2021年保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、作者：徐展 【 2021保險(xiǎn)】行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析主目錄發(fā)展概述政策環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)預(yù)測(cè)投資建議發(fā)展概述行業(yè)定義保險(xiǎn)產(chǎn)品按照保險(xiǎn)標(biāo)的來分類，可以分為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和人身保險(xiǎn)兩大類。個(gè)人財(cái)富的持續(xù)積累、保險(xiǎn)意識(shí)的不斷提升以及人口老齡化趨勢(shì)推動(dòng)了中國(guó)壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。此外，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)數(shù)字化的趨勢(shì)，將為創(chuàng)新型、場(chǎng)景化的財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品帶來巨大的增長(zhǎng)機(jī)遇。保險(xiǎn)業(yè)是指將通過契約形式集中起來的資金，用以補(bǔ)償被保險(xiǎn)人的經(jīng)濟(jì)利益業(yè)務(wù)的行業(yè)。保險(xiǎn)是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生而造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任，或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘和達(dá)到合同約定的年齡、期限時(shí)

2、承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的行為。行業(yè)定義 definition行業(yè)結(jié)構(gòu)保險(xiǎn)行業(yè)將建立經(jīng)營(yíng)和服務(wù)兩個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，保監(jiān)會(huì)相關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)將加大工作力度，盡快出臺(tái)兩個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系?；ヂ?lián)網(wǎng)金融和嚴(yán)格的風(fēng)控使保險(xiǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程日益復(fù)雜，產(chǎn)品種類繁多，條款高度專業(yè)，其高附加值、虛擬化等特性也日益顯著，保險(xiǎn)企業(yè)需要與客戶建立廣泛、緊密、智能的交互渠道，準(zhǔn)確高效的向客戶傳遞信息并獲取客戶的反饋，不斷優(yōu)化客戶體驗(yàn)，并盡量控制相應(yīng)的成本。近年來中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展。政府機(jī)構(gòu)政府機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)政府主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基金產(chǎn)業(yè)服務(wù)寡頭亟需創(chuàng)新央企互聯(lián)網(wǎng)巨頭科技驅(qū)動(dòng)外企產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游地方級(jí)

3、科研單位國(guó)家級(jí)科研單位財(cái)稅管理及培訓(xùn)政策解讀服務(wù)媒體營(yíng)銷服務(wù)基層招聘獵頭外企主導(dǎo)類國(guó)央企主導(dǎo)類媒體型機(jī)構(gòu)創(chuàng)投型機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游互聯(lián)網(wǎng)巨頭私企主導(dǎo)類產(chǎn)品型機(jī)構(gòu)服務(wù)型機(jī)構(gòu)智能化智能化制造業(yè)制造業(yè)自媒體自媒體廣告宣傳廣告宣傳云計(jì)算云計(jì)算大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游大型企業(yè)大型企業(yè)投資機(jī)構(gòu)投資機(jī)構(gòu)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)科研院所科研院所保險(xiǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新保險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)業(yè)公司市場(chǎng)規(guī)模保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)分析2020年上半年我國(guó)保費(fèi)收入達(dá)到27186億元，同比增長(zhǎng)6.5%。隨著互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)不斷創(chuàng)新銷售渠道，各保險(xiǎn)公司積極開發(fā)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，并根據(jù)監(jiān)

4、管要求積極調(diào)整和規(guī)范發(fā)展。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到2696.3億元，占行業(yè)總保費(fèi)的6.35%，較2018年有所增長(zhǎng)。中國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2019年的4.3萬億元增長(zhǎng)至2025年的8.6萬億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.4%。2020年這一規(guī)模將達(dá)4.5萬億元。2019規(guī)模2021規(guī)模增長(zhǎng)率2020市場(chǎng)規(guī)模問題挑戰(zhàn)逆選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)是拖累我國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的行業(yè)原因。與壽險(xiǎn)保壽命不同，健康險(xiǎn)保身體健康狀況，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率更高，因此由信息不對(duì)稱造成的逆選擇現(xiàn)象更為嚴(yán)重。應(yīng)對(duì)逆選擇，保險(xiǎn)公司根據(jù)投保人情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)選擇，將高風(fēng)險(xiǎn)群體排除在外，或者加以高昂的保費(fèi)和苛刻

5、的條款，導(dǎo)致低收入群體、慢病患者無法投保。逆選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)健康險(xiǎn)的高出險(xiǎn)率、高賠付率、高理賠工作量，以及險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)分布的特點(diǎn)都決定了健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)技術(shù)高、監(jiān)管成本大的特性。由于健康險(xiǎn)突出的逆選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)問題，保險(xiǎn)公司需要投入大量核保成本盡量降低風(fēng)險(xiǎn)。此外，由于缺乏和醫(yī)療機(jī)構(gòu)、基本醫(yī)保的數(shù)據(jù)對(duì)接和共享機(jī)制，在缺乏數(shù)據(jù)的情況下精算數(shù)據(jù)庫無法得到擴(kuò)充，也因此制約了健康險(xiǎn)的產(chǎn)品創(chuàng)新。成本控制乏力與產(chǎn)品創(chuàng)新不足 大部分保險(xiǎn)公司主要靠“人海戰(zhàn)術(shù)”、快速增設(shè)機(jī)構(gòu)、鋪攤子實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張，而忽視了公司的內(nèi)部管理和產(chǎn)品及服務(wù)的創(chuàng)新，有的公司甚至不惜違法違規(guī)，不顧成本效益，一味追求速度規(guī)模和市場(chǎng)份額。這樣粗放的發(fā)展方式

