中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究年報(bào)

1、中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究年報(bào)20102011北京銀聯(lián)信投資顧問有限責(zé)任公司發(fā)布正文目錄第一章 中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展概況5一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)基本概念5（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定義5（二）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類5二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀10（一）我國銀行中間業(yè)務(wù)收入現(xiàn)狀10（二）我國銀行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)現(xiàn)狀10（三）銀行中間業(yè)務(wù)法律法規(guī)現(xiàn)狀10（四）我國銀行中間業(yè)務(wù)營銷現(xiàn)狀11三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問題及建議12（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問題體現(xiàn)12（二）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展建議14四、中間業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的影響16（一）實(shí)現(xiàn)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)16（二）實(shí)現(xiàn)銀行的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化16（三）促進(jìn)存貸款傳統(tǒng)

2、業(yè)務(wù)發(fā)展17第二章 中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局18一、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)18二、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局19三、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)21第三章 中國上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀23一、國有上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀23（一）工商銀行24（二）建設(shè)銀行26（三）農(nóng)業(yè)銀行28（四）中國銀行30（五）交通銀行31二、股份制上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀33（一）招商銀行34（二）浦發(fā)銀行36（三）中信銀行36（四）興業(yè)銀行37（五）民生銀行38（六）光大銀行40（七）華夏銀行41（八）深發(fā)展銀行42三、城市商業(yè)上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀43（一）北京銀行43（二）寧波銀行44（三）南京銀行

3、44第四章 國外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展借鑒46一、國外商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新46（一）中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新活躍46（二）建立專業(yè)化的組織機(jī)構(gòu)48（三）注重產(chǎn)品營銷策略創(chuàng)新49（四）完善中間業(yè)務(wù)服務(wù)體系51（五）完善中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制51二、國外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)借鑒53（一）先進(jìn)科學(xué)技術(shù)是主要推動(dòng)力53（二）完善的組織結(jié)構(gòu)是重要保障54第五章 我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展策略透析55一、銀行需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)經(jīng)營理念55（一）銀行需要明確中間業(yè)務(wù)定位55（二）金融服務(wù)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向56（三）設(shè)定業(yè)務(wù)價(jià)值和內(nèi)涵的目標(biāo)56二、推進(jìn)產(chǎn)品、機(jī)制、組織結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新56（一）大力推動(dòng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新56（二）大力推

4、動(dòng)業(yè)務(wù)機(jī)制創(chuàng)新57（三）大力推動(dòng)組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新58三、銀行中間業(yè)務(wù)需要營銷模式的創(chuàng)新59（一）營銷中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主要內(nèi)容59（二）中間業(yè)務(wù)營銷創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)60四、制訂中間業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃614圖表目錄圖表 1：十六家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)趨勢(shì)18圖表 2：十六家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）19圖表 3：十六家上市銀行非利息收入占營業(yè)收入對(duì)比（2010）20圖表 4：十六家上市銀行非利息收入占營業(yè)收入對(duì)比（2010）20圖表 5：五家國有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）23圖表 6：五家國有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入對(duì)比（20062010）23

5、圖表 7：五家國有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金支出對(duì)比（20062010）24圖表 8：工商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）24圖表 9：工商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）25圖表 10：工商銀行其他非利息收益26圖表 11：建設(shè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）26圖表 12：建設(shè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）27圖表 13：農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）28圖表 14：農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）29圖表 15：工商銀行其他非利息收益30圖表 16：中國銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）

6、30圖表 17：中國銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）31圖表 18：交通銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）32圖表 19：交通銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）32圖表 20：八家股份制上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）33圖表 21：八家股份制上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入對(duì)比（20062010）34圖表 22：八家股份制上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金支出對(duì)比（20062010）34圖表 23：招商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）35圖表 24：招商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）35圖表 25：浦發(fā)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比

7、（20062010）36圖表 26：浦發(fā)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）36圖表 27：中信銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）37圖表 28：中信銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）37圖表 29：興業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）38圖表 30：興業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）38圖表 31：民生銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）39圖表 32：民生銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）39圖表 33：民生銀行其他非利息收益39圖表 34：光大銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）40圖表 35

8、：光大銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）40圖表 36：光大銀行其他非利息收益41圖表 37：華夏銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）41圖表 38：華夏銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）42圖表 39：深發(fā)展銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）42圖表 40：深發(fā)展銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成（20092010）43圖表 41：北京銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）44圖表 42：寧波銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）44圖表 43：南京銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）45圖表 44：美國銀行中間業(yè)務(wù)組織架構(gòu)48

9、圖表 45：巴克萊銀行中間業(yè)務(wù)組織架構(gòu)49圖表 46：集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門52圖表 47：分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門53第一章 中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展概況一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)基本概念（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定義根據(jù)中國人民銀行2011年頒布的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息收入，即可以理解中間業(yè)務(wù)實(shí)際上就是非利息收入。通俗講，中間業(yè)務(wù)是介于資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)中間的那部分業(yè)務(wù)，一般是指銀行不需要?jiǎng)佑米约旱馁Y金，依托業(yè)務(wù)、技術(shù)、機(jī)構(gòu)、信譽(yù)和人才等優(yōu)勢(shì)，從中間人的身份代替客戶辦理收付和其他代理事項(xiàng)等各種金融服務(wù)以及直接參與合規(guī)的市場(chǎng)交易等經(jīng)營活動(dòng)，

10、從而增加銀行收益的業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)與資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)共同構(gòu)成商業(yè)銀行的三大業(yè)務(wù)類型并正在成為商業(yè)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。（二）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要分為九大類業(yè)務(wù)：即，結(jié)算業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、咨詢業(yè)務(wù)、保管及其他業(yè)務(wù)。1支付結(jié)算類業(yè)務(wù)支付結(jié)算類業(yè)務(wù)是指由商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。結(jié)算工具，結(jié)算業(yè)務(wù)借助的主要結(jié)算工具包括銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票和支票。一是銀行匯票是出票銀行簽發(fā)的、由其在見票時(shí)按照實(shí)際結(jié)算金額無條件支付給收款人或者持票人的票據(jù)。二是商業(yè)匯票是出票人簽發(fā)的、委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收

