藥品零售連鎖企業(yè)做大做強(qiáng)與醫(yī)藥分業(yè)研究(意見(jiàn)稿)

1、藥品零售連鎖企業(yè)做大做強(qiáng)與醫(yī)藥分業(yè)政策研究目錄1.中國(guó)藥品零售行業(yè)的現(xiàn)狀與問(wèn)題41.1中國(guó)藥品零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀41.1.1藥品市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì)41.1.2藥品零售行業(yè)規(guī)模與集中度51.1.3 經(jīng)營(yíng)與競(jìng)爭(zhēng)模式多元化模式專業(yè)化服務(wù)模式多渠道模式自有品種模式101.1.4盈利狀況121.2中國(guó)藥品零售行業(yè)存在的問(wèn)題141.2.1盈利模式問(wèn)題141.2.2營(yíng)運(yùn)管理問(wèn)題161.2.3專業(yè)服務(wù)問(wèn)題161.2.4信息系統(tǒng)問(wèn)題172.國(guó)外藥品供應(yīng)渠道的比較研究172.1美國(guó)的藥品福利管理體系172.1.1與藥品相關(guān)的費(fèi)用浪費(fèi)和節(jié)約172.1.2用藥

2、的遵從度是如何提高的182.1.3藥品福利管理對(duì)藥品發(fā)展趨勢(shì)的影響202.2日本醫(yī)藥分業(yè)對(duì)藥品費(fèi)用的節(jié)約212.3美國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r222.3.1市場(chǎng)規(guī)模222.3.2市場(chǎng)集中度232.3.3美國(guó)藥品零售行業(yè)組織232.3.4美國(guó)典型醫(yī)藥連鎖企業(yè)分析243.中國(guó)連鎖藥店在全民醫(yī)保體系中的作用293.1中國(guó)與藥品相關(guān)的節(jié)約空間與途徑293.1.1中國(guó)藥品費(fèi)用渠道節(jié)約空間與途徑293.1.2中國(guó)藥品費(fèi)用遵從度服務(wù)節(jié)約空間與途徑313.2中國(guó)連鎖藥店在全民醫(yī)保體系中的作用313.2.1中國(guó)連鎖藥店渠道在價(jià)格上的費(fèi)用節(jié)約313.2.2中國(guó)連鎖藥店在用藥結(jié)構(gòu)上的費(fèi)用節(jié)約323.2.3中國(guó)連鎖藥店藥

3、事服務(wù)對(duì)費(fèi)用的節(jié)約334.中國(guó)藥品連鎖企業(yè)做大做強(qiáng)的政策壁壘344.1醫(yī)院處方政策344.2醫(yī)保統(tǒng)籌基金對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的偏好354.3醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)保定點(diǎn)藥店的審批和限制375.中國(guó)藥店連鎖企業(yè)做大做強(qiáng)自身應(yīng)具備的條件395.1專業(yè)的審方能力395.2藥事服務(wù)能力405.3零售技術(shù)的提升415.4誠(chéng)信建設(shè)436.建議456.1業(yè)態(tài)的定義與行業(yè)規(guī)范456.1.1業(yè)態(tài)的定義456.1.2行業(yè)規(guī)范與組織456.2政策支持466.2.1醫(yī)保政策支持4統(tǒng)籌賬戶醫(yī)保定點(diǎn)藥店的建立4實(shí)施過(guò)程4醫(yī)保定點(diǎn)藥店資格4 醫(yī)保定點(diǎn)藥店經(jīng)營(yíng)范圍486.2.2

4、處方政策486.2.3藥監(jiān)和行業(yè)管理政策4行業(yè)布局政策4執(zhí)業(yè)藥師立法506.3提升連鎖藥店專業(yè)化水平，并積極參與政府項(xiàng)目506.4提升連鎖藥店信息系統(tǒng)能力526.5提升連鎖藥店誠(chéng)信度52圖表目錄圖 1 藥品總體市場(chǎng)規(guī)模（億元）與增長(zhǎng)4圖 2 中國(guó)藥品零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）與增長(zhǎng)5圖 3 2009-2011年中國(guó)零售連鎖競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)規(guī)模及集中度（直營(yíng)店）6圖 4 2011年中美連鎖企業(yè)集中度對(duì)比6圖 5 2001-2011年中國(guó)房屋綜合價(jià)格上漲指數(shù)12圖 6 2001-2010年中國(guó)批發(fā)零售業(yè)工資水平13圖 7 美國(guó)與藥品相關(guān)的浪費(fèi)結(jié)構(gòu)18圖 8 影響遵從度的因素

5、19圖 9 美國(guó)藥物療程管理效果研究19圖 10 美國(guó)每人（參保人）每年（PMPY）用藥趨勢(shì)20圖 11 Walgreens公司門店擴(kuò)張曲線25圖 12 2003年和2008年調(diào)查地區(qū)年齡別慢性病患病率（%）33圖 13 2011年31城市市區(qū)內(nèi)醫(yī)保藥店占比37圖 14 中國(guó)連鎖藥店行業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)容方向41表 7 美國(guó)藥品增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素21表 8 各發(fā)達(dá)國(guó)家藥劑比率值的對(duì)比22表 9 美國(guó)藥品零售各渠道規(guī)模22表 10 美國(guó)藥店前三名銷售占比23表 11 沃爾格林2011年收入報(bào)表24表 12 沃爾格林處方銷售占比26表 13 CVS 2011年收入報(bào)表27表 14 2011年廣州市苯磺酸氨氯地平每

6、片各渠道價(jià)格30表 15 降壓藥品銷售前10名品牌價(jià)格32表 16 處方藥銷售調(diào)整后結(jié)構(gòu)421.中國(guó)藥品零售行業(yè)的現(xiàn)狀與問(wèn)題1.1中國(guó)藥品零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.1.1藥品市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì)如圖1所示， 2012年中國(guó)藥品市場(chǎng)總規(guī)模為9741億人民幣，比2011年增長(zhǎng)17.9%，其中，醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)17.6%，比2010年的增長(zhǎng)下降了1個(gè)百分點(diǎn)；社區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（包括農(nóng)村衛(wèi)生院）增長(zhǎng)24.1%，比2011年的增長(zhǎng)略有下降；零售藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)11.6%，比2011年的增長(zhǎng)上升了了2.3個(gè)百分點(diǎn)。由于社區(qū)基本藥物目錄推廣財(cái)政補(bǔ)貼沒(méi)有到位，以及大醫(yī)院按人頭付費(fèi)封頂，使得一些處方藥品牌流到藥店。圖 1 藥品總體市

7、場(chǎng)規(guī)模（億元）與增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：2011年國(guó)家衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、中國(guó)藥品零售發(fā)展研究中心（MDC）醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)。2011年末，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)954389個(gè)，比2010年增加17462個(gè)。其中：醫(yī)院21979個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)918003個(gè)，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)11926個(gè)。與上年比較，醫(yī)院增加1061個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加16294個(gè)，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加91個(gè)?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)32860個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院37295個(gè)，診所和醫(yī)務(wù)室175069個(gè)，村衛(wèi)生室662894個(gè)。政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)56671個(gè)，比上年增加1064個(gè)。2009年，中國(guó)每千人擁有醫(yī)生

