新能源車充電樁市場調(diào)研報(bào)告PPT課件

1、2016年市場情況概況 新能源車： 2016年是新能源車市場極具戲劇化的一年，2016年初新能源車政策調(diào)整的導(dǎo)向，年尾新能源車準(zhǔn)入門檻的提高，建立目錄動態(tài)管理制度。新能源車的銷售情況相比2015年的爆發(fā)式增長，市場更趨于理性化。 充電樁： 對充電樁而言，2016年是收獲的一年，各個(gè)地方對充電樁建設(shè)的扶持力度不斷加大，有望進(jìn)一步推進(jìn)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。第1頁/共19頁2015-2016年新能源汽車銷量分布第2頁/共19頁2016年1-10月新能源車上牌量截止2016年年末，據(jù)乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)，市場上自主平牌純電動乘用車車型數(shù)量達(dá)40多款，而插電式混合動力車型數(shù)量不超過10款。相比純電動車型，對消費(fèi)者而

2、言插電式選擇空間太小。在2016年萬的乘用車銷量中，75%為純電動乘用車，插電式混合動力乘用車僅占25%。 第3頁/共19頁新能源汽車品牌 2016年12月國家公布了最新的新能源車的品牌列表如下，一共235種車輛。第4頁/共19頁純電動汽車主要品牌分布結(jié)合銷量數(shù)據(jù)，純電動乘用車市場呈現(xiàn)“多家爭鳴”的局面，吉利、比亞迪、北汽“三巨頭”各占據(jù)20%左右的市場份額，吉利、比亞迪全年純電動乘用車銷量接近5萬輛。眾泰以15%的占比隨其后。比亞迪的明星車型：E6吉利的明星車型：帝豪EV北汽的明星車型：EV200就杭州市場而言，目前主流純電動車型主要為以下幾個(gè)車型：1：帝豪EV2：比亞迪E5&63：

3、康迪K104：知豆D15：眾泰E200第5頁/共19頁全年累計(jì)看，2016年1-12月純電動乘用車銷量排名前三的車企是吉利、比亞迪、北汽。三家車企產(chǎn)量均超過4萬輛，累計(jì)產(chǎn)量近14萬輛，占純電動乘用車總量的56%。其次眾泰銷量萬輛，占比15%；江淮萬輛(8%)；奇瑞萬輛(7%)；江鈴萬輛(6%)；長安6336輛(3%)；東風(fēng)日產(chǎn)1893輛，東風(fēng)629輛。12月排名首位的吉利得力于帝豪EV的銷量貢獻(xiàn)，單月銷量拉升至6023輛，實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長59%，市場銷量凈增2000多輛，占比吉利總量的60%。其次，知豆、康迪系列車型銷量也分別達(dá)1838輛和2116輛，占比分別為19%和21%。其次排名第二的比亞迪

4、12月銷量6113輛，環(huán)比增長28%。旗下純電動車型主要包括比亞迪e6e5 秦EV騰勢。12月銷量中e5e6銷量延續(xù)11月，均超過2000輛，累計(jì)占比亞迪純電動乘用車銷量的81%，而比亞迪秦EV車型銷量從10月銷量突破2000輛后，在11、12月連續(xù)下滑至519輛，而騰勢車型銷量則在12月有較大提升，銷量超過秦EV達(dá)到646輛，環(huán)比增長倍。純電動汽車品牌銷售狀況第6頁/共19頁適合數(shù)源直流充電樁的車型 比亞迪新款E5、E6，秦EV300 吉利帝豪EV 北汽EV150、EV200 騰勢 眾泰E200，云100以上車型為初步調(diào)查結(jié)果，其他小眾車型還有待確認(rèn)。第7頁/共19頁直流樁主要服務(wù)客戶易到用

5、車曹操專車曹操專車截至2016年12月在杭州有1700輛左右帝豪EV運(yùn)營，計(jì)劃在2017年內(nèi)增加到3500輛。據(jù)曹操專車司機(jī)介紹，每天必須在中途去直流樁補(bǔ)電一次。易到用車截至2016年12月在杭州有200輛左右騰勢在做商務(wù)專車運(yùn)營，因?yàn)轵v勢滿點(diǎn)狀態(tài)下可跑400KM，所以除非是做機(jī)場專線，不然每天無需中途補(bǔ)電。第8頁/共19頁 浙江省及杭州市電動汽車充電樁完成情況：截至2016年11月底，市區(qū)已建成集中式充電站高速公路10個(gè)、非高速公路18個(gè)；而建成的分散充電樁（槍）達(dá)2563個(gè)（建委信息）其中快充550個(gè)，杭州市完成省充電樁建設(shè)任務(wù)80%左右。省內(nèi)建設(shè)充電樁3300個(gè)（快慢充），還有2500個(gè)

