中國鋁型材市場及未來發(fā)展趨勢

1、國鋁型材市場及未來發(fā)展趨勢鋁型材作為鋁加工材的主要品種之一，以其獨特的裝飾性、優(yōu)良的隔音、 保溫及可回收性廣泛 應(yīng)用于建 筑領(lǐng)域 ，而又憑借其一次擠壓 成型及較高的機械 物 理 性 能 、良 好 的 導(dǎo) 熱 性 能 及 較 高 的 比 強 度 等 優(yōu) 點 ，被 愈 來 愈 廣 泛 地 用 于 交 通 運輸、電子、機械、輕工、石油、化工、航空、航天等領(lǐng)域。1、 鋁型材的生產(chǎn)中 國 鋁型 材的 生產(chǎn)始于 20 世紀 五十年代 ， 1952 年東北鋁合 金 加工廠開始 建 設(shè) 并 于 1956 年 投 產(chǎn) ， 開 始 了 中 國 鋁 型 材 的 生 產(chǎn) ， 之 后 ， 國 家 又 建 設(shè) 了 西 南

2、 鋁 業(yè) 有 限 責(zé) 任 公 司 、西北 鋁 加 工 廠 等 鋁 型 材 生 產(chǎn) 基 地 ，當(dāng)時 產(chǎn) 品 主 要 為 軍 工 服務(wù)；隨著建筑市場需求的拉動，一批國營鋁型材企業(yè)相繼投產(chǎn) ，如北京鋁材廠、 天 津鋁合 金 廠 、廣東有 色 金 屬加 工 廠 、成都鋁 材 廠、營 口鋁 材 廠等。一批 合 資和 外資企 業(yè) 獲準在 中國 辦 廠 ，如 深 圳 華加日鋁 業(yè) 有限公 司、臺 山市金橋鋁 型 材有 限公司 、深圳西 林鋁 型 材 廠等 。一 批民營企 業(yè) 迅速崛 起，如 廣東興發(fā)鋁 型 材廠 有限公 司 等。這些企 業(yè) 主 要裝 備 和 工藝都是 引 進的，中國 鋁 型材工業(yè)生 產(chǎn) 技術(shù)

3、 和 裝 備 水 平 提 高 了 一 大 步 ； 20 世 紀 90 年 代 后 ， 中 國 鋁 型 材 快 速 發(fā) 展 ， 一 大 批民營企業(yè)陸續(xù)建成投產(chǎn)，產(chǎn)量迅猛增長，成為世界鋁型材生產(chǎn)大國，進入 21 世 紀 我 國 鋁 型 材 企 業(yè) 積 極 進 行 產(chǎn) 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 及 產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) 的 深 層 次 調(diào) 整 ， 企 業(yè) 向 著集團化、大型化、專業(yè)化發(fā)展，企業(yè)數(shù)量逐漸減少，產(chǎn)品質(zhì)量提高，品種、 規(guī) 格 不 斷 增 加 。 據(jù) 統(tǒng) 計 ， 到 2008 年 底 ， 我 國 共 有 鋁 型 材 企 業(yè) 600 余 家 ， 產(chǎn) 能 約 865 萬 噸 ，產(chǎn)量 主 要 分 布 在 珠 江 三

4、角 洲 、長 江 三 角 洲 和 環(huán) 渤 海 灣 工 業(yè) 發(fā) 達 區(qū)域，其中產(chǎn)能大于10萬噸的企業(yè)在10家左右，產(chǎn)能在510萬噸的企業(yè)在 30 家 以 上 。從產(chǎn) 品結(jié) 構(gòu)看 ， 鋁型材 產(chǎn) 量中 ， 建 筑型材 占 70%， 工業(yè)型材 占 30%左右 ， 且以散熱器、電動工具用鋁型材為主，大型材所占比例較少。20012008年 間 鋁型材 產(chǎn) 量 從 106.7 萬 噸 增 至 793.4 萬 噸 ， 年 均 增 長33.2%（ 圖 1 ） ,2009年 產(chǎn)量估 計 在 820 萬 噸 以 上 。主 要 生 產(chǎn) 企 業(yè) ：遼 寧 忠 旺 集團 有 限公 司 、山 東 叢林 集團、肇 慶 亞

5、洲 鋁 廠 有 限 公 司 、南 山 集 團 公 司 、廣 東 興發(fā) 集 團有 限 公 司 、佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司等。900圖1 2001 年2008年我 國鋁 型材產(chǎn)量統(tǒng)計近年來，隨著地下鐵道、高速列車等現(xiàn)代化運輸業(yè)的發(fā)展，我國掀起了 一股建設(shè)大型，特大型擠壓生產(chǎn)線的熱潮，包括已建成的和在建的大型工業(yè)擠 壓生產(chǎn)線有20條，我國已成為世界上擁有大型擠壓機最多的國家。表1 中國大型鋁擠壓機初步統(tǒng)計序號企業(yè)名稱擠壓機噸位(MN數(shù)量設(shè)備來源1山東叢林1001中國801日本宇部501意布雷達2西南鋁1251中國801中國3吉林麥達斯751合作制造551德馬克4天津柯魯斯501意布雷達5東北輕合金