8、人數(shù)為1.4，而美國(guó)為2.4，英國(guó)為2.7，澳大利亞為3.0，意大利為3.5，德國(guó)為3.6，瑞士為4.1，挪威為4.2，奧地利為4.7。2012年藥店總數(shù)預(yù)計(jì)436375家，其中，連鎖藥店共2129家， 比去年減少20家，共擁有門店178702家；單體店共計(jì)257673家。自身開(kāi)店速度放緩，收購(gòu)速度加快。1.1.2藥品零售行業(yè)規(guī)模與集中度中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2012年達(dá)到2268億元，其中，藥品占比76.1%，非藥品占比23.9%。 由于占比較大的品類保健品和化妝品的增長(zhǎng)下降，總體非藥品增長(zhǎng)和占比也比2011年稍有下降（圖2）。圖 2 中國(guó)藥品零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）與增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源

9、：中國(guó)藥品零售發(fā)展研究中心（MDC）中國(guó)連鎖藥店集中度很低。據(jù)MDC 2011年度競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)調(diào)查結(jié)果顯示（圖3），目前百?gòu)?qiáng)直營(yíng)店銷售集中度徘徊在20%上下，上升緩慢，按照此增速，預(yù)測(cè)2015年集中度為23.9%，距2015年60%的目標(biāo)有較大差距。圖 3 2009-2011年中國(guó)零售連鎖競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)規(guī)模及集中度（直營(yíng)店）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)藥品零售發(fā)展研究中心（MDC）對(duì)比美國(guó)，我們看到其前3強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)集中度達(dá)到45%（圖4），遠(yuǎn)高于中國(guó)十強(qiáng)企業(yè)的10%的份額，同時(shí)亦遠(yuǎn)高于中國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)集中度。圖 4 2011年中美連鎖企業(yè)集中度對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)藥品零售發(fā)展研究中心（MDC）有表1所示，連鎖藥店

10、店鋪只占總數(shù)的41，其中還有35%的加盟店，直營(yíng)店占總體比例只有26.6%。絕大部分加盟店均為自愿加盟，而非特許加盟。許多加盟店都是因?yàn)橐ㄟ^(guò)GSP加盟到連鎖體系，完全沒(méi)有統(tǒng)一的管理。因此，在管理模式和素質(zhì)上，連鎖加盟店與個(gè)體店（社會(huì)單位藥店）并無(wú)二致。連鎖加盟店與個(gè)體店（社會(huì)單位藥店）合計(jì)占所有店鋪數(shù)接近75。這種情況提高了各種監(jiān)管的難度。表 1 2009-2012年中國(guó)藥品零售藥店門店數(shù)量藥店門店數(shù)2009201020112012增長(zhǎng)率(%)醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)20332118214921291.01連鎖門店1382881586441708971787021.08直營(yíng)店801559857410

11、96781162591.11加盟店581336007061219624431.02單體藥店2117972386022501682576731.05合計(jì)藥店總數(shù)3500853972464210654363751.06數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)藥品零售發(fā)展研究中心（MDC）在人工成本、稅費(fèi)等方面單體藥店比連鎖藥店有著很大的優(yōu)勢(shì)。如果醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)在銷售方面沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的增長(zhǎng)或政策的支持，近5年內(nèi)行業(yè)的集中度很難有大幅度的提升。1.1.3 經(jīng)營(yíng)與競(jìng)爭(zhēng)模式多元化模式中國(guó)醫(yī)藥零售企業(yè)多元化的嘗試目前還沒(méi)有成功的案例。很多藥店經(jīng)營(yíng)非藥品仍停留在藥品的輔助品類，很多還是作為購(gòu)藥的贈(zèng)品，沒(méi)有將非藥品作為可以

12、盈利的正常品類在經(jīng)營(yíng)。對(duì)于中國(guó)藥店的多元化有很多誤解。有兩個(gè)主要的誤解，一是將多元化與專業(yè)化相互對(duì)立起來(lái)，實(shí)際上，缺一不可；二是在開(kāi)發(fā)和引進(jìn)多元化品類的時(shí)候忽略了消費(fèi)者的需求，或者說(shuō)是忽略了品類發(fā)展的規(guī)律。隨著對(duì)醫(yī)療和藥品需求的增加，醫(yī)藥費(fèi)用會(huì)持續(xù)上升，政府和公眾對(duì)藥品降價(jià)的壓力會(huì)持續(xù)下去，藥品的毛利空間將不斷下降。表2是中美藥店的品類銷售和毛利貢獻(xiàn)比較，中國(guó)藥店藥品（包括藥材）貢獻(xiàn)了75%的銷售，近70%的毛利；非藥品的銷售貢獻(xiàn)只有10%多一點(diǎn)，毛利貢獻(xiàn)還不到7%。如果不能有效地提高非藥品的銷售比例和毛利貢獻(xiàn)率，隨著藥品毛利的下降和費(fèi)用的上升，中國(guó)醫(yī)藥零售企業(yè)將面臨生存的危機(jī)。在北京、上海、

13、廣州等大城市，藥店的費(fèi)用率已經(jīng)高達(dá)36-38%。從這個(gè)意義上講，多元化模式的成敗決定了中國(guó)醫(yī)藥零售企業(yè)的生存。多元化的關(guān)鍵和成敗的標(biāo)準(zhǔn)在于能否同時(shí)提高銷售占比和毛利貢獻(xiàn)，這同時(shí)也是對(duì)中國(guó)藥品零售行業(yè)最大的挑戰(zhàn)。可見(jiàn)，中國(guó)醫(yī)藥零售企業(yè)的多元化模式任重而道遠(yuǎn)。表 2 中美藥品零售企業(yè)品類銷售和毛利貢獻(xiàn)2012年中國(guó)百?gòu)?qiáng)連鎖毛利貢獻(xiàn)毛利貢獻(xiàn)2008年美國(guó)連鎖藥店毛利狀況毛利貢獻(xiàn)非處方藥30.9%45.6%38.0%10.0%45.0%16.1%處方藥31.5%22.2%18.9%65.0%18.8%43.7%中藥飲片10.0%50.0%13.5%保健品13.6%60.0%22.0%非藥品14.0%2

14、0.0%7.6%25.0%45.0%40.2%合計(jì)100.0%37.0%100.0%100.0%28.0%100.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)藥品零售發(fā)展研究中心（MDC），美國(guó)連鎖藥店協(xié)會(huì)（NACDS）專業(yè)化服務(wù)模式專業(yè)化是醫(yī)藥零售企業(yè)的根本。專業(yè)化不是指經(jīng)營(yíng)100%的藥品就是專業(yè)化。藥店的專業(yè)化是指專業(yè)化服務(wù)。專業(yè)的服務(wù)有很多，初級(jí)的包括藥品服用常識(shí)，如次數(shù)、服用方法、搭配禁忌等等。深度服務(wù)包括用藥的順從度、健康評(píng)估、健康教育，提供咨詢與輔導(dǎo)等等。深度服務(wù)可以通過(guò)系統(tǒng)跟蹤、定期回訪（電話、網(wǎng)站、短信），以及各種店內(nèi)外活動(dòng)來(lái)體現(xiàn)。中國(guó)的藥店一直是銷售藥品的地方，但是上述的大部分專業(yè)化服務(wù)

