U872-銷售管理培訓(xùn)ppt課件

1、咨詢實施總部：鐘川江咨詢實施總部：鐘川江2021年年5月月21日日U872U872產(chǎn)品培訓(xùn)銷售管理產(chǎn)品培訓(xùn)銷售管理培訓(xùn)內(nèi)容1、銷售模塊的選項設(shè)置2、銷售模塊的期初設(shè)置3、銷售模塊的主要業(yè)務(wù)4、銷售模塊的重要功能考點1、了解銷售模塊的各項業(yè)務(wù)2、掌握考點內(nèi)容培訓(xùn)目的目錄 產(chǎn)品概述 運用預(yù)備 根本業(yè)務(wù) 主要功能目錄 產(chǎn)品概述 運用預(yù)備 根本業(yè)務(wù) 主要功能產(chǎn)品概述 銷售是企業(yè)消費運營成果的實現(xiàn)過程，是企業(yè)運營活動的中心 銷售管理提供了銷售方案、報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完好銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價錢和信譽進(jìn)展實時監(jiān)控 在U8系統(tǒng)

2、內(nèi)銷售系統(tǒng)可以說是一切業(yè)務(wù)源頭所在。從銷售訂單開場將延展出與之相關(guān)的方案、消費、采購、庫存等多種業(yè)務(wù) 產(chǎn)品概述-接口關(guān)系圖產(chǎn)品概述產(chǎn)品概述-業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖目錄 產(chǎn)品概述 運用預(yù)備 根本業(yè)務(wù) 主要功能 Q&A運用預(yù)備客戶檔案管理存貨檔案相關(guān)設(shè)置銷售類型定義客戶存貨對照表銷售系統(tǒng)參數(shù)選項設(shè)置銷售期初運用預(yù)備客戶資料管理運用預(yù)備存貨檔案相關(guān)設(shè)置運用預(yù)備銷售類型定義運用預(yù)備客戶存貨對照表允銷設(shè)置運用預(yù)備銷售選項-業(yè)務(wù)控制選擇能否有這些業(yè)務(wù)，決議菜單能否可見控制出庫單生成方式控制業(yè)務(wù)流程運用預(yù)備銷售選項-其他控制批號先出的控制方式出庫跟蹤入庫存貨的跟蹤方式運用預(yù)備銷售選項-信譽控制確定控制

3、對象確定控制緯度確定檢查點確定檢查單據(jù)確定檢查公式運用預(yù)備銷售選項-價錢管理確定取價方式確定報價參照方式設(shè)置最低限價密碼運用預(yù)備銷售期初處置建賬日之前曾經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù)。以便在銷售開票時，能找到對應(yīng)的發(fā)貨單1、普通銷售期初 運用預(yù)備銷售期初2、分期收款銷售期初 單據(jù)錄入本錢處置運用預(yù)備銷售期初3、委托代銷期初 單據(jù)錄入本錢處置選擇按發(fā)出商品核算目錄 產(chǎn)品概述 運用預(yù)備 根本業(yè)務(wù) 主要功能產(chǎn)品模型U8銷售管理支持企業(yè)六種銷售業(yè)務(wù)模型普通銷售業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)分期收款業(yè)務(wù)直運銷售業(yè)務(wù)零售日報業(yè)務(wù)銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)普通銷售業(yè)務(wù)1 普通銷售業(yè)務(wù)方式支持正常的銷售業(yè)務(wù)，適用于大多數(shù)企業(yè)的日常銷售業(yè)

