中國與國外電信運營市場發(fā)展之比較(1)

1、從規(guī)模擴張型到價值增長型中國與國外電信運營市場發(fā)展之比較(2003-07-30 10:41:30)國外電信運營市場發(fā)展綜述全球電信運營市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)1.固定電話領(lǐng)域亞洲增幅顯著從1995年到2001年，全球固定電話主線由6.89億增加到10.4億，平均增長速度為7.2；普及率由12.29增加到17.19，平均增長速度為5.8。各大洲中，亞洲的發(fā)展速度最為突出，從1995年到2001年主線總量年均增長13.5，普及率平均增長12，主線達到3.92億，普及率達到10.68。表11 全球和各大洲2001年固定電話用戶發(fā)展情況全球非洲美洲亞洲歐洲大洋洲固定主線（百萬）104421.3296.5392.

2、7324.512.395-01 年增長速度（%）7.29.2513.53.62普及率（%）17.192.6235.1410.6840.5440.0495-01 年增長速度（%）5.86.73.4123.30.52.移動電話領(lǐng)域非洲表現(xiàn)突出從1995年到2001年，全球移動電話用戶由0.9億增加到9.4億，平均增長速度為47.7；普及率達15.4。各大洲中，非洲的發(fā)展速度最為突出，從1995年到2001年用戶總量年均增長82.2。與固定電話的發(fā)展情況不同，近幾年里各洲移動電話業(yè)務(wù)均處在快速成長期，但剛起步的國家發(fā)展速度要快于起步較早國家。然而經(jīng)濟落后地區(qū)與發(fā)達地區(qū)間普及率的差異依然顯著。表12

3、全球和各大洲2001年移動電話用戶發(fā)展情況全球非洲美洲亞洲歐洲大洋洲移動電話用戶（百萬）940.823.8220.1333.4350.213.895-01 年增長速度（%）47.782.232.75656.232普及率（%）15.482.9326.099.0743.7544.953.互聯(lián)網(wǎng)用戶發(fā)達地區(qū)優(yōu)勢明顯作為一種新興業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)用戶的普及率要比增長速度和用戶總量更能夠體現(xiàn)出地區(qū)間的差異。表13 2001年全球及各洲互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量及普及率全球非洲美洲亞洲歐洲大洋洲互聯(lián)網(wǎng)用戶（百萬）498.76.9182.5156.5144.48.5普及率（每萬人）820.884.92164.34341804

4、.52771.6比較表中數(shù)據(jù)，非洲和亞洲依然是普及率最低的地區(qū)，而非洲也落后亞洲許多。與固定電話和移動電話相比，發(fā)達地區(qū)與落后地區(qū)在新興業(yè)務(wù)上的差距更加顯著。4.電信市場發(fā)達地區(qū)仍占主導(dǎo)表142000年全球及各洲電信業(yè)務(wù)收入全球非洲美洲亞洲歐洲大洋洲電信業(yè)務(wù)收入（億美元）9251164379523512766177份額100.0%1.8%41.0%25.4%29.9%1.9%人均（美元）156.523470.765.9347.1580.5從表中數(shù)據(jù)可見，發(fā)達地區(qū)與落后地區(qū)在人均電信業(yè)務(wù)收入上的差距也十分明顯。雖然亞洲在全球電信市場占1/4的份額，但人均收入水平卻遠低于發(fā)達地區(qū)，而非洲與其它各洲

5、的差距則更大。結(jié)論1.發(fā)達地區(qū)的優(yōu)勢依然明顯經(jīng)濟發(fā)達的歐洲、美洲、大洋洲的業(yè)務(wù)普及率和人均電信市場價值指標依然遠遠超過經(jīng)濟相對落后的亞洲和非洲，地區(qū)間的“數(shù)字鴻溝”存在而且廣闊。2.地區(qū)間新業(yè)務(wù)的發(fā)展差距要大于成熟業(yè)務(wù)各地區(qū)間以互聯(lián)網(wǎng)為代表的電信新業(yè)務(wù)在普及率上的差距要比成熟業(yè)務(wù)更明顯，如2001年非洲互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)普及率為美洲的1/25，而移動電話和固定電話普及率分別為其1/9和1/13。3.落后地區(qū)的用戶發(fā)展速度表現(xiàn)追趕趨勢雖然差距很大，但從總體來看，近幾年來非洲和亞洲地區(qū)固定和移動電話用戶的增長速度高于發(fā)達地區(qū)，差距有縮小的趨勢。全球電信市場未來發(fā)展趨勢（一）全球電信市場將逐步回暖攀升預(yù)計從

