第三方物流市場調(diào)查報(bào)告

1、第三方物流市場調(diào)查報(bào)告美智 (mercer) 管理顧問公司和中國物流與采購聯(lián)合會(huì)近期對(duì)第三方物流市場開展了合作調(diào)查后，提出了一些非常有價(jià)值的觀點(diǎn)，要點(diǎn)如下：中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布；客戶對(duì)第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個(gè)漸進(jìn)的過程；第三方物流企業(yè)發(fā)展很快， 但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。下面是有關(guān)概要內(nèi)容。美智 (mercer) 管理顧問公司與中國物流與采購聯(lián)合會(huì)合作，用了三個(gè)月的時(shí)間， 對(duì)中國第三方物流市場進(jìn)行調(diào)研， 美智專業(yè)人員用面對(duì)面訪談及電話訪談的形式， 調(diào)查了 70 個(gè)企業(yè)

2、， 其中客戶(需方生產(chǎn)企業(yè))調(diào)查了it 和電信、 汽車、食品和飲料、快速消費(fèi)品、消費(fèi)類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8 個(gè)行業(yè)的48 個(gè)企業(yè)； 第三方物流企業(yè)(供方)調(diào)查了 19 家企業(yè)， 其中包括外國物流提供商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門， 新興的中國物流公司， 傳統(tǒng)的中國運(yùn)輸與倉儲(chǔ)企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)。美智管理顧問公司是一家國際性的戰(zhàn)略顧問公司，在運(yùn)輸和物流行業(yè)方面有很強(qiáng)的能力 ,在全世界有21 個(gè)辦事處，專業(yè)顧問超過1400 人。中國物流與采購聯(lián)合會(huì)是中國物流企業(yè)與生產(chǎn)資料流通企業(yè)的全國性行業(yè)組織， 致力于中國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。通過調(diào)查，美智管理顧問公司寫出了? 中國第三方物流市場-2002 年

3、中國第三方物流市場調(diào)查的主要發(fā)現(xiàn)? 。得出以下初步結(jié)論。一、中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布。1. 中國目前與物流相關(guān)的總支出有19000 億人民幣，物流成本占 gdp 的比重為 20% 左右 ,第三方物流市場的潛力很大。但真正意義上的第三方物流處于發(fā)展初期， 2001 年的市場規(guī)模在 400 億人民幣以上。 70% 的物流服務(wù)提供商在過去的三年中， 年均業(yè)務(wù)增幅都高于30% 。 整個(gè)中國第三方物流市場2000 年至 2005年的年增長率將達(dá)到 25% 。推動(dòng)中國第三方物流發(fā)展的主要因素，首先在于跨國企業(yè)正在將更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國， 并通過外包他們廣泛的物流

4、功能來降低供應(yīng)鏈成本； 其次是中國公司面臨著降低成本和更加關(guān)心核心競爭力的壓力而增加了物流外包的需求； 最后是政府的激勵(lì)措施也是刺激中國的第三方物流市場迅速發(fā)展的重要因素。2. 中國第三方物流供應(yīng)商功能單一，增值服務(wù)薄弱。物流服務(wù)商的收益85% 來自基礎(chǔ)性服務(wù)， 如運(yùn)輸管理和倉儲(chǔ)管理， 增值服務(wù)及物流信息服務(wù)與支持物流的財(cái)務(wù)服務(wù)的收益只占 15% 。增值服務(wù)主要是貨物拆拼箱，重新貼簽/ 重新包裝，包裝/ 分類 / 并貨 / 零部件配套，產(chǎn)品退貨管理，組裝 / 配件組裝，測試和修理。增值服務(wù)低的原因， 一方面， 多于一半的物流服務(wù)商認(rèn)為客戶還沒有做好外包準(zhǔn)備， 另一方面， 客戶認(rèn)為中國缺少高水平