4、務(wù)。 普通銷售業(yè)務(wù)根據(jù)“發(fā)貨開票的實踐業(yè)務(wù)流程不同，可以分為兩種業(yè)務(wù)方式。系統(tǒng)在處置兩種業(yè)務(wù)方式的流程不同，但允許兩種流程并存。系統(tǒng)判別兩種流程的本質(zhì)區(qū)別是先錄入發(fā)貨單還是先錄入發(fā)票。先發(fā)貨后開票方式，即先錄入發(fā)貨單。開票直接發(fā)貨方式，即先錄入發(fā)票。 普通銷售業(yè)務(wù)2 普通銷售業(yè)務(wù)方式下的本錢處置分為兩種：按銷售出庫單核算：即存貨記賬以銷售出庫單為準(zhǔn)按銷售發(fā)票核算：即存貨記賬以銷售發(fā)票為準(zhǔn)，存貨系統(tǒng)與庫存系統(tǒng)的數(shù)量會出現(xiàn)差別銷售出庫本錢核算方式選項修正的約束條件是在本月沒有對銷售單據(jù)記賬前，并且在銷售單據(jù)發(fā)貨單、發(fā)票的業(yè)務(wù)全部處置終了即發(fā)貨單已全部生成出庫單和發(fā)票；發(fā)票全部生成出庫單和發(fā)貨單方可

5、修正。委托代銷業(yè)務(wù)1 委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品委托他人進(jìn)展銷售但商品一切權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式，委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進(jìn)展結(jié)算，并開具正式的銷售發(fā)票，構(gòu)成銷售收入，商品一切權(quán)轉(zhuǎn)移。委托代銷業(yè)務(wù)2委托代銷業(yè)務(wù)的本錢處置有兩種方式：按發(fā)出商品處置：委托代銷發(fā)貨時記賬按委托代銷發(fā)貨單記賬；結(jié)轉(zhuǎn)委托代銷本錢時委托代銷發(fā)票記賬。按普通銷售處置：記賬時根據(jù)銷售本錢核算的選項，選擇單據(jù)出庫單或發(fā)票記賬委托代銷業(yè)務(wù)3按發(fā)出商品處置：委托代銷發(fā)貨時結(jié)轉(zhuǎn)委托代銷本錢：存貨按發(fā)貨單記賬借：委托代銷商品 貸：庫存商品委托代銷結(jié)算時開票時結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢：存貨按銷售發(fā)票記賬借：主營業(yè)務(wù)本錢 貸：委托代銷商品分期

6、收款業(yè)務(wù) 分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提早發(fā)給客戶，分期收回貨款。 分期收款銷售的特點是：一次發(fā)貨，當(dāng)時不確認(rèn)收入，分次確認(rèn)收入，在確認(rèn)收入的同時配比性地轉(zhuǎn)本錢。分期收款業(yè)務(wù)2分期收款業(yè)務(wù)的本錢處置方式：發(fā)貨時結(jié)轉(zhuǎn)分期收款本錢：存貨按發(fā)貨單記賬借：發(fā)出商品 貸：庫存商品開票時結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢：存貨按銷售發(fā)票記賬借：主營業(yè)務(wù)本錢 貸：發(fā)出商品處置方式與委托代銷選擇按發(fā)出商品核算本錢是一樣的。直運業(yè)務(wù) 直運業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。 直運業(yè)務(wù)包括直運銷售業(yè)務(wù)和直運采購業(yè)務(wù)，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從

7、供應(yīng)商到客戶，財務(wù)結(jié)算經(jīng)過直運銷售發(fā)票、直運采購發(fā)票處理。直運業(yè)務(wù)的本錢處置：根據(jù)直運采購發(fā)票與銷售發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系，直接計算出庫本錢零售日報 零售業(yè)務(wù)指商業(yè)企業(yè)用戶將商品銷售給零售客戶的銷售方式，本系統(tǒng)經(jīng)過零售日報的方式接納用戶的零售業(yè)務(wù)原始數(shù)據(jù)。零售日報不是原始的銷售單據(jù)，是零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總。 這種業(yè)務(wù)常見于商場、超市及企業(yè)的各零售店。零售日報在U8系統(tǒng)內(nèi)不再有銷售發(fā)票，而是直接用零售日報專遞到應(yīng)收系統(tǒng)確認(rèn)收入銷售調(diào)撥銷售調(diào)撥普通是處置集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部有銷售結(jié)算關(guān)系的銷售部門或分公司之間的銷售業(yè)務(wù)。與銷售開票相比，銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)不涉及銷售稅金。銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必需在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)答應(yīng)的前提下方可運用

