業(yè)比較差距已明顯的降低。本行業(yè)的技術(shù)具體包括兩個(gè)方面：制造技術(shù)和服務(wù)技術(shù)。目前本行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)情況如下： 1、行業(yè)的制造技術(shù)及其特點(diǎn) 本行業(yè)提供的產(chǎn)品具有多品種、多批次、小批量、非標(biāo)準(zhǔn)性的特征及高精度的特點(diǎn)，因此在制造過(guò)程中需具有柔性生產(chǎn)的能力，工藝流程設(shè)計(jì)能力，及精密加工制造能力。 柔性生產(chǎn)能力

40、屬于本行業(yè)的重要功能和技術(shù)，柔性制造的特征是生產(chǎn)的模塊化、可伸縮性，在同一系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種相對(duì)無(wú)限性，可以使企業(yè)有效面對(duì)多個(gè)行業(yè)、多個(gè)客戶、不同規(guī)格產(chǎn)品進(jìn)行制造生產(chǎn)，也是同時(shí)滿足多用戶訂單制造能力的重要方法。 工藝流程設(shè)計(jì)能力主要通過(guò)對(duì)生產(chǎn)工藝建模和仿真過(guò)程，實(shí)現(xiàn)降低成本的目的。本行業(yè)企業(yè)在制造過(guò)程中需借助信息控制系統(tǒng)和軟件設(shè)計(jì)能力對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行模擬設(shè)計(jì)，并生成相應(yīng)的工藝文件，以最大可能地實(shí)現(xiàn)客戶訂單和企業(yè)生產(chǎn)能力的匹配性，有效實(shí)現(xiàn)整個(gè)生產(chǎn)制造過(guò)程。 精密制造能力保證產(chǎn)品的高精度，本行業(yè)的企業(yè)在具體制造環(huán)節(jié)上，一方面需依靠精密的設(shè)備保證產(chǎn)品的精度，另一方面還需依靠自身的技術(shù)力量提高產(chǎn)品的整

41、體精度，具體表現(xiàn)在利用數(shù)控加工技術(shù)能力達(dá)到產(chǎn)品的精度要求，利用自動(dòng)化焊接技術(shù)提高產(chǎn)品的密封精密性，利用表面處理技術(shù)提高產(chǎn)品的表面美觀性 等。 2、行業(yè)的服務(wù)技術(shù)及其特點(diǎn) 本行業(yè)是現(xiàn)代制造業(yè)為了適應(yīng)國(guó)際化分工的要求而形成的一個(gè)具有較高技術(shù)要求的制造服務(wù)行業(yè)。在行業(yè)服務(wù)環(huán)節(jié)上，本行業(yè)提供的技術(shù)服務(wù)包括參與客戶產(chǎn)品的同步設(shè)計(jì)、與客戶共同制定產(chǎn)品的修訂方案、對(duì)所用原材料進(jìn)行檢測(cè)、制造，并能夠及時(shí)完成產(chǎn)品制造和及時(shí)配送服務(wù)等。 同步設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)是因?yàn)楸拘袠I(yè)的企業(yè)一般已融入了所服務(wù)客戶的供應(yīng)鏈，因此客戶在最終產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段就會(huì)與供應(yīng)商就產(chǎn)品須達(dá)到的要求、制造工藝、制造可行性等方面進(jìn)行交流和溝通，本行業(yè)企業(yè)可借助

