McKinsey-聯(lián)想業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)篩選組合(1)

1、機(jī)密二OOO年十一月六日聯(lián)想產(chǎn)品聯(lián)想產(chǎn)品/ /服務(wù)業(yè)務(wù)組合服務(wù)業(yè)務(wù)組合評(píng)估綜述評(píng)估綜述此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。第一階段報(bào)告會(huì)附錄聯(lián)想電腦公司主要內(nèi)容主要內(nèi)容行業(yè)業(yè)務(wù)排序的方法論1. 部件2. 接入設(shè)備-PC3. 接入設(shè)備-IA4. 局端產(chǎn)品5. 外設(shè)6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信批發(fā)服務(wù)1制定公司及業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略實(shí)際上是為了更好的安排制定公司及業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略實(shí)際上是為了更好的安排資源資源戰(zhàn)略制定可幫助戰(zhàn)略制定可幫助.總裁決定在何種業(yè)務(wù)上多花時(shí)間總裁決定在各業(yè)務(wù)群如何安排得力的副總裁及總經(jīng)理人

2、力資源決定如何按優(yōu)先順序滿足各業(yè)務(wù)群所需的人力資源要求總裁決定如何安排業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金需求高速發(fā)展的公司面臨各種市場(chǎng)機(jī)遇，高速發(fā)展的公司面臨各種市場(chǎng)機(jī)遇，但其發(fā)展卻受到以下因素的制約但其發(fā)展卻受到以下因素的制約總裁的時(shí)間是有限的只有十幾位得力的副總裁及總經(jīng)理只有幾十位最有能力的干部有限的資金2諾基亞通過(guò)集中發(fā)展幾項(xiàng)業(yè)務(wù)獲得長(zhǎng)足發(fā)展諾基亞通過(guò)集中發(fā)展幾項(xiàng)業(yè)務(wù)獲得長(zhǎng)足發(fā)展 .1990199119921993199419951996199719981999其他電纜電子移動(dòng)電話通信網(wǎng)絡(luò)諾基亞的銷售收入結(jié)構(gòu)變化諾基亞的銷售收入結(jié)構(gòu)變化(百萬(wàn)美元)舉例6,0933,7323,4514,0796,3688

3、,4008,4469,70215,55319,95427%10%23%27%9%11%12%17%35%31%9%30%32%24%21%6%21%30%27%20%5%1%9%11%5%14%20%32%21%26%24%38%43%27%48%33%52%28%66%28%5%資料來(lái)源：HOOVERS ONLINE 30100200300400500600諾基亞1993愛(ài)立信摩托羅拉19941995199619971998 并創(chuàng)造巨大的價(jià)值并創(chuàng)造巨大的價(jià)值舉例4選出業(yè)務(wù)重點(diǎn)需要經(jīng)過(guò)一個(gè)系統(tǒng)的評(píng)估優(yōu)選出業(yè)務(wù)重點(diǎn)需要經(jīng)過(guò)一個(gè)系統(tǒng)的評(píng)估優(yōu)化的程序化的程序市場(chǎng)潛力明確評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)明確評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)制定評(píng)

4、分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重制定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重分配的計(jì)分規(guī)則分配的計(jì)分規(guī)則對(duì)每個(gè)產(chǎn)品以評(píng)分、對(duì)每個(gè)產(chǎn)品以評(píng)分、加權(quán)的方法作評(píng)估加權(quán)的方法作評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)力市市場(chǎng)場(chǎng)潛潛力力聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力 評(píng)估具體標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估具體標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)得分權(quán)重 XX業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力打分表業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力打分表市場(chǎng)潛力評(píng)分表市場(chǎng)潛力評(píng)分表 標(biāo)準(zhǔn)10 7 4 1權(quán)重%聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)分表聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)分表XX業(yè)務(wù)聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力打分表業(yè)務(wù)聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力打分表示意性明確各行業(yè)及明確各行業(yè)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)業(yè)務(wù)特點(diǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)品1PC2345臺(tái)式電腦筆記本大小弱強(qiáng)5家用商用政府教育信息營(yíng)運(yùn)信息營(yíng)運(yùn)固線ISP*ICPB2CB2BOEMOEM專業(yè)服務(wù)營(yíng)運(yùn)服務(wù)維護(hù)服務(wù)ITIT服務(wù)服務(wù)應(yīng)用