11、款人或持票人的票據(jù)。商業(yè)匯票分銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。三是銀行本票是銀行簽發(fā)的、承諾自己在見票時(shí)無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。四是支票是出票人簽發(fā)的、委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時(shí)無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。結(jié)算方式，主要包括同城結(jié)算方式和異地結(jié)算方式。一是匯款業(yè)務(wù)由付款人委托銀行將款項(xiàng)匯給外地某收款人的一種結(jié)算業(yè)務(wù)。匯款結(jié)算分為電匯、信匯和票匯三種形式。二是托收業(yè)務(wù)指?jìng)鶛?quán)人或售貨人為向外地債務(wù)人或購貨人收取款項(xiàng)而向其開出匯票，并委托銀行代為收取的一種結(jié)算方式。三信用證業(yè)務(wù)由銀行根據(jù)申請(qǐng)人的要求和指示，向收益人開立的載有一定金額，在一定期限內(nèi)憑規(guī)定的單據(jù)

12、在指定地點(diǎn)付款的書面保證文件。其他支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括利用現(xiàn)代支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的資金劃撥、清算，利用銀行內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。2銀行卡業(yè)務(wù)銀行卡是由經(jīng)授權(quán)的金融機(jī)構(gòu)（主要指商業(yè)銀行）向社會(huì)發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡業(yè)務(wù)的分類方式一般包括以下幾類：依據(jù)清償方式，銀行卡業(yè)務(wù)可分為貸記卡業(yè)務(wù)、準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)和借記卡業(yè)務(wù)。借記卡可進(jìn)一步分為轉(zhuǎn)賬卡、專用卡和儲(chǔ)值卡。依據(jù)結(jié)算的幣種不同，銀行卡可分為人民幣卡業(yè)務(wù)和外幣卡業(yè)務(wù)。按使用對(duì)象不同，銀行卡可以分為單位卡和個(gè)人卡。按載體材料的不同，銀行卡可以分為磁性卡和智能卡（ic卡）。按使用對(duì)象的信譽(yù)等級(jí)不同，銀行卡

13、可分為金卡和普通卡。按流通范圍，銀行卡還可分為國際卡和地區(qū)卡。其他分類方式，包括商業(yè)銀行與盈利性機(jī)構(gòu)/非盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行聯(lián)名卡/認(rèn)同卡。3代理類中間業(yè)務(wù)代理類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托、代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中國人民銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理其他銀行銀行卡收單業(yè)務(wù)等。代理政策性銀行業(yè)務(wù)，指商業(yè)銀行接受政策性銀行委托，代為辦理政策性銀行因服務(wù)功能和網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置等方面的限制而無法辦理的業(yè)務(wù)，包括代理貸款項(xiàng)目管理等。代理中國人民銀行業(yè)務(wù)，指根據(jù)政策、法規(guī)應(yīng)由中央銀行承擔(dān)，但由于機(jī)構(gòu)設(shè)

14、置、專業(yè)優(yōu)勢(shì)等方面的原因，由中央銀行指定或委托商業(yè)銀行承擔(dān)的業(yè)務(wù)，主要包括財(cái)政性存款代理業(yè)務(wù)、國庫代理業(yè)務(wù)、發(fā)行庫代理業(yè)務(wù)、金銀代理業(yè)務(wù)。代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，指商業(yè)銀行之間相互代理的業(yè)務(wù)，例如為委托行辦理支票托收等業(yè)務(wù)。代收代付業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行利用自身的結(jié)算便利，接受客戶的委托代為辦理指定款項(xiàng)的收付事宜的業(yè)務(wù)，例如代理各項(xiàng)公用事業(yè)收費(fèi)、代理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政性收費(fèi)、代發(fā)工資、代扣住房按揭消費(fèi)貸款還款等。代理證券業(yè)務(wù)是指銀行接受委托辦理的代理發(fā)行、兌付、買賣各類有價(jià)證券的業(yè)務(wù)，還包括接受委托代辦債券還本付息、代發(fā)股票紅利、代理證券資金清算等業(yè)務(wù)。此處有價(jià)證券主要包括國債、公司債券、金融債券、股票

15、等。代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行接受保險(xiǎn)公司委托代其辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，可以受托代個(gè)人或法人投保各險(xiǎn)種的保險(xiǎn)事宜，也可以作為保險(xiǎn)公司的代表，與保險(xiǎn)公司簽訂代理協(xié)議，代保險(xiǎn)公司承接有關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一般包括代售保單業(yè)務(wù)和代付保險(xiǎn)金業(yè)務(wù)。其他代理業(yè)務(wù)，包括代理財(cái)政委托業(yè)務(wù)、代理其他銀行銀行卡收單業(yè)務(wù)等。4擔(dān)保及承諾類中間業(yè)務(wù)擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為客戶債務(wù)清償能力提供擔(dān)保，承擔(dān)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。主要包括銀行承兌匯票、備用信用證、各類保函等。銀行承兌匯票，是由收款人或付款人（或承兌申請(qǐng)人）簽發(fā)，并由承兌申請(qǐng)人向開戶銀行申請(qǐng)，經(jīng)銀行審查同意承兌的商業(yè)匯票；備用信用證，是

16、開證行應(yīng)借款人要求，以放款人作為信用證的收益人而開具的一種特殊信用證，以保證在借款人破產(chǎn)或不能及時(shí)履行義務(wù)的情況下，由開證行向收益人及時(shí)支付本利；各類保函業(yè)務(wù)，包括投標(biāo)保函、承包保函、還款擔(dān)保履、借款保函等；其他擔(dān)保業(yè)務(wù)。承諾類中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在未來某一日期按照事前約定的條件向客戶提供約定信用的業(yè)務(wù)，主要指貸款承諾，包括可撤銷承諾和不可撤銷承諾兩種。第一種，可撤銷承諾附有客戶在取得貸款前必須履行的特定條款，在銀行承諾期內(nèi)，客戶如沒有履行條款，則銀行可撤銷該項(xiàng)承諾。可撤銷承諾包括透支額度等。第二種，不可撤銷承諾是銀行不經(jīng)客戶允許不得隨意取消的貸款承諾，具有法律約束力，包括備用信用額度、回購協(xié)