42、計(jì)算機(jī)軟件對(duì)產(chǎn)品或模具進(jìn)行設(shè)計(jì)，并就樣品以自身?yè)碛械膶?zhuān)業(yè)制造能力對(duì)客戶產(chǎn)品的功能性和非功能性提出自身的見(jiàn)解。目前來(lái)看，在我國(guó)這部分服務(wù)能力還存有一定的欠缺，主要體現(xiàn)在只有部分技術(shù)能力強(qiáng)的企業(yè)，能夠?qū)蛻舢a(chǎn)品的功能性結(jié)構(gòu)提出更為合適的專(zhuān)業(yè)制造設(shè)計(jì)方案。 共同制定產(chǎn)品的修訂方案是本行業(yè)提供服務(wù)的重要組成部分。本行業(yè)企業(yè)通過(guò)融入客戶制造環(huán)節(jié)，獲得了與整個(gè)供應(yīng)鏈的信息同步，從而可及時(shí)了解到終端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)需求情況，能夠與最終產(chǎn)品制造商，或其設(shè)計(jì)公司共同對(duì)制造的產(chǎn)品進(jìn)行修正。 原材料檢測(cè)關(guān)系到最終產(chǎn)品的銷(xiāo)售，歐盟、北美洲等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售具有嚴(yán)格的環(huán)保要求，如歐盟的rohs 指令（禁止有害物質(zhì)指

43、令）和weee 指令（電子電氣產(chǎn)品廢棄指令），而且許多最終用戶也制定更為嚴(yán)格的綠色采購(gòu)要求，如bt（英國(guó)電信股份有限集團(tuán)公司）采用gs19 綠色采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，摩托羅拉采用12g02897w18 綠色采購(gòu)規(guī)范。核心產(chǎn)品制造商就要求本行業(yè)提供相應(yīng)的綠色產(chǎn)品，選擇合適的材料和制造工藝過(guò)程是滿足其要求的必備手段，因此本行業(yè)對(duì)材料的測(cè)和對(duì)制造工藝的選擇不但是客戶的要求，同時(shí)也是占領(lǐng)市場(chǎng)的重要手段。及時(shí)完成產(chǎn)品制造（樣品試制）和配送是滿足客戶供應(yīng)鏈管理的重要要求。 最終產(chǎn)品客戶為了及閉劑焓諧。閌諧棖螅岣咦隕砭瞇媯話愣家?入了零庫(kù)存管理理念，需要本行業(yè)企業(yè)在提供產(chǎn)品過(guò)程中能夠滿足jit（just intime，

44、及時(shí)性）的要求。因此，實(shí)現(xiàn)客戶要求的敏捷制造（樣品試制和新品制造轉(zhuǎn)批量）、及時(shí)性配送就尤為重要，及時(shí)性制造服務(wù)是本行業(yè)的重要服務(wù)內(nèi)容。（七）影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 1、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素 （1）產(chǎn)業(yè)政策 （2）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 隨著我國(guó)加入世界貿(mào)易組織，國(guó)內(nèi)制造業(yè)格局發(fā)生了巨大的變化，一方面是中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品走向世界，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，另一方面是全球跨國(guó)企業(yè)紛紛來(lái)華搶占全球最大、最具潛力的消費(fèi)市場(chǎng)，這使得我國(guó)迅速成為世界制造中心。作為制造工業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，本行業(yè)近年來(lái)得到了快速發(fā)展。 （3）客戶群體不斷增加 我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，制造行業(yè)整體景氣，作為其重要部件的精密金屬制造產(chǎn)品需求量擴(kuò)大。同時(shí)，隨著新

45、能源、交通運(yùn)輸、航天航空等行業(yè)的迅速發(fā)展，精密金屬制造產(chǎn)品的需求領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大。另外，由于我國(guó)制造業(yè)擁有的整體成本優(yōu)勢(shì)，使得我國(guó)精密金屬制造產(chǎn)品具有明顯的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，據(jù)歐洲具有外包經(jīng)驗(yàn) 的跨國(guó)公司認(rèn)為離岸外包可以節(jié)省20%-30%的成本，而精密金屬制造產(chǎn)品成本只有發(fā)達(dá)國(guó)家的30%-40%，巨大的成本優(yōu)勢(shì)使得本行業(yè)成功成為發(fā)達(dá)國(guó)家在通訊、太陽(yáng)能、機(jī)電等眾多行業(yè)的重要產(chǎn)品供應(yīng)商。 （4）原材料競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 在我國(guó)精密制造產(chǎn)品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，價(jià)格相對(duì)便宜、質(zhì)量較好、供應(yīng)充足的原材料對(duì)本行業(yè)發(fā)展起到了較好的促進(jìn)作用。在本行業(yè)提供的產(chǎn)品制造過(guò)程中所使用的各類(lèi)金屬板材（如鋼鐵薄板、銅板、鋁板和不銹鋼板等，