6、501前蘇聯(lián)6金橋鋁業(yè)561日本宇部7西北鋁501前蘇聯(lián)551德馬克9遼源利源601意大利10興發(fā)鋁業(yè)601中國11遼陽忠旺1251中國751中國551中國12青海國鑫1001中國551德馬克13南平鋁業(yè)551意大利14山東兗礦1501德馬克2鋁型材的貿(mào)易狀況鋁型材是我國鋁加工材中最具競爭力的產(chǎn)品，2001年我國首次成為鋁型 材凈出口國，當(dāng)年凈出口量0.6萬噸，20012007年鋁型材凈出口量持續(xù)增 長，年均增長率達123%, 2007年凈出口量達74.3萬噸。2008年由于國際金 融危機爆發(fā)，世界鋁擠壓材需求下降，同時國際貿(mào)易糾紛顯著增加，以一些西 方發(fā)達國家為代表的貿(mào)易保護主義舉動多次威脅

7、到我國鋁型材的出口，造成我 國鋁型材凈出口量急劇下降，與2007年相比，下降幅度達73%左右（圖2）, 2009年隨著世界經(jīng)濟逐步緩和，我國鋁型材出口形勢有所好轉(zhuǎn)，凈出口達38.4 萬噸，相比2008年增長了 90%以上。100 80 60 40J 20 0匹 -20工 TO互 一60-80-100_j-i1rt_,1 周 Y rlr FLJ2001 年2002年2003年2004 年2005年200 年2007年2008年進口量6.37.86.67.7811.210.26.2出口量6.910.315.524.437.86884.526.3口凈進口量-0.6一2.5-8.9-16.7-29.8

8、-56.8-74.3-20. 1圖2 2001 年2008年我國鋁型材貿(mào)易量統(tǒng)計作為鋁擠壓材生產(chǎn)大國，2008年我國共向174個國家或地區(qū)進行了出口， 其中國內(nèi)向韓國、馬來西亞、香港等東亞及東南亞地區(qū)出口擠壓材占總出口量 的38.7% （圖3）。我國對東南亞各國的鋁擠壓材出口具有無可比擬的地緣優(yōu)勢， 隨著我國與東南亞各國經(jīng)濟交往的不斷升溫，特別是中國一東盟貿(mào)易自由區(qū)的 快速推動，我國對東南亞國家的鋁擠壓材出口量將不斷攀升。香港10.9%其他32.2%韓國24.7%1.7%德國2.7%馬來西亞3.1%尼日利亞3.1%3.4%英國澳大利亞美國3.5%oo/5.3%9.5%加拿大圖3 2008 年我

9、國鋁擠壓材出口國別和地區(qū)比例3鋁型材的市場消費現(xiàn)狀隨著全球經(jīng)濟增長及鋁型材用途的不斷擴展，世界鋁型材消費量一直呈上 升態(tài)勢，2001年世界鋁型材消費量約860萬噸，2008年達到1400萬噸以上， 20012008年年均增長率為7.2% （圖4） , 2009年世界鋁型材消費量估計在 1500萬 噸以上。初步預(yù)計2015年世界鋁型材消費量達1800萬噸以上（20092015年均增長率按3%慮）。圖4 2001 年2008年世界鋁型材消費量但從地區(qū)來看,20012009年全球主要地區(qū)消費量呈現(xiàn)出不同走勢，中國 消費量比例迅速上升，而歐洲和北美洲呈現(xiàn)出下降趨勢。截至2009年，中國消 費量占全球消

10、費量比達到50 %以上，而歐洲I、北美洲和日本分別僅占21 %、 8%、6%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，建筑行業(yè)仍然是鋁型材應(yīng)用的主要領(lǐng)域，遠遠超過其他 領(lǐng)域消費量，消費量逐年上漲，2009年其占總消費量的比例達63 %。分地區(qū)看， 北美、歐洲等發(fā)達地區(qū)2009年鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域的消費平均比重已經(jīng)超過 50 % ,而中國鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域的消費量僅30 %左右，工業(yè)領(lǐng)域的消費比例相 對較低。從人均消費量而言，我國鋁型材人均消費量6千克/人/年，遠遠超過了 世界人均消費量，甚至超過了美國、法國等國家，是世界鋁型材消費大國。按 照表觀消費量等于生產(chǎn)量加進口量減出口量計算，我國近年的鋁型材消費量如 圖5所示。1