17、議、票據(jù)發(fā)行便利等。5交易類中間業(yè)務(wù)交易類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金交易活動(dòng)，主要包括金融衍生業(yè)務(wù)。遠(yuǎn)期合約，是指交易雙方約定在未來某個(gè)特定時(shí)間以約定價(jià)格買賣約定數(shù)量的資產(chǎn)，包括利率遠(yuǎn)期合約和遠(yuǎn)期外匯合約。金融期貨，是指以金融工具或金融指標(biāo)為標(biāo)的的期貨合約?；Q，是指交易雙方基于自己的比較利益，對(duì)各自的現(xiàn)金流量進(jìn)行交換，一般分為利率互換和貨幣互換。期權(quán)，是指期權(quán)的買方支付給賣方一筆權(quán)利金，獲得一種權(quán)利，可于期權(quán)的存續(xù)期內(nèi)或到期日當(dāng)天，以執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)賣方進(jìn)行約定數(shù)量的特定標(biāo)的的交易。按交易標(biāo)的分，期權(quán)可分為股票指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)、利率

18、期權(quán)、期貨期權(quán)、債券期權(quán)等。6投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)主要包括證券發(fā)行、承銷、交易、企業(yè)重組、兼并與收購、投資分析、風(fēng)險(xiǎn)投資、項(xiàng)目融資等業(yè)務(wù)。7基金托管業(yè)務(wù)基金托管業(yè)務(wù)是指有托管資格的商業(yè)銀行接受基金管理公司委托，安全保管所托管的基金的全部資產(chǎn)，為所托管的基金辦理基金資金清算款項(xiàng)劃撥、會(huì)計(jì)核算、基金估值、監(jiān)督管理人投資運(yùn)作。包括封閉式證券投資基金托管業(yè)務(wù)、開放式證券投資基金托管業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)。8咨詢顧問類業(yè)務(wù)咨詢顧問類業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行依靠自身在信息、人才、信譽(yù)等方面的優(yōu)勢(shì)，收集和整理有關(guān)信息，并通過對(duì)這些信息以及銀行和客戶資金運(yùn)動(dòng)的記錄和分析，并形成系統(tǒng)的資料和方案，提供給客戶，以滿足

19、其業(yè)務(wù)經(jīng)營管理或發(fā)展的需要的服務(wù)活動(dòng)。企業(yè)信息咨詢業(yè)務(wù)，包括項(xiàng)目評(píng)估、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)估、驗(yàn)證企業(yè)注冊(cè)資金、資信證明、企業(yè)管理咨詢等。資產(chǎn)管理顧問業(yè)務(wù)，指為機(jī)構(gòu)投資者或個(gè)人投資者提供全面的資產(chǎn)管理服務(wù)，包括投資組合建議、投資分析、稅務(wù)服務(wù)、信息提供、風(fēng)險(xiǎn)控制等。財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)，包括大型建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)和企業(yè)并購顧問業(yè)務(wù)。大型建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為大型建設(shè)項(xiàng)目的融資結(jié)構(gòu)、融資安排提出專業(yè)性方案。企業(yè)并購顧問業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為企業(yè)的兼并和收購雙方提供的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)，銀行不僅參與企業(yè)兼并與收購的過程，而且作為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展顧問，參與公司結(jié)構(gòu)調(diào)整、資本充實(shí)和重新核定、破產(chǎn)和困境公司的重組等策劃

20、和操作過程?，F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，指商業(yè)銀行協(xié)助企業(yè)，科學(xué)合理地管理現(xiàn)金賬戶頭寸及活期存款余額，以達(dá)到提高資金流動(dòng)性和使用效益的目的。9其他類中間業(yè)務(wù)包括保管箱業(yè)務(wù)以及其他不能歸入以上八類的業(yè)務(wù)。二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀（一）我國銀行中間業(yè)務(wù)收入現(xiàn)狀隨著我國金融體制的變革、金融法律法規(guī)的不斷健全、銀行業(yè)對(duì)中間業(yè)務(wù)重視程度的不斷提高以及中間業(yè)務(wù)開拓力度的加大。近年來，我國各商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入水平出現(xiàn)了逐年上升的態(tài)勢(shì)，我國銀行業(yè)正在逐步改變過去以存貸利差為主的收入結(jié)構(gòu)，中間業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重不斷提高，中間業(yè)務(wù)收入日漸成為我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)拓展的重要領(lǐng)域，但尚處于低水平低效益發(fā)展階段，尚未成為我

21、國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)支柱，而且存在很多問題函待解決，與發(fā)達(dá)國家中間業(yè)務(wù)相比仍存在較大的差距。20世紀(jì)90年代初，德國銀行中間業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重為65%；法國里昂銀行中間業(yè)務(wù)收入占比為77%；英國巴克萊銀行中間業(yè)務(wù)收入占比為73%。2009年，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占比平均不到30%。（二）我國銀行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)現(xiàn)狀商業(yè)銀行作為金融企業(yè)在提供中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)過程中勢(shì)必要耗費(fèi)一定資源，為了補(bǔ)償這一過程中所損耗的資源并獲取經(jīng)營利潤(rùn)，必須向客戶收取相應(yīng)合理的費(fèi)用。由于傳統(tǒng)觀念的束縛和社會(huì)信用基礎(chǔ)薄弱等社會(huì)因素的約束，我國商業(yè)銀行現(xiàn)今的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)問題較為突出，絕大部分銀行沒有從根本上改變無償服務(wù)的