8、，否那么處置內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必需開具發(fā)票。銷售調(diào)撥在U8系統(tǒng)內(nèi)不再有銷售發(fā)票，而是直接用銷售調(diào)撥單專遞到應(yīng)收系統(tǒng)確認(rèn)收入目錄 產(chǎn)品概述 運用預(yù)備 根本業(yè)務(wù) 主要功能主要功能根本銷售方案銷售方案是企業(yè)銷售管理任務(wù)的首要環(huán)節(jié)，是指點企業(yè)銷售部門和銷售人員進(jìn)展貨物銷售的目的，在期末可將實踐銷售收入與方案銷售額、銷售定額進(jìn)展比較，分析各項銷售方案的詳細(xì)執(zhí)行情況。目前支持按部門、按銷售員、按貨物編制銷售方案主要功能根本 銷售報價客戶報價結(jié)果的記錄，報價勝利后可以轉(zhuǎn)為有效能的銷售訂單1、手工添加2、參照模擬報價生成 主要功能根本銷售訂單主要功能根本發(fā)貨單主要功能根本退貨單主要功能根本銷售發(fā)票主要功能根本發(fā)

9、貨簽回客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果 主要功能根本代墊費用在銷售業(yè)務(wù)中，需向客戶收取的暫時由供方代為支付的費用工程，如運雜費、保險費等，可以攤到詳細(xì)存貨，也可以在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報中直接填制代墊費用單主要功能根本銷售費用支出單在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費用。可以攤到詳細(xì)存貨，也可以在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報中直接填制費用支出單主要功能重點價錢管理主要功能重點價錢管理價錢設(shè)置價錢設(shè)置、調(diào)整在調(diào)價單中進(jìn)展，調(diào)價單分存貨調(diào)價單、客戶調(diào)價單，調(diào)價單支持審批流，審批經(jīng)過后更新價錢列表價錢設(shè)置時，支持按批量、按有效期間設(shè)置價錢全程記錄價錢設(shè)置、調(diào)整歷史

10、，可以查詢、刪除調(diào)價歷史價錢設(shè)置支持10類價錢，可以同時運用。支持按數(shù)量階段、按期間設(shè)置存貨價錢、客戶存貨價錢，可以對價錢進(jìn)展審批?？梢酝瑫r設(shè)置促銷價和普通價，可以隨時控制啟用哪個價錢。全程記錄價錢設(shè)置、調(diào)整歷史。折扣設(shè)置支持按客戶、客戶+存貨大類、客戶大類+存貨大類設(shè)置折扣。支持客戶+ 存貨大類設(shè)置批量折扣。價錢政策設(shè)置設(shè)置啟用哪些價錢、折扣取價方式提供三種取價方式：歷史售價、最新本錢加成、價錢政策。在錄入價錢時提供價錢參照：提供歷史買賣價錢參照和價錢政策設(shè)置的價錢參照。單據(jù)提供重新取價功能，可以按單行數(shù)量取價，也可以按整單的數(shù)量合計取價。價控管理支持按存貨、客戶+存貨+幣種設(shè)置最低售價。首

11、先按客戶+存貨最低售價進(jìn)展控制，其次按存貨檔案最低售價進(jìn)展控制。主要功能重點價錢管理主要功能重點價錢管理價錢管理設(shè)置流程價錢管理設(shè)置流程設(shè)置存貨檔案的相關(guān)項設(shè)置存貨檔案的相關(guān)項啟用價錢類別啟用價錢類別選擇客戶價錢級別選擇客戶價錢級別設(shè)置價錢表、折扣表設(shè)置價錢表、折扣表選擇價錢選項選擇價錢選項單據(jù)取價單據(jù)取價價控管理價控管理主要功能重點價錢管理主要功能重點價錢管理設(shè)置存貨價錢相關(guān)項在存貨檔案中設(shè)置相關(guān)的參考售價、最低售價、銷售加成率信息主要功能重點價錢管理主要功能重點價錢管理在中，啟用相應(yīng)的價錢類別主要功能重點價錢管理主要功能重點價錢管理設(shè)置客戶價錢級別主要功能重點價錢管理主要功能重點價錢管理設(shè)