6、2003年開始，全球電信業(yè)將有所回升，其原因主要基于以下因素：首先從2003年開始，全球經(jīng)濟有望緩慢復(fù)蘇。部分國家經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)將有效刺激企業(yè)間通信往來的增加，商業(yè)客戶的價值將顯著提升，帶來電信業(yè)務(wù)收入的增加。其次，電信業(yè)泡沫已基本擠兌完畢，劣勢企業(yè)逐步淘汰。2002年第三季度電信制造業(yè)已出現(xiàn)回暖跡象，世界三大設(shè)備制造商于2002年10月公布的第三季度財務(wù)報告顯示，財務(wù)狀況有所好轉(zhuǎn)，從一定程度上證實了這一論述。（二）電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的移動化、寬帶化、數(shù)據(jù)化特征進一步顯現(xiàn)未來幾年，全球電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將會發(fā)生一些變化，其主要特征是在用戶或收入上移動超過固定、寬帶超過窄帶、數(shù)據(jù)超過話音。但轉(zhuǎn)變的發(fā)生要受到當(dāng)?shù)?/p>

7、經(jīng)濟發(fā)展水平以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r等綜合因素影響。這些轉(zhuǎn)變在不同地區(qū)將分階段進行：一般而言，發(fā)展較好的發(fā)達國家和地區(qū)及部分發(fā)展中國家的部分發(fā)達地區(qū)將有可能首先發(fā)生上述三個轉(zhuǎn)變；發(fā)展中國家和落后地區(qū)中發(fā)展較好的地區(qū)有可能完成上述三個轉(zhuǎn)變中的兩項；落后國家和地區(qū)則有可能發(fā)生其中某一項轉(zhuǎn)變。但同時受業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r的影響，部分低收入國家由于電信業(yè)起步較晚，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)尚未得到發(fā)展，替代性較強的新業(yè)務(wù)便已進入，在使用費用水平較接近的情況下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的需求可能被更具優(yōu)勢的新業(yè)務(wù)所取代，從而甚至先于經(jīng)濟較為發(fā)達的國家或地區(qū)實現(xiàn)如上三個轉(zhuǎn)變中某項，如在部分低收入國家中移動話音用戶已經(jīng)超過固定話音用戶。在這種情況下

8、，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀這一內(nèi)因的影響超過了經(jīng)濟發(fā)展水平這一外因。（三）跨國電信運營企業(yè)將采取謹慎的發(fā)展策略未來幾年，各主要跨國電信運營企業(yè)的首要任務(wù)是尋找擺脫困境的辦法，它們未來將在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、國際拓展等多方面進行一系列的調(diào)整。1.實行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，搶占新的業(yè)務(wù)市場各運營企業(yè)對效益的重視程度將超過對增加用戶的熱情。將加快成長性較好的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展力度，把市場經(jīng)營的重點放在商業(yè)用戶和個人高端用戶的增加以及用戶價值的進一步發(fā)掘上。2.調(diào)整國際拓展戰(zhàn)略，投資理性增強各跨國電信企業(yè)會繼續(xù)其海外拓展的步伐，但在具體操作中將更加理性化。各跨國企業(yè)將首先消除以前盲目擴張所帶來的問題，改善財務(wù)狀況，并加強對核心業(yè)務(wù)的投資

9、，進一步整合業(yè)務(wù)和市場資源，在初步擺脫困境后，企業(yè)的兼并或收購將更為謹慎。3.跨國運營企業(yè)將在資本與業(yè)務(wù)層面開展合作電信服務(wù)全球化的趨勢不可阻擋。直接投資和正面競爭在近幾年還不會是運營企業(yè)擴張的主流模式，立足本土、適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)擴張將成為近年大多數(shù)跨國運營企業(yè)的選擇，在資本和業(yè)務(wù)層面的合作將會較多。中國在全球電信市場的地位（一）歷史和現(xiàn)狀的比較表31 19962001年中國主要電信市場在全球的比重年份199619971998199920002001電信市場價值2.0%2.4%2.7%3.3%4.2%4.5%固定電話用戶7.4%8.8%10.3%12.0%14.7%17.1%移動電話用戶4.8%6.