22、觀念，普遍缺乏統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)存的收費(fèi)依據(jù)混亂。這些問題從根本上制約了我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，其中除了商業(yè)銀行自身的原因以及我國民眾消費(fèi)水平、傳統(tǒng)觀念等原因之外，大部分是由法律規(guī)范欠缺、制度不完善等宏觀因素造成的。（三）銀行中間業(yè)務(wù)法律法規(guī)現(xiàn)狀我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的起步以及相關(guān)的學(xué)術(shù)理論研究都開始與上個(gè)世紀(jì)90年代中期，但是直到2001年6月才出現(xiàn)第一個(gè)規(guī)范商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的法規(guī)，即商業(yè)以后中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定，而且此規(guī)定與2000年頒布的商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)管理指引有許多重復(fù)交叉之處，兩者對(duì)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的界定也稍顯混亂。在商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定頒布以前，我國商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)時(shí)缺乏統(tǒng)

23、一的政策依據(jù)，在諸多的行政干預(yù)下，各銀行不能準(zhǔn)確把握中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位，對(duì)中間業(yè)務(wù)的開展始終持一種懷疑和觀望態(tài)度。暫行規(guī)定的頒布，為我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的拓展提供了政策依據(jù)和保障，指明了發(fā)展方向。2001年頒布的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定明確規(guī)定了我國商業(yè)銀行經(jīng)過中國人民銀行審批后，可開辦金融衍生業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)，有助于拓寬我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的拓展路徑，加快中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新的步伐；暫行規(guī)定明確規(guī)定了我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)化了審批程序，這必將對(duì)規(guī)范我國銀行中間業(yè)務(wù)的收費(fèi)，防止定價(jià)混亂和無序競(jìng)爭(zhēng)，完善銀行服務(wù)功能，提高盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力起到推波助瀾的作用；暫行規(guī)定明確規(guī)定了我國商業(yè)

24、銀行可開辦的中間業(yè)務(wù)的種類及各類開辦條件，清晰界定了各類擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)，經(jīng)過批準(zhǔn)即可開辦各類衍生產(chǎn)品以及與證券保險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)等，這在很大程度上拓寬了我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和經(jīng)營思路，對(duì)促進(jìn)我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新，完善服務(wù)功能，提高競(jìng)爭(zhēng)能力，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)有深遠(yuǎn)意義。這次商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定列出了投資銀行業(yè)務(wù)，在不改變我國現(xiàn)今的金融體制，堅(jiān)持銀行、證券、保險(xiǎn)分業(yè)經(jīng)營分業(yè)監(jiān)管政策的前提下，通過中間業(yè)務(wù)的拓展使我國商業(yè)銀行介入資本市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)金融業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2003年12月新修改的商業(yè)銀行法在我國境內(nèi)的商業(yè)銀行不得從事信托投資和證券業(yè)務(wù)，不得進(jìn)行非自用不動(dòng)產(chǎn)投資，不得進(jìn)行非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投

25、資中增加了“國家另有規(guī)定的除外”，這次調(diào)整為我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的拓展提供了法律保障。（四）我國銀行中間業(yè)務(wù)營銷現(xiàn)狀與國外商業(yè)銀行相比，雖然我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)己經(jīng)形成了一定的規(guī)模，但是還是存在著較大的差距。隨著我國金融體制改革的不斷深化和經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展對(duì)金融產(chǎn)品需求的拉動(dòng)，我國商業(yè)銀行開始重視中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，特別是近幾年我國國有商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)取得了快速發(fā)展，中間業(yè)務(wù)收入達(dá)到一定規(guī)模。可營銷產(chǎn)品方面：我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力低，產(chǎn)品雷同，造成盈利能力差，“沒賣點(diǎn)”。目前四家國有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)品種中，大多數(shù)停留于以銀行支付中介為基礎(chǔ)和以信用中介職能為基礎(chǔ)的中間業(yè)務(wù)，這些傳統(tǒng)結(jié)算業(yè)務(wù)、服務(wù)

26、性的代理收付款業(yè)務(wù)品種收入約占中間業(yè)務(wù)收入的較高，多數(shù)集中在代收代付、結(jié)售匯、結(jié)算等勞務(wù)型業(yè)務(wù)上，都是技術(shù)含量低的低附加值產(chǎn)品，銀行投入了大量的人力、物力，但利潤(rùn)率很低。相比之下，那些具有較高的技術(shù)含量和附加值的產(chǎn)品卻很少。組織管理體系方面：我國商業(yè)銀行缺乏較為明確的發(fā)展戰(zhàn)略和完整的組織管理體系，在發(fā)展中間業(yè)務(wù)方面存在發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃不明確，缺乏全局性。由于我國金融業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營模式，造成各商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營原則、經(jīng)營范圍難以把握，完全由各行根據(jù)自己的理解實(shí)施，缺乏規(guī)范性和長(zhǎng)期性，分業(yè)經(jīng)營模式也在某種程度上抑制了商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展?？萍寂c營銷理念方面：我國商業(yè)銀行雖然注重科技投

27、入，不短提高中間業(yè)務(wù)品種的科技含量，但是卻相反專業(yè)人才，科技支撐力度不夠。 另外，我國商業(yè)銀行缺乏高素質(zhì)復(fù)合型的從業(yè)人員，并且錯(cuò)誤地理解“關(guān)系營銷學(xué)”。三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問題及建議（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問題體現(xiàn)我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)在過去20年的發(fā)展過程中，取得了很好的成績(jī)，中間業(yè)務(wù)收入占比逐年穩(wěn)步提高，傳統(tǒng)的以存貸業(yè)務(wù)為主的收入結(jié)構(gòu)日益轉(zhuǎn)變，但不可否認(rèn)的是，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展仍然停留在低效率階段，普遍存在產(chǎn)品種類少、效益差、發(fā)展緩慢、服務(wù)功能不完善、收費(fèi)不規(guī)范、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無序、與發(fā)達(dá)國家相比差距巨大等這樣那樣的問題。1發(fā)展比較迅速，但是占比較低近年來，隨著我國金融體制的變革以及銀行對(duì)