5、的物流服務(wù)商， 再加上客戶認(rèn)為他們有條件自己把物流干好。 在這種狀況下， 一個(gè)物流供應(yīng)商在贏得其客戶對(duì)他的服務(wù)能力有充分信心之前， 可能只能局限在相對(duì)低利潤的物流服務(wù)上， 一直到客戶愿意外包增值服務(wù)為止。 因此， 物流供應(yīng)商對(duì)在中國物流市場運(yùn)作的早期利潤率要有一個(gè)現(xiàn)實(shí)的估計(jì)。3. 整個(gè)第三方物流市場還相當(dāng)分散，第三方物流企業(yè)規(guī)模小，沒有一家被訪談的物流服務(wù)商擁有超過2% 的市場份額，實(shí)踐證明，在中國一個(gè)純粹的、盡量少擁有資產(chǎn)的第三方物流服務(wù)的運(yùn)營模式很難實(shí)行， 也無法做大。 目前中國物流市場的地域集中度很高，80% 的收益都來自長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。4. 物流供應(yīng)商認(rèn)為阻礙其發(fā)展的一個(gè)最

6、大障礙是很難找到合格的物流管理人員來推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。他們還同時(shí)反映復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在很大程度上阻礙了他們的發(fā)展。 比如， 為了向顧客提供一個(gè)整合全國范圍的物流服務(wù)解決方案，物流服務(wù)商必須取得按省份的和運(yùn)輸方式的多個(gè)運(yùn)營許可證。5. 中方客戶更重視直接運(yùn)輸和倉儲(chǔ)成本，管理和庫存成本被排除在物流成本之。只有33% 的客戶知道物流整體成本的數(shù)字。庫存量過大與流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)慢成了加大物流成本的主要因素。二、客戶對(duì)第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個(gè)漸進(jìn)的過程。1. 對(duì)客戶而言，降低成本和周期，提高服務(wù)水平是面臨的主要挑戰(zhàn)，但不同行業(yè)重點(diǎn)不一。 汽車制造業(yè)， 隨著其逐步從依賴進(jìn)口零配

7、件轉(zhuǎn)向從本地的零配件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)貨，他們?nèi)遮厪?qiáng)調(diào)通過“及時(shí)配送” ，降低庫存水平的重要性;對(duì)服裝行業(yè)， 更重要的是如何縮短周期時(shí)間， 以便對(duì)快速變化的市場流行趨勢做出及時(shí)反應(yīng)；對(duì)家電行業(yè)， 由于生產(chǎn)能力過剩和巨大的價(jià)格壓力， 降低物流成本對(duì)確保盈利變得至關(guān)重要。2.此次調(diào)查顯示，客戶認(rèn)同國際物流供應(yīng)商在it 系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)。 同時(shí)， 他們認(rèn)同中國物流供應(yīng)商在成本， 本地經(jīng)驗(yàn)與國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢。 這一結(jié)果同時(shí)證實(shí)了國內(nèi)物流供應(yīng)商同國際物流供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng)。3 . 這次調(diào)查顯示，目前中國企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)的中國國有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)的比例較小， 與此相反， 在中國的跨國

8、企業(yè)在外包物流方面的腳步最快，是目前中國第三方物流市場的重點(diǎn)。但這些跨國公司在外包時(shí)也十分謹(jǐn)慎。4 .客戶外包物流的原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)， 第三是為了改善與提高物流服務(wù)水平與質(zhì)量。 客戶在選擇第三方物流企業(yè)時(shí)，首先注重行業(yè)與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)能力， 第二注重品牌聲譽(yù)， 第三注重網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，然后注重較低的價(jià)格。5 .調(diào)查顯示，使用第三方物流的客戶中，有超過30% 的客戶對(duì)第三方物 流企業(yè)不滿意，不滿意最多的是物流供應(yīng)商的信息技術(shù)系統(tǒng)很差，信息反饋有 限；互相之間溝通不順暢，供方不了解需方的情況變化；缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)作程序，導(dǎo)致各地區(qū)的服務(wù)水平參差不齊；無法提供整體解決方

9、案等等。6 .調(diào)查顯示，客戶外包第三方物流原材料供應(yīng)將從現(xiàn)在的 15%,增加 到三年后的35%;生產(chǎn)商產(chǎn)品銷售將從目前的略高于 45%,增加到三年后的 80%;分銷商物流的外包將從目前的略高于 25%,增加到近65% o三、第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。1. 1.不同的第三方物流供應(yīng)商，有著各自的優(yōu)勢與劣勢，并設(shè)立了不同的目標(biāo)和方向傳統(tǒng)的運(yùn)輸新興的物流公司生產(chǎn)與流通企業(yè)國外物流公司與倉儲(chǔ)企業(yè)內(nèi)部物流部門大型國有企業(yè)，擁私有和合資企主要為內(nèi)部客戶有很強(qiáng)的海外有全國性的網(wǎng)絡(luò)和業(yè)，業(yè)務(wù)地域、服務(wù)，具肩專長網(wǎng)絡(luò)優(yōu)許多運(yùn)輸