15、對(duì)于想在的藥店經(jīng)營(yíng)者還很陌生。從這個(gè)意上講，專業(yè)化服務(wù)模式對(duì)于中國(guó)醫(yī)藥零售企業(yè)來(lái)說(shuō)，也是一個(gè)全新的經(jīng)營(yíng)模式。專業(yè)化服務(wù)模式的特點(diǎn)和功能還不是上述顧客忠誠(chéng)度的提高和維護(hù)，而是通過(guò)專業(yè)的藥事服務(wù)，在控制疾病的復(fù)發(fā)和減少并發(fā)癥方面對(duì)綜合醫(yī)療成本的節(jié)約。美國(guó)在這方面的研究和實(shí)踐已經(jīng)證明了這點(diǎn)。執(zhí)業(yè)藥師對(duì)于中國(guó)藥品零售企業(yè)來(lái)說(shuō)更多地還是體現(xiàn)在費(fèi)用上，而不是作為創(chuàng)造價(jià)值和收入的職業(yè)。實(shí)際上，藥師的角色與功能在發(fā)達(dá)國(guó)家早已獲得政府和社會(huì)的認(rèn)同。美國(guó)共有135000家在藥店工作的藥師，占美國(guó)藥師的65%，他們?cè)跍p輕社會(huì)醫(yī)療費(fèi)用和提高顧客忠誠(chéng)度方面起了決定性作用。就目前中國(guó)醫(yī)藥零售企業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平來(lái)說(shuō)，必須在

16、疾病管理、處方監(jiān)控，以及藥劑調(diào)配等方面有突出的表現(xiàn)，才能獲得府和社會(huì)的認(rèn)同，才能在打破醫(yī)院處方壟斷上減少阻力，獲取更多的支持。如果說(shuō)多元化模式是挖掘現(xiàn)有顧客的需求和不斷開(kāi)發(fā)新的人群，專業(yè)化模式就是如何留住現(xiàn)有的顧客。中國(guó)的連鎖藥店，目前很少能夠從系統(tǒng)上和人力（藥師）上提供這樣深度的專業(yè)服務(wù)呢？這個(gè)模式需要時(shí)間和投入。在中國(guó)現(xiàn)有的醫(yī)療體制改革的大環(huán)境下，中國(guó)藥店的專業(yè)化除了政策的支持和自身的強(qiáng)化外，還需要多元化的發(fā)展換取生存的時(shí)間和投入的費(fèi)用。多渠道模式中國(guó)網(wǎng)上藥店（具有藥監(jiān)部門發(fā)放營(yíng)業(yè)許可的網(wǎng)上藥店）2011年的銷售額約2億人民幣，藥品在線交易額約4億人民幣，其中包括沒(méi)有執(zhí)照，但

17、是通過(guò)網(wǎng)路、電話購(gòu)藥，藥店協(xié)助配送。相對(duì)中國(guó)近萬(wàn)億人民幣的總體藥品市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，藥品網(wǎng)上交易所占份額僅有0.05%。如果和網(wǎng)上交易金額1000億的淘寶商城，以及300億的京東商城相比，中國(guó)的網(wǎng)上藥品交易額就更微不足道了。 從上述數(shù)據(jù)看，中國(guó)網(wǎng)上藥店的模式的前景并不是很樂(lè)觀。但是，如果我們從發(fā)達(dá)國(guó)家網(wǎng)上藥店的發(fā)展來(lái)看，藥品網(wǎng)上交易模式還是非常有潛力的。 美國(guó)處方藥銷售金額2011年3199億美金，而網(wǎng)上交易占超過(guò)600億美金，約占總體規(guī)模的四分之一。與藥品網(wǎng)上交易的相關(guān)服務(wù)等業(yè)務(wù)量就更大了。亞馬遜應(yīng)該是美國(guó)網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)最大的公司了，其2010年的銷售收入為340億美金，而美國(guó)最大網(wǎng)上藥店的2010年

18、的銷售額接近500億美金（其中約200億美金藥品在線銷售）。2012年該公司成功并購(gòu)美國(guó)第一大在線藥品交易公司Medco.,年銷售額將達(dá)到千億美金，跨入全球40強(qiáng)公司。藥品因?yàn)槭轻t(yī)生分配處方，消費(fèi)者需求相對(duì)簡(jiǎn)單，單品相對(duì)少且需求穩(wěn)定，是最適合做遠(yuǎn)程交易的。所以，藥品的遠(yuǎn)程交易，從郵購(gòu)、電話，再到網(wǎng)購(gòu)，具有100多年的悠久歷史。發(fā)展至今成為美國(guó)網(wǎng)上交易最大的行業(yè)。從這一點(diǎn)上看，中國(guó)網(wǎng)上藥店的前景非常樂(lè)觀，潛力極大。中國(guó)網(wǎng)上藥店發(fā)展的挑戰(zhàn)，或者說(shuō)是障礙，主要來(lái)自兩個(gè)個(gè)方面。一是處方問(wèn)題，因?yàn)榇蟛糠炙幤?，尤其是慢性病藥，都是處方藥，需要處方才能分發(fā)和銷售；另外一個(gè)是支付問(wèn)題，中國(guó)藥品的支付，相當(dāng)一部

19、分是由政府醫(yī)保基金買單，涉及到醫(yī)保政策和醫(yī)?；鸬氖褂茫婕暗礁鞣矫娴睦?，比較復(fù)雜。這兩個(gè)問(wèn)題解決不了，中國(guó)的網(wǎng)上藥店沒(méi)有模式和出路。 自有品種模式品牌是指產(chǎn)品的名字，如太漬、可口可樂(lè)、耐克等等。一個(gè)成功品牌的含義不僅僅是一個(gè)熟悉的名字，它代表著一種額外的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，意味著品牌資產(chǎn)。全國(guó)性品牌和自有品牌都可以擁有品牌資產(chǎn)?；\統(tǒng)地講，專門為零售商生產(chǎn)的、特殊設(shè)計(jì)包裝后貼牌成為零售商自己的產(chǎn)品統(tǒng)稱為零售商貼牌產(chǎn)品。貼牌產(chǎn)品有不同的檔次。最低一檔的貼牌產(chǎn)品是零售商提供的通用產(chǎn)品。相對(duì)于全國(guó)品牌，通用產(chǎn)品的價(jià)格和質(zhì)量都比較低。消費(fèi)者選擇這類產(chǎn)品的動(dòng)機(jī)主要是便宜。這類產(chǎn)品相對(duì)與價(jià)格產(chǎn)品質(zhì)量

20、是次要的。中國(guó)的消費(fèi)者目前受廣告，尤其是電視廣告的影響較大。許多行業(yè)規(guī)范性不強(qiáng)，消費(fèi)者在經(jīng)濟(jì)條件允許的情況下更多地會(huì)選擇品牌產(chǎn)品。所以，自有品種在中國(guó)的零售行業(yè)銷售占比并不高。2006年以來(lái)，許多主流連鎖開(kāi)始大規(guī)模成系統(tǒng)的推廣毛利高的非品牌產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)很多品種都是代理品種，或是貼廠家的牌子，不是藥店自有品牌。經(jīng)過(guò)近8年的時(shí)間，2011年中國(guó)醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)高毛利品種銷售占比平均達(dá)到41.1%（見(jiàn)表3）。這里高毛利產(chǎn)品的定義為毛利率在60%以上的產(chǎn)品。其中OTC產(chǎn)品有一半是高毛利產(chǎn)品，其它產(chǎn)品中有一半是保健品，保健品中90%是高毛利產(chǎn)品。藥材中有80%是高毛利產(chǎn)品。這些高毛利品種中，連鎖藥店自有品