28、中間業(yè)務(wù)重視程度的提升，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅猛。2010年，國有銀行中間業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定上升：工行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入達(dá)728億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.1%；農(nóng)行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到461.28億元，增長(zhǎng)29.4%，剔除代理財(cái)政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入后，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)42.8%；中行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入554.83億元，較上年增長(zhǎng)20.58%；建行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為661.32億元，增幅為37.6%；交行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入144.79億元，同比增加30.80億元，增幅達(dá)到27.02%。股份制銀行方面，光大銀行理財(cái)服務(wù)手續(xù)費(fèi)、承銷及咨詢手續(xù)費(fèi)和結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入

29、增長(zhǎng)對(duì)中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有很大貢獻(xiàn)，四項(xiàng)收入總和占手續(xù)費(fèi)收入比重約為70%，未來這些業(yè)務(wù)將持續(xù)保持增長(zhǎng)；民生銀行2010年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入82.89億元，增長(zhǎng)77.72%；興業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入52.29億元，增長(zhǎng)50.16%，主要是咨詢顧問手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)7.53億元，同比增幅41.08%，該項(xiàng)目在手續(xù)費(fèi)及傭金收入中占比為48.2%；而華夏銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入為17.91億元，增長(zhǎng)37.41%，其中，財(cái)務(wù)顧問手續(xù)費(fèi)收入1.89億元。從數(shù)據(jù)上看，2010年，國內(nèi)商業(yè)銀行以手續(xù)費(fèi)和傭金收入為主的中間業(yè)務(wù)收入都有一定程度的增長(zhǎng)，增速則和總盈利增速相當(dāng)。 2中間業(yè)務(wù)尚未成為我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)支柱利差

30、收入仍然是現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行收入的主體部分，中間業(yè)務(wù)收入在營業(yè)收入中的占比以及中間業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度還比較低，并且尚未成為我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)支柱。截至2010年年底，工行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)收入比重已接近二成，達(dá)到19.13%，農(nóng)行為15.88%，中行為19.68%，建行達(dá)到20.44%，交行約為14%。另外，中行除手續(xù)費(fèi)及凈傭金收入之外的非利息收入也較高，這和其他四家銀行不同，也使得該行非利息收入在營業(yè)收入中的占比達(dá)到29.93%，領(lǐng)先同業(yè)，但較2009年有所下降。手續(xù)費(fèi)與傭金凈收入的利潤(rùn)率及對(duì)營業(yè)收入的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度較低，卻在我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入中占據(jù)了很大比例，是我國商業(yè)銀

31、行中間業(yè)務(wù)收入的主要組成部分。這與國外商業(yè)銀行廣泛開展附加值高的中間業(yè)務(wù)并從中賺取高額利潤(rùn)的狀況形成了鮮明對(duì)比。3產(chǎn)品種類少，層次低，功能不很完善隨著國際金融形式的轉(zhuǎn)變，我國金融體制的變革以及存貸利差收入日漸變窄，中間業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行中的地位顯得越來越重要，各銀行正在逐步加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)和創(chuàng)新力度，但是在現(xiàn)今我國商業(yè)銀行中，傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)如結(jié)算、銀行卡、代收代付、代客債券買賣、代客外匯買賣、擔(dān)保代理等的業(yè)務(wù)收入仍占絕對(duì)比例，其他中間業(yè)務(wù)諸如代客衍生金融工具、商人銀行、轉(zhuǎn)貸費(fèi)收入等業(yè)務(wù)種類少，層次低，無法滿足企業(yè)和個(gè)人日益增長(zhǎng)的多層次的金融需求，我國商業(yè)銀行應(yīng)該在繼續(xù)保持傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)良

32、好增長(zhǎng)勢(shì)頭的同時(shí)，大力開拓其他各類中間業(yè)務(wù)，填補(bǔ)各類金融服務(wù)的空缺，日益完善我國金融創(chuàng)新體系。4收費(fèi)混亂，無償服務(wù)普遍存在由于受到傳統(tǒng)觀念的束縛并且公眾金融意識(shí)薄弱，商業(yè)銀行提供中間業(yè)務(wù)從而收取相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)和傭金收入的觀點(diǎn)至今尚未完全被廣大客戶接受，再加上缺乏相關(guān)法律法規(guī)的引導(dǎo)，各商業(yè)銀行缺乏統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收費(fèi)普遍偏低，無序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。所以現(xiàn)今，規(guī)范我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)改變無償服務(wù)的觀念迫在眉睫。5發(fā)展缺少追求和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃首先，我國的商業(yè)銀行把中間業(yè)務(wù)的開展當(dāng)作吸引存貸款的手段，沒有把中間業(yè)務(wù)當(dāng)作新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，當(dāng)作商業(yè)銀行的支柱業(yè)務(wù)來抓。對(duì)中間業(yè)務(wù)認(rèn)識(shí)上缺乏戰(zhàn)略性遠(yuǎn)見。而在隨著

33、加入世貿(mào)后，中間業(yè)務(wù)將學(xué)逐漸成為中資銀行與外資銀行爭(zhēng)奪的關(guān)鍵領(lǐng)域。如果中資銀行不及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，將經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營重心轉(zhuǎn)到中間業(yè)務(wù)上來，必將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。再次，現(xiàn)在我國各商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)的管理分散，對(duì)中間業(yè)務(wù)的管理未設(shè)立專門的機(jī)構(gòu)。管理多頭化、不系統(tǒng)、不科學(xué)，難以形成一個(gè)通盤考慮的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，不利于中間業(yè)務(wù)的開展。（二）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展建議首先，加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新力度。我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展起步較晚，受金融政策和制度方面的限制較多，制約了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，并且嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營管理體制使中間業(yè)務(wù)的發(fā)展受到很大限制，導(dǎo)致商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要集中在結(jié)算類、代理