5、軟件軟件軟件應(yīng)用開(kāi)發(fā)工具系統(tǒng)軟件家用軟件行業(yè)包括許多業(yè)務(wù)，第一是要明確其分類行業(yè)包括許多業(yè)務(wù)，第一是要明確其分類客戶客戶硬件硬件半導(dǎo)體與電子元件部件部件主板非主板模塊式部件高端服務(wù)器/大型主機(jī)打印類顯示類媒體輸入PC配件手機(jī)PDA機(jī)頂盒/固線接入局端產(chǎn)品局端產(chǎn)品中低端服務(wù)器/工作站PC服務(wù)器*存儲(chǔ)系統(tǒng)家用臺(tái)式機(jī)商用臺(tái)式機(jī)筆記本ISP8 81010消費(fèi)電子消費(fèi)電子白色家電黑色家電9 97 76 64 42 25 5外設(shè)外設(shè)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品PCPC3 3IAIA1 1*固線IPS包括在ISP內(nèi)；PC服務(wù)器包含在中低端服務(wù)器/工作站內(nèi)虛擬移動(dòng)通信服務(wù)固線語(yǔ)音固線數(shù)據(jù)電信批發(fā)服務(wù)電信批發(fā)服務(wù)11116第二步要

6、確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)第二步要確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)吸引力市場(chǎng)吸引力中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)增長(zhǎng)速度中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值聯(lián)想核心競(jìng)爭(zhēng)力聯(lián)想核心競(jìng)爭(zhēng)力聯(lián)想目前業(yè)績(jī)表現(xiàn)內(nèi)部資本人員素質(zhì)(營(yíng)銷能力、運(yùn)營(yíng)能力等)品牌聲譽(yù)關(guān)系(渠道、客戶、政府等)知識(shí)與決竅7第三步：制定業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重第三步：制定業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)供討論中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)規(guī)模*中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)增長(zhǎng)速度*中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率*國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值說(shuō)明說(shuō)明1999 中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)規(guī)模* (百萬(wàn)美元)1999-2003

7、中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)年增長(zhǎng)率* (CAGR %)1999 中國(guó)(相關(guān))行業(yè)資產(chǎn)回報(bào)率* (ROA %)1999 國(guó)際行業(yè)資產(chǎn)回報(bào)率 (ROA %)2000年9月29日 國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)市值/收入比選擇原因選擇原因大市場(chǎng)規(guī)模提了部分企業(yè)發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)增長(zhǎng)速度反映未來(lái)企業(yè)發(fā)展?jié)摿?guó)際資本市場(chǎng)行業(yè)市值/收入比反映國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)行業(yè)前景的判斷權(quán)重權(quán)重25%25%15%15%20%行業(yè)利潤(rùn)率部分反映目前市場(chǎng)盈利潛力及競(jìng)爭(zhēng)狀況國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率反映未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)盈利潛力*對(duì)于部分全球性業(yè)務(wù)采用國(guó)際市場(chǎng)數(shù)據(jù)。這些業(yè)務(wù)包括部件產(chǎn)品、OEM等8供討論107 74 41 1中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)規(guī)模 (百萬(wàn)美元)中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)增

8、長(zhǎng)速度(百分比)中國(guó)(相關(guān))市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率(ROA %)國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率(ROA %)國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值(P/R 比值) 和其具體記分牌和其具體記分牌業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重25%25%15%15%20%300050%20%20%5 倍2999-100030-50%10-20%10-20%2-5 倍1000-40012-30%5-10%5-10%1-2倍40012%5%5%20%完全滿足優(yōu)勢(shì)明顯優(yōu)勢(shì)明顯優(yōu)勢(shì)明顯優(yōu)勢(shì)明顯10%10-20%基本滿足類似,且易提高5-10%類似,且易提高類似,且易提高類似,且易提高5-10%有差距差,且短期內(nèi)難提高2-5%5%有很大差距很