21、牌很少，只有在海王星辰、大森林，以及國(guó)大這些大連鎖有自有品牌，并且集中在保健品。因此，中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)的自有品牌模式目前是以高毛利模式變現(xiàn)出來(lái)的。表 3 中國(guó)藥品零售企業(yè)品類毛利結(jié)構(gòu)2010年品種結(jié)構(gòu)2011年品種結(jié)構(gòu)2010年高毛利品種銷售占比2011年高毛利品種銷售占比OTC40.8%41.1%20.4%20.5%RX29.0%28.6%2.9%2.9%其它23.6%24.1%12.3%12.8%藥材6.6%6.2%5.3%5.0%合計(jì)100.0%100.0%40.9%41.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)藥品零售發(fā)展研究中心（MDC）中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)高毛利品種的銷售占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他零售行業(yè)，主要的得益

22、于藥店的面銷能力。高毛利模式對(duì)于中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)盈利水平的提升起到了關(guān)鍵的作用。但是也產(chǎn)生了負(fù)面的影響。高毛利品種在地面攔截品牌品種，尤其是OTC品種的銷售，導(dǎo)致品牌廠家的投入產(chǎn)出不成比例，迫使他們減少對(duì)市場(chǎng)，尤其是廣告的投入。最終導(dǎo)致OTC市場(chǎng)和保健品市場(chǎng)缺乏驅(qū)動(dòng)力。消費(fèi)者的需求沒(méi)有被充分開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品的生命周期受到限制，使得許多品類整體銷售增速減慢，或相對(duì)于其他渠道，市場(chǎng)份額萎縮。高毛利模式的負(fù)面影響更重要的還表現(xiàn)在醫(yī)藥零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)供應(yīng)鏈價(jià)值的誤解，從而導(dǎo)致在最需要引進(jìn)新品類，尤其是非藥品類的時(shí)候?qū)⒂袃r(jià)值的供應(yīng)商拒之門外。這其實(shí)也是中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)多元化模式?jīng)]有成功案例的最主要原因。中國(guó)醫(yī)

23、藥零售行業(yè)發(fā)展自有品牌，尤其是在非藥品品類發(fā)展自有品牌更是具有戰(zhàn)略意義，非藥品如果沒(méi)有高毛利，藥店將無(wú)法生存。但是，在這個(gè)過(guò)程中，一定不能忽視消費(fèi)者的需求。在對(duì)消費(fèi)者的需求開(kāi)發(fā)和溝通方面，品牌廠家具有不可替代的專業(yè)資源和投入預(yù)算。只有品類在藥店對(duì)消費(fèi)者有足夠吸引力的時(shí)候，藥店的自有品牌才能夠有足夠的發(fā)展空間。1.1.4盈利狀況中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性矛盾一直沒(méi)有根本緩解。房?jī)r(jià)上漲的壓了和通脹壓力并存，直接影響著零售行業(yè)，特別是醫(yī)藥零售行業(yè)的發(fā)展。房租和人工不斷上漲的趨勢(shì)將直接挑戰(zhàn)中國(guó)醫(yī)藥零售業(yè)的盈利水平。2001-2011年，中國(guó)房屋綜合價(jià)格基本都保持上漲的趨勢(shì)（見(jiàn)圖5），平均每年上漲3.1%，特別從2

24、004年開(kāi)始，房屋綜合價(jià)格上漲都維持在5%左右的高位，這還只是全國(guó)的平均水平，對(duì)于連鎖藥店聚集的大城市而言，房屋租金價(jià)格還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只這個(gè)增速，北京、上海、廣州、深圳等中心城市的租金漲幅成倍上漲，店面租金的迅速攀升給藥品零售企業(yè)造成很大成本壓力。圖 5 2001-2011年中國(guó)房屋綜合價(jià)格上漲指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局人工成本的上升是影響藥品零售企業(yè)成本的另一重要因素，近年來(lái)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的工資期望的不斷上漲，藥店?duì)I業(yè)員的工資水平也水漲船高。從2001-2010年中國(guó)批發(fā)零售業(yè)的平均工資水平來(lái)看，10年時(shí)間平均工資從8192元/年增加到33635元/年，翻了兩番，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到了17.0%。 2

25、011年工資增速達(dá)到20.2%，是各行業(yè)中唯一一個(gè)工資增長(zhǎng)超過(guò)20%的行業(yè)。 如此高的工資成本增長(zhǎng)率使得藥品經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)不斷壓縮，預(yù)計(jì)在未來(lái)五年，店員工資水平還將保持較快的增長(zhǎng)速率，這將成為藥品零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)的一大難題。圖 6 2001-2010年中國(guó)批發(fā)零售業(yè)工資水平數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局如表4所示，2012百?gòu)?qiáng)連鎖這兩項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)合計(jì)高達(dá)占營(yíng)業(yè)額的24.3%。在上海、北京、廣州、深圳這類特大城市，這兩項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)已高達(dá)38%-40%。另外，其他費(fèi)用中，包括配送、水電，以及高稅收。尤其是稅收，連鎖藥店的稅費(fèi)平均在8%左右，如果嚴(yán)格照章納稅，省會(huì)城市連鎖藥店的費(fèi)用率應(yīng)該在38%左右。隨著法規(guī)的健全，稅費(fèi)成

26、本將大幅上升。從上述費(fèi)用結(jié)構(gòu)及其發(fā)展趨勢(shì)的分析來(lái)看，如果銷售規(guī)模沒(méi)有大幅度提升，在主要費(fèi)用不斷增長(zhǎng)和藥品價(jià)格不斷下降的趨勢(shì)下，中國(guó)連鎖藥店盈利水平的下降趨勢(shì)很難抑制。表 4 2010-2012年百?gòu)?qiáng)連鎖的費(fèi)用率2011年百?gòu)?qiáng)費(fèi)用率2012年百?gòu)?qiáng)費(fèi)用率（預(yù)計(jì)）增長(zhǎng)率租金成本8.9%9.5%6.7%人工成本13.0%14.3%10.0%其它10.9%11.2%2.8%合計(jì)32.8%35.0%6.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)藥品零售發(fā)展研究中心（MDC）1.2中國(guó)藥品零售行業(yè)存在的問(wèn)題1.2.1盈利模式問(wèn)題中國(guó)藥品零售行業(yè)最大的問(wèn)題是盈利模式問(wèn)題。就零售行業(yè)來(lái)說(shuō)，大部分業(yè)態(tài)都是更強(qiáng)調(diào)周轉(zhuǎn)而不是毛利率。比如，大

27、潤(rùn)發(fā)的毛利水平在2011年只有20.4%，但是稅前利潤(rùn)可以達(dá)到4.5%。沃爾瑪2011年的毛利是24.5，稅前利潤(rùn)可高達(dá)6.0%。美國(guó)的藥店行業(yè)也差不多這個(gè)比率，美國(guó)最大的連鎖藥店沃爾格林2011年的毛利率是28.4，稅前利潤(rùn)6.0%。如表5中所顯示的，沃爾格林65%的銷售收入來(lái)自處方藥，但該部分的毛利率2008年只有18.8%，低于22.9%的費(fèi)用率4個(gè)百分點(diǎn)。可見(jiàn)美國(guó)的藥店行業(yè)也是遵循零售行業(yè)的基本盈利模式，即用占銷售65%的商品吸引和穩(wěn)定基本客流，其它的用作創(chuàng)造利潤(rùn)。表 5 沃爾格林處方銷售占比財(cái)政年2009201020112011（億美金）處方銷售占比65.3%65.2%64.7%46