11、5 萬噸以上。噸萬1量費消10002001年 200由 200料 200侔 200科 200料 2007年 200火口 消費量 106.1173.5224.9263.6328.1393.3577.7773.3圖5 2001 年2008年我國鋁型材表觀消費量從圖中可以看出，2001年至2008年我國的鋁型材表觀消費量呈大幅增長 態(tài)勢，7年年平均增長率32.8% , 2009年鋁型材表觀消費量應(yīng)在800萬噸左右。4.主要產(chǎn)品市場分析4.1 建筑型材建筑型材主要用作鋁合金門窗和幕墻的框架，同建筑行業(yè)以及城鎮(zhèn)化過 程息息相關(guān)。中國擁有世界上最大的建筑市場，全國建筑總面積已經(jīng)超過400億平方 米，預(yù)計今

12、后每年城鎮(zhèn)將新增建筑面積1620億平方米，若按門窗面積占房 屋建筑面積15%,鋁制門窗占有率55 %,每平方米門窗需要8公斤鋁建筑型材 計算，則每年新增住宅對鋁建筑型材的需求為120萬噸左右。舊有建筑更新、改造對建筑鋁型材的需求，從國際經(jīng)驗看，當(dāng)一國人均住房 面積大于2535平方米時，該國舊有建筑更新將進入高速增長階段。我國從目 前至2020年都將處于該階段。以我國現(xiàn)有各類建筑面積450億平方米為例， 每年約有10%即45億平方米的建筑需改造，建筑鋁型材需求量約297萬噸。隨著新農(nóng)村和小城鎮(zhèn)的大規(guī)模建設(shè)，建筑鋁型材產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，使 得建筑鋁型材價格逐漸降低，良好的性價比使得建筑鋁型材在我

13、國農(nóng)村廣泛應(yīng) 用。有資料顯示2015年新農(nóng)村和小城鎮(zhèn)建筑鋁型材需求量在100萬噸以上。綜上所述，未來幾年中國鋁建筑型材年均消費量在550萬噸以上。隨著經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)技術(shù)水平的提高，鋁型材在我國工業(yè)用特殊結(jié)構(gòu)材的 應(yīng) 用 領(lǐng) 域 不 斷 拓 寬 ，產(chǎn) 品 的 消 費 量 也 越 來 越 大 ，有 些 產(chǎn) 品 已 成 為 我 國 發(fā) 展 高 新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)不可缺少的基礎(chǔ)原材料。如與電力半導(dǎo)體器件配套的鋁型材散熱器、 電動機擠壓鋁殼體、齒輪泵殼體用鋁合金擠壓型材等都是重點推廣使用的產(chǎn) 品 。隨 著 鐵 路 、公 路 交 通 車 輛 的 高 速 化 、輕 型 化 、節(jié) 能 化 、美 觀 化 的 發(fā) 展

14、，鋁 合金結(jié)構(gòu)型材在這方面的應(yīng)用也顯示了其特有的優(yōu)越性。（1） 汽車用鋁型材隨 著 現(xiàn) 代 汽 車 節(jié) 能 降 耗 要 求 的 不 斷 高 漲 ，安 全 和 環(huán) 保 法 規(guī) 日 趨 嚴 格 ，汽 車輕量化 的要 求更為迫 切。汽車鋁型材主要被 用來制作框架結(jié)構(gòu)件或門窗等部 件 。車 輛 的 車 身 門 梁 、橫 梁 、發(fā) 動 機 架 、座 駕 、行 李 架 、運 動 架 、天 窗 架 、散 熱器固定框等部位均可使用鋁合金型材。未來我國汽車工業(yè) 的快速發(fā)展 ，對鋁 需求將 與日 俱增。 中 國2009年汽車產(chǎn) 銷量雙雙 突破 1300 萬 大 關(guān) ，成 為 世界 第 一 汽 車大 國 ，到201

15、0 年 ，全球 汽車保 有量將達 到10 億 輛 ，中 國 將 突 破 7000 萬 輛 。按照 2009年 產(chǎn) 量1300萬 輛計算 ，平均每 輛車 使 用 30 公 斤 鋁 型 材， 那 么 2009年 用 于 汽 車 行 業(yè) 的 鋁型 材約39 萬 噸 。（ 2） 列 車 和城 市軌 道 交 通 用 鋁 型 材根 據(jù) 鐵 道 部 公 布 中 長期 鐵路 網(wǎng) 規(guī) 劃 最 新 調(diào) 整 方 案 ，我 國 鐵路 建 設(shè) 投資 總 規(guī) 模 12 年 內(nèi) 將 突 破 5 萬 億 元 ， 鐵 路 將 新 增 4 萬 多 公 里 營 業(yè) 里 程 。 屆 時 ， 60 以 上的 火車 線上開 行 電 氣