9、差，且無(wú)法提高2倍PC業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)估結(jié)果業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)估結(jié)果業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)商用臺(tái)式機(jī)商用臺(tái)式機(jī)344015%510%510%12倍5.5 * 參考聯(lián)想、方正、同方、長(zhǎng)城、浪潮、實(shí)達(dá)、康柏、Acer、IBM、Dell等資料來(lái)源：IDC報(bào)告；投資銀行行業(yè)報(bào)告；主要公司的年報(bào)；項(xiàng)目小組分析；研討會(huì)討論2.接入設(shè)備-PC 322資料來(lái)源：IDC報(bào)告，項(xiàng)目小組分析百萬(wàn)美元/年中國(guó)中國(guó)PC市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模19992000200120022003筆記本商用臺(tái)式機(jī)家用臺(tái)式機(jī)5,5156,8908,53510,41012,57062%55%51%49%48%24%29%31%32

10、%33%13%16%18%18%20%年復(fù)合增長(zhǎng)率年復(fù)合增長(zhǎng)率23%15%32%35%2.接入設(shè)備-PC 423供討論聯(lián)想目前業(yè)績(jī)表現(xiàn) 市場(chǎng)占有率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系權(quán)重權(quán)重25%5%10%15%10%知識(shí)15%20%得分得分147108.7聯(lián)想聯(lián)想PC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估結(jié)果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估結(jié)果聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 利潤(rùn)率總分權(quán)重權(quán)重20%5%15%20%10%10%20%得分得分8.7家用臺(tái)式機(jī)家用臺(tái)式機(jī)商用臺(tái)式機(jī)商用臺(tái)式機(jī)權(quán)重權(quán)重25%5%10%15%10%15%20%得分得分6.6筆記本筆記本資料來(lái)源：研討會(huì)；項(xiàng)目小組分析2.接入設(shè)備-PC 524主要內(nèi)容主要內(nèi)容行業(yè)業(yè)務(wù)排序的方法論1.

11、 部件2. 接入設(shè)備-PC3. 接入設(shè)備-IA4. 局端產(chǎn)品5. 外設(shè)6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信批發(fā)服務(wù)3.接入設(shè)備-IA 025業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)定義定義6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信批發(fā)服務(wù)具有計(jì)算及存儲(chǔ)功能的手持電子設(shè)備包括商務(wù)通、好譯通、Palm、 iPaq,天磯800等主要用于個(gè)人信息管理主要用于移動(dòng)語(yǔ)音及數(shù)據(jù)通信的手持電子設(shè)備包括模擬手機(jī)、GSM手機(jī)、GPRS手機(jī)等用于上網(wǎng)的與電視機(jī)或電腦相連的盒狀轉(zhuǎn)接裝置(機(jī)頂盒)包括搭載有線電視網(wǎng)或xDSL入戶線等的裝置PDA手機(jī)固線IA*IA業(yè)務(wù)主要分為

12、三大類業(yè)務(wù)主要分為三大類1.部件2.PC4. 局端產(chǎn)品5. 外設(shè)3. 接入設(shè)備-IA 1* 除PC-電話線接入外3. IA聯(lián)想已有聯(lián)想已有26 IAIA業(yè)務(wù)綜合評(píng)估業(yè)務(wù)綜合評(píng)估大小市市場(chǎng)場(chǎng)潛潛力力弱強(qiáng)聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力家用臺(tái)式機(jī)商用臺(tái)式機(jī)手機(jī)資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析；研討會(huì)結(jié)論3. 接入設(shè)備-IA 2PDA固線IA大小代表十億美元(2003年)27手機(jī)手機(jī)固線固線IA中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模(百萬(wàn)美元) 1999年中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度(1999-2003年復(fù)合增長(zhǎng)率)中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值*業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重25%25%15%15%20%(5,4

13、00)(12)(13%)(271%)(5-10%)(5-10%估計(jì))(5-10%)(10-20%)(2-5倍估計(jì))(1-2倍)*行業(yè)平均數(shù)據(jù)(P/R)包括公司為東方通信、科健、波導(dǎo)*行業(yè)平均數(shù)據(jù)(P/R)包括公司為Motorola, Nokia, Ericsson, Siemens, Philips, Samsung, Sony,Palm,Handspring,Scientific Atlanta*聯(lián)想數(shù)據(jù)(1999年)及麥肯錫分析資料來(lái)源：IDC報(bào)告；投資銀行行業(yè)報(bào)告；主要公司的年報(bào)；項(xiàng)目小組分析；研討會(huì)結(jié)論供討論總分總分6.15.8IA業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)估結(jié)果業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)估結(jié)果10741