34、類和銀行卡等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍窄、業(yè)務(wù)品種少。商業(yè)銀行應(yīng)加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)力度，產(chǎn)品的研發(fā)要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，敢于突破傳統(tǒng)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營范圍和模式，充分挖掘市場(chǎng)潛在需求，研究市場(chǎng)消費(fèi)心理，分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，將西方商業(yè)銀行中先進(jìn)的創(chuàng)新工具和我國的實(shí)際情況相結(jié)合，設(shè)計(jì)、開發(fā)出符合中國消費(fèi)特點(diǎn)的中間業(yè)務(wù)種類。如可利用銀行所掌握經(jīng)濟(jì)、金融信息，銀行技術(shù)，金融人才等優(yōu)勢(shì)，充當(dāng)客戶的財(cái)務(wù)顧問、大項(xiàng)目投資顧問、代客理財(cái)、為企業(yè)的兼并、資產(chǎn)重組提供項(xiàng)目融資等高層次服務(wù)，滿足客戶多方面的需求。其次，加快金融電子化建設(shè)、為中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新提供基礎(chǔ)平臺(tái)?，F(xiàn)代電子化技術(shù)的廣泛應(yīng)用是中間業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)重要條件和強(qiáng)大的

35、推動(dòng)力量，可以說電子化程度的高低決定著中間業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模、速度和規(guī)范程度。國內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)起步較晚，科技含量不高，因此必須借助科技對(duì)中間業(yè)務(wù)的支撐作用，依托科技進(jìn)步，推進(jìn)電子化建設(shè)，提升網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量和效率。此外還要在加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)軟件的研究開發(fā)，立足于高起點(diǎn)和長(zhǎng)遠(yuǎn)化目標(biāo)，將中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、科技開發(fā)與業(yè)務(wù)操作有機(jī)結(jié)合在一起，以金融電子化優(yōu)勢(shì)提升中間業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。 第三，加強(qiáng)經(jīng)營管理，防范中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。雖然中間業(yè)務(wù)相對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)而言風(fēng)險(xiǎn)小，但中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)具有滯后性，其潛在風(fēng)險(xiǎn)大。中間業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)核算上是作為表外業(yè)務(wù)，不在資產(chǎn)負(fù)債表上反映，只在資產(chǎn)負(fù)債表的附注中披露由中間業(yè)務(wù)引起的或有負(fù)債

36、的期末余額。這種期末的披露方式導(dǎo)致銀行管理部門難以衡量和控制中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范應(yīng)從兩方面著手，一方面應(yīng)完善表外會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)，使表外業(yè)務(wù)透明化，具體可采取表外會(huì)計(jì)核算由單式記賬法改為復(fù)式記賬；對(duì)不同種類的中間業(yè)務(wù)收入進(jìn)行成本效益分析；變動(dòng)因素分析；密切關(guān)注中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況；根據(jù)會(huì)計(jì)核算的穩(wěn)健性原則，對(duì)中間業(yè)務(wù)會(huì)形成或有負(fù)債的可能性進(jìn)行分析并加以關(guān)注。另一方面應(yīng)健全中間業(yè)務(wù)內(nèi)控機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)的防范能力。商業(yè)銀行應(yīng)建立嚴(yán)密科學(xué)的崗位分工和明確的工作職責(zé)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作、監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)管理層必須分開，明確內(nèi)部各層次管理人員的權(quán)限，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化、連續(xù)性的監(jiān)控。此外由于表外業(yè)務(wù)又具

37、有多變性的特點(diǎn)，應(yīng)根據(jù)不斷變化的實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況，制訂更為科學(xué)有效的表外業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度與操作規(guī)程，以便使其切實(shí)可行，從而實(shí)現(xiàn)表外業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化。第四，建立健全中間業(yè)務(wù)績(jī)效管理考核體系。為推動(dòng)中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，必須建立一套完善有效的激勵(lì)機(jī)制、獎(jiǎng)懲措施和考核辦法，成立中間業(yè)務(wù)管理決策機(jī)構(gòu)，對(duì)全行中間業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一組織和管理，定期不定期對(duì)中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營狀況進(jìn)行督導(dǎo)、考核、獎(jiǎng)懲，加強(qiáng)各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收入的考核，對(duì)中間業(yè)務(wù)的完成情況和市場(chǎng)需求變化進(jìn)行分析研究，及時(shí)推出能滿足客戶需求的中間業(yè)務(wù)品種。四、中間業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的影響（一）實(shí)現(xiàn)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)隨著我國利率市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，中間業(yè)務(wù)已越來越成

38、為商業(yè)銀行保持收入增長(zhǎng)的重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。由于我國商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)中存貸利差收入占到70%左右，伴隨著利率市場(chǎng)化，銀行存貸利差波動(dòng)加大，甚至收窄，銀行的利差收入很可能出現(xiàn)停滯、下降。2004年5月17日，證監(jiān)會(huì)同意在深交所設(shè)立中小企業(yè)板，企業(yè)對(duì)銀行傳統(tǒng)的間接融資需求將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。同時(shí)商業(yè)銀行還要按照8%的資本充足率來控制資產(chǎn)規(guī)模。因此，為了適應(yīng)國內(nèi)外一系列的經(jīng)營環(huán)境和形勢(shì)的變化，只有大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，培育新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，才能保持銀行經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定。（二）實(shí)現(xiàn)銀行的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化長(zhǎng)期以來，我國商業(yè)銀行收入來源單一，利息收入占總收入的90%左右，導(dǎo)致商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)集中且風(fēng)險(xiǎn)較大，發(fā)展中間業(yè)

39、務(wù)，可以拓寬銀行的融資渠道，如利用委托代理、銀行卡等中間業(yè)務(wù)吸引資金，這部分低息、穩(wěn)定的資金來源增加了銀行的資金實(shí)力，對(duì)提高了銀行的經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營成本，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)起到了重要作用。此外，由于中間業(yè)務(wù)對(duì)資本金和營運(yùn)資金的要求很少，有的根本不要求資本金或營運(yùn)資金，這樣既可以避開資本充足率的限制，又增加了業(yè)務(wù)收入。（三）促進(jìn)存貸款傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，客戶對(duì)銀行服務(wù)的需求發(fā)生了顯著的變化，簡(jiǎn)單的存貸和結(jié)算服務(wù)已不能滿足客戶的需求，如果一家銀行不能滿足其需求，提供多樣化的服務(wù)，客戶就會(huì)重新選擇能提供全面服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，反之，一家銀行提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)越全面，對(duì)客戶的吸引力就越大，有利于