16、化 列 車 ，到 2020 年， 我 國時 速在 250公里以 上的鐵路 里程將達1.6萬 公 里 。鋁 型 材 車體 具有 輕 量 化 、密封 性、抗 腐蝕性較 高等性能 ，可以大 量用于 軌 道 交 通 車 輛 ，在時速 200公 里 以上 高速 列 車車體上 具有絕對 的優(yōu)勢，目前，在 時 速 200 公 里以 上高 速 列車 招 標(biāo)材 質(zhì)制 造 上主要為 鋁合金車 輛 ， 每 輛 車 的 整 體 車 身 鋁 材 平 均 用 量 約 10 噸 ， 其 中 90%以 上 為 大 斷 面 空 心 鋁型材。在 軌 道交通業(yè)方面 ， 目 前 國 內(nèi) 已 批準 了 28 個 特大城市 的地 鐵建

17、設(shè) 規(guī)劃 ， 到 2010 年 將 建 成 地 鐵 480 公 里 ， 2020 年 總 里 程 將 達 6100 公 里 。 2010 至 2015 年 地 鐵 建 設(shè) 投 資 規(guī) 劃 額 將 達 11568 億 元 ，將 是 2010 年 的 5.93 倍 。假 如 每 公 里 配備 10 節(jié)車廂， 每節(jié)車廂平均需要 3 噸鋁型材 ， 僅 車廂利用鋁型材就要新增（ 3） 集裝 箱用 鋁型 材中 國 是集 裝 箱 生產(chǎn) 大 國 ，市 場 占 有率 90%以 上 ， 2008 年 集裝 箱產(chǎn) 量 330 萬 TEU。集 裝 箱 以 鋼 材 為 主 ， 鋁制 集 裝 箱 所占比 例 不 大， 不

18、 到10%。 全球鋁集裝箱 生 產(chǎn)基地 85%分 布 在 中 國 ，集 中 在 上 海 、青 島 、 煙臺 等 沿海 城 市 。集裝箱用 鋁 型 材主要用 在連 接件 、叉車 導(dǎo) 軌 、底支 撐 梁、側(cè) 面鋁板的上下固 定 橫梁、 箱 門 框 架 等部 位 。一 般 一 個20英 尺 的 標(biāo)準 鋁 制集 裝 箱 的用鋁型材量約300600kg , 2010年國內(nèi)集裝箱鋁型材需求量預(yù)計在12萬噸以上。隨著 國際物流業(yè)集 裝箱化 程度的不 斷提高，國內(nèi)集 裝箱制造業(yè)已將技術(shù)含 量高的鋁 制冷藏 集裝箱和特種集 裝箱作 為重要 發(fā)展方向，集裝箱的用鋁比重和用鋁總量 將 越 來 越 大 。 預(yù) 計 2

19、015 年 國 內(nèi) 集 裝 箱 鋁 型 材 需 求 量 預(yù) 計 在 20 萬 噸 左 右 。5 行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析隨著我國城 市化進 程加快、 舊有建筑改造更新,建 筑鋁型材消費量仍將保 持 快 速 增 長 。特 別 是 國 內(nèi) 二 三 線 城 市 、小 城 鎮(zhèn) 和 農(nóng) 村 市 場 將 逐 漸 成 為 鋁 型 材 消 費的主 要市場。 預(yù)計未來幾年,建筑鋁型材將保持較為平穩(wěn)的增長 ； 而隨著中 國 工 業(yè) 化 進 程 的 不 斷 推 進 ，工 業(yè) 鋁 型 材 需 求 將 呈 快 速 增 長 態(tài) 勢 ，未 來 幾 年 我 國 工 業(yè)鋁型 材 的消 費量在 鋁型 材總消 費量中 的 比重 將逐

20、年 上升 , 預(yù)計 2015 年 的 工 業(yè) 鋁 型 材 消 費 比 例 將 達 到 45%左 右 ，而 根 據(jù) 我 國 政 府 的 相 關(guān) 規(guī) 劃 ，未 來 10 年 內(nèi) ，工業(yè) 鋁 型 材 占鋁 型 材 總 消耗 量 的 比 重 將 接 近 70%。若 今 后 幾 年 鋁 型材 消費 增長 率按 5%計 算 ， 預(yù) 計 到 2015 年 ， 國 內(nèi) 鋁 型 材 需 求 量將 達 到 1000 萬噸 以上。從 生產(chǎn) 及 消 費 分析 ，我 國 鋁型材 供略 大 于 求 ，基 本 處 于 平衡 狀態(tài) 。最近幾年 來 ，我國 鋁 加 工 業(yè)快 速 發(fā) 展 ，但 產(chǎn) 業(yè)內(nèi) 部 存 在 著 明 顯 的 重 復(fù) 建 設(shè) 和 結(jié) 構(gòu)不 合