14、*PDA(170)(50%)(5-10%估計(jì))(5倍估計(jì))5.7*(16%)*3. 接入設(shè)備-IA 328資料來(lái)源: IDC報(bào)告；文獻(xiàn)檢索；項(xiàng)目小組分析手機(jī)固線IAPDA3. 接入設(shè)備-IA 4中國(guó)中國(guó)IA市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模19995,5800%3%8%6%10%7%15%7%19%7%20002001200220037,0808,75010,43012,040復(fù)合年增長(zhǎng)率復(fù)合年增長(zhǎng)率21%50%271%13%97%86%83%78%74%百萬(wàn)美元29聯(lián)想聯(lián)想IA業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估結(jié)果業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估結(jié)果聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)想目前業(yè)績(jī)表現(xiàn) 市場(chǎng)占有率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系權(quán)

15、重權(quán)重知識(shí)得分得分30%5%10%10%10%15%10741供討論總分總分4.8PDA25%5%10%15%10%20%2.8權(quán)重權(quán)重得分得分固線固線IA10%15%15%20%10%20%7.2 利潤(rùn)率10%15%20%權(quán)重權(quán)重得分得分手機(jī)手機(jī)資料來(lái)源: 項(xiàng)目小組分析，研討會(huì)結(jié)論3. 接入設(shè)備 530主要內(nèi)容主要內(nèi)容行業(yè)業(yè)務(wù)排序的方法論1. 部件2. 接入設(shè)備-PC3. 接入設(shè)備-IA4. 局端產(chǎn)品5. 外設(shè)6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信批發(fā)服務(wù)4. 局端產(chǎn)品 0316. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電

16、信批發(fā)服務(wù)聯(lián)想已有聯(lián)想已有局端設(shè)備業(yè)務(wù)主要分為四大類局端設(shè)備業(yè)務(wù)主要分為四大類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)1.部件2.PC3. IA4. 局端產(chǎn)品5. 外設(shè)大型主機(jī)/高端服務(wù)器中低端服務(wù)器/工作站存儲(chǔ)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品超過(guò)100萬(wàn)美元的高端服務(wù)器及大型主機(jī)價(jià)格在低于100萬(wàn)美元的服務(wù)器，包括相應(yīng)的Unix服務(wù)器和PC服務(wù)器服務(wù)器及主機(jī)的附加存儲(chǔ)設(shè)備，其中也包括SAN，NAS局域網(wǎng)硬件，如網(wǎng)卡，LA交換器，路由器及集成器廣域網(wǎng)硬件包括WAN接入設(shè)備，遠(yuǎn)程接入服務(wù)器以及模數(shù)遠(yuǎn)程接入設(shè)備PC服務(wù)器基于Wintel的PC服務(wù)器32局端設(shè)備業(yè)務(wù)綜合評(píng)估局端設(shè)備業(yè)務(wù)綜合評(píng)估供討論存儲(chǔ)系統(tǒng)存儲(chǔ)系統(tǒng)資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析；研討會(huì)討論大

17、小市市場(chǎng)場(chǎng)潛潛力力弱強(qiáng)聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力4. 局端設(shè)備 2中低端服務(wù)器中低端服務(wù)器高端服務(wù)器高端服務(wù)器/大型主機(jī)大型主機(jī)PC服務(wù)器服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備家用臺(tái)式機(jī)商用臺(tái)式機(jī)大小代表十億美元(2003年)33局端設(shè)備業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)估結(jié)果局端設(shè)備業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)估結(jié)果業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)供討論中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模(百萬(wàn)美元)中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率* (ROA)國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率* (ROA)國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值高端服務(wù)器高端服務(wù)器/大型主機(jī)大型主機(jī)權(quán)重權(quán)重25%25%15%15%20%中低端服務(wù)中低端服務(wù)器器/工作站工作站*存儲(chǔ)系統(tǒng)存儲(chǔ)系統(tǒng)(83)(7%)(1020%)