40、與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。因此，我國商業(yè)銀行大力開拓中間業(yè)務(wù)，提供全方位、多樣化服務(wù)，可以起到服務(wù)客戶、聯(lián)系客戶，穩(wěn)定客戶的作用，穩(wěn)定和促進(jìn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。第二章 中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局一、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)截至2010年底，我國上市銀行數(shù)量已經(jīng)達(dá)到16家。按銀行機(jī)構(gòu)類型，分別為5家國有銀行，8家股份制銀行，及3家城市商業(yè)銀行。五年間，16家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入從2006年的672.42億元上漲到2010年的2978.93億元，規(guī)模翻了4倍多，2010年比2009年增長(zhǎng)32.25%，標(biāo)明各銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展快速。16家上市銀行中，興業(yè)銀行、南京銀行、民生銀行、光大銀行、中信銀

41、行、浦發(fā)銀行、北京銀行、交通銀行、深發(fā)展銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入都相比2006年翻了5倍多，中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行僅有3.8倍和3.4倍。圖表 1：十六家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信按上市銀行機(jī)構(gòu)類型的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，2010年的5家國有銀行實(shí)現(xiàn)2540.62億元，比2009年增長(zhǎng)29.45%；8家股份制銀行實(shí)現(xiàn)49.04億元，同比增長(zhǎng)52.04%；3家城市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)19.28億元，同比增長(zhǎng)34.83%。按手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的規(guī)模，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行都在百億元以上，民生銀行和中信銀行分別為82.89億元和56.96億

42、元。按手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速水平，浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、光大銀行分別增長(zhǎng)83.46%、77.72%、54.08%、49.16%，北京銀行、南京銀行分別增長(zhǎng)48.31%、44.82%，而國有銀行由于2009年的相對(duì)基數(shù)較高，2010年增速相對(duì)落后股份制銀行，建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國銀行分別增長(zhǎng)37.61%、32.08%、29.43%、27.02%、18.41%。圖表 2：十六家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）單位：億元指標(biāo)名稱2006年2007年2008年2009年2010年工商銀行163.44343.84440.02551.47728.40建設(shè)銀行

43、135.71313.13384.46480.59661.32農(nóng)業(yè)銀行133.98229.95237.98356.4461.28中國銀行143.23274.88399.47460.13544.83交通銀行27.5671.8888.37113.99144.79招商銀行25.14 64.39 77.44 79.93 113.30 浦發(fā)銀行5.69 11.29 17.95 22.07 40.49 中信銀行7.59 20.80 30.45 42.20 56.96 興業(yè)銀行4.33 15.18 26.24 31.16 48.01 民生銀行10.26 23.91 44.61 46.64 82.89 光大銀行

44、5.92 11.90 21.74 31.57 47.09 華夏銀行3.04 4.51 8.23 10.24 14.45 深發(fā)展銀行3.07 5.21 8.51 11.81 15.85 北京銀行1.75 2.96 4.89 6.50 9.64 寧波銀行1.12 1.71 3.75 4.52 4.89 南京銀行0.58 0.66 2.20 3.28 4.75 資料來源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信二、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局2010年，中國上市銀行的非利息收入占營業(yè)收入平均水平為19.97%，5家國有銀行的非利息收入占營業(yè)收入平均水平為21.67%，8家國有銀行的非利息收入占營業(yè)收入平均水平為14.1

45、3%，3家國有銀行的非利息收入占營業(yè)收入平均水平為9.82%。其中，中國銀行的非利息收入占營業(yè)收入最高，達(dá)到29.93%；其次為建設(shè)銀行，非利息收入占營業(yè)收入為22.25%；工商銀行位居第三位，非利息收入占營業(yè)收入為20.24%；而浦發(fā)銀行、華夏銀行、北京銀行僅有9.33%、7.02%、7.39%。圖表 3：十六家上市銀行非利息收入占營業(yè)收入對(duì)比（2010）資料來源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信圖表 4：十六家上市銀行非利息收入占營業(yè)收入對(duì)比（2010）單位：百萬元、%指標(biāo)名稱利息凈收入非利息收入營業(yè)收入非利息收入/營業(yè)收入工商銀行3037497707238082120.24建設(shè)銀行251500719

46、8932348922.25農(nóng)業(yè)銀行2421524826629041816.62中國銀行1939628285527681729.93交通銀行840371727610131317.05招商銀行57076143057138120.04浦發(fā)銀行452044652498569.33中信銀行4813576305576513.68興業(yè)銀行3803254244345612.48民生銀行4587388955476816.24光大銀行3042251083553014.38華夏銀行227601719244797.02深發(fā)展銀行1582921931802212.17北京銀行144791156156357.39寧波銀行

47、5115797591213.48南京銀行4622684530612.89總計(jì)1402947350021175296819.97資料來源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信三、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)2011年，我國商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新將更加活躍，中間業(yè)務(wù)收入增速有望保持較快的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)銀行業(yè)凈手續(xù)費(fèi)收入增速將達(dá)到30%左右，成為拉動(dòng)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要正面因素之一，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度也依然會(huì)維持2010年的水平。1傳統(tǒng)和創(chuàng)新型中間業(yè)務(wù)將會(huì)保持較快增長(zhǎng)其原因三：一是支付結(jié)算和銀行卡類傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速將加快。2011年，隨著經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng)和cpi水平的走高，社會(huì)資金流動(dòng)規(guī)模擴(kuò)大所產(chǎn)生的結(jié)算需求也會(huì)同時(shí)增加，商業(yè)銀行的相