12、置存貨價錢表、客戶價錢表主要功能重點價錢管理主要功能重點價錢管理按自在項進(jìn)展價錢設(shè)置主要功能重點價錢管理主要功能重點價錢管理折扣設(shè)置主要功能重點價錢管理主要功能重點價錢管理單據(jù)取價主要功能重點價錢管理主要功能重點價錢管理價控管理：在單據(jù)中經(jīng)過密碼進(jìn)展最低售價控制：選中有最低售價控制選項，并錄入相應(yīng)的控制密碼。經(jīng)過審批流進(jìn)展控制，單據(jù)啟用審批流管理，在審批流中設(shè)置相應(yīng)人員進(jìn)展審批。價控管理主要功能重點價錢管理主要功能重點價錢管理主要功能重點帳期管理主要功能重點帳期管理處理用戶在實踐業(yè)務(wù)中按月結(jié)、固定日期計算應(yīng)收日、收款日的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)支持按發(fā)貨后就計算應(yīng)收日、收款日，也支持按發(fā)票開具后計算應(yīng)收日、

13、收款日。實踐的計入應(yīng)收賬款，還是以銷售發(fā)票為準(zhǔn)。主要功能重點賬期管理主要功能重點賬期管理收付款協(xié)議立賬根據(jù)：以何種單據(jù)為立賬條件立賬方式：按哪個日期為立賬日立賬基準(zhǔn)日期：按某種單據(jù)立賬后，以這種單據(jù)的詳細(xì)哪個日期為準(zhǔn)立賬偏離天數(shù)：指立賬基準(zhǔn)日期的可變化天數(shù)賬期：信譽期限可手寫或選擇與客戶信譽期限一致固定收賬日主要功能重點追溯管理主要功能重點追溯管理訂單追溯以銷售訂單為起點，對于LP件、訂單跟蹤的存貨進(jìn)展追蹤，也可以對直接參照銷售訂單生成的單據(jù)的執(zhí)行進(jìn)展追蹤業(yè)務(wù)追溯可以任一單據(jù)為起點，按關(guān)聯(lián)關(guān)系追溯其上游和下游的單據(jù)對于特殊屬性的存貨：批次管理、序列號管理、出庫跟蹤入庫、LP件，可以追溯其相關(guān)的

14、單據(jù)質(zhì)量追溯提供批次管理、出庫跟蹤入庫、序列號管理存貨的溯源、流向查詢。便于進(jìn)展質(zhì)量的跟蹤處置。主要功能重點訂單追溯主要功能重點訂單追溯以銷售訂單或出口訂單為起點，追溯某一張銷售訂單的供以銷售訂單或出口訂單為起點，追溯某一張銷售訂單的供應(yīng)、消費以及入庫的情況。應(yīng)、消費以及入庫的情況?？勺匪莸臈l件：可追溯的條件：LPLP件、銷售跟單存貨、直接參照銷售訂單件、銷售跟單存貨、直接參照銷售訂單生成的單據(jù)生成的單據(jù)可追溯到明細(xì)含子件的出入庫單據(jù)、工序等可追溯到明細(xì)含子件的出入庫單據(jù)、工序等主要功能重點業(yè)務(wù)追溯主要功能重點業(yè)務(wù)追溯主要功能重點質(zhì)量追溯主要功能重點質(zhì)量追溯主要功能重點訂單預(yù)留主要功能重點訂單預(yù)留實現(xiàn)面向客戶訂單的廢品以及所需原資料的現(xiàn)存量的預(yù)留，保證客戶訂單可以有效地得以滿足，并按照客戶的需求量、供應(yīng)情況的變化而進(jìn)展預(yù)留量的調(diào)整僅支持LP件做預(yù)留。訂單預(yù)留實踐是一種按照訂單進(jìn)展鎖庫動作，即把現(xiàn)存量內(nèi)的數(shù)量指向明確的訂單，下一張單據(jù)在計算現(xiàn)存量時會扣減已被鎖庫的量。訂單預(yù)留按需求跟蹤方式不同分為按訂單號、按訂單行號、按需求分類號。按訂單號：預(yù)留的對象針對整單，同一銷售訂單存在一樣物料時系統(tǒng)自動合并