18、(1020%)(1003)(22%)(10-20%)(10-20%)(216)(32%)N/A*(1020%)14710(25倍)總分總分4.05.56.1(25倍)(5倍) * 包括PC服務(wù)器 * 因?yàn)閲?guó)內(nèi)尚沒(méi)有生產(chǎn)能力，所以不考慮中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率一項(xiàng)，將國(guó)際利潤(rùn)率權(quán)重計(jì)為30% * 根據(jù)聯(lián)想、方正、同方、長(zhǎng)城、浪潮、實(shí)達(dá)、康柏、Acer、IBM、Dell等年報(bào)分析資料來(lái)源：IDC報(bào)告；投資銀行行業(yè)報(bào)告；主要公司的年報(bào)；項(xiàng)目小組分析；研討會(huì)結(jié)論P(yáng)C 服務(wù)器服務(wù)器(425)(28%)(510%)(510%)4.0(12倍)4. 局端設(shè)備 3網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品N/A*(1435)(18%)(60

19、%)(60%)(5-10%)(20%)(5倍)(10倍)*行業(yè)平均數(shù)據(jù)(P/R)包括公司為東大阿派，拓普*行業(yè)平均數(shù)據(jù)(P/R)包括公司為Microsoft, Oracle, SAP, Peoplesoft, Commerce One, Ariba, Westwood*國(guó)際市場(chǎng)利潤(rùn)率權(quán)重為30%資料來(lái)源：IDC；麥肯錫分析供討論總分總分6.06.4軟件業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)軟件業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)10741*應(yīng)用工具軟件應(yīng)用工具軟件系統(tǒng)軟件系統(tǒng)軟件(290)(260)(1015%)(15-20%)(20%) *(1020%)(10倍)(10倍)6.34.5N/A(0%)*6. 軟件 346百

20、萬(wàn)美元/年中國(guó)軟件市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)軟件市場(chǎng)規(guī)模家用軟件系統(tǒng)軟件應(yīng)用工具軟件應(yīng)用軟件47%31%14%7%55%25%12%8%62%20%10%9%67%15%7%10%72%11%6%816116017002555392719992000200120022003復(fù)合年增長(zhǎng)率復(fù)合年增長(zhǎng)率65%18%14%65%資料來(lái)源：IDC報(bào)告，研討會(huì)，聯(lián)想數(shù)據(jù)48%11%6. 軟件 447聯(lián)想軟件業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估結(jié)果聯(lián)想軟件業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估結(jié)果聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)想目前業(yè)績(jī)表現(xiàn) 市場(chǎng)占有率 利潤(rùn)率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系權(quán)重權(quán)重知識(shí)*權(quán)重因業(yè)務(wù)群而異得分得分15%15%5%15%20%1

21、5%15%10741供討論總分總分6.1家用軟件家用軟件權(quán)重權(quán)重得分得分10%10%10%20%10%20%20%3.7應(yīng)用軟件應(yīng)用軟件權(quán)重權(quán)重得分得分10%10%10%20%10%20%20%1.9應(yīng)用工具軟件應(yīng)用工具軟件10%10%10%20%10%20%20%3.1權(quán)重權(quán)重得分得分系統(tǒng)軟件系統(tǒng)軟件6. 軟件 548主要內(nèi)容主要內(nèi)容行業(yè)業(yè)務(wù)排序的方法論1. 接入設(shè)備-PC2. 接入設(shè)備-IA3. 局端產(chǎn)品4. 外設(shè)5. 部件6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信批發(fā)服務(wù)7. IT服務(wù) 049IT 服務(wù)業(yè)務(wù)主要分為三大類服務(wù)業(yè)務(wù)主要分為三大類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)1

22、. PC2. IA3. 局端產(chǎn)品4. 外設(shè)5. 部件6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信批發(fā)服務(wù)與IT有關(guān)的業(yè)務(wù)流程咨詢IT結(jié)構(gòu)及應(yīng)用的設(shè)計(jì)系統(tǒng)集成及應(yīng)用實(shí)施(如：System Integration)項(xiàng)目管理定制軟件的開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單的應(yīng)用托管(hosting)IT基礎(chǔ)設(shè)施的外包(如：EDS、Call Center等)應(yīng)用服務(wù)供應(yīng)商ASP不包括B2B或交易市場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)運(yùn)作，但包括IT運(yùn)作IT系統(tǒng)的維護(hù)主要包括硬件的維修及應(yīng)用軟件的維護(hù)、升級(jí)專業(yè)服務(wù)營(yíng)運(yùn)服務(wù)維護(hù)服務(wù)定義定義7. IT服務(wù) 150IT服務(wù)綜合評(píng)估服務(wù)綜合評(píng)估資料來(lái)源：麥肯錫綜合分析，研討會(huì)7. I