28、7OTC銷售占比9.6%9.7%10.6%77非藥品占比25.1%25.1%24.7%178第三方報(bào)銷占比95.6%95.6%95.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：Walgreens Newsroom 2011 Annual Report中國(guó)藥店行業(yè)還沒(méi)有形成其它零售行業(yè)和美國(guó)藥店那樣的盈利模式。以中國(guó)的一家連鎖藥店為例，2012年該連鎖1-6月份銷售收入12.4億人民幣，凈利潤(rùn)只有938萬(wàn)人民幣，毛利率45.6%，凈利潤(rùn)率為0.8%，費(fèi)用率在44%左右。2012年預(yù)計(jì)全年比去年同期增長(zhǎng)2%左右。這個(gè)模式的最大問(wèn)題不是費(fèi)用過(guò)高和增長(zhǎng)太快，而是銷售收入過(guò)低。其它零售行業(yè)沒(méi)有中國(guó)藥品零售行業(yè)的毛利水平高，但是能夠?qū)?/p>

29、費(fèi)用率控制在較低的水平。中國(guó)藥品零售行業(yè)正是因?yàn)殇N售收入過(guò)低，導(dǎo)致費(fèi)用率一路攀升。所采取的對(duì)策大多又是拼命提高毛利率，而毛利率過(guò)高又會(huì)降低客流和銷售，形成了一個(gè)惡性循環(huán)的閉環(huán)。從表6中國(guó)藥品零售零食市場(chǎng)OTC品類發(fā)展趨勢(shì)上看，中國(guó)的OTC市場(chǎng)由于缺乏驅(qū)動(dòng)力，近幾年的品類增長(zhǎng)率呈下降或停滯趨勢(shì)；另外，中國(guó)OTC市場(chǎng)規(guī)模不大，只占藥品總體市場(chǎng)的12%左右，從世界趨勢(shì)上看，OTC藥品也只占藥品總體市場(chǎng)的13%左右，所以說(shuō)發(fā)展空間不大。藥材和保健品原本藥店是主流渠道，現(xiàn)在也面臨著其他渠道（醫(yī)院和專賣店）的競(jìng)爭(zhēng)，能夠維持穩(wěn)定的銷售已經(jīng)很不容易。中國(guó)處方藥市場(chǎng)規(guī)模2012年預(yù)計(jì)8500億，85%在醫(yī)療機(jī)構(gòu)

30、銷售。非藥品在藥店占比美國(guó)是25%，加拿大40%，日本60%，目前在中國(guó)連鎖藥店百?gòu)?qiáng)中只占12%，還有非常大的發(fā)展空進(jìn)。表 6：中國(guó)藥品零售市場(chǎng) OTC品類發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)藥品零售發(fā)展研究中心（MDC）所以，處方藥和非藥品是可以打破中國(guó)藥品零售行業(yè)現(xiàn)存的高費(fèi)用、高毛利、低銷售這個(gè)惡性循環(huán)閉環(huán)的兩個(gè)突破點(diǎn)，或者說(shuō)可以使得中國(guó)藥品零售行業(yè)形成長(zhǎng)久和健康的盈利模式的兩個(gè)點(diǎn)。突破了這兩個(gè)點(diǎn)，中國(guó)藥品零售行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模才真正能夠得以擴(kuò)容，整個(gè)行業(yè)長(zhǎng)久健康的盈利模式才能確定。而阻礙這兩個(gè)點(diǎn)突破的瓶頸一個(gè)是政策，一個(gè)是管理技術(shù)。1.2.2營(yíng)運(yùn)管理問(wèn)題中國(guó)藥品零售企業(yè)，尤其是連鎖藥店起步較晚，發(fā)達(dá)國(guó)家的

31、連鎖藥店也沒(méi)有涉足中國(guó)，所以在零售管理技術(shù)基本上是引進(jìn)超市的管理體系。引進(jìn)和吸收成為中國(guó)藥品零售連鎖企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主要內(nèi)容。零售管理技術(shù)包括商品管理、門店管理、庫(kù)存管理、會(huì)員管理、全面預(yù)算管理、促銷管理、品類管理、人力資源管理、信息管理等等。上述很多的管理技術(shù)又都是交叉融合的。比如，品類管理包括商品管理、門店管理、促銷管理和庫(kù)存管理。全面預(yù)算管理又包括了所有品類管理的內(nèi)容。由于運(yùn)營(yíng)管理技術(shù)缺乏，產(chǎn)生了許多運(yùn)營(yíng)管理的問(wèn)題，如總部控制和服務(wù)門店功能不強(qiáng)，配送中心效率不高、缺乏快速周轉(zhuǎn)概念，單店產(chǎn)出不高、定位不清楚、缺乏有效營(yíng)銷策略、品類不夠豐富、單品類占用店內(nèi)資源太大、店內(nèi)布局和陳列不合理、店內(nèi)購(gòu)

32、物氣氛不吸引人等等。正是因?yàn)橹袊?guó)連鎖藥店零售管理技術(shù)的缺乏和落后，才導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力低，在同業(yè)獲取份額的能力較低，導(dǎo)致行業(yè)的集中度低，也使得零售連鎖企業(yè)的盈利模式受到持續(xù)增加費(fèi)用的挑戰(zhàn)?？梢哉f(shuō)，中國(guó)連鎖藥店在零售技術(shù)上的提升決定了藥品零售連鎖企業(yè)和中國(guó)藥品零售連鎖行業(yè)是否能夠建立可持續(xù)發(fā)展的和健康的盈利模式。1.2.3專業(yè)服務(wù)問(wèn)題專業(yè)化的服務(wù)首先體現(xiàn)在專業(yè)服務(wù)人員的素質(zhì)上。 目前，在藥店執(zhí)業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師嚴(yán)重不足。新版GSP要求經(jīng)營(yíng)處方藥和甲類非處方藥的藥店必須配備一名執(zhí)業(yè)藥師。 實(shí)際上，截止到2011年底，全國(guó)累計(jì)192,324人取得執(zhí)業(yè)藥師資格，注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)為76,000。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，在藥店注冊(cè)工

33、作的藥師大約30,000余人。如果按照上述的標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)藥店配備一名執(zhí)業(yè)藥師的化，中國(guó)的藥店最多應(yīng)該是30,000家，而不是現(xiàn)在的436,375家。另外，從專業(yè)化服務(wù)的內(nèi)容和方向上，中國(guó)的執(zhí)業(yè)藥師，包括藥店的執(zhí)業(yè)藥師也與他們作為一個(gè)職業(yè)應(yīng)該發(fā)揮的作用相差甚遠(yuǎn)。中國(guó)一直推廣的執(zhí)業(yè)藥師應(yīng)該是60年代前發(fā)達(dá)國(guó)家的藥師體系，所受的訓(xùn)練和本身的工作職能大部分都針對(duì)藥，而不是患者和疾病，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，執(zhí)業(yè)藥師在費(fèi)用上的負(fù)擔(dān)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對(duì)收入和利潤(rùn)的貢獻(xiàn)。實(shí)際上，藥師的角色與功能在發(fā)達(dá)國(guó)家早已獲得政府和社會(huì)的認(rèn)同。美國(guó)共有135000家在藥店工作的藥師，占美國(guó)藥師的65%，他們?cè)跍p輕社會(huì)醫(yī)療費(fèi)用和提高顧客忠誠(chéng)度方