10、3%7.8%8.8%11.5%15.4%互聯(lián)網(wǎng)用戶0.3%0.4%1.4%3.7%6.2%6.8%注：人民幣對美元匯率按8.27：1計。從1996年到2001年是中國電信市場在全球地位迅速提升的時期，各主要指標均有較大幅度的增長，從所占比重看，到2001年，我國電信市場價值接近5，固定和移動兩大業(yè)務(wù)用戶規(guī)模超過15，這一時期的跨越式發(fā)展奠定了我國通信大國的地位。表32 19972001年中國電信市場主要指標增長速度年份19971998199920002001平均電信市場價值29.5%19.6%37.1%38.4%15.2%27.96%固定電話用戶28.0%24.3%24.5%33.1%23.6

11、%26.70%移動電話用戶94.7%85.0%73.1%97.2%69.8%83.96%互聯(lián)網(wǎng)用戶150.0%425.0%323.8%152.8%49.8%220.28%表33 19972001年全球主要電信市場指標發(fā)展速度年份19971998199920002001平均電信市場價值6.0%7.7%9.9%9.1%9.8%8.50%固定電話用戶7.3%6.8%6.8%8.7%5.9%7.10%移動電話用戶49.3%48.4%53.9%50.9%27.0%45.90%互聯(lián)網(wǎng)用戶65.5%61.5%55.5%49.8%38.1%54.08%從表中數(shù)據(jù)可見，這一時期中國電信市場各主要指標的發(fā)展速度遠

12、遠超過同期全球電信市場。固定電話和互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)的平均增長速度均接近全球的4倍，電信市場價值超過3倍，移動用戶則以接近全球總體水平2倍的速度增長。表3419972001年中國與全球電信業(yè)務(wù)收入占GDP比重比較年份199719981999年2000年2001年中國電信業(yè)務(wù)收入與中國GDP比值1.97%2.17%2.96%3.44%3.72%全國電信收入與全球GDP比值2.45%2.67%2.74%2.96%3.18%從表中數(shù)據(jù)可見，全球總體上電信產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻程度在逐年增加，且中國電信業(yè)的這種貢獻程度逐漸超過全球平均水平。（二）中國在未來全球電信市場中的地位1.中國在全球電信市場上的份額從圖

13、中可見，在20032007年間，我國電信運營業(yè)各項市場指標在全球電信市場中的份額將穩(wěn)步上升，我國電信市場在全球的地位將越來越重要。以用戶及網(wǎng)絡(luò)規(guī)模來評判，中國作為通信大國的地位將更加穩(wěn)固。同時，市場總規(guī)模指標在未來五年雖有一定的增加，但在全球所占的比例仍很小，與用戶規(guī)模不相稱，凸顯我國電信運營業(yè)的市場價值仍不高，表明我國的電信消費還維持在較低水平，具有巨大電信消費市場發(fā)展?jié)摿?，而這與我國發(fā)展中國家的地位也是相符的。2.中國與全球平均發(fā)展速度的比較未來五年我國電信運營市場的增長速度要快于全球總體水平，特別是相對較為落后的互聯(lián)網(wǎng)用戶的發(fā)展更為突出，增長速度遠高于全球平均水平，這一領(lǐng)域的份額在迅速增

14、加。中國與典型國家未來電信市場的比較（一）規(guī)模和普及率的比較根據(jù)各國經(jīng)濟發(fā)展水平和電信業(yè)發(fā)展階段的不同，選取了美國、德國、韓國、巴西等四個國家作為比較對象。表41是這幾個國家2001年人口、GDP和人均GDP的數(shù)據(jù)。表41典型國家2001年主要社會經(jīng)濟指標國別美國德國韓國巴西人口（億）2.860.820.481.7GDP（萬億美元）101.946006000人均GDP（萬美元）3.62.310.351.與典型國家電信市場價值的比較未來五年，美國電信市場規(guī)模仍將遠遠超過其它國家，但中國的增長勢頭較好，除繼續(xù)保持相對一些發(fā)展中國家的優(yōu)勢外，甚至可以在五年內(nèi)超過發(fā)達國家之一的德國。2.與典型國家在固

15、定電話用戶市場上的比較表42中國固定電話用戶總量與各典型國家的比較200220032004200520062007中國1.001.001.001.001.001.00美國0.910.800.720.660.620.58巴西0.190.190.180.180.180.18德國0.250.230.210.190.180.17韓國0.100.090.080.070.070.06注：以中國的用戶規(guī)模為 1表43中國固定電話用戶普及率與各典型國家的比較200220032004200520062007中國1.001.001.001.001.001.00美國4.163.693.333.052.832.67巴

16、西1.441.381.351.321.321.32德國3.943.563.263.022.832.68韓國2.782.442.181.971.801.66注：以中國的用戶普及率為 1隨著發(fā)達國家固定電話市場趨向飽和，未來五年里中國與這些國家的差距在縮小；而隨著中國固定電話用戶規(guī)模增長的放緩，與如巴西這樣的同處在發(fā)展過程中的國家差距縮小的趨勢將有可能改變，中國在追趕的同時也成為了被追趕者。3.與典型國家在移動電話用戶市場上的比較表44 中國移動電話用戶總量與各典型國家的比較200220032004200520062007中國1.001.001.001.001.001.00美國0.730.650.