23、T服務(wù) 2大小市市場(chǎng)場(chǎng)潛潛力力弱強(qiáng)聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力維護(hù)服務(wù)專業(yè)服務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)家用臺(tái)式機(jī)商用臺(tái)式機(jī)大小代表十億美元(2003年)51供討論中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模(百萬(wàn)美元)中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率*國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率*國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值專業(yè)服務(wù)專業(yè)服務(wù)權(quán)重權(quán)重25%25%15%15%20%運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)管理維護(hù)服務(wù)維護(hù)服務(wù)26041%10-20%1020%17514525倍總分總分5.543.0IT服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)估結(jié)果服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)估結(jié)果業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)48%510%510%44%510%5%12倍100%0 300%0 240%050倍總分總分6.75.1

24、5.15.1固線固線ISP88644%5-10%5-10%10-20倍6.08. 信息營(yíng)運(yùn) 3 * 假設(shè)傭金為5%的交易量資料來(lái)源：麥肯錫綜合分析，研討會(huì)58百萬(wàn)美元/年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模19992000200120022003復(fù)合年增長(zhǎng)率復(fù)合年增長(zhǎng)率61%130%244%296%500%ISPB2B營(yíng)運(yùn)*B2C營(yíng)運(yùn)*ICP其它固線99%72%72%69%64%26%26%27%26%4%4%1%2%2%1%1%1%0%1%0%0%1%1%0%*假設(shè)傭金收入為交易量的5%資料來(lái)源：麥肯錫綜合分析，研討會(huì)8. 信息營(yíng)運(yùn) 4900194028404110598044%59聯(lián)想信息

25、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估結(jié)果聯(lián)想信息運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估結(jié)果聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)想目前業(yè)績(jī)表現(xiàn) 市場(chǎng)占有率 利潤(rùn)率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系權(quán)重權(quán)重15%20%15%15%20%知識(shí)10%5%得得分分14710總分總分6.1ISP權(quán)重權(quán)重得分得分ICP權(quán)重權(quán)重得分得分B2C權(quán)重權(quán)重得分得分B2B25%20%20%5%10%15%5%420%20%10%20%15%10%5%3.310%20%15%5%25%20%5%4.9權(quán)重權(quán)重15%20%15%15%20%10%5%得得分分7.6固線固線ISP8. 信息營(yíng)運(yùn) 5資料來(lái)源：麥肯錫綜合分析，研討會(huì)60主要內(nèi)容主要內(nèi)容行業(yè)業(yè)務(wù)排序

26、的方法論1. 接入設(shè)備-PC2. 接入設(shè)備-IA3. 局端產(chǎn)品4. 外設(shè)5. 部件6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信批發(fā)服務(wù)9. 消費(fèi)電子 061消費(fèi)電子業(yè)務(wù)主要分為二大類消費(fèi)電子業(yè)務(wù)主要分為二大類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)定義定義1. PC2. IA3. 局端產(chǎn)品4. 外設(shè)5. 部件6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信批發(fā)服務(wù)白色家電黑色家電洗衣機(jī)，電冰箱，洗碗機(jī)等一般以機(jī)械部分價(jià)值為主，電子部件價(jià)值占較小比重錄音機(jī)，音響，激光唱盤，電視，DVD，VCD，電話等電子部分占生產(chǎn)價(jià)值鏈的大部分9. 消費(fèi)電子 162消費(fèi)電子行業(yè)綜

27、合評(píng)估消費(fèi)電子行業(yè)綜合評(píng)估大小市市場(chǎng)場(chǎng)潛潛力力弱強(qiáng)聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力黑色家電供討論家用臺(tái)式機(jī)商用臺(tái)式機(jī)9. 消費(fèi)電子 2白色家電資料來(lái)源：研討會(huì)結(jié)論大小代表十億美元(2003年)63消費(fèi)電子業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)供討論中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模(百萬(wàn)美元)中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值白色家電白色家電權(quán)重權(quán)重25%25%15%15%20%黑色家電黑色家電26,2009%5-10%5-10%15,3005%5%5%47101-2倍2倍總分總分4.84.5 * 假設(shè)傭金為5%的交易量資料來(lái)源：公司年