34、面起了決定性作用。專業(yè)化的服務(wù)還體現(xiàn)在藥店會(huì)員服務(wù)體系上，包括會(huì)員數(shù)據(jù)庫(kù)、會(huì)員健康檔案、用藥和服藥習(xí)慣，以及相應(yīng)的用藥提醒和藥學(xué)服務(wù)等等。目前很多藥店都有自己的會(huì)員系統(tǒng)，但都是基于超市的理念，作為打折和促銷的工具，很少有專業(yè)性的藥學(xué)服務(wù)方面的互動(dòng)，所以顧客和會(huì)員的忠誠(chéng)度也很低。1.2.4信息系統(tǒng)問(wèn)題信息技術(shù)，以及相應(yīng)的軟硬件技術(shù)，如數(shù)據(jù)庫(kù)、云計(jì)算、圖像處理，等技術(shù)的普及和發(fā)展，為醫(yī)藥零售行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)和醫(yī)療政策實(shí)施的監(jiān)管提供了良好的技術(shù)環(huán)境。大部分中國(guó)醫(yī)藥零售企業(yè)的信息僅僅是管理系統(tǒng)，而會(huì)員信息、處方信息，以及用藥知識(shí)庫(kù)都還沒(méi)有上到連鎖藥店的信息建設(shè)日程。這些專業(yè)信息系統(tǒng)將是成為中國(guó)連鎖藥

35、店參與醫(yī)藥分業(yè)的技術(shù)障礙。2.國(guó)外藥品供應(yīng)渠道的比較研究2.1美國(guó)的藥品福利管理體系2.1.1與藥品相關(guān)的費(fèi)用浪費(fèi)和節(jié)約美國(guó)與藥品相關(guān)的浪費(fèi)金額為4080億美金，占衛(wèi)生總費(fèi)用的15.7%。其中，在純粹渠道的浪費(fèi)為411億美金；用藥結(jié)構(gòu)上（即療效相同的便宜的藥品）的浪費(fèi)有495億美金；在用藥遵從度上的浪費(fèi)最大，高達(dá)3174億美金（其中有552億美金也與渠道有關(guān)）。圖 7 美國(guó)與藥品相關(guān)的浪費(fèi)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：ESI藥品趨勢(shì)報(bào)告2.1.2用藥的遵從度是如何提高的用藥遵從度是一個(gè)全國(guó)性的問(wèn)題。不按處方服藥的患者，經(jīng)常會(huì)引發(fā)不必要的并發(fā)癥，包括心臟病發(fā)作，中風(fēng)，心臟衰竭，周邊血管疾病，截肢，糖尿病視網(wǎng)膜病

36、變，終末期腎病和視力減退等等，帶來(lái)較高的醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用。正如前面提到的，不按處方服藥所導(dǎo)致的醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用每年高達(dá)3170億美金。僅僅糖尿病，高膽固醇和高血壓/心臟疾病三類疾病，由于用藥遵從度的問(wèn)題導(dǎo)致的年醫(yī)療成本就接近1060億美金。一項(xiàng)40000個(gè)樣本的抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn)，按處方用藥在“最重要的健康行為”的排名中排在第一位，說(shuō)明患者還是認(rèn)識(shí)到按時(shí)用藥的重要性。另外，90.6%的患者認(rèn)為自己堅(jiān)持按處方用藥，但是只有24.3%能夠?qū)嶋H做到的，其中有 66% 的差距；在另外一項(xiàng)研究中，只有10.1%的患者準(zhǔn)確地認(rèn)知沒(méi)有按時(shí)服藥。這說(shuō)明大部分患者都是有按時(shí)服藥的意愿的，但是行為卻相反。導(dǎo)致遵從度低的原因中（

37、圖8），16%是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)的因素，15%是藥品的療效問(wèn)題，69%是由于患者的行為造成的。而這些行為中，僅僅是忘記劑量這一項(xiàng)就占了39%。這些看起來(lái)非常簡(jiǎn)單的行為導(dǎo)致了美國(guó)13%衛(wèi)生資源的浪費(fèi)。圖 8 影響遵從度的因素?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：ESI藥品趨勢(shì)報(bào)告針對(duì)患者的用藥行為及其所產(chǎn)生的后果，90年代以來(lái)，美國(guó)各類衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)做了很多研究，設(shè)計(jì)了管理這些行為的體系和模式。比如，一項(xiàng)針對(duì)心血管病人的研究，對(duì)12個(gè)社區(qū)620個(gè)患者進(jìn)行了的研究,通過(guò)藥學(xué)療程管理(MTM)減少因心血管病復(fù)發(fā)入院的次數(shù)達(dá)50%,平均每人節(jié)約治療成本高達(dá)31%（圖9）。圖 9 美國(guó)藥物療程管理效果研究數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)連鎖藥店協(xié)會(huì)（NACD

38、S）2003年小布什總統(tǒng)簽署的醫(yī)療保險(xiǎn)現(xiàn)代化法案（MMA)正式定義了“藥品療程管理” (MTM) 。2008年3月美國(guó)連鎖藥店協(xié)會(huì)基金會(huì)和美國(guó)藥師協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了MTM的執(zhí)行細(xì)則。在美國(guó)，對(duì)患者行為進(jìn)行干預(yù)的疾病多為慢性疾病，接觸的更多的是藥房的藥師，而不是醫(yī)院的藥師。因此，社會(huì)藥房執(zhí)業(yè)藥師的角色與功能已經(jīng)獲得認(rèn)同。美國(guó)共有135000家在藥店工作的藥師，占美國(guó)藥師的65%，他們?cè)跍p輕社會(huì)醫(yī)療費(fèi)用方面起了決定性作用。 2.1.3藥品福利管理對(duì)藥品發(fā)展趨勢(shì)的影響由圖10所示，美國(guó)每個(gè)參保人每年藥品總費(fèi)用的增長(zhǎng)速度呈下降趨勢(shì)，2011年同比增長(zhǎng)只有2.7%，其中，新特藥（專利藥）增長(zhǎng)17%，一般藥品

39、（普藥）接近負(fù)增長(zhǎng)。圖 10 美國(guó)每人（參保人）每年（PMPY）用藥趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：ESI藥品趨勢(shì)報(bào)告影響藥品費(fèi)用趨勢(shì)的有兩大因素：市場(chǎng)因素和行為因素（見(jiàn)表7）。市場(chǎng)因素整體上是上升的趨勢(shì)，其中，影響最大的因素是是藥品成本費(fèi)用的增長(zhǎng)。行為因素，尤其是普藥上的行為因素，主要受益于藥品福利管理體系，將普藥的整體增長(zhǎng)拉低了4.2%，幾乎抵消了普藥市場(chǎng)因素的增長(zhǎng)（4.3%）。表 1 美國(guó)藥品增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素影響因素趨勢(shì)一般用藥新特藥總體0.1%17.1%2.7%市場(chǎng)整體4.3%13.6%5.7%服藥人群0.2%2.1%0.5%成本/價(jià)格6.9%8.2%7.1%單位處方劑量-1.0%0.9%-0.7%專利過(guò)期

40、-2.0%-1.0%-1.9%新藥0.2%3.5%0.7%行為整體-4.2%3.4%-3.0%遵從度-0.8%1.5%-0.5%用藥結(jié)構(gòu)-3.3%1.9%-2.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：ESI藥品趨勢(shì)報(bào)告2.2日本醫(yī)藥分業(yè)對(duì)藥品費(fèi)用的節(jié)約從“醫(yī)藥分開(kāi)”的角度看，歐美國(guó)家“醫(yī)藥分業(yè)”體制已有幾百年的歷史。日本是亞洲國(guó)家中最早效仿歐洲引入“醫(yī)藥分業(yè)”制度的國(guó)家，對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)更有可比性。日本的醫(yī)藥分業(yè)率自上世紀(jì)70年代開(kāi)始呈現(xiàn)出穩(wěn)步升高趨勢(shì)。1974年到1991年間，醫(yī)藥分業(yè)率由0.6%上升到了12.8%。1992年實(shí)施新藥價(jià)算定方式后，1993年醫(yī)藥分業(yè)率快速上揚(yáng)。2003年超過(guò)了50%，2005年達(dá)到了54