10、和倉儲(chǔ)資服務(wù)和客戶相對(duì)資產(chǎn)有限，但網(wǎng)豐富的行業(yè)知產(chǎn)集中絡(luò)覆蓋性良好識(shí)和實(shí)際運(yùn)營與中央與地方政效率相對(duì)較圖，經(jīng)驗(yàn)勢府關(guān)系良好增長極快與國際物流客戶有良好關(guān)系先進(jìn)的it系統(tǒng)后來自總部的強(qiáng)有力財(cái)務(wù)支持冗余人員比例很只擁有有限的固難于吸引更多的在中國缺少網(wǎng)高，效率低注重內(nèi)定資產(chǎn)外部客戶絡(luò)系統(tǒng)，中國的劣部的企業(yè)文化面/、對(duì)市場擴(kuò)張缺乏戰(zhàn)略和未來定位業(yè)務(wù)還很有限，是以客戶和績效為有力的財(cái)務(wù)支持受到母公司的極且相對(duì)成本較導(dǎo)向內(nèi)部管理和體系大影響高勢是高速增長的主要阻礙借用廣泛的網(wǎng)絡(luò)依靠引入戰(zhàn)略合或加強(qiáng)或剝離物通過收購或合目和資產(chǎn)優(yōu)勢加速物作伙伴或投資者流部門作，加強(qiáng)在中國流增長保持高增長率市場的地位標(biāo)通過重

11、組以增加功能，提高效率2.目前中方與外國第三方物流供應(yīng)商在運(yùn)營過程中，各有側(cè)重。國外的第三方物流供應(yīng)商主要關(guān)注進(jìn)出口物流，約占業(yè)務(wù)收入的 70% ，所以他們的服 務(wù)客戶 98% 是外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)等外國客戶。中國的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商更注重國內(nèi)物流的商機(jī),收入占總收入88% ，按調(diào)查企業(yè)分析， 56%為外國客戶服務(wù)， 44% 為中國客戶服務(wù)。3. 第三方物流供應(yīng)商認(rèn)為，吸引物流需求客戶存在三大障礙，一是生產(chǎn)與流通企業(yè)有較大物流能力， 物流外包就意味著裁員和資產(chǎn)出售； 二是客戶對(duì)第三方物流缺乏認(rèn)識(shí)； 三是對(duì)現(xiàn)在的第三方物流企業(yè)能否降低成本， 能否提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)缺乏信心。4. 大多數(shù)國際的物流

12、供應(yīng)商告訴我們，他們正在尋找在中國的合作伙伴，以獲得迅速進(jìn)入市場的機(jī)會(huì)， 但至今為止， 他們很難找到合適的對(duì)等的本地合作伙伴。 造成這一困難的原因在于國內(nèi)的物流供應(yīng)商， 盡管非常希望從國際的同行那里獲得行業(yè)運(yùn)作的知識(shí)及其國際網(wǎng)絡(luò)， 但并不愿意讓國際的合作方在他們的市場獲得資產(chǎn)所有權(quán)和管理權(quán)。5. 第三方物流供應(yīng)商普遍希望改善物流發(fā)展環(huán)境。 中方的供應(yīng)商認(rèn)為缺 乏物流人才是他們面臨的最大挑戰(zhàn)，外國供應(yīng)商認(rèn)為“政府限制”是首要挑戰(zhàn)。政策環(huán)境涉及到運(yùn)營許可、跨省運(yùn)輸、登記注冊(cè)、稅收政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。希望政府出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策。6.第三方物流供應(yīng)商會(huì)發(fā)現(xiàn)在中國第三方物流市場發(fā)展的初期，要想獲取利潤并快速成長是一件很難的事。第三方物流供應(yīng)商首先從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開始，展示他們有能力把這些服務(wù)做得最好， 隨后才開始提供高附加值的服務(wù)。 即使