28、報(bào)，聯(lián)想數(shù)據(jù)，文獻(xiàn)檢索，項(xiàng)目小組分析9. 消費(fèi)電子 3164百萬(wàn)美元/年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模白色家電黑色家電19992000200120022003復(fù)合年增長(zhǎng)率復(fù)合年增長(zhǎng)率8%5%9%6364676667373633343341,44644,27647,61651,59056,4009. 消費(fèi)電子 4資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索，統(tǒng)計(jì)年鑒，項(xiàng)目小組預(yù)測(cè)65聯(lián)想消費(fèi)電子業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估結(jié)果聯(lián)想消費(fèi)電子業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估結(jié)果聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)想目前業(yè)績(jī)表現(xiàn) 市場(chǎng)占有率 利潤(rùn)率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系權(quán)重權(quán)重25%10%15%20%10%知識(shí)10%10%得分得分147

29、10總分總分3.0白色家電白色家電權(quán)重權(quán)重得分得分黑色家電黑色家電25%10%15%15%10%15%10%3.99. 消費(fèi)電子 5資料來(lái)源：研討會(huì)結(jié)論，項(xiàng)目小組分析66主要內(nèi)容主要內(nèi)容行業(yè)業(yè)務(wù)排序的方法論1. 接入設(shè)備-PC2. 接入設(shè)備-IA3. 局端產(chǎn)品4. 外設(shè)5. 部件6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信批發(fā)服務(wù)9. OEM 067OEM業(yè)務(wù)的主要定義業(yè)務(wù)的主要定義業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)定義定義1. PC2. IA3. 局端產(chǎn)品4. 外設(shè)5. 部件6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信批發(fā)服務(wù)為第三方原廠商提供指最終

30、產(chǎn)品的組裝，系統(tǒng)組裝包括PCB板的表面貼片、系統(tǒng)組裝及測(cè)試OEM一般不擁有產(chǎn)品的總體設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)由原廠商提供，并不對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品做品牌營(yíng)銷9. OEM 168OEM行業(yè)綜合評(píng)估行業(yè)綜合評(píng)估大小市市場(chǎng)場(chǎng)潛潛力力弱強(qiáng)聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力供討論家用臺(tái)式機(jī)商用臺(tái)式機(jī)OEM9. OEM 2大小代表十億美元(2003年)資料來(lái)源：研討會(huì)結(jié)論69國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模(十億美元)國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)速度(1999-2003年復(fù)合增長(zhǎng)率)國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重25%25%30%20%注：行業(yè)平均數(shù)據(jù)(P/R)包括公司為Celestica, Solectron, San

31、mina, Jabil 資料來(lái)源：IDC；麥肯錫分析供討論總分總分OEM業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)估結(jié)果業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力的評(píng)估結(jié)果10741OEM制造制造(178)(19%)(5%)(25倍)5.29. OEM 370百萬(wàn)美元/年全球全球OEM市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模19992000200120022003復(fù)合年增長(zhǎng)率復(fù)合年增長(zhǎng)率19%178,000212,000253,000301,000358,000資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索，IDC報(bào)告，項(xiàng)目小組預(yù)測(cè)9. OEM 471聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) OEM制造制造聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)想目前業(yè)績(jī)表現(xiàn) 市場(chǎng)占有率 利潤(rùn)率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系權(quán)重權(quán)重知識(shí)得分得分20%15%10%15%10%15%15%供討論總分總分3.0107419. OEM 5資料來(lái)源： 項(xiàng)目小組討論，研討會(huì)結(jié)論72主要內(nèi)容主要內(nèi)容行業(yè)業(yè)務(wù)排序的方法論1. 接入設(shè)備-PC2. 接入設(shè)備-IA3. 局端產(chǎn)品4. 外設(shè)5. 部件6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信批發(fā)服務(wù)11. 電信批發(fā)服務(wù) 073電信批發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)電信批發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)定義定義1