17、600.580.550.53巴西0.180.180.180.190.180.18德國0.300.260.230.220.200.19韓國0.150.120.100.090.090.08注：以中國的用戶規(guī)模為 1表45中國移動電話用戶普及率與各典型國家的比較200220032004200520062007中國1.001.001.001.001.001.00美國3.342.982.772.652.542.44巴西1.361.331.351.371.361.37德國4.704.043.633.343.112.91韓國3.933.232.802.532.322.16注：以中國的用戶普及率為 1與固定電

18、話市場相類似，中國移動電話用戶在總量上相對發(fā)達國家的優(yōu)勢繼續(xù)擴大，在普及率上的差距則不斷縮小。4.與典型國家在互聯(lián)網(wǎng)用戶市場上的比較表46中國互聯(lián)網(wǎng)用戶總量與各典型國家的比較200220032004200520062007中國1.001.001.001.001.001.00美國2.882.231.761.391.110.91巴西0.240.260.260.230.200.17德國0.730.610.510.410.330.27韓國0.550.380.280.210.160.13注：以中國的用戶規(guī)模為 1表47中國互聯(lián)網(wǎng)用戶普及率與各典型國家的比較200220032004200520062007

19、中國1.001.001.001.001.001.00美國13.2510.248.096.385.094.17巴西1.801.911.901.721.471.24德國11.369.507.906.385.154.23韓國14.8210.147.395.534.293.47注：以中國的用戶普及率為 1與各典型國家相比較，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶的發(fā)展也很可觀，而且預(yù)計在五年內(nèi)總量將超過美國，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模也成為世界第一。普及率與發(fā)達國家的差距在縮小，但依然顯著。結(jié)論1.20032007年間用戶市場規(guī)模保持全球領(lǐng)先在未來五年，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶也將超過美國，占據(jù)世界第一。固定用戶份額將超過全球市場的20；移動

20、和互聯(lián)網(wǎng)的用戶份額將在2007年接近或略超過20。2.運營市場價值總量吸引力仍不顯著從2003到2007年，中國電信市場規(guī)模占全球電信市場的份額由4.7增加到6.0，與用戶規(guī)模不相稱。由此預(yù)計我國電信運營市場價值對國外運營企業(yè)的吸引力仍很有限，多數(shù)的跨國運營企業(yè)將更關(guān)注發(fā)達國家的廣闊的市場，對我國電信市場的進入仍將以試探性投資為主。3.設(shè)備市場規(guī)模可觀世界最大的用戶規(guī)模同時也標志著中國是世界最大的電信設(shè)備市場。全球設(shè)備制造企業(yè)將為中國的電信設(shè)備市場規(guī)模所吸引，選擇我國作為重要的市場拓展目標。4.發(fā)達國家特定歷史經(jīng)歷形成的業(yè)務(wù)構(gòu)成情況不能作為中國的借鑒發(fā)達國家如美國、德國，其固定電話的普及率水平

21、均超過60，美國甚至接近70。但這樣高的固話普及率主要是在移動通信尚未普及到個人生活中時所形成的，如中國這樣的發(fā)展中國家，固定電話普及率仍較低時，移動通信便已開始較快發(fā)展，這必然會對固定電話的發(fā)展產(chǎn)生較強的替代作用，特別是對家庭電話，預(yù)計一個家庭安裝多部電話的現(xiàn)象不會像發(fā)達國家那樣多，也即中國的固定電話普及率可能永遠也不會達到現(xiàn)在的美國那樣高，因為客觀條件發(fā)生了變化。（二）發(fā)展速度比較1.與典型國家電信市場價值增長速度的比較各典型國家電信市場價值的發(fā)展速度普遍呈下降趨勢，而且發(fā)達國家要低于發(fā)展中國家。然而在發(fā)展中國家里，中國電信市場價值的下降幅度要低于其它如巴西等國家，顯示了未來五年里中國電信市場價值總量雖然不高，但成長性在類似國家中卻是較好的。2.與典型國家固定電話用戶市場增長速度的比較未來的幾年，在如美國、德國甚至包括韓國等固定電話普及率已較高的國家里，固定電話用戶已開始呈現(xiàn)低速線性增長趨勢，出現(xiàn)進入后成熟期的跡象；中國固定電話增長速度的下降是幾個典型國家中最顯著的，到2007年左右將落后于巴西。中國固定電話用戶在經(jīng)過較快的成長期后，將進入階段性的盤整期，同樣處在發(fā)展時期而人均收入水平又高于中國的巴西的固定電話的增長速度將超過中國。3.與典型國家移動電話用戶市場增長速度的比較未來幾年，各國移動用戶增長趨勢均呈下降趨勢，而且各國目前所處的發(fā)展階段不同，增長速度的變化也有