48、關(guān)業(yè)務(wù)必然會(huì)從中得益。二是投行和咨詢類中間業(yè)務(wù)具有廣闊的市場(chǎng)空間。金融脫媒和直接融資占比的繼續(xù)提高將為商業(yè)銀行發(fā)展投行業(yè)務(wù)奠定良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。而且，貸款市場(chǎng)供求關(guān)系的轉(zhuǎn)變和銀行議價(jià)能力的提升也有利于相關(guān)咨詢類產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展。三是綜合經(jīng)營將助力商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入提升。目前，全部大型銀行和相當(dāng)部分的中型銀行都已經(jīng)涉足綜合經(jīng)營，商業(yè)銀行旗下的子公司依托“母體”，成本更為集約，交叉銷售更為便利，金融創(chuàng)新也將涵蓋更為廣闊的市場(chǎng)領(lǐng)域，進(jìn)一步拓寬了今后商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)空間。2政策和收費(fèi)環(huán)境仍會(huì)限制部分中間業(yè)務(wù)的增速其原因三：一是為了控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，一些金融創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，如銀信合作理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展受到

49、較為嚴(yán)格的限制。二是由于將銀行作為公共服務(wù)部門的思想在我國還較為深入，社會(huì)對(duì)銀行的服務(wù)收費(fèi)社會(huì)的接受程度相對(duì)較低。三是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展思路仍需轉(zhuǎn)變。發(fā)展思路切換的快慢、成敗和差異，將決定長(zhǎng)期內(nèi)我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是否能夠持續(xù)優(yōu)化和各家銀行轉(zhuǎn)型的優(yōu)劣。從總體上看，2011年，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)和銀行業(yè)監(jiān)管新政的實(shí)施，商業(yè)銀行的存貸款增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩，盈利能力繼續(xù)提升，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)加快增長(zhǎng)，繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)健運(yùn)行的良好狀態(tài)。第三章 中國上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀一、國有上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀2010年，五大國有上市銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2540.62億元，相比2009年增長(zhǎng)

50、29.45%。按各家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增幅降序排列，建設(shè)銀行37.61%、工商銀行32.08%、農(nóng)業(yè)銀行29.43%、交通銀行27.02%、中國銀行18.41%。按各家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模，工行、建行、中行都超過500億元，交行規(guī)模占比較小。圖表 5：五家國有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）資料來源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信圖表 6：五家國有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入對(duì)比（20062010）單位：億元指標(biāo)名稱2006年2007年2008年2009年2010年工商銀行185.29 374.39 467.11 590.42 780.08 建設(shè)銀行146.27 327.31

51、400.56 498.39 681.56 農(nóng)業(yè)銀行139.47 239.21 247.94 372.85 481.44 中國銀行171.39 315.54 437.12 502.34 592.14 交通銀行32.47 81.56 101.21 134.14 170.76 國有銀行總計(jì)674.89 1338.01 1653.94 2098.14 2705.98 資料來源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信圖表 7：五家國有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金支出對(duì)比（20062010）單位：億元指標(biāo)名稱2006年2007年2008年2009年2010年工商銀行21.85 30.55 27.09 38.95 51.68 建設(shè)銀

52、行10.56 14.18 16.10 17.80 20.24 農(nóng)業(yè)銀行5.49 9.26 9.96 16.45 20.16 中國銀行28.16 40.66 37.65 42.21 47.31 交通銀行4.91 9.68 12.84 20.15 25.97 國有銀行總計(jì)70.97 104.33 103.64 135.56 165.36 資料來源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信（一）工商銀行2010年，工商銀行堅(jiān)持實(shí)施收益多元化戰(zhàn)略，根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境與客戶需求變化，完善中間業(yè)務(wù)發(fā)展模式和定價(jià)機(jī)制，拓寬收入來源，通過推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、加快渠道建設(shè)、持續(xù)改善服務(wù)、優(yōu)化營銷方式，不斷鞏固和擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。全年實(shí)現(xiàn)非利息收入

53、770.72億元，比2009年增加134.39億元，增長(zhǎng)21.1%，占營業(yè)收入的比重為20.2%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入728.40億元，比2009年增加176.93億元，增長(zhǎng)32.1%，占營業(yè)收入的19.13%，提高1.31個(gè)百分點(diǎn)，收益結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，傳統(tǒng)以存貸利差為主的盈利模式得到較大改變，盈利增長(zhǎng)的可持續(xù)性進(jìn)一步增強(qiáng)。圖表 8：工商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）單位：億元指標(biāo)名稱2006年2007年2008年2009年2010年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入163.44 343.84 440.02 551.47 728.40 手續(xù)費(fèi)及傭金收入185.29 374.39 467.11 5

54、90.42 780.08 手續(xù)費(fèi)及傭金支出21.85 30.55 27.09 38.95 51.68 資料來源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信其中，銀行卡、對(duì)公理財(cái)和資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)；結(jié)算清算及現(xiàn)金管理、投資銀行、個(gè)人理財(cái)及私人銀行和擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)委托理財(cái)業(yè)務(wù)收入86.82億元，各項(xiàng)代理收入81.44億元。結(jié)算、清算及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)收入191.60億元，比上年增加45.73億元，增長(zhǎng)31.3%，主要是人民幣結(jié)算和貿(mào)易融資相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)，以及代客外匯買賣及結(jié)售匯業(yè)務(wù)收入回升所致。投資銀行業(yè)務(wù)收入155.06億元，增加29.67億元，增長(zhǎng)23.7%，主要是企業(yè)信息

55、服務(wù)、投融資顧問、銀團(tuán)貸款服務(wù)等業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)重組并購、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易、股權(quán)投資基金主理銀行等新業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。個(gè)人理財(cái)及私人銀行業(yè)務(wù)收入148.58億元，增加27.99億元，增長(zhǎng)23.2%，主要是個(gè)人銀行類理財(cái)和代理壽險(xiǎn)等業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，以及私人銀行及個(gè)人貴金屬業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。銀行卡業(yè)務(wù)收入136.87億元，增加42.79億元，增長(zhǎng)45.5%，主要是銀行卡分期付款業(yè)務(wù)快速發(fā)展帶動(dòng)相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入大幅增加，以及銀行卡消費(fèi)額增長(zhǎng)帶動(dòng)消費(fèi)回傭和結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入增加。對(duì)公理財(cái)業(yè)務(wù)收入68.86億元，增加24.44億元，增長(zhǎng)55.0%，主要是對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)產(chǎn)品推介費(fèi)、投資管