6、不僅無法滿足中國(guó)日益年輕化、知識(shí)化消費(fèi)群體的保險(xiǎn)保障需求，甚至?xí)οM(fèi)者的利益，引發(fā)消費(fèi)者的不信任。行業(yè)發(fā)展方式粗放保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在不合理的問題。在財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)上，機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)市場(chǎng)份額過大，其他險(xiǎn)種比例太小，產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)高度依賴車險(xiǎn)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整壓力。未來汽車銷量增速將下滑，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速放緩，因此需要不斷培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理中國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量迅速增加，促進(jìn)了保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展，但保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新也存在一些問題，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同、創(chuàng)新動(dòng)力不足。中國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)仍然處于技術(shù)創(chuàng)新的低層次階段，僅僅少數(shù)大的保險(xiǎn)企業(yè)致力開展自主創(chuàng)新研發(fā)活動(dòng)，大多數(shù)保險(xiǎn)企業(yè)的許多產(chǎn)品還是主要從外部引進(jìn)，再進(jìn)行局部的開發(fā)和改進(jìn)

7、而成，依靠低水平的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)維持保險(xiǎn)企業(yè)的生存與發(fā)展。保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力不足政策環(huán)境政策規(guī)劃國(guó)發(fā)政策政府工作報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)講話政策方針十三五規(guī)劃十三五規(guī)劃中與行業(yè)相關(guān)的規(guī)劃國(guó)家政府部門關(guān)于行業(yè)的政策政府工作報(bào)告中關(guān)于行業(yè)相關(guān)的內(nèi)容國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于行業(yè)的講話關(guān)于行業(yè)的方針政策國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十三五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。添加標(biāo)題內(nèi)容文字技術(shù)環(huán)境大數(shù)據(jù)隨著保險(xiǎn)行業(yè)供需的日益旺盛，人工智能技術(shù)的運(yùn)用很好的實(shí)現(xiàn)了智能快速響應(yīng)需求、快速服務(wù)和產(chǎn)品交付等高質(zhì)量服務(wù)。大數(shù)據(jù)技術(shù)涉及到保險(xiǎn)行業(yè)的全過程，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)有效整合保險(xiǎn)行業(yè)的信息流、數(shù)據(jù)

8、流，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、跨部門的信息共享和實(shí)時(shí)更新，綜合分析保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率。云計(jì)算技術(shù)作為現(xiàn)階段ICT的基礎(chǔ)設(shè)施，能夠?yàn)楦鱾€(gè)行業(yè)提供IT基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)、軟件等服務(wù)，極大降低了保險(xiǎn)行業(yè)的建設(shè)成本。人工智能云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)份額服務(wù)型公司產(chǎn)品型公司其他12244123原材料公司保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)主要平臺(tái)交易額中，原材料公司市場(chǎng)份額為23.4%，產(chǎn)品型公司市場(chǎng)份額41.3%，服務(wù)型公司市場(chǎng)份額為23.5%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)份額競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)01服務(wù)功效產(chǎn)品和服務(wù)本身能帶來的功能，和解決的問題02服務(wù)水平主要在于服務(wù)周到程度、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)層次03價(jià)格優(yōu)勢(shì)主要在于產(chǎn)品和服務(wù)在同等水平下的價(jià)格優(yōu)勢(shì)04技術(shù)優(yōu)勢(shì)主

9、要在于產(chǎn)品和服務(wù)是否有創(chuàng)新型技術(shù)，能夠解決更多的用戶痛點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面，A企業(yè)入局較早并且發(fā)展以來持續(xù)深耕保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)，創(chuàng)新供應(yīng)鏈建設(shè)，在海量品牌中優(yōu)勢(shì)明顯，持續(xù)資本的加持使得用戶覆蓋率進(jìn)一步上升。此外，A企業(yè)多維度布局，為用戶解決資金等問題痛點(diǎn)。利用大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)，最大程度滿足了新老用戶在行業(yè)中的需求體驗(yàn)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，成為用戶首選平臺(tái)。B企業(yè)重視用戶需求，布局技術(shù)領(lǐng)域，利用新技術(shù)完成保險(xiǎn)產(chǎn)品優(yōu)化，綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名第二。010203040品牌知名度用戶體驗(yàn)用戶覆蓋率創(chuàng)新能力供應(yīng)鏈整合能力保險(xiǎn)行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)理分析A企業(yè)B企業(yè)C企業(yè)D企業(yè)E企業(yè)趨勢(shì)分析趨勢(shì)分析產(chǎn)業(yè)鏈延伸細(xì)分市