41、.1%。據(jù)日本藥劑師會(huì)最新公布的保險(xiǎn)藥劑的動(dòng)向中的數(shù)據(jù)顯示2007年醫(yī)藥分業(yè)率為59.7%。醫(yī)院分業(yè)率是指醫(yī)院處方占總處方的比例，在日本，醫(yī)院外基本上是藥店。相應(yīng)地，1975年至2002年之間日本的醫(yī)療總費(fèi)用中藥品費(fèi)用所占的比例呈現(xiàn)的是下降趨勢(shì)。其中1975 -1984年間藥費(fèi)所占比率均在30%以上，1981年曾一度升至38.7%的最高點(diǎn)。1985年-2000年間下降到了20%-30%的范圍內(nèi)。2001年開(kāi)始降至20%以下，2002年藥品費(fèi)的比率為18.9%，不斷接近歐美國(guó)家的水平（表8）。從上面的兩組數(shù)據(jù)來(lái)看，醫(yī)藥分業(yè)，或者說(shuō)藥店渠道對(duì)節(jié)約藥品費(fèi)用的作用。表 2 各發(fā)達(dá)國(guó)家藥劑比率值的對(duì)比年

42、份/國(guó)家日本法國(guó)德國(guó)英國(guó)美國(guó)1994年1996年1998年2000年2002年2004年2006年21.1%21.6%18.9%18.7%18.4%19.0%19.6%17.4%14.8%15.5%16.5%16.8%16.8%16.4%13.0%13.0%13.6%13.6%14.4%13.9%14.8%15.1%15.6%-8.6%9.3%10.3%11.7%12.3%12.6%12.6%資料來(lái)源：OECD Health Data 20082.3美國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2.3.1市場(chǎng)規(guī)模美國(guó)是實(shí)行醫(yī)藥分家的國(guó)家，醫(yī)院只設(shè)住院藥房而不設(shè)門診藥房，門診病人在取得醫(yī)生處方后，必須到藥店購(gòu)藥，同時(shí)

43、藥店廣泛地參與醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，也是醫(yī)療保險(xiǎn)的最重要的終端。如表9所示，如果算上大賣場(chǎng)藥店的銷售，零售渠道處方藥銷售占比接近80%。 表 3 美國(guó)藥品零售各渠道規(guī)模2007200820092010201111年零售各渠道占比美國(guó)處方藥總市場(chǎng)規(guī)模（億元）28052857300730863199100%連鎖藥店96099710541082112635.2%郵購(gòu)44146551051855117.2%單體藥店37536937438038111.9%超市2152042122132156.7%零售渠道總規(guī)模（占總體市場(chǎng)比）1991203521502193227371.1%注：根據(jù)全美連鎖藥店“NACDS”的

44、數(shù)據(jù),2008年大賣場(chǎng)還有247億美金的銷售。數(shù)據(jù)來(lái)源：IMS Health2.3.2市場(chǎng)集中度如表10所示，美國(guó)2011年三家連鎖門店數(shù)占所有藥店銷售的37.9%，如果將CVS郵購(gòu)藥品業(yè)務(wù)，約192億美金，集中度將提高到42.5%。美國(guó)第二大藥學(xué)服務(wù)公司ESI在2012年收購(gòu)該行業(yè)第一大公司Medco，成為年銷售1000億美金的公司。隨著藥學(xué)服務(wù)業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)藥店業(yè)務(wù)相互滲透和整合，美國(guó)藥品零售行業(yè)的集中度將會(huì)繼續(xù)提高。表 4 美國(guó)藥店前三名銷售占比美金（億元）銷售額利潤(rùn)門店數(shù)銷售份額沃爾格林72242.9821017.4%CVS59649.1732714.4%Rite Aid252-6.547

45、146.1%合計(jì)157085.52025137.9%注：CVS在藥學(xué)服務(wù)（PBM）部分還有589億美金的業(yè)務(wù)，其中也有相當(dāng)比例的藥品郵購(gòu)業(yè)務(wù)，但不計(jì)入傳統(tǒng)藥店的銷售。數(shù)據(jù)來(lái)源：2011年財(cái)報(bào)。2.3.3美國(guó)藥品零售行業(yè)組織美國(guó)連鎖藥店協(xié)會(huì)(NACDS)1933年，美國(guó)的6家連鎖藥店聯(lián)合發(fā)起成立了美國(guó)連鎖藥店協(xié)會(huì)(NACDS)。NACDS的成立旨在代表連鎖藥店與政府對(duì)話，敦促政府立法，促進(jìn)醫(yī)藥連鎖業(yè)的發(fā)展和繁榮。 NACDS 在沒(méi)夠有137家連鎖藥店會(huì)員，這些連鎖藥店共有39000家門店，270員工，118000 執(zhí)業(yè)藥師，每年處理著260億處方，占美國(guó)總處方量的72%。 NACDS 具有自己的

46、媒體和意見(jiàn)領(lǐng)袖，在各級(jí)管理機(jī)構(gòu)面前樹(shù)立藥店作為“社區(qū)健康的門臉”的形象，強(qiáng)調(diào)他們?cè)谔峁└哔|(zhì)量、方便和價(jià)廉高效的藥學(xué)服務(wù)上的關(guān)鍵作用。NACDS 通過(guò)各種行業(yè)會(huì)議、公眾政策研究，以及行業(yè)內(nèi)外的溝通來(lái)為會(huì)員提供服務(wù)。NDCDS參與了許多有關(guān)藥店和藥師的立法工作，其中最重要是“用藥療法管理（MTM）”，從90年代初在藥店試行，到2003年寫(xiě)入法案，以及該管理的方法和流程的制定，NDCDS全程參與，為連鎖藥店和藥師參與慢病管理，藥師職能的復(fù)興，即藥師角色從藥物導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)榛颊邔?dǎo)向提供了理論、方法和成功的案例。至今，NDCDS仍在努力擴(kuò)大MTM受益人的覆蓋范圍，并將該服務(wù)納入醫(yī)保報(bào)銷體系。 2.3.4美國(guó)

47、典型醫(yī)藥連鎖企業(yè)分析沃爾格林（Walgreen）沃爾格林在1901年成立之初，只是一家營(yíng)業(yè)面積僅有100平方米的社區(qū)藥店，通過(guò)100多年的發(fā)展，成為美國(guó)最受尊重的企業(yè)之一，2011年銷售額721.8億美元（表11），平均單店年銷售額930萬(wàn)美元，連鎖門店總數(shù)量達(dá)到了8210家，其中傳統(tǒng)藥店7562家。沃爾格林悠久而又傳奇的發(fā)展歷程已經(jīng)成為全球藥店的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。表 5 沃爾格林2011年收入報(bào)表20112010200920082007銷售額（億元）$721.8$674.2$633.4$590.3$537.6銷售費(fèi)用$516.9$484.4$457.2$423.9$385.2毛利潤(rùn)$204.9$18

48、9.8$176.1$166.4$152.4銷售、一般開(kāi)支和管理費(fèi)用$165.6$155.2$143.7$132.0$120.9業(yè)務(wù)銷售收入$4.3運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)$43.7$34.6$32.5$34.4$31.5其它（支出）收入 ($0.7)($0.9)($0.8)($0.1)$0.4稅前利潤(rùn)$42.9$33.7$31.6$34.3$31.9數(shù)據(jù)來(lái)源：Walgreens Newsroom 2011 Annual Report沃爾格林從1家門店到100家門店用了25年時(shí)間；從100家門店到1000家門店用了58年時(shí)間；從第1000家到2000家花了10年；從第2000家到第3000家花了6年；發(fā)展到20