46、主要運(yùn)用于精密鈑金加工）和金屬原材料（如鋁錠，主要運(yùn)用于精密壓鑄加工），而各種 原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)海外市場(chǎng)都具有一定金額的折價(jià)。以鋁板為例，國(guó)內(nèi)外鋁板廠的報(bào)價(jià)基本都以：鋁錠價(jià)格+一定加工費(fèi)作為報(bào)價(jià)模式。在鋁錠價(jià)格部分，國(guó)內(nèi)一般以上海長(zhǎng)江現(xiàn)貨的鋁錠價(jià)格為準(zhǔn)，而境外企業(yè)一般以倫敦金屬期貨交易所3月鋁錠價(jià)格為準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋁錠價(jià)格一般較倫敦金屬期貨交易所3月鋁錠價(jià)格會(huì)有一定的折價(jià)；國(guó)內(nèi)企業(yè)的加工費(fèi)一般也會(huì)因人工成本較低，而低于境外企業(yè)的報(bào)價(jià)；另外，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品加工后出口還能夠享受一定比率的出口退稅。這些因素使得在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)內(nèi)企業(yè)由于成本優(yōu)勢(shì)而在競(jìng)爭(zhēng)中獲得有利地位。 2、影響本行業(yè)發(fā)展的不利因素 （1）國(guó)

47、際競(jìng)爭(zhēng)壓力 近年來(lái)，國(guó)內(nèi)精密金屬制造服務(wù)業(yè)已有效地走向了國(guó)際市場(chǎng)，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較還存在明顯的不足。具體表現(xiàn)在，發(fā)達(dá)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大多為跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)，無(wú)論是資金實(shí)力、制造能力、服務(wù)能力，還是供應(yīng)鏈管理能力都相對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)擁有明顯的優(yōu)勢(shì)。以制造能力為例，國(guó)際大型的精密制造企業(yè) 年銷(xiāo)售金額常達(dá)數(shù)億美元，甚至幾十億美元，而本公司作為國(guó)內(nèi)最大的專(zhuān)業(yè)精密鈑金制造服務(wù)企業(yè)2008年精密鈑金銷(xiāo)售金額才超過(guò)4億元；在技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)上，雖然國(guó)內(nèi)發(fā)展較好的企業(yè)同樣能夠?yàn)榭蛻籼峁┹^快的樣品試制、對(duì)產(chǎn)品提出建設(shè)性解決方案、實(shí)現(xiàn)新品快速轉(zhuǎn)批量生產(chǎn)，但對(duì)產(chǎn)品功能的把握及時(shí)效性上與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較還存在一定的差異性。從而致使在對(duì)國(guó)際大型客戶的爭(zhēng)奪上（如大型通訊集成商愛(ài)立信、阿爾卡特朗訊等），國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還存在明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 （2）專(zhuān)業(yè)人才短缺 （八）本公司所處行業(yè)與上、下游行業(yè)間的關(guān)聯(lián)性 1、上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響 本行業(yè)的上游行業(yè)主要包括原材料供應(yīng)行業(yè)和設(shè)備供應(yīng)行業(yè)，相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了不同的影響。 （1）原材料供應(yīng)情況 精密鈑金制造服務(wù)的原材料供應(yīng)情況 精密鈑金制造所需的原材料主要為金屬板材，包括鋼鐵薄板、鋁合金板、銅板和不銹鋼板等。本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式，一般會(huì)從金屬物流企業(yè)或者金屬貿(mào)易商采購(gòu)，而較少