10、場(chǎng)新技術(shù)加持需求和規(guī)模擴(kuò)大隨著人們生活水平的提高，在保險(xiǎn)行業(yè)，越來越多的用戶對(duì)行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。保險(xiǎn)行業(yè)新技術(shù)場(chǎng)景使得行業(yè)用戶獲得更好的體驗(yàn)。通過新技術(shù)加入到行業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)過程中，能夠更好的解決行業(yè)痛點(diǎn)和問題，保障行業(yè)服務(wù)效果，實(shí)現(xiàn)行業(yè)效率和用戶體驗(yàn)的雙重提升。保險(xiǎn)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)不斷加深，更加追求細(xì)分市場(chǎng)的精益化保險(xiǎn)行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺(tái)挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。信息化發(fā)展趨勢(shì)保險(xiǎn)行業(yè)信

11、息化備受用戶青睞。B企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)，通過信息化的打造，融合保險(xiǎn)行業(yè)特性，提高了用戶體驗(yàn)，給用戶帶來諸多的便利。這將是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)線上+線下提升服務(wù)質(zhì)量提升運(yùn)營(yíng)效率通過互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)信息管理等技術(shù)。支持打造高品質(zhì)高性價(jià)比的保險(xiǎn)服務(wù)體驗(yàn)。對(duì)服務(wù)品類進(jìn)行擴(kuò)展，提升消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)。智慧新零售保險(xiǎn)行業(yè)在云、網(wǎng)、端深度結(jié)合，實(shí)現(xiàn)智能化、自助化、零售化。線上線下將趨向相互融合補(bǔ)充。為用戶帶來優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)，滿足用戶到店即時(shí)消費(fèi)需求，實(shí)現(xiàn)線上到線下的智慧零售新模式。增強(qiáng)用戶體驗(yàn)保險(xiǎn)行業(yè)線下服務(wù)布局不斷擴(kuò)張，標(biāo)準(zhǔn)逐漸統(tǒng)一和規(guī)范，提升用戶體驗(yàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，保險(xiǎn)中的產(chǎn)品、服務(wù)、創(chuàng)新

12、等過程都開始快速發(fā)展，在保險(xiǎn)的產(chǎn)品方面，綜合電商、自營(yíng)型電商、廠商自建平臺(tái)、導(dǎo)流平臺(tái)等多種模式共同服務(wù)市場(chǎng)，業(yè)務(wù)范圍也從標(biāo)準(zhǔn)化的保險(xiǎn)的產(chǎn)品定制、增值服務(wù)，延伸至在線服務(wù)、售后回訪等服務(wù)，從而提供更多、更好的服務(wù)。前景分析123保險(xiǎn)行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢(shì)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，存在較大的藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加保險(xiǎn)行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究、解決方案研究行業(yè)投入增加、市場(chǎng)空間大保險(xiǎn)行業(yè)覆蓋群體較大，市場(chǎng)空間與產(chǎn)值足夠大，好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報(bào)，因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。投資分析融資狀況融資數(shù)量：68筆2019年保險(xiǎn)行業(yè)共有62家企業(yè)完成了70筆融資。融資總額達(dá)到2

13、31.93億元已有資金：125億2019年保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)企業(yè)獲得機(jī)構(gòu)125億人民幣戰(zhàn)略投資，大幅提高保險(xiǎn)行業(yè)融資總額，顯示資本向主流企業(yè)靠攏的趨勢(shì)。人力成本45%服務(wù)更新25%需求分析19%信息化14%人力成本攤銷大保險(xiǎn)行業(yè)由于服務(wù)和基礎(chǔ)投入比較大，主要包括在服務(wù)和維護(hù)上的人力成本開銷大，因此攤銷壓力較大，容易造成人力成本的開銷過大，崗位設(shè)置不合理，人力資源浪費(fèi)等問題。服務(wù)更新慢保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。需求更新快，分析不足保險(xiǎn)行業(yè)需求變化快，咨詢角度不能深入用戶需求與痛點(diǎn)。信息化程度不高為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。投資風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào)作者：徐展 發(fā)展趨勢(shì)政策環(huán)境復(fù)合增長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析投資回報(bào)TOUZIHUIBAO投資回報(bào):綜合分析保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)需求、現(xiàn)狀、規(guī)模、挑戰(zhàn)、競(jìng)爭(zhēng)情況、政策環(huán)境、發(fā)展趨勢(shì)、前景預(yù)測(cè)等行業(yè)調(diào)研。根據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)以往投資回報(bào)率，結(jié)合行業(yè)的近幾年的復(fù)合增長(zhǎng)率分析，未來幾年的保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)行業(yè)投資預(yù)期客觀，預(yù)期將會(huì)達(dá)到1