49、10年，沃爾格林所擁有的門店數(shù)已經(jīng)超過(guò)8000家。從“蘇打水供應(yīng)器”、“麥乳精混合器”到“隔天取相服務(wù)”，再到“第一個(gè)汽車流動(dòng)藥房”，沃爾格林不斷在摸索中創(chuàng)新，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平，它是一個(gè)讓人真正尊敬的企業(yè)，也是連鎖藥店的榜樣。在沃爾格林藥店的發(fā)展史上，我們很難發(fā)現(xiàn)它采取過(guò)大的并購(gòu)行動(dòng)，而是一直靠自己開(kāi)新店的模式（圖11）。截止到2010年沃爾格林藥店保持著每年新開(kāi)400多家藥店的發(fā)展速度，沃爾格林藥店對(duì)每一家新開(kāi)藥店的選址是非常謹(jǐn)慎的，通常會(huì)選擇在街角處，方便客戶到達(dá)。通過(guò)這樣穩(wěn)步發(fā)展的策略，沃爾格林藥店每個(gè)單店的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量都保持在比較高的水平，它的整體現(xiàn)金流也比較充裕。圖 11 Walgr

50、eens公司門店擴(kuò)張曲線數(shù)據(jù)來(lái)源：Walgreens Newsroom 2011 Annual Report實(shí)際上，靠自身開(kāi)店的擴(kuò)張模式擴(kuò)張2011年已收到了一定的挑戰(zhàn)。2011年門店的增長(zhǎng)來(lái)自對(duì)杜安里德連鎖藥店（Duane Reade）的收購(gòu)。該收購(gòu)為沃爾格林貢獻(xiàn)了1.7%的銷售額和258家門店。沃爾格林藥店自古以來(lái)就是倡導(dǎo)商品多樣化的鼻祖，從炒鍋到食品再到化妝品，沃爾格林藥店無(wú)不是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，它作為領(lǐng)袖一直在引導(dǎo)人們的生活習(xí)慣。沃爾格林藥店的非藥商品種類齊全，日用品、食品、飲料、化妝品、洗相服務(wù)一應(yīng)俱全。隨著美國(guó)處方藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)減緩以及迫于第三方付款的壓力不斷下降的處方藥毛利水平，非處方藥部

51、分（包括非藥品）商品的銷售和利潤(rùn)成為沃爾格林彌補(bǔ)處方藥銷售和利潤(rùn)增長(zhǎng)下降的主要武器。沃爾格林2011年總體銷售增長(zhǎng)7.1%，非處方藥部分增長(zhǎng)8.5%。沃爾格林藥店在自身藥店品牌的傳播方面投入較大，這是該藥店經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)，從創(chuàng)業(yè)初期，老沃爾格林先生旗下的連鎖藥店就已經(jīng)是當(dāng)?shù)貜V告商的超級(jí)大客戶了。其年均品牌廣告投入占銷售額0.6%，約3-4億美元。連鎖藥店作為一個(gè)企業(yè)同樣需要進(jìn)行品牌建設(shè)，雖然擁有眾多的終端門店，已經(jīng)能夠吸引很多眼球，但僅僅通過(guò)門店的傳播還是不夠的，將連鎖藥店的品牌植入到老百姓的心理是沃爾格林藥店孜孜不倦的追求。美國(guó)的處方藥近80%的銷售在零售渠道，沃爾格林藥店處方藥銷售占總銷售額的

52、65。如表12所示，處方藥銷售中，95%來(lái)自第三方付款，相當(dāng)于中國(guó)的醫(yī)保報(bào)銷?？梢?jiàn)，美國(guó)藥店對(duì)醫(yī)保報(bào)銷政策和管制的依賴度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目前的中國(guó)藥店。表 6 沃爾格林處方銷售占比財(cái)政年201120102009處方銷售額占凈銷售額的百分比（%）64.765.265.3醫(yī)保銷售額占總處方銷售額百分比（%）95.695.395.4處方總數(shù)量（以百萬(wàn)計(jì)）71869565130天等效處方（以百萬(wàn)計(jì)）819778723數(shù)據(jù)來(lái)源：Walgreens Newsroom 2011 Annual Report對(duì)于處方藥和第三方支付的依賴使得沃爾格林在2012年面臨著巨大的危機(jī)。2011年6月21日，沃爾格林宣布了與藥店

53、福利管理公司合同續(xù)約談判已經(jīng)失敗，因此，公司自2012年1月1日起公司不再作為快捷藥方藥房提供商網(wǎng)絡(luò)的一部分。這意味面臨著來(lái)自快捷公司的8800億張?zhí)幏剑?30億美金的銷售額，近50%的毛利貢獻(xiàn)的損失或部分損失的風(fēng)險(xiǎn)。CVSCVS創(chuàng)立于1963年，比始創(chuàng)于1901年的沃爾格林足足小了62歲，只用了48年的功夫，CVS就已發(fā)展為美國(guó)最大的醫(yī)藥零售企業(yè)；截至2011年，CVS的總門店數(shù)達(dá)到7226家、凈銷售額1071億美元。CVS是一家提供藥店健康服務(wù)的綜合性公司。主要包括兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域：藥學(xué)服務(wù)業(yè)務(wù)和零售藥店業(yè)務(wù)（表13）。表 7 CVS 2011年收入報(bào)表美金（億元）藥店服務(wù)業(yè)務(wù)零售藥店業(yè)務(wù)合計(jì)

54、2011年凈收入5895961071毛利額33175206運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)2249632010年凈收入471573958毛利額33170202運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)2445612009年凈收入506554982毛利額38166204運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)294264數(shù)據(jù)來(lái)源：CVS 2011 Annual Report藥學(xué)服務(wù)領(lǐng)域在CVS Caremark®、Caremark®、CarePlus 、CVS/pharmacy®，CarePlus，RxAmerica® 和Accordant® 7個(gè)商標(biāo)下運(yùn)行，包括31家新特藥房、12家新特藥郵購(gòu)中心和4家郵購(gòu)服務(wù)中心，覆蓋美國(guó)22個(gè)州。零售藥店領(lǐng)域通過(guò)CVS/pharmacy®和Longs Drugs®以及CVS.com在線3個(gè)商標(biāo)旗下運(yùn)營(yíng)，銷售處方藥和其它商品，包括非處方藥、美容產(chǎn)品和化妝品、照片沖印、季節(jié)性商品、問(wèn)候卡片和方便食品。零售藥店領(lǐng)域超過(guò)三分之二的業(yè)務(wù)來(lái)自處方藥的銷售和服務(wù)，是通過(guò)22000余名執(zhí)業(yè)藥師完成的。執(zhí)業(yè)藥師的角色從主要處方調(diào)配轉(zhuǎn)向提供藥學(xué)服務(wù)，包括面對(duì)面的咨詢，鼓勵(lì)病患堅(jiān)持服藥療程，推薦更合算的藥物治療方法，接種流感疫苗等等。這種綜合服務(wù)模式使CVS在幫助降低整體的衛(wèi)生保健費(fèi)用和提高醫(yī)療療效的同時(shí)，提升與客戶的關(guān)愛(ài)關(guān)系。CVS的零售藥店領(lǐng)域還通過(guò)MinuteClini