6、建設(shè)中，國網(wǎng)2016年已投資3億，完成31對高速服務(wù)站充電站點(diǎn)。目前易充電（國網(wǎng)電動汽車運(yùn)營公司）數(shù)據(jù)發(fā)布杭州118個(gè)充電場站（包含國網(wǎng)57，特來電60 ，萬馬1）；快速充電樁(槍)1600個(gè)左右。2016年浙江省充電樁情況第9頁/共19頁 浙江省電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年，浙江省將新建集中式充換電站800座以上、分散式充電樁21萬個(gè)以上，具備滿足23萬輛以上電動汽車充電需求的能力；其中，到2020年，新建公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)Ｓ贸鋼Q電站400座以上，新建用戶自用充電樁萬個(gè)以上，新建各類公用充換電站240座以上、公用充電樁萬個(gè)以上，新建160座以上高速公路城際快充站。 目前杭

7、州市2016年國網(wǎng)發(fā)布的已完成為3公里的快充網(wǎng)絡(luò)。電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃第10頁/共19頁 充電樁相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情況： 目前電動汽車充電樁的控制電路主要由嵌入式ARM處理器完成，用戶可自助刷卡、掃碼進(jìn)行用戶鑒權(quán)、余額查詢、計(jì)費(fèi)查詢等功能通過微信、支付寶充值支付方式。用戶可根據(jù)液晶顯示屏指示選擇4種充電模式：包括按時(shí)計(jì)費(fèi)充電、按電量充電、自動充滿、按里程充電等。 目前國內(nèi)的充電接口發(fā)布了2011和2015兩個(gè)國標(biāo)，2016年1月1日國家正式要求開始實(shí)施新國標(biāo) 。 新標(biāo)準(zhǔn)增加了充電接口溫度監(jiān)控、電子鎖、絕緣監(jiān)測和泄放電路等功能，細(xì)化了直流充電車端接口安全防護(hù)措施，明確禁止不安全的充電模式應(yīng)用，能夠

8、有效避免發(fā)生人員觸電、設(shè)備燃燒等事故，保證充電時(shí)對電動汽車以及使用者的安全）。充電樁行業(yè)杭州市場發(fā)展現(xiàn)狀第11頁/共19頁杭州市電動汽車充電樁發(fā)展情況 杭州目前充電樁建設(shè)模式目前我國正處于充電站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰期，政府和企業(yè)關(guān)注于充電站專業(yè)服務(wù)傾向直流快充模式，對原先公共充電場站交流樁逐步替換成直流樁趨勢。第12頁/共19頁杭州市電動汽車充電樁發(fā)展情況 杭州目前充電樁建設(shè)模式目前我國正處于充電站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰期，政府和企業(yè)關(guān)注于充電站專業(yè)服務(wù)傾向直流快充模式，對原先公共充電場站交流樁逐步替換成直流樁趨勢。 目前，國家電網(wǎng)正加快與各地方政府合作，以加快充電站的建設(shè)進(jìn)度。中石化：中石化宣布以

9、北京作為突破口，首次進(jìn)入充電站行業(yè)。中石油：據(jù)稱與地方政府部門有接觸，提出建設(shè)電動汽車充電站的想法。第13頁/共19頁杭州市電動汽車充電樁發(fā)展情況 浙江省及國家電網(wǎng)公司的充電站投資計(jì)劃：2016全年國家電網(wǎng)公司3次充電樁招標(biāo)總額約為億，招標(biāo)數(shù)量為13276套；據(jù)2017年1月3日，國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺發(fā)布關(guān)于2017年度集中采購計(jì)劃預(yù)安排的公告。組織了6次招標(biāo)計(jì)劃， 第14頁/共19頁電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)環(huán)境建議簡化規(guī)劃建設(shè)審批。 目前相關(guān)政策新建獨(dú)立占地的集中式充換電站應(yīng)符合城市規(guī)劃，并辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證和施工許充電電價(jià)及電力價(jià)格政策。 執(zhí)行大工業(yè)用電價(jià)格，2020

10、年前暫免收取基本電費(fèi)；其他充電設(shè)施按其所在場所執(zhí)行分類目錄電價(jià)。允許充電服務(wù)企業(yè)向用戶收取電費(fèi)及服務(wù)費(fèi)。 目前成立充電企業(yè)聯(lián)盟,浙江省入會的有70余家，入會費(fèi) 1萬元，普通會員單位萬元/年，常務(wù)主任-會場5 -20萬。拓寬多元融資渠道。 各地要有效整合公交、出租車場站以及社會公共停車場等各類公共資源，通過PPP等方式。市政府鼓勵(lì)利用社會資本設(shè)立充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展專項(xiàng)基金，發(fā)行充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)債券，探索利用基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第15頁/共19頁電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)環(huán)境建議加大用地支持力度。 市政府鼓勵(lì)在已有各類建筑物配建停車場、公交場站、社會公共停車場、高速公路服務(wù)區(qū)等場所配建充電基礎(chǔ)設(shè)施。支持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。 積極探索充電基礎(chǔ)設(shè)施與智能電網(wǎng)、分布式可再生能源、智能交通融合發(fā)展的技術(shù)方案。安全防護(hù)、與電網(wǎng)雙向互動、電池梯次利用、無人值守自助式服務(wù)、樁群協(xié)同控制等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，加快推動高功率密度、高轉(zhuǎn)換效率、高適用性、無線充電、移動充電等新型充換電技術(shù)及裝備研發(fā)。第16頁/共19頁電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)環(huán)境建議 相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 出租、環(huán)衛(wèi)與